Redtail Technology Bewertungen & Produktdetails

Ich liebe Redtail Technology, weil es mein Geschäft mit Workflows, Notizen und all ihren unglaublichen Funktionen organisiert. Es stellt sicher, dass ich keine Meetings verpasse und bietet alle wichtigen Kundeninformationen, die ich benötige. Curtis und Aubrey machen jede Interaktion unterhaltsam und verständlich und beantworten alle Fragen wunderbar. Ich liebe Redtail Speak absolut für seine schnelle und effiziente Kommunikation mit Kunden. Mehr über Workflows, Notizen und Tags zu lernen, ist bequem und macht das Geschäft viel einfacher. Die anfängliche Einrichtung war super einfach. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Mein einziges Feedback wäre, dass auf der Redtail Speak App die Tastatur nicht am unteren Bildschirmrand vorhanden ist. Ich muss nach oben wischen, um zu tippen, und dann nach unten wischen, um zu sehen, was ich getippt habe. Ich glaube, ihr seid euch dieses Problems bewusst. Ich habe nur noch keine Lösung erhalten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich nutze Redtail Technology für den Kalender und Erinnerungen, was für mich das Wichtigste ist. Ich genieße es, die App zur Verfügung zu haben, um mich gleich morgens einzuloggen und meinen Tagesplan zu überprüfen. Es ist großartig, um Erinnerungen für tägliche Aufgaben und Meetings einzutragen. Das Hochladen von Dokumenten ist wirklich wichtig, und ich kann das, was ich brauche, abrufen, wenn ich zwischen Bürostandorten wechsle. Ich liebe die leicht zugängliche Suche oben, um schnell einen Kunden zu finden. Es hilft, wenn ich einen Anruf erhalte und sofort Informationen oder Notizen aus früheren Gesprächen abrufen kann. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit Redtail, und ich hatte keine Störungen. Es ist intuitiv und einfach zu bedienen, und die Einrichtung war extrem einfach. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Manchmal, wenn ich den Aufgaben- oder Notizbereich nicht benutzt habe, brauche ich eine Minute, um mich daran zu erinnern, wo das sein soll oder wohin ich für diese bestimmte Sache gehen muss. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich schätze Redtail Technology als ein hilfreiches CRM-Tool, das besonders für die Finanzdienstleistungsbranche optimiert ist. Es unterstützt uns aus operativer Sicht, indem es unsere Prozesse und SOPs durch Workflows automatisiert und es uns ermöglicht, mehrere Teammitglieder effizient in die Bearbeitung unserer Kundenservice-Anforderungen einzubinden. Ich mag die Möglichkeit, das Tool anzupassen, um verschiedene Benutzer, Untergruppen und Teams zu erstellen, was es uns ermöglicht, Aufgaben effektiv zu bewältigen, ohne dass unnötige Benachrichtigungen uns belasten. Die Soft-Touch-Kampagnen- und Marketingfunktionen sowie zukünftige Erinnerungen verbessern wirklich den weichen Teil unseres Kundenservices. Außerdem ist ihr Support fantastisch und bietet konsequent erstklassige Unterstützung, sei es telefonisch oder über die virtuelle App-Komponente, die im CRM eingebettet ist. Es ist einfach, Dinge einzurichten, wenn sie nicht vorhanden sind, dank ihres klugen und hilfsbereiten Teams. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Wichtigste ist die Tatsache, dass alle Dokumente, sowohl durch Aktivitäten, bei denen sie im Dokumenten-Tab verlinkt sind, als auch durch Imaging, wenn man tatsächlich auf sie klickt, leider auf ein lokales Laufwerk heruntergeladen werden. Es gibt zu viele hohe Compliance-Risiken, wenn etwas lokal auf einem arbeitsbezogenen PC gespeichert ist, daher verwenden wir das derzeit einfach nicht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was mir an Redtail Technology am meisten gefällt, ist, dass es sehr intuitiv ist. Es integriert sich auch mit Orion, sodass ich keine doppelte Arbeit leisten muss. Es überträgt Informationen hin und her zwischen den beiden, was ein kohärentes Erlebnis ermöglicht. Ich muss mir keine Sorgen darüber machen, was ich in das eine eingeben muss, das ich bereits in das andere eingegeben habe. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Definitiv die Haushaltsführung. Oft gehe ich hinein und erstelle beim Hauptkontoinhaber, ich füge den Ehepartner hinzu und fülle diese Informationen aus. Und wenn man das tut, funktioniert es nicht gut. Also muss man hineingehen und jeden Ehepartner einzeln als separate Person hinzufügen und dann muss man beim Hauptkontoinhaber den Ehepartner zum Haushalt hinzufügen. Aber ja, es ist ein bisschen umständlich. Wir hatten einige Herausforderungen damit. Es gab auch einige Herausforderungen mit einigen dieser Anfangsfelder, wenn wir sie ausfüllen. Also haben wir gelernt, bei der Eingabe der Anfangsfelder etwas zurückhaltend zu sein, bis wir die Ehepartner aufgereiht und verknüpft haben. Die anfängliche Einrichtung war einfach, was das Erstellen des Logins und den Einstieg in das Produkt betrifft. Es war nicht so einfach, als man begann, Kunden in die Software hinzuzufügen, bei denen es Ehepartner gab. Da begannen die Herausforderungen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich finde Redtail Technology eine zuverlässige und praktische Lösung für das Management von Kundenbeziehungen und internen Arbeitsabläufen. Es ist ziemlich einfach zu navigieren und hochgradig anpassbar, was für mich ein großer Pluspunkt ist. Ich mag auch, wie es sich nahtlos mit vielen verschiedenen Finanzunternehmen, mit denen wir zu tun haben, sowie mit Portfoliomanagement- und Berichtsplattformen integriert. Die Software unterstützt die Zusammenarbeit im Team gut und bietet die konsistente Organisation, die wir benötigen. Die Workflow-Funktionen sind hilfreich, und der gemeinsame Kalender funktioniert größtenteils ziemlich gut. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich denke, sie hatten ein internes Formularfeld, das es ermöglichte, schnell ein internes Formular auszufüllen, um einen Arbeitsablauf zu sortieren. Das könnte hilfreich sein. Außerdem hatten interne Formulare eine Möglichkeit zur internen Zusammenarbeit. Um Arbeitsabläufe zu erledigen. Ich denke, innerhalb der Arbeitsabläufe, wenn Sie einen Bereich hätten, in dem Sie ein Online-Formular mit Kontrollkästchen und Eingabetextfeldern haben könnten, würde es Struktur zu den internen Arbeitsabläufen und auch zu vorformatierten Notizen hinzufügen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag, dass Redtail Technology als zentrale Anlaufstelle dient, an der alle Kundeninformationen aufbewahrt werden. Wir nennen es die Bibel, weil es schön ist, einen Ort für alles zu haben, wie Kontaktinformationen, Sozialversicherungsnummern und Notizen zu vergangenen Kundeninteraktionen. Es ist die eine Quelle, die wir betrachten, wenn wir herausfinden wollen, was wir mit einem Kunden gemacht haben oder was noch zu tun ist. Ich denke, die anfängliche Einrichtung verlief reibungslos, da wir unsere Kontakte importieren konnten und es gut funktionierte. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich denke, es wäre besser, wenn eine Art KI in das Abonnement integriert oder enthalten wäre. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich nutze Redtail Technology für alle unsere Kundennotizen, was sehr hilfreich ist, um Aufzeichnungen über jede Interaktion mit Kunden zu führen. Auf diese Weise wissen wir immer, was beim letzten Gespräch besprochen wurde. Ich mag die Massen-E-Mail-Funktion wirklich, weil sie es uns ermöglicht, Mitteilungen an mehrere Personen zu senden, und sie hilft uns sehr. Außerdem können wir die gleiche Gruppe behalten und sie nach Bedarf aktualisieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wenn man jemanden aus einer Massen-Gruppe löscht, wird er aus dem System gelöscht. Es wäre schön, sie aus der Gruppe zu löschen, anstatt direkt zu ihrem Profil gehen zu müssen und dabei den Platz in der Gruppe zu verlieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich verlasse mich auf Redtail Technology, um meine Tage und Wochen zu organisieren, und plane sogar bis zu einem Monat im Voraus. Ich schätze die CRM-Funktionen, denn ohne sie müsste ich ein anderes Tool verwenden, aber es funktioniert gut für mich. Ich mag es, dass ich alles, was mit einem bestimmten Kunden zu tun hat, in einer einzigen Ansicht sehen kann, unabhängig davon, wer daran arbeitet, was mir bei meinen Meetings mit dem Kunden hilft. Ich finde es auch hilfreich zu sehen, ob drei Personen an etwas für einen Kunden arbeiten, was die Effizienz unserer Kundeninteraktionen erhöht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Schwab-Integration könnte etwas Arbeit gebrauchen. Sie lädt die Unterlagen nicht immer so, wie sie entworfen wurde. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich nutze Redtail Technology als mein zentrales Technologiezentrum für die Führung meiner Praxis. Ich mag die Benutzerfreundlichkeit als CRM, die es mir ermöglicht, alles von der Formularausfüllung bis hin zu KI-Notizen und Marketing zu integrieren. Es löst das Problem der Zentralisierung wesentlicher Kundendaten, der Integration meines Technologie-Stacks und der Möglichkeit, Kundendaten zu extrahieren. Die anfängliche Einrichtung war sehr einfach, nur ein Excel-Tabellen-Upload und fertig. Ich schätze auch, dass Redtail Technology proaktiv Verbesserungen vornimmt und ein führendes Unternehmen in der Fintech-Branche ist. Die Spezialisierung auf die Finanzbranche ist ein weiterer starker Punkt für mich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nicht in der Lage zu sein, bestimmte Aspekte anzupassen, wie z.B. die Möglichkeit, eine Aufgabe täglich zu übertragen, nicht nur auf ein bestimmtes Datum oder eine bestimmte Uhrzeit zuzuweisen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich schätze es wirklich, dass Redtail Technology anpassbar genug ist, ohne dass ein Ingenieur Änderungen vornehmen muss. Es ist auch großartig, dass Orion und Redtail jetzt Partner sind. Ich mag es, dass Redtail sich mit Orion integriert, und ich liebe die Tatsache, dass man jederzeit mit jemandem von Redtail chatten oder eine Bildschirmfreigabe starten kann, der einen durch alles führt, was man braucht. Ihre eins-zu-eins themenspezifischen Trainer sind auch erstaunlich. Außerdem, wenn Sie sich intensiv mit einem bestimmten Thema beschäftigen möchten, verbringen sie eine Stunde mit Ihnen ohne zusätzliche Kosten. Die anfängliche Einrichtung war so einfach, und ich gebe ihr eine 10 von 10. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sie könnten den Seminarbereich weiter verbessern. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.