Orion Risk Intelligence Bewertungen & Produktdetails

Es ist wirklich gut für die Recherche einer Aktie. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Schnittstelle ist ziemlich langsam und benötigt Zeit. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Ausgabereports sind kundenfreundlich und sehr überzeugend. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt eine Lernkurve und die Software ist nicht gerade preiswert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Möglichkeit, Szenarien aus vergangenen großen wirtschaftlichen Ereignissen zu zeigen, damit die Kunden sehen können, wie ihre aktuellen und empfohlenen Portfolios abgeschnitten hätten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der Client-Modus könnte beim Präsentieren für den Kunden mehr Funktionen verwenden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die sofortigen Ergebnisse, die Sie mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche erhalten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Optionen können manchmal verblüffend erscheinen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Investitionsrisikobewertungen zusammen mit der Integration mit Raymond James. Ich kann schnell sehen, wie viel Risiko in einem Kundenportfolio steckt. Der Fragebogen ist einfach und leicht für den Kunden zu verstehen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag es nicht, dass es bestimmte Investitionen wie strukturierte Investitionen oder Annuitäten mit ihren Garantien nicht verstehen kann. Einige UITs werden ebenfalls übersehen. Dies führt zu einem irreführenden Risikowert. Ich mag auch nicht, wie die Risikofragebogenbewertungen alle zwischen 15 und 25 zurückkommen, unabhängig von ihren Antworten; jemand Junges, der Risiko will, wird mit einer 38 herauskommen, was 75% Aktien entspricht. Ich finde das falsch. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

HiddenLevers war ein integraler Bestandteil unseres Prozesses, um sicherzustellen, dass die Portfolios der Kunden im Einklang mit ihrer Risikotoleranz, ihrem Zeithorizont und ihren Zielen stehen. Die von HiddenLevers erstellten Berichte sind professionell und verbessern das Verständnis der Kunden für ihre Portfolios. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten würden das Erlebnis verbessern. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe HiddenLevers! Es hat mir geholfen, den Kunden klar zu zeigen, was in ihren aktuellen Konten passiert und welche möglichen Zukünfte für sie bestehen können. Ich habe mehrere Verkäufe mit diesem Programm und den benutzerdefinierten Portfolio-Ausgaben, die es Ihnen bietet, abgeschlossen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Einzige, was ich ein wenig herausfordernd fand, war, dass es ein paar Portfolios benötigte, um sich an die Optionen des Programms zu gewöhnen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die verschiedenen Szenarien sind ein großartiger Gesprächspunkt mit Kunden und ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber Riskalyze, obwohl das von ihnen verwendete "Geschwindigkeitslimit" nachvollziehbarer ist als eine standardmäßige Risikobewertung. Es wäre cool, etwas Einzigartiges mit der Risikobewertung zu machen, um eine Metapher für Risiko/Rendite zu schaffen (z. B. Autofahren). Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der RTQ sollte in Betracht ziehen, die Grafiken für verschiedene Aktienallokationen sowohl in einem fallenden als auch in einem steigenden Markt zu zeigen. Es ist leicht für jemanden zu denken, dass er die aggressive Option wählen möchte, wenn das Endergebnis immer zeigt, dass es den S&P 500 in einem steigenden Markt übertrifft. Die Grafik in einem fallenden Markt enden zu lassen, könnte helfen, die Volatilität besser zu erklären. Außerdem ist die Orion-Integration manchmal etwas fehlerhaft, zum Beispiel habe ich gerade versucht, mich einzuloggen und sehe keine Bestände für eines der Konten über die Integration. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der Stresstest ist ein außergewöhnliches Werkzeug, um die Reaktion des Portfolios auf potenziell ungünstige Marktbedingungen zu demonstrieren. Auch die Möglichkeit, die vergangene Portfolioleistung nebeneinander zu betrachten, hat sich als sehr nützlich erwiesen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nichts. Sie scheinen zu viel Spaß bei der Arbeit zu haben?? Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Relevanz der Ergebnisse für jedes Szenario ist das, worüber Investoren wirklich nachdenken. Wenn ein Kunde echte Bedenken hinsichtlich eines bestimmten Ereignisses hat, das ihn daran hindern könnte, seine Ziele zu erreichen, können wir sehen, wie jede zugrunde liegende Investition reagieren würde, dann auf Kontoebene und schließlich auf der Ebene des gesamten Portfolios. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einzelne festverzinsliche Anlagen sind nicht so genau wie Aktien, ETFs oder Investmentfonds. Es kann schwierig sein, die beste Mischung von Szenarioergebnissen zu bestimmen, die mit der Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens übereinstimmen, damit auch die Compliance zustimmt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.