Redtail Technology Bewertungen & Produktdetails

Ich mag das anfängliche Setup, die Kalenderübersicht, Aufgaben, Geburtstage für Kunden und die Struktur der Kundeninformationen wirklich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Häufige Ausfälle. Das war ein großes Problem, als wir Meetings hatten und nicht auf den Kalender zugreifen konnten. Auch E-Mails waren nicht verfügbar. Sie müssen die Funktion entfernen, ein Meeting zu halten und es im Kalender verschieben zu können. Diese Funktion ist schrecklich, wenn man ein Mobiltelefon benutzt, und Meetings wurden ständig auf falsche Zeiten und Daten verschoben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe es, dass RedTail alles so organisiert hält, und es ist eine Möglichkeit, alle, die es nutzen, über Dinge auf dem Laufenden zu halten, die wir uns vielleicht nicht persönlich mitteilen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt keine Tutorials. Wenn es etwas gibt, das ich nicht weiß, wie man es macht, wünschte ich, sie hätten Tutorial-Videos zur Erklärung. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Tolle Möglichkeit, Notizen und Aktivitäten zu organisieren, als ich alles auf Papier geschrieben habe. Der Haken ist, dass man täglich, zu jeder Stunde, mit der Software interagieren muss und am Ende des Tages unvollständige Aktivitäten übertragen muss. Praktisch im CRM leben. Der Kundensupport ist immer bereit, zu helfen und zu führen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Zum einen kann die Seite "Opportunities" nicht in großen Mengen aktualisiert werden, wie es bei Aktivitäten auf dem Dashboard oder im Kundenprofil der Fall ist. Es gibt hier und da Bereiche für Verbesserungen der Lebensqualität. Die mobile Software ist meiner Erfahrung nach nicht nutzbar. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Redtail ist relativ einfach zu bedienen und sicher/konform. Es verfügt über alle Funktionen, mit denen Sie viele Details speichern und sie ganz einfach finden können. Die Redtail University ist eine großartige Gelegenheit, viel über alle Funktionen und deren Nutzung zu lernen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Redtail allein ist nicht genug. Obwohl sie mit vielen Integrationen arbeiten und viele haben, sind Dinge wie anpassbare Dashboards, das einfache Verfolgen von Änderungen oder Fortschritten oder das gesamte Projektmanagement einfach nicht leicht berichtbar. Die Grundlagen sind in Redtail und hoch funktional. Anpassungen, neue Ideen und Änderungen sowie Fortschritte innerhalb der Technologie sind LANGSAM. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich finde, dass Redtail Technology eine perfekte und einfache Möglichkeit ist, Ihre Notizen, Aufgabenliste und Aktivitäten auf eine benutzerfreundliche und effiziente Weise zu verwalten. Es leistet großartige Arbeit, die Kommunikation unter all unseren Mitarbeitern klar und offen zu halten. Die integrative Funktion ist äußerst hilfreich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich kann keine Nachteile für Redtail finden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich habe in der Vergangenheit mehrere CRMs verwendet, darunter Salesforce und interne Systeme, und Redtail war mit Abstand am einfachsten zu erlernen und zu nutzen. Die Plattform ist unglaublich benutzerfreundlich, was meinen täglichen Arbeitsablauf viel effizienter macht.

Eines der herausragenden Merkmale ist ihr außergewöhnlicher Kundenservice. Wann immer ich Hilfe bei der Navigation im System benötige, kann ich schnell über den virtuellen Chat mit ihrem Team in Kontakt treten. Sie können mein Redtail in Echtzeit sehen und mich durch die Schritte führen, was eine echte Veränderung war.

Ich hatte auch die Gelegenheit, die Redtail University zu besuchen, und es war eine erstaunliche Erfahrung. Das Training war sehr informativ, und ihr Team war engagiert, lebhaft und wirklich daran interessiert, den Nutzern zu helfen, das Beste aus dem CRM herauszuholen.

Ich empfehle Redtail jedem, der nach einem zuverlässigen und intuitiven CRM mit erstklassigem Support sucht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Manchmal kann ich mich nicht einloggen, und mein Konto wird gesperrt, aber ihr Support-Team ist leicht zu erreichen und kann es schnell entsperren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Bisher war unsere Erfahrung mit Redtail fast ausschließlich positiv. Ihr System ist sehr detailliert und tiefgehend, aber nicht überwältigend. Man kann viel zum Profil eines Kunden hinzufügen, und alles ist leicht zu finden und zu pflegen. Die Tatsache, dass sie die Daten der Kunden direkt von unserem Broker-Dealer und E-Mails von Outlook abrufen, ist eine große Hilfe.

Wir hatten überhaupt keine Zugangsprobleme oder Ausfallzeiten, und der Kundenservice war ausgezeichnet. Wenn wir Fragen haben, verbindet die Chat-Funktion uns fast sofort mit einem Servicemitarbeiter. Sie waren alle sehr kompetent, freundlich und hilfsbereit.

Wir nutzen Redtail jeden Tag, und je mehr wir es nutzen, desto mehr profitieren wir davon. Wir finden etwas, das wir brauchen, fragen einfach im Chat nach, und Redtail hat es wahrscheinlich. Es hat so viele Funktionen und integriert sich nahtlos mit unserem Backoffice und unseren E-Mails. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich gebe zu, dass der anfängliche Einrichtungsprozess ein paar Probleme hatte, aber sobald das geklärt war, lief alles reibungslos. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich habe RedTail Technology seit vielen Jahren genutzt. Es hat eine unschätzbare Organisation für mein Unternehmen geboten, während die Welt sich in Richtung einer technologisch fortgeschritteneren Gesellschaft bewegt. Die Möglichkeit, alle meine Dokumente, Notizen usw. hochzuladen, schafft ein sicheres Cloud-Backup. Ich kann unterwegs auf Informationen zugreifen. Ich kann Chancen identifizieren, diese organisieren und Maßnahmen ergreifen. Insgesamt ermöglicht mir Redtail, ein besserer Finanzberater zu sein, da es mir erlaubt, meine Zeit effizienter zu verwalten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt viele Funktionen auf Redtail, die vorteilhaft zu verstehen wären, jedoch erfordern diese eine Lernkurve. Ich nutze die Technologie nur in einem grundlegenden Sinne und habe das Gefühl, dass es nützlichere Komponenten gibt, die ich übersehe. Manchmal erlebe ich auch Verlangsamungen oder Ausfälle, wenn ich versuche, auf mein Portal zuzugreifen, dies ist selten, kommt aber gelegentlich vor. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich bin wirklich beeindruckt von den Dokumentationsoptionen - Möglichkeiten, spezifische Konten zu verknüpfen, Dokumente an bestimmte Aktivitäten anzuhängen und dass es kein Limit für die Anzahl der Notizen gibt, die man zu einer bestimmten Aktivität hinzufügen kann. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünschte, es gäbe mehr intuitive Möglichkeiten, Antworten auf meine Fragen zu bekommen. Obwohl es zahlreiche Optionen gibt, wenn ich eine Frage habe, scheint es, als müsste ich ein ganzes Trainingssegment ansehen, um eine Antwort auf eine einfache Frage zu erhalten. Bis heute habe ich keinen Weg gefunden, einen Bericht zu erstellen, der auf meine spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Ich bin sicher, dass es eine Option für diese Art von Bericht gibt und ich bin sicher, dass die Antwort irgendwo da draußen ist, aber ich habe einfach keine Zeit, verschiedene Trainingsvideos anzusehen, von denen ich denke, dass sie die Antwort liefern könnten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Kundeninformationen sind schnell und einfach zu finden. Kann fast alles über den Kunden und Notizen eintragen, sodass ich nicht ständig zu Papierakten greifen muss. Ich lebe auf Redtail. Wenn Kunden anrufen, können wir sie sofort identifizieren und die letzten Gespräche nachvollziehen. Die Hilfefunktion ist leicht zu finden. Es kombiniert unsere Maklerkonten. Lerne immer noch alle Funktionen, die Redtail bieten kann. Verwende es auch, um Kunden mit RMDs und Erneuerungen zu identifizieren. Liebe die Berichte. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Eines der wenigen Dinge, die mir einfallen, ist, dass wir nicht in der Lage sind, Rentenversicherungsunternehmen zu integrieren. Ich weiß nicht, ob wir das so machen können wie bei unseren Fidelity-Konten, aber das wäre ein großer Vorteil. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.