Asset-Map Bewertungen & Produktdetails

Asset Map ist ein hervorragendes Werkzeug zur Sammlung von Informationen über Interessenten und Kunden, und sein visuelles Design macht es einfach zu bedienen und zu verstehen. Ich schätze wirklich, wie einfach es zu navigieren ist, und dennoch bleibt es leistungsstark und bietet eine Vielzahl von Funktionen, die ich weiterhin entdecke und mit denen ich meine Fähigkeiten verbessere. Das Support-Team verdient besondere Erwähnung – ihr Live-Chat ist herausragend, und alle sind durchweg hilfsbereit. Es ist für mich offensichtlich, dass Asset-Map wirklich am Erfolg der Berater interessiert ist, die es nutzen. Ich empfehle dieses Tool Finanzberatern sehr. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt nur ein paar kleinere Funktionen, die ich gerne im Tool sehen würde, aber ich betrachte diese nicht als echte Nachteile, da andere Berater möglicherweise nicht meine Vorlieben teilen. Zum Beispiel würde ich mehr Planungsfunktionen schätzen, wie hoch interaktive und benutzerfreundliche Rentenansparrechner, die leicht den Kunden demonstriert werden können. Ein paar Integrationen wären gut, die es derzeit nicht gibt. Außerdem wünsche ich mir, dass das Unternehmen eine öffentliche Roadmap veröffentlicht. Ich freue mich immer, wenn Tools dies bieten, da es mir etwas gibt, worauf ich mich freuen kann, und die Möglichkeit, Anfragen einzureichen. Insgesamt sehe ich keine wirklichen Nachteile bei diesem Tool – nur ein paar persönliche Vorlieben für zukünftige Verbesserungen. Sie veröffentlichen auch regelmäßig neue Updates, daher bin ich zuversichtlich, dass einige dieser kleineren Vorschläge in Zukunft berücksichtigt werden könnten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe es, wie einfach es ist, Haushaltsfinanzdokumentationen mit Asset-Map zu erstellen und zu aktualisieren. Der Bericht ist auch großartig, um ihn den Kunden zu geben... die meisten Menschen haben ihre Finanzen nicht gut dokumentiert. Ich nutze den Notizbereich, um sicherzustellen, dass die Kunden die wichtigen Details zu jedem Konto dokumentiert haben, den Zweck des Kontos und wichtige Aufgaben. Neben dem Nutzen für die Kunden dient es auch als Dokumentation für Ehepartner und Erben. Die Prioritätenfunktion und die eMoney-Integration klingen vielversprechend. Danke Adam und Team! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nun, ich mochte es nicht, dass ich ein Asset-Map-Profil und ein eMoney-Profil pflegte (es ist viel Arbeit), aber die Integration mit eMoney klingt vielversprechend. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

visueller Schnappschuss des finanziellen Zuhauses und Präsentationsmodus Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

ist kompliziert herauszufinden, wie man verschiedene Fonds eingibt Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die meisten Menschen sind visuelle Lerner, Asset-Map bietet eine einfache visuelle Darstellung, die jeder verstehen kann. Es nimmt die Komplexität einer Situation und verwandelt sie in ein einfaches Gespräch. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich habe noch nichts gefunden, was mir nicht gefällt. Wie bei allem gibt es immer Möglichkeiten zur Verbesserung, und das Team von Asset-Map scheint sich zu verbessern und Benutzeranregungen zur Verbesserung zu nutzen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wie es die Finanzen des Kunden in einem Bildformat darstellt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nichts wirklich. Ich finde, dass die Kunden es lieben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einfach und gibt ein vollständiges Bild der finanziellen Vermögenswerte des Kunden auf einer Seite. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Kein robustes Finanzplanungswerkzeug, aber ausreichend, um die Aufgabe zu erledigen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe den visuellen Eindruck, den es bieten kann, und die Einfachheit, mit der man kommunizieren kann, wo sich alle Vermögenswerte der Kunden befinden, aber auch, dass sie alles auf einer Seite visuell sehen können. Ich liebe, dass es einfach zu bedienen ist und dass man einen sehr einfachen Plan erstellen kann sowie einen Plan für eine anspruchsvollere Kundensituation nutzen kann. Ich liebe den Informationsfluss zwischen den einzelnen Funktionen und die einfache Implementierung. Ich liebe die neue Einführung von Beziehungsdiagrammen und freue mich auf die Einführung von Zielkarten und Signalen, die der Seitenleiste hinzugefügt werden sollen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es wäre schön, die Notizen in mein CRM-System sowie in Berichte zu sehen, sobald sie erstellt werden, oder jedes PDF, das in Asset-Map generiert wird, damit sie in Wealthbox fließen können.

Ich denke, es wäre einfach, wenn es eingebaute Berechnungen für Roth-Umwandlungen gäbe, aber es ist immer noch möglich, die Roth-Umwandlung zu veranschaulichen, wenn man die Zahlen kennt, also ist es im Moment alles in Ordnung. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es bot viele Details darüber, wie man die Plattform mit spezifischen Strategien und Tipps nutzt. Es gab so viele Funktionen auf der Plattform, von denen ich nicht wusste, dass sie auf bestimmte Weise genutzt werden können, bis ich teilnahm. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt nichts, was mir an der Plattform nicht gefällt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist Benutzerfreundlichkeit. Kunden verstehen ihre Finanzen visuell auf einer einzigen Seite. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Dass ich den Haushaltsindex nicht in eine Tabelle herunterladen kann. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Asset Map hat großartigen Kundensupport. Sean, LiaJean und Michael waren alle großartig während unseres Starts mit Asset Map. Sie sind alle sehr sachkundig. Wir freuen uns darauf, weiterhin mit ihnen zusammenzuarbeiten und unser Geschäft aufblühen zu sehen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt nichts Negatives, was ich über Asset Map sagen kann. Wir haben eine großartige Erfahrung gemacht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.