Anlagekonzepte sind für Kunden und Verbraucher schwer zu verstehen. Als Finanzplaner muss eine professionelle Software in analytischen Funktionen überzeugen. Aber wenn das illustrative Design es zu einem großartigen, kundenorientierten Werkzeug für den Unterricht macht, steigt sein Wert enorm. Ich erhalte sehr wenig Widerstand oder Herausforderungen von Kunden, wenn ich Anlageberatung und Empfehlungen gebe, und ich denke, das hat viel damit zu tun, wie Kwanti den Kunden hilft, zu "sehen", woher unsere Ratschläge kommen. Es übersetzt finanzielle und numerische Konzepte in leicht verständliche visuelle Darstellungen, die die Dinge "klick" machen lassen.
Eine meiner Lieblingsfunktionen ist die Fähigkeit, Modelle von % in anteils- oder dollarbasierte Beträge umzuwandeln. Wir nutzen es oft, um Anweisungen zur Neugewichtung für Kunden zu erstellen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Ich wünschte wirklich, es gäbe die Möglichkeit, mehr als zwei Portfolios gleichzeitig in der Tiefe zu vergleichen. Einige der Funktionen im unteren Bereich des Hauptanalysebildschirms können nur zwei Portfolios gleichzeitig betrachten.
Ein fehlendes Merkmal im Vergleich zu vielen anderen Analysesoftwares ist die Möglichkeit, das Branding und das Farbschema anzupassen, um zu meiner Firma zu passen. Oder zumindest ein alternatives Farbschema zu dem stark schwarzen/dunklen Design. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
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