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Melhor Software de Contabilidade de Investimentos

Neya Kumaresan
NK
Pesquisado e escrito por Neya Kumaresan

O software de contabilidade de investimentos gerencia os processos contábeis associados aos investimentos. Essas soluções lidam com os múltiplos tipos de contabilidade exigidos para a renda de investimentos, que podem incluir segurança de negociação, método de equivalência patrimonial, disponível para venda e mais.

Profissionais de investimento e gestores de fundos usam software de contabilidade de investimentos para lidar com todas as tarefas contábeis relacionadas a investimentos. Essas tarefas incluem manter registros precisos de investimentos, rastrear atividades e relatar ganhos ou perdas relacionados a investimentos.

O software de contabilidade de investimentos muitas vezes se integra ou vem incluído no software de gestão de portfólio. Essas soluções também geralmente fornecem integrações embutidas com software de contabilidade.

Para se qualificar para inclusão na categoria de Contabilidade de Investimentos, um produto deve:

Rastrear investimentos Lidar com vários tipos de métodos contábeis Integrar-se com software de gestão de portfólio de investimentos e/ou software de contabilidade
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    • 20% Médio Porte
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    Ano de Fundação
    2000
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    New York, US
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    Altair é um software de gestão de portfólio, contabilidade de investimentos e relatórios para gestores de investimentos, fundos de pensão, companhias de seguros, corretores de clientes privados, banco

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    • 48% Médio Porte
    • 29% Pequena Empresa
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    Ano de Fundação
    2001
    Localização da Sede
    Windsor, CT
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    1,027 funcionários no LinkedIn®
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Altair é um software de gestão de portfólio, contabilidade de investimentos e relatórios para gestores de investimentos, fundos de pensão, companhias de seguros, corretores de clientes privados, banco

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    Altruist está em uma missão para tornar o excelente aconselhamento financeiro independente mais eficiente, acessível e acessível. A plataforma de consultoria financeira tudo-em-um da empresa fornece a

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    Prós e contras são compilados a partir do feedback das avaliações e agrupados em temas para fornecer um resumo fácil de entender das avaliações dos usuários.
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    Facilidade de Uso
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    Integrações fáceis
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    Vendedor
    Altruist
    Ano de Fundação
    2018
    Localização da Sede
    Culver City, US
    Twitter
    @altruist
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    Covercy é a primeira plataforma de gestão de investimentos integrada a bancos, projetada especificamente para o espaço CRE (Imóveis Comerciais). Esta plataforma está na interseção da gestão de investi

    Usuários
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    Indústrias
    • Imóveis
    • Imóveis Comerciais
    Segmento de Mercado
    • 83% Pequena Empresa
    • 17% Médio Porte
  • Prós e Contras
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  • Prós e Contras de Covercy
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    Suporte ao Cliente
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    Facilidade de Uso
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    Gestão de Distribuições
    5
    Gestão de Investimentos
    5
    Eficiência
    3
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    Melhoria Necessária
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    Recursos Faltantes
    3
    Desempenho lento
    2
    Bugs de Software
    2
    Erros de Cálculo
    1
  • Detalhes do Vendedor
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  • Detalhes do Vendedor
    Vendedor
    Covercy
    Ano de Fundação
    2015
    Localização da Sede
    New York, US
    Twitter
    @CovercyLtd
    466 seguidores no Twitter
    Página do LinkedIn®
    www.linkedin.com
    38 funcionários no LinkedIn®
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Covercy é a primeira plataforma de gestão de investimentos integrada a bancos, projetada especificamente para o espaço CRE (Imóveis Comerciais). Esta plataforma está na interseção da gestão de investi

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Facilidade de Uso
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Gestão de Distribuições
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Gestão de Investimentos
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Eficiência
3
Contras
Melhoria Necessária
4
Recursos Faltantes
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Desempenho lento
2
Bugs de Software
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Erros de Cálculo
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Detalhes do Vendedor
Vendedor
Covercy
Ano de Fundação
2015
Localização da Sede
New York, US
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    A Dynamo Software é um provedor líder de plataforma de software de gestão de investimentos alternativos que permite a alocadores de ativos, empresas de private equity (PE), empresas de capital de risc

    Usuários
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    Indústrias
    • Gestão de Investimentos
    • Capital de Risco e Private Equity
    Segmento de Mercado
    • 55% Pequena Empresa
    • 35% Médio Porte
  • Prós e Contras
    Expandir/Recolher Prós e Contras
  • Prós e Contras de Dynamo Software
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    Prós
    Facilidade de Uso
    12
    Suporte ao Cliente
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    Funcionalidade
    8
    Personalização
    6
    Gestão de Documentos
    6
    Contras
    Curva de Aprendizado
    5
    Dificuldade de Aprendizagem
    5
    Aprendizado Difícil
    4
    Não é amigável para o usuário
    4
    Curva de Aprendizado Íngreme
    4
  • Detalhes do Vendedor
    Expandir/Recolher Detalhes do Vendedor
  • Detalhes do Vendedor
    Website da Empresa
    Ano de Fundação
    1998
    Localização da Sede
    Watertown, MA
    Twitter
    @dynamosoft
    347 seguidores no Twitter
    Página do LinkedIn®
    www.linkedin.com
    424 funcionários no LinkedIn®
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A Dynamo Software é um provedor líder de plataforma de software de gestão de investimentos alternativos que permite a alocadores de ativos, empresas de private equity (PE), empresas de capital de risc

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Personalização
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Gestão de Documentos
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Contras
Curva de Aprendizado
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Dificuldade de Aprendizagem
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Aprendizado Difícil
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Não é amigável para o usuário
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Curva de Aprendizado Íngreme
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  • Visão Geral
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  • Descrição do Produto
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    Morningstar Office é a única plataforma de contabilidade de portfólio e gestão de práticas para RIAs (Consultores de Investimento Registrados) que integra totalmente os dados, análises e classificaçõe

    Usuários
    Nenhuma informação disponível
    Indústrias
    • Serviços Financeiros
    Segmento de Mercado
    • 84% Pequena Empresa
    • 16% Empresa
  • Prós e Contras
    Expandir/Recolher Prós e Contras
  • Prós e Contras de Morningstar Office
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    Prós
    Integrações
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    Gestão de Investimentos
    2
    Relatório
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    Suporte ao Cliente
    1
    Apoio à Pesquisa
    1
    Contras
    Não é amigável para o usuário
    2
    Deficiência de Recursos
    1
    Suporte ao Cliente Ruim
    1
    Design de Interface Ruim
    1
    Desempenho lento
    1
  • Detalhes do Vendedor
    Expandir/Recolher Detalhes do Vendedor
  • Detalhes do Vendedor
    Vendedor
    Morningstar
    Ano de Fundação
    1984
    Localização da Sede
    Chicago, IL
    Twitter
    @MorningstarInc
    234,459 seguidores no Twitter
    Página do LinkedIn®
    www.linkedin.com
    11,964 funcionários no LinkedIn®
    Propriedade
    MORN
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Morningstar Office é a única plataforma de contabilidade de portfólio e gestão de práticas para RIAs (Consultores de Investimento Registrados) que integra totalmente os dados, análises e classificaçõe

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Segmento de Mercado
  • 84% Pequena Empresa
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Gestão de Investimentos
2
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2
Suporte ao Cliente
1
Apoio à Pesquisa
1
Contras
Não é amigável para o usuário
2
Deficiência de Recursos
1
Suporte ao Cliente Ruim
1
Design de Interface Ruim
1
Desempenho lento
1
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Vendedor
Morningstar
Ano de Fundação
1984
Localização da Sede
Chicago, IL
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  • Visão Geral
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  • Descrição do Produto
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    A Axys® da SS&C Advent traz para sua empresa os benefícios da automação em uma solução de relatórios e contabilidade de portfólio fácil de usar e pronta para uso, que requer suporte mínimo de TI.

    Usuários
    Nenhuma informação disponível
    Indústrias
    Nenhuma informação disponível
    Segmento de Mercado
    • 100% Médio Porte
  • Detalhes do Vendedor
    Expandir/Recolher Detalhes do Vendedor
  • Detalhes do Vendedor
    Vendedor
    SS&C Advent
    Ano de Fundação
    1983
    Localização da Sede
    San Francisco, CA
    Twitter
    @SSCAdvent
    2,538 seguidores no Twitter
    Página do LinkedIn®
    www.linkedin.com
    1,545 funcionários no LinkedIn®
    Propriedade
    NASDAQ: SSNC
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A Axys® da SS&C Advent traz para sua empresa os benefícios da automação em uma solução de relatórios e contabilidade de portfólio fácil de usar e pronta para uso, que requer suporte mínimo de TI.

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Indústrias
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  • 100% Médio Porte
Detalhes do Vendedor
Vendedor
SS&C Advent
Ano de Fundação
1983
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    Expandir/Recolher Visão Geral
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    CAMRA é uma solução de contabilidade de portfólio adaptada às necessidades das operações de investimento em seguros. Sua contabilidade de portfólio multi-moeda e multi-instrumento suporta valores mobi

    Usuários
    Nenhuma informação disponível
    Indústrias
    Nenhuma informação disponível
    Segmento de Mercado
    • 100% Empresa
  • Detalhes do Vendedor
    Expandir/Recolher Detalhes do Vendedor
  • Detalhes do Vendedor
    Ano de Fundação
    2001
    Localização da Sede
    Windsor, CT
    Twitter
    @SSCTechnologies
    4,816 seguidores no Twitter
    Página do LinkedIn®
    www.linkedin.com
    1,027 funcionários no LinkedIn®
    Propriedade
    NASDAQ: SSNC
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  • 100% Empresa
Detalhes do Vendedor
Ano de Fundação
2001
Localização da Sede
Windsor, CT
Twitter
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  • Visão Geral
    Expandir/Recolher Visão Geral
  • Descrição do Produto
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    A Carta Fund Management é uma plataforma abrangente de gestão de fundos projetada para otimizar e elevar a forma como as empresas gerenciam seus investimentos, desde chamadas de capital até relatórios

    Usuários
    Nenhuma informação disponível
    Indústrias
    • Software de Computador
    • Serviços Financeiros
    Segmento de Mercado
    • 77% Pequena Empresa
    • 21% Médio Porte
  • Prós e Contras
    Expandir/Recolher Prós e Contras
  • Prós e Contras de Carta Fund Management
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    Prós
    Facilidade de Uso
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    Interface do Usuário
    6
    Facilidade de Navegação
    5
    Experiência do Usuário
    4
    Suporte ao Cliente
    3
    Contras
    Suporte ao Cliente Ruim
    7
    Caro
    6
    Aprendizado Difícil
    4
    Não é amigável para o usuário
    3
    Navegação Ruim
    3
  • Detalhes do Vendedor
    Expandir/Recolher Detalhes do Vendedor
  • Detalhes do Vendedor
    Vendedor
    Carta
    Website da Empresa
    Ano de Fundação
    2007
    Localização da Sede
    San Francisco, California
    Twitter
    @cartainc
    28,641 seguidores no Twitter
    Página do LinkedIn®
    www.linkedin.com
    2,032 funcionários no LinkedIn®
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A Carta Fund Management é uma plataforma abrangente de gestão de fundos projetada para otimizar e elevar a forma como as empresas gerenciam seus investimentos, desde chamadas de capital até relatórios

Usuários
Nenhuma informação disponível
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  • Software de Computador
  • Serviços Financeiros
Segmento de Mercado
  • 77% Pequena Empresa
  • 21% Médio Porte
Prós e Contras de Carta Fund Management
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Prós
Facilidade de Uso
9
Interface do Usuário
6
Facilidade de Navegação
5
Experiência do Usuário
4
Suporte ao Cliente
3
Contras
Suporte ao Cliente Ruim
7
Caro
6
Aprendizado Difícil
4
Não é amigável para o usuário
3
Navegação Ruim
3
Detalhes do Vendedor
Vendedor
Carta
Website da Empresa
Ano de Fundação
2007
Localização da Sede
San Francisco, California
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    Expandir/Recolher Visão Geral
  • Descrição do Produto
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    Clearwater Analytics é uma solução SaaS líder global na indústria para agregação automatizada de dados de investimento, reconciliação, contabilidade, conformidade, risco, desempenho e relatórios. A ca

    Usuários
    Nenhuma informação disponível
    Indústrias
    Nenhuma informação disponível
    Segmento de Mercado
    • 100% Pequena Empresa
  • Prós e Contras
    Expandir/Recolher Prós e Contras
  • Prós e Contras de Clearwater Analytics
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    Prós
    Suporte ao Cliente
    1
    Precisão dos Dados
    1
    Eficiência
    1
    Gestão de Investimentos
    1
    Apoio à Pesquisa
    1
    Contras
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  • Detalhes do Vendedor
    Expandir/Recolher Detalhes do Vendedor
  • Detalhes do Vendedor
    Localização da Sede
    Boise, US
    Página do LinkedIn®
    www.linkedin.com
    3,015 funcionários no LinkedIn®
Descrição do Produto
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Clearwater Analytics é uma solução SaaS líder global na indústria para agregação automatizada de dados de investimento, reconciliação, contabilidade, conformidade, risco, desempenho e relatórios. A ca

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  • 100% Pequena Empresa
Prós e Contras de Clearwater Analytics
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Prós
Suporte ao Cliente
1
Precisão dos Dados
1
Eficiência
1
Gestão de Investimentos
1
Apoio à Pesquisa
1
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Localização da Sede
Boise, US
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    Mprofit é um software de gestão de portfólio e contabilidade projetado para investidores, comerciantes, consultores, empresas, escritórios familiares e CAs para gerenciar suas ações, fundos mútuos e o

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    Segmento de Mercado
    • 33% Empresa
    • 33% Médio Porte
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    Ano de Fundação
    2007
    Localização da Sede
    Mumbai, IN
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Mprofit é um software de gestão de portfólio e contabilidade projetado para investidores, comerciantes, consultores, empresas, escritórios familiares e CAs para gerenciar suas ações, fundos mútuos e o

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Ano de Fundação
2007
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    AccuTrust Gold é um software de contabilidade para gestão de confiança e investimentos com relatórios e cálculos automáticos de taxas.

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    Ano de Fundação
    1987
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    Muncie, US
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    www.linkedin.com
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    Ajaib é uma plataforma de investimento líder na Indonésia que simplifica e democratiza o investimento para indivíduos, particularmente millennials. Estabelecida em 2019, a Ajaib oferece um conjunto ab

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    Allvue Systems é um fornecedor líder de soluções de gestão de investimentos para gestores de fundos, investidores e administradores na indústria de investimentos alternativos. Oferecemos software de i

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    Localização da Sede
    Miami, Florida, United States
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    Criamos a única solução automatizada do setor para a reconciliação de carteiras de investimento. Ajudamos os contadores a economizar tempo ao eliminar a entrada manual de dados e reduzir erros.

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