Beste CRM für Finanzdienstleistungen
Finanzdienstleistungs-Kundenbeziehungsmanagement (CRM)-Software bietet den Nutzern eine zentrale Basis, von der aus alle kundenorientierten Aktivitäten durchgeführt werden können. Finanzdienstleistungsinstitute wie traditionelle Banken, Hedgefonds, Investmentbanken und Versicherungsagenturen nutzen Finanzdienstleistungs-CRM-Software, um Kundenbeziehungen zu schaffen, aufzubauen, zu pflegen und zu stärken.
Kunden sind das Lebenselixier der Finanzdienstleistungsbranche, daher ist es entscheidend für den Erfolg eines Instituts, dass diese Beziehungen stark sind. Finanzdienstleistungsprofis verwenden Finanzdienstleistungs-CRM-Software, um die Kundenansprache zu koordinieren, Dokumentationen zu verwalten, Kontenanalysen durchzuführen, Meetings zu planen, Vertriebspipelines aufzubauen und zu pflegen, KYC-Verifizierungen durchzuführen und mehr.
Finanzdienstleistungs-CRM-Software integriert sich mit anderer Finanzdienstleistungssoftware, einschließlich Finanzforschungssoftware und Investment-Portfolio-Management-Software. Lösungen in dieser Kategorie importieren auch Kontaktdatenbanken und integrieren sich mit Buchhaltungssoftware.
Um in die Kategorie Finanzdienstleistungs-CRM aufgenommen zu werden, muss ein Produkt:
Funktionen bieten, die ausschließlich für Finanzdienstleistungsprofis entwickelt wurden Kontaktinformationen speichern Sich mit anderer Finanzdienstleistungssoftware integrieren Fähigkeiten zur Kundenansprache bietenVorgestellte Finanzdienstleistungen CRM Software auf einen Blick
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Ein wöchentlicher Überblick über aufstrebende Stars, neue Markteinführungen und worüber alle sprechen.
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Fördern Sie finanziellen Erfolg mit Salesforce Financial Services Cloud — dem weltweit führenden KI-CRM für Finanzdienstleistungen. Entwickelt, um den komplexen Anforderungen von Banken, Versicherunge
- Finanzdienstleistungen
- Bankwesen
- 44% Unternehmen
- 29% Unternehmen mittlerer Größe
578,204 Twitter-Follower
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Redtail Technology ist eine Art von Client Relationship Management (CRM)-Lösung, die speziell für die Finanzdienstleistungsbranche entwickelt wurde. Gegründet im Jahr 2003, bietet Redtail eine Suite v
- Finanzberater
- Büroleiter
- Finanzdienstleistungen
- Investment Management
- 90% Kleinunternehmen
- 6% Unternehmen mittlerer Größe
7,820 Twitter-Follower
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Maximizer ist eine Customer Relationship Management (CRM)-Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Sichtbarkeit in Aktivitäten zu verbessern, die zum Erfolg führen, und die Kontrolle über kriti
- Finanzberater
- Verwaltungsassistent
- Finanzdienstleistungen
- Investment Management
- 73% Kleinunternehmen
- 19% Unternehmen mittlerer Größe
3,135 Twitter-Follower
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Backstop, ein Dienst von ION Analytics, hat die Mission, Kunden dabei zu helfen, die Barrieren für den Datenzugang abzubauen und bessere Entscheidungen zu treffen. Als Teil von ION Analytics definiere
- Finanzdienstleistungen
- Investment Management
- 76% Kleinunternehmen
- 20% Unternehmen mittlerer Größe
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Die NMI Merchant Relationship Management (MRM) Suite hilft Banken, ISOs und Zahlungsanbietern, Händlerportfolios zu verwalten und auszubauen, während sie die Komplexität des Risikomanagements und der
- Finanzdienstleistungen
- Bankwesen
- 77% Kleinunternehmen
- 19% Unternehmen mittlerer Größe
2,459 Twitter-Follower
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- Vor- und Nachteile
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Gegründet im Jahr 2006, ist Altvia die führende Plattform für privates Kapital, die speziell für den gesamten Lebenszyklus von Fonds entwickelt wurde. Unsere leistungsstarke Plattform bedient Private
- Finanzdienstleistungen
- Wagniskapital & Private Equity
- 73% Kleinunternehmen
- 13% Unternehmen mittlerer Größe
313 Twitter-Follower
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Wealthbox ist eine CRM-Technologie für Finanzberater, die 2014 gestartet wurde. Integriert mit führenden Depotbanken und Wealth-Tech-Partnern, ist Wealthbox bekannt für sein modernes Produktdesign und
- Finanzberater
- Finanzplaner
- Finanzdienstleistungen
- 94% Kleinunternehmen
- 6% Unternehmen mittlerer Größe
4,753 Twitter-Follower
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- Benutzerzufriedenheit
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Doxim Customer Engagement Management (CEM) ist eine Suite von Lösungen, die speziell für Gemeinschaftsbanken und Kreditgenossenschaften entwickelt wurde – mit Modulen für den Filial- und Selbstbedienu
- 46% Unternehmen mittlerer Größe
- 38% Kleinunternehmen
806 Twitter-Follower
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- Vor- und Nachteile
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Total Expert ist die speziell entwickelte Kundenbindungsplattform, der mehr als 200 Finanzunternehmen vertrauen. Die Plattform vereint Daten-, Marketing-, Vertriebs- und Compliance-Lösungen, um die pe
- Marketing-Manager
- Finanzdienstleistungen
- Bankwesen
- 70% Unternehmen mittlerer Größe
- 18% Unternehmen
1,378 Twitter-Follower
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- Benutzerzufriedenheit
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Intapp DealCloud ist eine hochentwickelte Plattform für Deal- und Beziehungsintelligenz, die darauf ausgelegt ist, Finanz- und professionelle Dienstleistungsunternehmen bei der Generierung von Chancen
- Finanzdienstleistungen
- Wagniskapital & Private Equity
- 67% Kleinunternehmen
- 19% Unternehmen mittlerer Größe
2,687 Twitter-Follower
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Practifi ist das führende CRM, das speziell für das Vermögensmanagement entwickelt wurde. Durch das Aufzeigen von wichtigen Erkenntnissen, die Automatisierung von Arbeitsabläufen und die Ermöglichung
- Finanzdienstleistungen
- Investment Management
- 72% Kleinunternehmen
- 26% Unternehmen mittlerer Größe
753 Twitter-Follower
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Dynamo Software ist ein führender Anbieter von Softwareplattformen für das Management alternativer Investitionen, die es Vermögensverwaltern, Private-Equity-Firmen (PE), Risikokapitalfirmen (VC) und i
- Investment Management
- Wagniskapital & Private Equity
- 57% Kleinunternehmen
- 33% Unternehmen mittlerer Größe
347 Twitter-Follower
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AdvisorEngine CRM wurde für Berater von Beratern entwickelt. Seit 2000 von Vermögensverwaltern vertraut, versteht es das Geschäft von Grund auf und bietet spezifische Workflow-Automatisierung und auße
- Finanzdienstleistungen
- Investment Management
- 92% Kleinunternehmen
- 8% Unternehmen mittlerer Größe
2,100 Twitter-Follower
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Equisoft/connect ist eine webbasierte CRM-Software, die speziell für Berater entwickelt wurde, die ihre Geschäftspraxis optimieren möchten.
- Finanzdienstleistungen
- 84% Kleinunternehmen
- 4% Unternehmen mittlerer Größe
416 Twitter-Follower
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Ein vollständiges Set von cloudbasierten CRM-Tools und Integrationen, um Finanzdienstleistern zu helfen.
- 58% Kleinunternehmen
- 42% Unternehmen mittlerer Größe
77 Twitter-Follower
