Avis et détails du produit Redtail Technology

J'adore Redtail Technology pour organiser mon entreprise avec des flux de travail, des notes et toutes leurs fonctionnalités incroyables. Cela garantit que je ne manque pas de réunions et fournit toutes les informations importantes sur les clients dont j'ai besoin. Curtis et Aubrey rendent chaque interaction amusante et compréhensible, répondant à toutes les questions de manière merveilleuse. J'adore absolument Redtail Speak pour sa communication rapide et efficace avec les clients. Apprendre davantage sur les flux de travail, les notes et les étiquettes est pratique et rend les affaires beaucoup plus faciles. La configuration initiale a été super facile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Mon seul retour serait que sur l'application Redtail Speak, le clavier n'est pas présent en bas de l'écran. Je dois faire glisser vers le haut pour taper et ensuite glisser vers le bas pour voir ce que j'ai tapé. Je crois que vous êtes au courant de ce problème. Je n'ai tout simplement pas reçu de solution. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'utilise Redtail Technology pour le calendrier et les rappels, ce qui est la chose la plus importante pour moi. J'apprécie d'avoir l'application disponible pour me connecter dès le matin et vérifier mon emploi du temps pour la journée. C'est excellent pour mettre des rappels pour les tâches quotidiennes et les réunions. Télécharger des documents est vraiment important, et je peux accéder à ce dont j'ai besoin lorsque je me déplace entre les bureaux. J'adore la recherche facilement accessible en haut pour trouver rapidement un client. Cela aide lorsque je reçois un appel téléphonique et que je peux immédiatement accéder aux informations ou aux notes des conversations précédentes. Dans l'ensemble, je suis très satisfait de Redtail, et je n'ai rencontré aucun problème. C'est intuitif et facile à utiliser, et le configurer a été extrêmement facile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Parfois, lorsque je n'ai pas utilisé la zone des tâches ou des notes, il me faut une minute pour me rappeler où cela est censé être ou où aller pour cette chose en particulier. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'apprécie Redtail Technology pour être un outil CRM utile, spécialement optimisé pour l'industrie des services financiers. Il nous assiste d'un point de vue opérationnel en automatisant nos processus et SOPs grâce à des flux de travail, nous permettant d'intégrer efficacement plusieurs membres de l'équipe dans la gestion de nos besoins en service client. J'aime la capacité de personnaliser l'outil pour créer différents utilisateurs, sous-groupes et équipes, ce qui nous permet de gérer efficacement les tâches sans être submergés par des alertes inutiles. La campagne de contact doux et les fonctionnalités de marketing, ainsi que les rappels futurs, améliorent vraiment l'aspect relationnel de notre service client. De plus, leur support est fantastique, fournissant constamment une assistance cinq étoiles, que ce soit par téléphone ou via le composant d'application virtuelle intégré dans le CRM. Il est facile de mettre les choses en place lorsqu'elles ne le sont pas, grâce à leur équipe brillante et serviable. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La principale chose sera le fait que tous les documents, à la fois par le biais des activités où ils sont liés dans l'onglet des documents et par l'imagerie, lorsque vous cliquez dessus, se téléchargent malheureusement sur un disque local. Il y a trop de risques de conformité élevés à avoir quelque chose stocké localement sur un PC professionnel, donc nous ne l'utilisons tout simplement pas pour le moment. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ce que j'aime le plus chez Redtail Technology, c'est que c'est très intuitif. Il s'intègre également avec Orion, donc je ne fais pas de double travail. Il transfère et récupère des informations entre les deux, permettant une expérience cohérente. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je dois mettre dans l'un que j'ai déjà mis dans l'autre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Certainement la gestion du ménage. Souvent, j'entre et je crée sur le titulaire principal du compte, j'ajoute le conjoint, et je remplis ces informations. Et quand vous faites cela, ça ne fonctionne pas bien. Donc, vous devez entrer et mettre chaque conjoint individuellement en tant que personne distincte, puis vous devez entrer et sur la personne principale, ajouter le conjoint au ménage. Mais oui. Donc c'est un peu maladroit à ce niveau-là. Nous avons rencontré quelques défis à ce sujet. Il y a également eu quelques défis avec certains de ces champs initiaux lorsque nous les remplissons. Donc, nous avons appris à être un peu légers sur le remplissage des champs initiaux jusqu'à ce que nous ayons aligné et lié les conjoints. La configuration initiale était facile en ce qui concerne la création de votre identifiant et l'accès au produit. Ce n'était pas aussi facile lorsque vous commenciez à ajouter des clients au logiciel où il y avait des conjoints. C'est là que nous avons commencé à rencontrer des défis. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je trouve que Redtail Technology est une solution fiable et pratique pour gérer les relations avec les clients et les flux de travail internes. Il est assez facile à naviguer et hautement personnalisable, ce qui est un grand avantage pour moi. J'aime aussi la façon dont il s'intègre parfaitement avec de nombreuses entreprises financières avec lesquelles nous travaillons, ainsi qu'avec les plateformes de gestion de portefeuille et de reporting. Le logiciel soutient bien la collaboration en équipe et fournit l'organisation cohérente dont nous avons besoin. Les fonctionnalités de flux de travail sont utiles, et le calendrier partagé, dans l'ensemble, fonctionne assez bien. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je pense qu'ils avaient un champ de formulaire interne, qui vous permettait de remplir rapidement un formulaire interne pour trier un flux de travail. Cela pourrait être utile. De plus, les formulaires internes ont eu un moyen de collaborer en interne. Pour accomplir les processus de flux de travail. Je pense que dans les flux de travail, si vous aviez une zone où vous pourriez avoir un formulaire en ligne avec des cases à cocher et des champs de texte à remplir, cela ajouterait de la structure aux flux de travail internes et aussi aux notes préformatées. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime que Redtail Technology serve de centre central où toutes les informations des clients sont conservées. Nous l'appelons la bible parce que c'est agréable d'avoir un seul endroit pour tout, comme les informations de contact, les numéros de sécurité sociale et les notes sur les interactions passées avec les clients. C'est la seule source que nous consultons lorsque nous essayons de comprendre ce que nous avons fait avec un client ou ce qui doit être fait. Je pense que la configuration initiale s'est bien déroulée car nous avons pu importer nos contacts et cela a bien fonctionné. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je pense qu'il serait préférable qu'une sorte d'IA soit intégrée ou incluse avec l'abonnement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'utilise Redtail Technology pour toutes nos notes clients, ce qui est très utile pour garder une trace de toute interaction avec les clients. De cette façon, nous savons toujours ce qui a été discuté la dernière fois que nous avons parlé avec eux. J'aime beaucoup la fonctionnalité d'envoi d'e-mails en masse car elle nous permet d'envoyer des communications à plusieurs personnes, et cela nous aide beaucoup. De plus, nous pouvons conserver le même groupe et le mettre à jour au fur et à mesure. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Lors de la suppression de quelqu'un d'un groupe en masse, cela le supprimera du système. Ce serait bien de les supprimer du groupe au lieu de devoir aller directement sur leur profil et de perdre votre place dans le groupe. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je compte sur Redtail Technology pour organiser mes journées et mes semaines, en m'étendant jusqu'à un mois pour la planification. J'apprécie les fonctionnalités CRM car, sans elles, je devrais utiliser un autre outil, mais cela fonctionne bien pour moi. J'aime pouvoir voir tout ce qui se passe avec un client spécifique en un seul coup d'œil, peu importe qui travaille dessus, ce qui m'aide lors de mes réunions avec le client. Je trouve également utile de voir si trois personnes travaillent sur quelque chose pour un client, ajoutant de l'efficacité à nos interactions avec les clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'intégration de Schwab pourrait nécessiter quelques améliorations. Elle ne charge pas toujours les documents comme prévu. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'utilise Redtail Technology comme mon hub technologique central pour gérer mon cabinet. J'apprécie sa facilité d'utilisation en tant que CRM, ce qui me permet d'intégrer tout, de la complétion de formulaires aux notes d'IA et au marketing. Cela résout le problème de centraliser les données essentielles des clients, d'intégrer ma pile technologique et de pouvoir extraire les données des clients. La configuration initiale a été très facile, juste un téléchargement de feuille de calcul Excel et c'est fait. J'apprécie également que Redtail Technology améliore de manière proactive et soit un leader dans l'industrie Fintech. La spécialisation dans l'industrie financière est un autre point fort pour moi. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ne pas pouvoir personnaliser certains aspects tels que permettre à une tâche de se reporter quotidiennement, et non pas seulement assignée à une date ou une heure. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'apprécie vraiment que Redtail Technology soit suffisamment personnalisable sans avoir besoin d'un ingénieur pour apporter des modifications. C'est aussi génial qu'Orion et Redtail soient maintenant partenaires. J'aime que Redtail s'intègre avec Orion, et j'adore le fait qu'à tout moment, vous puissiez discuter ou partager votre écran avec quelqu'un de Redtail qui vous guidera à travers tout ce dont vous avez besoin. Leurs formateurs spécialisés en tête-à-tête sont également incroyables. De plus, si vous souhaitez approfondir un sujet particulier, ils passeront une heure avec vous sans frais supplémentaires. La configuration initiale a été si facile, et je lui donne une note de 10 sur 10. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ils pourraient encore améliorer la section des séminaires. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.