Más Información Sobre Software CRM de Construcción
El software de gestión de relaciones con clientes (CRM) para la construcción es una solución adaptada para fomentar las relaciones con los clientes y gestionar operaciones comerciales críticas únicas para el sector de la construcción. Trasciende la gestión tradicional de clientes al acomodar los complejos flujos de trabajo de los proyectos de construcción, brindando a las empresas los medios para manejar vastas redes de contactos, ofertas, contratos y cronogramas de proyectos con mayor eficiencia y precisión.
El CRM para la construcción simplifica aún más los flujos de trabajo internos, ayuda a coordinar las interacciones con las partes interesadas y ofrece información y reportes detallados para una mejor toma de decisiones.
Para las empresas de construcción, adoptar un sistema CRM no se trata solo de gestionar datos; se trata de asegurar nuevos proyectos, fomentar relaciones existentes y, en última instancia, construir un negocio sostenible y rentable. Este enfoque es especialmente importante para las empresas de construcción porque más de la mitad de sus ingresos provienen de clientes recurrentes.
Características clave del software CRM para la construcción
Si bien hay algunas características generales de CRM, los CRMs para la construcción van más allá de lo básico para abordar las necesidades únicas de la industria de la construcción y contratación, como la gestión de ofertas y subcontratistas. A continuación se presentan algunas de las características más comunes de los CRMs para la construcción.
-
Gestión de contactos centraliza la información de clientes y partes interesadas para eliminar silos y empoderar a los equipos con acceso inmediato a datos de contacto esenciales.
-
Generación de leads y seguimiento captura leads potenciales de diversas fuentes, sigue su progreso a través del embudo de ventas e identifica prospectos calientes.
-
Gestión de proyectos y programación simplifican la supervisión de proyectos desde el inicio hasta la finalización. Esta característica mantiene los proyectos en curso y dentro del presupuesto, asigna recursos según la disponibilidad de los miembros del equipo o subcontratistas, y asegura que las partes interesadas estén informadas de fechas y plazos importantes.
-
Almacenamiento de documentos protege documentos importantes en un repositorio unificado y buscable para reducir el uso de papel y facilitar el cumplimiento y la referencia.
-
Seguimiento de comunicaciones monitorea interacciones a través de plataformas de comunicación, asegurándose de que ningún mensaje, correo electrónico o llamada se pierda. Este nivel de fiabilidad mejora la responsabilidad y la satisfacción del cliente.
-
Gestión de tareas organiza y prioriza tareas para que los equipos puedan abordar las demandas del proyecto con claridad y concentrarse en esfuerzos que se alineen con los objetivos estratégicos.
-
Cotizaciones, facturación y facturación gestionan todas las transacciones financieras con facilidad y precisión. Puedes crear cotizaciones y propuestas personalizadas con precios precisos y cronogramas de proyectos basados en necesidades específicas.
-
Informes y análisis generan informes y paneles para presentar visualmente métricas clave como el progreso del proyecto, el embudo de ventas y el rendimiento del equipo. Los datos pueden usarse para identificar tendencias y optimizar operaciones para futuros emprendimientos.
Beneficios del software CRM para la construcción
Las soluciones CRM para la construcción ofrecen una amplia gama de beneficios para empresas de todos los tamaños, incluyendo mejorar sus operaciones, ganar más proyectos y desarrollar relaciones más sólidas con los clientes. Aquí hay algunas otras ventajas clave:
-
Mejora de la relación con el cliente. El software CRM para la construcción permite la gestión sistemática de la información del cliente para que cada interacción sea informada y personalizada. Esto lleva a una mayor confianza y satisfacción, resultando en negocios repetidos y referencias, que son invaluables en la industria de la construcción.
-
Gestión de oportunidades y leads. Identificar y seguir proyectos potenciales es fundamental para mantener el crecimiento. Con el CRM para la construcción, los profesionales de ventas y marketing pueden capturar y seguir leads, evaluar oportunidades y nutrirlas a través del embudo de ventas. El enfoque estructurado evita que se pierdan oportunidades. Para contratistas y subcontratistas, el CRM para la construcción ayuda a seguir ofertas y propuestas con clientes potenciales.
-
Mayor productividad. Automatizar tareas administrativas y estandarizar procesos libera al personal para centrarse en tareas más críticas y de valor añadido. Debido a que reduce la necesidad de entrada manual de datos, los líderes de proyectos pueden supervisar los proyectos de manera más efectiva con programación y gestión de tareas integradas. Las versiones de aplicaciones móviles del CRM para la construcción mantienen al personal de campo conectado al repositorio de información.
-
Toma de decisiones basada en datos. El CRM para la construcción recopila datos de varios puntos de contacto y los convierte en información procesable. Los propietarios de negocios y ejecutivos pueden usar estos datos para mejorar la previsión, el presupuesto, la planificación estratégica y ajustar los planes de proyectos basados en datos en tiempo real.
-
Tareas automatizadas. La automatización del CRM reduce la probabilidad de errores humanos y aumenta la consistencia en el compromiso con el cliente al enviar comunicaciones automatizadas a los clientes y programar seguimientos de leads. Identificar diferentes oportunidades de automatización también aumenta el ROI en la inversión en CRM.
CRM para la construcción vs. CRM horizontal
Los sistemas CRM se dividen en dos categorías principales: vertical (específico de la industria) y horizontal (propósito general). Para un dominio específico como la construcción, un CRM especializado presenta componentes adaptados para simplificar los procesos de construcción y aprovechar al máximo los flujos de trabajo. Sin embargo, un CRM horizontal hace el trabajo si el requisito es una solución flexible con características generales como el cultivo de leads.
CRM para la construcción
Diseñado para el sector de la construcción, este sistema CRM está diseñado para abordar desafíos como la gestión de ofertas, operaciones de campo, colaboración con subcontratistas, costos de trabajo y cumplimiento normativo, todo además de la gestión de clientes. Los CRMs para la construcción priorizan el cultivo de relaciones a largo plazo basadas en proyectos sobre procesos de ventas de alto volumen. La plataforma incorpora lenguaje y términos familiares para la industria, mejorando su intuición para los profesionales de la construcción. También se integra sin problemas con otras soluciones y herramientas de software de gestión de la construcción que facilitan las órdenes de cambio y el progreso del trabajo.
CRM horizontal
Como una herramienta multiusos, el CRM horizontal atiende a una amplia gama de industrias y se adapta a cualquier tamaño de negocio. Los CRMs horizontales a menudo vienen con un amplio conjunto de características que son aplicables a la mayoría de las empresas, como la gestión de contactos, la gestión de ventas y las campañas de marketing. Están diseñados para ser flexibles, permitiendo la adición de módulos o integraciones para satisfacer necesidades específicas, pero eso requiere una inversión adicional.
Elegir entre los dos depende de las necesidades específicas de tu negocio de construcción. Los CRMs para la construcción suelen ser una mejor opción para las empresas que requieren herramientas y características especializadas que se alineen estrechamente con la industria de la construcción. Sin embargo, pueden carecer de la versatilidad y las extensas opciones de integración de terceros que ofrecen los CRMs horizontales.
¿Quién usa el software CRM para la construcción?
El CRM para la construcción es una herramienta versátil en la que los trabajadores de diversos roles confían para mejorar la comunicación, la gestión de clientes, el seguimiento de proyectos y más. Los profesionales que lo utilizan son típicamente:
-
Gerentes de proyectos utilizan el CRM para supervisar plazos, mantener la comunicación con el cliente consistente a lo largo del ciclo de vida del proyecto y asignar recursos sabiamente. Al monitorear proactivamente el progreso del proyecto, pueden identificar posibles retrasos y abordarlos de inmediato.
-
Arquitectos utilizan sistemas CRM para la construcción para documentar interacciones con clientes, manejar leads para proyectos potenciales y aumentar la colaboración con contratistas y gerentes de proyectos. La plataforma facilita compartir revisiones de diseño y seguir comentarios. Además, la flexibilidad de acceder a la información del proyecto desde cualquier dispositivo mejora la eficiencia general del flujo de trabajo.
-
Ingenieros aprecian el CRM para la construcción porque les ayuda a seguir las especificaciones y cambios del proyecto, mantenerse al día con las solicitudes de permisos y los cronogramas de inspección, colaborar con arquitectos y contratistas, y compartir documentos técnicos.
-
Equipos de ventas en empresas de construcción utilizan el CRM para la construcción para dar seguimiento a leads de manera oportuna, seguir relaciones con clientes potenciales, generar cotizaciones precisas y supervisar el embudo de ventas. También proporciona datos de ventas para mejorar la previsión y la toma de decisiones estratégicas.
-
Contratistas generales utilizan este CRM para supervisar múltiples proyectos de construcción, gestionar presupuestos, comunicarse con clientes y subcontratistas, controlar procesos de ofertas y generar informes de proyectos.
-
Subcontratistas encuentran valor en el CRM para la construcción debido a su fácil acceso a la información del proyecto, seguimiento eficiente de tareas y plazos, y comunicación sin esfuerzo con el contratista principal y otros subcontratistas.
-
Especialistas en marketing segmentan sus audiencias, personalizan el alcance, juzgan la efectividad de sus campañas y desarrollan estrategias que se alinean con los conocimientos del cliente recopilados de los datos del CRM.
-
Personal de campo probablemente no utilicen herramientas de CRM todos los días, pero el software está ahí para que puedan ingresar datos y progreso en tiempo real, acceder a la información del proyecto en sus dispositivos móviles, seguir el tiempo y el uso de materiales en el sitio, cumplir con listas de verificación de seguridad e informar incidentes de inmediato a las partes interesadas.
-
Profesionales de finanzas y contabilidad utilizan la plataforma CRM para facturación y seguimiento de pagos, mantener un historial de transacciones con clientes y prever ingresos basados en el embudo de ventas. También pueden mantenerse al día con los gastos e facturas del proyecto y generar informes financieros perspicaces.
Precios del software CRM para la construcción
La estructura de precios del software CRM para la construcción depende del proveedor, las utilidades importantes, el número de usuarios y la personalización, entre otros determinantes. El costo también debe escalar con el tamaño del negocio o el alcance del proyecto.
Según los datos de G2, el precio anual mínimo por licencia para el software CRM para la construcción es de $159. Este precio se mantiene constante incluso sin una versión gratuita. En el otro extremo, el precio anual máximo por licencia alcanza los $2388. En promedio, los usuarios pueden anticipar un costo anual de $989 por licencia.
Los modelos de precios generales y los factores que pueden influir en el costo del software CRM en la industria de la construcción se explican aquí.
-
Modelo de suscripción: Ampliamente adoptado, este modelo cobra una tarifa recurrente por usuario de forma mensual o anual.
-
Precios escalonados: Los proveedores a menudo presentan diferentes niveles de precios, con niveles más caros que ofrecen características crecientes, límites más altos o servicios complementarios.
-
Tarifa de licencia única: Algunos software pueden requerir un costo inicial para una licencia perpetua basada en la complejidad del software.
-
Personalización y complementos: La personalización, los módulos o características adicionales, la capacitación y los servicios de soporte más allá del paquete estándar vienen con precios más altos. La integración con otras herramientas, como software de contabilidad, plataformas de ofertas o herramientas de gestión de proyectos, también puede influir en los costos.
-
Versiones gratuitas: Ciertas plataformas CRM ofrecen una versión básica y gratuita con características limitadas como un punto de partida viable para pequeñas empresas o cualquier persona que quiera probar el software antes de comprometerse.
Alternativas al software CRM para la construcción
Si bien los CRMs para la construcción tienen beneficios innegables, pueden no ser la opción perfecta para todos, o para ti. Aquí hay dos alternativas potenciales con características similares.
Software CRM general
Una opción más económica con un conjunto de características más amplio, el software CRM general funciona bien para empresas con operaciones variadas más allá de la construcción, proporcionando flexibilidad en diferentes industrias. Algunas herramientas pueden incorporar automatización de marketing e integración con redes sociales. Desafortunadamente, el CRM general se queda corto porque no atiende a necesidades específicas de la construcción, como la gestión de ofertas y herramientas para la fuerza laboral de campo; a menudo requiere personalización y costos adicionales para alinearse con los flujos de trabajo de la industria.
Sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP)
El software ERP gestiona procesos empresariales complejos e integra funciones empresariales centrales como finanzas, contabilidad, inventario y gestión de proyectos en una sola plataforma. A menudo incluye funcionalidad CRM, pero a pesar de ofrecer varias ventajas, los ERPs son costosos. El costo incluye tarifas de licencia iniciales, suscripciones continuas, posibles gastos de implementación y la complejidad de adaptar sistemas ERP genéricos a requisitos específicos de la construcción. Solo el proceso de configuración puede ser largo y disruptivo, exigiendo tiempo y recursos sustanciales.
Desafíos con el CRM para la construcción
El software CRM para la construcción beneficia a las empresas de construcción en términos de gestión de relaciones con clientes, proyectos y procesos empresariales. Sin embargo, como con cualquier software, pueden surgir desafíos que deben abordarse.
-
Precisión de los datos: Asegurar datos precisos y completos en el sistema CRM es innegociable. Datos inexactos debido a la entrada de datos inconsistente, transferencia manual o falta de capacitación trae mala comunicación, retrasos en proyectos, credibilidad comprometida y conflicto con los clientes.
-
Complejidad de la integración: Emparejar un CRM para la construcción con otros sistemas de tu empresa puede ser complicado debido a problemas de compatibilidad. Los sistemas desalineados pueden resultar en pérdida de productividad, silos de datos y más trabajo manual mientras los usuarios navegan entre plataformas para hacer su trabajo.
-
Preocupaciones de seguridad y privacidad de los datos: Los sistemas CRM para la construcción manejan información sensible como los detalles financieros de los clientes. Una violación de datos llevará a daños legales, financieros y de reputación. Las violaciones de cumplimiento pueden resultar en multas y erosionar la confianza del cliente.
Abordar estos desafíos significa que debes seleccionar el software adecuado, establecer procesos eficientes y proporcionar capacitación en mejores prácticas para tu equipo. Algunas otras medidas para garantizar el éxito son implementar una gobernanza de datos robusta, usar herramientas de integración API, elegir CRMs basados en la nube con características de seguridad integradas y cifrado de datos, y realizar auditorías de seguridad regulares.
Cómo elegir el mejor software CRM para la construcción
Al seleccionar un CRM para la construcción, debes seguir un enfoque estructurado para asegurarte de que la elección final se alinee con las necesidades y objetivos específicos de tu empresa. Aquí tienes un resumen de todas las cosas que hacer antes de comprar software:
Identificar necesidades y prioridades empresariales
Inicia el proceso realizando una evaluación integral de los procesos existentes de tu empresa, identificando problemas y aclarando las razones para implementar un sistema CRM. Delinea características esenciales, incluyendo gestión de proyectos, gestión de datos de clientes, seguimiento de leads y herramientas de comunicación. Solicita la opinión de los miembros del equipo que participarán activamente con el CRM para determinar sus necesidades y preferencias específicas.
Simultáneamente, identifica tus objetivos principales: mejorar la satisfacción del cliente, aumentar las ventas y simplificar las operaciones, para guiar la implementación estratégica del sistema CRM. A través de este esfuerzo colaborativo, prioriza características distinguiendo entre imprescindibles y deseables.
Elegir la tecnología y características necesarias
Da prioridad a las funcionalidades centrales esenciales para las operaciones de tu negocio, como la integración sin problemas con software de estimación o gestión de proyectos. Destaca los CRMs fáciles de usar que tu personal pueda adoptar fácilmente, minimizando la resistencia y los costos de capacitación. Evalúa el nivel de personalización ofrecido para verificar que el CRM pueda escalar junto con el crecimiento de la empresa. Verifica la accesibilidad móvil para el personal de campo.
Revisar diferentes proveedores
Juzga la credibilidad del proveedor realizando un examen en profundidad del historial del proveedor, testimonios de clientes y estudios de caso, particularmente dentro de la industria de la construcción. Además, revisa la hoja de ruta de desarrollo de productos del proveedor para garantizar la alineación con tendencias y tecnologías emergentes. Igualmente crítico es evaluar los servicios de soporte proporcionados, incluyendo capacitación, mesas de ayuda y asistencia post-implementación.
Evaluar el modelo de implementación y compra
Considera la elección entre opciones de implementación en la nube y en las instalaciones para determinar cuál es mejor para las necesidades de tu empresa y la infraestructura de TI existente. Verifica la estructura de costos, incluyendo tarifas de suscripción, cargos de configuración y cualquier gasto adicional relacionado con soporte o complementos. También debes evaluar el modelo de licencia para asegurarte de que funcione bien con el tamaño y la estructura de tu equipo.
Seleccionar el software CRM para la construcción adecuado
Crea una matriz de comparación para sopesar diferentes opciones basadas en tus prioridades y necesidades. Utiliza demostraciones y pruebas para evaluar el rendimiento en la vida real y establece bucles de retroalimentación durante este tiempo para evaluar la practicidad. Finalmente, haz una selección según los datos acumulados, considerando factores como funcionalidad, costo, soporte y potencial retorno de la inversión. Al abordar metódicamente estas áreas, elegirás un CRM que no solo satisfaga las necesidades inmediatas, sino que también se alinee con los objetivos estratégicos a largo plazo.
Cómo implementar el software CRM para la construcción
Implementar el software CRM para la construcción implica una serie de pasos estratégicos y técnicos para garantizar que el sistema sea adoptado con éxito en toda la organización e integre sin problemas con otros procesos empresariales.
¿Cómo se implementa el software CRM para la construcción?
Las estrategias de implementación varían según el software y el proveedor elegidos, pero el CRM para la construcción generalmente se implementa a través de: planificación, configuración del sistema, integración, migración de datos, capacitación de usuarios, pruebas, puesta en marcha y soporte continuo y optimización.
-
Migración de datos: Transferir datos existentes de hojas de cálculo, sistemas heredados u otros CRMs a la nueva plataforma.
-
Configuración: Configurar perfiles de usuario, roles, permisos y flujos de trabajo personalizables para que coincidan con los procesos únicos.
-
Capacitación: Educar al equipo sobre las características y funcionalidades del CRM, asegurando que todos estén a bordo con el nuevo sistema.
-
Pruebas y lanzamiento: Probar exhaustivamente el sistema y lanzarlo gradualmente a diferentes departamentos o equipos para detectar posibles problemas.
-
Soporte continuo: Utilizar el soporte del proveedor o recursos internos para abordar cualquier desafío post-implementación.
¿Quién es responsable de la implementación?
Si bien la estructura del equipo específico puede variar, la implementación del CRM para la construcción generalmente involucra un esfuerzo colaborativo. Los gerentes de proyectos supervisan todo el proceso, asegurándose de que se mantenga en curso y dentro del presupuesto. Los administradores de CRM configuran el software, gestionan cuentas de usuario y capacitan a los empleados. Los equipos de TI manejan la migración de datos, la integración con sistemas existentes y el soporte técnico continuo. Además, dependiendo del proyecto, el equipo también puede incluir profesionales de TI para aspectos técnicos, consultores de CRM para experiencia en software, usuarios finales de varios departamentos para retroalimentación y representantes de soporte del proveedor para asistencia específica.
¿Cuándo deberías implementar un CRM para la construcción?
La implementación de un CRM para la construcción debe considerarse bajo las siguientes circunstancias:
- Cuando los procesos actuales de tu empresa son inadecuados para gestionar datos y comunicaciones con clientes.
- Cuando experimentas un crecimiento más allá de lo que los sistemas existentes pueden soportar de manera efectiva.
- Cuando los sistemas obsoletos o los procesos manuales obstaculizan el crecimiento y conducen a una mala comunicación.
- Cuando el lanzamiento de nuevas líneas de negocio o servicios requiere una gestión más sólida de clientes.
- Cuando hay un caso de negocio claro para el valor que un sistema CRM puede aportar, como un mejor seguimiento de ventas, una gestión de proyectos mejorada o un mejor servicio al cliente.
El momento para la implementación también debe tener en cuenta tu ciclo de negocio, como períodos más lentos cuando la transición puede ser menos disruptiva, y debe garantizar que el personal clave esté disponible para participar en el proceso.
Software y servicios relacionados con el software CRM para la construcción
Otros sistemas de software y servicios simplifican varios procesos de construcción, reducen el esfuerzo manual y mejoran la comunicación entre diferentes departamentos. Las categorías de software relacionadas incluyen las siguientes.
-
Software de contabilidad para la construcción: Las herramientas en esta categoría se ocupan de los aspectos financieros de los proyectos de construcción, como facturación, emisión de facturas, costos de trabajo, presupuestos e informes. Se utiliza para determinar la rentabilidad del proyecto, observar el flujo de caja y proporcionar una vista completa de las interacciones financieras del cliente con la empresa.
-
Software de estimación de construcción: Los profesionales de la construcción confían en esta plataforma para calcular el costo total de un proyecto al considerar materiales, mano de obra, equipos y costos generales. Al integrarse con el software CRM, puedes convertir rápida y precisamente las estimaciones en cotizaciones o propuestas.
-
Software de gestión de ofertas: Manejar solicitudes y presentaciones de ofertas en proyectos se vuelve más organizado con el software de gestión de ofertas. Integrar este tipo de herramienta con un CRM ayuda a clasificar ofertas y dar seguimiento a las presentaciones de ofertas.
-
Software ERP para la construcción: Una solución de gestión empresarial integral, el ERP para la construcción fusiona funciones específicas de la industria con elementos de software empresarial general como contabilidad, inventario y gestión de proyectos. Esta integración no solo despeja el camino para obtener información en tiempo real en todos los departamentos, sino que también aumenta la colaboración y automatiza los flujos de trabajo. Es adecuado para grandes empresas de construcción que tienen operaciones complejas y múltiples departamentos.
-
Software de gestión de proyectos de construcción: Esta herramienta proporciona a las empresas de construcción una vista continua y unificada de los cronogramas de proyectos, interacciones con clientes, tareas y recursos.
-
Software de gestión de documentos: Con el software de gestión de documentos, las empresas pueden encargarse de todos sus informes electrónicos. Hace que los documentos e imágenes sean fáciles de encontrar y usar para que los equipos tengan acceso a información relevante y actual.
-
Herramienta de programación: Estas soluciones ayudan en la asignación de recursos y cronogramas de trabajo. Las herramientas de programación ayudan a que los clientes y las empresas estén en la misma página cuando se trata de plazos de proyectos.
Tendencias del software CRM para la construcción
Los avances tecnológicos y las necesidades cambiantes de la industria de la construcción influyen en las tendencias del software CRM para la construcción. Al adoptar innovaciones en el campo, las empresas de construcción pueden impulsar un mayor éxito en los proyectos. Aquí hay algunas de las tendencias actuales a tener en cuenta:
-
Accesibilidad móvil. Con la naturaleza del trabajo de construcción a menudo siendo en el sitio, los CRMs se están volviendo más amigables para dispositivos móviles, ofreciendo acceso en tiempo real a la información del proyecto, gestión de tareas y herramientas de informes. La funcionalidad sin conexión se ha convertido en una parte integral de la creación de un flujo de trabajo ininterrumpido en áreas con conectividad de red limitada. La integración de servicios basados en ubicación facilita el seguimiento de la ubicación del equipo de campo y el uso de equipos, lo que optimiza la asignación de recursos y la visibilidad general del proyecto.
-
Inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML). La IA y el ML se están integrando en los sistemas CRM para elevar la toma de decisiones con mejores conocimientos sobre datos de clientes y negocios. Los análisis predictivos impulsados por IA muestran a los profesionales de la construcción cuándo anticipar retrasos en proyectos, sobrecostos y riesgos de seguridad, permitiendo intervenciones proactivas. El ML automatiza tareas repetitivas como la programación, la facturación y la generación de informes, por lo que hay más tiempo para actividades estratégicas. Los chatbots impulsados por IA y los asistentes virtuales también contribuyen a un servicio al cliente superior al abordar consultas, programar citas y proporcionar soporte las 24 horas del día.
