Vue d'ensemble des tarifs de Wealthbox CRM

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Essai gratuit

Basic

$59.00

Par mois

Le prix est par utilisateur / mois lorsqu'il est facturé annuellement.

Contacts

1 Espace de travail CRM

1 Pipeline d'opportunités

2 Go de stockage de fichiers

Groupes personnalisables

Gestion des contacts et des ménages

Étiquettes de segmentation des contacts

Gestion des tâches

Gestion des opportunités

Calendrier

Flux de travail

Projets

Rapports

Champs personnalisés

Flux d'activité

Notifications des collègues

Contrôles administratifs

Application mobile compagnon

Intégrations d'applications partenaires

Archivage conforme des notes

Autorisations et visibilité

Sécurité de niveau bancaire

Délai d'expiration de session

Authentification à deux facteurs

Conformité SOC 2

Service d'assistance à la clientèle

Aide en direct

Portabilité des données

Assistance à la migration CRM

Bibliothèque de tutoriels vidéo

Base de connaissances Q&R

Synchronisation bidirectionnelle du calendrier

Extension Chrome pour Gmail

Transfert d'e-mails en copie cachée

Pro

$75.00

Par mois

Le prix est par utilisateur / mois lorsqu'il est facturé annuellement.

Premier

$99.00

Par mois

Le prix est par utilisateur / mois lorsqu'il est facturé annuellement.

Enterprise

Nous contacter

Personnalisable, Multi-Espace de Travail

Wealthbox propose un essai gratuit de 14 jours de toutes les fonctionnalités. Les abonnements incluent des options de tarification annuelles et mensuelles. Contactez-nous pour en savoir plus sur les forfaits Enterprise.

Wealthbox CRM a 4 éditions de tarification. Un essai gratuit de Wealthbox CRM est également disponible. Consultez les différentes éditions de tarification ci-dessous et voyez quelle édition et quelles fonctionnalités répondent à votre budget et à vos besoins.

Les informations de tarification de Wealthbox CRM sont fournies par le fournisseur de logiciels ou récupérées à partir de documents de tarification accessibles au public. Les négociations finales sur le coût pour acheter Wealthbox CRM doivent être menées avec le vendeur.

Les informations tarifaires ont été mises à jour pour la dernière fois le October 09, 2024

Alternatives les mieux notées

Salesforce Financial Services Cloud

Voir toutes les alternatives

Tarification des alternatives de Wealthbox CRM

Ce qui suit est un aperçu rapide des éditions proposées par d'autres Services financiers CRM Software

Salesforce Financial Services Cloud Financial Services Cloud Service Enterprise	$325.001 user Par mois	The financial services CRM for service with built-in AI. Industry-Specific Workflows using Service Cloud Enterprise Edition as a foundation Easy-to-Use CSR Console for Single Pane of Glass Service Process Studio for Low-Code Customization
Redtail Technology Enterprise	Nous contacter	Plans personnalisables avec des options infinies disponibles ! Un engagement de licence minimum est requis. Personnalisez Votre Plan
AdvisorEngine CRM AdvisorEngine CRM	$65.00Par mois	Le prix est par utilisateur / mois. Facturé annuellement. ✔ Formation gratuite ✔ Meilleur support technique de l'industrie ✔ Taux de satisfaction client de 98% Construisez votre entreprise sur une base solide reposant sur une pile technologique de pointe avec des stratégies de déploiement modernes et la capacité de stocker de manière sécurisée des quantités illimitées de données sans coût supplémentaire Capturez des informations démographiques et financières importantes des clients en un seul endroit Suivez facilement l'efficacité de votre entreprise Capturez des documents clients et des données financières de nos partenaires stratégiques Accédez plus facilement aux données des clients grâce à des intégrations clés

Différentes alternatives de tarification et plans

Essai gratuit

Les informations de tarification des différentes alternatives de Wealthbox CRM ci-dessus sont fournies par le fournisseur de logiciels respectif ou récupérées à partir de documents de tarification accessibles au public. Les négociations finales sur le coût pour acheter l'un de ces produits doivent être menées avec le vendeur.

Avis sur la tarification Wealthbox CRM

(1)

Phil B.

Wealth Manager, Partner

Petite entreprise (50 employés ou moins)

2/21/2025

"Wealthbox dépasse les attentes en tant que programme logiciel CRM"

5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealthbox CRM?

Wealthbox continue d'innover son programme logiciel, en s'adaptant aux besoins de l'industrie des services financiers qu'il sert. De plus, plusieurs programmes logiciels s'intègrent parfaitement avec Wealthbox, rendant la valeur de ce CRM exponentiellement plus grande qu'elle ne le serait sans ces partenariats. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Wealthbox CRM?

Il semble parfois que Wealthbox essaie d'être tout pour tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en ajoutant des innovations et des mises à niveau logicielles, parfois l'objectif principal de la valeur de Wealthbox se dilue en poursuivant des choses brillantes qui pourraient ne pas avoir de sens pour Wealthbox d'incorporer ou qui détournent de sa direction initiale. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Wealthbox CRM résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Wealthbox fournit un programme logiciel CRM intuitif sans nécessiter beaucoup de saisie de la part de l'utilisateur. Les tâches, les flux de travail, les notes et tout ce qui aide à inciter l'utilisateur à saisir des données efficaces sont facilités par Wealthbox et les suggestions qu'il fournit dans les informations de support. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.