# eMoney Reviews **Vendor:** eMoney Advisor, LLC. **Category:** [Finanzanalysesoftware](https://www.g2.com/de/categories/financial-analytics) **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 67 ## About eMoney eMoney ist eine umfassende Finanzplanungsplattform, die darauf ausgelegt ist, Finanzfachleute zu befähigen, stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen, Geschäftsabläufe zu optimieren und das Wachstum der Praxis voranzutreiben. Mit über 138.000 Nutzern in Unternehmen jeder Größe unterstützt eMoney die finanziellen Bedürfnisse von mehr als 7 Millionen Haushalten und ist damit ein vertrauenswürdiger Partner für Finanzfachleute im ganzen Land, die Menschen helfen möchten, über Geld zu sprechen. Entwickelt für Flexibilität und Skalierbarkeit, ermöglicht eMoney Beratern, mit Interessenten und Kunden in jeder Phase ihrer finanziellen Reise in Kontakt zu treten. Ob es darum geht, themenspezifische Diskussionen mit Interessenten zu initiieren, ganzheitliche zielbasierte Pläne zu liefern oder umfassende Cashflow-Pläne für Kunden mit komplexen Bedürfnissen zu erstellen, eMoney ist für jede Planungsmöglichkeit konzipiert. Für Unternehmen bietet die eMoney-Plattform erstklassige Finanzplanung, Kundenerfahrung und Datenaggregation – angetrieben von moderner Technologie, die sich an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpasst. Ob über APIs, modulare Komponenten oder Out-of-the-Box-Anwendungen, Sie können auf unsere Plattform auf Ihre Weise zugreifen. Diese Flexibilität wird durch unsere preisgekrönte Sicherheit, unseren Service und Support unterstützt, um sicherzustellen, dass Sie den Wert Ihrer Investition maximieren und sich auf die Mission und Vision Ihres Unternehmens konzentrieren können. Hauptmerkmale und Vorteile: - Umfassende Planungstools: Führen Sie maßgeschneiderte Planungsgespräche, unabhängig von der finanziellen Komplexität eines Kunden. Von der Lösung individueller Ziele bis hin zur Erstellung umfassender Pläne treibt eMoney auf jeder Planungsebene sinnvolle Ergebnisse voran. - Branchenführendes Kundenportal: Bieten Sie ein differenziertes Kundenerlebnis mit dem eMoney Client Portal und Premium Client Portal. Geben Sie Kunden einen Echtzeit-Einblick in ihr vollständiges finanzielles Bild, während Sie Vertrauen und Transparenz durch sichere Kommunikation, Dokumentenaustausch und Echtzeitzugriff auf Finanzdaten fördern. - Preisgekrönte Aggregation: Erstellen Sie eine einheitliche Ansicht der vollständigen finanziellen Bilder der Kunden, um Chancen in gehaltenen Vermögenswerten aufzudecken, tiefere finanzielle Einblicke zu liefern und wirklich umfassende Pläne zu erstellen. Unser proprietärer Aggregationsdienst ist der Antriebsmotor innerhalb unseres Kundenportals und steht auch als eigenständige Lösung für Unternehmen zur Verfügung, die ihre eigenen Erfahrungen gestalten möchten. - Über 30 Integrationen: eMoney ist für Ihre Arbeitsweise konzipiert. Unsere Integrationen bieten Zugang zu der Technologie, die Sie benötigen, wann und wo Sie sie benötigen. Wir arbeiten mit den bekanntesten Anbietern von Vermögensverwaltungssoftware der Branche zusammen, um Ihre täglichen Abläufe zu vereinfachen und den Wert der von Ihnen gelieferten Pläne zu maximieren. - APIs und Komponenten: Nutzen Sie eMoney auf Ihre Weise. Entwickeln, testen und implementieren Sie schneller als je zuvor mit eMoney-APIs. Ob Sie eMoney-Planungsfunktionen in Ihre Plattform einbetten, benutzerdefinierte Erfahrungen schaffen oder Aggregation betreiben, unsere APIs geben Ihnen die Macht und Flexibilität, es zu verwirklichen. - Ansprechende visuelle Ausgaben: Bieten Sie ein erstklassiges kollaboratives Planungserlebnis mit klaren und interaktiven Visualisierungen, um komplexe finanzielle Konzepte zu vereinfachen und das Kundenengagement zu fördern. Erreichen Sie Ihre Ziele und die Ihrer Kunden mit eMoney. Unsere marktführenden, erstklassigen Finanzplanungslösungen befähigen Sie, stärkere Beziehungen aufzubauen, Ihre Effizienz zu verbessern und Ihr Serviceniveau zu erhöhen. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, den Plan zu erstellen, den Ihre Kunden benötigen, unabhängig von ihrer finanziellen Situation. ## eMoney Pros & Cons **What users like:** - Benutzer schätzen den **ausgezeichneten Kundensupport** von eMoney, der wertvolle Anleitungen und Ressourcen für die effektive Nutzung der Software bietet. (16 reviews) - Benutzer loben die **benutzerfreundliche Oberfläche** von eMoney, die ein schnelles Lernen und effiziente Finanzplanung ermöglicht. (12 reviews) - Benutzer bewundern die **ganzheitlichen Funktionen** von eMoney, die die Kundeninteraktion und Entscheidungsfindung mit nahtlosen Integrationen verbessern. (10 reviews) - Benutzer schätzen die **umfassenden Kundenmodellierungsfähigkeiten** von eMoney, die die Finanzplanung und das Engagement erheblich verbessern. (8 reviews) - Nutzer loben eMoney für seine **umfassenden Daten** , die eine gründliche Finanzplanung mit außergewöhnlichem Kundensupport ermöglichen. (7 reviews) - Benutzer loben die **einfache Implementierung** von eMoney und heben dessen intuitive Einrichtung und schnelle Anpassungsfähigkeit für die Finanzplanung hervor. (7 reviews) - Berichterstattung (7 reviews) - Benutzer schätzen die **großartige Benutzeroberfläche** von eMoney, da sie sie intuitiv finden und ihre Finanzplanungserfahrung verbessern. (7 reviews) - Funktionalität (6 reviews) - Benutzererfahrung (5 reviews) **What users dislike:** - Benutzer erleben **Probleme mit der Datenzugänglichkeit** aufgrund häufiger Kontotrennungen und komplizierter Fehlerbehebungsprozesse. (7 reviews) - Benutzer finden, dass die **Funktionsmängel** von eMoney die genaue Modellierung für Schuldenabbau und kurzfristige Finanzprognosen einschränken. (6 reviews) - Benutzer finden eMoney nicht **benutzerfreundlich** , kämpfen oft mit der Intuitivität und machen Fehler ohne Unterstützung. (6 reviews) - Benutzer finden das **Lernen schwierig** in eMoney aufgrund seiner Komplexität, was potenzielle Fehler in Kundenempfehlungen verursacht. (4 reviews) - Benutzer erleben **unzureichende Daten** Probleme mit eMoney, was Modelle kompliziert und effektive Finanzplanung einschränkt. (4 reviews) - Benutzer erleben **Integrationsprobleme** mit eMoney und finden es schwierig, Daten von verschiedenen Plattformen zu verbinden und zu aggregieren. (4 reviews) - Benutzer äußern Bedenken über **schlechten Kundensupport** und finden es schwierig, rechtzeitig Hilfe zu erhalten, wenn sie benötigt wird. (2 reviews) - Unklare Anweisungen (2 reviews) - Aktualisiere Probleme (2 reviews) - Begrenzte Anpassung (1 reviews) ## eMoney Reviews ### 1. Eine Zeitreise-ähnliche Sicht auf die finanziellen Zukunftsaussichten der Kunden **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Matthew S. | Wealth Management Advisors, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Ich mag die Details im Leben eines Kunden, die ich berücksichtigen kann. Ich beschreibe es als das, was einem Zeitreisegerät am nächsten kommt, um ihr heutiges Leben zu replizieren und in die Zukunft zu projizieren. Außerdem ist der eMoney-Service großartig, um zu überprüfen, ob das, was ich modelliere, sinnvoll und genau ist. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Einige Teile sind nicht intuitiv, und wenn ich nicht den eMoney-Support anrufe, kann ich Fehler machen, die sich auf Empfehlungen auswirken. Ein Beispiel ist, dass ich neulich einen Kunden hatte, der seine eigene detaillierte Tabelle erstellt hat. Die Tabelle zeigte, dass er und seine Frau die Sozialversicherung mit 63 in Anspruch nehmen sollten. Im Büro empfehlen wir selten, die Sozialversicherung vor dem vollen Rentenalter (FRA) in Anspruch zu nehmen. Die Ergebnisse in seinem Plan zeigten, dass sie bis 70 warten oder zumindest mit 67 beginnen sollten. Ich war ziemlich zuversichtlich in Bezug auf die Ergebnisse und habe nicht angerufen. Der Kunde hat mich darauf angesprochen, weil in der Cashflow-Analyse die Sozialversicherungsleistung mit 63 zu niedrig war. Ich habe bei eMoney angerufen, und das hat sich bestätigt, weil ich die Leistung als Betrag für das volle Rentenalter für die Basisfakten und Vergleichspläne angegeben hatte, sodass die Leistungen mehr als nötig reduziert wurden, weil ich die spezifischen Beträge aus den Sozialversicherungsnachweisen des Kunden eingegeben hatte. Eine Lektion für mich, anzurufen und jemanden die Planung, die ich mache, überprüfen zu lassen. Es war ein einfacher Fehler, und die Erfolgswahrscheinlichkeit des Kunden wurde in keinem Fall wirklich beeinträchtigt, aber ich möchte, dass wir als Experten so viel wie möglich Anleitung geben. Ich habe eMoney in meiner aktuellen und vorherigen Rolle viel genutzt, daher weiß ich nicht, ob ich etwas ändern würde, aber ich wollte meine Erfahrung teilen, falls die klugen Leute auf Ihrer Seite das nutzen können, um die Plattform intuitiver zu machen. Ich habe gerade nachgesehen, und wenn ich mit der Maus darüber fahre, wird erklärt, was jede angegebene Leistung bedeutet. Also weiß ich wirklich nicht, wie man einen Benutzer davor schützen kann, einen solchen Fehler zu machen, aber das war etwas Aktuelles und Relevantes. Sobald ich ziemlich zuversichtlich bin, Dinge in eMoney zu modellieren, scheint es, als würde ich über etwas ziemlich Einfaches stolpern. Die offene Architektur der fortgeschrittenen Planung ist großartig, da fast alles gebaut werden kann, daher ist ein zweites Paar Augen immer hilfreich. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir erstellen einen Finanzplan für jeden Kunden. Wir haben unsere eigene Berichtsvorlage, die wir unsere Vermögensanalyse nennen. Wir berücksichtigen so viel wie möglich aus dem Leben unserer Kunden, um ihnen umfassende Planungshinweise zu geben. Wir suchen nach Möglichkeiten, Bargeld zu investieren oder Allokationen zu ändern, wir suchen nach Möglichkeiten, in Roth umzuwandeln, und wir beginnen, es für das Risikomanagement und die Versicherungsplanung zu nutzen. Insbesondere Lebensversicherung und Langzeitpflege. ### 2. Benutzerfreundliche Schnittstelle mit einer schnellen Lernkurve **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Quinlan I. | Financial Planner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Ich liebe die benutzerfreundliche Oberfläche. Als neuer Finanzplaner konnte ich die Software in kurzer Zeit erlernen. Ich liebe auch den Kundenservice; sie sind immer bereit, bei auftretenden Problemen zu helfen. Wir nutzen die Software ständig für Planungstreffen und die Kunden lieben sie! **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Ich mag es nicht, wie die Verbindungen für einige Konten sehr oft unterbrochen werden. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** eMoney ermöglicht es uns, einen Plan für das Leben der Menschen zu erstellen, den sie sonst nicht sehen würden. Die Diagramme und Berichte sind leicht verständlich für Menschen, die nicht viel über Finanzen wissen. ### 3. Erstklassige Monte-Carlo-Analyse für klare, selbstbewusste Ruhestandsplanung **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Josh F. | Participant Success Advisor, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** eMoney bietet mir eine Möglichkeit, einem Kunden sein Echtzeit-Nettovermögen visuell zu zeigen und zu verfolgen sowie Vertrauen, Klarheit und Ruhe in Bezug auf ihre Ruhestandsprognose zu bieten. Die Monte-Carlo-Analyse ist erstklassig und unsere Firma kann den Kunden umsetzbare Empfehlungen zu allen Aspekten ihrer Altersvorsorge in einer Finanzplanungsbeziehung liefern. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Dass nicht alle Finanzinstitute leicht verknüpfbar sind, und es gibt Unbeholfenheit oder Probleme beim Wiederherstellen von Verbindungen zu bestimmten Verwahrstellen. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ein Werkzeug zur Modellierung und Bestimmung von Entscheidungen für die Ruhestandsplanung, mehrjährige Steuerplanung und Lebensversicherungsbedarfe auf eine Weise, die leicht verständlich und mit Kunden teilbar ist. ### 4. Comprehensive Financial Planning Made Easy **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Dalton G. | Financial Planning Associate, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 14, 2025 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** I love how much I can do. I can model extremely specific financial scenarios that benefit my clients tremendously. There are hardly any limitations when it comes to creating impressive, comprehensive financial plans. The data entry is intuitive and easy to understand. Goals planning and decision center are life savers when it comes to analyzing specific scenarios for most clients. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Only a few things come to mind. I have trouble modeling the following: 1. Debt Payoff - I'd love to more easily put in a debt snowball that automatically rolls the prior payment to a new debt. Currently, if a debt gets paid off mid-year, I have to manually figure out how much to apply to the next debt that year and then do the full amount the following year. It's just not very precise and takes a lot of time. 2. Home purchases with shorter and more specific time horizons. If a client/prospect says to me: "My lease is up in June next year. I want to buy a house at that time." It's really challenging to accurately model that for them to account for 6 months of rent plus a mortgage payment for the rest of the year. The current Buy/Sell Transaction feature would just start the mortgage on January 1 and over project their spending. It obviously doesn't make a huge difference in their overall long-term plan, but I would love to be able to project short term plans more effectively. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Giving clients peace of mind about their future. Or helping clients see the path to get on the right track for their financial health. ### 5. eMoney ist eine leistungsstarke Planungssoftware, die es mir ermöglicht, detaillierte und komplexe Planungen durchzuführen. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Michelle K. | Director, Financial Planning, Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 14, 2025 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Ich liebe es, wie detailliert eMoney es mir ermöglicht, mit der Cashflow-Modellierung zu arbeiten. Ich nutze fast ausschließlich den erweiterten Planungsmodus, und die Dateneingabe ist effizient. Ich habe vor 2 Jahren angefangen, die Software zu nutzen, und ich erhalte viel Unterstützung von eMoney als neuer Benutzer. Ich hatte einen eMoney-Coach, der mir half zu verstehen, wie ich die Software am besten in meiner Arbeit mit Kunden nutzen kann, und sie wies mich auf viele hilfreiche Ressourcen hin. Ihre Hilfedatenbank hat eine Menge Ressourcen in vielen verschiedenen Formaten zu fast jedem Thema, das man sich vorstellen kann. Ich habe fast nie Probleme mit der Integration unseres Tamarac-Kontos. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** eMoney ist großartig für 99 % der Kundenfälle. Es gibt jedoch ein paar Mal im Jahr, wo ich auf eine Situation stoße, die schwer zu modellieren ist, weil ein Kunde eine sehr einzigartige Situation hat, wie den Verkauf einer zukünftigen Immobilie nach einer Renovierung und einer Anpassung des Hypothekenzinses, was schwer zu modellieren ist. Wenn etwas schiefgeht, kann es schwierig sein, das Problem zu beheben und zu finden. Der eMoney-Support ist die beste Ressource, wenn Sie auf diese Art von Problem stoßen, aber auch sie können bei sehr komplexen Problemen Schwierigkeiten haben. Ich bekomme nicht immer eine hilfreiche Lösung für meine komplexen Fragen und oft muss ich versuchen, selbst eine praktikable Lösung zu finden, die ich dem Kunden präsentieren kann. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir erstellen detaillierte, komplexe Finanzpläne für alle unsere Kunden. eMoney ermöglicht es uns, detaillierte, komplexe Pläne sehr effizient zu erstellen. Die Kunden lieben es, die von uns im Decision Center erstellten Planungsszenarien zu sehen. Sie finden die Ergebnisse aufschlussreich und sind in der Lage, finanzielle Entscheidungen mit einem besseren Verständnis der langfristigen Auswirkungen ihrer Entscheidungen zu treffen. ### 6. eMoney Bewertung **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kevin L. | Associate Financial Advisor, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 14, 2025 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Ich mag, dass es extrem einfach ist, sich zu orientieren und es mit Kunden zu präsentieren. Die Implementierung in unser Geschäft war nahtlos und es integriert sich mit anderer Software, die wir verwenden, wie Black Diamond. Wir nutzen dies mit jedem Kunden und es fügt einen enormen Wert zu dem hinzu, was wir als Berater tun, indem wir in der Lage sind, verschiedene Annahmen zu ändern und es den Kunden ermöglichen, ihren Plan aus einer ganzheitlichen Perspektive zu betrachten. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Es ist entscheidend, dass die Daten, die Sie eingeben, analysiert werden, bevor sie einem Kunden gezeigt werden. Es gibt verschiedene Annahmen, die eMoney trifft, die wir als Berater möglicherweise nicht intuitiv treffen, wie die Methode der Mittelentnahme im Ruhestand. Diese sind anpassbar, aber es ist wichtig, sie vor einem Treffen mit einem Kunden noch einmal zu überprüfen. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es hilft uns, optimale Altersvorsorge, Abhebungen zu entdecken und den Kunden einen Gesamtüberblick über ihre finanzielle Situation auf lange Sicht zu geben. Wir lieben es, die Monte-Carlo-Simulation durchzuführen und die Vermögensverteilung mit den Kunden anzuzeigen, um ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie die Dinge aussehen. ### 7. Umfassende Berichterstattung und Finanzplanung leicht gemacht **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Tayler C. | Financial Planner, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** November 21, 2025 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Ich mag die Möglichkeit, umfassende Berichte und Finanzpläne zu erstellen. Ich finde es gut, dass die Software ziemlich einfach zu bedienen ist. Die Chat-Support-Funktion ist sehr gut, und ich liebe es, dass ich Bilder hinzufügen kann, um das Problem zu beschreiben, das ich habe. Ich benutze es jeden Tag für jeden Kunden, den ich betreue. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Ich wünschte, wir könnten Zugang zu Gesundheitssimulatoren/IRMAA-Klassen haben. Die Integrationen für einige kleinere Kreditgenossenschaften sind nicht optimal. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wie viel für das College sparen, Rentenpläne und wie viel sparen, Roth-Umwandlungsstrategien. Dies ermöglicht es mir, meinen Kunden einen erstklassigen Service zu bieten. ### 8. Eine Notwendigkeit **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Alyssa E. | Investment Adviser Representative, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 15, 2025 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Die ganzheitlichen und umfassenden Funktionen, die schnelle Umsetzung neuer Implementierungen, der Kundenservice weiß immer, was er tut und reagiert schnell. Sie hören tatsächlich Ideen und Vorschläge an und arbeiten mit Ihnen zusammen, um Situationen im Decision Center genau darzustellen. Alles an dieser Software ist ein Muss und ein Muss für Berater, die Wert auf qualitativ hochwertige Beratung legen. Ich nutze eMoney täglich und unsere Kunden haben den Vault als Mittel zum Teilen von Dokumenten lieben gelernt. Es integriert sich nahtlos mit den Konten, die wir überwachen, und die Kunden können ihre externen Konten selbst aktualisieren. Es ist eine benutzerfreundliche, intuitive Software, ohne die ich mir nicht vorstellen kann zu arbeiten. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Es gibt wirklich nichts, was mir an eMoney nicht gefällt. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** eMoney ermöglicht es mir, visuell durch zukünftige Jahre zu gehen und die Auswirkungen von Entscheidungen, die heute getroffen werden, auf die Langlebigkeit des Portfolios zu sehen. ### 9. Eine vielseitige Lösung, die wirklich Mehrwert bietet. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Andrew B. | COO, Financial Advisor, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** April 25, 2025 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Wir sagen, dass unsere Firma "finanzplanungszentriert" ist. eMoney ist entscheidend dafür, dass wir dies umsetzen können. Es ist robust und entwickelt sich ständig weiter, um neue Werkzeuge bereitzustellen und sich an Veränderungen in Märkten, Politik und mehr anzupassen. Vor allem ermöglicht es, die Auswirkungen potenzieller Entscheidungen im Kontext des vollständigen finanziellen Bildes eines Kunden zu veranschaulichen, anstatt isoliert. Dies hilft, unbeabsichtigte Konsequenzen und engstirniges Denken zu vermeiden. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Wenn es etwas zu bemängeln gibt, dann ist es, dass die Navigation etwas umständlich sein kann. Außerdem hat das Budgetierungstool des Kundenportals manchmal Schwierigkeiten, Ausgaben richtig zu kategorisieren, und die Verbindungen zu externen Konten brechen häufig ab. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Finanzplanung ist komplex, da nur sehr wenige Teile wirklich eigenständig existieren. Fast alles, was Sie wählen, wird mindestens ein weiteres Element des Plans beeinflussen. Ohne umfassende Software wie eMoney ist es wirklich schwierig, Dinge innerhalb dieses miteinander verbundenen Netzes von Entscheidungspunkten zu analysieren. eMoney leistet großartige Arbeit, indem es alles zusammenführt und uns auch hilft, sowohl die kurz- als auch die langfristigen Auswirkungen einer Reihe von Entscheidungen zu veranschaulichen. Dies ermöglicht es uns, das zu tun, was wir uns vorgenommen haben, nämlich unseren Kunden Einblick und Vertrauen in die langfristige Planung zu geben, damit sie die Gegenwart vollständiger und selbstbewusster genießen können. ### 10. eMoney, der Goldstandard der Finanzplanung **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Dan K. | Owner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** April 25, 2025 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** eMoney ist die umfassendste Finanzplanungssoftware, die verfügbar ist. Sie ermöglicht es dem ernsthaften Planer, alles zu modellieren, was ein Kunde Ihnen entgegenwirft. Ihr Kundenservice ist unübertroffen, mit einem sachkundigen Vertreter, der Ihnen bei fast jeder Frage, die Sie haben könnten, zur Seite steht. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Aufgrund seiner hochpräzisen Cashflow-Modellierung benötigt eMoney mehr Zeit als weniger detaillierte Planungswerkzeuge, die verfügbar sind. Allerdings bietet eMoney auch ein einfacheres Planungswerkzeug an, das ich nicht genutzt habe, da meine Kunden und ich die detailliertere Planung schätzen. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Im Rahmen des Planungsprozesses verknüpft der Kunde seine verschiedenen Anlagekonten. Dies hilft, die Zeit für die Erstellung seines Finanzplans erheblich zu verkürzen. Die verknüpften Konten erfordern größtenteils wenig Wartung. Für die Verknüpfungen, die Wartung benötigen, ist der eMoney-Kundendienst sehr reaktionsschnell und hilft bei der Lösung von Verknüpfungsproblemen. ### 11. E Money Bewertung **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** April 25, 2025 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Die Support- und Chat-Funktionen sind sehr hilfreich. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Die Roth-Umwandlungsfunktion - wenn man die Auffüllung der Steuerklasse erreicht - ist im letzten Jahr die Steuerklasse immer durcheinander, weil sie die Steuern berücksichtigt. Daher kann ich die Auffüllungsfunktion nie nutzen und muss es immer manuell machen. Es gibt keine gute Möglichkeit, Mega-Backdoor-Roths zu modellieren, weil das System nicht berechnen kann, wie viel von den Vorsteuer- und Arbeitgeberbeiträgen übrig bleibt, um den Nachsteueranteil zu finanzieren, der dann in ein Roth-IRA umgewandelt werden soll. Daher muss ich den Betrag manuell eingeben und dann einen Übertragungsfluss durchführen. Es gibt keine gute Möglichkeit, die Steuern, die aus einem Hausverkauf entstehen würden, zu modellieren und aufzuschlüsseln. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wählen Sie ein Roth 401k und ein Roth 403b aus, damit das System weiß, dass der Kunde, sobald er über 50 ist, Nachholbeiträge leisten kann. Aber ich glaube nicht, dass das System die Mega-Nachholregel für die Altersgruppe 60-63 bereits integriert hat. Es wäre sehr hilfreich, dies zu haben. ### 12. 20 Jahre Nutzung von eMoney - es ist das effektivste Werkzeug, um den Wert der Planung für Kunden zu veranschaulichen. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Joe B. | Lead advisor/owner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** April 25, 2025 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Der Support war reaktionsschnell, hat Benutzervorschläge umgesetzt und im Laufe der Jahre kreative und nützliche Verbesserungen vorgenommen. Das neueste "Decision Center" hat den Überprüfungsprozess für Kunden mit der Ein-Klick-Auswahl verschiedener Berichte beschleunigt. Kunden gewinnen ein Gefühl der Ruhe, da alle ihre Finanzen an einem Ort zusammengefasst und aktualisiert werden und in einem vollständigen Plan zusammenarbeiten. Sie wissen, dass sie immer Zugang zu Kopien wichtiger Dokumente im "Tresor" haben. Wir haben Kundenprognosen über 21 Jahre bis heute verfolgt, was die Genauigkeit des Systems veranschaulicht. Das gibt uns Vertrauen in unsere Planung, das für unsere Kunden offensichtlich ist. Wir nutzen es jetzt mit fast allen Kunden. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Es hat eine Weile gedauert, bis wir mit fortgeschrittenen Planungstechniken effizient wurden, aber wir hatten uns nicht die Zeit genommen, dass alle die Schulung durchlaufen. Als wir die Schulungsmodule durchgingen, wurde es wie eine zweite Sprache - einfach zu benutzen. Wie bei allem, was sich lohnt, muss man Zeit investieren, um es zu lernen. Es kann einige der komplexesten Planungsszenarien bewältigen. Man kann sich leicht darin verlieren, es selbst herauszufinden. Wir haben jetzt die Regel, nicht mehr als 5 Minuten mit etwas Neuem zu verbringen - dann schnell Hilfe suchen und den Support kontaktieren, wenn nötig. Dafür sind sie da und helfen immer gerne. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Sie haben die kundenorientierten Seiten verbessert, sie benutzerfreundlich und grafisch ansprechend gestaltet. Es hat ein professionelleres und aktualisiertes Erscheinungsbild, das Kunden in der fortgeschrittenen Planung erwarten. Sie haben die Datenaggregation für externe Konten hinzugefügt und verbessert, was in ihren frühen Tagen frustrierend war. ### 13. EMoney ist ein branchenführendes Werkzeug **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 14, 2025 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Emoney ist das beste Finanzplanungstool der Branche und ein integraler Bestandteil jedes Finanzplanungs- oder Beratungsunternehmens. Es leistet hervorragende Arbeit dabei, den Kunden in den Prozess einzubeziehen und ihm mehr Klarheit über seine Situation zu verschaffen. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Ich möchte, dass E Money besser Konversions- und Vertriebsstrategien integriert und auch IRMAA besser widerspiegelt. Ich glaube, es ist ein besseres Werkzeug für die Akkumulation als für die Verteilung. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es ist mein Hauptwerkzeug für Finanzplanung und Kundenbindung. ### 14. Robuste Planung, die zum Erfolg führt **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** John P. | CSM, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** November 21, 2025 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Die robuste Planung ist sehr hilfreich für Kunden. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Die Benutzeroberfläche ist etwas umständlich und hat keine KI. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es hilft uns, den Kunden eine genaue Analyse zu bieten. ### 15. Emoney war ein Wendepunkt in unserer Firma! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Michael C. | Service Advisor, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** April 25, 2025 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Eines meiner Lieblingsmerkmale in eMoney ist der interaktive Reiter "Fakten". Er ermöglicht es uns, sowohl die von uns verwalteten Konten als auch die, die wir nicht verwalten, im Blick zu behalten, was uns einen umfassenderen Überblick über das finanzielle Bild unseres Kunden gibt. Es ist ein großartiges Werkzeug, um alles organisiert und auf dem neuesten Stand zu halten, während wir weiter planen. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Der Nachteil von eMoney ist das Kundenportal. Ich weiß, dass sie daran arbeiten, also bin ich gespannt, was noch kommen wird! **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Helfen Sie uns, Daten besser zu aggregieren und fortschrittliche Finanzplanung durchzuführen. ### 16. Die robusteste und benutzerfreundlichste Planungsplattform **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jonathan V. | Financial Coach, Finanzdienstleistungen, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** November 19, 2024 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** In meinen 11 Jahren als Finanzplaner ist eMoney meine Lieblingsplanungsplattform von mehr als 5 anderen, die ich ausprobiert habe. Die Preisgestaltung ist ebenfalls wettbewerbsfähig. Es ist sehr benutzerfreundlich für sowohl mich als auch meine Kunden. Aufgrund seiner Vielseitigkeit ist es auch der Favorit meiner Kunden. Die Fähigkeit, alle Aspekte der Finanzplanung in einem Tool zu adressieren, zeigt wirklich, wie diese Aspekte miteinander verbunden sind. Wie eine bestimmte Investition oder Transaktion Steuern und Ziele beeinflusst, ist entscheidend für das Verständnis meiner Kunden. Meine Kunden und ich schätzen die Möglichkeit, zu analysieren, wie eine Unterversicherung die zukünftige Wohlfahrt ihrer Familie beeinflusst, oder wie die Prognosen darauf hindeuten, dass ein Kunde möglicherweise zu sehr für morgen lebt, anstatt im Moment zu leben. eMoney sucht auch immer nach Möglichkeiten, die Erfahrung des Kunden sowie die des Planers zu verbessern. Plattform-Updates und Verbesserungen kommen regelmäßig, aber ich habe nie das Gefühl, dass sie es hätten so lassen sollen. Jedes Update ist ein legitimes Upgrade. Kürzliche Verbesserungen wurden an ihrem Decision Center vorgenommen, was das Verständnis meiner Kunden wirklich erhöht hat, wie sich Änderungen von Strategien oder Annahmen auf ihre zukünftigen Finanzen in Bezug auf Ruhestand, Zielerreichung, Steuern usw. auswirken. Die Plattform ist so intuitiv, dass ich selten Unterstützung von ihrem Technikteam suchen muss. Aber wenn ich es tue, ist ihr Personal immer in der Lage, zeitnah zu helfen. Sie sind sehr vertraut mit der zugrunde liegenden Logik und oft selbst Finanzplaner. Das bedeutet, dass sie nicht nur verstehen, was ich modellieren möchte, sondern auch, warum ich es tun möchte. Die Datenaggregationsfunktion der Plattform ist ein großer Zeitersparnis für mich und meine Kunden. Keine Datenaggregation ist perfekt, aber diese kommt nahe. Wenn ich einen Fehler finde, ist das Einreichen eines Tickets einfach und die Antwort erfolgt schnell. Ihr Technikteam hält mich auch sehr gut über den Fortschritt auf dem Laufenden. Schließlich schätzen meine Kunden und ich alle Arten von Berichten und Simulationen, die das System durchführen kann. Wenn meine Kunden nach einer Art von Analyse oder Prognosen fragen, habe ich das Gefühl, dass eMoney immer das richtige Tool oder den richtigen Bericht hat, um den Bedarf zu decken. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Während der Telefonsupport von eMoney großartig ist, sind die Benutzerressourcen nicht intuitiv. Ich habe festgestellt, dass ich zu viel Zeit damit verbringe, in ihrer Wissensdatenbank zu suchen, ohne das zu finden, was ich brauche. Also muss ich manchmal anrufen, um meine Informationen zu erhalten. Ich verstehe, dass die Unterstützung der Datenaggregation eine immense Herausforderung ist. Während sie gute Arbeit leisten, sind meine Kunden manchmal frustriert über den Fehlerbehebungsprozess, um eine Verbindung zu reparieren. Vielleicht wird die Datenaggregation von einem Drittanbieter gehandhabt, aber meine Kunden haben das Gefühl, dass sie viele Hürden überwinden müssen, manchmal ohne Lösung. Es gibt wirklich nicht viel, was mir an eMoney nicht gefällt, also wären über diese Beschwerden hinausgehende Kritikpunkte nur Erbsenzählerei. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** In unserem abonnementbasierten Planungsmodell ist es entscheidend, im Laufe der Zeit kontinuierlich Mehrwert zu schaffen. Die Analyse ermöglicht es mir, zunächst auf einer hohen Ebene Planungsmöglichkeiten zu identifizieren und dann auf Problembereiche einzugehen. Die Kunden finden die tiefgehende Analyse sehr hilfreich in ihrem Entscheidungsprozess. Diese Analyse veranlasst sie auch, auf meine Empfehlungen zu reagieren. Kunden zu inspirieren, Maßnahmen zu ergreifen, war schon immer eine Herausforderung, daher profitiert jeder von allem, was einen Kunden in Richtung seiner Ziele bewegt. ### 17. Das Beste ohne Zweifel **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jon H. | President & CEO, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** April 25, 2025 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Ich liebe es, wie ich richtig nerdig werden und Pläne erstellen kann, die mich von meinen Mitbewerbern abheben, und dennoch hat es ein sehr schönes, einfaches Kundenportal, das meine Kunden lieben. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Ich wünschte, es gäbe ein professionell erstelltes Video, das wir den Kunden zeigen könnten, das einen einfachen Überblick über das Kundenportal bietet, nicht nur ein PDF, wie sie es derzeit haben. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Die Software ermöglicht es mir, für meine Kunden auf sehr leicht verständliche Weise zu planen. ### 18. eMoney lässt Sie das Genie sein! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Matthew G. | Financial Planner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** April 25, 2025 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Emoney bietet robuste Planungswerkzeuge! Es ermöglicht Ihnen, Ihr Fachwissen im Hintergrund einzusetzen und wirklich einen bemerkenswerten Plan für Kunden zu erstellen. Die Präsentationen sind für den Kunden sehr leicht verständlich. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Am Anfang gibt es eine steile Lernkurve, aber danach ist es ein sehr wiederholbarer Prozess. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es ermöglicht uns, sowohl gegenwärtige als auch zukünftige Probleme gleichzeitig zu lösen. Wir sind in der Lage, den Plan eines Kunden zu optimieren, anstatt uns übermäßig auf vergangene im Vergleich zu gegenwärtigen Szenarien zu konzentrieren. ### 19. Leistungsstarke und effektive Finanzplanungssoftware **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Eric O. | Financial Planner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** November 15, 2024 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Es handelt sich um eine auf Cashflow basierende Planungssoftware, die (meiner Meinung nach) die nützlichste und effektivste Art ist. Das "Decision Center" ist äußerst cool und enorm hilfreich beim Erstellen und Präsentieren von Planoptionen für Kunden. Und ich liebe die verschiedenen eingebauten Optimierer. Vielleicht am meisten liebe ich, wie nützlich es bei der Steuerplanung ist — Dinge wie das automatische Anzeigen der Auswirkungen, wenn bestimmte Steuerklassen mit Roth-Umwandlungen gefüllt werden, und was die Nettolebenssteuerwirkung ist. Kunden schätzen auch die Sichtbarkeit, die sie in ihrem Kundendashboard erhalten. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Es ist leistungsstark, aber es erfordert viel Arbeit, um zu lernen, wie man es effektiv nutzt. Es gibt viele Stellen, auf die man klicken kann, und viele Dinge zu lernen. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es löst das zeitaufwändige Problem der ordnungsgemäßen Steuerplanung und Szenarienplanung/-vergleich. Es automatisiert die manuelle Arbeit und ermöglicht es uns als menschlichen Finanzplanern, unsere Zeit darauf zu verwenden, mit Kunden zu arbeiten, anstatt den "manuellen Arbeits" -Teil des Aufbaus und der Berechnung verschiedener Szenarien zu erledigen. ### 20. Emoney Finanzplanungssoftware **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Steven S. | Founder, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** November 13, 2024 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Emoney ist das umfassendste Planungssoftware, das ich verwendet habe. Es findet ein Gleichgewicht zwischen Benutzerfreundlichkeit und einem vollständigen Satz von Planungsfunktionen. Wenn Sie versuchen, einen einfachen Plan zu erstellen, können Sie grundlegende Kundeninformationen in wenigen Klicks in Emoney eingeben und sowohl ein gutes Verständnis des gesamten finanziellen Bildes als auch eine Reihe von Berichten zum Teilen erhalten. Wenn Sie eine komplexere Planung benötigen, kann Emoney ins Detail gehen und eine sehr detaillierte oder nuancierte Analyse fast jeder finanziellen Situation bieten. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Während Emoney ein großartiges Werkzeug ist, ist es sehr isoliert und ermöglicht keine einfache Integration mit den meisten heutigen CRMs. Während mein Verwahrer, Portfolio-Aggregator und Salesforce gut miteinander kommunizieren, steht Emoney getrennt von ihnen. (Es zieht zwar Kontoinformationen ein, aber nur in eine Richtung und mit begrenzten Informationen.) Emoney war auch früher seinen Mitbewerbern mit seiner Benutzeroberfläche weit voraus, aber jetzt scheint es, als könnte es vielleicht ein Update vertragen. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Den Kunden ein klares Bild über ihren finanziellen Weg zu vermitteln, mit Details darüber, wie sie unterwegs Änderungen vornehmen können. Es gibt auch viele andere Anwendungsfälle dafür, wie die Bewertung von Roth-Umwandlungen, das Sparen für Ziele und die Nachlassplanung, die für viele, wenn nicht alle, Kunden nützlich sind. ### 21. eMoney im Laufe der Jahre **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vincent D. | President, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** November 13, 2024 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Vor 11 Jahren begannen wir mit der anfänglichen Einführung von eMoney. Wir tauchten vollständig in die Einführung der Software ein und seit Beginn ist eMoney zu einem integralen Werkzeug für unsere Prozesse im gesamten Unternehmen geworden. eMoney war am Implementierungsprozess beteiligt und hat die ganze Zeit über großartige Arbeit geleistet. Es war schön zu sehen, wie eMoney gewachsen ist, während wir gewachsen sind. Mein Team ist den ganzen Tag über in der Software. Die Software entwickelt sich weiter und reift, während sie sich gleichzeitig an neue Steuergesetzesänderungen anpasst. Am meisten gefällt mir der Kundenservice von eMoney. In einer Zeit des schlechten Kundenservices trifft dies auf eMoney nicht zu. Sie nehmen immer das Telefon ab und lösen das Problem fast immer sofort. Aus Sicht des Kundenservice sind sie ein Unternehmen, das beispielhaft zeigt, wie Kundenservice sein sollte. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Es kann komplex sein, aber es ist notwendig, um einen genauen Finanzplan zu erstellen. Ich würde in Zukunft gerne mehr und tiefere Integrationen mit anderer Software sehen. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Über genaue und aktuelle Finanzinformationen zu verfügen, die es uns ermöglichen, proaktiv in unserer Planung zu sein. ### 22. eMoney Bewertung **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Adam F. | Wealth Advisor, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** November 13, 2024 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Bestes Produkt auf dem Markt für die Erstellung von Finanzplänen. Der Cashflow ist der detaillierteste. Das Entscheidungszentrum ist auch großartig, um die Auswirkungen von Kundenentscheidungen zu zeigen. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Die Kundenwebsite könnte besser sein, insbesondere der Ausgabenbereich. Wir erwähnen das immer als Mehrwert, aber die Kunden müssen hineingehen und Konten verknüpfen. Auch habe ich das Gefühl, dass die Qualität des Kundensupports etwas nachgelassen hat. Ich habe das Gefühl, dass ich viel mehr weitergereicht werde und dass die Mitarbeiter am Telefon nicht so kompetent sind wie vor ein paar Jahren. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir verwenden eMoney für die Cashflow-Planung. Das bedeutet regelmäßigen Cashflow und die Überprüfung des Monte-Carlo-Scores für unsere Kunden. Wir nutzen es auch für die Bildungsplanung und die Analyse von Versicherungslücken. Abgesehen davon verwenden wir die anderen Funktionen der Software nicht. ### 23. eMoney sehr empfehlenswert! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Angel M. | Paraplanner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** November 13, 2024 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** eMoney ist sehr benutzerfreundlich! Jedes Mal, wenn ich Fragen zu spezifischen Details in der Software habe, habe ich den Chat genutzt und wurde Schritt für Schritt zur Lösung meiner Fragen geführt. Es ist einfach genug, in Echtzeit während Kundengesprächen zu aktualisieren. Berichte zu erstellen geht schnell und sie sind für die Kunden leicht verständlich. Wir nutzen eMoney täglich mit mehreren Kunden. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Der einzige Nachteil ist, dass es manchmal schwierig sein kann, Konten, die extern gehalten werden, richtig zu verknüpfen. Sie benötigen möglicherweise "Reparaturen", um korrekt aktualisiert zu werden. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir verwenden eMoney für die Ruhestandsplanung. Es ermöglicht uns, eine langfristige Prognose dafür zu sehen, wie lange die Mittel reichen werden. Wir können mit dieser Software Prognosen für Steuern und Sozialversicherung erstellen. ### 24. eMoney und der Wert, den es meiner Praxis hinzufügt **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** John F. | Vice President, Wealth Services, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** November 13, 2024 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Großartiger Service und sie verbessern ständig ihre Technologie. Die Möglichkeit, bei jeder Kundensituation Hilfe zu bekommen, ist sehr wertvoll. Außerdem ist es einfach, einen Kunden zu erstellen und sogar einen grundlegenden Plan umzusetzen. Ich nutze es jeden Tag in irgendeiner Form oder Weise für alle meine Kunden. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Das einzige Problem, das bei jeder Technologie ein Problem darstellt, ist, die Verbindungen der Konten konsistent zu halten. Aber ihr Team ist immer da, um zu helfen, und meistens liegt das Problem bei dem anderen Unternehmen, mit dem sie versuchen, sich zu verbinden, nicht bei ihnen. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es hilft bei der Analyse des Cashflows, ob ein Kunde komfortabel in den Ruhestand gehen kann. Es ermöglicht mir, Was-wäre-wenn-Szenarien zu erstellen, die mit Gesundheitsereignissen, zukünftigen Zweitwohnungskäufen, vorzeitigem Ruhestand usw. verbunden sind. ### 25. eMoney bietet sowohl dem Kunden als auch dem Berater großen Komfort. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Doug C. | Advisor, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** April 26, 2025 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Zuversichtlich in die Ergebnisse und die Fähigkeit, flexibel in den Planungsszenarien zu sein. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Gelegentlich kann die Dateneingabe etwas umständlich sein. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Schnelle Beantwortung von Kundenfragen und -anliegen. Zusätzlich ein zentraler Ort, um das Gesamtbild eines Kunden zu überprüfen. ### 26. eMoney ist eine sehr detaillierte und gründliche Finanzplanungssoftware. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kiersten T. | Financial Plan Writer, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** November 13, 2024 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** eMoney bietet eine große Auswahl an Berichtsoptionen, wodurch jeder Finanzplan individuell auf jeden Kunden zugeschnitten werden kann. Dies ermöglicht es, den Plan an die Wünsche und Bedürfnisse des Beraters anzupassen. Die Software hat so viele Funktionen, dass ich immer wieder etwas Neues lerne, selbst nach drei Jahren Nutzung. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Eine Sache, die mir an eMoney nicht gefällt, ist, dass das Schuldenanalyse-Tool etwas verwirrend zu verwenden ist und meiner Meinung nach nicht so klar für einen Kunden zu lesen ist. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** eMoney bleibt auf dem neuesten Stand der aktuellen Regeln, Vorschriften und Steuergesetze. Sie verbessern ständig ihre Software, um die Dinge besser und effizienter zu gestalten. Sie bieten auch Schulungswebinare an, um beim Erlernen neuer Funktionen zu unterstützen. ### 27. eMoney ist sowohl für den Planer als auch für den Kunden großartig! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Michael R. | Senior Wealth Advisor, Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** November 13, 2024 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Die Planungsfähigkeiten von eMoney sind enorm. Sie können im Backend so detailliert werden, wie Sie möchten, und das Kundenportal erweckt alles im Frontend zum Leben. Die Werkzeuge werden auch von Menschen unterstützt, die verstehen, was Sie erreichen möchten und wie sie Ihnen helfen können, das Ziel zu erreichen. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Wenn Sie sich auf den Cashflow konzentrieren, kann es für Kunden sehr schwierig sein, alle erforderlichen Informationen bereitzustellen, um einen umfassenden Plan zu erstellen. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** eMoney ermöglicht es mir, den Kunden zu zeigen, wie Änderungen in ihrem persönlichen Cashflow dramatische Auswirkungen auf ihre zukünftigen Ausgabemöglichkeiten haben können. ### 28. eMoney - Die EINZIGE Finanzplanungssoftware, die Sie benötigen **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Dylan F. | Client Service Associate, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** April 25, 2025 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Ich mag die leistungsstarke Suite von Finanzplanungsfunktionen von emoney, die es mir ermöglicht, das vollständige Bild des finanziellen Lebens eines Kunden zu modellieren. Von Versicherungen bis hin zu starken Verknüpfungen von Konten hat es wirklich alles. Das Kundenportal ist auch wirklich übersichtlich. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Manchmal kann die Beraterseite etwas umständlich sein. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Alle Kundenkontoinformationen an einem Ort aufbewahren. ### 29. Umfassende Planungssoftware für komplexe Finanzpläne **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kelsey C. | Owner, Financial Planner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** November 13, 2024 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Ich liebe die "Was wäre wenn"-Fähigkeiten. Ich habe es mit vielen Immobilieninvestoren zu tun, die ziemlich komplexe Finanzplanungsbedürfnisse haben, und die Fähigkeit, ihnen alle Alternativen zu zeigen, ist eine große Hilfe. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Es kann eine Menge Informationen für die Kunden sein und etwas überwältigend, wenn sie nicht in kleinen Stücken präsentiert werden. Ich denke, es ist eher ein Versagen des Beraters als der Software. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es hilft mir, meinen Kunden zu zeigen, wie sich Änderungen im Portfolio auf ihren Gesamtplan auswirken werden, sowie wie unterschiedliche Sparbeträge dasselbe tun. ### 30. Kopf und Schultern über dem Rest. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Unternehmen (> 1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** April 25, 2025 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Die Datenaggregation ist erstklassig und die Benutzererfahrung auf der Kundenwebsite ist intuitiv und professionell. Der Telefonsupport ist fantastisch. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Ich möchte egoistischerweise, dass Produktaktualisierungen früher stattfinden. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Zukünftiger Cashflow ist oft eine Frage, die Kunden haben, und eMoney macht dabei einen großartigen Job. ### 31. Sieht großartig aus, könnte etwas mehr Tiefe gebrauchen. **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** James T. | Managing Partner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** December 05, 2024 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** E-Geld hat eine großartige Ästhetik und die Benutzeroberfläche ist reibungslos. Die Kunden lieben das Portal, da es komplizierte Themen aufnimmt und sie in leicht verdaulicher Weise liefert. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Das Produkt braucht noch etwas mehr Substanz. Obwohl es großartig aussieht, deckt es nicht jedes Thema ab, das ein Finanzplan abdecken sollte, und es bietet auch nicht viel Anleitung, wie man einen Plan mit vorgeschriebenen Planungstechniken verbessern kann. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Das Beste an E-Geld sind die Kundenlieferungen. Viel von der Planungsarbeit können wir ohne Geld erledigen, aber wir können nicht die großartige Ästhetik schaffen, die das Produkt hat. ### 32. eMoney ist das Beste, Baby. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** T A. | Advisor, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** April 25, 2025 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Intuitiv & anschaulich. Bietet Seelenfrieden und Klarheit. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Nichts, Baby. Ständige Verbesserung ist in Ordnung. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Lebenshaltungskostenrichtlinien ### 33. Mein Lieblings-FinTech-Tool! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ryan A. | Investment Advisor Representative, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** November 13, 2024 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** eMoney ermöglicht es mir, meine Kunden besser zu betreuen, indem alle Daten an einem Ort organisiert werden, der auf ästhetisch ansprechende Weise präsentiert werden kann. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Dass sie derzeit keine App haben, aber ich höre, dass eine im Jahr 2025 herauskommen wird. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** eMoney hält alle Daten organisiert und auf dem neuesten Stand, ohne dass ich dies manuell tun muss. ### 34. Erfüllt all meine Bedürfnisse und noch mehr! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** April 25, 2025 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** eMoney bietet umfassende Planungstools für meine Praxis. Der Kundensupport ist hervorragend. Ich nutze es täglich und finde es sehr einfach zu erlernen und umzusetzen. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Zu viel manuelle Eingabe. Nicht genug Anpassungspotential. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Zukunftsprognosen im Zusammenhang mit Ruhestand und anderen Ereignissen. Dokumentation von Kundenzielen und anderen Informationen. Es ist das Herzstück unserer Praxis. ### 35. eMoney hilft meinen Kunden, ihr Geld zu organisieren und für ihre Zukunft zu planen. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Mike C. | Financial Advisor, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** November 12, 2024 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Die Benutzerfreundlichkeit beim Sammeln und Eingeben der Daten in die Software. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Die Verbindungen zu kleineren Institutionen brechen, und es ist schmerzhaft, diese immer wieder neu zu installieren. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Der Zielplaner, das Entscheidungszentrum und die Berichte sind erstklassig. Also hilft es mir, die Zukunft für meine Kunden zu planen. ### 36. Großartige Benutzererfahrung **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Gregory M. | Client Operations Senior Associate, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** November 13, 2024 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Es hat eine großartige Benutzeroberfläche und die Werkzeuge und Ressourcen sind großartig. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Einige Werkzeuge können sehr komplex sein und wir benötigen sowohl einfache als auch komplexe Analysen. Beides. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es informiert die Kunden über ihre finanzielle Zukunftsaussicht und Bedürfnisse. ### 37. EMoney-Fan seit über einem Jahrzehnt **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Beratung | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** November 12, 2024 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Ich benutze diese Plattform schon seit Jahren und sie bleibt nützlich, relevant und ein großer Teil der Kundenbeziehung. Einfach zu bedienen. Einfach zu implementieren. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Ich bin zufrieden mit den Funktionen, die ich nutze, und was sie für mein Geschäft tun. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Konsolidierung von Konten. Planungssoftware und Tresornutzung für Nachlassplanungsbedürfnisse. ### 38. eMoney ist das Geld wert und ein Wendepunkt! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ryan S. | Director of Planning, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** November 12, 2024 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Es bietet die Möglichkeit, die eigene finanzielle Geschichte zu organisieren. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Nicht jede Institution ist mit eMoney kompatibel, was für einige Kunden und für Planungszwecke frustrierend sein kann. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ihre Benutzeroberfläche ist äußerst benutzerfreundlich! ### 39. Ich verwende das Geld jeden Tag für die finanziellen Bedürfnisse meiner Kunden. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** November 13, 2024 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Ich liebe all die Integrationen, die es hat. Es ist ein sehr komplexes System, aber Emoney macht es für den Benutzer einfach zu bedienen. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Die Verbindungen können frustrierend sein, und manchmal kann Emoney keine Verbindung zu einer bekannten Institution herstellen. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Emoney hilft mir, umfassende Finanzpläne für meine Kunden zu entwickeln, die sie verstehen können. ### 40. Ausgezeichnete Aggregation, Planungssoftware für Unternehmen jeder Größe. Sehr benutzerfreundliches Kundenportal. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Marcus A. | Managing Partner, Senior Portfolio Manager at BlueChip Wealth Advisors, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** December 22, 2023 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Die Fähigkeit, Vermögenswerte über mehrere Institutionen, Verwahrstellen und/oder Broker-Dealer zu aggregieren und zu analysieren. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Mangel an Leistungsberichterstattungsfähigkeit. Fehlt auch ein guter persönlicher Risiko-Fragebogen, soweit ich weiß. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Kunden informiert und auf dem Laufenden halten. Planungssoftware kombiniert mit benutzerfreundlichem Kundenportal. ### 41. Fortgeschrittene Planung **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Robert L. | Financial Planner at Prudential Financial, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 10, 2023 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Die Fähigkeit, so viele "Was-wäre-wenn-Szenarien" in Echtzeit zu modellieren. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Mit so vielen Optionen kann es überwältigend sein. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** In der Lage sein, Kunden realistische Prognosen zu zeigen. ### 42. eMoney Bewertung **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Arthur C. | Academic Manager, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** January 20, 2022 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Bequemlichkeit und die erstaunlichen Sicherheitsaspekte. Man hat das Gefühl, dass Ihr Geld sicher ist. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Die Tatsache, dass Sie Ihr Passwort vergessen und ein paar Versuche Sie blockieren können. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Die Tatsache, dass ich rund um die Uhr Zugang habe, um meine Rechnungen zu bezahlen. Ich muss nicht viel Bargeld mit mir führen. ### 43. Ausgezeichnetes Finanzplanungspaket für komplexe Planungsbedürfnisse **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Peter K. | President, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 20, 2021 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Ausgezeichnete Planungsfähigkeit. Umfassend, gründlich und Integration mit einer robusten Steuer-Engine - hilft, Vertrauen zu schaffen, wenn Pläne mit hoher Komplexität für vermögende Geschäftsinhaber und Fachleute entworfen werden. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Ich wünschte, sie hätten eine monatliche Cashflow-Engine anstelle einer jährlichen. Renditen sind alle monatlich. Es wäre großartig, wenn es mehr Flexibilität bei den Monte-Carlo-Eingaben und nichtlinearen Renditeverteilungen gäbe. Davon abgesehen gibt es viele Add-ons, die viele dieser Probleme hinfällig machen. Es ist eine sehr starke Plattform. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Finanzplanung für Amerikaner. Realisierte starke Planergebnisse und hilft uns, unsere Praxis zu erweitern. ### 44. Fabelhafte Plattform für alternative Investment-RIAs **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** December 23, 2021 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Sehr benutzerfreundlich und ziemlich intuitiv!! **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Das Abstimmungssystem für Verbindungen ist ein Schmerz im Hintern. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es ist so einfach, eine visuelle Darstellung des Wachstums des Nettovermögens unseres Kunden auf eMoney zu erstellen. ### 45. Sehr gutes Werkzeug. Erfüllt viele Anforderungen. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Nate L. | Chief Operating Officer, Finanzdienstleistungen, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 29, 2021 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Kundenportal. Unsere Kunden lieben das Kundenportal. Zeigt auch Dinge sehr gut mit den Grafiken und Bildern, was es den Kunden leicht macht, zu verstehen. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Kann mühsam sein und es gibt viel. Manchmal sind der Kundenservice und Sie nicht auf derselben Wellenlänge. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Macht es einfach und hat fast alles an einem Ort. Sie müssen nicht mehrere Programme verwenden. ### 46. Alpha-Software, in vielerlei Hinsicht **Rating:** 0.5/5.0 stars **Reviewed by:** David B. | Senior Software Engineer **Reviewed Date:** May 26, 2021 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Flexible Regel-Erstellung. Das macht das Kategorisieren einfacher. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Ich mag die Fehlerhaftigkeit nicht, die Inkonsistenz bei der Berechnung der Budgets, die Tatsache, dass es Dinge sagt wie, dass ich "4 von 3 Konten" ansehe.... In vielerlei Hinsicht ist es Alpha-Software, die keinem ernsthaften Qualitätssicherungsprozess unterzogen wurde. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich versuche, unser Budget zu verfolgen. Es tut das mehr oder weniger, aber nicht auf eine Weise, die Vertrauen erweckt. ### 47. Ausgewogene Produktionen präziser Zahlungsbildung finden Sie mit E-Geld. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** December 08, 2020 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Ein Gleichgewicht von Belastungen und Gutschriften vollständiger Geldwerte wird durch die Nutzung der kollaborativen Werkzeuge der Emoney-Software erreicht, einem Programm, das dem fortschrittlichsten und professionellsten System zur Übertragung von Zahlungen auf Unternehmensebene entspricht. Mit einem blauen Logo mit kalligrafischen Buchstaben definiert es eine von Natur aus schnelle Benutzeroberfläche und einen robusten Webansatz von beeindruckender Geschwindigkeit, bei dem die Entwicklung der Zahlungsabwicklung, die Vereinfachung von Produktpreisen, die Anwendung am Verkaufsort, umfassende Berichterstattung und Analyse, intelligente Kampagnenerstellungsauswahl, administrative Informationsweiterleitung per E-Mail, profitables Teilen im mobilen Format, Anpassung des Kundenservice, Sicherheit der Plattform-Geldentwicklung und ein differenzieller Sparplan dank dieses fortschrittlichen und unverwechselbaren Geschäftsoperations-Informationsprogramms entstehen. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Im E-Geld gibt es ein Problem mit der Aktivierung der automatischen Zahlungsüberwachung, bei dem der digitale Betrieb mangelhaft ist, da er die Programmierung von Zahlungsbenachrichtigungspunkten in meinem Unternehmen vermeidet. Dieser Fehler hat dazu geführt, dass ich über wirtschaftliche Anpassungen im Unklaren bin und eine unverhältnismäßige Bewertung der finanziellen Verwaltungskontrollen in der Cloud vornehme, was zu einer Beeinträchtigung des Informationsflusses über die Handhabung und Übertragung von Vermögenswerten auf verschiedene digitale Konten führt. Dadurch wird die Beziehung des intuitiven Handels beeinträchtigt, wenn solche digitalen Unannehmlichkeiten auftreten, und es muss eine Verbesserung des Systems zur Präsentation von Kontobewegungen des Unternehmens vorgenommen werden, um eine präzise Erstellung anpassbarer Berichte über das Fondsmanagement zu ermöglichen. **Empfehlungen für andere, die eMoney in Betracht ziehen:** Ich empfehle emoney wegen ihrer Passwortverschlüsselungsstärke, ihrer Verschlüsselung bei Geldtransfers, ihrer professionellen externen Gewerkschaft, ihres Finanzmanagements auf Augenhöhe, ihrer Partizipationswerkzeuge, ihrer administrativen Kontrollen von Geschäftsgenehmigungen, ihrer Gruppierung und dynamischen Kontoverwaltung, die eine unglaubliche Skala des Geschäftsgleichgewichts in Ihrem Unternehmen schaffen, wo Sie Zahlungsspuren überwachen, Geschäftsaufwandsparpläne entwerfen, das Wachstum finanzieller Aspekte verfolgen, das Kundenkontaktmanagement pflegen, E-Commerce-Updates bereitstellen, Transaktionsunterstützungsplanung durchführen, finanzielle Beratung mit E-Commerce-Managern erhalten, Technologieüberprüfungen planen, produktive Daten und Vermögensmessungen in den Vordergrund stellen, was dieses Programm zu den genauesten und umfassendsten Werkzeugen für den vollständigsten finanziellen Geschäftsdienst macht. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Um verschiedene Rechnungsvorlagen zu trainieren, um Gruppen von Anlageberatungen zu erkennen, um E-Commerce-Importe durchzuführen, Erstellung von Online-Verkaufssupport, skalierbare Präsentationsbeziehungsaffinität, Kontobewegungsbewertungspositionierung, finanzielle Betriebsleistung, Marketing-Cyber-Analyse-Verschlüsselung, Systematisierung von Kampagnen in Echtzeit, Handhabung der E-Mail als Gerätesynchronisationsprüfer, digitale Rechnungserklärung, Datenbesitzzertifizierung, Bankverschlüsselungsmodellierung, Positionierung von Finanzkontrolldiensten, Teilen von bewährten Kreditwerten, Naturalisierung von Konten kommerzieller Unterstützung, werden von meinem Unternehmen innerhalb der für diese Programmierung in meinem Unternehmen ausgelösten Verwendungen anerkannt. ### 48. Beste Verwendung für E-Geld **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 20, 2021 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** E-Geld bietet alle Investitionen, Versicherungen und Bankgeschäfte Ihrer Kunden an einem Ort. Es gibt Updates zu den Anlageportfolios der Kunden mit Gewinnen, Verlusten und aktuellem Marktwert. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Die Eingabe aller Informationen Ihres Kunden ist sehr mühsam und kann lange dauern. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Kunden haben Online-Zugriff auf ihre Konten und können alle Aktualisierungen an einem Ort einsehen. ### 49. Klassenbeste, aber könnte einige Verbesserungen gebrauchen. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 16, 2020 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** Große Menge an Zeitplänen und Anpassungsmöglichkeiten **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Berichte und Präsentationen könnten besser sein, keine Optimierung der Sozialversicherung **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Finanzplanung für Kunden. ### 50. eMoney ist großartig **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** October 08, 2019 **Was gefällt Ihnen an eMoney am besten?** EMoney ist eine sehr robuste Software, die unsere Kunden gerne nutzen. **Was gefällt Ihnen an eMoney nicht?** Der Teil von Emoney, bei dem ich auf die meisten Probleme stoße, sind die Verbindungen und der Versuch, sie auf dem neuesten Stand zu halten. **Welche Probleme löst eMoney für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir helfen Kunden, Pläne zu entwickeln, um für ihre zukünftigen Ziele wie Ruhestand, Studium, den Kauf eines Hauses usw. zu sparen. ## eMoney Discussions - [Wie unterscheidet sich eMoney von anderen Vermögensverwaltungsplattformen?](https://www.g2.com/de/discussions/how-does-emoney-differ-from-other-wealth-management-platforms) - 1 comment, 1 upvote - [Wie hält eMoney seine Daten sicher?](https://www.g2.com/de/discussions/how-does-emoney-keep-its-data-secure) - 1 comment, 1 upvote - [Bietet eMoney Dateneingabedienste an?](https://www.g2.com/de/discussions/does-emoney-offer-data-entry-services) - 1 comment, 1 upvote - [Mit welchen anderen Anbietern von Finanzsoftware integriert sich eMoney?](https://www.g2.com/de/discussions/what-other-financial-software-providers-does-emoney-integrate-with) - 1 comment, 1 upvote - [Wie viel kostet eMoney?](https://www.g2.com/de/discussions/how-much-does-emoney-cost) - 1 comment, 1 upvote - [View eMoney pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/de/products/emoney/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-14+19%3A18%3A48+-0500&secure%5Bsession_id%5D=307fd181-641a-4911-9a46-6251575c5200&secure%5Btoken%5D=a54ad34b2e39dabe6a27c649e35efcb978dbc499ef2f7d2892c866e385206ee3&format=llm_user) ## eMoney Integrations - [Addepar](https://www.g2.com/de/products/addepar/reviews) - [AdvicePay](https://www.g2.com/de/products/advicepay/reviews) - [Black Diamond Wealth Platform](https://www.g2.com/de/products/black-diamond-wealth-platform/reviews) - [Box](https://www.g2.com/de/products/box/reviews) - [Dropbox](https://www.g2.com/de/products/dropbox-ai-dropbox/reviews) - [Envestnet | MoneyGuide](https://www.g2.com/de/products/envestnet-moneyguide/reviews) - [Envestnet | Tamarac](https://www.g2.com/de/products/envestnet-tamarac/reviews) - [Envestnet Wealth Management Platform](https://www.g2.com/de/products/envestnet-wealth-management-platform/reviews) - [Fidelity](https://www.g2.com/de/products/fidelity/reviews) - [Flourish](https://www.g2.com/de/products/flourish-flourish/reviews) - [Jump](https://www.g2.com/de/products/jump-jump/reviews) - [Luminary](https://www.g2.com/de/products/luminary/reviews) - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/de/products/morningstar-direct/reviews) - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/de/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - [Morningstar Office](https://www.g2.com/de/products/morningstar-office/reviews) - [Nitrogen](https://www.g2.com/de/products/nitrogen-nitrogen/reviews) - [Orion](https://www.g2.com/de/products/orion-labs-orion/reviews) - [Orion](https://www.g2.com/de/products/orion-2025-02-03/reviews) - [Orion Risk Intelligence](https://www.g2.com/de/products/orion-risk-intelligence/reviews) - [PreciseFP](https://www.g2.com/de/products/precisefp/reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/de/products/redtail-technology/reviews) - [Schwab EquiView](https://www.g2.com/de/products/schwab-equiview/reviews) - [SEI](https://www.g2.com/de/products/sei/reviews) - [Tolerisk](https://www.g2.com/de/products/tolerisk/reviews) - [Vanilla](https://www.g2.com/de/products/vanilla-vanilla/reviews) - [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/de/products/wealthbox-crm/reviews) - [YCharts](https://www.g2.com/de/products/ycharts/reviews) - [Zillow](https://www.g2.com/de/products/zillow/reviews) - [Zocks](https://www.g2.com/de/products/zocks/reviews) ## eMoney Features **Funktionalität** - Anpassbare Berichterstellung - Marktanalyse - Clientportal - Investitionsbuchhaltung - Echtzeit - Beachtung - Anpassbare Berichterstattung **Zusätzliche Funktionen der Plattform** - Dashboard - Cloud **Integration** - Datenaggregation - Integration der Buchhaltung - Risikomanagement **Inhalte der Plattform** - Automatisierung - Inhaltsbibliothek **Plattform-Daten** - Visualisierung **Agentische KI - Investment Portfolio Management** - Mehrstufige Planung - Systemübergreifende Integration - Adaptives Lernen - Proaktive Unterstützung **Plattform-Interoperabilität** - API **Plattform-Performance** - Reporting **Agentische KI - Finanzanalytik** - Proaktive Unterstützung ## Top eMoney Alternatives - [Envestnet | MoneyGuide](https://www.g2.com/de/products/envestnet-moneyguide/reviews) - 4.0/5.0 (22 reviews) - [RightCapital](https://www.g2.com/de/products/rightcapital/reviews) - 4.6/5.0 (14 reviews) - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/de/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - 4.1/5.0 (274 reviews)