# Total Expert Reviews **Vendor:** Total Expert **Category:** [Logiciel CRM hypothécaire](https://www.g2.com/fr/categories/mortgage-crm) **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 150 ## About Total Expert Total Expert est la plateforme d'engagement client conçue sur mesure et approuvée par plus de 200 organisations de services financiers. Total Expert unifie les données, le marketing, les ventes et les solutions de conformité pour offrir le parcours client parfait à chaque étape financière, dans n'importe quel marché. Total Expert transforme les insights clients en actions qui augmentent la fidélité et stimulent la croissance pour les banques modernes, les prêteurs, les coopératives de crédit et les compagnies d'assurance. ## Total Expert Pros & Cons **What users like:** - Les utilisateurs trouvent Total Expert **très facile à utiliser** , rationalisant les processus et améliorant efficacement l'engagement des clients. (9 reviews) - Les utilisateurs louent les **intégrations transparentes** de Total Expert, améliorant les flux de travail et centralisant efficacement les informations des clients. (7 reviews) - Les utilisateurs louent le **support client exceptionnel** de Total Expert, facilitant des solutions efficaces et une excellente intégration tout au long de leur expérience. (6 reviews) - Configuration facile (6 reviews) - Les utilisateurs bénéficient de l' **efficacité de l'automatisation** de Total Expert, améliorant l'engagement et rationalisant les flux de travail de manière transparente. (5 reviews) - Intégration facile (5 reviews) - Marketing par e-mail (5 reviews) - Les utilisateurs apprécient les **outils de gestion de la relation complète** dans Total Expert, améliorant les interactions avec les clients et le suivi des performances. (5 reviews) - Intégration transparente (5 reviews) - Automatisation du marketing (4 reviews) **What users dislike:** - Les utilisateurs trouvent Total Expert **pas intuitif** en raison des options écrasantes et des défis en matière de navigation et de personnalisation. (5 reviews) - Les utilisateurs trouvent la **, avec la configuration initiale et la navigation souvent accablantes pour les nouveaux utilisateurs.** (3 reviews) - Les utilisateurs trouvent le **support client limité** parfois, avec des temps de réponse lents affectant la résolution rapide des problèmes. (3 reviews) - Les utilisateurs rencontrent des **problèmes d'intégration** avec Total Expert, trouvant certaines connexions moins fiables que prévu. (2 reviews) - Les utilisateurs trouvent les **options de personnalisation limitées** frustrantes, surtout en ce qui concerne les ajustements de contenu des e-mails et de capture de leads. (2 reviews) - Les utilisateurs trouvent que les **fonctionnalités manquantes** dans Total Expert entravent l'efficacité, notamment en ce qui concerne l'accès aux données et les fonctionnalités de messagerie électronique. (2 reviews) - Les utilisateurs trouvent les **limitations de la plateforme** frustrantes, notamment en ce qui concerne les rapports et la visibilité pour les contacts partagés. (2 reviews) - Problèmes d'API (1 reviews) - Problèmes de campagne (1 reviews) - Problèmes d'édition (1 reviews) ## Total Expert Reviews ### 1. Autonomise les agents de prêt avec une automatisation fluide **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Alex D. | Mortgage Division Coordinator, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** June 13, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** J'apprécie Total Expert pour être une plateforme très conviviale qui offre une expérience fluide du début à la fin, ce qui profite à la fois aux marketeurs et aux agents de prêt. Je peux m'y plonger autant ou aussi peu que je le souhaite, ce qui la rend incroyablement polyvalente. La plateforme permet à mon équipe de se connecter facilement et d'obtenir les matériaux dont elle a besoin pour réussir. La capacité d'automatiser les emails et les messages améliore considérablement l'engagement avec les consommateurs, garantissant que les interactions se produisent au bon moment sans nécessiter une intervention manuelle importante de la part des agents de prêt. Cette automatisation aide à rationaliser nos processus et nous permet d'engager efficacement les emprunteurs tout au long de leur parcours. Je trouve également que la configuration initiale de Total Expert est très facile. Le gestionnaire d'invitations organise et exécute efficacement les étapes nécessaires pour assurer un lancement fluide pour l'équipe. Avec l'intégration en direct, l'ensemble du processus est fluide du début à la fin, ce qui en fait une excellente mise en œuvre dans l'ensemble. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Parce que Total Expert adopte une approche si proactive pour écouter ses consommateurs, il n'y a rien pour le moment que je n'aime pas dans le système. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Total Expert:** Comparer Total Expert à d'autres CRM leaders de l'industrie ne se compare pas à leur expertise. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** J'utilise Total Expert pour autonomiser les agents de prêt en automatisant l'engagement client, en améliorant les relations de co-marketing et en fournissant des informations grâce à l'intelligence client, afin de fidéliser les clients à vie. ### 2. Un parcours croissant pour devenir un expert en Total Expert **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sharmin H. | Digital Content Specialist, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** November 05, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** J'adore la façon dont nous avons toutes les options pour maintenir des relations avec notre base de clients, nos clients, et suivre la performance de nos LO eux-mêmes dans leur parcours vers la clôture des prêts. En tant que personne très nouvelle dans l'industrie des hypothèques/finances, je suis tellement impressionné qu'un outil comme TE existe car c'est vraiment un coffre au trésor rempli de tout ce que vous voulez et dont vous avez besoin. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** En tant que nouveau chez Total Expert et ayant travaillé aux côtés de certains « experts », j'ai entendu des préoccupations concernant le traitement de certains problèmes de formation dont ils ne sont pas conscients jusqu'à ce qu'un LO dise : « comment faire cela ? » Et les experts eux-mêmes ne savent pas quoi faire. Je pense que ce serait formidable si TE avait des modules de formation ! **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Total expert est un excellent partenaire et est bien plus qu'un CRM. Des fonctionnalités comme le CI nous offrent des moyens concrets d'utiliser les données clients et de les transformer en plus de prêts conclus. ### 3. Facile à utiliser avec des capacités de rapport merveilleuses **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Bob S. | Marketing Specialist and Resident myCU Google, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** April 24, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** Relativement facile à utiliser avec des capacités de rapport merveilleuses. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Bien qu'il s'agisse d'un produit très unique pour ce marché, le coût semble un peu gonflé. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous l'utilisons de manière un peu non conventionnelle, en offrant l'outil à nos partenaires/clients. Ce faisant, cela aide énormément leur prospection marketing. En interne, nous avons automatisé plusieurs campagnes de prospection, ce qui permet de gagner du temps et d'assurer la cohérence. ### 4. Total Expert : Équipe passionnée, CRM puissant **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kaitlin J. **Reviewed Date:** November 05, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** Je suis vraiment impressionné par Total Expert car il sert de centre incroyable, non seulement en fonctionnant efficacement comme un CRM pour notre société de prêt hypothécaire, mais aussi comme un puissant centre de données et outil d'automatisation. J'apprécie particulièrement la passion au sein de l'organisation Total Expert. Interagir avec divers membres de l'équipe dans leurs différentes divisions m'a constamment montré que tout le monde est extrêmement motivé et dévoué non seulement à leurs clients directs mais aussi aux clients de leurs clients, spécifiquement les emprunteurs dans l'industrie hypothécaire. Cet engagement est rassurant et inspirant. De plus, les capacités d'intégration de Total Expert sont louables ; je les utilise efficacement avec Optimal Blue et Encompass, entre autres. La capacité d'incorporer ces outils de manière transparente améliore considérablement mes flux de travail. La configuration initiale de Total Expert a été assez facile, grâce à l'excellent support fourni par notre responsable du service client et l'équipe de démarrage. Cette facilité de mise en œuvre et le support continu en font un choix remarquable pour nos besoins en marketing imprimé, marketing par e-mail et parcours client. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** J'aimerais beaucoup voir des améliorations dans Total Expert, en particulier des mises à niveau et des ajouts qui sont actuellement en développement. Ceux-ci incluent l'assistant de vente IA, les insights d'intelligence client, et le futur hub de données. Ce hub de données nous permettrait de configurer et de créer nos propres rapports uniques en utilisant l'IA au sein du système, et c'est quelque chose dont nous avons désespérément besoin pour exploiter nos analyses et les flux de travail qui en découlent. Je suis également intéressé par plus d'options plug-and-play et WYSIWYG au sein de la plateforme, comme la création de flyers de devis personnalisés en interne, au lieu d'utiliser l'équipe de contenu. De plus, cela offrirait une facilité d'utilisation dans la création d'e-mails ainsi que dans les applications de capture de leads/capacités de lead magnet. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** J'utilise Total Expert comme hub, servant efficacement de CRM, centre de données et outil d'automatisation pour le marketing par impression et par e-mail, améliorant ainsi nos opérations commerciales hypothécaires. ### 5. Suite de marketing conviviale avec possibilité d'ajouter plus d'options de page de destination **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ron R. **Reviewed Date:** December 04, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** J'aime la façon dont Total Expert rend assez facile la navigation à travers les différentes options. La configuration initiale a été très facile. Les outils de marketing, tels que les dépliants marketing et les publications sur les réseaux sociaux, sont ceux que j'utilise le plus. J'aime bien le site. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Je voudrais plus d'options de pages d'atterrissage pour diriger les clients potentiels lors de la prospection. La possibilité d'offrir des informations gratuites. Ensuite, le client va sur une page d'atterrissage pour faire une demande. Je reçois les informations de contact et ils reçoivent le PDF. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** J'utilise Total Expert pour créer des prospectus marketing, des publications sur les réseaux sociaux et des suivis. C'est assez facile de naviguer à travers les différentes options. ### 6. Les e-mails automatisés rendent le marketing et les mises à jour de prêt sans effort. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ryan S. | Loan officer and sales manager, Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** December 04, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** E-mails automatisés pour le marketing et les mises à jour du processus de prêt **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Difficile de revenir en arrière comme sur un navigateur Internet lorsque vous voulez revenir à la page précédente, vous devez souvent recommencer ce que vous faisiez. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Rester en contact avec mon entourage, cela résout en partie le problème de rester en tête. ### 7. Les e-mails automatisés et les options de contenu polyvalentes en font un atout remarquable. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Chris M. | Loan Officer, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** December 04, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** E-mails automatisés aux clients. De nombreuses options de contenu à envoyer à mes clients. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Peut-être trop d'options ! Cela pourrait être une bonne chose pour certains. Naviguer parmi les options est parfois difficile pour moi. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Cela m'aide à rester devant mes clients ### 8. Service exceptionnel et amélioration continue **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Emily C. | Marketing Manager, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** November 04, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** J'apprécie la quête constante d'amélioration et la disponibilité du service client. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Nous n'aimons pas les fonctionnalités de conception du bloc de signature d'email, les informations sur le prêt ne sont pas facilement disponibles sur l'étiquette de contact, pas d'envois d'emails à date spécifique dans un parcours. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Ils construisent une iframe pour "price my loan" supposément pour leur problème de patch d'intégration. ### 9. Aperçus complets sur les prêts et vues de pipeline rationalisées **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Carrie C. | Division Marketing Manager, Licensed NMLS #609860, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** November 05, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** Les options approfondies pour voir les données de prêt et les vues ciblées du pipeline **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Souhaitez avoir des champs de contact créés avec une fonctionnalité de menu déroulant. Donnez aux utilisateurs la possibilité de sélectionner des contacts existants à remplir dans des champs tels que « référé par ». **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Mise en œuvre de l'IC et des devis de taux ### 10. Améliore l'efficacité et la croissance des prêts avec des outils CRM puissants **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** November 04, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** Total Expert est un CRM de marketing hypothécaire robuste qui rationalise l'organisation des données, transformant les informations en stratégies exploitables. Cette approche a contribué à une plus grande efficacité et a soutenu la croissance des prêts. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Certains aspects du rapport d'activité LO ainsi que le rapport pour les équipes ou la direction. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Total Expert aide à atteindre à la fois les nouveaux clients et les clients existants en fournissant des solutions en temps réel, ainsi que des outils de vente pour les agents de prêt. Ses analyses basées sur les données permettent aux agents de prêt de prioriser les actions les plus précieuses, menant finalement à un plus grand succès. ## Total Expert Discussions - [Est-ce que Total Expert est gratuit ?](https://www.g2.com/fr/discussions/is-total-expert-free) - 1 comment - [View Total Expert pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/fr/products/total-expert/reviews/total-expert-review-5352640?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-28+14%3A22%3A20+-0500&secure%5Bsession_id%5D=62ebc273-682b-4603-a49e-2486e919308d&secure%5Btoken%5D=01423cba602f9b999ee11402a02a1b72a31b844a5ea7d85c5bd6c4229e8836cc&format=llm_user) ## Total Expert Integrations - [Blend](https://www.g2.com/fr/products/blend-2023-08-29/reviews) - [BombBomb](https://www.g2.com/fr/products/bombbomb/reviews) - [Encompass](https://www.g2.com/fr/products/encompass/reviews) - [Encompass360](https://www.g2.com/fr/products/ellie-mae-encompass360/reviews) - [Experience.com](https://www.g2.com/fr/products/experience-com/reviews) - [MeridianLink Mortgage](https://www.g2.com/fr/products/meridianlink-mortgage/reviews) - [Polly](https://www.g2.com/fr/products/polly/reviews) - [Polly.io](https://www.g2.com/fr/products/polly-io/reviews) ## Total Expert Features **Marketing par courriel** - Création et personnalisation d’e-mails - Envoi d’e-mails sortants - Gérer la délivrabilité des e-mails - Réponses automatisées par e-mail **Marketing en ligne** - Pages de destination et formulaires - Contenu dynamique - Tests A/B - Optimisé pour les appareils mobiles - Suivi et optimisation de la recherche **Services de prêt** - Intégration LOS - Hypothèque CRM - Alertes - CRM hypothécaire - Relation prêteur - CRM hypothécaire - Conformité - CRM hypothécaire **Gestion des leads** - Base de données de prospects marketing - Gestion de la qualité des données - Segmentation - Notation et notation des leads - Lead Nurturing - Suivi du comportement en ligne - Alertes et tâches automatisées - Intégration CRM Lead **Gestion des clients** - Gestion des contacts - CRM hypothécaire - CRM immobilier - CRM hypothécaire - Email Marketing Automation - Mortgage CRM **Contenu** - Automatisation **Gestion des campagnes** - Gestion du programme - Marketing événementiel / webinaire - Calendrier - Établissement d'un budget **Agentic AI - CRM hypothécaire** - Exécution autonome des tâches - Planification en plusieurs étapes - Intégration inter-systèmes - Apprentissage adaptatif - Assistance proactive - Prise de décision **Sociale** - Écoute sociale - Partage social - Campagnes sociales - Engagement sur les médias sociaux - Publicité sur les réseaux sociaux **Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme** - Connecteurs pré-construits - Tableau de bord - Nuage - Mobilité - messagerie **Reporting & Analytique** - Rapports de base - Analyse Web - Analyse du retour sur investissement - Analyse des revenus - SEO / Analyse de mots clés **Rapports et analyses de la plate-forme** - Rapports - Prévision **Assistance clientèle** - Portail de support client - Base de connaissances - Analyse de support **Plate-forme** - Personnalisation - Capacité de flux de travail - Gestion des utilisateurs, des rôles et des accès - Internationalisation - Bac à sable / Environnements de test - Performance et fiabilité - Génération de documents de sortie **Automatisation du marketing** - Gestion des campagnes - Gestion des leads - Analyse marketing **Automatisation de la force de vente** - Gestion des pipelines - Gestion des tâches **Agentic AI - Automatisation du marketing** - Exécution de tâches autonomes - Planification en plusieurs étapes - Intégration inter-systèmes - Apprentissage adaptatif - Assistance proactive - Prise de décision **Agentic AI - CRM pour les services financiers** - Prise de décision **Intégration** - Outils d’importation et d’exportation de données - API d’intégration - Étendue des applications des partenaires ## Top Total Expert Alternatives - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/fr/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (221 reviews) - [HubSpot Marketing Hub](https://www.g2.com/fr/products/hubspot-marketing-hub/reviews) - 4.4/5.0 (14,104 reviews) - [HighLevel](https://www.g2.com/fr/products/highlevel/reviews) - 4.6/5.0 (623 reviews)