# Wealthbox CRM Reviews **Vendor:** Wealthbox **Category:** [Finanzdienstleistungen CRM Software](https://www.g2.com/de/categories/financial-services-crm) **Average Rating:** 4.6/5.0 **Total Reviews:** 109 ## About Wealthbox CRM Wealthbox ist eine CRM-Technologie für Finanzberater, die 2014 gestartet wurde. Integriert mit führenden Depotbanken und Wealth-Tech-Partnern, ist Wealthbox bekannt für sein modernes Produktdesign und eine leistungsstarke, aber dennoch intuitive Benutzererfahrung. Die kollaborative Plattform ermöglicht es Finanzberatern, Unternehmensfirmen und Broker-Dealern, Kundenbeziehungen zu verwalten und gleichzeitig die Abläufe zu optimieren. ## Wealthbox CRM Reviews ### 1. Gutes CRM für Finanzberater **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Owen H. | Equity Research Analyst, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** April 28, 2026 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Ich mag, dass Wealthbox CRM einen einzigen Ort bietet, um alle Kunden- und Interessentenkommunikation zu speichern und Kundeninteraktionen zu verfolgen. Viel besser als die vorherigen CRMs, die wir auf der Service-Seite des Geschäfts ausprobiert haben. Die Einrichtung war ziemlich einfach und wir konnten es über native Konnektoren in einige andere Systeme integrieren, um Daten problemlos zwischen Plattformen zu verschieben. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Die Benutzeroberfläche fühlt sich nicht besonders modern an und erfordert viele Klicks, ohne Abkürzungen für eine schnelle Navigation. Ich würde es lieben, mehr Abkürzungen zur Verfügung zu haben, damit ich nicht so viel auf der Seite herumklicken muss. Es scheint ungefähr fair bepreist zu sein für das, was man heute bekommt. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wealthbox CRM bietet uns einen zentralen Ort, um alle Kundenkommunikationen zu speichern und Interaktionen einfach zu verfolgen, mit einem Fokus auf Finanzdienstleistungen. Es versteht die Service-Seite einer Kundenbeziehung und hilft uns, Kundenbeziehungen effektiv zu verwalten. ### 2. AI-Notiznehmer ist ein Game-Changer, der uns Stunden spart **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Quinlan I. | Financial Planner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** April 07, 2026 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Ich liebe es, dass der KI-Notiznehmer es mir ermöglicht, mich auf den Kunden zu konzentrieren, anstatt die ganze Zeit Notizen zu schreiben. Es ist wirklich ein Wendepunkt und hat uns Stunden um Stunden gespart. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass jede Aufgabe nur einem einzigen Planer oder Vermögensverwalter zugewiesen werden kann. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wealthbox hilft uns, unser Problem zu lösen, dass wir einfach nicht genug Stunden am Tag haben. Es ermöglicht uns, Aufgaben in Minuten zu erledigen, die früher Stunden gedauert haben, was einen echten Unterschied in unserem Arbeitsablauf gemacht hat. Insgesamt war die Nutzung der Software eine erstaunliche Erfahrung. ### 3. Einfache, benutzerfreundliche Software für Aufgaben und Geburtstags-E-Mail-Erinnerungen **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Zarina M. | CFO/Senior Insurance Advisor, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 04, 2026 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Ich liebe die Einfachheit dieser Software. Sie ist einfach zu bedienen: Ich kann Aufgaben erstellen, Aufgaben an Mitarbeiter zuweisen und E-Mail-Benachrichtigungen über Geburtstage von Kunden erhalten. Insgesamt ist es ein großartiges Stück Software. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Ich wünsche mir, dass es bei der Integration keine doppelten Kontakte erstellt. Ich wünsche mir auch, dass es standardmäßig eine Spalte für das Geburtsdatum und andere einfache Felder enthält, da ich momentan so viele davon selbst erstellen muss. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich halte die Informationen meiner Kunden dort organisiert und sicher, und es ist einfach für mich, darauf zuzugreifen. ### 4. Wealthbox hält das Geschäft mit leistungsstarken Workflows und Integrationen am Laufen **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Erich O. | Owner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** March 10, 2026 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Wealthbox ist ein großartiges CRM, um mein Geschäft reibungslos am Laufen zu halten, dank seiner Workflow-Fähigkeiten und Integrationen, die helfen, alles in Bewegung zu halten. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Viele Funktionen sind unzugänglich, es sei denn, Sie aktualisieren Ihren Plan, und der Preissprung ist erheblich. Ich wünschte, sie würden flexiblere, kostengünstigere Funktions-Upgrades anbieten, damit kleinere Unternehmen das, was sie benötigen, zu einem vernünftigeren Preis erhalten können. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wealthbox ist unser All-in-One-Tool zur Verfolgung von Aktivitäten im Zusammenhang mit unseren Kunden. Es macht es einfach zu sehen, wo der Prozess steht und was bisher getan wurde. ### 5. Intuitiv, leistungsstark und mühelos organisiert CRM **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Delia D. | Finance Broker, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** December 23, 2025 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Was mir an Wealthbox CRM am besten gefällt, ist, wie intuitiv und einfach es zu bedienen ist, während es dennoch leistungsstark bleibt. Es hält alle Kundennotizen, Aufgaben und Nachverfolgungen an einem Ort organisiert, was es einfach macht, den Überblick über Beziehungen und Compliance zu behalten, ohne sich überfordert zu fühlen. Es hilft mir, effizient zu arbeiten und proaktiv zu bleiben. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Was ich an Wealthbox CRM nicht mag, ist, dass einige fortgeschrittene Automatisierungs- und Berichtsfunktionen im Vergleich zu größeren Enterprise-CRMs eingeschränkt sind. Es gibt auch eine gewisse Lernkurve beim Einrichten benutzerdefinierter Workflows, und tiefere Integrationen erfordern manchmal Umgehungslösungen. Dennoch sind dies kleine Kompromisse dafür, wie übersichtlich und benutzerfreundlich die Plattform ist. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wealthbox CRM löst das Problem unorganisierter Kundeninformationen und verpasster Nachverfolgungen, indem es alle Notizen, Aufgaben und Kommunikationsverläufe an einem Ort aufbewahrt. Das kommt mir zugute, indem es Effizienz, Verantwortlichkeit und Compliance verbessert und es mir ermöglicht, proaktiv mit Kunden umzugehen, anstatt auf Probleme im Nachhinein zu reagieren. ### 6. Wealthbox übertrifft die Erwartungen als CRM-Softwareprogramm. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Phil B. | Wealth Manager, Partner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 21, 2025 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Wealthbox setzt die Innovation seines Softwareprogramms fort und passt sich den Bedürfnissen der Finanzdienstleistungsbranche an, die es bedient. Darüber hinaus integrieren sich mehrere Softwareprogramme nahtlos mit Wealthbox, was den Wert dieses CRM exponentiell größer macht, als er ohne diese Partnerschaften wäre. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Manchmal scheint es, dass Wealthbox versucht, alles für alle zu sein. Damit meine ich, dass durch das Hinzufügen von Innovationen und Software-Upgrades manchmal der Hauptfokus des Wertes von Wealthbox verwässert wird, indem glänzende Dinge verfolgt werden, die möglicherweise keinen Sinn für Wealthbox ergeben oder von seiner ursprünglichen Richtung ablenken. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wealthbox bietet ein intuitives CRM-Softwareprogramm, das nicht viel Benutzereingabe erfordert. Die Aufgaben, Arbeitsabläufe, Notizen und alles, was dem Benutzer hilft, effektive Daten einzugeben, werden im Prozess von Wealthbox und den Vorschlägen, die es in den Unterstützungsinformationen bietet, unterstützt. ### 7. Einfacher und nahezu nahtloser Übergang zu Wealthbox von Redtail **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 20, 2025 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Der Übergang von Redtail zu Wealthbox verlief schnell und größtenteils reibungslos. Die Benutzeroberfläche in Wealthbox macht es einfach, sich schnell einzuarbeiten. Die mobile App funktioniert gut. Aufgaben und Workflows sind einfach zu verwenden und helfen, die Produktivität zu verfolgen. Massen-CRM-Updates und benutzerdefinierte Felder machen es einfach, das CRM neu zu konfigurieren. Der Kundensupport ist größtenteils schnell und hilfsbereit. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Bestimmte Felder in Redtail wurden nicht 1 zu 1 in Wealthbox-Felder exportiert. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Einfache Compliance-Suche durch den Kunden; Massenaktualisierungen, wenn wir Felder im CRM neu konfigurieren möchten; Aufgaben und Workflows helfen uns, Chancen und Projekte über Personen hinweg zu verfolgen. ### 8. Schlechte Kommunikation-schwer zu verwenden **Rating:** 1.0/5.0 stars **Reviewed by:** Tamara N. | Customer care, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** October 28, 2024 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Komme von Redtail, sehe ich KEINE Vorteile in Wealthbox. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Es gibt keine Telefonnummer, um sie zu kontaktieren. Man muss einen Termin in ihrem Kalender vereinbaren, indem man durch das System navigiert, die Termine sind immer am nächsten Tag oder später. Ich mag das meiste davon nicht, viel zu kompliziert. Ich habe nicht die Stunden, um mein System innerhalb von Wealthbox aufzubauen. Redtail war so benutzerfreundlich und bietet die gleichen Daten. Von Redtail kommend sehe ich KEINE Vorteile in Wealthbox, die Ersteller haben offensichtlich nicht in meiner Umgebung gearbeitet, wo ich Kunden betreue und Informationen an die Vertreter weitergebe. Ich konnte so einfach Etiketten erstellen! Jetzt muss ich die Vorlage selbst erstellen, indem ich den Bericht exportiere (sehr komplex, um den Bericht zu erstellen), dann in eine CSV speichere und dann versuche, eine Etikettenvorlage zu füllen. Ernsthaft! Es war schneller, die Umschläge von Hand zu beschriften. Viel zu viele Klicks, um von Kunde zu Kunde zu navigieren. Ich zucke zusammen, wann immer der Vertreter nach einer bestimmten Kundengruppe für einen Bericht fragt. Ich nutze verschiedene Ressourcen, um die Berichte zu erstellen, aufgrund der Schwierigkeiten und Ungenauigkeiten. Die Liste geht weiter und weiter. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wenn es tatsächlich synchronisiert, mögen die Vertreter den gemeinsamen Kalender. ### 9. Ein modernes und zweckorientiertes CRM, das sowohl in seinen Fähigkeiten als auch im gesamten Benutzererlebnis überzeugt. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 19, 2024 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Es ist ein CRM, das von Grund auf speziell für Finanzfachleute entwickelt wurde, im Gegensatz zu anderen Anbietern, die Standardlösungen verkaufen, die für niemanden im Besonderen zugeschnitten sind. Es integriert sich mit vielen anderen Lösungen, die wir bereits täglich nutzen, wie Albridge & eMoney. Die Navigation durch WB ist ziemlich nahtlos und einfach, und die Lernkurve ist viel weniger intensiv als bei anderen CRMs. Schließlich sind sie das NEUE CRM auf dem Markt und konzentrieren sich stark auf schnelle Innovation und Wachstum im Vergleich zu anderen, älteren CRMs, die das möglicherweise nicht mehr priorisieren. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Mein größter Kritikpunkt an WB ist, wie Benutzer Benachrichtigungen senden und empfangen, um mit anderen auf der Plattform zu kommunizieren. Man kann keinen anderen Benutzer "erwähnen" oder "@" verwenden, sondern muss stattdessen nach jeder Aufgabe/Kommentar, den man macht, auf die Schaltfläche "Benachrichtigen" gehen, ihren Namen anklicken und dann auf Speichern klicken, um sicherzustellen, dass der Benutzer benachrichtigt wird, woran auch immer man arbeitet. Und ALLE Benachrichtigungen, denen ein Benutzer zugewiesen ist, werden Ihnen per E-Mail-Alarm gesendet... Nicht ideal für diejenigen, die bereits einen übermäßig überfüllten Posteingang haben. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es löst das Problem der Überzahlung für andere "generische" CRMs, wie Salesforce, die viel zu viele Funktionen haben, die Sie nie nutzen werden, und nicht annähernd genug von den Funktionen, die Sie sich wünschen! Sie bekommen viel mehr für das Geld, das Sie im Vergleich zu anderen CRMs bezahlen, und die Effizienz aller steigt ebenfalls, weil es viel einfacher zu bedienen ist. ### 10. Das im Verkaufsprozess Gesagte war nicht wahr. **Rating:** 0.0/5.0 stars **Reviewed by:** christopher p. | CFP, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 14, 2024 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Das Marketing war großartig. Es brachte mich dazu, mich anzumelden. Angeheftete Notizen sind die beste Funktion, die das System hat. sie werden Ihnen von ihrem Update-Feld erzählen, das sich auf der Startseite befindet. aber die Platzierung davon ist nicht gut. während Sie arbeiten, verbringen Sie Ihre Zeit mit Aufgaben oder Arbeitsabläufen. nicht auf der Seite, die Ihnen sagt, was Ihre Zeit bewirkt hat. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Das System war nicht benutzerfreundlich. Die Anzahl der Klicks, die für die einfachste Aufgabe benötigt wurden, war doppelt so hoch. Der Kundenservice ist nicht hilfreich. Jedes Mal, wenn man eine Frage hat, verweisen sie einen an eine andere Abteilung. Der letzte Schlag war, dass es drei Abteilungen brauchte, um uns zu sagen, wie sie denken, dass wir Informationen über Kunden mit unserem Team teilen sollten—etwas so Einfaches, aber keine Hilfe. Am Ende verließen wir Wealthbox, und meine Vertriebsassistenten dankten mir dafür, dass wir dieses System verlassen haben. Wir behielten sie drei Monate lang, und es war ein Schlag für unseren Geschäftsablauf. Sie haben uns auch dazu gebracht, jährlich zu zahlen, und behalten Tausende von Dollar, obwohl wir mit diesem System fertig sind. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Leider hat Wealthbox nur Probleme für den Geschäftsablauf geschaffen. ### 11. Sehr gut in dem, was sie tun, aber unflexibel, wenn etwas schiefgeht. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Robert L F. | Wealth Advisor, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 20, 2024 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Ich mag die Benutzerfreundlichkeit und intuitive Natur von WealthBox. Wir können den Großteil unseres Geschäfts effizient über Wealthbox verwalten. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Ihre E-Mail-Integration fällt oft genug aus, dass es in unserem Geschäft auffällt. Sie möchten bestehenden Kunden für neue Funktionen Gebühren berechnen, für die sie neuen Kunden Testzeiträume anbieten. Sie müssen die Fähigkeit zur Verwaltung von Mitarbeitern drastisch verbessern, indem sie Nachverfolgungsfunktionen und automatische Benachrichtigungen hinzufügen. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wie alle CRMs speichert Wealthbox unsere Kundendaten und Kundennotizen. Es ist speziell für Finanzdienstleistungen entwickelt und kann daher Daten auf eine Weise enthalten, die für Finanzberater intuitiv und nützlich ist. ### 12. Erhöhte Effizienz und 100% Benutzerakzeptanz **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Rachel D. | Director of Operations, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 30, 2024 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Einzelne Quelle der Wahrheit für alle Daten. Sie können nicht erfolgreich arbeiten ohne gute Daten. Wealthbox macht es Beratern und Teammitgliedern mühelos, Daten zu speichern, zu verfolgen und zu berichten, mit minimalem Training oder Überkomplikation der Plattform. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Ich habe nichts, was mir an Wealthbox nicht gefällt. Ich freue mich auf zukünftige Verbesserungen und Anpassungen des Haupt-Dashboards! **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** • Erhöhte Effizienz mit Workflows - einer der Hauptvorteile der Nutzung von WB in Verbindung mit unserem Kernwert in unserem Unternehmen — Zusammenarbeit. Anpassbare Workflows schaffen optimierte Erfahrungen mit dem Team. • Berichterstattung und Verfolgung potenzieller Kunden und neuer M&A-Möglichkeiten innerhalb von Wealthbox. ### 13. Das beste CRM, das ich je benutzt habe. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Tim H. | President, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 19, 2024 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Zuerst ist es sehr benutzerfreundlich. Unser Team hat es von Tag eins an genutzt. Sie benötigen weniger Klicks, um das zu bekommen, was Sie brauchen, als bei unserem alten CRM. Und unser CRM-Engagement ist um über 300% gestiegen im Vergleich zur Nutzung unserer alten Software. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Ich habe nichts gefunden, was mir an Wealthbox nicht gefällt. Großartige Software! **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Das Engagement unseres Teams in Wealthbox ist jetzt erstaunlich. Zuvor haben wir Redtail verwendet und konnten unser Team nicht dazu bringen, es so häufig zu nutzen. Jetzt liebt unser Team es. ### 14. Virtuelles Kommunikationswerkzeug **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Al G. | Wealth Advisor, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 19, 2024 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Nach der Arbeit mit Kunden kann ich Notizen machen und Aufgaben für meine Verwaltung erstellen. Sobald sie die Aufgabe abgeschlossen hat, erhalte ich eine E-Mail, die den Kommunikationskreis ohne zusätzliche Schritte schließt. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Der E-Mail-Link bricht oft zusammen und muss neu verknüpft werden. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Bietet einfache Kommunikation mit allen Mitgliedern im Team, um zu wissen, was unsere Kunden tun, wenn sie einen von uns anrufen. ### 15. Einfach zu verwenden, erstellt ein Protokoll, damit wir alle sehen können, wo Projekte und Dokumentationen aufgelistet sind. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Paul L. | President/Finacial advisor., Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 30, 2024 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Ich mag es, sequentielle Notizen, Aufgaben und Dateien zu sehen. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Ich hätte gerne eine separate Hülle für einige verschiedene Dokumente für jeden Kunden. Das war das Einzige, was mir an Red Tail gefallen hat. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Bisher keine. ### 16. Perfektes Produkt, um den Überblick über Kunden zu behalten. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Geoff G. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 02, 2023 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Ich liebe es, wie ich alle Details meiner Kunden an einem Ort im Blick behalten kann. Ich kann auch Massen-E-Mails an alle meine Kunden senden oder sie auf bestimmte Gruppen eingrenzen. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Den Spitznamen/Vornamen in Massen-E-Mails eingeben zu müssen. Ich wünschte, ich könnte es einfach so einrichten, dass es automatisch an die Person adressiert wird, an die ich es sende. Eine andere Sache ist, dass es nicht mit LPL's ClientWorks kommuniziert, aber ich höre, dass sich das angeblich bis Ende des Jahres ändern soll. Es hätte letztes Jahr passieren sollen, also hoffe ich, dass es bald passiert. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** In der Lage zu sein, Informationen und Notizen über alle meine Kunden an einem Ort zu behalten. Es ist sehr einfach zu bedienen und sieht großartig aus, sodass ich finden kann, wonach ich suche. ### 17. Viel besser als Redtail oder Salesforce. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 02, 2023 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** WealthBox ist für moderne CRM-Nutzer im Finanzberatungsbereich entwickelt. WB integriert sich gut mit anderen Komponenten meines Tech-Stacks und ist sehr einfach zu verwalten. Besonders gefällt mir die FMG-Integration, die verhindert, dass Kontakte für automatisierte Marketingfunktionen manuell eingegeben werden müssen. MyRepChat funktioniert ebenfalls hervorragend mit WB, ebenso wie Nitrogen/Riskalyze. Die E-Mail-Tracking-Funktion ist großartig! Wenn Sie sich jemals gewünscht haben zu wissen, wann ein Kunde eine E-Mail geöffnet hat, können Sie es jetzt! Die Kosten sind akzeptabel und jeden Cent wert. Ich würde WB jedem Berater empfehlen, der bereit ist, effizienter zu arbeiten und Aufgaben effizienter zu erledigen. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Manchmal vergesse ich, auf "Speichern" zu klicken, und verliere meine Aktualisierungen. Das ist kein Problem bei der Eingabe von Notizen, daher habe ich keinen Verlust von etwas erlitten, das viel Zeit zum Eingeben erforderte. WealthBox arbeitet daran, verbesserte Barrierefreiheitsoptionen anzubieten, wie größere Schriftgröße, fetten Text oder das Ändern der Schriftart zu einer, die für Menschen mit Sehschwäche wie mich leichter zu lesen ist. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Vereinfacht das Erstellen guter Notizen mit dem sozialen Netzwerkstil der Notizeingabe, großartigen Integrationen und Workflows. Verknüpfung von Treuhandkonten, Aggregatoren wie Albridge/Orion/Morningstar und Outlook-Kalender. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, jetzt zu Redtail zurückzukehren. 5-6 Klicks machen zu müssen, um etwas zu tun, gehört der Vergangenheit an! ### 18. Erschwingliches, aber leistungsstarkes CRM. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Scot W. | Partner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** October 02, 2023 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und benutzerfreundlich. Es ist einfach, Notizen und Kundendaten im Auge zu behalten, und im Allgemeinen einfach, sie bei Bedarf in andere Software zu exportieren. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Die Arbeitsabläufe sind sehr begrenzt und fast "umständlich." **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wealthbox hilft uns, unsere Kundendaten, Konten, Meetings und Kommunikation im Auge zu behalten. Wir können Berichte erstellen, um die Gesamtzahl der Haushalte, das Nettovermögen, das Einkommen und mehr zu bestimmen. ### 19. Nach 13 Jahren in meinem Bereich ist Wealthbox mit Abstand das beste CRM- und Workflow-System, das ich je verwendet habe. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** David G. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 06, 2023 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Intuitiv und einfach zu bedienen. Es hat 95% von allem, was ich mir in einem CRM- und Workflow-Management-System erhoffen könnte. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Kann an nichts denken. Wenn ich eine Funktion hinzufügen könnte, wäre es ein besserer Zugang zur Benutzer-Community, um zu sehen, wie andere Unternehmen wie meines Wealthbox nutzen. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** In erster Linie CRM und Workflow-Management. Aber wir nutzen es auch, um Kundenchancen zu verfolgen und Geschäftsprojekte zu verwalten. ### 20. Großartige Erfahrung! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** John Michael H. | Wealth Advisor, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 02, 2023 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Wealthbox ist äußerst benutzerfreundlich und einfach einzurichten, zu erlernen und zu pflegen. Es erfüllt alle unsere Anforderungen an ein CRM und integriert sich gut in den Rest unseres Technologie-Stacks. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Wir möchten in der Lage sein, benutzerdefinierte Felder zur Hauptseite des Kunden oder Haushalts hinzuzufügen. Dies ist kein großes Problem, aber diese Anpassung wäre für unser Team schön zu haben. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es hilft mir, Kunden- und Besprechungsnotizen in einem sehr benutzerfreundlichen Format zu führen. Wenn etwas zu komplex ist, neige ich dazu, es nicht verwenden zu wollen. Wealthbox trifft den richtigen Punkt, indem es fähig, aber nicht zu viel ist. ### 21. Großartige Benutzeroberfläche. Viele Integrationen. Wertvoller Preis. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** James R. | Chief Investment Officer, Investment Management, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 01, 2022 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Großartige Benutzeroberfläche. Viele Integrationen. Wertvoller Preis. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Die E-Mail-"Vorlagen" fügen sich nahtlos in die "Themen"-Funktionalität ein. Ich wünschte, sie hätten den einfachen Ansatz für diese Mechaniken gewählt. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Den Überblick über alle Dinge für meine 40+ Kunden, 300+ Leads und 2000+ Kontakte zu behalten, ist keine kleine Aufgabe. Solide Integrationen mit anderen digitalen Werkzeugen. ### 22. Flexibles und sehr benutzerfreundliches CRM **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Christopher R. | Wealth Advisor, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 02, 2023 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Benutzerfreundlichkeit und die Fähigkeit, an persönliche Vorlieben und die allgemeine Praxis anzupassen. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Ich mag es nicht, dass die Haushaltsgruppe und der individuelle Kundenrekord genau die gleichen Felder haben, aber nicht verknüpft sind. So ist es sehr einfach, unterschiedliche Daten in dasselbe Feld an zwei verschiedenen Stellen einzutragen. Alles sollte bei der Haushaltsgruppe gepflegt werden, außer individuellen spezifischen Informationen, die dann im Kundenrekord aufbewahrt würden. Dies ist jedoch nicht, wie das System eingerichtet ist. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Alle Kundendaten, Kommunikation und Prozesse, Aufgaben und Arbeitsabläufe. ### 23. Großartiges CRM für meine RIA-Firma **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Nick R. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 02, 2023 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Einfache Onboarding-Erfahrung und Flexibilität der Integration über API **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Sie erweitern ihre Liste von Integrationen, und neuere Plattformen integrieren sie zuerst, aber ältere Legacy-Plattformen haben möglicherweise noch keine vollständigen Integrationen mit ihnen. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** CRM für mein RIA, Integrationsunterstützung zu verschiedenen anderen Plattformen über API-Feed ### 24. Welt der Unterschiede zum vorherigen CRM **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Michael H. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 02, 2023 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Benutzerfreundlichkeit und Umfang der Fähigkeiten, sowohl auf dem Laptop als auch auf dem Mobilgerät. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Es gibt nichts, was mir an dem Produkt nicht gefällt. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Effektive Dokumentation für Compliance-Zwecke und starke Methoden, um mit Kunden und Interessenten in Kontakt zu bleiben. ### 25. Wealthbox ausprobieren **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jody B. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 02, 2023 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Die Fähigkeit, sich an die Bedürfnisse unseres Unternehmens anzupassen. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Es gibt ein paar Extras, die nicht verfügbar sind, aber nichts, was mich dazu bringen würde, zu einem anderen CRM-System zu wechseln. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Die Fähigkeit, unsere Pipeline und Verkäufe zu verfolgen. ### 26. Einfach zu bedienendes CRM, perfekt für Finanzberater. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Gina H. | Director of Operations, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** March 28, 2023 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Die Benutzeroberfläche ist so einfach zu navigieren. Einfach benutzerdefinierte Felder und Berichte zu erstellen. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Wünschte, es gäbe mehr native Integrationen in Wealthbox. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Einfach zu bedienendes CRM. Wir hatten zuvor größere CRMs, die einfach viel zu umfangreich für unser kleines Büro waren. Ein kleineres System passt einfach besser zu uns. ### 27. Solides, anpassbares CRM **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** R P. | Affiliate Faculty, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 28, 2022 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Wealthbox CRM ist hochgradig anpassbar. Es verfügt über gut dokumentierte APIs zur Integration in andere Systeme. Ich kann zuverlässig suchen und extern Aufgaben erstellen. Niedrige Kosten für alle Funktionen, die ich benötige. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** - Die Haushaltsansicht zeigt nicht die Aktionen, die mit den einzelnen Mitgliedern verbunden sind. Zum Beispiel, wenn ich einen Workflow erstelle, um ein Konto für einen Ehepartner zu eröffnen, der nicht den gesamten Haushalt betrifft, und ich möchte ihre Informationen zuordnen, kann ich die Aktionen in der Übersicht für den gesamten Haushalt nicht sehen. - Ich kann keine nativen E-Mail-Regeln erstellen, um Aufgaben für eingehende E-Mails zu erstellen. - Ich musste einen Drittanbieter-Aggregator (MS Power Automate) verwenden, um Aufgaben für Parameter bei meinem Verwahrer zu erstellen (d.h. ich wollte eine Aufgabe hinzufügen, wenn Schwab eine Warnung sendet, aber das konnte ich nicht nativ tun). - E-Mail ist fehlerhaft und manchmal sieht das Format schlecht aus, besonders wenn ich Text kopiere und einfüge. (Erlebt auf Chrome und Safari) **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es beherbergt meine Aufgabenliste auf eine Weise, die den Aufsichtsbehörden zusagt. Ich mag, wie einige Aktionen automatisch hinzugefügt werden (z.B. wird ein Telefonanruf in das Protokoll aufgenommen). ### 28. Wealthbox ist ein phänomenal einfaches CRM. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Chris D. | Founder and Financial Planner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 26, 2022 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Wealthbox ist ziemlich intuitiv zu verwenden. Es gibt ein paar Nuancen, an die man sich gewöhnen muss, aber es ist nicht wie viele der anderen CRMs, die so robust sind, dass sie einfache Transaktionen wie das Aktualisieren von Informationen übermäßig verkomplizieren. Wealthbox ermöglicht es Ihnen, so detailliert oder einfach zu sein, wie Sie möchten. Sie können alles von Führerscheinen bis hin zu "letztem Jahresmeeting" sammeln oder es einfach halten mit Name, Telefon und Kontakttyp. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Es gibt keine automatische Synchronisierungsfunktion für Kontakte, daher muss ich meine Kontakte manuell in ein "Google-Kontakte-Import-Arbeitsblatt" exportieren, um sie für die Anrufer-ID mit meinem Telefon zu synchronisieren. Das ist sehr frustrierend, da es keine Möglichkeit gibt, die Anrufer-ID auf meinem Telefon zu haben, ohne mit Google (oder einem anderen Drittanbieter-Kontaktsynchronisierungsdienst) zu synchronisieren, aber WBox synchronisiert nicht automatisch mit einem dieser Dienste, sodass ich es manuell machen muss. Ich bin mir bewusst, dass WBox Daten über Zapier zu Google senden kann, aber es ist keine Zwei-Wege-Straße (zum Beispiel, wenn ich eine Telefonnummer löschen muss, wird das nicht synchronisiert). Außerdem wünschte ich, es gäbe einen "nicht dringend" Bereich für Aufgaben, die erledigt werden sollen, ohne ein Fälligkeitsdatum für die Aufgabe festlegen zu müssen. Zum Beispiel "Firmenlogo entwerfen", das ist nicht wahnsinnig dringend, aber es ist 3 Wochen "überfällig" und es ist eigentlich nicht überfällig, es ist einfach nicht dringend. Solche Dinge verwässern dann die Unterscheidung zwischen wichtigen Dingen, die tatsächlich überfällig sind, und Dingen, die nicht dringend sind. Wenn man kein Fälligkeitsdatum festlegt, fällt es an das Ende der Aufgaben und geht verloren. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Verfolgung von Aufgaben, Arbeitsabläufen, Chancen/Pipeline, Fallnotizen. Ich kann leicht auf "was heute geschehen muss" zurückgreifen, um sicherzustellen, dass die Dinge weiterhin voranschreiten. Die sich wiederholenden Aufgaben sind ebenfalls hilfreich. ### 29. Wealthbox Bewertung **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Clint H. | Founder, Certified Financial Planner®, Finanzdienstleistungen, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 26, 2022 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Ich liebe die Einfachheit davon, das Aussehen und wie es sich mit so viel anderer Technologie, die ich nutze, integriert. Die Möglichkeit, Kontakte zwischen Technologieplattformen hin und her zu synchronisieren, spart viel Zeit. Ich liebe auch, wie die Arbeitsabläufe funktionieren. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Es gibt viel zu viel Verzögerungszeit nach dem Klicken auf einen Button, d.h. einfach darauf warten, dass die Aktion nach dem Klick passiert. Ich habe dieses Problem mit keiner anderen Technologie außer Wealthbox. Wenn Sie diese Verzögerung nach dem Klicken auf einen Button beseitigen könnten, wäre das wirklich hilfreich und würde die Nutzung der Software wirklich beschleunigen. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Das größte Problem, das es löst, ist die Schaffung von Organisation und Effizienz bei der Arbeit mit Kunden und Interessenten. Da ich ein Ein-Personen-Unternehmen bin, kann ich umso mehr Zeit mit Kunden und Interessenten verbringen, je effizienter ich sein kann. ### 30. Wealthbox ist mein bevorzugtes CRM. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Pam H. | President, Finanzdienstleistungen, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 26, 2022 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Ich habe Wealthbox seit der Eröffnung meiner RIA-Firma vor über zehn Jahren genutzt. Ich habe ihre Workflows ausgiebig genutzt und liebe die E-Mail-Integrationen. Der staatliche Prüfer fand die E-Mail-Verbindung während meiner Compliance-Prüfung großartig. Sie haben umfangreiche Integrationen, die für meine Firma hilfreich sind. Ihr Kundenserviceteam war hervorragend. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Ich möchte mehr Anstrengungen sehen, um Zwei-Wege-Integrationen mit bestehenden Anbietern zu implementieren. Größere E-Mail-Fähigkeiten, wie das Vorplanen von E-Mails zur Koordination mit meinen Arbeitsabläufen, wären für mich ein großes Upgrade. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wealthbox ist das Zentrum meiner Firma. Wir nutzen es, um alle unsere Interessenten- und Kundenkontakte zu verfolgen, Notizen und Informationen zu teilen und mit Kunden zu kommunizieren. Wir senden dem WB-Team weiterhin Feedback zu diesem Produkt, und ich habe positive Ergebnisse und Upgrades basierend auf echtem Kundenfeedback gesehen. ### 31. Ein wesentlicher Bestandteil für das Wachstum unseres Unternehmens **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Alex C. | CEO, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 28, 2022 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Wealthbox war ein wesentlicher Bestandteil des Wachstums unserer Firma. Es hat unserem Team geholfen, organisiert zu bleiben und unsere Kunden zu betreuen. Es ist unser zentrales Hub und wir lieben, wie es sich in unsere anderen Werkzeuge integriert! **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Keine größeren Nachteile, sonst hätten wir nach einer anderen Lösung gesucht. Es gibt einige kleinere Punkte, die ich mit dem Team geteilt habe, aber sie waren immer offen für Feedback und die Verbesserung des Produkts. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wealthbox hilft dem Team, den Überblick zu behalten und Prozesse zu schaffen, um sicherzustellen, dass Aufgaben erledigt werden und wir unseren Kunden exzellenten Service bieten. Dem Team die Möglichkeit zu geben, zusammenzuarbeiten und den Fortschritt der anderen zu sehen, war sehr hilfreich. ### 32. Wealthbox funktioniert großartig! **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 28, 2022 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Wealthbox hat ein einfaches Dashboard, das alles zugänglich macht. Das Layout ist nicht verwirrend, und Sie können leicht Notizen machen, Teammitglieder oder Kunden taggen, Aufgaben und Workflows sehen und dann zu allem anderen navigieren, was Sie sehen müssen. Die E-Mail-Integration funktioniert hervorragend mit Google Workspace. Es ist ein großartiges System, das der zentrale Punkt der Organisation in meiner Firma ist und nicht zu viel Komplexität oder eine Lernkurve hinzufügt. Für ein neues Unternehmen ist es ein großartiges und wichtiges Werkzeug. Es gibt genügend Integrationen mit anderen Tools für das, was ich bei meiner aktuellen Firmengröße benötige. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Workflows und Aufgaben funktionieren eher wie Listen - sie sind nicht visuell ansprechend oder anpassbar. Funktional arbeiten sie sehr gut, aber es wäre großartig, ein Notizkarten-ähnliches visuelles Erscheinungsbild zu sehen oder ein benutzerdefiniertes visuelles Workflow-Layout erstellen zu können. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es ist das zentrale Zentrum für Organisation, Aufgabenmanagement und Arbeitsabläufe in meinem Unternehmen. Es hält alle bei den Aufgaben, die für Kunden und intern erledigt werden müssen. Es ist nicht möglich, ohne ein CRM wie Wealthbox zu skalieren - andernfalls bleiben Dinge im Kopf der einen oder anderen Person, Dinge werden nicht standardisiert und Dinge werden übersehen, die nicht übersehen werden sollten. ### 33. Wealthbox schlägt alle anderen CRMs für unabhängige Finanzberater. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 28, 2022 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Unser Unternehmen nutzte zuvor eine beliebte CRM-Lösung (ich bin sicher, Sie können herausfinden, welche), und sie war umständlich, langsam und nicht intuitiv - ganz zu schweigen davon, dass sie teuer war. Die Entdeckung von Wealthbox löste so viele Probleme, die wir hatten, da es Funktionen bietet, die uns fehlten. Sie hören auf unser Feedback und führen neue Funktionen ein, und ihre Integrationen helfen, Prozesse zu optimieren. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Nichts zu sagen an diesem Punkt. Ihre Lösung erfüllt unsere Bedürfnisse. Ich würde nur sagen, wenn sie die Einführung aufregender neuer Funktionen beschleunigen könnten, um weiterhin eine großartige Anwendung zu schaffen. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Die E-Mail-Integration war eine enorme Verbesserung gegenüber unserem vorherigen CRM, und die Integration mit unseren anderen Technologiestack-Lösungen hat viele Prozesse wie die Einsicht in Konten, Single Sign-On und die Reduzierung doppelter Eingaben optimiert. Sie bietet auch eine Reihe von Anpassungsfunktionen, die es uns ermöglichen, Daten zu verfolgen, die wir zuvor nicht verfolgen konnten. ### 34. Einfaches und intuitives CRM, das uns hilft, unser Geschäft zu führen. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 26, 2022 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Wir mögen das "Social-Media-Stil"-Gefühl der Plattform und die unglaubliche Benutzerfreundlichkeit. Es dauert keine Tage und Wochen, um jemanden startklar zu machen... es dauert Minuten und Stunden. Der Onboarding- und Migrationsprozess ist unübertroffen! Wenn es Fragen oder Probleme gibt, ist das Support-Team super schnell in der Reaktion und hilfsbereit! **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Es hat nicht all die Schnickschnack, die einige andere Angebote haben, aber es ist todsimpel und erfüllt unsere Bedürfnisse. Außerdem sind die Schnickschnack nicht so wichtig, wenn man sie nicht benutzt, also gibt es bei jedem System Vor- und Nachteile. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir wollten, dass das CRM als Dreh- und Angelpunkt für das Unternehmen fungiert. Die meisten CRM-Plattformen in unserer Branche haben entweder alle möglichen Funktionen, aber man braucht einen Doktortitel, um zu lernen, wie man sie benutzt, ODER sie sind so einfach, dass sie einige der für unsere Branche wichtigsten Dinge nicht haben. Wealthbox ist eine großartige Kombination aus Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität! ### 35. Genau das, was wir brauchten! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Houston K. | Retirement Guide, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 26, 2022 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Es ist sehr benutzerfreundlich, einfach zu navigieren und insgesamt sehr funktional! Mein Lieblingsmerkmal sind die Aufgaben. Hunderte von Interessenten zu verwalten wäre ohne Wealthbox unmöglich. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Es gibt nur sehr wenige Nachteile bei dieser Software, aber ich werde einen besprechen. Die Möglichkeiten und Arbeitsabläufe könnten meiner Meinung nach besser ineinander greifen. Ich bin mir nicht sicher, wie das funktionieren würde, aber es kann manchmal umständlich sein. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wealthbox löst die Fragen "Wo ist die Datei" und "Wo stehen wir mit". Hält alle während des gesamten Verkaufsprozesses organisiert und auf dem gleichen Stand! Viel einfacher, mit dieser Software den Überblick über potenzielle Kunden zu behalten! ### 36. Hat mir während der behördlichen Überprüfungszeit den Speck gerettet! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 26, 2022 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Die Plattform ist sehr intuitiv und sehr einfach zu bedienen. Die Möglichkeit, Ihren Verkaufstrichter zu verfolgen und E-Mails, die gesendet und empfangen wurden, nachzuverfolgen sowie Notizen über Kundeninteraktionen einzugeben, macht dies zu einem wichtigen Werkzeug für Finanzberater. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Es gab nichts, was mir daran nicht gefallen hat! Es wäre in Zukunft SCHÖN, wenn sie es ermöglichen würden, gesendete/empfangene E-Mails automatisch in einzelne PDF-Dateien zu exportieren, damit man sie bei regulatorischen Überprüfungen zur Verfügung hat. Im Moment muss man sie manuell herunterladen. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Während der behördlichen Überprüfungen werden sie nach Ihren Kundennotizen und E-Mails fragen, und dies ermöglicht es Ihnen, diese bei Bedarf zu speichern und zu exportieren, um ihnen genau das zu geben, was Sie benötigen. Ja, Sie können Ihre E-Mails in Gmail speichern, aber dies trennt sie ordentlich für einen einfachen Export. Das hat mir bei einer kürzlichen behördlichen Prüfung den Hals gerettet! ### 37. Wealthbox ist herausragend! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 02, 2022 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Der Übergang von RedTail verlief nahtlos und wie angekündigt. Es dauerte nicht lange, sich an die Navigation und Nutzung des Systems zu gewöhnen. Es gibt viele Integrationen, die einfach zu verbinden und zu nutzen sind. Die Möglichkeit, sich mit vielen verschiedenen Anbietern zu verbinden, spart bis zu Stunden an Effizienz. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Die Kosten sind etwas hoch, aber akzeptabel. Die Arbeitsabläufe sind etwas umständlich und die Fähigkeit, Aufgaben zu automatisieren, fehlt, was Wealthbox für eine Praxis unschätzbar wertvoll machen würde. Obwohl ihr Kundenservice sehr zeitnah ist, bin ich kein Fan davon, nicht mit einem Menschen sprechen zu können. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Integration ohne Zweifel! Ich habe mir andere CRMs angesehen, die Freunde nutzen, und Wealthbox führt die Liste an, wenn es darum geht, so ziemlich alles zu integrieren, was verfügbar ist. Der Fokus auf Integrationen ist einer der Hauptgründe für meine Nutzung (und Liebe) von Wealthbox. ### 38. Das Beste von allem an einem Ort. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Joel H. | Tax and Financial Advisor, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 26, 2022 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** In der Lage zu sein, Kalender-Workflows und Chancenverfolgung an einem Ort zu haben. Es hält mich organisiert und verhindert, dass Dinge durch die Maschen fallen. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Es gibt nicht viele Nachteile. Einer, den ich erlebt habe, ist, dass es mit Zaiper nicht sehr anpassbar ist. Man kann nur E-Mail-Kampagnen mit Tags starten. Man kann keine Zaipers für spezifische Workflows erstellen. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich kann mein Steuerberatungsunternehmen und mein Finanzplanungsunternehmen mit Wealthbox betreiben. Es fordert mich ständig heraus, meine Arbeitsabläufe zu verbessern und meine Kunden zufrieden zu halten. ### 39. , and your task is to oned. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sherry S. | Executive Assistant to Leon Simoneau, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 01, 2022 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Ich liebe es, das Layout anpassen zu können, und wie es SO viele verschiedene Optionen für den Finanzberater bietet, um die Prozesse zu verfolgen, nachzuverfolgen und zu beobachten. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** nicht in der Lage zu sein, mit jemandem live zu sprechen, wenn ich eine Frage habe, und darauf zu warten, dass eine E-Mail zurückkommt, um das Problem zu lösen, das ich habe. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich habe keine Probleme, ich habe viele CRM-Systeme von SalesForce, InfusionSoft und Agency Bloc verwendet, und Wealthbox ist in einer finanziellen Verkaufssituation nachvollziehbarer als die anderen. ### 40. Tolles CRM-Tool für alle Bereiche **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Rachael B. | Financial Planner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 26, 2022 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Die Fähigkeit, Details meiner Interaktionen mit Kunden einfach aufzuzeichnen und später abzurufen. Ich kann auf jede Information, die ich suche, mit nur ein paar Klicks zugreifen. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Ich wünschte, es gäbe mehr Funktionalität bei den Workflows. Im Moment sind die Workflows nur Erinnerungen daran, was getan werden muss, aber ich hätte gerne, dass sie automatisch Maßnahmen ergreifen. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Mein Geschäft organisiert zu halten, ist ein Problem, das Wealthbox für mich löst. Es hilft mir, Details von Kundeninteraktionen zu erinnern und erinnert mich daran, was ich als Nächstes tun muss. ### 41. Schlüsselfertige Lösung für kleine Unternehmen, die eine erhöhte Automatisierung wünschen **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 28, 2022 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Die Fähigkeit, benutzerdefinierte Workflows zu erstellen, hat die Effizienz und Qualitätskontrolle unserer Firma bei wiederholbaren Prozessen erheblich gesteigert. Früher waren wir auf SalesForce, und es hätte viel mehr Zeit und Geld gekostet, etwas auch nur annähernd Vergleichbares zu dem zu erstellen, was wir in Bezug auf Workflows auf WealthBox haben. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Die E-Mail-Posteingangsfunktion ist eine großartige Idee, aber es fehlt ihr an der Robustheit anderer E-Mail-Portale, um als echter Ersatz und als zentrale Anlaufstelle für die Kundenkommunikation zu fungieren. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir suchen immer nach Möglichkeiten, unserem kleinen Team zu helfen, so viele Kunden wie möglich zu bedienen, ohne das Fehlerrisiko zu erhöhen. Bisher wurde dies mit Papier- oder elektronischen Checklisten bei der Bearbeitung von mehrstufigen Prozessen verwaltet, aber die Workflows haben unsere Bemühungen in diesem Bereich auf die nächste Stufe gehoben. ### 42. Nicht so großartig für Finanzdienstleistungen, wie ich dachte. **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** October 05, 2022 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Es verfügt über vorgefertigte Felder und Formulare für Finanzberater, was Zeit spart, da ein CRM, das nicht auf Berater zugeschnitten ist, nicht angepasst werden muss. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Das Design der Benutzeroberfläche benötigt viel Arbeit und scheint nicht viele Updates zu erhalten. Es ist ineffizient, Dinge zu erledigen, Informationen zu sortieren und zu filtern. Sie konzentrieren sich zu sehr auf Integrationen und nicht genug darauf, das Kernprodukt und die Benutzererfahrung zu verbessern. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es bietet mir ein CRM, um Kundeninformationen einzugeben. Wealthbox ermöglicht es Beratern, einfach mit einem CRM zu starten, was wichtig ist, wenn man seine eigene Firma gründet. ### 43. Benutzerfreundliches CRM für Finanzberater **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Gina E. | Financial Advisor, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 29, 2022 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Ich liebe es, dass ich Informationen in die App eingeben kann. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Wenn ein Ereignis über den Google-Kalender zum Wealthbox-Kalender hinzugefügt wurde, wird der Termin/das Ereignis nicht mit dem Kunden verknüpft (selbst wenn die Kontaktinformationen identisch sind). Sie müssen den Namen des Kunden manuell in das Feld "Bezogen auf" eingeben und das Ereignis bearbeiten. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es hilft definitiv bei der Dokumentation von Kundennotizen aus Compliance-Gründen. Die Workflows sind auch hilfreich. Es gibt so viele Berichte, die verfügbar sind, und zusätzliche Felder können bei Bedarf angepasst werden. ### 44. Einfach zu bedienendes, sich ständig verbesserndes CRM für Finanzberater **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Erica R. | Owner/financial planner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 26, 2022 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Wealthbox ist einfach zu verwenden und mit anderen Systemen über Zapier zu verbinden. Es ist auch einfach, es an Ihr Geschäftsmodell anzupassen. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Die Workflows sind nicht besonders robust. Wenn Sie viele automatisierte Vorgänge im Hintergrund wünschen, müssen Sie ein anderes CRM finden oder Workarounds mit einem Produkt wie Zapier verwenden. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir verwalten unseren Besprechungsablauf für Kunden, speichern Notizen, führen Berichte aus und weisen Aufgaben mit Wealthbox zu. Wir verwalten auch unseren Onboarding-Prozess über eine Pipeline und einen Workflow. ### 45. Ich habe Salesforce, Junxure und Junxure Cloud verwendet und bin mit Wealthbox für meine Praxis zufrieden. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Danielle S. | Certified Financial Planner and Founder, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 28, 2022 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Ich liebe die offene Architektur, die es Wealthbox ermöglicht, sich mit so vielen anderen Lösungen wie PreciseFP, MoneyGuidePro, AdvicePay und Zapier zu integrieren. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Ich kenne keinen Weg, um einen Bericht über verschiedene Elemente von Wealthbox zu erstellen. Ich kann zum Beispiel keinen Bericht ausführen, der Aufgaben und Kontaktinformationen betrachtet. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich bin ein Einzelpraktiker ohne Assistent. Ich muss sehr effizient mit dem administrativen Teil der Dinge umgehen, und Wealthbox hilft mir dabei. Ich finde mich selten bei der Dateneingabe wieder. ### 46. Das Zentrum meines Geschäfts **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Arnie P. | Owner, Financial Advisor, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 26, 2022 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Fähigkeit, alles zu verfolgen, was mit jedem Kunden passiert, einschließlich normaler neuer Geschäfte und Serviceelemente sowie E-Mails, Telefonanrufe, SMS usw. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Datumsformat ist schwer zu verwenden. Manchmal werden Aufgabenaktualisierungen nicht gespeichert. Keine Möglichkeit, ausstehende Aufgaben in großen Mengen zu sortieren und neu anzuordnen. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Halten Sie Nachverfolgungen mit Kunden davon ab, verloren zu gehen. Nahtlose Kommunikation zwischen Teammitgliedern, damit jeder Fortschritte bei einer Aufgabe machen oder einen Kunden, der nach dem Status fragt, informieren kann. ### 47. Das Format/die Flexibilität von Wealthbox war sehr hilfreich bei der Organisation und Pflege des CRM. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 28, 2022 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Ich mag es, meinen Kalender und meine E-Mails integrieren zu können. Die Möglichkeit, farbcodierte Labels für verschiedene Arten von Aufgaben zu erstellen, ist sehr hilfreich. Es gibt viele Felder, um detaillierte Kundenprofile zu erstellen, aber Sie können auch benutzerdefinierte Felder erstellen, wenn Sie möchten. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Es ist etwas teuer, aber es lohnt sich für mich, es individuell zu nutzen. Ich würde es begrüßen, wenn es robustere Integrationen gäbe, um Daten zu und von anderen Seiten für Planung, Kontowert usw. zu übertragen. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es hat mir geholfen, Kundendaten zu organisieren und detaillierte Profile zu erstellen. Das Wealthbox-Aufgabenformat macht es mir auch leicht, wichtige Nachverfolgungen für Kunden zu erstellen und zu sehen. ### 48. Die Erfahrung war wirklich gut und sehr hilfreich. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 26, 2022 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Die Aufgabenliste und Erinnerungen. Antwortfunktion, um Notizen zum To-do-Element zu markieren. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Obwohl ich das E-Mail-System sehr mag und wie ich direkt zur Seite eines Kontakts gehen und die gesamte E-Mail-Korrespondenz sehen kann, hatte ich einige Synchronisierungsprobleme. Meine E-Mails erscheinen manchmal verspätet im Posteingang, was dazu führt, dass ich mit der Antwort warten muss. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Erinnere mich daran, auf E-Mails zu antworten und die Aufgabenliste im Auge zu behalten. Ich denke, alle CRMs machen das, aber man muss ein CRM finden, das einen auf eine Weise benachrichtigt, die für einen funktioniert, bei der die Erinnerung wirklich eine Erinnerung ist und nicht nervt. Wealthbox macht das für mich. ### 49. Alles, was ich brauche, um meine Praxis zu führen **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 26, 2022 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Das benutzerfreundlichste und intuitivste CRM, das ich verwendet habe. Es macht Sinn und erledigt die Aufgabe besser als jedes andere, das mir bekannt ist, und ich habe in den letzten 25 Jahren viele verwendet. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Ich sehe kaum Raum für Verbesserungen. Manchmal erfordern die Integrationen, dass Daten zuerst eingegeben werden, aber das hat nur eine Minute gedauert, um es zu lernen. Verbessern Sie weiterhin das Aussehen und die Benutzerfreundlichkeit. Kontakte leicht einsehen können. **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Sehen Sie sich das Kundenbuch an und erfassen Sie Notizen für Compliance-Zwecke. Ich bin in der Lage, Informationen zu pflegen, die leicht nachgeschlagen werden können. Sorgt für ordnungsgemäße Dokumentation. Wenn es nicht schriftlich festgehalten ist, ist es nicht passiert. ### 50. Das beste CRM, das ich als Finanzberater verwendet habe. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ryan W. | CEO - Financial Advisor, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 27, 2022 **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM am besten?** Wealthbox ist speziell für den Finanzberater konzipiert. **Was gefällt Ihnen an Wealthbox CRM nicht?** Es gibt ein kleines Missverständnis zwischen Haushalten und Kontakten. Ich weiß nie, ob ich ein Treffen mit einem Kontakt oder einem Haushalt vereinbaren soll (zum Beispiel). **Welche Probleme löst Wealthbox CRM für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es ist eine großartige zentrale Datenbank für alle Kommunikations- und Nachverfolgungsaktivitäten mit jedem Kunden. Sehr benutzerfreundlich, was es einfach macht, unsere Berater dazu zu bringen, es zu nutzen. ## Wealthbox CRM Discussions - [Was macht Wealthbox CRM?](https://www.g2.com/de/discussions/what-does-wealthbox-crm-do) - 1 comment - [Integriert sich Calendly mit Wealthbox?](https://www.g2.com/de/discussions/does-calendly-integrate-with-wealthbox) - 1 comment - [Which is better redtail or Wealthbox?](https://www.g2.com/de/discussions/which-is-better-redtail-or-wealthbox) - 2 comments - [Was macht Wealthbox?](https://www.g2.com/de/discussions/what-does-wealthbox-do) - 4 comments - [View Wealthbox CRM pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/de/products/wealthbox-crm/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-30+06%3A42%3A25+-0500&secure%5Bsession_id%5D=67a4d3e7-3d67-4114-b33e-7507860b8fed&secure%5Btoken%5D=2beacd8d2285e915fb45a1705a3e94682146c66d8ac553808e0232bc760a15dc&format=llm_user) ## Wealthbox CRM Integrations - [eMoney](https://www.g2.com/de/products/emoney/reviews) - [Intuit Mailchimp Email Marketing](https://www.g2.com/de/products/intuit-mailchimp-email-marketing/reviews) - [Microsoft Bookings](https://www.g2.com/de/products/microsoft-bookings/reviews) - [Microsoft Outlook](https://www.g2.com/de/products/microsoft-outlook/reviews) - [MyRepChat](https://www.g2.com/de/products/myrepchat/reviews) ## Wealthbox CRM Features **Konversationsintelligenz** - Maßnahmen - KI-Meeting-Transkription - Stimmungsanalyse **Inhalt** - Automatisierung **Arbeitsablauf** - Auslösen - E-Mail-Entwurf - Formular vorausfüllen - CRM-Auto-Logging **Einhaltung** - Dokumentenüberprüfung - Sprachüberwachung - Prüfpfad - Zugangskontrolle - Auslösen **Zusätzliche Funktionen der Plattform** - Vorgefertigte Steckverbinder - Dashboard - Cloud - Mobilität - Messaging **Einblicke** - Nächste beste Aktion - Kundeninteraktionsanalyse - Umsatzchance **Plattform-Berichte und -Analysen** - Reporting - Prognose **Kundenbetreuung** - Fallmanagement - Kundensupport-Portal - Wissensdatenbank - Support-Analytik **Marketing-Automatisierung** - Kampagnen-Management - Lead-Verwaltung - Marketing-Analytik **Automatisierung des Vertriebs** - Pipeline-Management - Aufgabenverwaltung - Produkt- und Preislistenverwaltung - Angebots- und Auftragsverwaltung - Vertragsmanagement **Agentic KI - CRM für Finanzdienstleistungen** - Entscheidungsfindung ## Top Wealthbox CRM Alternatives - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/de/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (221 reviews) - [Practifi](https://www.g2.com/de/products/practifi/reviews) - 4.3/5.0 (75 reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/de/products/redtail-technology/reviews) - 4.3/5.0 (265 reviews)