[ Avis sur Wealthb... ](https://www.g2.com/fr/products/wealthbox-crm/reviews) [ Avis sur Wealthb... ](https://www.g2.com/fr/products/wealthbox-crm/reviews) # Vue d'ensemble des tarifs de Wealthbox CRM [Éditeréditer](https://my.g2.com/fr/wealthbox-crm/pricings) Essai gratuit ## Principaux aperçus de la tarification de Wealthbox CRM Dernière mise à jour le Mai 13 2026 * * * Wealthbox CRM propose **4 éditions de tarification** , à partir de **$59**. Les niveaux de tarification de Wealthbox CRM sont conçus pour prendre en charge différents niveaux d'utilisation et tailles d'équipe. Wealthbox CRM propose également un **essai gratuit**. Higher-tier plans are available via direct consultation with the vendor. Compare the Wealthbox CRM pricing table below to figure out the best fit for your needs. * * * Basic — $59 / Par mois Pro — $75 / Par mois Premier — $99 / Par mois Enterprise — Nous contacter Noté 4.6 / 5 \*Les informations de tarification sont fournies par le fournisseur de logiciels ou récupérées à partir de documents de tarification accessibles au public. Les négociations finales des coûts doivent être menées avec le vendeur. Basic $59.00 Par mois Le prix est par utilisateur / mois lorsqu'il est facturé annuellement. - Contacts - 1 Espace de travail CRM - 1 Pipeline d'opportunités - 2 Go de stockage de fichiers - Groupes personnalisables - Gestion des contacts et des ménages - Étiquettes de segmentation des contacts - Gestion des tâches - Gestion des opportunités - Calendrier - Flux de travail - Projets - Rapports - Champs personnalisés - Flux d'activité - Notifications des collègues - Contrôles administratifs - Application mobile compagnon - Intégrations d'applications partenaires - Archivage conforme des notes - Autorisations et visibilité - Sécurité de niveau bancaire - Délai d'expiration de session - Authentification à deux facteurs - Conformité SOC 2 - Service d'assistance à la clientèle - Aide en direct - Portabilité des données - Assistance à la migration CRM - Bibliothèque de tutoriels vidéo - Base de connaissances Q&R - Synchronisation bidirectionnelle du calendrier - Extension Chrome pour Gmail - Transfert d'e-mails en copie cachée Show More Pro $75.00 Par mois Le prix est par utilisateur / mois lorsqu'il est facturé annuellement. - Comprend toutes les fonctionnalités de base - 3 pipelines d'opportunités - 5 Go de stockage de fichiers - Wealthbox Mail - Résultats de flux de travail - Jalons de flux de travail - Accès API - Synchronisation bidirectionnelle des e-mails - E-mail de diffusion - Modèles et thèmes d'e-mail - Suivi d'ouverture d'e-mail et de lien Show More Premier $99.00 Par mois Le prix est par utilisateur / mois lorsqu'il est facturé annuellement. - Comprend toutes les fonctionnalités Pro - 5 espaces de travail CRM - 5 pipelines d'opportunités - 10 Go de stockage de fichiers - Publication de modèles de flux de travail - Graphiques et diagrammes - Tableaux de bord personnalisables - SSO d'entreprise (module complémentaire) Show More Enterprise Nous contacter Personnalisable, Multi-Espace de Travail - Comprend toutes les fonctionnalités Premier - Espaces de travail CRM illimités - Pipelines d'opportunités illimités - 20 Go de stockage de fichiers - SSO d'entreprise - Programme de mise en œuvre d'entreprise - Synchronisation Exchange sur site - Support VPN pour la synchronisation Exchange - Rapports et sauvegardes de compte SFTP - Support d'entreprise prioritaire - Gestionnaire de compte dédié Show More Wealthbox propose un essai gratuit de 14 jours de toutes les fonctionnalités. Les abonnements incluent des options de tarification annuelles et mensuelles. Contactez-nous pour en savoir plus sur les forfaits Enterprise. Les informations de tarification de Wealthbox CRM sont fournies par le fournisseur de logiciels ou récupérées à partir de documents de tarification accessibles au public. Les négociations finales sur le coût pour acheter Wealthbox CRM doivent être menées avec le vendeur. Les informations tarifaires ont été mises à jour pour la dernière fois le October 09, 2024 Show More ## FAQ sur la tarification de Wealthbox CRM Généré par l'IA Wealthbox CRM est-il gratuit ou propose-t-il un essai gratuit ? Wealthbox CRM n'offre pas de plan gratuit permanent, mais propose un essai gratuit qui permet aux utilisateurs de tester le produit avant de s'engager dans un plan payant. La disponibilité et la durée de l'essai peuvent varier, donc les utilisateurs doivent consulter la page de tarification officielle du vendeur pour les détails les plus récents. Combien coûte Wealthbox CRM dans 2026 ? Selon les données G2, la tarification de Wealthbox CRM dans 2026 commence à $59.00 et peut atteindre $99.00 selon le plan sélectionné. Les prix peuvent varier en fonction des conditions de facturation ou de l'utilisation, donc les utilisateurs doivent consulter la page de tarification officielle de Wealthbox pour les détails les plus récents. Pour qui la tarification de Wealthbox CRM est-elle la mieux adaptée ? D'après les données des critiques de G2, le tarif de Wealthbox CRM est le mieux adapté aux petites entreprises de conseil financier et aux RIAs indépendants. La grande majorité des critiques de G2 s'identifient comme des petites entreprises dans les services financiers ou la gestion d'investissement, et beaucoup louent Wealthbox CRM pour être conçu spécifiquement pour les conseillers financiers sans complexité inutile. Les niveaux Basic et Pro séduisent les praticiens en solo et les petites équipes recherchant des outils de conformité, une gestion des flux de travail et des intégrations à un coût abordable. Les niveaux Premier et Enterprise de Wealthbox CRM servent mieux les entreprises en croissance ayant besoin de plusieurs espaces de travail, de tableaux de bord personnalisables et de SSO d'entreprise. Les critiques de G2 passant de Redtail ou Salesforce citent fréquemment Wealthbox CRM comme une alternative plus intuitive et rentable. Quelles sont les principales différences entre les versions gratuite et payante de Wealthbox CRM ? Wealthbox CRM n'offre pas de version gratuite permanente, mais les données de tarification de G2 pour Wealthbox CRM confirment qu'un essai gratuit est disponible pour évaluation. Le plan de base d'entrée de gamme à 59,00 $ par utilisateur par mois inclut des fonctionnalités CRM de base telles que la gestion des contacts, la gestion des tâches, les flux de travail et les outils de conformité. Passer au niveau Pro de Wealthbox CRM à 75,00 $ par utilisateur par mois débloque la synchronisation bidirectionnelle des e-mails, l'envoi d'e-mails en masse, les modèles d'e-mails et l'accès à l'API. Les critiques de G2 citent spécifiquement la synchronisation des e-mails comme un facteur clé pour la mise à niveau, un utilisateur notant une réticence à payer pour le plan Pro juste pour cette seule fonctionnalité. Wealthbox CRM est-il considéré comme un bon rapport qualité-prix ? Les critiques de G2 sur Wealthbox CRM le considèrent généralement comme un bon rapport qualité-prix, en particulier pour les petites entreprises de conseil financier. Plusieurs utilisateurs de G2 soulignent que Wealthbox CRM offre une fonctionnalité solide à un prix plus abordable par rapport à des alternatives comme Salesforce, un critique notant qu'il résout le problème de payer trop cher pour des CRM génériques. Plusieurs critiques de G2 décrivent le coût comme raisonnable ou acceptable pour ce qui est proposé. Cependant, certains utilisateurs signalent que des fonctionnalités clés comme la synchronisation des e-mails et les rapports avancés nécessitent une mise à niveau vers des niveaux supérieurs, un critique de G2 notant spécifiquement que le saut de prix entre les niveaux est significatif, le rendant moins accessible pour les petites entreprises aux budgets limités. ## Alternatives les mieux notées [ ![Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/e2170cb2fb1e97e4b23447ad004fa376/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud.svg "Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)") Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) 4.3/5(227) ](https://www.g2.com/fr/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) [ ![Practifi](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/8ec930e77838c7330ef90f24dfc16494/practifi.svg "Practifi") Practifi 4.3/5(79) ](https://www.g2.com/fr/products/practifi/reviews) [ ![Redtail Technology](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/large_detail/large_detail_44ed051eea3bdf5be32d1fc42e3d00de/redtail-technology.jpg "Redtail Technology") Redtail Technology 4.3/5(268) ](https://www.g2.com/fr/products/redtail-technology/reviews) [ Voir toutes les alternatives ](https://www.g2.com/fr/products/wealthbox-crm/competitors/alternatives) ## Tarification des alternatives de Wealthbox CRM Ce qui suit est un aperçu rapide des éditions proposées par d'autres [Services financiers CRM Software](https://www.g2.com/fr/categories/financial-services-crm) | Product | Price | Features | | --- | --- | --- | | ![Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_3a71fba40151dc70320f4c77a71515c4/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud.png)[Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/fr/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) Agentforce Financial Services Service Enterprise | $325.001 user Par mois | The financial services CRM for service with built-in AI. Industry-Specific Workflows using Service Cloud Enterprise Edition as a foundation Easy-to-Use CSR Console for Single Pane of Glass Service Process Studio for Low-Code Customization | | ![Practifi](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_4a09e8f26a19b09a4ab75f827b679284/practifi.png)[Practifi](https://www.g2.com/fr/products/practifi/reviews) Additional User Subscription | $120.00Par mois | Une fois l'abonnement à la plateforme de base appliqué, des licences supplémentaires sont au prix de 120 USD par utilisateur / par mois. Durée minimale d'un an. Mises à niveau gratuites Accès à la base de connaissances Configuration technique et formation continue Bilan de santé annuel | | ![Redtail Technology](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_44ed051eea3bdf5be32d1fc42e3d00de/redtail-technology.jpg)[Redtail Technology](https://www.g2.com/fr/products/redtail-technology/reviews) Enterprise | Nous contacter | Plans personnalisables avec des options infinies disponibles ! Un engagement de licence minimum est requis. Personnalisez Votre Plan | Différentes alternatives de tarification et plans Essai gratuit Les informations de tarification des différentes alternatives de Wealthbox CRM ci-dessus sont fournies par le fournisseur de logiciels respectif ou récupérées à partir de documents de tarification accessibles au public. Les négociations finales sur le coût pour acheter l'un de ces produits doivent être menées avec le vendeur. ## Avis sur la tarification Wealthbox CRM (2) ![Erich O.](/assets/transparent-ad5be28fbcd25b7b08d2cebe1d957125437fb5407d75ee717965ad22c8808791.gif "Erich O.") EO Erich O. Owner Petite entreprise (50 employés ou moins) 3/10/2026 "Wealthbox maintient le flux des affaires avec des flux de travail puissants et des intégrations." 4.5/5 Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealthbox CRM? Wealthbox est un excellent CRM pour faire fonctionner mon entreprise sans accroc, grâce à ses capacités de flux de travail et ses intégrations qui aident à tout faire avancer. Avis collecté par et hébergé sur G2.com. Que n’aimez-vous pas à propos de Wealthbox CRM? De nombreuses fonctionnalités sont inaccessibles à moins de mettre à niveau votre plan, et l'augmentation de prix est significative. J'aimerais qu'ils proposent des mises à niveau de fonctionnalités plus flexibles et moins coûteuses afin que les petites entreprises puissent accéder à ce dont elles ont besoin à un prix plus raisonnable. Avis collecté par et hébergé sur G2.com. Quels sont les problèmes que Wealthbox CRM résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique? Wealthbox est notre guichet unique pour suivre les activités liées à nos clients. Il facilite la visualisation de l'état d'avancement du processus et de ce qui a été fait jusqu'à présent. Avis collecté par et hébergé sur G2.com. Show More Utilisateur actuelÉvaluateur validéIncitéSource : Invitation G2Traduit par IA OH Owen H. Equity Research Analyst Petite entreprise (50 employés ou moins) 4/28/2026 "Bon CRM pour les conseillers financiers" 4/5 Qu'aimez-vous le plus à propos de Wealthbox CRM? J'aime que Wealthbox CRM offre un endroit unique pour regrouper toutes les communications avec les clients et les prospects et suivre les interactions avec les clients. Bien mieux que les CRM précédents que nous avons essayés du côté service de l'entreprise. La configuration a été assez facile et nous avons pu l'intégrer à d'autres systèmes grâce à des connecteurs natifs pour déplacer facilement les données entre les plateformes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com. Que n’aimez-vous pas à propos de Wealthbox CRM? L'interface utilisateur ne semble pas particulièrement moderne, et elle nécessite beaucoup de clics sans raccourcis pour une navigation rapide. J'aimerais avoir plus de raccourcis disponibles pour ne pas avoir à cliquer autant sur la page. Cela semble à peu près correctement tarifé pour ce que vous obtenez aujourd'hui. Avis collecté par et hébergé sur G2.com. Quels sont les problèmes que Wealthbox CRM résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique? Wealthbox CRM nous offre un endroit unique pour regrouper toutes les communications avec les clients et suivre facilement les interactions, en se concentrant sur les services financiers. Il comprend le côté service d'une relation client, nous aidant à gérer efficacement les relations avec les clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com. Show More Évaluateur validéIncitéSource : Invitation G2Traduit par IA Comparaisons Wealthbox CRM ![Image de l'avatar du produit](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_44ed051eea3bdf5be32d1fc42e3d00de/redtail-technology.jpg "Image de l'avatar du produit") Redtail Technology 4.3/5(268) [ Comparer maintenant ](https://www.g2.com/fr/compare/redtail-technology-vs-wealthbox-crm) ![Image de l'avatar du produit](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_3a71fba40151dc70320f4c77a71515c4/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud.png "Image de l'avatar du produit") Agentforce Financial... 4.3/5(227) [ Comparer maintenant ](https://www.g2.com/fr/compare/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud-vs-wealthbox-crm) ![Image de l'avatar du produit](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_1e435beb951fb541b315a35f76e62d60/advisorengine-crm.png "Image de l'avatar du produit") AdvisorEngine CRM 4/5(26) [ Comparer maintenant ](https://www.g2.com/fr/compare/advisorengine-crm-vs-wealthbox-crm) ##### Catégories sur G2 [Services financiers CRM](https://www.g2.com/fr/categories/financial-services-crm)[Assistants IA pour les services financiers](https://www.g2.com/fr/categories/ai-assistants-for-financial-services) ##### Explorer plus [Quelle application d'affichage numérique fonctionne le mieux sur les tablettes ?](https://www.g2.com/fr/discussions/which-digital-signage-app-works-best-on-tablets)[Quelles plateformes de gestion de pharmacie évitent les coûts cachés et les mises en œuvre longues pour les équipes de taille moyenne ?](https://www.g2.com/fr/discussions/which-pharmacy-management-platforms-avoid-hidden-costs-and-lengthy-implementation-for-mid-market-teams)[Quels revendeurs Oracle EBS ont la plus grande expertise en matière de mise en œuvre et de méthodologie pour des projets à grande échelle ?](https://www.g2.com/fr/discussions/which-oracle-ebs-resellers-have-the-strongest-implementation-expertise-and-methodology-for-large-scale-projects) [Meilleures solutions de facturation basées sur le cloud pour les petites entreprises](https://www.g2.com/fr/discussions/best-cloud-based-billing-solutions-for-small-businesses)[Quelles sont les principales plateformes de gestion des actions qui permettent de prévenir les erreurs de tableau de capitalisation avant qu'elles ne causent des problèmes juridiques ?](https://www.g2.com/fr/discussions/which-are-the-top-performing-equity-management-platforms-for-preventing-cap-table-errors-before-they-cause-legal-issues)[Quelles plateformes de serveurs publicitaires pour éditeurs se connectent bien avec Google Ad Manager en tant que SSP principal tout en permettant des accords directs sans forcer l'éditeur à utiliser une pile entièrement contrôlée par Google ?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-publisher-ad-server-platforms-connect-well-with-google-ad-manager-as-a-primary-ssp-while-also-enabling-direct-deals-without-forcing-the-publisher-into-a-fully-google-controlled-stack) [Afficher plusAfficher moins](javascript:void(0);)