# Total Expert Reviews **Vendor:** Total Expert **Category:** [Logiciel CRM hypothécaire](https://www.g2.com/fr/categories/mortgage-crm) **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 150 ## About Total Expert Total Expert est la plateforme d'engagement client conçue sur mesure et approuvée par plus de 200 organisations de services financiers. Total Expert unifie les données, le marketing, les ventes et les solutions de conformité pour offrir le parcours client parfait à chaque étape financière, dans n'importe quel marché. Total Expert transforme les insights clients en actions qui augmentent la fidélité et stimulent la croissance pour les banques modernes, les prêteurs, les coopératives de crédit et les compagnies d'assurance. ## Total Expert Pros & Cons **What users like:** - Les utilisateurs apprécient la **facilité d'utilisation** de Total Expert, profitant d'une intégration simplifiée et de capacités de marketing personnalisables. (15 reviews) - Les utilisateurs louent le **soutien client exceptionnel** de Total Expert, améliorant considérablement l'expérience utilisateur et l'efficacité opérationnelle. (11 reviews) - Les utilisateurs apprécient le **soutien complet** de Total Expert, améliorant les relations avec les clients et suivant efficacement la performance des prêts. (10 reviews) - Les utilisateurs apprécient les **capacités d'intégration transparentes** de Total Expert, améliorant les flux de travail et centralisant efficacement les informations des clients. (10 reviews) - Les utilisateurs apprécient l' **efficacité de l'automatisation** de Total Expert, améliorant l'engagement et rationalisant les processus avec un effort manuel minimal. (6 reviews) - Configuration facile (6 reviews) - Intégration transparente (6 reviews) - Intégration facile (5 reviews) - Marketing par e-mail (5 reviews) - Les utilisateurs trouvent Total Expert **incroyablement intuitif** , améliorant considérablement leur expérience CRM et leur efficacité globale. (5 reviews) **What users dislike:** - Les utilisateurs trouvent **la courbe d'apprentissage difficile** , car le processus de configuration et les nombreuses options peuvent être accablants pour les nouveaux venus. (5 reviews) - Les utilisateurs trouvent l'interface **pas intuitive** , ayant des difficultés avec la navigation et les options de personnalisation sur Total Expert. (5 reviews) - Les utilisateurs rencontrent **un mauvais support client** avec des temps de réponse lents, compliquant la résolution des problèmes et l'expérience globale. (4 reviews) - Les utilisateurs trouvent que la plateforme a **une personnalisation limitée** , ce qui affecte l'utilisabilité et restreint les options de personnalisation pour leurs besoins. (3 reviews) - Les utilisateurs expriment des préoccupations concernant **les fonctionnalités manquantes** , y compris les limitations de conception, les problèmes de rapport et les défis d'accessibilité des données. (3 reviews) - Les utilisateurs trouvent les **limitations de la plateforme** frustrantes, notamment en ce qui concerne les rapports et la visibilité pour les contacts partagés. (3 reviews) - Les utilisateurs rencontrent des **problèmes d'intégration** avec Total Expert, trouvant certaines connexions moins fiables que prévu. (2 reviews) - Problèmes de planification (2 reviews) - Performance lente (2 reviews) - Mettre à jour les problèmes (2 reviews) ## Total Expert Reviews ### 1. Autonomise les agents de prêt avec une automatisation fluide **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Alex D. | Mortgage Division Coordinator, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** June 13, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** J'apprécie Total Expert pour être une plateforme très conviviale qui offre une expérience fluide du début à la fin, ce qui profite à la fois aux marketeurs et aux agents de prêt. Je peux m'y plonger autant ou aussi peu que je le souhaite, ce qui la rend incroyablement polyvalente. La plateforme permet à mon équipe de se connecter facilement et d'obtenir les matériaux dont elle a besoin pour réussir. La capacité d'automatiser les emails et les messages améliore considérablement l'engagement avec les consommateurs, garantissant que les interactions se produisent au bon moment sans nécessiter une intervention manuelle importante de la part des agents de prêt. Cette automatisation aide à rationaliser nos processus et nous permet d'engager efficacement les emprunteurs tout au long de leur parcours. Je trouve également que la configuration initiale de Total Expert est très facile. Le gestionnaire d'invitations organise et exécute efficacement les étapes nécessaires pour assurer un lancement fluide pour l'équipe. Avec l'intégration en direct, l'ensemble du processus est fluide du début à la fin, ce qui en fait une excellente mise en œuvre dans l'ensemble. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Parce que Total Expert adopte une approche si proactive pour écouter ses consommateurs, il n'y a rien pour le moment que je n'aime pas dans le système. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Total Expert:** Comparer Total Expert à d'autres CRM leaders de l'industrie ne se compare pas à leur expertise. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** J'utilise Total Expert pour autonomiser les agents de prêt en automatisant l'engagement client, en améliorant les relations de co-marketing et en fournissant des informations grâce à l'intelligence client, afin de fidéliser les clients à vie. ### 2. Un parcours croissant pour devenir un expert en Total Expert **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sharmin H. | Digital Content Specialist, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** November 05, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** J'adore la façon dont nous avons toutes les options pour maintenir des relations avec notre base de clients, nos clients, et suivre la performance de nos LO eux-mêmes dans leur parcours vers la clôture des prêts. En tant que personne très nouvelle dans l'industrie des hypothèques/finances, je suis tellement impressionné qu'un outil comme TE existe car c'est vraiment un coffre au trésor rempli de tout ce que vous voulez et dont vous avez besoin. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** En tant que nouveau chez Total Expert et ayant travaillé aux côtés de certains « experts », j'ai entendu des préoccupations concernant le traitement de certains problèmes de formation dont ils ne sont pas conscients jusqu'à ce qu'un LO dise : « comment faire cela ? » Et les experts eux-mêmes ne savent pas quoi faire. Je pense que ce serait formidable si TE avait des modules de formation ! **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Total expert est un excellent partenaire et est bien plus qu'un CRM. Des fonctionnalités comme le CI nous offrent des moyens concrets d'utiliser les données clients et de les transformer en plus de prêts conclus. ### 3. Facile à utiliser avec des capacités de rapport merveilleuses **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Bob S. | Marketing Specialist and Resident myCU Google, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** April 24, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** Relativement facile à utiliser avec des capacités de rapport merveilleuses. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Bien qu'il s'agisse d'un produit très unique pour ce marché, le coût semble un peu gonflé. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous l'utilisons de manière un peu non conventionnelle, en offrant l'outil à nos partenaires/clients. Ce faisant, cela aide énormément leur prospection marketing. En interne, nous avons automatisé plusieurs campagnes de prospection, ce qui permet de gagner du temps et d'assurer la cohérence. ### 4. Total Expert : Équipe passionnée, CRM puissant **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kaitlin J. **Reviewed Date:** November 05, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** Je suis vraiment impressionné par Total Expert car il sert de centre incroyable, non seulement en fonctionnant efficacement comme un CRM pour notre société de prêt hypothécaire, mais aussi comme un puissant centre de données et outil d'automatisation. J'apprécie particulièrement la passion au sein de l'organisation Total Expert. Interagir avec divers membres de l'équipe dans leurs différentes divisions m'a constamment montré que tout le monde est extrêmement motivé et dévoué non seulement à leurs clients directs mais aussi aux clients de leurs clients, spécifiquement les emprunteurs dans l'industrie hypothécaire. Cet engagement est rassurant et inspirant. De plus, les capacités d'intégration de Total Expert sont louables ; je les utilise efficacement avec Optimal Blue et Encompass, entre autres. La capacité d'incorporer ces outils de manière transparente améliore considérablement mes flux de travail. La configuration initiale de Total Expert a été assez facile, grâce à l'excellent support fourni par notre responsable du service client et l'équipe de démarrage. Cette facilité de mise en œuvre et le support continu en font un choix remarquable pour nos besoins en marketing imprimé, marketing par e-mail et parcours client. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** J'aimerais beaucoup voir des améliorations dans Total Expert, en particulier des mises à niveau et des ajouts qui sont actuellement en développement. Ceux-ci incluent l'assistant de vente IA, les insights d'intelligence client, et le futur hub de données. Ce hub de données nous permettrait de configurer et de créer nos propres rapports uniques en utilisant l'IA au sein du système, et c'est quelque chose dont nous avons désespérément besoin pour exploiter nos analyses et les flux de travail qui en découlent. Je suis également intéressé par plus d'options plug-and-play et WYSIWYG au sein de la plateforme, comme la création de flyers de devis personnalisés en interne, au lieu d'utiliser l'équipe de contenu. De plus, cela offrirait une facilité d'utilisation dans la création d'e-mails ainsi que dans les applications de capture de leads/capacités de lead magnet. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** J'utilise Total Expert comme hub, servant efficacement de CRM, centre de données et outil d'automatisation pour le marketing par impression et par e-mail, améliorant ainsi nos opérations commerciales hypothécaires. ### 5. Suite de marketing conviviale avec possibilité d'ajouter plus d'options de page de destination **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ron R. **Reviewed Date:** December 04, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** J'aime la façon dont Total Expert rend assez facile la navigation à travers les différentes options. La configuration initiale a été très facile. Les outils de marketing, tels que les dépliants marketing et les publications sur les réseaux sociaux, sont ceux que j'utilise le plus. J'aime bien le site. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Je voudrais plus d'options de pages d'atterrissage pour diriger les clients potentiels lors de la prospection. La possibilité d'offrir des informations gratuites. Ensuite, le client va sur une page d'atterrissage pour faire une demande. Je reçois les informations de contact et ils reçoivent le PDF. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** J'utilise Total Expert pour créer des prospectus marketing, des publications sur les réseaux sociaux et des suivis. C'est assez facile de naviguer à travers les différentes options. ### 6. Les e-mails automatisés rendent le marketing et les mises à jour de prêt sans effort. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ryan S. | Loan officer and sales manager, Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** December 04, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** E-mails automatisés pour le marketing et les mises à jour du processus de prêt **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Difficile de revenir en arrière comme sur un navigateur Internet lorsque vous voulez revenir à la page précédente, vous devez souvent recommencer ce que vous faisiez. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Rester en contact avec mon entourage, cela résout en partie le problème de rester en tête. ### 7. Les e-mails automatisés et les options de contenu polyvalentes en font un atout remarquable. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Chris M. | Loan Officer, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** December 04, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** E-mails automatisés aux clients. De nombreuses options de contenu à envoyer à mes clients. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Peut-être trop d'options ! Cela pourrait être une bonne chose pour certains. Naviguer parmi les options est parfois difficile pour moi. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Cela m'aide à rester devant mes clients ### 8. Service exceptionnel et amélioration continue **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Emily C. | Marketing Manager, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** November 04, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** J'apprécie la quête constante d'amélioration et la disponibilité du service client. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Nous n'aimons pas les fonctionnalités de conception du bloc de signature d'email, les informations sur le prêt ne sont pas facilement disponibles sur l'étiquette de contact, pas d'envois d'emails à date spécifique dans un parcours. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Ils construisent une iframe pour "price my loan" supposément pour leur problème de patch d'intégration. ### 9. Aperçus complets sur les prêts et vues de pipeline rationalisées **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Carrie C. | Division Marketing Manager, Licensed NMLS #609860, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** November 05, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** Les options approfondies pour voir les données de prêt et les vues ciblées du pipeline **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Souhaitez avoir des champs de contact créés avec une fonctionnalité de menu déroulant. Donnez aux utilisateurs la possibilité de sélectionner des contacts existants à remplir dans des champs tels que « référé par ». **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Mise en œuvre de l'IC et des devis de taux ### 10. Améliore l'efficacité et la croissance des prêts avec des outils CRM puissants **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** November 04, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** Total Expert est un CRM de marketing hypothécaire robuste qui rationalise l'organisation des données, transformant les informations en stratégies exploitables. Cette approche a contribué à une plus grande efficacité et a soutenu la croissance des prêts. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Certains aspects du rapport d'activité LO ainsi que le rapport pour les équipes ou la direction. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Total Expert aide à atteindre à la fois les nouveaux clients et les clients existants en fournissant des solutions en temps réel, ainsi que des outils de vente pour les agents de prêt. Ses analyses basées sur les données permettent aux agents de prêt de prioriser les actions les plus précieuses, menant finalement à un plus grand succès. ### 11. Technologie innovante pour les professionnels de l'hypothèque **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ken S. | Marketing Technologist, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** November 05, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** Total Expert est un produit de pointe soutenu par une équipe passionnée et compétente. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Les doublons de contacts continuent d'être un combat difficile. Le dédoublonnage doit être amélioré. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Total Expert permet à notre équipe de vente d'automatiser les communications et de concevoir leur CRM pour qu'il fonctionne pour eux. ### 12. Excellente cartographie visuelle du parcours, mais partage de tâches limité **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Karla W. | Director of Training and Development, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** October 21, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** J'aime la capacité de voir visuellement le chemin qu'un client prendrait lors d'un voyage. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Ces tâches et groupes ne peuvent pas être vus par les utilisateurs avec lesquels un contact a été partagé. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Quels contacts dans ma base de données sont où et sur quel parcours. ### 13. Règles de support client TE **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Austin T. | Owner, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** November 04, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** Support client. Notre précédent CRM était non réactif. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Enseigner aux LOs qui sont têtus à propos de l'apprentissage de nouveaux outils **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Courriels de masse et contenu des réseaux sociaux ### 14. Travaillez plus intelligemment, pas plus dur **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Immobilier | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** February 16, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** J'adore que Total Expert ait autant d'intégrations et soit la référence de nos équipes de vente pour tout ce qui concerne le marketing ! **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Je n'aime pas le fait que nous devions utiliser des parcours pour configurer des groupes et des vues de pipeline que nous essayons d'atteindre. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** L'automatisation et la personnalisation ont été un atout considérable pour nos équipes de vente et notre département marketing. ### 15. Excellentes ressources de marketing, mais cela prend du temps à apprendre **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** December 04, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** Variété de supports marketing développés par notre équipe marketing. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Pas très intuitif. Cela a pris du temps pour apprendre le processus de publication des supports marketing. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Crée la capacité de toucher plusieurs partenaires d'affinité en quelques minutes. ### 16. Construction de voyage inégalée avec des possibilités illimitées **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** November 05, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** La création de parcours est fantastique. Il existe des capacités qui ne sont limitées que par l'imagination et le temps. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Parfois, le soutien est plus limité que l'idéal mais bien meilleur que sur d'autres plateformes. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** La configuration de l'option d'adhésion par SMS progresse bien. ### 17. Support exceptionnel et intégrations transparentes **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Seth B. | Marketing Implementation Manager, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** November 05, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** Le niveau de support et d'intégrations que TE offre **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** J'aimerais avoir plus de ressources pour augmenter l'adoption. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Être notre CRM et faciliter la connexion avec les clients ### 18. Les VICTOIRES que j'ai vues et eues avec TotalExpert. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Cole C. | Marketing Supervisor, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 11, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** Le bâtiment du parcours est de premier ordre et le plus facile que j'ai jamais utilisé. Je tiens également à remercier tous les représentants qui travaillent avec tout le monde. J'utilise cette plateforme tous les jours et lorsque j'ai des questions, la réponse est toujours le jour même. J'adore aussi la facilité d'utilisation des outils d'importation et de création de campagnes. C'était l'une des premières implémentations et intégrations auxquelles j'ai participé et c'était un jeu d'enfant ! **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** La seule chose que j'aimerais que TotalExpert inclue est un moyen plus facile de consulter les résultats des rapports. Par exemple, lorsque j'envoie une campagne, j'aimerais pouvoir cliquer facilement pour voir qui n'a pas ouvert l'email, afin de pouvoir les cibler facilement pour une seconde tentative. Je sais qu'une solution de contournement serait de créer un parcours, mais nous utilisons plusieurs petites campagnes au cours d'un mois et ce serait formidable de voir facilement les rapports des contacts qui ont ou n'ont pas interagi avec un email. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Encore une fois, la création de parcours est un jeu d'enfant et j'adore la facilité avec laquelle on peut construire un parcours ainsi que la disponibilité de tous les parcours préconstruits. Une autre fonctionnalité favorite est la connexion automatique avec notre Core. ### 19. La norme GOLD dans une plateforme CRM hypothécaire et de marketing **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Scott K. | Vice President of Marketing And Business Development, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** November 18, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** Total Expert a une UX merveilleuse qui le rend facile à utiliser pour les agents de prêt. Leur fonctionnalité de parcours est la meilleure pour les campagnes multiplateformes et l'automatisation complète. Leur support client est de premier ordre, que vous utilisiez le chat en ligne ou soumettiez un ticket. Total Expert entrant dans le monde de l'intelligence client nous a non seulement permis d'économiser de l'argent en utilisant une plateforme tierce, mais a également contribué à augmenter le volume de prêts. Ils continuent d'ajouter et d'améliorer la plateforme, et ils sont vraiment bons pour écouter leurs clients. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Lorsque de nouvelles choses apparaissent, il y a souvent un coût et un SOW impliqués, et même pour les ajustements les plus mineurs à certaines choses, l'exigence d'acheter des heures de développement peut être prohibitive, ce qui signifie que de nombreux prêteurs doivent bien faire les choses dès la première fois lors de la mise en œuvre. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Total Expert a fourni à notre entreprise une automatisation presque complète de la communication marketing ainsi qu'une plateforme marketing. Cela met nos agents de prêt aux commandes en matière de marketing - ils n'ont pas à attendre que notre équipe génère ou produise un flyer. Cela positionne également nos agents de prêt comme des partenaires précieux pour les agents immobiliers car ces derniers peuvent également accéder aux outils marketing au sein de la plateforme. ### 20. Peut-il y avoir un Expert Total ? La réponse est OUI. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kyle C. | Marketing Director, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** January 14, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** La fonctionnalité prête à l'emploi et la capacité d'intégration avec presque tout. Cela nous permet de créer un marketing de cycle de vie hyper-focalisé, hyper-personnalisé et approfondi pour nos clients et prospects LO. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** L'inconvénient est que vous ne pouvez pas facilement filtrer les co-emprunteurs à l'intérieur ou à l'extérieur et que l'onglet Prêts et l'onglet Contacts ne communiquent pas nécessairement entre eux. Certains des filtres que vous exécutez dans l'onglet prêts ne fonctionnent que dans l'onglet prêts et vice versa. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Être capable d'envoyer intelligemment le bon message à la bonne personne au bon moment. Cela nous permet de nous concentrer de manière hyper-ciblée, de personnaliser à l'extrême notre marketing de cycle de vie et d'être en communication avec nos prospects et clients, peu importe où ils se trouvent dans leur parcours de vie. ### 21. L'outil pour l'automatisation des hypothèques et des services bancaires **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Bryan U. C. | Sr. Vice President Mortgage Banking, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** June 13, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** Très tournés vers l'avenir dans leurs mises à jour et leurs offres. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Rien n'a changé. Toujours un excellent partenaire. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nos clients avec des informations pertinentes et opportunes basées sur leurs interactions. ### 22. Expérience client de premier plan et intégration CRM **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mikala S. | Origination Support & Product Specialist Manager, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** November 08, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** L'une des principales caractéristiques de Total Expert est la capacité de personnaliser l'engagement client pour tenir efficacement les clients informés de l'état de leur prêt, fournir des informations et créer une expérience fluide tout au long du processus de prêt. La capacité d'intégrer différents systèmes de l'industrie hypothécaire a été utile pour rendre l'activité de notre agent de prêt plus efficace. Enfin, la capacité de bien s'associer à nos normes de conformité nous apporte la tranquillité d'esprit dans les outils et la communication que nous envoyons via Total Expert. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Il est difficile de trouver beaucoup de choses à reprocher à Total Expert. La seule chose est que, parce que le système offre tant d'excellents outils, cela peut être accablant pour les agents de prêt d'apprendre et de maîtriser rapidement les capacités. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Un des principaux problèmes que Total Expert nous aide à résoudre est l'amélioration des relations avec les clients, la rationalisation de la communication et la génération de plus d'affaires pour nos agents de prêt. Nous avons constaté de première main comment Total Expert a aidé les agents de prêt à convertir des demandes de prêt initiales en prêts conclus dans des cas où l'agent de prêt pouvait avoir manqué de communication avec le client. La facilité de la communication automatisée continue de faire avancer le processus hypothécaire pour les clients, quel que soit le statut du client (envisageant de demander un prêt hypothécaire, primo-accédant, refinancement, etc.). L'intégration de Total Expert avec nos systèmes actuels a donné à notre conformité une tranquillité d'esprit et répond aux exigences réglementaires qui sont très strictes pour notre entreprise. ### 23. Produit CRM solide **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Alex J. | Director of Marketing, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** February 19, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** Notre CSM est merveilleux ! Il est très serviable et toujours un plaisir de travailler avec lui. J'aime les e-mails de contenu TE et les fonctionnalités de partenariat de co-marketing. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Certains aspects de la plateforme ne sont pas les plus conviviaux. Et elle n'est pas très personnalisable - ce serait formidable si nous pouvions modifier l'email du Daily Digest et le contenu des applications de capture de leads. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Beaucoup de nos utilisateurs ne sont pas à l'aise avec la technologie ou n'ont pas le temps de la gérer - TE nous permet de gérer à leur place et de créer des automatisations afin qu'ils n'aient à se soucier de rien. ### 24. Meilleur CRM Full Circle **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Tiffany H. | Marketing Strategy Manager, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** February 18, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** Total Expert est de loin le meilleur CRM tout-en-un que j'ai jamais utilisé. Dans le passé, je jonglais avec plusieurs systèmes et connexions pour accomplir seulement une fraction de ce que Total Expert offre sur une plateforme fluide. La large gamme d'intégrations qu'il propose pour automatiser l'ensemble du processus de prêt à travers des parcours dynamiques est vraiment de premier ordre, en faisant un atout majeur pour les équipes marketing. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Le reporting est toujours un aspect qui pourrait être amélioré. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Gestion des données, Automatisation du marketing, Bibliothèque de marketing. ### 25. Industrie hypothécaire CRM **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kasia S. | VP, Director of Marketing, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** November 08, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** Total Expert a été un excellent partenaire ces dernières années. Ils ont fait de leur mieux pour nous aider avec un problème de données récent. Jon, Abby, Nicole et Dan ont été très utiles. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Il existe certaines opportunités de croissance et de changement, mais ils sont ouverts aux suggestions de leurs clients. Parce que nous avons un LOS propriétaire, il est difficile d'envoyer des données via l'API. Nous avons un processus manuel pour les mises à jour mensuelles de service en raison du changement de propriété de prêt. L'outil de messagerie pourrait également être amélioré, également pour les vidéos et vous permettre de créer un e-mail et de le programmer pour plus tard. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous utilisons Total Expert à la fois pour le commerce de détail et le commerce de gros. Le commerce de gros l'utilise principalement pour les campagnes par e-mail et le commerce de détail l'utilise pour l'automatisation du marketing. ### 26. 1 an après le lancement de TE **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Banque | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** November 08, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** Le logiciel est très facile à utiliser et à personnaliser selon nos besoins uniques. Le support client est toujours disponible, et les représentants connaissent très bien le logiciel et l'industrie financière. J'ai pu assister à la conférence l'été dernier et les informations présentées sur l'industrie ainsi que l'apprentissage supplémentaire du logiciel ont été très utiles. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** L'intégration peut être un peu accablante. Il y a tellement d'options disponibles qu'il peut être difficile de décider du meilleur chemin pour votre entreprise. L'équipe est formidable, très compétente et patiente dans le processus, mais commencer est un grand obstacle. J'aimerais aussi que les rapports soient meilleurs. J'aimerais que les utilisateurs puissent mieux extraire des listes spécifiques de clients pour leurs besoins. Nous avons des directeurs de succursale qui aimeraient accéder aux données des clients selon leur emplacement, créer des listes d'appels pour le personnel, etc., et nous n'avons aucun moyen d'extraire les données que nous mettons dans TE. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Les prêteurs hypothécaires sont venus nous voir avec le besoin d'un CRM. Ils sont très satisfaits des données qu'il fournit. C'était un bonus que le marketing cherchait également un nouveau fournisseur d'automatisation. Cela donne à l'équipe de prêt une certaine autonomie dans la manière dont elle souhaite communiquer avec ses clients, mais nous savons également que ce qu'ils envoient est approuvé par le marketing et conforme. ### 27. Grands outils pour l'équipe marketing de l'industrie hypothécaire **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** David C. | Business Development Manager, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** April 19, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** La simplicité d'envoyer des courriels en masse et la capacité de créer une base de données de matériel marketing que les utilisateurs peuvent utiliser à leur propre discrétion. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Je pense que le reporting peut être amélioré, créer un endroit où vous pouvez créer des rapports personnalisés et les stocker là-bas, puis envoyer des communications aux personnes sur ces rapports. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** E-mails de masse, base de données marketing disponible pour les utilisateurs finaux à tout moment. Sites web personnalisés. ### 28. Machine de marketing **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Shawn N. | Area Manager, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** November 08, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** Total Expert est un CRM très intuitif et facile à utiliser. Le personnaliser avec des vues ciblées et des parcours spécifiques est une révolution. Les intégrations sont incroyables. Non seulement il vous aide à suivre toutes vos données, mais c'est aussi une machine de marketing ! **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Je n'ai vraiment pas trouvé beaucoup d'inconvénients. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Centraliser toutes vos données facilite leur gestion, leur analyse et l'action à entreprendre. Avec un système tout-en-un, vous pouvez organiser les contacts, segmenter votre audience et personnaliser les communications de manière fluide. De plus, avec des parcours marketing automatisés, vous pouvez mettre en place des flux de travail qui maintiennent votre audience engagée sans intervention manuelle constante. De cette façon, vous restez en contact de manière cohérente tout en gagnant du temps pour d'autres priorités. ### 29. Excellent CRM innovant pour les entreprises de prêt hypothécaire **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Chip L. | Content & Digital Marketing Specialist, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** November 12, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** L'ensemble des fonctionnalités fonctionne comme prévu. Il n'y a pas eu de temps d'arrêt depuis que nous sommes passés à la plateforme. Il permet des parcours basés sur la logique et des rapports robustes. L'interface utilisateur est très facile à s'acclimater en tant qu'utilisateur final ou administrateur. L'équipe de lancement et le support client ont été excellents. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** L'éditeur d'e-mails n'est pas robuste et est inférieur aux fournisseurs de campagnes d'e-mails modernes, comme MailChimp et Constant Contact. Il y a certaines limitations en ce qui concerne les personnalisations de marque et de contenu. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Communications marketing aux clients et partenaires commerciaux. Soutien à l'équipe de vente pour organiser leur journée et nourrir et convertir efficacement les prospects. ### 30. Prêts aux clients **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Denise B. | Mortgage Loan Originator, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** June 03, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** Facilité d'utilisation et mise en œuvre et fréquence d'utilisation et nombre de fonctionnalités et facilité d'intégration ! **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Le support client n'était pas toujours là pour aider ! **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Restez devant mes clients ! ### 31. Examen total par un expert **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** June 29, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** Le support est inégalé. Ils sont toujours prêts à passer un appel et à aider en cas de besoin. Avoir un CSM dédié qui organise des appels hebdomadaires ou bihebdomadaires nous aide à rester sur la bonne voie avec nos objectifs. L'utilisation de l'automatisation est également très facile à mettre en place et l'aide est toujours disponible si nécessaire. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** La vitesse de la plateforme peut être améliorée pendant les périodes de pointe d'envoi d'e-mails, c'est-à-dire pendant les vacances, etc. Pendant ces périodes, les e-mails mettent beaucoup de temps à être traités, ce qui n'est pas utile pour des e-mails envoyés en temps opportun. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous recherchions un CRM qui offrait des capacités de comarketing de niveau supérieur et la possibilité de fournir une automatisation pour suivre le client du début à la fin de son parcours, puis nous aider à le fidéliser pour de futures affaires. ### 32. Un CRM fiable **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Hope F. | AVP I Mortgage Marketing Manager, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** October 25, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** Notre équipe utilise Total Expert depuis 7 ans, et dans l'ensemble, c'est un outil solide pour gérer nos communications marketing hypothécaires. Il offre de nombreuses fonctionnalités essentielles dont nous avons besoin pour suivre les prospects, gérer la communication avec les clients/agents immobiliers et tout garder organisé en un seul endroit. L'interface utilisateur est suffisamment intuitive pour que les nouveaux utilisateurs puissent se familiariser relativement rapidement, ce qui a été un énorme avantage. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Le support client est généralement utile, mais les temps de réponse peuvent parfois être lents lors de la recherche de problèmes. Bien que la plateforme fonctionne bien pour les tâches quotidiennes, elle connaît parfois des retards dans les mises à jour, ce qui peut perturber les communications à des moments critiques. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Total Expert nous aide à organiser les données clients, à gérer et à cultiver les prospects, l'automatisation de la communication, et à gérer le contenu. ### 33. Vice-président senior, directeur des ventes et du marketing **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Brian M. | Director of Sales and Marketing, Senior Vice President, Fulton Mortgage Company, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** January 20, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** Total Expert est un véritable système d'exploitation marketing. Total Expert met des informations en temps réel à la disposition des agents de prêts hypothécaires pour les aider à développer et à faire croître leur entreprise ! **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Parfois, certaines intégrations ne sont pas aussi robustes que TE et les tiers le vantent. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Total Expert nous permet d'automatiser notre communication avec nos clients actuels et passés ainsi que de communiquer et de les mettre à jour de manière transparente. ### 34. GRAND FAN ! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Megan G. | CRM Specialist, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** November 13, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** Interface utilisateur, complexité dans le sens où vous avez pensé à tout, convivial, support offert, intégrations disponibles, **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Je souhaite que le reporting soit plus robuste. Nous aimerions particulièrement pouvoir faire un rapport sur l'attribution des prêts en ce qui concerne le CI. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Marketing de masse, CI, gestion de base de données, bibliothèque de marketing ### 35. Superbe plateforme **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** February 13, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** facilité d'utilisation pour configurer l'automatisation et l'interface utilisateur LO. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** adhésion/désinscription par e-mail/SMS, impossible de réintégrer les désinscriptions accidentelles. difficulté d'adhésion par SMS. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** L'entreprise a fourni un CRM avec automatisation, plateforme de SMS, marketing et base de données. ### 36. La plateforme est inutilisable et peu fiable ; le support technique...terrible - MISE À JOUR 19/01/24 : - Progrès **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Gerald C. | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** August 03, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** Nous avons une personne dans l'équipe TAM qui est merveilleuse. Elle nous rencontre régulièrement, est très compétente et extrêmement fiable. Elle est de loin l'une des meilleures spécialistes du support avec qui j'ai jamais travaillé. Cependant, elle ne reçoit aucun soutien de ses équipes de développement de produit ou de support technique. MISE À JOUR 19/01/24 : Bien que la mise en œuvre ait pris plus d'un an, nous sommes maintenant opérationnels, et les équipes de direction et exécutives de Total Expert semblent écouter et travailler avec diligence pour s'assurer que le système fonctionne de manière fluide et efficace. Je peux rencontrer les mêmes spécialistes TAM régulièrement et elle continue d'être d'une aide précieuse pour s'assurer que nos parcours fonctionnent comme ils le devraient tout en nous aidant à créer de nouveaux parcours. Ces parcours s'avèrent être d'une grande aide pour nos équipes d'opérations et de vente au détail en automatisant les communications avec les clients. Total Expert donne également à notre équipe marketing accès à des données que nous devions généralement demander à notre équipe de données, ce qui libère désormais beaucoup de leur temps également. Nous commençons enfin à voir les avantages des communications automatisées, car la plateforme fonctionne enfin comme elle le devrait. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** L'ensemble du système est essentiellement défaillant. Nous avons extrait une liste de clients aujourd'hui et l'avons comparée à une liste extraite de notre système central, et les données ne correspondaient pas du tout. Lorsque le spécialiste TAM et moi avons initialement découvert le problème et informé l'équipe de support technique, nous avons reçu de nombreux courriels indiquant que le problème était résolu. Mais ce n'était jamais le cas. Aujourd'hui, la personne du support technique a effectivement reconnu qu'il y avait un problème, mais je ne suis pas convaincu qu'ils feront un suivi ou résoudront le problème de sitôt. C'est juste un exemple parmi une myriade de problèmes que nous avons rencontrés. Le temps que j'ai perdu et la quantité de ressources que notre banque a investies dans cette plateforme me rendent malade. Cela fait presque deux ans, et la plateforme est complètement peu fiable et essentiellement défaillante. Le temps que j'ai investi est écœurant. C'est embarrassant et cela donne une mauvaise image de moi-même et de tout mon département. MISE À JOUR 19/01/24 : En raison de la myriade de problèmes passés, il a été difficile de développer la confiance et la confiance dans le système. Nos équipes des opérations, du commerce de détail et du marketing sont toujours méfiantes à l'égard du système, mais depuis que nous sommes opérationnels, il n'y a eu que quelques problèmes mineurs que Total Expert a depuis résolus. Nous ne savons toujours pas comment les équipes de gestion/exécutives de Total Expert prévoient de résoudre les problèmes antérieurs liés à la mise en œuvre et aux erreurs techniques et comment elles prévoient de "régler la situation", mais nous espérons avoir une résolution bientôt. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Cela crée des problèmes supplémentaires pour moi. Parce que la plateforme est défaillante et peu fiable, et que je passe constamment du temps à essayer de la réparer, elle ne me sert à rien. MISE À JOUR 19/01/24 : Le système s'avère être un grand gain de temps dans l'automatisation des communications avec les clients. Nous sommes capables d'automatiser les communications de découvert qui permettent désormais à notre équipe des opérations d'économiser 1 à 2 heures par jour en contact manuel avec les clients, les parcours de comptes dormants qui font gagner du temps à notre personnel de vente au détail dans le contact avec les clients, et les parcours d'intégration qui automatisent les communications de vente au détail pour les nouveaux titulaires de compte. De plus, cela permet à nos équipes marketing d'extraire des données clients que nous devions généralement demander à nos équipes de données, leur faisant ainsi gagner beaucoup de temps également. ### 37. Ils sont les experts... Totalement **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Samuel C. | CRM Specialist, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** January 11, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** L'équipe de Total Expert est composée d'un large éventail d'experts dans des domaines allant de l'analyse à l'automatisation et même au support. J'apprécie leur capacité non seulement à me fournir ce qu'ils estiment être le meilleur chemin, mais aussi à s'intéresser aux idées qui pourraient améliorer leurs processus et produits. Je ne peux pas assez exprimer à quel point il est important de créer une interface utilisateur facile à utiliser pour l'utilisateur final, et Total Expert le fait régulièrement ! **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Je crois que Total Expert est un bon partenaire commercial, mais pour devenir un grand partenaire, il doit y avoir plus de flux et de reflux entre ce que la plateforme est capable de faire et ce qu'elle pourrait devenir. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Pourquoi les agents de prêt perdent-ils des affaires ? Parce qu'ils sont trop occupés pour oublier leur pipeline. Total Expert facilite le fait d'être constamment en tête des préoccupations ! ### 38. Rester pertinent **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** July 24, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** Total Expert est excellent pour rester à l'écoute des besoins des clients et fournir des solutions. Notre CSM et l'équipe TAM sont extrêmement utiles et expliquent pourquoi ou comment quelque chose fonctionne afin que vous compreniez l'ensemble du tableau. Ils ont ajouté des améliorations qui aident à rationaliser les solutions pour nos prêteurs hypothécaires. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Parfois, la sortie des mises à niveau de la plateforme prend plus de temps. Bien qu'ils soient excellents pour lancer le processus, la véritable date de sortie a tendance à être éloignée de l'annonce de la fonctionnalité. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Total Expert nous aide à envoyer des messages automatisés pour tenir les clients informés et engagés pendant que nos agents de prêt créent des relations significatives en personne. ### 39. Total Expert a aidé à maximiser nos efforts de marketing pour les LOs ! **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** July 24, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** Le support de Total Expert et notre CSM sont encourageants, fournissent de nouvelles idées pour des solutions et répondent à toutes les questions ou préoccupations que nous avons. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Certaines fonctions ne sont pas les plus conviviales pour nos LOs ou elles rencontrent des idées qu'elles ne peuvent pas exécuter. Par exemple : ne pas pouvoir enregistrer des e-mails et y revenir plus tard. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Automatisation, publication sur les réseaux sociaux avec leur intégration des comptes de réseaux sociaux et la fonctionnalité de marketing web. ### 40. Amener les CRM à l'ère numérique **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Banque | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** January 23, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** J'aime particulièrement certaines des logiques qui peuvent être utilisées pour la construction de parcours et certaines des intégrations qui sont proposées pour augmenter l'automatisation ou réduire la technologie comme Experience.com, Homebot, BombBomb, nCinco, Customer Intelligence, et plus encore ! Total Expert a continuellement montré qu'ils font de gros efforts pour répondre aux besoins des clients là où ils doivent être lorsque presque tout se passe numériquement. Nous travaillons avec des DBA et Total Expert rend ce processus facile pour l'intégration. J'aime la façon dont les différents départements sont accessibles et utiles pour écouter ce qui se passe et nous aider à trouver une solution. La direction de Total Expert nous fait sentir écoutés et importants ! Ben Carlson est également un excellent directeur de compte qui plaide pour nous ! C'est un énorme avantage que Total Expert ait Bobbi Jo Dallas concentrée sur l'engagement dans le système et ses outils. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Je n'aime pas le manque de capacités administratives où l'accès pour voir les contacts ou les données liées à ces contacts et les chiffres qui les entourent n'est pas possible depuis le compte administrateur dans TE. C'est un inconvénient que l'UX du système ne suive pas toujours le raisonnement d'un LO, ce qui peut entraîner une confusion sur où aller pour quoi et peut affecter leur niveau d'engagement. Je n'aime pas que la plupart des choses soient un coût supplémentaire, ce qui signifie que nous demandons plus d'argent tout au long d'une période de contrat de manière régulière au lieu de les inclure dans le coût des comptes. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Total Expert résout la réduction de la technologie lorsque cela a du sens, afin qu'un LO n'ait pas besoin de se connecter ou de contacter plusieurs personnes pour obtenir le soutien ou les données dont il a besoin sur sa base de données. Cela aide un LO à exploiter sa base de données pour ce qui a du sens pour lui grâce à des vues ciblées, des e-mails, des médias imprimés, l'intelligence client, des tâches, des textos, et plus encore. Cela permet à notre équipe de créer un marketing plus cohérent dans un endroit où nos LO n'ont pas à apprendre plusieurs systèmes et gagnent du temps en tirant parti de nombreuses automatisations qui communiquent entre elles au sein de la plateforme. Cela permet à nos LO de se présenter devant les prospects dont ils ont besoin ! ### 41. Total Expert est facile à utiliser et offre d'excellents outils de marketing. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** April 29, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** Total Expert propose d'excellents outils de marketing qui facilitent l'envoi d'e-mails, le suivi des taux d'ouverture et l'offre d'options de médias sociaux à nos agents de prêts. Nous utilisons beaucoup Campaign Builder et apprécions également les capacités qu'offrent les parcours. Ils offrent également un excellent support client via un CSM ainsi qu'un support technique en ligne. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Nous trouvons que la fonctionnalité la moins utile a été les supports marketing imprimés. Les options d'impression fournies n'ont pas été, par le passé, le meilleur rapport qualité-prix pour notre équipe. Nous pouvons imprimer des articles beaucoup moins cher en utilisant nos imprimeurs locaux. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Je n'utilise pas Total Expert pour résoudre beaucoup de problèmes commerciaux. Je l'utilise principalement comme un outil de marketing que je gère et mets en œuvre pour nos agents de prêt. ### 42. La solution parfaite tout-en-un **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Laura M. | Executive Vice President, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** December 21, 2021 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** J'adore toutes les fonctionnalités intégrées dans un seul système. Pour mes LOs, utiliser un seul identifiant pour accéder à leur CRM, prospectus, publications sur les réseaux sociaux, tâches et activités, outils pour agents immobiliers et co-marketing, messagerie texte, messagerie vidéo, et leur tableau de bord est un argument de vente majeur. Surtout, utiliser l'automatisation pour qu'ils puissent se concentrer uniquement sur les activités qui nécessitent leurs efforts et actions est ce qui distingue Total Expert. Du point de vue de l'administrateur, le système est convivial, et le niveau de support que nous recevons est inégalé. Nous sommes tenus informés des nouvelles fonctionnalités et recevons les outils pour réussir dès le lancement. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Nous avons du mal avec certains des manques de fonctionnalités spécifiquement liés à notre LOS. Remplir les prix à partir de notre moteur de tarification est une lutte. Nous aimerions accorder une attention supplémentaire à des éléments tels que les prospectus pour les portes ouvertes et des intégrations supplémentaires avec des outils de texte supplémentaires et des ressources liées au recrutement. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous résolvons le problème du temps limité et des capacités de production limitées de nos agents de prêt. Total Expert aide à élever l'expérience client en offrant de la cohérence et de la transparence dans notre processus avec un parcours personnalisé. Mes agents de prêt dorment mieux en sachant qu'ils ont un assistant personnel travaillant en coulisses pour s'assurer qu'ils ont une bonne image. Ils peuvent ensuite se concentrer sur les points de contact plus personnels tels que le co-marketing et les réseaux sociaux. ### 43. TE offre aux LOs tout ce dont ils ont besoin pour commercialiser auprès de leur clientèle dans un outil moderne, propre et simple. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Carlos J. | Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** October 17, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** En dehors des innovations constantes de Total Expert, leur support est de premier ordre. En ce qui concerne leur bibliothèque de contenus de support, ils ont tout ce à quoi on peut penser. Aides à l'emploi, webinaires, parcours interactifs. Cela permet à nos agents de prêt d'apprendre l'outil par eux-mêmes et de se sentir confiants en utilisant la plateforme. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Il n'y a rien que je dirais que nous n'aimons pas à propos de l'utilisation de Total Expert. Une chose qui pourrait être agréable à avoir à l'avenir, cependant, pourrait être plus d'améliorations et d'innovations du côté du "constructeur d'e-mails". **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Total Expert nous permet de commercialiser auprès de tous nos membres appartenant à notre coopérative de crédit ainsi qu'à tout prospect avec lequel nos agents de prêt travaillent. Des campagnes, aux e-mails, et aux dépliants. Tout ce dont nous avons besoin est à portée de main. Sans oublier l'aspect intelligence client qui est un outil extrêmement sous-estimé qui aide énormément nos agents de prêt. ### 44. Un système CRM rationalisé avec un avenir prometteur. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jorden B. | CRM Specialist II, Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** March 08, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** En traitant principalement du contenu, le temps de support et de réponse que nous obtenons sur tout problème qui survient est généralement très rapide et utile. Les modèles sont faciles à partager et à modifier. Ils publient également constamment de nouvelles mises à jour pour ajouter de nouvelles fonctionnalités et optimiser le contenu actuel. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Le nouveau créateur d'e-mails manque de certains éléments essentiels dont nous avons besoin. Nous ne pouvons pas verrouiller les extraits/blocs de code, ce qui serait utile pour des éléments comme les signatures et les avertissements. Nous aimerions également voir des moyens de limiter les couleurs que les utilisateurs peuvent utiliser dans le créateur (nous aimerions qu'elles soient limitées aux couleurs de la marque). **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous repoussons constamment les limites de ce qui est possible avec Total Expert et jusqu'à présent, nous avons rationalisé notre processus d'ajout de nouveau contenu et de diffusion de ce contenu à nos utilisateurs. Nous retravaillons actuellement la manière dont les choses sont cataloguées en utilisant le système de dossiers et de tags de Total Expert. ### 45. Excellent produit et support. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Brennan A. | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** August 03, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** Il offre une solution pour exploiter l'ensemble de votre base de données et crée des opportunités de vente croisée dans toute la banque. Si nous attendions que le cœur développe quelque chose, cela prendrait des années pour faire ce que nous pouvons avec TE. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Le problème principal que j'ai avec Total Expert est qu'ils n'ont pas identifié un moyen pour que les processus de déduplication fonctionnent sur les données entrantes provenant de plusieurs sources. Le prénom, le nom de famille et l'email ne suffisent pas. Nous travaillons à résoudre ce problème, mais cela n'a pas été facile. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Total Expert nous aide à résoudre la collecte de données et la fonctionnalité de vente croisée qui manquaient dans notre organisation. Il permet aux utilisateurs finaux de visualiser facilement leur pipeline et de leur attribuer des tâches pour leurs contacts. TE nous aide également à automatiser les points de contact et fait gagner des heures à notre équipe. ### 46. Total Expert - Changeur de jeu **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mac V. | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** September 13, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** Total Expert est excellent pour maintenir mon client potentiel engagé et intéressé. Parfois, il peut être difficile de suivre toutes les personnes avec qui vous avez parlé au cours d'une semaine donnée, mais Total Expert le rend possible. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Pour moi, je ne vois aucun inconvénient. Total expert a considérablement aidé à augmenter mon taux de conversion et de contact. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Cela m'aide à combler le fossé dans ma communication/marketing avec des clients potentiels, en particulier ceux avec qui je n'ai pas encore pu entrer en contact. En les engageant/maintenant engagés, cela contribue à augmenter à la fois mon taux de contact et de conversion. Cela se traduit par plus de pré-approbations et de prêts de refinancement. ### 47. Total Expert pousse le CRM plus loin. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Amber W. | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** November 06, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** J'adore les supports marketing intégrés et l'interface facile à utiliser. Notre représentant des relations clients a également été incroyable ! **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Je souhaite qu'une formation mise à jour soit offerte à mesure que de nouvelles fonctionnalités sont publiées. Notre formation lors de la mise en œuvre était incroyable ! mais elle diminue après cela :( **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Total Expert nous aide à rester en contact avec les anciens clients grâce à l'automatisation et à élargir notre base de produits clients grâce à la vente croisée et au reporting. ### 48. Total Expert est cinq étoiles ! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Chad P. | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** September 12, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** Ce qui n'est pas utile avec Total Expert. J'apprécie de savoir que les choses auxquelles je prêtais très peu d'attention sont maintenant toutes gérées par TE. HEUREUX ! **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** La seule chose que je n'aime pas est le fait que je n'ai pas assez de temps dans la journée pour m'éduquer pleinement sur toutes les fonctionnalités offertes par Total Expert, ce que j'espère bientôt. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Il reste en contact avec mes clients pour les anniversaires, les demandes de crédit, l'augmentation de l'équité, me permet de programmer des e-mails et a augmenté ma productivité globale au quotidien. ### 49. Solution Logicielle de Données Étonnante **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Lesli B. | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** October 18, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** Total Expert nous permet de communiquer directement avec nos membres et de motiver stratégiquement nos membres vers des produits et services qui leur bénéficieront directement. Plus d'e-mails génériques à de grands groupes. La communication précise est essentielle. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Nous n'avons encore rien trouvé qui nous semble être un obstacle à notre succès. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Alors que nous ciblons les membres avec des offres, TE nous permet de voir nos résultats et de modifier notre message s'il y a un manque d'interaction. ### 50. Augmente énormément l'adoption des supports marketing ! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** June 13, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?** J'adore le nombre de fonctionnalités intégrées à la plateforme, éliminant ainsi le besoin d'avoir autant de technologies. De l'hébergement de contenu sur les réseaux sociaux à la création de rapports qui aident à déterminer le retour sur investissement, il est facile d'avoir toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin en tant qu'administrateur marketing. **Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?** Total Expert est une plateforme si robuste qu'elle peut parfois être accablante pour les commerciaux à naviguer, apprendre et comprendre. Cependant, il existe des ressources utiles telles qu'un chat bot, un centre d'aide et des vidéos de démonstration qui peuvent aider - lorsqu'ils les utilisent. De plus, la personnalisation est toujours essentielle, donc ce serait formidable d'avoir plus de champs dynamiques dans les supports qu'ils fournissent - c'est une fonctionnalité qu'ils ont sur de nombreux éléments, mais j'aimerais voir cela continuer à se développer. **Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Total Expert nous aide à augmenter l'adoption par les commerciaux en utilisant le contenu que nous fournissons. Il nous aide également à nous assurer qu'ils gardent leurs données de contact propres et organisées. De plus, il nous permet d'agir en leur nom si nécessaire grâce à leur fonctionnalité d'administration. ## Total Expert Discussions - [Est-ce que Total Expert est gratuit ?](https://www.g2.com/fr/discussions/is-total-expert-free) - 1 comment - [View Total Expert pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/fr/products/total-expert/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-16+15%3A01%3A56+-0500&secure%5Bsession_id%5D=2fa4c890-7269-4243-a5ff-7f528d86de1a&secure%5Btoken%5D=8f060d0342e103b7753ba96e5ff7f4f5950d67973f270f57bd7827630c2eb34e&format=llm_user) ## Total Expert Integrations - [Blend](https://www.g2.com/fr/products/blend-2023-08-29/reviews) - [BombBomb](https://www.g2.com/fr/products/bombbomb/reviews) - [Encompass](https://www.g2.com/fr/products/encompass/reviews) - [Encompass360](https://www.g2.com/fr/products/ellie-mae-encompass360/reviews) - [Experience.com](https://www.g2.com/fr/products/experience-com/reviews) - [MeridianLink Mortgage](https://www.g2.com/fr/products/meridianlink-mortgage/reviews) - [Polly](https://www.g2.com/fr/products/polly/reviews) - [Polly.io](https://www.g2.com/fr/products/polly-io/reviews) ## Total Expert Features **Marketing par courriel** - Création et personnalisation d’e-mails - Envoi d’e-mails sortants - Gérer la délivrabilité des e-mails - Réponses automatisées par e-mail **Marketing en ligne** - Pages de destination et formulaires - Contenu dynamique - Tests A/B - Optimisé pour les appareils mobiles - Suivi et optimisation de la recherche **Services de prêt** - Intégration LOS - Hypothèque CRM - Alertes - CRM hypothécaire - Relation prêteur - CRM hypothécaire - Conformité - CRM hypothécaire **Gestion des leads** - Base de données de prospects marketing - Gestion de la qualité des données - Segmentation - Notation et notation des leads - Lead Nurturing - Suivi du comportement en ligne - Alertes et tâches automatisées - Intégration CRM Lead **Gestion des clients** - Gestion des contacts - CRM hypothécaire - CRM immobilier - CRM hypothécaire - Email Marketing Automation - Mortgage CRM **Contenu** - Automatisation **Gestion des campagnes** - Gestion du programme - Marketing événementiel / webinaire - Calendrier - Établissement d'un budget **Agentic AI - CRM hypothécaire** - Exécution autonome des tâches - Planification en plusieurs étapes - Intégration inter-systèmes - Apprentissage adaptatif - Assistance proactive - Prise de décision **Sociale** - Écoute sociale - Partage social - Campagnes sociales - Engagement sur les médias sociaux - Publicité sur les réseaux sociaux **Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme** - Connecteurs pré-construits - Tableau de bord - Nuage - Mobilité - messagerie **Reporting & Analytique** - Rapports de base - Analyse Web - Analyse du retour sur investissement - Analyse des revenus - SEO / Analyse de mots clés **Rapports et analyses de la plate-forme** - Rapports - Prévision **Assistance clientèle** - Portail de support client - Base de connaissances - Analyse de support **Plate-forme** - Personnalisation - Capacité de flux de travail - Gestion des utilisateurs, des rôles et des accès - Internationalisation - Bac à sable / Environnements de test - Performance et fiabilité - Génération de documents de sortie **Automatisation du marketing** - Gestion des campagnes - Gestion des leads - Analyse marketing **Automatisation de la force de vente** - Gestion des pipelines - Gestion des tâches **Agentic AI - Automatisation du marketing** - Exécution de tâches autonomes - Planification en plusieurs étapes - Intégration inter-systèmes - Apprentissage adaptatif - Assistance proactive - Prise de décision **Agentic AI - CRM pour les services financiers** - Prise de décision **Intégration** - Outils d’importation et d’exportation de données - API d’intégration - Étendue des applications des partenaires ## Top Total Expert Alternatives - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/fr/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (221 reviews) - [HubSpot Marketing Hub](https://www.g2.com/fr/products/hubspot-marketing-hub/reviews) - 4.4/5.0 (14,071 reviews) - [HighLevel](https://www.g2.com/fr/products/highlevel/reviews) - 4.6/5.0 (620 reviews)