Kwanti Analytics Bewertungen & Produktdetails

Dies ist ein äußerst nützliches Werkzeug. Von Integrationen mit unserer anderen Technologie über die PDF-Berichte bis hin zur großen Menge an Daten, die wir über unsere Strategien sammeln, ist es einer der wichtigsten Teile unseres Tech-Stacks, den wir fast täglich nutzen. Sehr einfach zu bedienen. Ihr Support-Team ist auch sehr empfänglich und reagiert schnell. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt nichts, was ich als "Abneigung" betrachten würde, nur eine Wunschliste neuer Funktionen (wie Leistungsberichterstattungsexporte zu unserem Kundenportal usw.). Aber insgesamt ist es eines unserer besten und nützlichsten Technologiewerkzeuge. Ein integriertes Aktien-Screening-Tool könnte ebenfalls sehr hilfreich sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Anlagekonzepte sind für Kunden und Verbraucher schwer zu verstehen. Als Finanzplaner muss eine professionelle Software in analytischen Funktionen überzeugen. Aber wenn das illustrative Design es zu einem großartigen, kundenorientierten Werkzeug für den Unterricht macht, steigt sein Wert enorm. Ich erhalte sehr wenig Widerstand oder Herausforderungen von Kunden, wenn ich Anlageberatung und Empfehlungen gebe, und ich denke, das hat viel damit zu tun, wie Kwanti den Kunden hilft, zu "sehen", woher unsere Ratschläge kommen. Es übersetzt finanzielle und numerische Konzepte in leicht verständliche visuelle Darstellungen, die die Dinge "klick" machen lassen.

Eine meiner Lieblingsfunktionen ist die Fähigkeit, Modelle von % in anteils- oder dollarbasierte Beträge umzuwandeln. Wir nutzen es oft, um Anweisungen zur Neugewichtung für Kunden zu erstellen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich wünschte wirklich, es gäbe die Möglichkeit, mehr als zwei Portfolios gleichzeitig in der Tiefe zu vergleichen. Einige der Funktionen im unteren Bereich des Hauptanalysebildschirms können nur zwei Portfolios gleichzeitig betrachten.

Ein fehlendes Merkmal im Vergleich zu vielen anderen Analysesoftwares ist die Möglichkeit, das Branding und das Farbschema anzupassen, um zu meiner Firma zu passen. Oder zumindest ein alternatives Farbschema zu dem stark schwarzen/dunklen Design. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe die Möglichkeit, verschiedene Portfolios zu vergleichen und diese Software in Verkaufssituationen zu nutzen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich habe bemerkt, dass nicht alle Tickersymbole in der Software vorhanden sind. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.