What I like best about Wealthbox CRM is how intuitive and easy it is to use while still being powerful. It keeps all client notes, tasks, and follow-ups organized in one place, making it simple to stay on top of relationships and compliance without feeling overwhelmed. It helps me work efficiently and stay proactive.

La transition de Redtail à Wealthbox a été rapide et principalement sans accroc. L'interface de Wealthbox facilite la prise en main. L'application mobile fonctionne bien. Les tâches et les flux de travail sont faciles à utiliser et aident à suivre la productivité. Les mises à jour CRM en masse et les champs personnalisés facilitent la reconfiguration du CRM. Le support client est dans l'ensemble rapide et utile.

Wealthbox continue d'innover son programme logiciel, en s'adaptant aux besoins de l'industrie des services financiers qu'il sert. De plus, plusieurs programmes logiciels s'intègrent parfaitement avec Wealthbox, rendant la valeur de ce CRM exponentiellement plus grande qu'elle ne le serait sans ces partenariats.