# Beste CRM für Finanzdienstleistungen *By [Nathan Calabrese](https://research.g2.com/insights/author/nathan-calabrese)* Finanzdienstleistungs-Kundenbeziehungsmanagement (CRM)-Software bietet den Nutzern eine zentrale Basis, von der aus alle kundenorientierten Aktivitäten durchgeführt werden können. Finanzdienstleistungsinstitute wie traditionelle Banken, Hedgefonds, Investmentbanken und Versicherungsagenturen nutzen Finanzdienstleistungs-CRM-Software, um Kundenbeziehungen zu schaffen, aufzubauen, zu pflegen und zu stärken. Kunden sind das Lebenselixier der Finanzdienstleistungsbranche, daher ist es entscheidend für den Erfolg eines Instituts, dass diese Beziehungen stark sind. Finanzdienstleistungsprofis verwenden Finanzdienstleistungs-CRM-Software, um die Kundenansprache zu koordinieren, Dokumentationen zu verwalten, Kontenanalysen durchzuführen, Meetings zu planen, Vertriebspipelines aufzubauen und zu pflegen, KYC-Verifizierungen durchzuführen und mehr. Finanzdienstleistungs-CRM-Software integriert sich mit anderer [Finanzdienstleistungssoftware](https://www.g2.com/categories/financial-services), einschließlich [Finanzforschungssoftware](https://www.g2.com/categories/financial-research) und [Investment-Portfolio-Management-Software](https://www.g2.com/categories/investment-portfolio-management). Lösungen in dieser Kategorie importieren auch Kontaktdatenbanken und integrieren sich mit [Buchhaltungssoftware](https://www.g2.com/categories/accounting). Um in die Kategorie Finanzdienstleistungs-CRM aufgenommen zu werden, muss ein Produkt: - Funktionen bieten, die ausschließlich für Finanzdienstleistungsprofis entwickelt wurden - Kontaktinformationen speichern - Sich mit anderer Finanzdienstleistungssoftware integrieren - Fähigkeiten zur Kundenansprache bieten ## Category Overview **Total Products under this Category:** 129 ## Trust & Credibility Stats **Warum Sie den Software-Rankings von G2 vertrauen können:** - 30 Analysten und Datenexperten - 2,300+ Authentische Bewertungen - 129+ Produkte - Unvoreingenommene Rankings Die Software-Rankings von G2 basieren auf verifizierten Benutzerbewertungen, strenger Moderation und einer konsistenten Forschungsmethodik, die von einem Team von Analysten und Datenexperten gepflegt wird. Jedes Produkt wird nach denselben transparenten Kriterien gemessen, ohne bezahlte Platzierung oder Einflussnahme durch Anbieter. Während Bewertungen reale Benutzererfahrungen widerspiegeln, die subjektiv sein können, bieten sie wertvolle Einblicke, wie Software in den Händen von Fachleuten funktioniert. Zusammen bilden diese Eingaben den G2 Score, eine standardisierte Methode, um Tools innerhalb jeder Kategorie zu vergleichen. ## Best Finanzdienstleistungen CRM Software At A Glance - **Führer:** [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/de/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) - **Höchste Leistung:** [Backstop Solutions Suite](https://www.g2.com/de/products/backstop-solutions-suite/reviews) - **Am einfachsten zu bedienen:** [Redtail Technology](https://www.g2.com/de/products/redtail-technology/reviews) - **Top-Trending:** [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/de/products/wealthbox-crm/reviews) - **Beste kostenlose Software:** [Redtail Technology](https://www.g2.com/de/products/redtail-technology/reviews) --- **Sponsored** ### Dynamo Software Dynamo Software ist die führende End-to-End KI-gestützte Plattform für das Management alternativer Investitionen in der Branche, die die Investitionsoperationen von der Front- bis zur Back-Office zentralisiert, optimiert und automatisiert. Der vollständige Investitionslebenszyklus von Dynamo umfasst Deal-Management, Investorenbeziehungen, Portfoliobeobachtung, Fondsbuchhaltung, Forschung und Portfoliomanagement auf einer einzigen, sicheren Plattform. Dynamo v3.0 führt eine intelligente Benutzeroberfläche ein, die speziell für Investmentprofis entwickelt wurde. Angetrieben von DynamoAI als fortschrittliche Kernschicht optimiert die Plattform Arbeitsabläufe, indem sie Aufgaben wie Dokumententagging, präzise Finanzdatenerfassung, konversationelles Q&A über Firmendaten und Beziehungsanalysen automatisiert – alles funktioniert mühelos ohne externe Werkzeuge. Die einheitliche Plattform unterstützt Private Equity, Risikokapital, Privatkredite, Immobilien, Infrastruktur und Dachfonds. Dynamo hilft Teams, effizienter zu arbeiten, tiefere Einblicke in ihre Investitionen und Beziehungen zu gewinnen und schnellere und sicherere Entscheidungen in jeder Phase des Investitionslebenszyklus zu treffen. Vorteile von Dynamo: • Nächste Generation der intelligenten Dynamo v3.0 Benutzeroberfläche: Von Grund auf mit KI und Automatisierung entwickelt, um die Benutzererfahrung zu optimieren, Klicks zu reduzieren, das Onboarding zu beschleunigen und eine schnellere, teamweite Akzeptanz zu fördern. • KI-gesteuerte, integrierte Expertise: DynamoAI ermöglicht automatisches Tagging, Dokumentenzusammenfassungen, Finanzdatenerfassung, konversationelles Q&A und Beziehungsbewertung – alles ohne externe Dienste oder Werkzeuge. • Dynamo Blueprint: Expertenentworfene, vorkonfigurierte Hubs, Berichte und Layouts, die sofort einsatzbereit sind. • Sicheres Investorenportal: Echtzeit-Engagement mit konfigurierbaren Dashboards, elektronischen Einwilligungs-Workflows für K-1s und integriertem Datenraum – auf jedem Gerät zugänglich. • Multi-Asset-Portfoliomanagement: Dynamo vereinfacht das Management komplexer Fondsstrukturen durch die Automatisierung von Kapitalabrufen, Ausschüttungen und Wasserfallberechnungen. • Dynamo-Integrationsökosystem: Bietet umfangreiche Integrationsmöglichkeiten mit verschiedenen Datenquellen und Drittanbieteranwendungen. • HoldingsInsight: White-Glove-Service, der zugrunde liegende Fondsbestände nach Sektor, Region und Währung sammelt, normalisiert und anreichert und die Daten direkt in Ihre Dynamo-Umgebung einspeist. • Unternehmenssicherheit auf höchstem Niveau: SOC 1/2/3-geprüfte Infrastruktur, SAML/OAuth SSO, 2FA, Verschlüsselung während der Übertragung und im Ruhezustand, GAAP/ILPA/FATCA/GDPR-Konformität, regionale Hosting in NA, EMEA, APAC, VAE. [Website des Unternehmens besuchen](https://www.g2.com/de/external_clickthroughs/record?secure%5Bad_program%5D=paid_promo&secure%5Bad_slot%5D=category_product_list&secure%5Bcategory_id%5D=1618&secure%5Bmedium%5D=sponsored&secure%5Bprioritized%5D=false&secure%5Bproduct_id%5D=22252&secure%5Bresource_id%5D=1618&secure%5Bresource_type%5D=Category&secure%5Bsource_type%5D=category_page&secure%5Bsource_url%5D=https%3A%2F%2Fwww.g2.com%2Fde%2Fcategories%2Ffinancial-services-crm&secure%5Btoken%5D=a5cefb65eb60e4d7f2a7bb117fb33ac75030363b585d24f766f860a74e1f2199&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.dynamosoftware.com%2Fproducts&secure%5Burl_type%5D=paid_promos) --- ## Top-Rated Products (Ranked by G2 Score) ### 1. [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/de/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) Werden Sie ein Financial Services Agentic Enterprise mit der weltweit führenden KI-gestützten Plattform für die Banken-, Vermögensverwaltungs- und Versicherungsbranche. Financial Services Cloud erschließt und vereinheitlicht Daten aus dem gesamten Unternehmen, sodass Sie personalisierte Kundeninteraktionen mit speziell entwickelten Automatisierungen, branchenspezifischen Datenmodellen und Agentforce, die in den Arbeitsablauf eingebettet sind, bereitstellen können. Befreien Sie Ihre Teams, damit sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können, Ihre wertvolle Arbeit. Vertrauensvolle Beziehungen aufbauen Liefern Sie nahtlose und personalisierte Interaktionen über jeden Kontaktpunkt hinweg. \* Vereinheitlichen Sie Daten über Geschäftsbereiche hinweg, um eine 360°-Kundensicht zu bieten \* Stärken Sie das Vertrauen mit personalisiertem Onboarding, Beratung und Service \* Befähigen Sie Banker, Berater und Agenten mit umsetzbaren Erkenntnissen \* Erhöhen Sie das Einlagenwachstum und den Wallet-Anteil mit KI-gestütztem Engagement Kosten zur Bedienung senken Steigern Sie die Effizienz mit Automatisierung und digitaler Arbeit. \* Optimieren Sie den Service mit sofort einsatzbereiten Workflows und Automatisierung \* Reduzieren Sie manuelle Prozesse mit Low-Code/No-Code-Anpassungen \* Beschleunigen Sie die Falllösung mit KI-gestütztem Agentforce \* Senken Sie die Betriebskosten und verbessern Sie gleichzeitig die Produktivität Personalisierung im großen Maßstab Liefern Sie intelligente Interaktionen mit Präzision und Empathie. \* Aktivieren Sie Echtzeitdaten und Segmentierung über Systeme hinweg \* Nutzen Sie KI, um maßgeschneiderte Produktangebote und Kommunikation zu generieren \* Engagieren Sie Kunden und Versicherungsnehmer über digitale und menschliche Kanäle \* Verbessern Sie die Loyalität mit rechtzeitigen, relevanten und personalisierten Reisen Regulatorisches Risiko mindern Arbeiten Sie mit Zuversicht in einer stark regulierten Branche. \* Integrieren Sie Compliance-Leitplanken in jeden Workflow \* Überwachen und erzwingen Sie Richtlinien mit KI-gesteuerten Kontrollen \* Stellen Sie die Prüfbarkeit mit sicheren, erklärbaren Daten und Erkenntnissen sicher \* Reduzieren Sie das Risiko in Front-, Middle- und Back-Office-Operationen **Average Rating:** 4.3/5.0 **Total Reviews:** 220 **User Satisfaction Scores:** - **Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?:** 8.6/10 (Category avg: 9.1/10) - **Wissensdatenbank:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10) - **Kampagnen-Management:** 8.2/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 8.4/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Salesforce](https://www.g2.com/de/sellers/salesforce) - **Unternehmenswebsite:** https://www.salesforce.com/ - **Gründungsjahr:** 1999 - **Hauptsitz:** San Francisco, CA - **Twitter:** @salesforce (581,471 Twitter-Follower) - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/3185/ (88,363 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Bankwesen - **Company Size:** 43% Unternehmen, 29% Unternehmen mittlerer Größe ### 2. [Redtail Technology](https://www.g2.com/de/products/redtail-technology/reviews) Redtail Technology ist eine Art von Client Relationship Management (CRM)-Lösung, die speziell für die Finanzdienstleistungsbranche entwickelt wurde. Gegründet im Jahr 2003, bietet Redtail eine Suite von webbasierten Anwendungen, die eine effiziente Kundenverwaltung, konforme Kommunikation und optimierte Büroabläufe für Finanzberater ermöglichen. Mit einem Fokus auf Produktivitätssteigerung und Wachstumsunterstützung umfassen die Angebote von Redtail CRM-Funktionen, konforme Textnachrichten über Redtail Speak, papierlose Bürolösungen und E-Mail-Archivierung. Hauptsächlich auf Finanzberater und -unternehmen ausgerichtet, adressiert Redtail Technology die einzigartigen Herausforderungen im Finanzdienstleistungssektor. Die Plattform ist darauf ausgelegt, Benutzern zu helfen, Kundenbeziehungen effektiv zu verwalten, wobei sichergestellt wird, dass Berater die Compliance einhalten und gleichzeitig einen außergewöhnlichen Service bieten. Die Integrationsmöglichkeiten mit weit verbreiteten Anwendungen in der Branche erhöhen den Nutzen weiter, indem sie den Benutzern ermöglichen, ein kohärentes Technologie-Ökosystem zu schaffen, das ihre betrieblichen Bedürfnisse unterstützt. Zu den Hauptmerkmalen von Redtail Technology gehören seine robusten CRM-Funktionalitäten, die es Benutzern ermöglichen, Kundeninteraktionen zu verfolgen, Arbeitsabläufe zu verwalten und Routineaufgaben zu automatisieren. Die konforme Textnachrichtenfunktion, Redtail Speak, ermöglicht es Beratern, sicher mit Kunden zu kommunizieren und sicherzustellen, dass alle Kommunikationen den regulatorischen Anforderungen entsprechen. Darüber hinaus hilft die papierlose Bürolösung Unternehmen, in eine digitale Umgebung zu wechseln, die Abhängigkeit von physischen Dokumentationen zu verringern und die Effizienz zu verbessern. Die E-Mail-Archivierungsfunktion stellt sicher, dass wichtige Kommunikationen sicher gespeichert und bei Bedarf leicht abgerufen werden können. Der Wert, den Redtail Technology seinen Benutzern bietet, liegt in seinem Engagement für Erschwinglichkeit und einfache Implementierung. Durch das Angebot kostengünstiger Lösungen, die einfach zu integrieren sind, ermöglicht Redtail Finanzberatern, ihre Betriebseffizienz zu steigern, ohne erhebliche Ausgaben zu verursachen. Darüber hinaus stellt das Engagement des Unternehmens für außergewöhnlichen Kundenservice sicher, dass die Benutzer die Unterstützung erhalten, die sie benötigen, um die Vorteile der Plattform zu maximieren. Als Markenentität von Orion Advisor Solutions seit Juni 2022 setzt Redtail seine Innovationen fort und erweitert seine Angebote, während es seinen Fokus auf die Finanzdienstleistungsgemeinschaft beibehält. **Average Rating:** 4.3/5.0 **Total Reviews:** 265 **User Satisfaction Scores:** - **Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?:** 9.0/10 (Category avg: 9.1/10) - **Wissensdatenbank:** 8.1/10 (Category avg: 8.6/10) - **Kampagnen-Management:** 7.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 8.0/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Orion Advisor Tech](https://www.g2.com/de/sellers/orion-advisor-tech) - **Unternehmenswebsite:** https://orion.com/ - **Hauptsitz:** Omaha, NE - **Twitter:** @orionwealthtech (7,831 Twitter-Follower) - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/orionwealthtech/ (1,915 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Who Uses This:** Finanzberater, Büroleiter - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Investment Management - **Company Size:** 92% Kleinunternehmen, 5% Unternehmen mittlerer Größe #### Pros & Cons **Pros:** - Benutzerfreundlichkeit (83 reviews) - Hilfreich (39 reviews) - Integrationen (32 reviews) - Kundendienst (25 reviews) - Einrichtung erleichtern (25 reviews) **Cons:** - Fehlende Funktionen (18 reviews) - Eingeschränkte Funktionen (12 reviews) - Integrationsprobleme (11 reviews) - Lernkurve (10 reviews) - Schlechter Kundensupport (8 reviews) ### 3. [Maximizer](https://www.g2.com/de/products/maximizer/reviews) Maximizer ist eine Customer Relationship Management (CRM)-Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Sichtbarkeit in Aktivitäten zu verbessern, die zum Erfolg führen, und die Kontrolle über kritische Chancen zu behalten. Diese anpassungsfähige Plattform richtet sich an Organisationen unterschiedlicher Größe und Branchen, mit speziellen Angeboten für Finanzdienstleistungen und Vertriebsprofis. Maximizer bietet eine umfassende Suite von Tools, die umsatzgenerierende Prozesse verbessern, die Leistung überwachen und fundierte Entscheidungsfindung erleichtern. Durch den Fokus auf Anpassung und Benutzerfreundlichkeit ermöglicht Maximizer den Nutzern, das System zu konfigurieren und an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen, ohne umfangreiche IT-Unterstützung oder Entwicklerressourcen zu benötigen. Maximizer bietet Dienstleistungen für eine vielfältige Kundenbasis, einschließlich Finanzdienstleistungsprofis wie Finanzberater, Vermögensverwalter, Anlageplaner, Versicherungs- und Hypothekenmakler, kleine und mittelgroße Vertriebsteams in verschiedenen Branchen, Marketingprofis und Kundendienstteams. Mit einem flexiblen, anpassungsfähigen Design, das es Unternehmen ermöglicht, erfolgreiche Prozesse zu entwickeln, die mit ihren einzigartigen Arbeitsabläufen übereinstimmen, können Benutzer das CRM einfach konfigurieren, um umsatzgenerierende Aktivitäten zu verfolgen. Diese einfache Anpassung stellt sicher, dass Teams sich auf die Initiativen konzentrieren können, die zur Steigerung der Pipeline und des Umsatzes beitragen. Dieses Maß an Anpassung verbessert die Benutzererfahrung und fördert auch eine Kultur der Verantwortlichkeit und Leistung innerhalb von Organisationen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören robuste Überwachungsfähigkeiten, die Einblicke in die Gesundheit des Unternehmens bieten. Benutzer können Leistungskennzahlen und Trends visualisieren und berichten, was ihnen ermöglicht, Verbesserungsbereiche zu identifizieren und Wachstumschancen zu nutzen. Die KI-gesteuerten Einblicke der Plattform verbessern die Entscheidungsfindung weiter, indem sie rechtzeitige Maßnahmen aufzeigen, die zu strategischen Vorteilen führen können. Diese Kombination aus Datenvisualisierung und intelligenten Empfehlungen hilft Unternehmen, in einem wettbewerbsintensiven Umfeld agil zu bleiben. Die Vorteile der Nutzung von Maximizer gehen über die Funktionalität hinaus. Durch die Bereitstellung einer benutzerfreundlichen Oberfläche und anpassbaren Funktionen minimiert die Plattform die Lernkurve für neue Benutzer, sodass Teams das System schnell übernehmen können, ohne zusätzliche Ressourcen aus anderen Abteilungen zu benötigen. Darüber hinaus stellt die Integration von KI-Technologie sicher, dass Benutzer umsetzbare Einblicke erhalten, die ihre strategische Planung und Ausführung erheblich beeinflussen können. Dieser proaktive Ansatz zum CRM verbessert nicht nur die betriebliche Effizienz, sondern stärkt auch die Kundenbeziehungen und treibt letztendlich den langfristigen Erfolg von Unternehmen voran. Maximizer zeichnet sich in der CRM-Kategorie aus, insbesondere für Finanzdienstleistungen und Vertriebsprofis, indem es eine flexible, benutzerzentrierte Lösung bietet, die sich an die einzigartigen Bedürfnisse jeder Organisation anpasst. Der Fokus auf Sichtbarkeit, Anpassung und KI-gesteuerte Einblicke positioniert es als wertvolles Werkzeug für Unternehmen, die ihre Abläufe optimieren und nachhaltiges Wachstum erreichen möchten. **Average Rating:** 4.0/5.0 **Total Reviews:** 643 **User Satisfaction Scores:** - **Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?:** 8.1/10 (Category avg: 9.1/10) - **Wissensdatenbank:** 6.8/10 (Category avg: 8.6/10) - **Kampagnen-Management:** 6.3/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 6.1/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Maximizer Software](https://www.g2.com/de/sellers/maximizer-software) - **Unternehmenswebsite:** https://www.maximizer.com/ - **Gründungsjahr:** 1987 - **Hauptsitz:** Vancouver, Canada - **Twitter:** @maximizercrm (3,121 Twitter-Follower) - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/maximizercrm/about (151 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Who Uses This:** Finanzberater, Verwaltungsassistent - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Investment Management - **Company Size:** 73% Kleinunternehmen, 19% Unternehmen mittlerer Größe #### Pros & Cons **Pros:** - Benutzerfreundlichkeit (51 reviews) - Lead-Management (38 reviews) - Aufgabenverwaltung (38 reviews) - Kundenmanagement (36 reviews) - Organisationseffizienz (35 reviews) **Cons:** - Lernkurve (27 reviews) - Integrationsprobleme (21 reviews) - Fehlende Funktionen (18 reviews) - Nicht intuitiv (16 reviews) - Langsames Laden (15 reviews) ### 4. [DealCloud](https://www.g2.com/de/products/dealcloud/reviews) Intapp DealCloud ist eine hochentwickelte Plattform für Deal- und Beziehungsintelligenz, die darauf ausgelegt ist, Finanz- und professionelle Dienstleistungsunternehmen bei der Generierung von Chancen, der Verwaltung von Pipelines und der Verbesserung von Kundenbeziehungen zu unterstützen. Diese Plattform dient als zentraler Knotenpunkt für Unternehmens- und Marktkenntnisse und bietet den Nutzern umsetzbare Einblicke, die fundierte Entscheidungsfindung und strategische Umsetzung erleichtern. Intapp DealCloud richtet sich in erster Linie an Investmentbanken, Private-Equity-Firmen, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsorganisationen, Rechtsberater und Unternehmen im Bereich Real Assets und ist auf die einzigartigen Anforderungen dieser Sektoren zugeschnitten. Die Plattform ist besonders vorteilhaft für Fachleute, die einen umfassenden Überblick über ihren Dealflow und ihre Kundeninteraktionen benötigen, da sie es ihnen ermöglicht, Prozesse zu optimieren und die Zusammenarbeit in Teams zu verbessern. Durch die Integration verschiedener Datenquellen und Systeme befähigt Intapp DealCloud Unternehmen, Silos abzubauen und ein kohärenteres Arbeitsumfeld zu fördern. Intapp DealCloud wird von Applied AI angetrieben, sodass es prädiktive Einblicke und verbesserte Entscheidungsfähigkeiten liefert. Die Plattform bietet konfigurierbare Workflows, die an die spezifischen Bedürfnisse verschiedener Unternehmen angepasst werden können, um sicherzustellen, dass die Nutzer das System an ihre betrieblichen Anforderungen anpassen können. Darüber hinaus verfügt Intapp DealCloud über robuste Integrationsmöglichkeiten, die einen nahtlosen Datenfluss zwischen internen Systemen, Drittquellen und anderen Intapp-Produkten ermöglichen. Diese Vernetzung verbessert nicht nur die Effizienz, sondern ermöglicht es den Unternehmen auch, ihre bestehenden Technologieinvestitionen effektiver zu nutzen. Die Vorteile der Nutzung von Intapp DealCloud gehen über die bloße Betriebseffizienz hinaus. Durch die Zentralisierung von Informationen und die Bereitstellung von Echtzeiteinblicken hilft die Plattform Unternehmen, schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen, die zu einem erhöhten Wachstum und Rentabilität führen können. Darüber hinaus ermöglicht die Fähigkeit, Beziehungen und Chancen in einer einheitlichen Umgebung zu verwalten, den Unternehmen, die Kundenbindung zu vertiefen und die Servicebereitstellung zu verbessern. Infolgedessen ist Intapp DealCloud der Marktführer in seiner Kategorie und bietet eine umfassende Lösung, die die komplexen Bedürfnisse von Finanz- und professionellen Dienstleistungsunternehmen adressiert und letztendlich bessere Ergebnisse über Praktiken und geografische Regionen hinweg fördert. **Average Rating:** 4.3/5.0 **Total Reviews:** 31 **User Satisfaction Scores:** - **Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?:** 8.7/10 (Category avg: 9.1/10) - **Wissensdatenbank:** 8.5/10 (Category avg: 8.6/10) - **Kampagnen-Management:** 7.9/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 9.0/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Intapp](https://www.g2.com/de/sellers/intapp) - **Unternehmenswebsite:** https://www.intapp.com - **Gründungsjahr:** 2000 - **Hauptsitz:** Palo Alto, CA - **Twitter:** @intapp (2,685 Twitter-Follower) - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/64081/ (1,366 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Wagniskapital & Private Equity, Finanzdienstleistungen - **Company Size:** 61% Kleinunternehmen, 19% Unternehmen mittlerer Größe ### 5. [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/de/products/wealthbox-crm/reviews) Wealthbox ist eine CRM-Technologie für Finanzberater, die 2014 gestartet wurde. Integriert mit führenden Depotbanken und Wealth-Tech-Partnern, ist Wealthbox bekannt für sein modernes Produktdesign und eine leistungsstarke, aber dennoch intuitive Benutzererfahrung. Die kollaborative Plattform ermöglicht es Finanzberatern, Unternehmensfirmen und Broker-Dealern, Kundenbeziehungen zu verwalten und gleichzeitig die Abläufe zu optimieren. **Average Rating:** 4.6/5.0 **Total Reviews:** 109 **User Satisfaction Scores:** - **Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?:** 9.4/10 (Category avg: 9.1/10) - **Wissensdatenbank:** 8.4/10 (Category avg: 8.6/10) - **Kampagnen-Management:** 7.1/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Wealthbox](https://www.g2.com/de/sellers/wealthbox) - **Gründungsjahr:** 2014 - **Hauptsitz:** United States, US - **Twitter:** @Wealthbox (4,755 Twitter-Follower) - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/wealthboxcrm/ (147 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Who Uses This:** Finanzberater, Finanzplaner - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen - **Company Size:** 94% Kleinunternehmen, 6% Unternehmen mittlerer Größe ### 6. [Backstop Solutions Suite](https://www.g2.com/de/products/backstop-solutions-suite/reviews) Backstop, ein Dienst von ION Analytics, hat die Mission, Kunden dabei zu helfen, die Barrieren für den Datenzugang abzubauen und bessere Entscheidungen zu treffen. Als Teil von ION Analytics definieren unsere branchenführenden Dienstleistungen die Art und Weise, wie Unternehmen in privaten Märkten operieren, neu und gestalten die institutionelle Investmentbranche an der Schnittstelle von menschlicher Einsicht und maschineller Intelligenz um. Unsere Kernstärke liegt in der Entwicklung von Technologie, die als endgültige Quelle der Wahrheit dient, Kunden mit umsetzbaren Erkenntnissen befähigt und nahtlosen institutionellen Wissensaustausch ermöglicht, während der tägliche Erfolg optimiert wird. Backstop ist eine Investment-Management-Plattform für Berater, OCIOs, Pensionskassen, Dachfonds, Family Offices, Stiftungen, Fonds, Hedgefonds, Private Equity, Risikokapital und Immobilieninvestmentfirmen. **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 46 **User Satisfaction Scores:** - **Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?:** 9.5/10 (Category avg: 9.1/10) - **Wissensdatenbank:** 8.5/10 (Category avg: 8.6/10) - **Kampagnen-Management:** 8.9/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 8.5/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Verkäufer:** [ION Analytics](https://www.g2.com/de/sellers/ion-analytics) - **Gründungsjahr:** 2000 - **Hauptsitz:** New York, US - **LinkedIn®-Seite:** http://www.linkedin.com/company/acuris-global (157 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Investment Management - **Company Size:** 76% Kleinunternehmen, 20% Unternehmen mittlerer Größe ### 7. [Merchant Central by NMI](https://www.g2.com/de/products/merchant-central-by-nmi/reviews) NMI Merchant Central Payments CRM hilft Banken, ISOs und Zahlungsanbietern, Händlerportfolios zu verwalten und auszubauen, während sie die Komplexität des Risikomanagements und der Compliance meistern. Merchant Central bietet eine umfassende Palette von Tools, um den Händlerlebenszyklus zu optimieren – von der Lead-Akquise und Kreditprüfung bis hin zur Onboarding, Überwachung, Risikobewertung und laufenden Unterstützung. Es fällt in die Kategorie der CRM für Finanzdienstleistungen und bedient Organisationen, die betriebliche Effizienz, Compliance-Überwachung und skalierbare Infrastruktur benötigen, um hohe Volumina an Händleraktivitäten zu unterstützen. Merchant Central ist für Institutionen konzipiert, die komplexe Portfolios und Agenturkanäle verwalten, sowie für Softwareanbieter, die Zahlungen in ihre Plattformen integrieren. Es ermöglicht Teams, manuelle Arbeit zu reduzieren, fragmentierte Prozesse zu eliminieren und die Händlerzufriedenheit in jeder Phase der Beziehung zu verbessern. Kernkomponenten von Merchant Central umfassen: Ein modulares Portfolio-Management-Hub, das Onboarding, Residualverfolgung und Berichterstattung automatisiert und sich nahtlos in bestehende CRMs integriert oder als eigenständige Lösung fungiert. ScanX – Eine leistungsstarke Risikobewertungs-Engine, die die Händlerkreditprüfung durch automatisierte Datenerfassung für Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB) und Anti-Geldwäsche (AML) Compliance optimiert. MonitorX – Ein kontinuierliches Compliance- und Überwachungstool, das eine Echtzeit-Überwachung des Händlerrisikos und der regulatorischen Einhaltung im gesamten Portfolio ermöglicht. White-Label-Konfiguration – Ermöglicht es Banken und ISOs, gebrandete Erlebnisse über Onboarding, Berichterstattung und Kontoverwaltung anzubieten. Skalierbare Automatisierung – Unterstützt Portfolios mit hohem Volumen, während der manuelle Aufwand reduziert und "nicht in guter Ordnung" (NIGO) Anträge minimiert werden. Merchant Central modernisiert Händlerdienste, optimiert Agenturkanaloperationen und reduziert Händlerabwanderung, indem es eine schnelle, konforme und zentralisierte Portfolioverwaltung bietet. **Average Rating:** 4.6/5.0 **Total Reviews:** 100 **User Satisfaction Scores:** - **Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?:** 9.3/10 (Category avg: 9.1/10) - **Wissensdatenbank:** 8.7/10 (Category avg: 8.6/10) - **Kampagnen-Management:** 7.5/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 8.9/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Verkäufer:** [NMI](https://www.g2.com/de/sellers/nmi) - **Unternehmenswebsite:** https://www.nmi.com - **Gründungsjahr:** 2001 - **Hauptsitz:** Schaumburg, Illinois - **Twitter:** @NMIpayments (2,492 Twitter-Follower) - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/NMIpayments (731 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Bankwesen - **Company Size:** 74% Kleinunternehmen, 21% Unternehmen mittlerer Größe ### 8. [Altvia](https://www.g2.com/de/products/altvia/reviews) Gegründet im Jahr 2006, ist Altvia die führende Plattform für privates Kapital, die speziell für den gesamten Lebenszyklus von Fonds entwickelt wurde. Unsere leistungsstarke Plattform bedient Private Equity, Risikokapital, Dachfonds und andere alternative Vermögensverwalter, damit sie schneller wachsen, intelligenter arbeiten und der Konkurrenz voraus sein können. Altvia beseitigt die Reibungen, die Teams verlangsamen. Wir optimieren Arbeitsabläufe in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Compliance, Fundraising und Investorenbeziehungen, indem wir isolierte Daten verbinden und wichtige Prozesse automatisieren, damit sich Unternehmen auf den Aufbau von Beziehungen und den Abschluss von Geschäften konzentrieren können. Entdecken Sie mehr auf altvia.com. **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 15 **User Satisfaction Scores:** - **Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?:** 9.8/10 (Category avg: 9.1/10) - **Wissensdatenbank:** 9.3/10 (Category avg: 8.6/10) - **Kampagnen-Management:** 8.9/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 9.3/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Verkäufer:** [ALTVIA SOLUTIONS, LLC](https://www.g2.com/de/sellers/altvia-solutions-llc) - **Unternehmenswebsite:** https://altvia.com - **Gründungsjahr:** 2006 - **Hauptsitz:** Broomfield, CO - **Twitter:** @altvia (302 Twitter-Follower) - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/application-experts-llc/ (74 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Wagniskapital & Private Equity - **Company Size:** 73% Kleinunternehmen, 13% Unternehmen #### Pros & Cons **Pros:** - Kundendienst (8 reviews) - Kundenengagement (7 reviews) - Kundenmanagement (4 reviews) - Benutzerfreundlichkeit (4 reviews) - Umfassende Daten (2 reviews) **Cons:** - E-Mail-Probleme (2 reviews) - Teuer (2 reviews) - Dateiverwaltung (2 reviews) - Integrationsprobleme (2 reviews) - Fehlende Funktionen (2 reviews) ### 9. [CRMNEXT](https://www.g2.com/de/products/crmnext/reviews) In einfachen Worten? Wir bringen alles und jeden zusammen. CRMNEXT ist DIE CRM-Lösung für Banken. Vollständig anpassbar, um die spezifischen CRM-Bedürfnisse von Gemeinschaftsbanken, Kreditgenossenschaften und den größten Finanzinstituten der Welt zu erfüllen. Die Plattform transformiert jede Ecke Ihrer Kreditgenossenschaft oder FI, indem sie Ihr Kernsystem und die Systeme, die Ihr Kernsystem täglich nutzt, unter einer einzigen, intuitiven CRM-Anwendung vereint. CRMNEXT hilft Ihrer Finanzinstitution, die Arbeit zu vereinfachen, Wachstum zu fördern und ein herausragendes Erlebnis zu bieten. Arbeit vereinfachen: Mitarbeiter mit einem besseren Erlebnis durch die Straffung der täglichen Aktivitäten zu befähigen. Wachstum fördern: Ihr Produkt intelligenter zu machen, Upselling nahtloser zu gestalten und die Lead-Generierung mühelos zu machen. Ein herausragendes Erlebnis bieten: Mitarbeiter zu befähigen, den Personen, die sie bedienen, herausragende Erlebnisse zu bieten. **Average Rating:** 4.2/5.0 **Total Reviews:** 20 **User Satisfaction Scores:** - **Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?:** 7.9/10 (Category avg: 9.1/10) - **Wissensdatenbank:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10) - **Kampagnen-Management:** 9.1/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 7.7/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Verkäufer:** [CRMNEXT](https://www.g2.com/de/sellers/crmnext) - **Gründungsjahr:** 2001 - **Hauptsitz:** Noida, India - **Twitter:** @crmnext (5 Twitter-Follower) - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/315092/ (347 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Versicherung, Bankwesen - **Company Size:** 70% Unternehmen, 30% Unternehmen mittlerer Größe ### 10. [Doxim Customer Engagement Platform](https://www.g2.com/de/products/doxim-customer-engagement-platform/reviews) Doxim Customer Engagement Management (CEM) ist eine Suite von Lösungen, die speziell für Gemeinschaftsbanken und Kreditgenossenschaften entwickelt wurde – mit Modulen für den Filial- und Selbstbedienungsbereich, für Privat- und Geschäftskunden. Die Module in CEM führen Sie durch den Prozess der Kundenaufnahme, Kontoeröffnung, Kreditvergabe und Verwaltung von Kundeninformationen und -dokumenten – und bieten maximale Produktivität, Kundenzufriedenheit, Umsatz und Rentabilität. Mit der Doxim-Kontoeröffnungslösung können Sie Ihre Kontoeröffnungsprozesse optimieren, beschleunigen und modernisieren. Vom Sammeln der erforderlichen Informationen bis zur erfolgreichen Kundenaufnahme, Auswahl der gewünschten Produkte und Erstellung der erforderlichen Dokumentation. Diese End-to-End-Lösung führt den Kontoeröffnungsprozess automatisch und ermöglicht Ihrem kundenorientierten Team, ein nahtloses und schnelles Erlebnis zu bieten – Konten in 5 Minuten oder weniger zu eröffnen. Entdecken Sie unsere Module für die Filial- oder Selbstbedienungsinteraktion, für Privat- oder Geschäftskunden. Mit der Doxim-Kreditvergabe-Lösung können Sie Privat- oder Geschäftskredite vergeben, die von Filialmitarbeitern oder Einzelhandelskunden durchgeführt werden. Finanzinstitute, die mit ineffizienten papierbasierten Prozessen zu kämpfen haben, können den Kreditvergabeprozess digitalisieren und automatisieren, Fehler reduzieren, die Geschwindigkeit erhöhen und gleichzeitig den Kunden mehr Komfort bieten. Entdecken Sie unsere Module für Privat- oder Geschäftskunden. Mit Doxim CRM können Sie großartige Beziehungen zu neuen und bestehenden Kunden aufbauen und pflegen, indem Sie den Mitarbeitern einen 360-Grad-Blick auf die Kundeninformationen bieten und ihnen effiziente Werkzeuge zur Verwaltung aller Interaktionen, Empfehlungen, Chancen und Gespräche an einem Ort geben. **Average Rating:** 4.4/5.0 **Total Reviews:** 13 **User Satisfaction Scores:** - **Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?:** 8.8/10 (Category avg: 9.1/10) - **Wissensdatenbank:** 8.0/10 (Category avg: 8.6/10) - **Kampagnen-Management:** 8.3/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 7.8/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Doxim](https://www.g2.com/de/sellers/doxim-538915fa-4485-4006-9fa9-f338dda672cf) - **Hauptsitz:** Markham, Ontario - **Twitter:** @Doxim_Inc (791 Twitter-Follower) - **LinkedIn®-Seite:** http://www.linkedin.com/company/883016 (656 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 46% Unternehmen mittlerer Größe, 38% Kleinunternehmen ### 11. [Total Expert](https://www.g2.com/de/products/total-expert/reviews) Total Expert ist die speziell entwickelte Kundenbindungsplattform, der mehr als 200 Finanzdienstleistungsorganisationen vertrauen. Total Expert vereint Daten-, Marketing-, Vertriebs- und Compliance-Lösungen, um die perfekte Kundenreise über jeden finanziellen Meilenstein hinweg in jedem Markt zu liefern. Total Expert verwandelt Kundeninformationen in Maßnahmen, die die Loyalität erhöhen und das Wachstum für moderne Banken, Kreditgeber, Kreditgenossenschaften und Versicherungsunternehmen vorantreiben. **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 149 **User Satisfaction Scores:** - **Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?:** 8.9/10 (Category avg: 9.1/10) - **Wissensdatenbank:** 8.1/10 (Category avg: 8.6/10) - **Kampagnen-Management:** 8.1/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 7.6/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Total Expert](https://www.g2.com/de/sellers/total-expert) - **Unternehmenswebsite:** https://totalexpert.com - **Gründungsjahr:** 2012 - **Hauptsitz:** St. Louis Park, Minnesota - **Twitter:** @TotalExpertInc (1,364 Twitter-Follower) - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/total-expert/ (257 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Who Uses This:** Marketing-Manager - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Bankwesen - **Company Size:** 72% Unternehmen mittlerer Größe, 19% Unternehmen #### Pros & Cons **Pros:** - Benutzerfreundlichkeit (15 reviews) - Kundendienst (11 reviews) - Hilfreich (10 reviews) - Integrationen (10 reviews) - Automatisierungseffizienz (6 reviews) **Cons:** - Lernkurve (5 reviews) - Nicht intuitiv (5 reviews) - Schlechter Kundensupport (4 reviews) - Begrenzte Anpassung (3 reviews) - Fehlende Funktionen (3 reviews) ### 12. [Dynamo Software](https://www.g2.com/de/products/dynamo-software-dynamo-software/reviews) Dynamo Software ist die führende End-to-End KI-gestützte Plattform für das Management alternativer Investitionen in der Branche, die die Investitionsoperationen von der Front- bis zur Back-Office zentralisiert, optimiert und automatisiert. Der vollständige Investitionslebenszyklus von Dynamo umfasst Deal-Management, Investorenbeziehungen, Portfoliobeobachtung, Fondsbuchhaltung, Forschung und Portfoliomanagement auf einer einzigen, sicheren Plattform. Dynamo v3.0 führt eine intelligente Benutzeroberfläche ein, die speziell für Investmentprofis entwickelt wurde. Angetrieben von DynamoAI als fortschrittliche Kernschicht optimiert die Plattform Arbeitsabläufe, indem sie Aufgaben wie Dokumententagging, präzise Finanzdatenerfassung, konversationelles Q&A über Firmendaten und Beziehungsanalysen automatisiert – alles funktioniert mühelos ohne externe Werkzeuge. Die einheitliche Plattform unterstützt Private Equity, Risikokapital, Privatkredite, Immobilien, Infrastruktur und Dachfonds. Dynamo hilft Teams, effizienter zu arbeiten, tiefere Einblicke in ihre Investitionen und Beziehungen zu gewinnen und schnellere und sicherere Entscheidungen in jeder Phase des Investitionslebenszyklus zu treffen. Vorteile von Dynamo: • Nächste Generation der intelligenten Dynamo v3.0 Benutzeroberfläche: Von Grund auf mit KI und Automatisierung entwickelt, um die Benutzererfahrung zu optimieren, Klicks zu reduzieren, das Onboarding zu beschleunigen und eine schnellere, teamweite Akzeptanz zu fördern. • KI-gesteuerte, integrierte Expertise: DynamoAI ermöglicht automatisches Tagging, Dokumentenzusammenfassungen, Finanzdatenerfassung, konversationelles Q&A und Beziehungsbewertung – alles ohne externe Dienste oder Werkzeuge. • Dynamo Blueprint: Expertenentworfene, vorkonfigurierte Hubs, Berichte und Layouts, die sofort einsatzbereit sind. • Sicheres Investorenportal: Echtzeit-Engagement mit konfigurierbaren Dashboards, elektronischen Einwilligungs-Workflows für K-1s und integriertem Datenraum – auf jedem Gerät zugänglich. • Multi-Asset-Portfoliomanagement: Dynamo vereinfacht das Management komplexer Fondsstrukturen durch die Automatisierung von Kapitalabrufen, Ausschüttungen und Wasserfallberechnungen. • Dynamo-Integrationsökosystem: Bietet umfangreiche Integrationsmöglichkeiten mit verschiedenen Datenquellen und Drittanbieteranwendungen. • HoldingsInsight: White-Glove-Service, der zugrunde liegende Fondsbestände nach Sektor, Region und Währung sammelt, normalisiert und anreichert und die Daten direkt in Ihre Dynamo-Umgebung einspeist. • Unternehmenssicherheit auf höchstem Niveau: SOC 1/2/3-geprüfte Infrastruktur, SAML/OAuth SSO, 2FA, Verschlüsselung während der Übertragung und im Ruhezustand, GAAP/ILPA/FATCA/GDPR-Konformität, regionale Hosting in NA, EMEA, APAC, VAE. **Average Rating:** 4.2/5.0 **Total Reviews:** 31 **User Satisfaction Scores:** - **Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?:** 9.2/10 (Category avg: 9.1/10) - **Wissensdatenbank:** 7.1/10 (Category avg: 8.6/10) - **Kampagnen-Management:** 6.9/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 7.2/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Dynamo Software](https://www.g2.com/de/sellers/dynamo-software) - **Unternehmenswebsite:** https://www.dynamosoftware.com/ - **Gründungsjahr:** 1998 - **Hauptsitz:** Watertown, MA - **Twitter:** @dynamosoft (347 Twitter-Follower) - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/dynamo-software/ (467 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Investment Management, Wagniskapital & Private Equity - **Company Size:** 53% Kleinunternehmen, 38% Unternehmen mittlerer Größe #### Pros & Cons **Pros:** - Benutzerfreundlichkeit (13 reviews) - Kundendienst (10 reviews) - Funktionalität (9 reviews) - Anpassung (7 reviews) - Dokumentenverwaltung (7 reviews) **Cons:** - Lernkurve (5 reviews) - Lernschwierigkeit (5 reviews) - Schwieriges Lernen (4 reviews) - Nicht benutzerfreundlich (4 reviews) - Steile Lernkurve (4 reviews) ### 13. [AdvisorEngine CRM](https://www.g2.com/de/products/advisorengine-crm/reviews) AdvisorEngine CRM wurde für Berater von Beratern entwickelt. Seit 2000 von Vermögensverwaltern vertraut, versteht es das Geschäft von Grund auf und bietet spezifische Workflow-Automatisierung und außergewöhnlichen Kundenservice. AdvisorEngine CRM bietet tiefe Integrationen mit vielen Depotbanken und großen Portfoliomanagement-, Berichts- und Back-Office-Lösungen, um die Produktivität der Berater zu steigern und ein zentrales Benutzererlebnis zu schaffen. Unser Team ist stets bereit, alle Ebenen des Benutzersupports zu unterstützen, von allgemeinen „How-to“-Einführungen bis hin zu tiefgehenden technischen Fragen per E-Mail, Telefon oder in einer Bildschirmfreigabesitzung. Monat für Monat erhält unser technisches Support-Team eine 98%ige Zustimmungsrate - die Benutzer lieben unsere Support-Experten. **Average Rating:** 4.0/5.0 **Total Reviews:** 26 **User Satisfaction Scores:** - **Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?:** 9.4/10 (Category avg: 9.1/10) - **Wissensdatenbank:** 9.7/10 (Category avg: 8.6/10) - **Kampagnen-Management:** 10.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 9.3/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Junxure](https://www.g2.com/de/sellers/junxure) - **Gründungsjahr:** 2000 - **Hauptsitz:** Raleigh, NC - **Twitter:** @JunxureCRM (2,079 Twitter-Follower) - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/882458 (9 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Investment Management - **Company Size:** 92% Kleinunternehmen, 8% Unternehmen mittlerer Größe ### 14. [Practifi](https://www.g2.com/de/products/practifi/reviews) Practifi ist das führende CRM, das speziell für das Vermögensmanagement entwickelt wurde. Durch das Aufzeigen von wichtigen Erkenntnissen, die Automatisierung von Arbeitsabläufen und die Ermöglichung personalisierter Kundenerfahrungen, die Beziehungen stärken, transformiert Practifi, wie Finanzfachleute mit ihrer Kundenbasis in Verbindung treten und diese ausbauen. Practifi ist bestrebt, das am stärksten KI-fähige und KI-integrierte vertikale CRM für RIAs zu liefern. Wir möchten RIAs dabei helfen, die Kraft der künstlichen Intelligenz zu nutzen, um menschliche Beziehungen zu erweitern und beispiellose Effizienz im großen Maßstab zu erreichen. Indem es Möglichkeiten zusammenführt, um die Kundenloyalität zu stärken, die Teamzusammenarbeit zu verbessern und datengesteuerte Erkenntnisse in einer integrierten Plattform zu nutzen, befähigt Practifi Unternehmen, ihre Beziehungen, ihr Wachstum und ihre Zukunft zu besitzen. **Average Rating:** 4.3/5.0 **Total Reviews:** 75 **User Satisfaction Scores:** - **Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?:** 8.5/10 (Category avg: 9.1/10) - **Wissensdatenbank:** 7.2/10 (Category avg: 8.6/10) - **Kampagnen-Management:** 5.9/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 8.0/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Practifi](https://www.g2.com/de/sellers/practifi) - **Unternehmenswebsite:** https://practifi.com/ - **Gründungsjahr:** 2013 - **Hauptsitz:** Chicago, IL - **Twitter:** @Practifi (738 Twitter-Follower) - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/practifi/ (66 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Investment Management - **Company Size:** 72% Kleinunternehmen, 26% Unternehmen mittlerer Größe ### 15. [DebtPayPro](https://www.g2.com/de/products/debtpaypro/reviews) Ein vollständiges Set von cloudbasierten CRM-Tools und Integrationen, um Finanzdienstleistern zu helfen. **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 11 **User Satisfaction Scores:** - **Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10) - **Wissensdatenbank:** 10.0/10 (Category avg: 8.6/10) - **Kampagnen-Management:** 10.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 8.0/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Debt Pay](https://www.g2.com/de/sellers/debt-pay) - **Gründungsjahr:** 2009 - **Hauptsitz:** Schaumburg, US - **Twitter:** @DebtPayPro (78 Twitter-Follower) - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/debt-pay-pro (111 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 58% Kleinunternehmen, 42% Unternehmen mittlerer Größe ### 16. [Irwin](https://www.g2.com/de/products/irwin/reviews) Irwin ist eine Investor-Relations- und Kapitalmarktlösung für innovative börsennotierte Unternehmen und deren Berater, entwickelt von einem Team leidenschaftlicher Unternehmer, die die Herausforderungen und Chancen kennen, denen Unternehmen bei der Beziehungspflege mit der Investmentgemeinschaft gegenüberstehen. Wir befähigen Tausende von IROs weltweit, ihre Beziehungen mit erstklassiger Technologie, branchenführenden Daten, preisgekröntem Support und inspirierendem Inhalt zu verwalten und zu verbessern. **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 57 **User Satisfaction Scores:** - **Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?:** 9.4/10 (Category avg: 9.1/10) - **Wissensdatenbank:** 8.9/10 (Category avg: 8.6/10) - **Kampagnen-Management:** 9.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 9.2/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Platform Group Limited](https://www.g2.com/de/sellers/platform-group-limited) - **Gründungsjahr:** 2017 - **Hauptsitz:** Toronto, Ontario - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/irwinsoftware/ (154 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Who Uses This:** Investor Relations - **Top Industries:** Bergbau & Metalle, Finanzdienstleistungen - **Company Size:** 75% Kleinunternehmen, 18% Unternehmen mittlerer Größe #### Pros & Cons **Pros:** - Anpassung (1 reviews) **Cons:** - Eingeschränkte Zugänglichkeit (1 reviews) - Begrenzte Daten (1 reviews) ### 17. [Affinity](https://www.g2.com/de/products/affinity/reviews) Affinity ist die nächste Generation der Beziehungsintelligenz-Plattform, die für beziehungsorientierte Branchen entwickelt wurde - Finanzdienstleistungen, professionelle Dienstleistungen, Immobilien und mehr. Mit patentierter Technologie ermöglicht Affinity Teams, ihr Netzwerk zu nutzen und ihre nächste große Chance zu finden. Das CRM von Affinity integriert Milliarden von Datenpunkten aus den Daten, auf denen jede Organisation sitzt, aber nicht nutzt: Daten in unseren E-Mails, Kalenderströmen und anderen unterschiedlichen Systemen. Indem diese Daten zusammengeführt werden, verbessert Affinity, wie Teams Beziehungen verwalten, indem es die Dateneingabe automatisiert, keine wichtigen Leads verpasst und warme Einführungen zu wichtigen Entscheidungsträgern ermöglicht. Wenn Sie bereits ein CRM verwenden, können Sie dennoch Affinity nutzen, indem Sie die Beziehungsintelligenz mit den 100er von Integrationen von Affinity integrieren. Schließen Sie sich über 10.000 Nutzern in über 60 Ländern an, die Affinity nutzen, um ihr Netzwerk besser zu nutzen. **Average Rating:** 4.4/5.0 **Total Reviews:** 66 **User Satisfaction Scores:** - **Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?:** 7.8/10 (Category avg: 9.1/10) - **Wissensdatenbank:** 7.2/10 (Category avg: 8.6/10) - **Kampagnen-Management:** 5.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 7.7/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Affinity](https://www.g2.com/de/sellers/affinity) - **Gründungsjahr:** 2014 - **Hauptsitz:** San Francisco, California - **Twitter:** @Affinity (128,120 Twitter-Follower) - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/7598431/ (327 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Wagniskapital & Private Equity, Finanzdienstleistungen - **Company Size:** 81% Kleinunternehmen, 17% Unternehmen mittlerer Größe ### 18. [Dialllog](https://www.g2.com/de/products/dialllog/reviews) Dialllog ist das erste workflow-basierte CRM, das die Zukunft der Teamarbeit in beziehungszentrierten Unternehmen löst. Es kommt Teams zugute, die mit Investoren, Startups, VCs, Dienstleistern, Beratern und Portfoliounternehmen arbeiten, wie z.B. VC-, PE- und IB-Teams. ✓ Organisiert und verbunden sein, um Prozesse und Beziehungen mit Ihrem Ökosystem zu verbessern. ✓ Prozesse vereinfachen und nahtlose Kommunikation für effektive Zusammenarbeit fördern. ✓ Informationssilos abbauen und eine einheitliche Quelle der Wahrheit schaffen. ✓ Vermeiden Sie die Nutzung mehrerer Tools wie Tabellenkalkulationen, Produktivitäts-Apps, E-Mail und soziale Nachrichten, die es schwierig machen, Informationen zu teilen. Vorteile von Dialllog: ✓ Das einzige CRM, bei dem Teamarbeit durch Workflows organisiert wird. Onboarding in wenigen Tagen, nicht Monaten ✓ Konfiguration, Berechtigungen und Vertraulichkeit, die für kleine Unternehmen und Großunternehmen ausgelegt sind ✓ Integrierte E-Mail, nicht nur verbundene E-Mail. Es liefert Echtzeit-360-Kontexte für den Benutzer, über jede Beziehung und jedes Projekt, nicht nur „wer kennt wen“ ✓ Anreicherung von Finanzdaten von führenden Datenanbietern **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 14 **User Satisfaction Scores:** - **Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?:** 9.4/10 (Category avg: 9.1/10) - **Wissensdatenbank:** 8.8/10 (Category avg: 8.6/10) - **Kampagnen-Management:** 8.8/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 9.4/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Dialllog](https://www.g2.com/de/sellers/dialllog) - **Gründungsjahr:** 2020 - **Hauptsitz:** London, England - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/75530528 (14 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Wagniskapital & Private Equity - **Company Size:** 100% Kleinunternehmen ### 19. [Equisoft/connect](https://www.g2.com/de/products/equisoft-connect/reviews) Equisoft/connect ist eine webbasierte CRM-Software, die speziell für Berater entwickelt wurde, die ihre Geschäftspraxis optimieren möchten. **Average Rating:** 4.4/5.0 **Total Reviews:** 26 **User Satisfaction Scores:** - **Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10) - **Wissensdatenbank:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10) - **Kampagnen-Management:** 6.7/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Equisoft Inc.](https://www.g2.com/de/sellers/equisoft-inc) - **Gründungsjahr:** 1994 - **Hauptsitz:** Montréal, CA - **Twitter:** @Equisoft (414 Twitter-Follower) - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/equisoft/ (888 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen - **Company Size:** 81% Kleinunternehmen, 8% Unternehmen mittlerer Größe ### 20. [Creatio Financial Services](https://www.g2.com/de/products/creatio-financial-services/reviews) Creatio Financial Services CRM – Best-in-Class CRM- und Workflow-Plattform für Finanzdienstleistungen mit No-Code und KI im Kern. Creatio hilft Finanzorganisationen, Kunden- und Betriebsabläufe zu automatisieren, wie zum Beispiel: - Kernbankensysteme - Kreditvergabe und -bearbeitung - Indirekte und digitale Kreditvergabe - Sicherheiten-, Bewertungs- und Pfandmanagement - Kreditrisiko und Zeichnung - Inkasso- und Rückstandsmanagement - Identitäts-, Betrugs- und Risikoverifizierung - Kontoeröffnung für Einlagen - Zahlungen und Geldbewegungen - Dokumentenmanagement und Imaging - eSignatur und digitale Zustimmung Millionen von Workflows laufen täglich auf Creatio und unterstützen Tausende von Kunden in über 100 Ländern, um die schnellste Time-to-Value und den höchsten ROI auf dem Markt zu erreichen. **Average Rating:** 4.8/5.0 **Total Reviews:** 10 **User Satisfaction Scores:** - **Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10) - **Wissensdatenbank:** 8.6/10 (Category avg: 8.6/10) - **Kampagnen-Management:** 9.8/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 9.5/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Creatio](https://www.g2.com/de/sellers/creatio) - **Gründungsjahr:** 2014 - **Hauptsitz:** Boston, Massachusetts - **Twitter:** @Creatio_Global (3,984 Twitter-Follower) - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/creatioglobal/ (1,104 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) - **Telefon:** +1 617 765 7997 **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Bankwesen - **Company Size:** 40% Unternehmen, 40% Unternehmen mittlerer Größe ### 21. [Centrex Software](https://www.g2.com/de/products/centrex-software/reviews) Centrex Software ist eine auf Verbraucher- und Unternehmensfinanzierung spezialisierte CRM- und Kreditverwaltungssoftwareplattform für Makler, Direktfinanzierer und Investoren. Centrex bringt alles, was Sie brauchen, unter einem Dach zusammen. Von CRM, E-Mail- und SMS-Marketing, Website-Integrationen, Deal-Opportunity-Management bis hin zu Bonitätsprüfungen, Kontoauszügen, ACH-Verarbeitung, Servicing, Buchhaltung, Maklerportalen und Kundenportalen. **Average Rating:** 4.8/5.0 **Total Reviews:** 10 **User Satisfaction Scores:** - **Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10) - **Wissensdatenbank:** 10.0/10 (Category avg: 8.6/10) - **Kampagnen-Management:** 10.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 10.0/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Centrex Software](https://www.g2.com/de/sellers/centrex-software-4928fbbc-0f4e-4c4d-baf8-5514266146d6) - **Gründungsjahr:** 2015 - **Hauptsitz:** Costa Mesa, US - **Twitter:** @centrexsoftware (971 Twitter-Follower) - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/centrex-software/ (7 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen - **Company Size:** 80% Kleinunternehmen, 10% Unternehmen mittlerer Größe ### 22. [Hubly](https://www.g2.com/de/products/hubly/reviews) Die Software von Hubly hilft wachsenden Finanzberatungsunternehmen, ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten, mit einem visuellen Dashboard zur Verwaltung von Best-Practice-Workflows, Prozessen und individuellen Kundenbeziehungen. Die benutzerfreundliche Technologie von Hubly verhindert, dass Dinge für Finanzberater und ihre Teams durch die Maschen fallen. **Average Rating:** 4.9/5.0 **Total Reviews:** 10 **User Satisfaction Scores:** - **Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10) - **Wissensdatenbank:** 8.9/10 (Category avg: 8.6/10) - **Kampagnen-Management:** 6.7/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 9.7/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Hubly](https://www.g2.com/de/sellers/hubly) - **Gründungsjahr:** 2019 - **Hauptsitz:** Vancouver, CA - **Twitter:** @hublyinc (227 Twitter-Follower) - **LinkedIn®-Seite:** http://www.linkedin.com/company/hublyinc (6 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen - **Company Size:** 100% Kleinunternehmen ### 23. [WealthSphere](https://www.g2.com/de/products/wealthsphere/reviews) Unser LiveFile-Dokumentenmanagementsystem kann im vollständigen "Lockdown"-Modus implementiert werden, der Ihre Dateien vollständig vor Dateidiebstahl schützt. **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 10 **Seller Details:** - **Verkäufer:** [enSynergy Professional Services](https://www.g2.com/de/sellers/ensynergy-professional-services) - **Gründungsjahr:** 1993 - **Hauptsitz:** Doncaster, GB - **Twitter:** @enSynergyCom (3 Twitter-Follower) - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/2795526 (4 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 60% Unternehmen mittlerer Größe, 20% Kleinunternehmen #### Pros & Cons **Pros:** - Sicherheitsfokus (5 reviews) - Datenverwaltung (4 reviews) - Sicherheit (3 reviews) - Cloud-Speicher (2 reviews) - Sichere Lagerung (2 reviews) **Cons:** - Langsame Leistung (4 reviews) - Teuer (3 reviews) - Eingeschränkte Funktionen (1 reviews) - Sicherheit (1 reviews) - Schulung erforderlich (1 reviews) ### 24. [360 View CRM](https://www.g2.com/de/products/360-view-crm/reviews) 360 View CRM ist eine webbasierte Software, die von Finanzinstituten für Finanzinstitute entwickelt wurde. **Average Rating:** 4.3/5.0 **Total Reviews:** 11 **User Satisfaction Scores:** - **Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?:** 10.0/10 (Category avg: 9.1/10) - **Wissensdatenbank:** 7.8/10 (Category avg: 8.6/10) - **Kampagnen-Management:** 8.6/10 (Category avg: 8.2/10) - **Kundensupport-Portal:** 9.0/10 (Category avg: 8.6/10) **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Abrigo](https://www.g2.com/de/sellers/abrigo) - **Unternehmenswebsite:** https://www.abrigo.com/ - **Gründungsjahr:** 2000 - **Hauptsitz:** Austin, TX - **Twitter:** @weareabrigo (2,600 Twitter-Follower) - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/weareabrigo/ (926 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 64% Unternehmen mittlerer Größe, 27% Kleinunternehmen ### 25. [SmartOffice](https://www.g2.com/de/products/smartoffice/reviews) Leistungsstarkes Praxismanagement für Agenten und Berater SmartOffice ist die einzige Cloud-CRM-Lösung, die Versicherungsmaklern und Finanzberatern hilft, unvergleichlichen Kundenservice zu bieten, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen und mehr Umsatz zu generieren. Unsere robuste, modulare Plattform deckt die unmittelbaren Bedürfnisse Ihrer Praxis ab und bietet Ihnen die Flexibilität, Funktionen hinzuzufügen, während Ihr Geschäft wächst. Kernfunktionen • SmartOffice Anywhere ermöglicht den Zugriff auf Ihre Daten überall und jederzeit mit jedem Smartphone oder Tablet. • Kundenverfolgung hilft Ihnen, die persönlichen und Haushaltsdaten Ihrer Kunden zu verwalten, Korrespondenz zu senden, eine Historie aller Interaktionen zu führen und diese Daten auf all Ihren Geräten zu synchronisieren. • Kalenderverwaltung bietet leistungsstarke Verfolgung von abgeschlossenen Aktivitäten und unerledigten Aufgaben/Projekten, Kalendersynchronisation auf all Ihren Geräten und einfache Terminplanung über Calendly. • Dynamische Berichte liefern wichtige Geschäftsinformationen, mit Dashboards, die alles von Verkäufen und Einnahmen bis hin zu Geburtstagen von Kunden und Policenverlängerungsdaten abdecken. • Dokumentenspeicherung ermöglicht das Hochladen wichtiger Dokumente und den Zugriff darauf von jedem Gerät. Unterstützung für externe Dienste wie Docupace und PaperClip ist enthalten. • Formularausfüllung hilft Ihnen, Formulare schnell auszufüllen, indem SmartOffice-Daten an Apps wie Docupace und Laser App gesendet werden. • Microsoft Office/365-Integration ermöglicht es Ihnen, E-Mails von Outlook an SmartOffice zu senden, SmartOffice-Berichte aus Excel auszuführen, OneNote-Notizen an SmartOffice zu senden und SmartOffice-Korrespondenz aus Word zu versenden. Cybersicherheit • Datensicherheit schützt Sie vor Cyberangriffen und hilft Ihnen, Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung und Backups sind enthalten. Die Sicherheitskontrollen von Zinnia wurden durch ein unabhängiges SOC 2 Typ 2 Audit verifiziert. • SmartOffice Secure ist ein optionaler Dienst, der die Geräte Ihrer Benutzer vor Cyberangriffen schützt und die bereits robusten Sicherheitsfunktionen von SmartOffice verbessert. Vertrieb & Marketing • Lead- und Chancenverfolgung hilft Ihnen, Leads in Ihrem Unternehmen zu sammeln und zu verteilen und standardisierte Verkaufsprozesse zu erstellen, die die Produktivität steigern und bewährte Verfahren durchsetzen. • E-Mail-Marketing hilft Ihnen, überzeugende Marketingkampagnen zu erstellen, die neues Geschäft bringen. Einfaches Übertragen von SmartOffice-Kontaktdaten in Apps wie Constant Contact, FMeX, FMG Suite und MarketingPro. Investitionen • Investitionsverfolgung hilft Ihnen, Kundenkonten zu verwalten und Positionen mit Daten von Anbietern wie Albridge, Aqumulate, Broadridge/Investigo, Charles Schwab, DAZL, DST, E\*TRADE, Fidelity, LPL, Pershing, Raymond James, Rydex, Securities America, SEI, Sterne Agee, TD Ameritrade und Walnut Street Securities auf dem neuesten Stand zu halten. • Finanzplanung und -analyse ermöglicht es Ihnen, Konten und Positionen in beliebte Planungs- und Bewertungs-Apps wie eMoney, MoneyGuidePro und Riskalyze zu exportieren. Versicherung • Verfolgung von Einzel- und Gruppenpolicen/ausstehenden Fällen deckt bestehende und ausstehende Lebens-, Invaliditäts-, Kranken-, LTC-, Renten-, Gruppen-, Auto-, Hausbesitzer-, Haftpflicht- und andere Policentypen ab. Verwalten Sie alles von der Zeichnung bis zum Policenservice und erhalten Sie automatische Statusaktualisierungen über die DTCC oder direkt von großen Anbietern. • Provisionsverfolgung hilft Ihnen, erwartete Provisionen zu berechnen und Projektionen mit tatsächlichen Zahlungen von Anbietern abzugleichen. Compliance & Berichterstattung • Automatisierte Archivierung von Kommunikation, Notizen und anderen Interaktionen zwischen Ihrem Personal und Kunden hilft Ihnen nicht nur, exzellenten Kundenservice zu bieten – es schafft auch eine vollständige Prüfspur. Und es funktioniert unabhängig davon, welche Geräte Ihre Mitarbeiter verwenden. • Prüfberichte bieten die Werkzeuge, die Sie benötigen, um schnell Notizen, Dokumente und Korrespondenz zu extrahieren und in einen Bericht zu kompilieren, der bereit ist, Compliance-Beauftragten und Prüfern präsentiert zu werden. • Vorlagenverwaltung gibt der Zentrale die Kontrolle über die Vorlagen, die ihre Berater für Kundenansprache, Marketing und andere Aktivitäten verwenden. • Produktions-Dashboard bietet eine konsolidierte Ansicht der Produktionszahlen für einzelne Berater, Niederlassungen oder Organisationen in einem klaren, leicht verständlichen Format. Automatisierung & Integrationen • Standardisieren und automatisieren Sie Verkaufsprozesse, Anwendungs-/Neugeschäfts-Workflows und andere kritische Aktivitäten, um Ihre Abläufe schneller und weniger anfällig für menschliche Fehler zu machen. • Datenrepository-Funktionen ermöglichen es Ihnen, die Speicherung Ihrer kritischen Daten an einem sicheren Ort zu zentralisieren und den Zugriff auf Ihre anderen Anwendungen über unseren Integrations-Hub bereitzustellen. • Datenfeeds von Anbietern von Versicherungs- und Investitionsdaten halten Ihre Daten automatisch auf dem neuesten Stand und eliminieren die Notwendigkeit zeitintensiver manueller Updates. Branchenexpertise • Expertenberatungsdienste von unserem Team aus Branchenveteranen helfen Ihnen, die Lösung zu finden, die am besten zu Ihren Geschäftsanforderungen passt. Im Gegensatz zu Wettbewerbern, die überteuerte, einheitliche Produkte anbieten, hat Zinnia seit Jahrzehnten maßgeschneiderte, kosteneffektive Systeme für Agenturen und Broker-Dealer entwickelt. **Average Rating:** 3.7/5.0 **Total Reviews:** 26 **User Satisfaction Scores:** - **Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?:** 7.9/10 (Category avg: 9.1/10) - **Wissensdatenbank:** 8.3/10 (Category avg: 8.6/10) - **Kampagnen-Management:** 8.3/10 (Category avg: 8.2/10) **Seller Details:** - **Verkäufer:** [Zinnia](https://www.g2.com/de/sellers/zinnia) - **Hauptsitz:** Atlanta, US - **LinkedIn®-Seite:** https://www.linkedin.com/company/getzinnia (10 Mitarbeiter*innen auf LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Finanzdienstleistungen, Versicherung - **Company Size:** 64% Kleinunternehmen, 29% Unternehmen mittlerer Größe ## Parent Category [Finanzdienstleistungssoftware](https://www.g2.com/de/categories/financial-services) ## Related Categories - [Investment-Portfolio-Management-Software](https://www.g2.com/de/categories/investment-portfolio-management)