Avis et détails du produit Redtail Technology

C'est très complet. Il y a beaucoup de points de données que vous pouvez suivre sur les clients, les prospects, les centres d'influence, les événements, les séminaires, etc. C'est un rêve pour les amateurs de données. Les flux de travail sont très puissants. Je pense que le prix est également plus adapté aux équipes par rapport à des services similaires. Les mises à jour de l'interface utilisateur au cours de l'année écoulée ont vraiment été excellentes et ont modernisé Redtail. Il est devenu beaucoup plus facile à utiliser avec plusieurs intégrations pour notre courtier-négociant et d'autres services logiciels. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je souhaite vraiment que nous puissions télécharger un client via un modèle Excel. Il est apparemment possible de l'envoyer à Redtail, et cela a peut-être été mis à jour, mais nous faisons beaucoup de choses dans Excel. Pouvoir importer des contacts via Excel serait un véritable changement de jeu. Bien que l'application soit très complète, elle peut parfois sembler un peu maladroite et lente. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'outil le plus utile pour moi dans Redtail est les activités quotidiennes. Cela m'aide à rester sur la bonne voie et à savoir exactement sur quoi je dois travailler chaque jour. C'est aussi formidable d'avoir toutes les informations de nos clients facilement accessibles. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le seul inconvénient que je peux imaginer en utilisant Redtail est qu'il peut être un peu déroutant lors de l'exécution d'une liste rapide ou d'un groupe de tags, mais quand cela arrive, j'appelle le support et ils sont très utiles pour expliquer comment effectuer la recherche. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime vraiment la facilité d'utilisation de Redtail. J'aime comment tout s'intègre. J'aime les différentes activités, les flux de travail, les comptes, les notes, etc. Redtail est parfait pour notre cabinet boutique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je souhaite qu'il soit plus personnalisable et que les intégrations soient plus approfondies. Par exemple, si je mets à jour un e-mail pour mon client, il se synchronise avec Mail Chimp. Ou, si j'ajoute/enlève quelqu'un d'un groupe de tags Mail Chimp, cette action se fait automatiquement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Redtail est le composant le plus grand et le plus important de ma pile technologique, sans exception. Je l'utilise tous les jours pour tout. Il me permet de fonctionner au plus haut niveau professionnel et continue de m'étonner et de s'adapter. Depuis le début avec les notes et les informations de contact, il a évolué pour capturer les emails et les messages texte, et m'a également permis d'être complètement sans papier grâce au stockage de documents. 99,99 % du temps, leur système fonctionne comme prévu et contrôle de nombreux autres aspects de mon entreprise. Dans les rares occasions où vous devez appeler pour tout type de support ou de problème, vous êtes toujours accueilli par une personne du service client compétente et patiente. Redtail s'intègre facilement et parfaitement avec presque tous les programmes que j'utilise. Il y a de nombreuses années, sa mise en œuvre a pris du temps, mais cet investissement a porté ses fruits au fil des ans. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Chaque fois qu'il y a un petit changement ou ajustement que j'aimerais voir mis en œuvre, il doit être soumis à un comité pour décider et je n'ai jamais vu aucune des suggestions viables mises en œuvre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'adore les fonctions de recherche faciles et les options de rapport. J'utilise Redtail en tant que Coordinateur Administratif pour un cabinet de CPA et c'est merveilleux de pouvoir obtenir des clients et des informations pertinentes avec facilité. J'aime aussi les intégrations avec nos autres logiciels. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il n'y a rien que je n'aime pas chez Redtail. Une fonctionnalité qui était agaçante était la boîte de chat dans le coin inférieur droit qui bloquait des informations, cependant, nous avons été entendus et elle a été déplacée. Donc encore une fois, rien à détester. En fait, il est apprécié que les soumissions de commentaires soient suffisamment importantes pour influencer les changements. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Redtail est bien conçu pour répondre aux besoins spécifiques de notre industrie. Très peu de personnalisation est nécessaire pour qu'il corresponde parfaitement à ce dont nous avons besoin. L'interface est intuitive, et ils semblent engagés à améliorer continuellement le produit. Il est devenu une partie essentielle de mon travail quotidien. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je suis sûr que je n'utilise même pas 40 % de ses fonctionnalités, mais je ne sais souvent pas par où commencer pour essayer d'apprendre et de débloquer les 60 % restants. Bien que cela me revienne vraiment, car je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à cet effort. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ce que j'aime le plus chez RedTail, c'est qu'il propose une multitude d'add-ons d'intégration, qu'il est généralement convivial, et qu'il dispose du personnel le plus serviable si vous êtes bloqué. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je pense qu'ils ont peut-être trop compliqué les filtres de rapport. Je dois appeler RedTail chaque fois que je veux filtrer les clients actifs qui ont des e-mails, ou les clients actifs qui ont uniquement des adresses. La section des rapports n'est pas du tout conviviale. Mais ils ont un excellent personnel pour vous guider à chaque fois. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Redtail est excellent en ce qui concerne ses capacités à stocker des données et les interactions au sein de notre équipe. Il est également bon pour suivre les activités et attribuer du travail à d'autres membres de l'équipe. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il est très strict en ce qui concerne leurs protocoles pour chaque activité. Les flux de travail et les activités doivent être complétés dans leur format et il peut être difficile de contourner cela. De plus, beaucoup des intégrations qu'ils proposent atteignent 80 % du chemin, mais manquent de l'exécution finale pour fonctionner de manière transparente comme vous l'espéreriez. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'est le CRM le plus complet et le plus intuitif sur le marché aujourd'hui. Il rend l'information facile à placer, car il y a un endroit pour TOUTES les informations des clients, ce qui rend les informations faciles à trouver quand nous en avons besoin. Pas de demi-fenêtres maladroites à parcourir et tout est étiqueté de manière logique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'en ai pas encore trouvé, mais je ne l'utilise que depuis 16 ans. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La plateforme est facile à naviguer et très conviviale, ce qui aide vraiment à simplifier mon travail. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il n'y a pas grand-chose à reprocher à ce produit. Mon seul souhait est que l'envoi d'e-mails de diffusion puisse être un peu plus facile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.