[ Avis sur Wealthb... ](https://www.g2.com/fr/products/wealthbox-crm/reviews) [ Avis sur Wealthb... ](https://www.g2.com/fr/products/wealthbox-crm/reviews) # Vue d'ensemble des tarifs de Wealthbox CRM [Éditeréditer](https://my.g2.com/fr/wealthbox-crm/pricings) Essai gratuit ## Principaux aperçus de la tarification de Wealthbox CRM Dernière mise à jour le Avr 09 2026 * * * Wealthbox CRM propose **4 éditions de tarification** , à partir de **$59**. Les niveaux de tarification de Wealthbox CRM sont conçus pour prendre en charge différents niveaux d'utilisation et tailles d'équipe. Wealthbox CRM propose également un **essai gratuit**. Comparez le tableau de tarification de Wealthbox CRM ci-dessous pour déterminer la meilleure solution pour vos besoins. Certains plans peuvent nécessiter de contacter **Wealthbox** pour un **tarif personnalisé**. * * * Basic — $59 / Par mois Pro — $75 / Par mois Premier — $99 / Par mois Enterprise — Nous contacter Noté 4.6 / 5 \*Les informations de tarification sont fournies par le fournisseur de logiciels ou récupérées à partir de documents de tarification accessibles au public. Les négociations finales des coûts doivent être menées avec le vendeur. Basic $59.00 Par mois Le prix est par utilisateur / mois lorsqu'il est facturé annuellement. - Contacts - 1 Espace de travail CRM - 1 Pipeline d'opportunités - 2 Go de stockage de fichiers - Groupes personnalisables - Gestion des contacts et des ménages - Étiquettes de segmentation des contacts - Gestion des tâches - Gestion des opportunités - Calendrier - Flux de travail - Projets - Rapports - Champs personnalisés - Flux d'activité - Notifications des collègues - Contrôles administratifs - Application mobile compagnon - Intégrations d'applications partenaires - Archivage conforme des notes - Autorisations et visibilité - Sécurité de niveau bancaire - Délai d'expiration de session - Authentification à deux facteurs - Conformité SOC 2 - Service d'assistance à la clientèle - Aide en direct - Portabilité des données - Assistance à la migration CRM - Bibliothèque de tutoriels vidéo - Base de connaissances Q&R - Synchronisation bidirectionnelle du calendrier - Extension Chrome pour Gmail - Transfert d'e-mails en copie cachée Show More Pro $75.00 Par mois Le prix est par utilisateur / mois lorsqu'il est facturé annuellement. - Comprend toutes les fonctionnalités de base - 3 pipelines d'opportunités - 5 Go de stockage de fichiers - Wealthbox Mail - Résultats de flux de travail - Jalons de flux de travail - Accès API - Synchronisation bidirectionnelle des e-mails - E-mail de diffusion - Modèles et thèmes d'e-mail - Suivi d'ouverture d'e-mail et de lien Show More Premier $99.00 Par mois Le prix est par utilisateur / mois lorsqu'il est facturé annuellement. - Comprend toutes les fonctionnalités Pro - 5 espaces de travail CRM - 5 pipelines d'opportunités - 10 Go de stockage de fichiers - Publication de modèles de flux de travail - Graphiques et diagrammes - Tableaux de bord personnalisables - SSO d'entreprise (module complémentaire) Show More Enterprise Nous contacter Personnalisable, Multi-Espace de Travail - Comprend toutes les fonctionnalités Premier - Espaces de travail CRM illimités - Pipelines d'opportunités illimités - 20 Go de stockage de fichiers - SSO d'entreprise - Programme de mise en œuvre d'entreprise - Synchronisation Exchange sur site - Support VPN pour la synchronisation Exchange - Rapports et sauvegardes de compte SFTP - Support d'entreprise prioritaire - Gestionnaire de compte dédié Show More Wealthbox propose un essai gratuit de 14 jours de toutes les fonctionnalités. Les abonnements incluent des options de tarification annuelles et mensuelles. Contactez-nous pour en savoir plus sur les forfaits Enterprise. Les informations de tarification de Wealthbox CRM sont fournies par le fournisseur de logiciels ou récupérées à partir de documents de tarification accessibles au public. Les négociations finales sur le coût pour acheter Wealthbox CRM doivent être menées avec le vendeur. Les informations tarifaires ont été mises à jour pour la dernière fois le October 09, 2024 Show More [ ![Dynamo Software](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/2894275cea1c9be53f708efb270d5ad8/dynamo-software-dynamo-software.svg "Dynamo Software") Sponsorisé Dynamo Software 4.2/5 (34) Visiter le site web ](javascript:void(0)) ## Alternatives les mieux notées [ ![Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/e2170cb2fb1e97e4b23447ad004fa376/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud.svg "Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)") Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) 4.3/5 (221) ](https://www.g2.com/fr/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) [ ![Practifi](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/8ec930e77838c7330ef90f24dfc16494/practifi.svg "Practifi") Practifi 4.3/5 (76) ](https://www.g2.com/fr/products/practifi/reviews) [ ![Redtail Technology](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/large_detail/large_detail_44ed051eea3bdf5be32d1fc42e3d00de/redtail-technology.jpg "Redtail Technology") Redtail Technology 4.3/5 (265) ](https://www.g2.com/fr/products/redtail-technology/reviews) [ Voir toutes les alternatives ](https://www.g2.com/fr/products/wealthbox-crm/competitors/alternatives) ## Tarification des alternatives de Wealthbox CRM Ce qui suit est un aperçu rapide des éditions proposées par d'autres [Services financiers CRM Software](https://www.g2.com/fr/categories/financial-services-crm) | ![Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_3a71fba40151dc70320f4c77a71515c4/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud.png) [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/fr/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) ##### Agentforce Financial Services Service Enterprise | $325.001 user Par mois | The financial services CRM for service with built-in AI. - Industry-Specific Workflows using Service Cloud Enterprise Edition as a foundation - Easy-to-Use CSR Console for Single Pane of Glass - Service Process Studio for Low-Code Customization | | ![Practifi](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_4a09e8f26a19b09a4ab75f827b679284/practifi.png) [Practifi](https://www.g2.com/fr/products/practifi/reviews) ##### Additional User Subscription | $120.00Par mois | Une fois l'abonnement à la plateforme de base appliqué, des licences supplémentaires sont au prix de 120 USD par utilisateur / par mois. Durée minimale d'un an. - Mises à niveau gratuites - Accès à la base de connaissances - Configuration technique et formation continue - Bilan de santé annuel | | ![Redtail Technology](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_44ed051eea3bdf5be32d1fc42e3d00de/redtail-technology.jpg) [Redtail Technology](https://www.g2.com/fr/products/redtail-technology/reviews) ##### Enterprise | Nous contacter | Plans personnalisables avec des options infinies disponibles ! Un engagement de licence minimum est requis. - Personnalisez Votre Plan | Différentes alternatives de tarification et plans Essai gratuit Les informations de tarification des différentes alternatives de Wealthbox CRM ci-dessus sont fournies par le fournisseur de logiciels respectif ou récupérées à partir de documents de tarification accessibles au public. Les négociations finales sur le coût pour acheter l'un de ces produits doivent être menées avec le vendeur. ## Avis sur la tarification Wealthbox CRM (2) ![Erich O.](/assets/transparent-ad5be28fbcd25b7b08d2cebe1d957125437fb5407d75ee717965ad22c8808791.gif "Erich O.") EO Erich O. Owner Petite entreprise (50 employés ou moins) 3/10/2026 Plus d'options - "Wealthbox maintient le flux des affaires avec des flux de travail puissants et des intégrations." 4.5/5 Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealthbox CRM? Wealthbox est un excellent CRM pour faire fonctionner mon entreprise sans accroc, grâce à ses capacités de flux de travail et ses intégrations qui aident à tout faire avancer. Avis collecté par et hébergé sur G2.com. Que n’aimez-vous pas à propos de Wealthbox CRM? De nombreuses fonctionnalités sont inaccessibles à moins de mettre à niveau votre plan, et l'augmentation de prix est significative. J'aimerais qu'ils proposent des mises à niveau de fonctionnalités plus flexibles et moins coûteuses afin que les petites entreprises puissent accéder à ce dont elles ont besoin à un prix plus raisonnable. Avis collecté par et hébergé sur G2.com. Quels sont les problèmes que Wealthbox CRM résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique? Wealthbox est notre guichet unique pour suivre les activités liées à nos clients. Il facilite la visualisation de l'état d'avancement du processus et de ce qui a été fait jusqu'à présent. Avis collecté par et hébergé sur G2.com. Show More Utilisateur actuelÉvaluateur validéIncitéSource : Invitation G2Traduit par IA OH Owen H. Equity Research Analyst Petite entreprise (50 employés ou moins) 4/28/2026 Plus d'options - "Bon CRM pour les conseillers financiers" 4/5 Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealthbox CRM? J'aime que Wealthbox CRM offre un endroit unique pour regrouper toutes les communications avec les clients et les prospects et suivre les interactions avec les clients. Bien mieux que les CRM précédents que nous avons essayés du côté service de l'entreprise. La configuration a été assez facile et nous avons pu l'intégrer à d'autres systèmes grâce à des connecteurs natifs pour déplacer facilement les données entre les plateformes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com. Que n’aimez-vous pas à propos de Wealthbox CRM? L'interface utilisateur ne semble pas particulièrement moderne, et elle nécessite beaucoup de clics sans raccourcis pour une navigation rapide. J'aimerais avoir plus de raccourcis disponibles pour ne pas avoir à cliquer autant sur la page. Cela semble à peu près correctement tarifé pour ce que vous obtenez aujourd'hui. Avis collecté par et hébergé sur G2.com. Quels sont les problèmes que Wealthbox CRM résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique? Wealthbox CRM nous offre un endroit unique pour regrouper toutes les communications avec les clients et suivre facilement les interactions, en se concentrant sur les services financiers. Il comprend le côté service d'une relation client, nous aidant à gérer efficacement les relations avec les clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com. Show More Évaluateur validéIncitéSource : Invitation G2Traduit par IA Comparaisons Wealthbox CRM ![Image de l'avatar du produit](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_44ed051eea3bdf5be32d1fc42e3d00de/redtail-technology.jpg "Image de l'avatar du produit") Redtail Technology 4.3/5 (268) [ Comparer maintenant ](https://www.g2.com/fr/compare/redtail-technology-vs-wealthbox-crm) ![Image de l'avatar du produit](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_3a71fba40151dc70320f4c77a71515c4/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud.png "Image de l'avatar du produit") Agentforce Financial... 4.3/5 (226) [ Comparer maintenant ](https://www.g2.com/fr/compare/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud-vs-wealthbox-crm) ![Image de l'avatar du produit](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_1e435beb951fb541b315a35f76e62d60/advisorengine-crm.png "Image de l'avatar du produit") AdvisorEngine CRM 4/5 (26) [ Comparer maintenant ](https://www.g2.com/fr/compare/advisorengine-crm-vs-wealthbox-crm) ##### Catégories sur G2 [ Services financiers CRM ](https://www.g2.com/fr/categories/financial-services-crm)[ Assistants IA pour les services financiers ](https://www.g2.com/fr/categories/ai-assistants-for-financial-services) ##### Explorer plus [ Meilleures solutions d'analyse marketing pour les PME ](https://www.g2.com/fr/discussions/best-marketing-analytics-solutions-for-smbs-small-businesses)[ Quelle est la meilleure plateforme pour gérer les enregistrements des visiteurs ? ](https://www.g2.com/fr/discussions/what-is-the-best-platform-for-managing-visitor-check-ins)[ Meilleur logiciel de compensation des ventes pour les petites entreprises ](https://www.g2.com/fr/discussions/what-s-the-best-sales-compensation-software-for-small-businesses) [ Quelle application EDI est la meilleure pour les entreprises de logistique ? ](https://www.g2.com/fr/discussions/which-edi-app-is-best-for-logistics-companies)[ Principaux outils API pour appliquer les politiques de sécurité ](https://www.g2.com/fr/discussions/top-api-tools-for-enforcing-security-policies)[ Avis sur Google Cloud BigQuery ](https://www.g2.com/fr/products/google-cloud-bigquery/reviews) Show More [ Meilleures solutions d'analyse marketing pour les PME ](https://www.g2.com/fr/discussions/best-marketing-analytics-solutions-for-smbs-small-businesses)[ Quelle est la meilleure plateforme pour gérer les enregistrements des visiteurs ? ](https://www.g2.com/fr/discussions/what-is-the-best-platform-for-managing-visitor-check-ins)[ Meilleur logiciel de compensation des ventes pour les petites entreprises ](https://www.g2.com/fr/discussions/what-s-the-best-sales-compensation-software-for-small-businesses) [ Quelle application EDI est la meilleure pour les entreprises de logistique ? ](https://www.g2.com/fr/discussions/which-edi-app-is-best-for-logistics-companies)[ Principaux outils API pour appliquer les politiques de sécurité ](https://www.g2.com/fr/discussions/top-api-tools-for-enforcing-security-policies)[ Avis sur Google Cloud BigQuery ](https://www.g2.com/fr/products/google-cloud-bigquery/reviews)