Morningstar Direct

348 avaliações

Gestão de Portfólio: O Morningstar Direct Lens permite criar, editar e analisar portfólios de forma rápida e eficiente usando uma interface clara e intuitiva. Marketing de Portfólio: Conte suas histórias usando dados e análises da Morningstar para destilar informações complexas de investimento em relatórios claros, com marca personalizada, comparações de produtos e apresentações. Due Diligence: Veja como você está se saindo, como os outros se comparam e quais investimentos são os melhores da categoria com o módulo de Relatório de Desempenho. Ele oferece due diligence automatizado e simplificado e relatórios fáceis de ler, para que você nunca perca a noção do seu lugar no mundo. Dados e Pesquisa: Veja os mercados através de milhares de lentes diferentes, incluindo pontos de dados exclusivos da Morningstar, como classificações de analistas, dados de fluxo de fundos e dados de diversidade de empresas para encontrar investimentos que impulsionem suas estratégias. E Mais: Desde alocação de ativos e seleção de investimentos, até análises avançadas e conjuntos de dados pré-construídos, o Direct é o padrão da indústria.

Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)

270 avaliações

Desenvolvido para produtividade, o Direct Advisory Suite (anteriormente Advisor Workstation) apoia consultores com os mais recentes dados de investimento, ferramentas e relatórios da Morningstar para atender clientes existentes e gerar novos negócios. A integração perfeita com sistemas populares de consultoria traz automaticamente dados atuais de clientes e contas para a visão mais clara do seu portfólio de negócios.

Morningstar Office

19 avaliações

Morningstar Office SMCloud, a nova plataforma baseada na web para consultores modernos.

ByAllAccounts

4 avaliações

Morningstar ByAllAccounts reúne, transforma e entrega dados de contas financeiras.

Sustainalytics Global Access

0 avaliações

Global Access da Sustainalytics é uma plataforma abrangente baseada na web, projetada para simplificar os processos de investimento em Meio Ambiente, Social e Governança. Oferece aos investidores pesquisas ESG oportunas e extensas, apoiadas por ferramentas robustas de triagem, relatórios e monitoramento de portfólio, tudo acessível através de uma interface amigável. Principais Características e Funcionalidades: - Acesso à Pesquisa: Fornece relatórios detalhados de empresas com dados ESG quantitativos e análises qualitativas, permitindo que os investidores avaliem o desempenho de governança corporativa e sustentabilidade de forma eficaz. - Ferramentas de Triagem e Relatórios: Permite que os usuários criem triagens e relatórios personalizados com base em critérios ESG específicos, facilitando a seleção de valores mobiliários e a criação de produtos alinhados com as diretrizes de investimento. - Gestão de Portfólio: Possibilita a integração e gestão de portfólios personalizados, monitorando o desempenho ESG e recebendo alertas sobre incidentes e controvérsias relacionadas ao ESG. - Engajamento Corporativo: Oferece atualizações em tempo real sobre engajamentos corporativos, incluindo atas de reuniões e transcrições, para abordar proativamente questões ESG dentro das empresas do portfólio. - Relatórios Regulatórios: Inclui avaliações de alinhamento com a Taxonomia da UE, fornecendo relatórios intuitivos a nível de emissor e insights sobre o envolvimento das empresas em atividades elegíveis pela taxonomia. Valor Principal e Soluções para Usuários: O Global Access capacita os investidores ao centralizar informações críticas de ESG, aumentando a eficiência e a eficácia da integração ESG nos processos de investimento. Ele atende à necessidade de dados e ferramentas ESG abrangentes e atualizados, permitindo que os usuários tomem decisões informadas, gerenciem riscos e atendam aos requisitos regulatórios de forma tranquila.