Avis et détails du produit RightCapital

Deux choses me frappent : Premièrement, ils continuent toujours d'améliorer leur produit. Chaque semaine, nous recevons un e-mail annonçant une nouvelle amélioration ou mise à niveau. Ils écoutent vraiment les retours des conseillers et mettent en œuvre des changements. Deuxièmement, les clients peuvent facilement comprendre leur plan lorsque nous présentons. Visuellement, c'est attrayant. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quelques améliorations mineures peuvent certainement être apportées. Quelques éléments, lors de la cartographie de NUA pour un client, le logiciel n'est pas flexible en ce qui concerne les impôts. L'outil de conversion Roth est excellent, mais encore une fois, il est un peu décevant sur la manière dont les impôts sont payés. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Bonne interface utilisateur. Support marketing solide. Amélioration continue du produit. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ce serait formidable s'il y avait des rappels périodiques pour que les clients mettent à jour leurs données. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'ai trouvé l'instantané personnalisable incroyablement perspicace pour résumer et suivre les indicateurs clés dans la vie financière de mes clients. De plus, j'ai trouvé l'allocation d'investissement, la pondération par rapport à des industries spécifiques par rapport au benchmark, et le style global très informatifs, ainsi que la fonctionnalité de risque de concentration. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le défaut de chaque transaction (par exemple, vente d'une maison, vente d'actions d'une entreprise, etc.) est de réinvestir 100 % des recettes. Je voudrais également la possibilité de modéliser différents scénarios pour les ventes d'actions à différents prix (c'est-à-dire je voudrais voir à quoi ressemble ma situation financière si mon entreprise devait entrer en bourse à 20 $/action contre 40 $/action). Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Très facile à utiliser, et les visuels et comparaisons sont très puissants dans les présentations aux clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Comparé à d'autres logiciels de planification, il y a beaucoup de place pour l'amélioration sur des plans plus sophistiqués. Par exemple, il n'y a que la possibilité de modéliser une allocation d'actifs générale pour tous les comptes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'aide immédiate que nous pouvons obtenir de l'équipe de support lorsque nous sommes bloqués sur la façon de modéliser quelque chose. C'est particulièrement utile car nous aimons créer et mettre à jour des plans financiers de manière interactive avec nos clients et les solutions rapides maintiennent tout le monde engagé. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a juste quelques améliorations que nous aimerions VRAIMENT et nous avons communiqué cela avec RC, et bien que parfois nous obtenions les améliorations, d'autres que nous n'avons pas peuvent simplement être dues à un manque de besoin par d'autres utilisateurs ou à la capacité du logiciel à être mis en œuvre. Nous aimerions également vraiment une API ouverte pour pouvoir communiquer avec nos systèmes CRM. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

RightCapital est un logiciel de planification puissant, mais toujours simple à utiliser. Il est beaucoup plus élégant et moderne que les autres logiciels de planification que j'ai essayés. Il ne nécessite pas autant de formation pour l'utiliser, mais il fait tout ce dont j'ai besoin et plus encore. Il est constamment amélioré et les formations qu'ils proposent chaque semaine sont très utiles pour des connaissances spécialisées et des scénarios de planification. J'ai trouvé leur équipe de support incroyablement amicale et serviable. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je souhaite qu'il y ait plus d'intégrations avec d'autres logiciels, mais c'est quelque chose qu'ils travaillent toujours à ajouter. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Saisie de données intuitive et rapports. Moteur Monte Carlo solide avec expansion des scénarios hypothétiques. Rapports fiscaux de style 1040. Coffre-fort de données client facile à utiliser. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Certaines limitations dans la configuration et la maintenance de la fonctionnalité d'agrégation de comptes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Questions de planification simples. Conduire le prospect à travers des questions importantes dans le bon ordre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Connectivité aux comptes clients. Avoir des difficultés à agréger des actifs externes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Outil interactif pour les planificateurs financiers afin d'aider les clients à planifier leur retraite - il y a des mises à jour constantes et de nouveaux points de données. Il y a également des employés disponibles pour répondre aux questions via chat. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a beaucoup d'inconnues et cela peut être difficile lorsque vous ne savez pas d'où proviennent les données. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

5 meilleures caractéristiques selon moi : 1) intuitif et facile à utiliser. 2) l'application mobile est très attrayante pour les jeunes clients que j'essaie d'attirer. 3) Le logiciel de budgétisation tire directement des comptes de transactions ! Plus besoin de deviner ou de saisir manuellement. 4) se connecte parfaitement à Broadridge et récupère toutes les données de mes clients. 5) le module de prêt étudiant est très opportun ! Tant de Millennials sont submergés par les prêts et cette fonctionnalité peut m'aider à créer un créneau dans le marché médical où je prends pied. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'ai récemment découvert que mon entreprise s'est associée à une autre société de planification financière, rendant potentiellement leurs solutions plus abordables. Le temps le dira. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.