RightCapital Bewertungen & Produktdetails

Zwei Dinge fallen mir auf: Erstens, sie verbessern ihr Produkt ständig. Jede Woche erhalten wir eine E-Mail, die eine neue Verbesserung oder ein Upgrade ankündigt. Sie hören wirklich auf das Feedback der Berater und setzen Änderungen um. Zweitens, die Kunden können ihren Plan leicht verstehen, wenn wir ihn präsentieren. Visuell ist es ansprechend. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einige kleinere Verbesserungen können sicherlich vorgenommen werden. Ein paar Dinge, wenn man NUA für einen Kunden plant, ist die Software nicht flexibel, wenn es um Steuern geht. Das Roth-Umwandlungswerkzeug ist großartig, aber es fällt wieder etwas flach, wenn es darum geht, wie Steuern bezahlt werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Gute Benutzeroberfläche. Solide Marketingunterstützung. Kontinuierliche Produktverbesserung. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es wäre großartig, wenn es regelmäßige Erinnerungen für Kunden gäbe, ihre Daten zu aktualisieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich habe festgestellt, dass der anpassbare Schnappschuss unglaublich aufschlussreich ist, um die wichtigsten Kennzahlen im finanziellen Leben meiner Kunden zusammenzufassen und zu verfolgen. Auch die Investitionsallokation, die Gewichtung in bestimmten Branchen im Vergleich zum Benchmark und die allgemeine Stilbox sind sehr informativ, zusammen mit der Funktion zur Konzentrationsrisikoanalyse. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der Standard bei jeder Transaktion (z.B. Verkauf eines Hauses, Verkauf von Unternehmensaktien, etc.) besteht darin, 100% des Erlöses wieder zu investieren. Gibt dem Berater keine Flexibilität zu zeigen "wie viel müssen Sie sparen, um Ihr Ziel zu erreichen"? Außerdem möchte ich die Möglichkeit haben, verschiedene Szenarien für Aktienverkäufe zu unterschiedlichen Preisen zu modellieren (d.h. ich möchte sehen, wie meine finanzielle Situation aussieht, wenn mein Unternehmen bei einem Börsengang zu $20/Aktie vs. $40/Aktie bewertet wird). Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sehr einfach zu bedienen, und die Visualisierungen und Vergleiche sind in Kundenpräsentationen sehr wirkungsvoll. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Im Vergleich zu anderer Planungssoftware gibt es viel Raum für Verbesserungen bei anspruchsvolleren Plänen. Zum Beispiel gibt es nur die Möglichkeit, eine allgemeine Vermögensallokation für alle Konten zu modellieren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die sofortige Hilfe, die wir vom Support-Team erhalten können, wenn wir nicht wissen, wie wir etwas modellieren sollen. Es ist besonders hilfreich, weil wir gerne interaktiv mit unseren Kunden Finanzpläne erstellen und aktualisieren, und die schnellen Lösungen halten alle engagiert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt nur ein paar Verbesserungen, die wir WIRKLICH gerne hätten, und wir haben dies RC mitgeteilt. Während wir manchmal die Verbesserungen erhalten, könnten andere, die wir nicht erhalten haben, einfach daran liegen, dass nicht genügend Bedarf von anderen Nutzern besteht oder die Software nicht in der Lage ist, implementiert zu werden. Wir würden auch wirklich gerne eine offene API haben, um mit unseren CRM-Systemen kommunizieren zu können. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

RightCapital ist eine leistungsstarke Planungssoftware, aber dennoch einfach zu bedienen. Sie ist viel eleganter und moderner als andere Planungssoftware, die ich ausprobiert habe. Sie erfordert auch nicht annähernd so viel Schulung, um sie zu nutzen, erfüllt aber dennoch alles, was ich brauche, und mehr. Sie wird ständig verbessert und die Schulungen, die sie jede Woche anbieten, sind sehr hilfreich für spezialisiertes Wissen und Planungsszenarien. Ich habe festgestellt, dass ihr Support-Team unglaublich freundlich und hilfsbereit ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünschte, es gäbe mehr Integrationen mit anderer Software, aber das ist etwas, woran sie immer arbeiten, um es hinzuzufügen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Intuitive Dateneingabe und Berichte. Solider Monte-Carlo-Engine mit erweiterten Was-wäre-wenn-Szenarien. 1040-ähnliche Steuerberichte. Einfach zu verwendender Kundendatentresor. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einige Einschränkungen bei der Einrichtung und Wartung der Kontenaggregationsfunktion. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einfache Planungsfragen. Führen Sie den Interessenten in der richtigen Reihenfolge durch wichtige Fragen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Konnektivität zu Kundenkonten. Schwierigkeiten bei der Aggregation externer Vermögenswerte. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Interaktives Tool für Finanzplaner, um Kunden bei der Altersvorsorge zu unterstützen - es gibt regelmäßige Updates und neue Datenpunkte. Es stehen auch Mitarbeiter zur Verfügung, um Fragen über den Chat zu beantworten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt viele Unbekannte und es kann schwierig sein, wenn man nicht weiß, woher die Daten stammen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

5 beste Funktionen meiner Meinung nach: 1) intuitiv und einfach zu bedienen. 2) Die mobile App ist sehr ansprechend für jüngere Kunden, die ich anziehen möchte. 3) Die Budgetierungssoftware zieht direkt aus den Transaktionskonten! Kein Raten oder manuelle Eingabe mehr. 4) Verbindet sich nahtlos mit Broadridge und zieht alle Daten meiner Kunden ein. 5) Das Studentendarlehensmodul ist sehr aktuell! So viele Millennials sind in Krediten gefangen, und diese Funktion kann mir helfen, eine Nische im medizinischen Markt zu schaffen, in dem ich Fuß fasse. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich habe kürzlich entdeckt, dass mein Unternehmen mit einem anderen Finanzplanungsunternehmen eine Partnerschaft eingegangen ist, wodurch ihre Lösungen möglicherweise erschwinglicher werden. Die Zeit wird es zeigen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.