Tudo-em-um: custódia e gestão de portfólio, processos fáceis de abertura e transferência de contas, suporte de altíssima qualidade, visual limpo e agradável, focado no consultor e constantemente buscando melhorias, não preciso questionar suas intenções ou me preocupar se vão me trair.

Comecei a usar o Altruist por volta do final de 2021, quando tornei minha prática de consultoria independente e deixei a plataforma híbrida BD/RIA através da qual eu estava atendendo clientes anteriormente. O Altruist adquiriu muitas novas capacidades desde então, mas sempre fiquei impressionado com a qualidade do suporte para consultores e com a rapidez com que lançaram novos recursos. Como uma pilha de tecnologia verticalmente integrada, o Altruist substitui várias outras ferramentas de software que seriam impraticáveis para eu usar ao iniciar minha própria prática. Eles também têm integrações convenientes de back-end com outras tecnologias de consultoria, então pode ser muito aberto. Cheguei ao Altruist com muito pouca experiência prévia em pilhas de tecnologia de software, mas também posso ver como uma prática maior ainda poderia integrar as ferramentas que gostavam e continuar a usá-las. O software do Altruist me poupa muito tempo e facilita a automação de vários aspectos da gestão da prática. Há muito menos trabalho enfadonho envolvido na abertura de contas, transferências, rebalanceamento, e assim por diante - o tipo de atividades que consomem tempo do meu foco principal, que é acompanhar as necessidades dos meus clientes.

Os processos e integrações da Altruist são perfeitos e fáceis. Não há qualquer ruído na plataforma deles - é intuitiva e nos economiza muitas horas por semana ao reduzir o tempo gasto na abertura de contas, manutenção, negociação/rebalanceamento, assim como faturamento. O suporte ao cliente também é fantástico!