Asset-Map Bewertungen & Produktdetails

Asset Map ist ein hervorragendes Werkzeug zur Sammlung von Informationen über Interessenten und Kunden, und sein visuelles Design macht es einfach zu bedienen und zu verstehen. Ich schätze wirklich, wie einfach es zu navigieren ist, und dennoch bleibt es leistungsstark und bietet eine Vielzahl von Funktionen, die ich weiterhin entdecke und mit denen ich meine Fähigkeiten verbessere. Das Support-Team verdient besondere Erwähnung – ihr Live-Chat ist herausragend, und alle sind durchweg hilfsbereit. Es ist für mich offensichtlich, dass Asset-Map wirklich am Erfolg der Berater interessiert ist, die es nutzen. Ich empfehle dieses Tool Finanzberatern sehr. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt nur ein paar kleinere Funktionen, die ich gerne im Tool sehen würde, aber ich betrachte diese nicht als echte Nachteile, da andere Berater möglicherweise nicht meine Vorlieben teilen. Zum Beispiel würde ich mehr Planungsfunktionen schätzen, wie hoch interaktive und benutzerfreundliche Rentenansparrechner, die leicht den Kunden demonstriert werden können. Ein paar Integrationen wären gut, die es derzeit nicht gibt. Außerdem wünsche ich mir, dass das Unternehmen eine öffentliche Roadmap veröffentlicht. Ich freue mich immer, wenn Tools dies bieten, da es mir etwas gibt, worauf ich mich freuen kann, und die Möglichkeit, Anfragen einzureichen. Insgesamt sehe ich keine wirklichen Nachteile bei diesem Tool – nur ein paar persönliche Vorlieben für zukünftige Verbesserungen. Sie veröffentlichen auch regelmäßig neue Updates, daher bin ich zuversichtlich, dass einige dieser kleineren Vorschläge in Zukunft berücksichtigt werden könnten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Seine Fähigkeit, Kunden und Beratern zu helfen, ihr Finanzportfolio auf eine klare, leicht verständliche Weise zu visualisieren, ist eine große Stärke. Es kann in jedem Format präsentiert werden, das am intuitivsten erscheint, sei es eine Listenansicht, die "Asset-Map"-Ansicht, eine Bilanz usw. Zielkarten haben ebenfalls einen großen Einfluss. Menschen können zu jedem für Geldmanagement gehen, aber wir sind PLANER, und unser Wert liegt darin, die Auswirkungen von Entscheidungen messen zu können und Kunden zu Entscheidungen zu führen, die sie ihren Zielen näher bringen – was letztendlich das ist, wonach die Menschen suchen.

Wir lieben, lieben, lieben auch den Fragebogen. Er ist optisch ansprechend und auf hohem Niveau und liefert uns die Informationen, die wir benötigen, ohne zu aufdringlich zu wirken. Die Entdeckung war schon immer ein Hindernis, und dies macht diesen Prozess viel einfacher. Machen Sie weiter so! Wir lieben LJ und Michael und sind sehr beeindruckt von dem Service, den wir erhalten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich denke, es gibt einen wesentlichen Bereich, in dem Verbesserungen möglich sind. Persönlich hätte ich gerne die Möglichkeit, die Renditen pro Konto anzupassen, anstatt einen einheitlichen Satz für alle anzuwenden. Ein einheitlicher ROR hilft nicht wirklich, Diskussionen über die Portfolio-Konstruktion oder das Risiko der Renditesequenz zu erleichtern, und es erlaubt uns auch nicht, die Auswirkungen von Opportunitätskostenverlusten für Kunden, die große Bargeldpositionen halten, oder für Kunden, deren Positionen zu riskant sind, richtig darzustellen. Es ist auch möglich, dass ich etwas übersehe.

Zusätzlich wäre es hilfreich, eine Möglichkeit zu haben, Dokumente über das Kundenportal zu teilen. Das gesagt, ist mir bewusst, dass dies ein größeres Speicher- und Verwaltungsproblem schaffen könnte. Vielleicht könnte eine Integration wie mit Box.com im Kundenportal das Problem lösen? Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Asset-Map ist optisch ansprechend und leicht nachvollziehbar, nicht extrem kompliziert zu erlernen und bietet einen einfachen Ansatz für Kunden, um Rentenziele, Ergebnisse und Chancen zu verstehen.

Die Berichte sind übersichtlich, leicht zu überprüfen und funktional. Asset-Map ist ein großartiges Werkzeug für unsere Kunden, um zu verstehen, wo sie sich auf ihrer finanziellen Reise befinden, egal in welcher Phase sie sich befinden. Der Kundenservice ist ebenfalls erstklassig; schnelle Reaktionszeit, Probleme werden gelöst und immer bereit, bei Bedarf einen Anruf zu tätigen.

Schließlich ist es sehr einfach, es in Ihre Kundenbewertungen und Planungssitzungen zu integrieren. Ich nutze die Plattform täglich mit Kunden, um eine Entscheidungslandkarte bereitzustellen. Die Plattform integriert sich nahtlos in unsere Systeme. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich habe derzeit keine wirklichen Beschwerden oder Probleme mit der Plattform. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe es, wie einfach es ist, Haushaltsfinanzdokumentationen mit Asset-Map zu erstellen und zu aktualisieren. Der Bericht ist auch großartig, um ihn den Kunden zu geben... die meisten Menschen haben ihre Finanzen nicht gut dokumentiert. Ich nutze den Notizbereich, um sicherzustellen, dass die Kunden die wichtigen Details zu jedem Konto dokumentiert haben, den Zweck des Kontos und wichtige Aufgaben. Neben dem Nutzen für die Kunden dient es auch als Dokumentation für Ehepartner und Erben. Die Prioritätenfunktion und die eMoney-Integration klingen vielversprechend. Danke Adam und Team! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nun, ich mochte es nicht, dass ich ein Asset-Map-Profil und ein eMoney-Profil pflegte (es ist viel Arbeit), aber die Integration mit eMoney klingt vielversprechend. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

visueller Schnappschuss des finanziellen Zuhauses und Präsentationsmodus Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

ist kompliziert herauszufinden, wie man verschiedene Fonds eingibt Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die meisten Menschen sind visuelle Lerner, Asset-Map bietet eine einfache visuelle Darstellung, die jeder verstehen kann. Es nimmt die Komplexität einer Situation und verwandelt sie in ein einfaches Gespräch. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich habe noch nichts gefunden, was mir nicht gefällt. Wie bei allem gibt es immer Möglichkeiten zur Verbesserung, und das Team von Asset-Map scheint sich zu verbessern und Benutzeranregungen zur Verbesserung zu nutzen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wie es die Finanzen des Kunden in einem Bildformat darstellt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nichts wirklich. Ich finde, dass die Kunden es lieben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einfach und gibt ein vollständiges Bild der finanziellen Vermögenswerte des Kunden auf einer Seite. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Kein robustes Finanzplanungswerkzeug, aber ausreichend, um die Aufgabe zu erledigen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Einfachheit von Asset-Map ist sehr hilfreich. Es ist ein großartiges Werkzeug zur Erstellung eines jeden Finanzplans. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich möchte in der Lage sein, Rentenkonten in einer bestimmten Reihenfolge auf der Titelseite zu verschieben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe den visuellen Eindruck, den es bieten kann, und die Einfachheit, mit der man kommunizieren kann, wo sich alle Vermögenswerte der Kunden befinden, aber auch, dass sie alles auf einer Seite visuell sehen können. Ich liebe, dass es einfach zu bedienen ist und dass man einen sehr einfachen Plan erstellen kann sowie einen Plan für eine anspruchsvollere Kundensituation nutzen kann. Ich liebe den Informationsfluss zwischen den einzelnen Funktionen und die einfache Implementierung. Ich liebe die neue Einführung von Beziehungsdiagrammen und freue mich auf die Einführung von Zielkarten und Signalen, die der Seitenleiste hinzugefügt werden sollen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es wäre schön, die Notizen in mein CRM-System sowie in Berichte zu sehen, sobald sie erstellt werden, oder jedes PDF, das in Asset-Map generiert wird, damit sie in Wealthbox fließen können.

Ich denke, es wäre einfach, wenn es eingebaute Berechnungen für Roth-Umwandlungen gäbe, aber es ist immer noch möglich, die Roth-Umwandlung zu veranschaulichen, wenn man die Zahlen kennt, also ist es im Moment alles in Ordnung. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.