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Hervorgehobene Produkte
Auf einen Blick
Marktsegmente
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Kleinunternehmen (94.3% der Bewertungen)
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Redtail Technology
Sternebewertung
(210)4.3 von 5
Marktsegmente
Kleinunternehmen (90.8% der Bewertungen)
Pros & Cons
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Alle 3 Preispläne durchsuchenWealthbox CRM
Sternebewertung
(105)4.6 von 5
Marktsegmente
Kleinunternehmen (94.3% der Bewertungen)
Pros & Cons
Nicht genügend Daten
Einstiegspreis
$59.00 Pro Monat
Alle 4 Preispläne durchsuchenZusammenfassung
KI-generierte Zusammenfassung
KI-generiert. Angetrieben von echten Nutzerbewertungen.
- G2-Bewerter berichten, dass Redtail Technology in der allgemeinen Benutzerzufriedenheit herausragt und eine deutlich höhere G2-Bewertung im Vergleich zu Wealthbox CRM aufweist. Benutzer schätzen die benutzerfreundliche Navigation der Plattform und die Möglichkeit, täglich die wichtigsten Prioritäten einfach zu überprüfen, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für kleine Unternehmen macht.
- Laut verifizierten Bewertungen zeichnet sich Wealthbox CRM durch sein intuitives Design und seine Benutzerfreundlichkeit aus, wobei Benutzer hervorheben, wie es alle Kundennotizen, Aufgaben und Nachverfolgungen an einem Ort organisiert hält. Diese Funktion hilft Benutzern, Beziehungen und Compliance im Blick zu behalten, was in der Finanzdienstleistungsbranche entscheidend ist.
- Benutzer sagen, dass Redtail Technology eine solide Erfahrung bietet, um organisiert zu bleiben, insbesondere wird das Kontaktlistenmanagement gelobt. Einige Benutzer haben jedoch festgestellt, dass es Schwierigkeiten haben kann, spezifische Arbeitsabläufe zu erfüllen, was auf mögliche Konfigurationsherausforderungen für komplexere Operationen hinweist.
- Rezensenten erwähnen, dass der Übergang von Redtail zu Wealthbox größtenteils nahtlos war, wobei die Benutzeroberfläche es einfach machte, sich einzuarbeiten. Die Funktionalität der mobilen App und die einfache Verwaltung von Aufgaben und Arbeitsabläufen werden häufig hervorgehoben, was das Engagement von Wealthbox zur Steigerung der Produktivität zeigt.
- G2-Bewerter heben hervor, dass beide Plattformen starke Support-Funktionen haben, aber Wealthbox CRM mit einer höheren Bewertung in der Verwaltung und Support-Analytik leicht die Nase vorn hat. Benutzer schätzen die kontinuierliche Innovation von Wealthbox, die sich an die sich entwickelnden Bedürfnisse des Finanzdienstleistungssektors anpasst.
- Laut aktuellem Feedback verfügt Redtail Technology über eine robuste Berichterstattungsfunktion, die Benutzer als vorteilhaft empfinden, aber es hinkt in Bezug auf Automatisierungs- und Messaging-Fähigkeiten im Vergleich zu Wealthbox hinterher. Benutzer von Wealthbox schätzen die nahtlose Integration mit mehreren Softwareprogrammen, was den Gesamtwert erhöht.
Redtail Technology vs Wealthbox CRM
Bei der Bewertung der beiden Lösungen fanden die Rezensenten Wealthbox CRM einfacher zu verwenden, einzurichten und zu verwalten. Die Rezensenten bevorzugten es auch, insgesamt Geschäfte mit Wealthbox CRM zu machen.
- Die Gutachter waren der Meinung, dass Wealthbox CRM den Bedürfnissen ihres Unternehmens besser entspricht als Redtail Technology.
- Beim Vergleich der Qualität des laufenden Produktsupports bevorzugten die Gutachter Wealthbox CRM.
- Bei Feature-Updates und Roadmaps bevorzugten unsere Rezensenten die Richtung von Wealthbox CRM gegenüber Redtail Technology.
Preisgestaltung
Einstiegspreis
Redtail Technology
Enterprise
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Wealthbox CRM
Basic
$59.00
Pro Monat
Der Preis gilt pro Benutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung.
- Kontakte
- 1 CRM-Arbeitsbereich
- 1 Chancen-Pipeline
Kostenlose Testversion
Redtail Technology
Kostenlose Testversion verfügbar
Wealthbox CRM
Kostenlose Testversion verfügbar
Bewertungen
Erfüllt die Anforderungen
8.6
181
9.1
80
Einfache Bedienung
8.6
185
9.3
80
Einfache Einrichtung
8.5
97
8.8
26
Einfache Verwaltung
8.8
60
9.5
18
Qualität der Unterstützung
8.8
171
8.9
78
Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
9.0
62
9.4
18
Produktrichtung (% positiv)
8.5
182
8.8
69
Funktionen
Textnachrichten
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
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Nicht genügend Daten verfügbar
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SMS-Plattform
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Nicht genügend Daten verfügbar
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Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Agentische KI - SMS-Marketing
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Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Funktionalität
9.2
10
Nicht genügend Daten verfügbar
9.3
10
Nicht genügend Daten verfügbar
7.8
10
Nicht genügend Daten verfügbar
Brauchbarkeit
7.7
10
Nicht genügend Daten verfügbar
8.8
10
Nicht genügend Daten verfügbar
7.2
9
Nicht genügend Daten verfügbar
Zuverlässigkeit
8.3
10
Nicht genügend Daten verfügbar
8.5
10
Nicht genügend Daten verfügbar
9.7
10
Nicht genügend Daten verfügbar
Agentische KI - E-Mail-Backup
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Management
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Reporting
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Sicherheit
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Inhalt
7.2
105
7.9
51
Zusätzliche Funktionen der Plattform
7.5
93
8.3
47
8.6
114
8.8
59
7.9
95
8.7
50
7.6
100
8.5
53
6.6
80
7.7
38
Plattform-Berichte und -Analysen
8.1
91
7.4
51
6.9
78
6.3
32
Kundenbetreuung
8.4
96
8.4
48
8.0
98
8.3
47
8.1
102
8.4
50
7.9
94
8.2
35
Marketing-Automatisierung
7.0
81
7.1
30
7.6
90
7.8
43
6.6
82
6.6
30
Automatisierung des Vertriebs
6.9
83
7.9
50
8.2
95
9.1
53
6.1
72
6.7
23
5.9
72
6.8
21
6.9
73
7.7
25
Agentic KI - CRM für Finanzdienstleistungen
6.5
17
Nicht genügend Daten verfügbar
Kategorien
Kategorien
Geteilte Kategorien
Redtail Technology und Wealthbox CRM sind kategorisiert als Finanzdienstleistungen CRM
Einzigartige Kategorien
Wealthbox CRM hat keine einzigartigen Kategorien
Bewertungen
Unternehmensgröße der Bewerter
Redtail Technology
Kleinunternehmen(50 oder weniger Mitarbeiter)
Unternehmen mittlerer Größe(51-1000 Mitarbeiter)
Unternehmen(> 1000 Mitarbeiter)
Wealthbox CRM
Kleinunternehmen(50 oder weniger Mitarbeiter)
Unternehmen mittlerer Größe(51-1000 Mitarbeiter)
Unternehmen(> 1000 Mitarbeiter)
Kleinunternehmen
(50 oder weniger Mitarbeiter)
Unternehmen mittlerer Größe
(51-1000 Mitarbeiter)
Unternehmen
(> 1000 Mitarbeiter)
Branche der Bewerter
Finanzdienstleistungen
85.9%
Investment-Management
5.3%
Versicherung
2.4%
Buchhaltung
1.9%
Marketing und Werbung
1.5%
Andere
2.9%
Finanzdienstleistungen
95.2%
Investment-Management
3.8%
Versicherung
1.0%
‐
‐
Andere
0.0%
Diskussionen
Werden Sie jetzt oder in Zukunft RMD-Berechnungen für Renten- und geerbte Konten bereitstellen?
1 Kommentar
HG
Ich bin ein Endbenutzer, aber wenn ich raten müsste, würde ich nein sagen. Sie sind gut darin, RMD-berechtigte Kunden zu identifizieren, jedoch ziehen sich...Mehr erfahren
Wofür wird Redtail Imaging verwendet?
1 Kommentar
TK
Wir verwenden es als internen Dateispeicher für Compliance.Mehr erfahren
Redtail Technology hat keine weiteren Diskussionen mit Antworten
Was macht Wealthbox?
4 Kommentare
AH
Es ist ein CRM, das speziell für kundenorientierte Fachleute in der Versicherungs- und Investmentbranche entwickelt wurde.Mehr erfahren
Integriert sich Calendly mit Wealthbox?
1 Kommentar
JH
Nein, Calendly integriert sich nicht mit Wealthbox. Aber es gibt eine einfache Lösung. Zuerst Wealthbox mit Google Kalender im Zwei-Wege-Sync integrieren....Mehr erfahren
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