Ce que j'aime le plus dans Wealthbox CRM, c'est à quel point il est intuitif et facile à utiliser tout en restant puissant. Il garde toutes les notes des clients, les tâches et les suivis organisés en un seul endroit, ce qui rend simple le fait de rester au top des relations et de la conformité sans se sentir dépassé. Il m'aide à travailler efficacement et à rester proactif.

La transition de Redtail à Wealthbox a été rapide et principalement sans accroc. L'interface de Wealthbox facilite la prise en main. L'application mobile fonctionne bien. Les tâches et les flux de travail sont faciles à utiliser et aident à suivre la productivité. Les mises à jour CRM en masse et les champs personnalisés facilitent la reconfiguration du CRM. Le support client est dans l'ensemble rapide et utile.

Wealthbox continue d'innover son programme logiciel, en s'adaptant aux besoins de l'industrie des services financiers qu'il sert. De plus, plusieurs programmes logiciels s'intègrent parfaitement avec Wealthbox, rendant la valeur de ce CRM exponentiellement plus grande qu'elle ne le serait sans ces partenariats.