eMoney Bewertungen & Produktdetails

I love how much I can do. I can model extremely specific financial scenarios that benefit my clients tremendously. There are hardly any limitations when it comes to creating impressive, comprehensive financial plans. The data entry is intuitive and easy to understand. Goals planning and decision center are life savers when it comes to analyzing specific scenarios for most clients. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Only a few things come to mind. I have trouble modeling the following:

1. Debt Payoff - I'd love to more easily put in a debt snowball that automatically rolls the prior payment to a new debt. Currently, if a debt gets paid off mid-year, I have to manually figure out how much to apply to the next debt that year and then do the full amount the following year. It's just not very precise and takes a lot of time.

2. Home purchases with shorter and more specific time horizons. If a client/prospect says to me: "My lease is up in June next year. I want to buy a house at that time." It's really challenging to accurately model that for them to account for 6 months of rent plus a mortgage payment for the rest of the year. The current Buy/Sell Transaction feature would just start the mortgage on January 1 and over project their spending. It obviously doesn't make a huge difference in their overall long-term plan, but I would love to be able to project short term plans more effectively. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe es, wie detailliert eMoney es mir ermöglicht, mit der Cashflow-Modellierung zu arbeiten. Ich nutze fast ausschließlich den erweiterten Planungsmodus, und die Dateneingabe ist effizient. Ich habe vor 2 Jahren angefangen, die Software zu nutzen, und ich erhalte viel Unterstützung von eMoney als neuer Benutzer. Ich hatte einen eMoney-Coach, der mir half zu verstehen, wie ich die Software am besten in meiner Arbeit mit Kunden nutzen kann, und sie wies mich auf viele hilfreiche Ressourcen hin. Ihre Hilfedatenbank hat eine Menge Ressourcen in vielen verschiedenen Formaten zu fast jedem Thema, das man sich vorstellen kann. Ich habe fast nie Probleme mit der Integration unseres Tamarac-Kontos. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

eMoney ist großartig für 99 % der Kundenfälle. Es gibt jedoch ein paar Mal im Jahr, wo ich auf eine Situation stoße, die schwer zu modellieren ist, weil ein Kunde eine sehr einzigartige Situation hat, wie den Verkauf einer zukünftigen Immobilie nach einer Renovierung und einer Anpassung des Hypothekenzinses, was schwer zu modellieren ist. Wenn etwas schiefgeht, kann es schwierig sein, das Problem zu beheben und zu finden. Der eMoney-Support ist die beste Ressource, wenn Sie auf diese Art von Problem stoßen, aber auch sie können bei sehr komplexen Problemen Schwierigkeiten haben. Ich bekomme nicht immer eine hilfreiche Lösung für meine komplexen Fragen und oft muss ich versuchen, selbst eine praktikable Lösung zu finden, die ich dem Kunden präsentieren kann. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag, dass es extrem einfach ist, sich zu orientieren und es mit Kunden zu präsentieren. Die Implementierung in unser Geschäft war nahtlos und es integriert sich mit anderer Software, die wir verwenden, wie Black Diamond. Wir nutzen dies mit jedem Kunden und es fügt einen enormen Wert zu dem hinzu, was wir als Berater tun, indem wir in der Lage sind, verschiedene Annahmen zu ändern und es den Kunden ermöglichen, ihren Plan aus einer ganzheitlichen Perspektive zu betrachten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist entscheidend, dass die Daten, die Sie eingeben, analysiert werden, bevor sie einem Kunden gezeigt werden. Es gibt verschiedene Annahmen, die eMoney trifft, die wir als Berater möglicherweise nicht intuitiv treffen, wie die Methode der Mittelentnahme im Ruhestand. Diese sind anpassbar, aber es ist wichtig, sie vor einem Treffen mit einem Kunden noch einmal zu überprüfen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Möglichkeit, umfassende Berichte und Finanzpläne zu erstellen. Ich finde es gut, dass die Software ziemlich einfach zu bedienen ist. Die Chat-Support-Funktion ist sehr gut, und ich liebe es, dass ich Bilder hinzufügen kann, um das Problem zu beschreiben, das ich habe. Ich benutze es jeden Tag für jeden Kunden, den ich betreue. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünschte, wir könnten Zugang zu Gesundheitssimulatoren/IRMAA-Klassen haben. Die Integrationen für einige kleinere Kreditgenossenschaften sind nicht optimal. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die ganzheitlichen und umfassenden Funktionen, die schnelle Umsetzung neuer Implementierungen, der Kundenservice weiß immer, was er tut und reagiert schnell. Sie hören tatsächlich Ideen und Vorschläge an und arbeiten mit Ihnen zusammen, um Situationen im Decision Center genau darzustellen. Alles an dieser Software ist ein Muss und ein Muss für Berater, die Wert auf qualitativ hochwertige Beratung legen. Ich nutze eMoney täglich und unsere Kunden haben den Vault als Mittel zum Teilen von Dokumenten lieben gelernt. Es integriert sich nahtlos mit den Konten, die wir überwachen, und die Kunden können ihre externen Konten selbst aktualisieren. Es ist eine benutzerfreundliche, intuitive Software, ohne die ich mir nicht vorstellen kann zu arbeiten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt wirklich nichts, was mir an eMoney nicht gefällt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir sagen, dass unsere Firma "finanzplanungszentriert" ist. eMoney ist entscheidend dafür, dass wir dies umsetzen können. Es ist robust und entwickelt sich ständig weiter, um neue Werkzeuge bereitzustellen und sich an Veränderungen in Märkten, Politik und mehr anzupassen. Vor allem ermöglicht es, die Auswirkungen potenzieller Entscheidungen im Kontext des vollständigen finanziellen Bildes eines Kunden zu veranschaulichen, anstatt isoliert. Dies hilft, unbeabsichtigte Konsequenzen und engstirniges Denken zu vermeiden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wenn es etwas zu bemängeln gibt, dann ist es, dass die Navigation etwas umständlich sein kann. Außerdem hat das Budgetierungstool des Kundenportals manchmal Schwierigkeiten, Ausgaben richtig zu kategorisieren, und die Verbindungen zu externen Konten brechen häufig ab. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

eMoney ist die umfassendste Finanzplanungssoftware, die verfügbar ist. Sie ermöglicht es dem ernsthaften Planer, alles zu modellieren, was ein Kunde Ihnen entgegenwirft. Ihr Kundenservice ist unübertroffen, mit einem sachkundigen Vertreter, der Ihnen bei fast jeder Frage, die Sie haben könnten, zur Seite steht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Aufgrund seiner hochpräzisen Cashflow-Modellierung benötigt eMoney mehr Zeit als weniger detaillierte Planungswerkzeuge, die verfügbar sind. Allerdings bietet eMoney auch ein einfacheres Planungswerkzeug an, das ich nicht genutzt habe, da meine Kunden und ich die detailliertere Planung schätzen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Support- und Chat-Funktionen sind sehr hilfreich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Roth-Umwandlungsfunktion - wenn man die Auffüllung der Steuerklasse erreicht - ist im letzten Jahr die Steuerklasse immer durcheinander, weil sie die Steuern berücksichtigt. Daher kann ich die Auffüllungsfunktion nie nutzen und muss es immer manuell machen. Es gibt keine gute Möglichkeit, Mega-Backdoor-Roths zu modellieren, weil das System nicht berechnen kann, wie viel von den Vorsteuer- und Arbeitgeberbeiträgen übrig bleibt, um den Nachsteueranteil zu finanzieren, der dann in ein Roth-IRA umgewandelt werden soll. Daher muss ich den Betrag manuell eingeben und dann einen Übertragungsfluss durchführen. Es gibt keine gute Möglichkeit, die Steuern, die aus einem Hausverkauf entstehen würden, zu modellieren und aufzuschlüsseln. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der Support war reaktionsschnell, hat Benutzervorschläge umgesetzt und im Laufe der Jahre kreative und nützliche Verbesserungen vorgenommen. Das neueste "Decision Center" hat den Überprüfungsprozess für Kunden mit der Ein-Klick-Auswahl verschiedener Berichte beschleunigt.

Kunden gewinnen ein Gefühl der Ruhe, da alle ihre Finanzen an einem Ort zusammengefasst und aktualisiert werden und in einem vollständigen Plan zusammenarbeiten. Sie wissen, dass sie immer Zugang zu Kopien wichtiger Dokumente im "Tresor" haben.

Wir haben Kundenprognosen über 21 Jahre bis heute verfolgt, was die Genauigkeit des Systems veranschaulicht. Das gibt uns Vertrauen in unsere Planung, das für unsere Kunden offensichtlich ist. Wir nutzen es jetzt mit fast allen Kunden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es hat eine Weile gedauert, bis wir mit fortgeschrittenen Planungstechniken effizient wurden, aber wir hatten uns nicht die Zeit genommen, dass alle die Schulung durchlaufen. Als wir die Schulungsmodule durchgingen, wurde es wie eine zweite Sprache - einfach zu benutzen. Wie bei allem, was sich lohnt, muss man Zeit investieren, um es zu lernen. Es kann einige der komplexesten Planungsszenarien bewältigen. Man kann sich leicht darin verlieren, es selbst herauszufinden. Wir haben jetzt die Regel, nicht mehr als 5 Minuten mit etwas Neuem zu verbringen - dann schnell Hilfe suchen und den Support kontaktieren, wenn nötig. Dafür sind sie da und helfen immer gerne. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Emoney ist das beste Finanzplanungstool der Branche und ein integraler Bestandteil jedes Finanzplanungs- oder Beratungsunternehmens. Es leistet hervorragende Arbeit dabei, den Kunden in den Prozess einzubeziehen und ihm mehr Klarheit über seine Situation zu verschaffen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich möchte, dass E Money besser Konversions- und Vertriebsstrategien integriert und auch IRMAA besser widerspiegelt. Ich glaube, es ist ein besseres Werkzeug für die Akkumulation als für die Verteilung. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.