Redtail Technology Bewertungen & Produktdetails

Es ist sehr umfassend. Es gibt viele Datenpunkte, die Sie über Kunden, Interessenten, Einflusszentren, Veranstaltungen, Seminare usw. verfolgen können. Es ist ein Traum für Datenliebhaber. Workflows sind sehr leistungsstark. Ich denke, die Preisgestaltung ist auch im Vergleich zu ähnlichen Diensten besser für Teams geeignet. Die UI-Updates im letzten Jahr oder so haben Redtail wirklich großartig und modernisiert gemacht. Es ist viel einfacher zu bedienen geworden mit mehreren Integrationen für unseren Broker-Dealer und andere Softwaredienste. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünschte wirklich, wir könnten einen Kunden über eine Excel-Vorlage hochladen. Es ist anscheinend möglich, indem man an Redtail sendet, und das könnte aktualisiert worden sein, aber wir machen viel in Excel. Kontakte über Excel importieren zu können, wäre ein echter Wendepunkt. Obwohl die App sehr umfassend ist, kann sie manchmal etwas umständlich und langsam wirken. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das hilfreichste Werkzeug für mich in Redtail sind die täglichen Aktivitäten. Es hilft mir, auf Kurs zu bleiben und genau zu wissen, woran ich jeden Tag arbeiten muss. Es ist auch großartig, alle Informationen unserer Kunden mühelos zur Verfügung zu haben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der einzige Nachteil bei der Verwendung von Redtail, der mir einfällt, ist, dass es ein wenig verwirrend sein kann, wenn man eine schnelle Liste oder eine Tag-Gruppe ausführt. Aber wenn das passiert, rufe ich den Support an, und sie sind sehr hilfreich dabei, zu erklären, wie man die Suche durchführt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag wirklich, wie einfach Redtail zu benutzen ist. Ich mag, wie alles integriert ist. Ich mag die verschiedenen Aktivitäten, Workflows, Konten, Notizen usw. Redtail ist perfekt für unsere Boutique-Firma. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünschte, es wäre anpassbarer und die Integrationen wären tiefgehender. Zum Beispiel, wenn ich eine E-Mail für meinen Kunden aktualisiere, sollte sie zu Mail Chimp fließen. Oder, wenn ich jemanden zu einer Mail Chimp-Tag-Gruppe hinzufüge/entferne, sollte diese Aktion automatisch ausgeführt werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Redtail ist die größte und wichtigste Komponente meines Tech-Stacks, ohne Ausnahme. Ich nutze es jeden Tag für alles. Es ermöglicht mir, auf höchstem professionellen Niveau zu arbeiten und überrascht und passt sich ständig an. Von Anfang an mit Notizen und Kontaktinformationen, hat es sich weiterentwickelt, um E-Mails und Textnachrichten zu erfassen, und es hat mir auch ermöglicht, komplett papierlos mit Dokumentenspeicherung zu arbeiten. 99,99 % der Zeit funktioniert ihr System wie erwartet und steuert viele andere Aspekte meines Geschäfts. In den seltenen Fällen, in denen man wegen Unterstützung oder eines Problems anrufen muss, trifft man immer auf einen sachkundigen und geduldigen Kundenservice-Mitarbeiter. Redtail integriert sich problemlos mit fast jedem Programm, das ich verwende. Vor vielen Jahren hat es Zeit gekostet, es zu implementieren, aber diese Investition hat sich im Laufe der Jahre ausgezahlt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Immer wenn es eine kleine Änderung oder Anpassung gibt, die ich gerne umgesetzt sehen würde, muss sie an ein Komitee weitergeleitet werden, um entschieden zu werden, und ich habe noch nie gesehen, dass eine der umsetzbaren Vorschläge umgesetzt wurde. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe die einfachen Suchfunktionen und Berichtsmöglichkeiten. Ich nutze Redtail als Verwaltungskoordinator für eine CPA-Firma und es ist wunderbar, Kunden und relevante Informationen mühelos abrufen zu können. Ich liebe auch die Integrationen mit unserer anderen Software. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt nichts, was ich an Redtail nicht mag. Eine Funktion, die störend war, war das Chat-Fenster in der unteren rechten Ecke, das Informationen blockierte, aber wir wurden gehört und es wurde verschoben. Also wieder nichts zu beanstanden. Tatsächlich wird es geschätzt, dass Feedback-Einreichungen wichtig genug sind, um Änderungen zu bewirken. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Redtail ist gut darauf ausgelegt, die spezifischen Bedürfnisse unserer Branche zu erfüllen. Es ist nur sehr wenig Anpassung erforderlich, damit es perfekt zu dem passt, was wir von ihm benötigen. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv, und sie scheinen sich der kontinuierlichen Verbesserung des Produkts verpflichtet zu haben. Es ist zu einem wesentlichen Bestandteil meiner täglichen Arbeit geworden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich bin mir sicher, dass ich nicht einmal 40 % seiner Funktionalität nutze, aber ich weiß oft nicht, wo ich anfangen soll, um zu lernen und die anderen 60 % freizuschalten. Obwohl das wirklich an mir liegt, da ich nicht viel Zeit habe, um mich diesem Unterfangen zu widmen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was mir an RedTail am besten gefällt, ist, dass es eine Menge Integrations-Add-ons hat, größtenteils benutzerfreundlich ist und das hilfsbereiteste Personal hat, falls man mal nicht weiterkommt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich denke, sie haben die Berichtfilter möglicherweise überkompliziert. Ich muss jedes Mal RedTail anrufen, wenn ich aktive Kunden filtern möchte, die E-Mails haben, oder aktive Kunden, die nur Adressen haben. Der Berichtsteil ist überhaupt nicht benutzerfreundlich. Aber sie haben ein großartiges Team, das Sie jedes Mal durch den Prozess führt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Redtail ist großartig in Bezug auf seine Fähigkeiten zur Datenspeicherung und die Zusammenarbeit innerhalb unseres Teams. Es ist auch gut zum Verfolgen von Aktivitäten und zum Zuweisen von Aufgaben an andere Teammitglieder. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist sehr streng in Bezug auf ihre Protokolle für jede Aktivität. Die Arbeitsabläufe und Aktivitäten müssen in ihrem Format abgeschlossen werden, und es kann schwierig sein, darum herumzuarbeiten. Außerdem erreichen viele der Integrationen, die sie anpreisen, 80 % des Weges, aber es fehlt die endgültige Ausführung, um nahtlos zu funktionieren, wie man es sich erhoffen würde. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist das vollständigste und intuitivste CRM auf dem heutigen Markt. Es macht es einfach, Informationen zu platzieren, da es einen Platz für ALLE Kundeninformationen gibt, was es einfach macht, die Informationen zu finden, wenn wir sie benötigen. Keine umständlichen halben Fenster, durch die man klicken muss, und alles ist logisch beschriftet. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich habe noch keine gefunden, aber ich benutze es erst seit 16 Jahren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Plattform ist einfach zu navigieren und sehr benutzerfreundlich, was wirklich dazu beiträgt, meine Arbeit zu erleichtern. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt nicht viel, was man an diesem Produkt nicht mögen könnte. Mein einziger Wunsch ist, dass das Versenden von Rundmails etwas einfacher gemacht werden könnte. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.