Vue d'ensemble des tarifs de Wealthbox CRM

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Essai gratuit

Basic

$59.00

Par mois

Le prix est par utilisateur / mois lorsqu'il est facturé annuellement.

Contacts

1 Espace de travail CRM

1 Pipeline d'opportunités

2 Go de stockage de fichiers

Groupes personnalisables

Gestion des contacts et des ménages

Étiquettes de segmentation des contacts

Gestion des tâches

Gestion des opportunités

Calendrier

Flux de travail

Projets

Rapports

Champs personnalisés

Flux d'activité

Notifications des collègues

Contrôles administratifs

Application mobile compagnon

Intégrations d'applications partenaires

Archivage conforme des notes

Autorisations et visibilité

Sécurité de niveau bancaire

Délai d'expiration de session

Authentification à deux facteurs

Conformité SOC 2

Service d'assistance à la clientèle

Aide en direct

Portabilité des données

Assistance à la migration CRM

Bibliothèque de tutoriels vidéo

Base de connaissances Q&R

Synchronisation bidirectionnelle du calendrier

Extension Chrome pour Gmail

Transfert d'e-mails en copie cachée

Pro

$75.00

Par mois

Le prix est par utilisateur / mois lorsqu'il est facturé annuellement.

Premier

$99.00

Par mois

Le prix est par utilisateur / mois lorsqu'il est facturé annuellement.

Enterprise

Nous contacter

Personnalisable, Multi-Espace de Travail

Wealthbox propose un essai gratuit de 14 jours de toutes les fonctionnalités. Les abonnements incluent des options de tarification annuelles et mensuelles. Contactez-nous pour en savoir plus sur les forfaits Enterprise.

Wealthbox CRM a 4 éditions de tarification. Un essai gratuit de Wealthbox CRM est également disponible. Consultez les différentes éditions de tarification ci-dessous et voyez quelle édition et quelles fonctionnalités répondent à votre budget et à vos besoins.

Les informations de tarification de Wealthbox CRM sont fournies par le fournisseur de logiciels ou récupérées à partir de documents de tarification accessibles au public. Les négociations finales sur le coût pour acheter Wealthbox CRM doivent être menées avec le vendeur.

Les informations tarifaires ont été mises à jour pour la dernière fois le October 09, 2024

Alternatives les mieux notées

Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)

Voir toutes les alternatives

Tarification des alternatives de Wealthbox CRM

Ce qui suit est un aperçu rapide des éditions proposées par d'autres Services financiers CRM Software

Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) Financial Services Cloud Service Enterprise	$325.001 user Par mois	The financial services CRM for service with built-in AI. Industry-Specific Workflows using Service Cloud Enterprise Edition as a foundation Easy-to-Use CSR Console for Single Pane of Glass Service Process Studio for Low-Code Customization
Practifi Additional User Subscription	$120.00Par mois	Une fois l'abonnement à la plateforme de base appliqué, des licences supplémentaires sont au prix de 120 USD par utilisateur / par mois. Durée minimale d'un an. Mises à niveau gratuites Accès à la base de connaissances Configuration technique et formation continue Bilan de santé annuel
Redtail Technology Enterprise	Nous contacter	Plans personnalisables avec des options infinies disponibles ! Un engagement de licence minimum est requis. Personnalisez Votre Plan

Différentes alternatives de tarification et plans

Essai gratuit

Les informations de tarification des différentes alternatives de Wealthbox CRM ci-dessus sont fournies par le fournisseur de logiciels respectif ou récupérées à partir de documents de tarification accessibles au public. Les négociations finales sur le coût pour acheter l'un de ces produits doivent être menées avec le vendeur.

Avis sur la tarification Wealthbox CRM

(2)

Erich O.

Owner

Petite entreprise (50 employés ou moins)

3/10/2026

"Wealthbox maintient le flux des affaires avec des flux de travail puissants et des intégrations."

4.5/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealthbox CRM?

Wealthbox est un excellent CRM pour faire fonctionner mon entreprise sans accroc, grâce à ses capacités de flux de travail et ses intégrations qui aident à tout faire avancer. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Wealthbox CRM?

De nombreuses fonctionnalités sont inaccessibles à moins de mettre à niveau votre plan, et l'augmentation de prix est significative. J'aimerais qu'ils proposent des mises à niveau de fonctionnalités plus flexibles et moins coûteuses afin que les petites entreprises puissent accéder à ce dont elles ont besoin à un prix plus raisonnable. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Owen H.

Equity Research Analyst

Petite entreprise (50 employés ou moins)

4/28/2026

"Good CRM for Financial Advisors"

4/5

Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealthbox CRM?

I like that Wealthbox CRM provides a single place to put all client and prospect communication and tracks client interactions. Much better than prior CRMs we tried on the service side of the business. Setup was pretty easy and we were able to tie it into some other systems through native connectors to easily move data between platforms. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Wealthbox CRM?

The UI doesn't feel particularly modern, and it's very click-heavy with no shortcuts for quick navigation. I'd love to have more shortcuts available so that I don't have to click around the page as much. It seem roughly fairly priced for what you get today. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.