# Orion Advisor Technology Reviews **Vendor:** Orion Advisor Tech **Category:** [Investment-Portfolio-Management-Software](https://www.g2.com/de/categories/investment-portfolio-management) **Average Rating:** 4.4/5.0 **Total Reviews:** 98 ## About Orion Advisor Technology Orion ist eine umfassende technologiegestützte Treuhandlösung, die darauf abzielt, die Beziehung zwischen Berater und Kunde zu verbessern, indem sie die Prozesse der Akquise, Planung, Investition und Zielerreichung innerhalb eines einheitlichen, technologiegetriebenen Rahmens optimiert. Diese innovative Plattform integriert verschiedene Markenentitäten, darunter Orion Advisor Tech, Orion Portfolio Solutions, Brinker, Redtail Technology und Orion OCIO, um ein ganzheitliches Angebot bereitzustellen, das Finanzberatungsfirmen befähigt, neue Kunden zu gewinnen und Anlagestrategien sinnvoller mit individuellen Zielen und Ergebnissen zu verknüpfen. Orion richtet sich in erster Linie an unabhängige Beratungsfirmen und bedient ein vielfältiges Publikum, zu dem Finanzberater, Vermögensverwaltungsprofis und deren Kunden gehören. Die Plattform ist besonders vorteilhaft für Firmen, die ihre Abläufe modernisieren und die Kundenbindung durch Technologie verbessern möchten. Durch die Nutzung der Fähigkeiten von Orion können Berater die finanziellen Reisen ihrer Kunden effektiv verwalten und verfolgen, um sicherzustellen, dass die einzigartige Definition des finanziellen Erfolgs jedes Anlegers priorisiert und erreicht wird. Eines der Hauptmerkmale von Orion ist die Fähigkeit, verschiedene Aspekte der Vermögensverwaltung in einer einzigen Plattform zu konsolidieren. Diese Integration ermöglicht es Beratern, Kundenbeziehungen, Anlageportfolios und Finanzplanungsprozesse nahtlos zu verwalten. Die Technologie vereinfacht nicht nur den Arbeitsablauf für Berater, sondern verbessert auch die Kundenerfahrung, indem sie Echtzeiteinblicke und Updates zur Anlageperformance und zum Fortschritt in Richtung finanzieller Ziele bietet. Diese Transparenz fördert Vertrauen und stärkt die Beziehung zwischen Berater und Kunde. Darüber hinaus ist die beeindruckende Größe von Orion bemerkenswert, mit 5,6 Billionen Dollar an verwalteten Vermögenswerten und 124 Milliarden Dollar an Vermögensverwaltungsplattformen zum 30. September 2025. Die Plattform unterstützt über 7,8 Millionen Technologiekonten und bedient Tausende von unabhängigen Beratungsfirmen, was sie zu einer vertrauenswürdigen Wahl für viele in der Branche macht. Bemerkenswerterweise nutzen 17 der Top 20 Barron’s RIA-Firmen die Technologie von Orion, was ihren Ruf und ihre Zuverlässigkeit bei der Unterstützung erfolgreicher Beratungsunternehmen unterstreicht. Insgesamt sticht Orion in der Finanztechnologielandschaft hervor, indem es eine umfassende Suite von Tools bietet, die nicht nur die Abläufe für Berater optimieren, sondern auch die gesamte Kundenerfahrung verbessern. Durch den Fokus auf die Vernetzung von Finanzplanung und Anlagemanagement ermöglicht Orion Beratern, maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, die mit den Bestrebungen ihrer Kunden übereinstimmen und letztendlich bessere finanzielle Ergebnisse erzielen. ## Orion Advisor Technology Pros & Cons **What users like:** - Benutzer schätzen die **Benutzerfreundlichkeit** von Orion Advisor Technology und loben die einfache Einrichtung und klare Organisation. (44 reviews) - Benutzer finden die **Ersteinrichtung einfach** mit Orion Advisor Technology und schätzen die übersichtliche und organisierte Benutzeroberfläche. (27 reviews) - Benutzer schätzen die **schnellen und anpassbaren Berichtsfunktionen** von Orion Advisor Technology, die Kundenpräsentationen und Effizienz verbessern. (22 reviews) - Benutzer lieben die **flexible und anpassbare Funktionalität** von Orion Advisor Technology, die die Arbeitsabläufe ihrer Firma effektiv verbessert. (15 reviews) - Benutzer schätzen den **reaktionsschnellen und sachkundigen Kundensupport** von Orion Advisor Technology, der das gesamte Benutzererlebnis verbessert. (14 reviews) - Vermögensverwaltung (12 reviews) - Integrationen (10 reviews) - Anpassung (9 reviews) - Effizienz (9 reviews) - Benutzeroberfläche (9 reviews) **What users dislike:** - Benutzer finden **das Lernen schwierig** aufgrund komplexer Terminologie und unzureichender Einarbeitungsressourcen für Orion Advisor Technology. (14 reviews) - Benutzer haben **Integrationsprobleme** mit Orion Advisor Technology und erleben Verzögerungen und Komplikationen bei Verbesserungen und Support-Antworten. (12 reviews) - Benutzer sind frustriert über **inkonsistente Datenzugänglichkeit** über verschiedene Plattformen hinweg, was ihre Erfahrung erschwert und zusätzliche Überprüfungen erfordert. (9 reviews) - Benutzer sind frustriert über die **eingeschränkte Funktionalität** von Orion Advisor Technology, was eine effektive Portfoliomanagement und -planung behindert. (9 reviews) - Benutzer finden die Benutzeroberfläche und das Kundenportal **nicht benutzerfreundlich** , was darauf hinweist, dass Verbesserungen für ein besseres Erlebnis erforderlich sind. (9 reviews) - Schlechte Navigation (9 reviews) - Schlechter Kundensupport (8 reviews) - Implementierungsschwierigkeit (7 reviews) - Langsame Leistung (7 reviews) - Begrenzte Anpassung (6 reviews) ## Orion Advisor Technology Reviews ### 1. Vereinfachtes Portfoliomanagement, Visuelle Einblicke **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kyle G. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich mag das Portfolio-Ansicht-Dashboard von Orion Advisor Technology wirklich, das es uns ermöglicht, unsere Firmendaten und Kundendaten in einem einfachen Format zu sehen. Ich benutze diese Portfolio-Ansicht auch gerne in all unseren Kundengesprächen, um Leistungsdaten, Allokationsdaten und Transaktionsdaten zu teilen. Es ist hilfreich für RMD- und Kapitalgewinninformationen und zur Schätzung des Einkommens für unsere Kunden. Wir führen alle unsere Handelsgeschäfte in Eclipse durch. Die Modelle werden dort gespeichert, und der Handel ist ziemlich nahtlos. Ich habe auch das Tool zur Verlustverrechnung bei Steuern gemocht und freue mich darauf, das fokussierte Rebalancing-Tool zu nutzen, nachdem ich bei Ascent davon erfahren habe. Orion Advisor Technology spart uns Zeit und präsentiert viele gute Daten, die wir mit unseren Kunden nutzen können. Eclipse ermöglicht es uns, Hunderte von Konten zu verwalten, und wir können das Portfoliomanagement mit Leichtigkeit handhaben. Das visuelle Format der Daten ist hilfreich, da Kunden tendenziell visueller sind, als sich mit Reihen und Reihen von Daten zu beschäftigen. Die anfängliche Einrichtung war sehr einfach. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Abfragen auszuführen ist schwer zu verstehen und neue Berichte zu erstellen kann verwirrend sein. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich finde, dass Orion Advisor Technology die Leistungsberichterstattung und das Portfoliomanagement optimiert und uns Zeit spart. Das visuelle Datenformat verbessert die Interaktionen mit den Kunden, und Eclipse ermöglicht nahtloses Trading. Es hilft bei der Leistung, Allokation, Transaktionsdaten und mehr, sodass wir problemlos Hunderte von Konten verwalten können. ### 2. Robuste Datenaggregation, braucht besseres Onboarding **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Crystal B. | Platform Strategy & Solutions Manager, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich liebe es, dass Orion Advisor Technology immer bereit ist, unseren Gedanken und Ideen zuzuhören und darauf aufzubauen. Ich schätze die Portfolio-Audit-Funktion sehr, weil ich großen Wert auf Daten lege, und wenn die Daten nicht genau sind, kann man den Ergebnissen in anderen Bereichen der Datenbank nicht vertrauen. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Ich finde, dass alle Daten nicht kohärent im gesamten Ökosystem angezeigt werden. Zum Beispiel könnten Daten in einem Bereich wie der Portfolio-Prüfung vorhanden sein, aber sie erscheinen nicht im Kundenportal. Auch wenn ich Daten wie Begünstigte oder zugrunde liegende Produktdaten ergänze, möchte ich, dass sie entweder auf Firmenebene oder in einer Kundenansicht wie dem Kundenportal in der Benutzeroberfläche angezeigt werden. Außerdem fand ich das Onboarding ehrlich gesagt nicht gut. Es war chaotisch und es gab keine Verantwortlichkeit auf beiden Seiten. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Orion Advisor Technology hilft uns, Verwahrungs- und Daten in ein kohärentes Bild zu integrieren. ### 3. Anpassbar und funktionsreich, benötigt bessere Integrationsunterstützung **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Steven R. | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich liebe die Funktionalität, die innerhalb der Orion Advisor Technology verfügbar ist, und die Möglichkeit, unsere Nutzung basierend auf den Arbeitsabläufen unserer Firma anzupassen. Es kann schön sein, direkten Zugang zu den Fachexperten zu haben, und ich schätze es, nicht jedes Mal über eine einzige Ressource gehen zu müssen. Ich liebe die Chat-Funktion innerhalb der Plattform, so habe ich ein Protokoll meiner Unterhaltung. Orion hat viele Einstellungen, die wir anpassen können, um sie an die Arbeitsabläufe unserer Firma anzupassen, was großartig für unsere Arbeit mit einer Reihe von RIAs ist. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Wir könnten mehr Hilfe beim Integrationsbereich gebrauchen. Eine Entwicklerressource, die wir nutzen könnten, wenn wir auf Probleme stoßen. Es kann lange dauern, bis wir Antworten auf diese Dinge bekommen. Die Abrechnung ist ein Chaos, aber ein Teil davon liegt an unseren internen Geschäftsregeln und Prozessen. Ich hätte gerne regelmäßigeren Zugang zu jemandem im Entwicklungsteam, der uns bei der Fehlersuche helfen könnte. Oft müssen Tickets zwischen verschiedenen Parteien hin- und hergeschickt werden, bevor ich eine ordentliche Antwort erhalte. Die Abrechnung könnte flexibler sein und generell einen besseren Workflow haben. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich nutze Orion Advisor Technology, um den Aufbau einer Abstimmungs-Engine zu vermeiden. Es liefert Daten zu Konten, Transaktionen, Leistung und Aktivitäten, was für uns unglaublich nützlich ist. ### 4. Intuitiv und effizient, aber das Kundenportal muss verbessert werden **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Dimitri G. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich nutze Orion Advisor Technology für das Kundenerlebnis über das Portal, Berichterstattungsfunktionen, Handel, Abrechnung und Datenanfragen. Ich finde es eine sehr benutzerfreundliche Plattform, die den Handel einfach und den Prozess effizient macht. Ich mag die Integration mit Redtail CRM, die saubere Daten auf der gesamten Plattform gewährleistet, indem Daten nur an einer Stelle geändert werden müssen, um Aktualisierungen auf der gesamten Plattform vorzunehmen. Ich schätze die Benutzerfreundlichkeit und die Benutzeroberfläche. Ich lege auch Wert auf die Möglichkeit, Abfragen zu entwerfen und auszuführen, die speziell auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die Automatisierung von Prozessen wie Abfrageausführungen ist ein weiteres Merkmal, das mir gefällt. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Ich mag das Kundenportal nicht. Die Kunden mögen das Layout/die Anpassungsmöglichkeiten des Portals nicht. Die Gewinn/Verlust-Seite ist umständlich und die Benutzer müssen scrollen, um alles innerhalb der Tabelle zu sehen. Ich denke auch, dass das Portal anpassbarer sein könnte, aber es ist etwas enttäuschend. Ich möchte es verbessern, indem ich den Firmen mehr Anpassungsmöglichkeiten innerhalb jeder Tabelle und die Möglichkeit gebe, die Überschriften der Kategorien zu ändern. Zum Beispiel verwenden wir die Risikokategorie als Anlagethemen, aber das Portal sagt fälschlicherweise Risikokategorie. Auch das Onboarding war am Anfang in Ordnung, aber es scheint, als ob es abrupt endete, ohne dass jeder Pfad abgeschlossen wurde. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Orion Advisor Technology macht den Handel einfach und effizient, bietet eine Integration mit Redtail CRM für saubere Daten und aktualisiert die gesamte Plattform durch eine einzige Änderung. ### 5. Leistungsstarke Funktionen mit Einrichtungsherausforderungen **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Bobby G. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich mag die Prüfprotokolle in Orion Advisor Technology; sie sind mein Lieblingsmerkmal, weil sie die Menschen zur Rechenschaft ziehen und die Wahrscheinlichkeit verringern, dass man unter den Bus geworfen wird. Auf der Planungsseite fügt Orion für zielorientiertere Kunden Wert hinzu. Es organisiert und sammelt die Daten, die ich benötige, um effektiv Trades zu erstellen. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Das Kundenportal ist unser größter Schmerzpunkt. Unsere Kunden sind hauptsächlich bei Charles Schwab verwahrt und die meisten ziehen es vor, das Portal nicht zu nutzen. Die Informationen zur Kostenbasis sind unzureichend und die Navigation ist für ältere, weniger technikaffine Kunden schwierig. Sie beschweren sich besonders darüber, dass sie in einem Kasten, der die Hälfte des Bildschirms einnimmt, nach links und rechts scrollen müssen. Die Hauptschwierigkeit bestand darin, Daten zu organisieren und hochzuladen. Soweit ich mich erinnere, war es ein 6-monatiger Prozess, der viele Menschen gestresst hat. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Orion Advisor Technology organisiert und sammelt Daten für den Handel, fügt wert für zielorientierte Kunden hinzu, und seine Prüfprotokolle sorgen für Verantwortlichkeit. Wir haben es wegen seiner Compliance-Fähigkeiten ausgewählt. ### 6. Phänomenale Berichterstattung mit nahtloser Integration **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Alex K. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich mag die robuste Technologie, die Orion Advisor Technology bietet, wirklich sehr. Seitdem wir vor ein paar Monaten zu Orion gewechselt sind, habe ich einige Tools entdeckt, die mir bisher wirklich gefallen haben. Die Berichterstattung war phänomenal, und es gibt ein RMD-Tool innerhalb von Orion, das unseren Prozess im Büro erheblich gestrafft hat. Diese Tools haben die benötigte menschliche Zeit für Berichterstattung, insbesondere für F&E, durch die Verbesserung der Genauigkeit reduziert. Es ist schön, eine Software wie Orion zu haben, der wir vertrauen können. Die anfängliche Einrichtung war sehr einfach, und Orion scheint sehr beraterfreundlich zu sein. Die enthaltene Berichterstattung ist sehr vorteilhaft, und ich mag, dass wir die Orion-Plattform nutzen konnten, um nicht nur unsere interne Nutzung von Summit Wealth zu verbessern, sondern auch die kundenorientierten Aspekte. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Bisher nichts. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Orion Advisor Technology konsolidiert unsere Daten auf saubere Weise und arbeitet zuverlässig. Seine robusten Funktionen, wie Berichterstattung und das RMD-Tool, sparen Zeit und erhöhen die Genauigkeit, wodurch unsere Büroprozesse optimiert werden. ### 7. Hervorragender Support, Lernkurve vorhanden **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ryan W. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich liebe die Chat-Funktion in Orion Advisor Technology. Der Kundenservice ist persönlich, und ich spreche oft mit demselben Vertreter, was großartig ist. Sie folgen mit Chats, Telefonanrufen und E-Mails nach, helfen mir bei den Bedürfnissen der Kunden und führen mich durch die Formulare, besonders wenn es etwas Neues ist. Es ist fantastisch. Ich schätze auch, wie Orion uns hilft, besser mit Kunden und ihren Anlagekonten zu interagieren, indem wir die Kundenkonten schneller für die Planung einsehen können. Das Verhaltensfinanzsystem, das Orion anbietet, ist großartig und ermöglicht es mir, Einladungen für Risikobewertungen einfach zu versenden. Ich liebe, wie gut Orion mit Redtail zusammenarbeitet, um Duplikationen zu vermeiden und den Datentransfer nahtlos zu gestalten. Ich bin begeistert von den kontinuierlichen Verbesserungen von Orion und wie sie die Ressourcen für Berater robuster machen. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Ich denke, ich möchte Berichte einfacher sehen. Manchmal fällt es mir schwer, die Vermögenswerte der Kunden und deren Standorte aufzuschlüsseln. Ich brauche etwas, das visuell leichter zu verstehen ist. Berichte sollten intuitiv sein, um schnell zu sehen, was eingegangen ist, was nicht oder welche Änderungen in den Kundenportfolios vorgenommen wurden. Es fühlt sich an, als wäre das momentan nicht so intuitiv. Ich lerne das System noch, daher könnte es auch ein bisschen Benutzerfehler sein, aber ich würde eine intuitivere Erfahrung schätzen. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Orion Advisor Technology verbessert die Art und Weise, wie wir mit den Anlagekonten der Kunden interagieren, und vereinfacht den Zugriff auf Kundendaten für die Planung. Es vereinfacht das Versenden von Einladungen an Kunden für Verhaltensfinanzierung oder Risikobewertungen und verbessert so die Servicebereitstellung. ### 8. Robuste Plattform für Portfoliomanagement mit Verbesserungspotential **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Luke W. | Client Excellence & Operations Manager, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich habe eine starke Erfahrung mit Orion Advisor Technology gemacht. Die Plattform ist ziemlich robust, besonders wenn es um Portfolioabrechnung, Berichterstattung und Abrechnung geht. Ich schätze die Flexibilität bei Gebührenstrukturen und Haushaltsführung, was ein großer Vorteil für wachsende Beratungsfirmen ist. Die Integration mit mehreren Verwahrstellen stärkt das System zusätzlich, und die Kernsysteme machen es zuverlässig und dienen als operatives Rückgrat. Die Skalierbarkeit der Lösung ist ein weiterer Aspekt, den ich schätze, da er für ein wachsendes Unternehmen von Vorteil ist. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Ich finde die Haushaltsfunktion herausfordernd, wenn es darum geht, Haushalte automatisch anzusprechen. Ich habe das Gefühl, dass es eine Lösung geben sollte, um die Adressen direkt mit den Kunden zu verbinden. Eine laufende Umfrage bei den Kunden, um sicherzustellen, dass die Informationen in Orion korrekt sind, wäre hilfreich. Auch eine laufende Lösung, um sicherzustellen, dass die richtigen Offenlegungen regelmäßig an die Kunden gelangen, während die Profile aktualisiert werden, wäre vorteilhaft. Außerdem ist beim Einrichten von Orion Advisor Technology der schwierigere Teil, zu verstehen, welche Werkzeuge für die Firma verfügbar sind. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich finde Orion Advisor Technology robust für Portfolioabrechnung, Berichterstattung und Abrechnung. Es bietet Flexibilität bei Gebührenstrukturen und Haushaltsführung, was für wachsende Beratungsfirmen entscheidend ist. Die Skalierbarkeit, die es bietet, ist ein großer Vorteil. ### 9. Orion: Eine echte All-in-One-Plattform mit herausragendem Support **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sarah N. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Orion ist wirklich ein All-in-One-Anbieter für eine Finanzplanungs- und Investmentfirma. Wenn ich unsere Firma noch einmal von Grund auf neu starten könnte, würde ich Orion von Anfang an für alles nutzen. Anstatt herauszufinden, wie Ihr Tech-Stack integriert wird, separate Kosten zu zahlen und Probleme über mehrere Tools hinweg zu beheben, hält Orion alles in einem sauberen Paket zusammen. Früher habe ich gesagt, dass Orion fast perfekt wäre, wenn sie nur ein internes CRM hätten – und jetzt haben sie es, und es ist sogar Redtail. Jede einzelne Person, mit der ich spreche, ist bereit, ihren Bildschirm zu teilen und mir zu zeigen, wie ich Probleme beheben und lösen kann, auf die ich stoße. Weiter so, Orion – macht weiter so! **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Das Einzige, was mich wirklich zusammenzucken lässt, ist, die Gebühren der Communities in unsere monatliche Abrechnung importieren zu müssen. Irgendwann wäre es großartig, wenn Orion Billing erkennen könnte, wann ein Communities-Modell verwendet wird, und automatisch eine Gebühreninstanz für diese Gebühren ausführen würde. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir halten den Großteil unseres Tech-Stacks in einem One-Stop-Shop, was die Fehlersuche erheblich erleichtert. ### 10. Hochgradig anpassbar, aber kann überwältigend sein **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Cheryl P. | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich mag die Anpassungsfähigkeit, insbesondere mit dem Berichtswerkzeug in Orion Advisor Technology. Die robusten Optionen, die Eclipse bietet, um basierend auf den verschiedenen Beraterbüros anzupassen, stechen für mich hervor. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Manchmal gibt es innerhalb von Orion viel Navigation, um zu verschiedenen Orten zu gelangen, was verwirrend sein kann. Die Verfügbarkeit von zu vielen Anpassungsmöglichkeiten kann es unklar machen, welche bewährten Praktiken zu befolgen sind. Mehr Dokumentation und geteilte bewährte Praktiken könnten Beratern helfen, das System effektiver zu nutzen. Es sind viele manuelle Konfigurationen erforderlich, die auf verschiedenen Geschäftsmodellen basieren, und eine bessere Automatisierung zur Erstellung von Benutzerprofilen wäre hilfreich. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Orion Advisor Technology konsolidiert Konten über Plattformen hinweg, sodass Berater neu ausbalancieren und Handelsmodelle erstellen können, was die Effizienz steigert. Ich schätze die Anpassungsmöglichkeiten, insbesondere im Berichtswesen, das für verschiedene Beraterbüros maßgeschneidert werden kann. Die anfängliche Einrichtung war ziemlich einfach, und wir sehen die Effizienz, die es bringt. ### 11. Vereinfachte Finanzplanung mit verbessertem Kundenzugang **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** yesenia d. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich mag, dass Orion Advisor Technology verschiedene Optionen für Karten bietet. Der kundenorientierte Zugang ist besonders vorteilhaft, da er leicht einsehbar ist und den Kunden einen klaren Überblick über ihre Finanzen gibt. Ich schätze auch die Möglichkeit, externe Vermögenswerte über Plaid zu integrieren. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Das System auf Haushaltsebene anstelle von Kontoebenen begrenzt manchmal die Effizienz der Redtail-Integrationen. Es wäre hilfreich, eine bessere Synchronisierung zu haben, da sie haushaltsweise und einzeln durchgeführt werden muss, anstatt einfach alle unsere Kontakte integrieren zu können. Die anfängliche Einrichtung dauerte einige Zeit, da alle Datensätze importiert werden mussten. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich nutze Orion Advisor Technology für Finanzplanung und CRM-Integration. Es löst Probleme beim Zugriff auf das Kundenportal, indem es den Kunden eine einfache Ansicht ihrer Finanzen bietet und die Integration externer Vermögenswerte über Plaid ermöglicht. ### 12. Effizienter Handel mit Verbesserungspotenzial **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Allegrita A. | Implementation Specialist, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich mag die Organisation und die Benutzerfreundlichkeit des Handelssystems Eclipse von Orion Advisor Technology. Die Unterstützung des Orion-Teams während der Einführung war sehr hilfreich und ermöglichte eine ziemlich nahtlose Zusammenführung aller Konten sowie die Implementierung von Best Practices in der täglichen Pflege unseres Geschäftsportfolios. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Ich denke, die Automatisierung, die beim Hinzufügen eines neuen Kontos in das Portfolio-Audit-System verfügbar ist, könnte verbessert werden. Es gibt Funktionen, die auf mehrere Kontotypen anwendbar wären und sich nicht auf hinzugefügte Segmente erstrecken oder standardmäßig auf Konten angewendet werden. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich nutze Orion Advisor Technology hauptsächlich für den Handel, da es unsere täglichen Trades organisiert und eine feste Verbindung für die Einreichung von End-of-Day-Trades bietet. Die Audit-Funktionen ermöglichen es uns, Ansichten in Eclipse abzurufen, was die Prüfung mehrerer Funktionen unserer Kontobasis erleichtert. ### 13. Effizientes Reporting leicht gemacht **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** cherie w. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich schätze wirklich, wie Orion Advisor Technology dabei hilft, Prozesse zu optimieren und es mir ermöglicht, meine Berichte schneller zu erhalten, was eine große Zeitersparnis ist. Das klare Layout ist einfach zu handhaben, und alle Kundendaten an einem Ort zu haben, wie verwaltete Vermögenswerte und Top-Kunden, macht es einfacher zu wissen, wo ich stehe. Auch die anfängliche Einrichtung war einfach. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Die Kunden sind nicht im selben Haushalt, und ich wünschte, es würde die Rückverbindung erzeugen. Wenn ich nicht alle Informationen der Kunden gleichzeitig sehen kann, wird es schwieriger, Ratschläge zu geben. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich nutze Orion Advisor Technology, um Berichte zu erstellen und Prozesse zu optimieren, was mir hilft, es schneller zu erledigen. Alle Kundendaten an einem Ort zu haben, ermöglicht es mir, AUM und Top-Kunden leicht einzusehen, sodass ich weiß, wo ich stehe. ### 14. Intuitive Benutzeroberfläche, Echtzeitdaten für Finanzplaner **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Andrew D. | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich liebe die intuitive Benutzeroberfläche von Orion Advisor Technology, die es mir ermöglicht, bei Bedarf tiefer in die Daten einzutauchen. Die Leichtigkeit, zwischen Kunden und Haushalten zu wechseln, ist großartig, während ich mich auf Meetings vorbereite. Es gibt uns Klarheit über Kundeninvestitionen und bietet nahezu Echtzeitdaten, um Modellallokationen anzupassen, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Ich mag die leicht verständlichen Wachstumsstatistiken und wie unglaublich einfach die anfängliche Einrichtung war. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Plattform und habe keine Beschwerden. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Manchmal gelingt es nicht, Daten abzurufen, und es sind manuelle Aktualisierungen erforderlich, insbesondere bei MYGAs. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich nutze Orion Advisor Technology für Klarheit bei Kundeninvestitionen und Echtzeitdaten, um Modellallokationen anzupassen. Es bietet verständliche Wachstumsstatistiken, eine intuitive Benutzeroberfläche und erleichtert den Wechsel zwischen Kunden oder Haushalten. Es ist entscheidend für die Verwaltung von investierbaren Vermögenswerten und Allokationen. ### 15. Mühelose Portfolioverwaltung, Intuitive Benutzeroberfläche **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** christina a. | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich liebe die Portfolio-Audit-Funktion in Orion Advisor Technology. Die Einrichtung ist einfach und das Layout ist übersichtlich, was die Dinge einfacher macht. Ich schätze, dass jede App innerhalb von Orion ein einheitliches Layout hat, was beim Erkunden neuer Funktionen oder Apps hilft. Außerdem sind die Ebenen innerhalb jeder App hilfreich; zum Beispiel kann man im Portfolio-Audit leicht zu Registrierung, Finanzkonto oder Haushalt navigieren. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Ich finde Report Builder 3 etwas kompliziert für den täglichen Gebrauch. Wir erstellen unsere Berichte gerne intern, und das Verständnis der Terminologie in Orion kann kompliziert sein. Mehr Tutorials mit Screenshots und alltäglichen Wörtern wären hilfreich, anstatt schwerer technischer Begriffe. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Orion Advisor Technology vereinfacht die Berichterstattung und das Onboarding, und die einfache Einrichtung sowie das konsistente App-Layout machen die Navigation einfach. ### 16. Einfach, effektiv, aber einige Herausforderungen bei der Benutzeroberfläche **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Brett G. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich nutze Orion Advisor Technology für die Leistungsberichterstattung meiner Kunden, die Analyse meines Geschäfts und den Zugriff auf demografische Daten. Mir gefällt das Layout der Daten und die Berichtsmerkmale sehr. Es ist einfach, die benötigten Daten zu finden und zu sehen und Berichte in schneller Form abzurufen. Die anfängliche Einrichtung war einfach und die Software ist leicht zu bedienen. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Ich finde, dass das Kundenportal und die Einfachheit der Erstellung wiederholbarer Berichte verbessert werden könnten. Die Kunden-App scheint tatsächlich nicht so einfach zu funktionieren, aufgrund der Zwei-Faktor-Authentifizierung und der Kundenoberfläche. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich nutze Orion Advisor Technology für die Leistungsberichterstattung und Geschäftsanalysen von Kunden. Es bietet einfachen Zugang zu den notwendigen Daten für Kundengespräche und Geschäftsplanung, und die Berichte sind leicht zu finden und schnell anzusehen. ### 17. Umfassendes Portfoliomanagement mit anpassbaren Berichten **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Thomas F. | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich mag das klare Layout in Orion Advisor Technology, wenn ich zu dem navigiere, was ich brauche. Ich schätze auch die Anpassungsfähigkeit von Dingen wie Berichten. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Ich habe das Gefühl, es könnte ein wenig schneller sein, aber gleichzeitig verstehe ich, dass wahrscheinlich viel im Hintergrund passiert. Ich würde nicht sagen, dass die Einrichtung einfach war, aber wir konnten es schaffen und hatten gute Unterstützung. Ich denke, die einzige Einschränkung war, dass einige Dinge nicht automatisch aktualisiert wurden und manuell aktualisiert werden mussten. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich nutze Orion Advisor Technology, um Kundenportfolios und die Leistung verschiedener Anlagekonten zu verfolgen. Es löst das Integrationsproblem, indem es Informationen aus verschiedenen Quellen zusammenführt, um einen klaren Überblick über die Portfolios der Kunden zu geben, selbst bei unterschiedlichen Verwahrstellen. ### 18. Intuitives, kundenorientiertes Werkzeug **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Elijah T. | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich mag, dass Orion Advisor Technology einfach zu bedienen und intuitiv ist. Es ist großartig, es den Kunden zu zeigen, weil sie es leicht verstehen können. Außerdem schätze ich, dass ich meine Ansichten an meinen Arbeitsablauf anpassen kann. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Manchmal könnte der Zugang zu und das Verständnis von Gewinn- und Verlust- sowie Einkommensdetails verbessert werden. Gelegentlich müssen wir einige Informationen mit anderen Tools wie Wealthscape überprüfen, um die Genauigkeit sicherzustellen, und zu wissen, dass Orion Advisor Technology immer perfekt genau ist, ist vielleicht die größte Kritik. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich nutze Orion Advisor Technology zur Verwaltung der Investitionen von Kunden. Es bietet einfachen Zugang zu detaillierten Kundeninformationen und Berichten, was sowohl für Kundeninteraktionen als auch für schnelle Einblicke der Berater in Modelle und Allokationen hilfreich ist. ### 19. Vor- und Nachteile des Handels mit Orion Portfolio Solutions **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jerry B. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Die Verwendung von Overlay-Modellen im Blockhandel von zugewiesenen Konten. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Die Handelshüllen, wenn es darum geht, eine teilweise Allokationsänderung vorzunehmen, während andere Positionen beibehalten werden sollen. Die Zielallokation erfordert dann etwas Mathematik, um den Prozentsatz der verbleibenden Positionen im Vergleich zu neuen Positionen zu ermitteln. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Sie bringen das gesamte Trading eines Satzes von Allokations-/Overlay-Modellen zur Erleichterung der Einrichtung. Dies spart mindestens 5-10 Stunden pro Woche bei der Gesamtüberprüfung und Sorgfaltspflicht von Anlageportfolios. ### 20. Effizient, intuitiv und sehr empfehlenswert **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Bianca F. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich mag, dass Orion Advisor Technology eine einfach zu bedienende und sehr effiziente Plattform ist. Die saubere und klare Einrichtung stellt sicher, dass ich genau weiß, was ich tun muss. Ich schätze, wie alles so organisiert ist, dass es mir bequem macht, den Anweisungen zu folgen und einen idealen Vorschlag für Kunden zu erstellen. Die anfängliche Einrichtung war ziemlich einfach, und es war schön, Unterstützung zur Verfügung zu haben, falls ich mir bei etwas unsicher war. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Manchmal dauert es lange, den Vorschlag zu laden und zu erstellen, aber das ist kein Hauptanliegen. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich nutze Orion Advisor Technology, um Kundenangebote einfach und effizient zu erstellen. Es ist organisiert und übersichtlich, was es bequem macht, den Anweisungen zu folgen und die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. ### 21. Schnelle anpassbare Berichterstattung, ideal für kleine Teams **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Keaton S. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich mag die schnellen und einfachen Berichtsfunktionen von Orion Advisor Technology wirklich sehr. Sie verschaffen mir mehr Zeit und ermöglichen es mir, Berichte genau so anzupassen, wie ich sie haben möchte, damit ich sie den Kunden auf eine einfache Weise mit unserem Logo präsentieren kann. Den Anpassungsaspekt der Software schätze ich wirklich sehr. Auch die anfängliche Einrichtung war einfach. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Ich mag die gelegentlichen Berichtsfehler nicht und es stört mich, darauf warten zu müssen, dass das Personal diese Fehler überprüft und korrigiert. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich nutze Orion Advisor Technology für schnelle und einfache Berichterstattung, um Zeitbeschränkungen und Portfoliolösungen zu bewältigen. Es schafft Zeit, ermöglicht es mir, Berichte nach meinen Wünschen anzupassen und sie einfach mit unserem Logo den Kunden zu präsentieren. ### 22. Effiziente Berichterstattung mit Raum für Verbesserungen **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jayson P. | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich nutze Orion Advisor Technology, um Daten mit unserem CRM zu synchronisieren und Berichte für Berater und Kunden zu erstellen. Ich mag die Berichte und Berechnungen wirklich sehr, besonders die Gebührenberichte, zeitgewichteten Renditen und RMD für das aktuelle Jahr. Diese Funktionen helfen mir, die notwendigen Informationen effektiv an die Kunden zu präsentieren. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Ich denke, das Kundenportal könnte verbessert werden, da es beim Laden verzögert und die Anpassungsmöglichkeiten begrenzt sind. Außerdem könnte der Berichtsgenerator benutzerfreundlicher sein. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich nutze Orion Advisor Technology, um Depotbankdaten mit unserem CRM zu synchronisieren, RMD-Berechnungen zu lösen und Berichte für Berater und Kunden zu erstellen. Es hilft, wesentliche Gebührenberichte, zeitgewichtete Renditen und RMD-Zahlen zu präsentieren, was es für die Transparenz gegenüber Kunden wertvoll macht. ### 23. Hochgradig anpassbare Plattform mit robusten Integrationsanforderungen **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Richard B. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich schätze, dass Orion Advisor Technology von der Benutzeroberfläche aus sehr anpassbar ist und Massenaktualisierungen über Excel akzeptiert. Diese Flexibilität ist unglaublich hilfreich, besonders wenn wir zwei Büros zusammenführen, was die Datenverwaltung erheblich erleichtert. Ich finde die Plattform auch einfach zu navigieren. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Ich möchte, dass in Salesforce eingegebene Daten Orion und die Handelsplattform füllen, aber im Moment muss ich die Kundeninformationen separat von dem eingeben, was ich bereits in Salesforce habe, und unerwünschte Überschreibungen können passieren. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Orion Advisor Technology unterstützt das Kundenmanagement durch die Verbindung mit Schwab und Salesforce. Es ist anpassbar, unterstützt Massenaktualisierungen in Excel und vereinfacht das Datenmanagement bei Bürozusammenführungen, obwohl die Integration mit Salesforce für Kundenaktualisierungen verbessert werden könnte. ### 24. Robuste Plattform, komplexe Einrichtung, aber es lohnt sich **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ben L. | Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich schätze das Eclipse-Tool in Orion Advisor Technology am meisten. Es ermöglicht uns, in großem Maßstab zu verwalten, was für den Betrieb eines Unternehmens auf Unternehmensebene unerlässlich ist. Es erleichtert auch die Abrechnung und macht das Management auf Haushaltsebene nahtlos, was unsere Erfahrung erheblich verbessert. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Ich finde es herausfordernd, dass Orion Advisor Technology nicht für eiskalte Bedingungen, Schneeregen und mehrere Modelle innerhalb eines einzelnen Haushalts im Gegensatz zu einem Konto löst. Außerdem war die anfängliche Einrichtung ziemlich schwierig, angesichts des Umfangs unseres Geschäfts. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Orion Advisor Technology macht die Abrechnung und das Management auf Haushaltsebene einfach, bietet ein nahtloses Berichtserlebnis und unterstützt sowohl die RIA- als auch die Camp-Seite unseres Geschäfts, was es uns ermöglicht, auf Unternehmensebene zu agieren. ### 25. Müheloser Handel, Raum für Planungsverbesserung **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Chad D. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich mag Orion Advisor Technology wegen seiner Benutzerfreundlichkeit. Ich schätze auch die Möglichkeit, Modelle mit einem Klick über alle Kundenkonten hinweg zu handeln, was den Handelsprozess erheblich vereinfacht. Außerdem gefällt mir die Möglichkeit, mit Redtail zu synchronisieren, was meinen Arbeitsablauf effizienter macht. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** In der Planungssoftware kann ich unsere Modelle nicht mit den aktuellen Portfolio-Renditen eines Interessenten vergleichen. Die 'Was wäre wenn'-Funktion ist eingeschränkt, da sie nur generische hypothetische Renditen verwendet, und ich kann unsere eigenen Modelle nicht in das System einfügen, um eine bessere Planung zu ermöglichen. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich nutze Orion Advisor Technology, um Handelsmodelle über Kundenkonten hinweg einfach mit einem Klick zu verwalten, und ich mag die Synchronisierungsfähigkeit mit Redtail. ### 26. One-Stop-Plattform für Berater, benötigt UI-Anpassungen **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kyle K. | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich mag Orion Advisor Technology, weil es eine einzige Plattform bietet und als One-Stop-Shop mit allen Daten fungiert, die ich für verschiedene Aufgaben benötige. Ich schätze es, Berichte mit all unseren Daten erstellen zu können und diese Daten in allen Apps innerhalb von Orion zu nutzen. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Ich finde die Benutzerfreundlichkeit mangelhaft, besonders bei der Erklärung bestimmter Funktionen. Der Vorgang zum Anpassen der Spaltenbreite ist ebenfalls umständlich. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Orion Advisor Technology hilft Beratern, das zu bekommen, was sie für Kundengespräche benötigen, und bietet Einblicke in ihr Geschäft. Seine einheitliche Plattform ermöglicht es uns, Berichte zu erstellen und Daten über alle Apps hinweg zu nutzen, und fungiert als One-Stop-Shop für all unsere Bedürfnisse. ### 27. Effizienter Handel mit leichten Serverproblemen **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Blake M. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich mag, dass Orion Advisor Technology eine schnelle und einfache Ausführung ermöglicht und eine einfache Verwaltung von Konten mit großartigen Modellallokationsoptionen bietet. Die Navigation durch die Plattform wird reibungslos, sobald man sich daran gewöhnt hat. Ich schätze auch die Möglichkeit, bei Bedarf den Orion-Support zu kontaktieren, was wichtig ist, um Trades und Kontenzuweisungen in engen Zeitrahmen zu verwalten. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Wenn der Server beschäftigt ist, erhalten wir manchmal 404-Fehler, die es uns nicht erlauben, irgendetwas zu laden/auszuführen. Einige der Anwendungen können einige Zeit zum Laden benötigen. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Orion Advisor Technology bietet schnelle und einfache Ausführung, einfache Verwaltung von Konten und großartige Modellallokationsoptionen. ### 28. Intuitives System mit Berichtsbeschränkungen **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Lyndsy D. | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich mag die Benutzeroberfläche von Orion Advisor Technology. Sie ist intuitiv, sodass man sich auch ohne Profi zu sein leicht darin zurechtfinden kann. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Die Reporting-App ist derzeit unmöglich zu nutzen. Wir müssen für Managed Services bezahlen, um alle Berichte zu erstellen, da RB3 so schwierig zu verwenden geworden ist. Es gibt auch ein Problem mit der Abfrage-App; genauer gesagt, die Bearbeitungszeit, um benutzerdefinierte Abfragen hinzuzufügen, ist frustrierend. Wir hatten auch Schwierigkeiten, die Best Practices von Orion zu verstehen und wie man die Datenbank am besten von Anfang an einrichtet. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir verwenden Orion Advisor Technology für Backend-Aufgaben wie Abrechnung, Handel, Abgleich und Berichterstattung, was diese Abläufe für uns vereinfacht. ### 29. Mühelose benutzerdefinierte Berichte, herausragender Support **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Andrew W. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich mag die Benutzeroberfläche, die einfach zu navigieren ist und das Erstellen von maßgeschneiderten Kundenberichten unkompliziert macht. Die Navigationsleiste ist besonders hilfreich, da sie eine Liste von Feldern bereitstellt, die ich zu Berichten hinzufügen kann, was es mir ermöglicht, Dateninhalte und Berichtsgestaltung anzupassen. Die Einrichtung von Orion Advisor Technology war sehr einfach, und das Team war äußerst hilfsbereit bei der Bereitstellung von Schulungen zur Plattform. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Die Leistungs- und Kundenkontodashboards könnten etwas robuster und benutzerfreundlicher gestaltet werden. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich nutze Orion Advisor Technology, um maßgeschneiderte Kundenberichte zu erstellen und auszuführen, und stelle damit kundenspezifische Werkzeuge bereit, um meine Kunden über ihre Investitionen informiert zu halten. ### 30. Integriert nahtlos Daten, verbessert Kundengespräche **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Fernando M. | Senior Investment Solutions Manager, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich mag, wie Orion Advisor Technology alle Daten in ein nahtloses Erlebnis integriert. Es bietet dem Endbenutzer und Berater ein großartiges Erlebnis und bringt Mehrwert in die Art und Weise, wie sie Kundengespräche angehen. Die anfängliche Einrichtung war einfach. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Es könnte Probleme damit geben, wie die Daten eingebracht und definiert werden. Es gibt Probleme mit Transaktionscodes, die nicht korrekt ankommen. Die Zuordnung stimmt nicht überein, wenn wir unterschiedliche Verwahrungsdatenfeeds haben, was bedeutet, dass Verwahrungstransaktionen unterschiedliche Codes haben könnten und dies die Leistung beeinträchtigen wird. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Orion Advisor Technology hilft uns, unsere Gemeinschaft im großen Maßstab zu erweitern, Regeln zu verwalten und Rollen effektiv zu kontrollieren. ### 31. Mühelose Kundenverwaltung mit Orion **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** connor t. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich mag die Benutzerfreundlichkeit von Orion Advisor Technology. Die Benutzerfreundlichkeit für Kundendaten ist ein großer Pluspunkt. Es ist großartig, um fundierte Entscheidungen für unsere Kunden zu treffen. Die anfängliche Einrichtung war sehr einfach, und wir haben es seit mehreren Jahren im Einsatz. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Es gibt derzeit nichts, was mir an Orion missfällt. Es tut genau das, was wir für die Firma wollen, um den Umsatz zu steigern und die Kunden zu schützen. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich nutze Orion Advisor Technology, um Kundenprobleme zu lösen und Beitrags- sowie Ausschüttungsbedürfnisse zu verstehen. Ich schätze die Benutzerfreundlichkeit und die Effektivität bei der Verwaltung von Kundendaten, was hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen. ### 32. Intuitive, fähige und gut unterstützte Plattform **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Matt H. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich mag die Benutzerfreundlichkeit von Orion Advisor Technology und das großartige Support-Team. Ich schätze auch, dass es gut mit anderen Anbietern zusammenarbeitet, was einen nahtlosen Datentransfer zwischen Plattformen ermöglicht. Ihre Reaktionsfähigkeit und ihr kompetenter Support sind für mich besonders herausragende Merkmale. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Ich habe Schwierigkeiten, mich mit Bankvertrauenssystemen unter Verwendung von Orion Advisor Technology zu verbinden. Die Leichtigkeit der Datenbewegung in diesem Bereich könnte verbessert werden. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich nutze Orion Advisor Technology für die Leistungsberichterstattung. Es bietet Anlageperformance für Kunden, ist benutzerfreundlich, hat ein großartiges Support-Team und ermöglicht den Datentransfer zwischen Plattformen. ### 33. Flexibler Eclipse-Handel mit einer schnellen, einfachen Abrechnungs-App und großartigem Support **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mike S. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Eclipse-Handel. Die Flexibilität ist großartig, könnte in einigen Aspekten ein paar Verbesserungen gebrauchen, aber insgesamt ist es ziemlich gut. Die Abrechnungs-App ist großartig und jetzt, da ich Erfahrung damit habe und ein wenig Hilfe von Barb hatte, als ich die App zum ersten Mal benutzte, ist der Prozess so einfach und schnell. Der Support ist auch großartig, besonders von denen, die ich über Ascent kennengelernt habe. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Einige der Apps sind schwer zu erlernen und zu navigieren. Die Integrationen mit dem Verwahrer könnten etwas besser sein, aber insgesamt nicht schlecht. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Handelsunterstützung, Gebührenabrechnung und Kundenberichterstattung ### 34. Einheitliches Portfoliomanagement, Top-Empfehlung **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jenniifer A. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich nutze Orion Advisor Technology für das Portfoliomanagement. Ich mag die Integrations- und Planungsfunktionen. Das eingebaute Planungstool bedeutet, dass ich keine mehreren Plattformen benötige, was Zeit und Geld spart, indem alles an einem Ort für den Kunden bereitgestellt wird. Die anfängliche Einrichtung war sehr einfach. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Ich wünschte, es gäbe mehr Werkzeuge, wie Risikowerkzeuge und Einkommenswerkzeuge. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich nutze Orion Advisor Technology für maßgeschneiderte Portfolios, Abrechnung und Offenlegungen. Das integrierte Planungstool bedeutet, dass ich keine mehreren Plattformen benötige, was Zeit und Geld spart, indem alles an einem Ort für die Kunden bereitgestellt wird. ### 35. Nahtloses Onboarding und benutzerfreundliche Oberfläche **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Maureen B. | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich finde die Benutzeroberfläche von Orion Advisor Technology nahtlos und benutzerfreundlich, was den Benutzern und dem Backoffice wirklich hilft, Probleme sofort zu lösen. Ich mag auch, dass es weniger Ausfallzeiten bei der Identifizierung von Problemen gibt. Außerdem war die Einrichtung sehr einfach, was ein Bonus war. Wir mögen wirklich, wie Orion Advisor Technology funktioniert und wie einfach es uns ermöglicht, die Dinge in Bewegung zu halten. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Nichts, was ich nicht mag **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich nutze Orion Advisor Technology für nahtloses Konto-Onboarding und die Verfolgung von Vorschlägen und Investitionen, mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, die Ausfallzeiten reduziert, indem sie Probleme schnell löst. ### 36. Reaktionsschnell und innovativ, benötigt jedoch Verbesserungen beim Berichtsersteller **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Justin A. | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich mag Orion Advisor Technology wegen seiner Reaktionsfähigkeit und Innovationskraft. Es ist einfach zu bedienen und bietet hochwertige Software für unser Operationsteam und unsere Berater. Ich schätze auch, dass es hilft, alle unsere Schwab-Kundenkonten in einer Software zu konsolidieren, was es einfach macht, unsere Berater zu betreuen. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Ich finde die Eigenheiten des Berichtserstellers ärgerlich. Die Formatierung ist manchmal schief und die Benutzerfreundlichkeit erfordert etwas Eingewöhnung. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Orion Advisor Technology konsolidiert Schwab-Kundenkonten in eine Software, was es einfach macht, unsere Berater zu betreuen. ### 37. Vereinfachte Kundenverwaltung mit Raum für mehr Anpassungen **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** katie w. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich nutze Orion Advisor Technology für das Eröffnen von Konten im Schwab-Portal und für individuelles Indexing. Ich schätze die Investitionsressourcen für Kunden, die vorgefertigte Forschung und die Möglichkeit, mit Experten für Portfoliodesign zu sprechen, sehr. Ich mag auch die Kundenberichte, weil sie Kundenbewertungen einfach machen. Die anfängliche Einrichtung war sehr einfach. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Ich denke, es könnte mehr Anpassungsoptionen geben. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich nutze Orion Advisor Technology, um Konten zu eröffnen, Ressourcen und Recherchen für Investitionen zu nutzen und Portfolios zu gestalten. Es erleichtert Kundenbewertungen mit hilfreichen Berichten. ### 38. Effizientes Portfoliomanagement mit strategischen Einblicken **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kyle W. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich nutze Orion Advisor Technology wegen seiner großartigen Kundenportfolios und effizienten Portfoliomanagements. Die Plattform hat einen großartigen Strategen, insbesondere taktische Strategen, die sich auf den Schutz vor Verlusten konzentrieren und gleichzeitig meinen Kunden das erwartete Wachstum bieten. Außerdem war die anfängliche Einrichtung von Orion Advisor Technology sehr einfach. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Ich mag es nicht, dass Abhebungen per Scheck an Kunden länger dauern als erwartet. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich nutze Orion Advisor Technology für ein effizientes Portfoliomanagement und profitiere von taktischen Strategen, die sich auf den Schutz vor Verlusten konzentrieren und gleichzeitig Wachstum für meine Kunden bieten. ### 39. Flexible Lösungen **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Laura F. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich schätze, dass das Unternehmen offen für Feedback ist und sich kontinuierlich basierend auf dem Feedback der Nutzer verbessert. Ich mag auch, dass die Daten zugänglich sind und die Flexibilität, die Orion bietet. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Aktualisierungen können lange dauern, bis sie wirksam werden, wie zum Beispiel, wenn wir eine Abfrage anfordern, die erstellt werden soll, und es 8 Wochen dauert. Kleine UI-Dinge sollten behoben werden, wie das Verstecken inaktiver Vertreterprofile. Kleine Dinge bewirken viel. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Orion Advisor Technology fungiert als Aggregator für unsere multi-kustodialen Bedürfnisse. ### 40. Vereinheitlichtes Datenmanagement mit Orion: Ein Wendepunkt **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Rob R. | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich mag es wirklich, wie Orion Advisor Technology Daten aus verschiedenen Quellen zieht und in ein Programm integriert. Diese Funktion ist unglaublich hilfreich, weil wir nicht in mehrere verschiedene Programme eintauchen müssen; alles ist direkt zur Hand. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Einige der Online-Tutorial-Videos sind etwas veraltet. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich nutze Orion Advisor Technology, um Kundenbeziehungen zu verwalten und Kontostände einfach abzurufen. Es konsolidiert Daten aus verschiedenen Quellen und spart Zeit, indem es alle Informationen griffbereit bereitstellt, ohne dass ein Programmwechsel erforderlich ist. ### 41. Einfach zu bedienende, funktionsreiche Vermögensverwaltungsplattform **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Danielle F. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Benutzerfreundlichkeit, viele Funktionen, die alle Aspekte des Vermögensmanagements abdecken. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Höhere Fluktuation in den Serviceteams, was dazu führt, dass man unterschiedliche Antworten von den Agenten erhält, wenn man anruft oder chattet. Manchmal gibt es zu viele Funktionen, was für neue Berater überwältigend sein kann. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir verwenden Orion für all unsere Handels- und Abrechnungsprozesse über alle unsere mehr als 25 untergeordneten Datenbanken in Orion. Wir könnten unser Geschäft buchstäblich nicht ohne es führen. Wir betrachten uns als Power-User, und Orion bringt uns Vorteile in den Bereichen Abrechnung, Handel, Berichterstattung, Sleeve-Rekonstruktion usw. ### 42. One-Stop-Investitionslösung mit kleinen Problemen **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ashton P. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich mag, dass Orion Advisor Technology eine All-in-One-Lösung für Investitionen für meine Kunden ist. Sie erledigen die Sorgfaltspflicht für mich bei den Vermögensverwaltern und kümmern sich um die Gebührenabrechnung. Ich schätze auch die Planungssoftware, die sie bereitstellen. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Manchmal füllt der neue Kontoassistent nicht alle Felder im Papierkram aus. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich nutze Orion Advisor Technology für das Management von Drittmitteln, Due Diligence, automatisierte Abrechnung und Portfolioanpassung. Es hilft bei der Einhaltung von Vorschriften und der Effizienz und unterstützt ein skalierbares Geschäft. ### 43. Optimierung der Abläufe mit Leichtigkeit und Unterstützung **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Mike H. | Vice Chair Board of Directors, Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich mag die Benutzerfreundlichkeit von Orion Advisor Technology wirklich sehr. Es hilft uns, Arbeitsabläufe in verschiedenen Bereichen zu optimieren, sodass wir weniger Personal einstellen müssen. Ich schätze auch die großartige Belegschaft und das Personal bei Orion. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Der Sleeving-Prozess innerhalb von Eclipse ist verwirrend. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich nutze Orion Advisor Technology, um unsere Abläufe vom Front- bis zum Backoffice zu optimieren und Handel, Finanzplanung und Berichterstattung in einem einzigen Workflow zu vereinfachen. Es ermöglicht uns auch, weniger Personal einzustellen und die Arbeitsabläufe effizient über verschiedene Bereiche hinweg zu verwalten. ### 44. Sehr zufrieden mit den Berichts-, Abrechnungs- und Neuausrichtungsfähigkeiten von Orion **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Claudia D. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Wir verwenden Orion jetzt seit etwa einem Jahr und sind bisher sehr zufrieden mit dem Service und den Möglichkeiten, die dieses System bietet. Derzeit nutzen wir es für Berichterstattung, Abrechnung und Neugewichtung. Das System ist voll von anderen Diensten, die wir noch nicht genutzt haben. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Unklar über die Unterschiede zwischen dem Kundenportal und dem Finanzplanungsportal. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es hat uns geholfen, Portfolios zu verwalten und die Nachverfolgung der Neugewichtung bei gleichzeitiger Steuerverlustverrechnung zu ermöglichen. ### 45. Effizient bei der Abrechnung, benötigt bessere Integration **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Candy C. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich schätze Orion Advisor Technology wirklich für seine Benutzerfreundlichkeit und guten Abrechnungswerkzeuge. Die Rasteransichten sind ebenfalls ein positiver Aspekt, den ich nützlich finde. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Ich finde, dass die Interaktion zwischen verschiedenen Programmen wie Orion Advisor Technology, Redtail und Orion Planning verbessert werden könnte. Auch die anfängliche Einrichtung war herausfordernd. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Orion Advisor Technology löst Abrechnungs-, Berichts- und Leistungsprobleme für mich. Ich finde es einfach zu bedienen mit guten Abrechnungstools und effektiven Rasteransichten. ### 46. Einfache Einrichtung, hervorragender EAG-Team-Support **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Laura M. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich finde das EAG-Team mit Orion Advisor Technology fantastisch. Ich genieße die Art und Weise, wie die Plattform mit dem Wizard voranschreitet, und bin hoffnungsvoll für eine kontinuierliche Weiterentwicklung, um es den Kunden einfacher zu machen. Außerdem war die anfängliche Einrichtung einfach. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Ich finde, der Bewerbungsprozess könnte besser auf die Bedürfnisse zugeschnitten sein, mit einfacheren Kundenöffnungen während der Interaktionen. Außerdem hatte ich Probleme bei der Verbindung mit MoneyGuide. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Orion Advisor Technology hilft bei der täglichen Funktionalität der Kontoeröffnung und -betreuung. ### 47. Benutzerfreundlich mit hervorragendem Support **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** guy g. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich mag die Unterstützung, die Orion Advisor Technology unserer Niederlassung bietet. Es ist äußerst benutzerfreundlich, was es den Kunden erleichtert, den Informationen zu folgen. Die anfängliche Einrichtung war für unser Team sehr einfach. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Ich denke, Orion Advisor Technology könnte sich mehr auf persönliche Beziehungen zu Finanzberatern (FA's) konzentrieren. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich benutze Orion Advisor Technology für Illustrationen und Portfoliomanagement, und es hilft bei den Kundenbeziehungen. Es ist benutzerfreundlich, was es den Kunden erleichtert, die Informationen zu verfolgen. ### 48. Mühelose Kundeninteraktion mit Anpassung **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Matthew B. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich mag Orion Advisor Technology wegen seiner standardisierten Berichterstattung und Anpassungsoptionen, die es mir ermöglichen, schnell Antworten auf Fragen zu generieren. Diese Fähigkeit hilft mir, effektiv auf Kundenfragen zu antworten, die einzigartig für ihre Situation sind. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Ich mag Datenfeed-Integrationen mit Verwahrstellen nicht. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich nutze Orion Advisor Technology für Leistungsberichte, Compliance und Kundenservice-Anforderungen. Es hilft bei standardisierten Berichten und Anpassungen, sodass ich schnell Kundenfragen beantworten kann, selbst solche, die einzigartig für ihre Situation sind. ### 49. Spart Zeit und stärkt die Kundenkommunikation **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Chris N. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Ich mag die Möglichkeit, mehrere "Sleeves" zu erstellen und die Verteilungs- und Beitragsprozentsätze in Orion Advisor Technology festzulegen. Dies ermöglicht es mir, verschiedene Geldtöpfe für Kunden zu haben und die "Sleeves" für jeden Topf zu verwenden. Es spart Zeit und hilft mir, Informationen effizient an Kunden zu präsentieren. Ich fand die anfängliche Einrichtung auch sehr einfach. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Manchmal ist die Navigation herausfordernd. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Orion Advisor Technology spart mir Zeit und hilft mir, Informationen effektiv an Kunden zu präsentieren. ### 50. Einfaches, genaues Kundenportal und Berichterstattung für schnelle Einblicke **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Investment Management | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 03, 2026 **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology am besten?** Es ist sehr einfach, alle Informationen, die ich benötige, in kurzer Zeit zu erhalten. Wir lieben es wirklich, das Kundenportal zu nutzen und wie es sich mit unserem Verwahrer integriert, um unseren Kunden genaue Daten und Berichte bereitzustellen. Wir schätzen auch die Berichterstattungsfunktionen und nutzen diese häufig, insbesondere in Bezug auf Steuerinformationen. Wir verwenden auch häufig das RMD-Dashboard für unsere Kunden. **Was gefällt Ihnen an Orion Advisor Technology nicht?** Es gibt einige Dinge, die einfach nicht ausreichend anpassbar sind. Wir nutzen die Handelsplattform in Orion nicht mehr. Wir verwenden die Eclipse. Vor ein paar Jahren gab es auch einige Änderungen am Kundenportal, die es unseren Kunden etwas schwierig machten, Meetings abzuhalten. **Welche Probleme löst Orion Advisor Technology für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es gibt nichts, woran ich in diesem Moment denken kann, das ich nicht bereits besprochen habe. ## Orion Advisor Technology Discussions - [Wofür wird Orion Advisor verwendet?](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-orion-advisor-used-for) - [View Orion Advisor Technology pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/de/products/orion-advisor-technology/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-14+09%3A56%3A46+-0500&secure%5Bsession_id%5D=57100aad-9c46-4585-8e2f-3fb65295eb38&secure%5Btoken%5D=5ec0b79c95e0bc43020efd62ad80ba19bcec82d195a779a70b7d98b1a1c34a5c&format=llm_user) ## Orion Advisor Technology Integrations - [Agentforce 360 Platform (formerly Salesforce Platform)](https://www.g2.com/de/products/agentforce-360-platform-formerly-salesforce-platform/reviews) - [Eclipse](https://www.g2.com/de/products/eclipse/reviews) - [eMoney](https://www.g2.com/de/products/emoney/reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/de/products/redtail-technology/reviews) - [Schwab Compliance Technologies](https://www.g2.com/de/products/schwab-compliance-technologies/reviews) ## Orion Advisor Technology Features **Funktionalität** - Anpassbare Berichterstellung - Marktanalyse - Clientportal - Investitionsbuchhaltung - Echtzeit - Beachtung - Anpassbare Berichterstattung **Zusätzliche Funktionen der Plattform** - Portal - Messaging - White-Labeling **Integration** - Datenaggregation - Integration der Buchhaltung - Risikomanagement **Plattform-Daten** - Manipulation von Berichten - Plattform-Suche - Automatisierung von Dokumenten **Inhalte der Plattform** - Email Vorlagen - E-Mail Automation - Kundenspezifische Berichte - Warnungen **Agentische KI - Investment Portfolio Management** - Mehrstufige Planung - Systemübergreifende Integration - Adaptives Lernen - Proaktive Unterstützung ## Top Orion Advisor Technology Alternatives - [Betterment at Work](https://www.g2.com/de/products/betterment-at-work/reviews) - 4.3/5.0 (545 reviews) - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/de/products/morningstar-direct/reviews) - 4.0/5.0 (407 reviews) - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/de/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - 4.1/5.0 (274 reviews)