# RightCapital Reviews **Vendor:** RightCapital **Category:** [Logiciel d'analyse financière](https://www.g2.com/fr/categories/financial-analytics) **Average Rating:** 4.6/5.0 **Total Reviews:** 14 ## About RightCapital Fondée en 2015, RightCapital est le logiciel de planification financière à la croissance la plus rapide avec la plus grande satisfaction des utilisateurs parmi les conseillers. Nos fonctionnalités modernes et intuitives rendent le processus de planification financière facile. Des scénarios interactifs de retraite et des distributions fiscalement efficaces à l'évaluation des assurances, la gestion des prêts étudiants et la planification successorale, nous simplifions la complexité de la planification financière afin que chacun puisse comprendre comment planifier son avenir. ## RightCapital Reviews ### 1. My Review of Right Capital software **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** April 30, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de RightCapital?** I really appreciate the resources and the fact I can get a hold of support online or schedule a call if I need help. **Que n’aimez-vous pas à propos de RightCapital?** I wish there was more AI features to help with proposals for prospects. **Quels sont les problèmes que RightCapital résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** It's solving financial planning for my clients and being able to see where they stand with their overall finances at any given point in time. ### 2. Logiciel de planification financière intuitif que les clients peuvent facilement comprendre **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Tim S. | Wealth Advisor, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** July 21, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de RightCapital?** Deux choses me frappent : Premièrement, ils continuent toujours d'améliorer leur produit. Chaque semaine, nous recevons un e-mail annonçant une nouvelle amélioration ou mise à niveau. Ils écoutent vraiment les retours des conseillers et mettent en œuvre des changements. Deuxièmement, les clients peuvent facilement comprendre leur plan lorsque nous présentons. Visuellement, c'est attrayant. **Que n’aimez-vous pas à propos de RightCapital?** Quelques améliorations mineures peuvent certainement être apportées. Quelques éléments, lors de la cartographie de NUA pour un client, le logiciel n'est pas flexible en ce qui concerne les impôts. L'outil de conversion Roth est excellent, mais encore une fois, il est un peu décevant sur la manière dont les impôts sont payés. **Quels sont les problèmes que RightCapital résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** RightCapital est le logiciel de planification financière exclusif que nous utilisons pour montrer comment les clients se portent en matière de planification de la retraite, d'efficacité fiscale, de planification des revenus, d'épargne pour les études, de remboursement de la dette et de planification successorale. ### 3. Bonne interface utilisateur. Support marketing solide. Amélioration continue du produit. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** James R. | Chief Investment Officer, Gestion d'investissements, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** August 08, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de RightCapital?** Bonne interface utilisateur. Support marketing solide. Amélioration continue du produit. **Que n’aimez-vous pas à propos de RightCapital?** Ce serait formidable s'il y avait des rappels périodiques pour que les clients mettent à jour leurs données. **Quels sont les problèmes que RightCapital résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Montrer aux clients où ils sont aujourd'hui et où ils peuvent atteindre demain. ### 4. Excellente conception UX, avec un ensemble robuste de fonctionnalités de planification **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Chris A. | Lead Financial Planner, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** July 26, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de RightCapital?** J'ai trouvé l'instantané personnalisable incroyablement perspicace pour résumer et suivre les indicateurs clés dans la vie financière de mes clients. De plus, j'ai trouvé l'allocation d'investissement, la pondération par rapport à des industries spécifiques par rapport au benchmark, et le style global très informatifs, ainsi que la fonctionnalité de risque de concentration. **Que n’aimez-vous pas à propos de RightCapital?** Le défaut de chaque transaction (par exemple, vente d'une maison, vente d'actions d'une entreprise, etc.) est de réinvestir 100 % des recettes. Je voudrais également la possibilité de modéliser différents scénarios pour les ventes d'actions à différents prix (c'est-à-dire je voudrais voir à quoi ressemble ma situation financière si mon entreprise devait entrer en bourse à 20 $/action contre 40 $/action). **Quels sont les problèmes que RightCapital résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Un plateforme pour modéliser de nombreuses pièces mobiles en un plan simplifié afin que les clients puissent voir tous leurs comptes financiers et entrées en un seul endroit. De plus, la capacité pour le client de s'intégrer numériquement par lui-même en lui envoyant un lien pour créer son profil aide à créer une expérience d'intégration fluide. ### 5. Revue de Right Capital **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** June 10, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de RightCapital?** Très facile à utiliser, et les visuels et comparaisons sont très puissants dans les présentations aux clients. **Que n’aimez-vous pas à propos de RightCapital?** Comparé à d'autres logiciels de planification, il y a beaucoup de place pour l'amélioration sur des plans plus sophistiqués. Par exemple, il n'y a que la possibilité de modéliser une allocation d'actifs générale pour tous les comptes. **Recommandations à d’autres personnes envisageant RightCapital:** Cela surpasse d'autres comme EMoney de loin en termes de facilité d'utilisation, de facilité de modification, de comparaisons potentielles de plans et de tests de résistance. Cependant, si vous traitez avec des clients UHNW ayant des situations et des actifs plus sophistiqués, vous pourriez trouver des limitations pour saisir leurs détails avec précision. **Quels sont les problèmes que RightCapital résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Right Capital est en train de résoudre certains problèmes d'authentification que nous avons pour un client qui souhaite lier sa banque. Cela aidera à long terme, car le client aimerait voir ses soldes à jour et l'impact sur le plan. Cependant, cela a déjà pris plus de 8 mois, donc nous verrons si cela se résout réellement. ### 6. RightCapital crée une excellente expérience client et nous ne pourrions pas être plus reconnaissants pour le support rapide. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** June 15, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de RightCapital?** L'aide immédiate que nous pouvons obtenir de l'équipe de support lorsque nous sommes bloqués sur la façon de modéliser quelque chose. C'est particulièrement utile car nous aimons créer et mettre à jour des plans financiers de manière interactive avec nos clients et les solutions rapides maintiennent tout le monde engagé. **Que n’aimez-vous pas à propos de RightCapital?** Il y a juste quelques améliorations que nous aimerions VRAIMENT et nous avons communiqué cela avec RC, et bien que parfois nous obtenions les améliorations, d'autres que nous n'avons pas peuvent simplement être dues à un manque de besoin par d'autres utilisateurs ou à la capacité du logiciel à être mis en œuvre. Nous aimerions également vraiment une API ouverte pour pouvoir communiquer avec nos systèmes CRM. **Quels sont les problèmes que RightCapital résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** La capacité de répondre à la plupart des questions de nos clients concernant si, comment et quand ils peuvent réaliser l'un de leurs objectifs de vie/financiers. Être capable de le modéliser et de montrer aux clients le résultat donne à tout le monde la confiance nécessaire pour aller de l'avant. ### 7. Excellent logiciel et support **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Bonnie M. | Founder and Financial Advisor, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 01, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de RightCapital?** RightCapital est un logiciel de planification puissant, mais toujours simple à utiliser. Il est beaucoup plus élégant et moderne que les autres logiciels de planification que j'ai essayés. Il ne nécessite pas autant de formation pour l'utiliser, mais il fait tout ce dont j'ai besoin et plus encore. Il est constamment amélioré et les formations qu'ils proposent chaque semaine sont très utiles pour des connaissances spécialisées et des scénarios de planification. J'ai trouvé leur équipe de support incroyablement amicale et serviable. **Que n’aimez-vous pas à propos de RightCapital?** Je souhaite qu'il y ait plus d'intégrations avec d'autres logiciels, mais c'est quelque chose qu'ils travaillent toujours à ajouter. **Quels sont les problèmes que RightCapital résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** RightCapital est le seul logiciel de planification que j'utilise et il fonctionne très bien pour ma clientèle. Les clients peuvent se connecter à leur portail et voir différentes zones que j'ai sélectionnées, ainsi qu'essayer divers scénarios de planification. Ils utilisent également le coffre-fort pour partager ou stocker des documents en toute sécurité, ainsi que la liste de tâches partagées. ### 8. Logiciel de planification financière robuste et en amélioration **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Neil K. | Financial Planner, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** August 02, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de RightCapital?** Saisie de données intuitive et rapports. Moteur Monte Carlo solide avec expansion des scénarios hypothétiques. Rapports fiscaux de style 1040. Coffre-fort de données client facile à utiliser. **Que n’aimez-vous pas à propos de RightCapital?** Certaines limitations dans la configuration et la maintenance de la fonctionnalité d'agrégation de comptes. **Quels sont les problèmes que RightCapital résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** C'est le site web de planification financière principal que j'utilise pour tous mes clients. C'est essentiel à ma pratique. ### 9. Outil de planification concis. Rationalisé. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Travis S. | Director of Wealth Management, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** June 14, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de RightCapital?** Questions de planification simples. Conduire le prospect à travers des questions importantes dans le bon ordre. **Que n’aimez-vous pas à propos de RightCapital?** Connectivité aux comptes clients. Avoir des difficultés à agréger des actifs externes. **Quels sont les problèmes que RightCapital résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Instantané encapsule les choses importantes qu'un client doit savoir. ### 10. Nouvel utilisateur - Excellent produit pour les RIAs **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** March 22, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de RightCapital?** Outil interactif pour les planificateurs financiers afin d'aider les clients à planifier leur retraite - il y a des mises à jour constantes et de nouveaux points de données. Il y a également des employés disponibles pour répondre aux questions via chat. **Que n’aimez-vous pas à propos de RightCapital?** Il y a beaucoup d'inconnues et cela peut être difficile lorsque vous ne savez pas d'où proviennent les données. **Recommandations à d’autres personnes envisageant RightCapital:** utilisez la fonction de support **Quels sont les problèmes que RightCapital résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** aider les clients à planifier leur retraite avec plus que de simples projections de flux de trésorerie linéaires ### 11. J'ai apprécié à quel point il est facile à utiliser ! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Amanda F. | CFP , Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** July 16, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de RightCapital?** 5 meilleures caractéristiques selon moi : 1) intuitif et facile à utiliser. 2) l'application mobile est très attrayante pour les jeunes clients que j'essaie d'attirer. 3) Le logiciel de budgétisation tire directement des comptes de transactions ! Plus besoin de deviner ou de saisir manuellement. 4) se connecte parfaitement à Broadridge et récupère toutes les données de mes clients. 5) le module de prêt étudiant est très opportun ! Tant de Millennials sont submergés par les prêts et cette fonctionnalité peut m'aider à créer un créneau dans le marché médical où je prends pied. **Que n’aimez-vous pas à propos de RightCapital?** J'ai récemment découvert que mon entreprise s'est associée à une autre société de planification financière, rendant potentiellement leurs solutions plus abordables. Le temps le dira. **Quels sont les problèmes que RightCapital résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Évaluer les conversions Roth pendant la "vente" fiscale a été vraiment utile. Je n'ai pas recommandé une conversion mais j'ai aidé à illustrer l'utilité de financer davantage le côté Roth du 401k du client au cours des prochaines années, alors que les impôts sont plus bas et que les tranches sont plus larges. ### 12. Outil élégant **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sherrie C. | INVESTMENT ADVISOR, Services financiers, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** April 02, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de RightCapital?** Right Capital donne un sens à la compilation d'une variété de données. C'est facile à utiliser du côté du planificateur et les clients le trouvent également intuitif. **Que n’aimez-vous pas à propos de RightCapital?** Il n'y a pas grand-chose à ne pas aimer. Tout ce à quoi je peux penser est une bizarrerie de programmation. Si j'ai besoin de vérifier la page d'accueil, je dois complètement quitter le plan d'un client, recliquer sur le bon client et changer un champ tel que l'accès du client. **Recommandations à d’autres personnes envisageant RightCapital:** C'est important d'avoir le bon outil pour se connecter avec les clients. RightCapital rend l'outil facile pour moi, leur support gère facilement mes questions, et mes clients peuvent s'y identifier. **Quels sont les problèmes que RightCapital résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Les clients entendent des chiffres provenant de diverses sources, mais les grands nombres sont difficiles à décomposer en besoins mensuels et annuels. Right Capital rend cette information facile à conceptualiser et à illustrer car des objectifs doivent être atteints. Les clients aiment travailler avec moi lorsque j'utilise Right Capital--ils peuvent voir le chemin. ### 13. Meilleur logiciel de planification financière **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** October 20, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de RightCapital?** Le service client est le meilleur, avec des réponses rapides, et s'ils n'ont pas une fonctionnalité que vous demandez, ils transmettent toutes les demandes à leurs développeurs. **Que n’aimez-vous pas à propos de RightCapital?** Il n'est pas encore possible de créer différents scénarios avec les mêmes entrées sans créer un tout nouveau profil. **Quels sont les problèmes que RightCapital résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Planification financière pour les clients qui permet une approche interactive et plus pratique afin de maintenir les clients plus engagés dans le processus ### 14. Excellent logiciel de planification **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** November 25, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de RightCapital?** RC fait beaucoup de choses correctement. Très intuitif et facile pour créer des plans. De plus, d'excellents rapports pour les clients. **Que n’aimez-vous pas à propos de RightCapital?** Ajouter les avoirs actuels pour les comptes prend du temps **Quels sont les problèmes que RightCapital résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Créer des plans financiers sains. - [View RightCapital pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/fr/products/rightcapital/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-13+21%3A31%3A50+-0500&secure%5Bsession_id%5D=ca96d947-969c-47d7-8299-e1e9424a8478&secure%5Btoken%5D=568db548b6771df9abade87dd337f42416f470cb506b3d272c34bff7387ed6ce&format=llm_user) ## RightCapital Integrations - [Less Annoying CRM](https://www.g2.com/fr/products/less-annoying-crm/reviews) ## RightCapital Features **Fonctionnalité** - Rapports personnalisables - Analyse de marché - Portail client - Comptabilité des investissements - Temps réel - conformité - Rapports personnalisables **Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme** - Tableau de bord - Nuage **Intégration** - Agrégation des données - Intégration comptable - Gestion du risque **Contenu de la plateforme** - Automatisation - Bibliothèque de contenu **Données de la plate-forme** - Visualisation **Agentic AI - Gestion de portefeuille d'investissement** - Planification en plusieurs étapes - Intégration inter-systèmes - Apprentissage adaptatif - Assistance proactive **Interopérabilité de la plate-forme** - Api **Performances de la plate-forme** - Rapports **Agentic AI - Analyse financière** - Assistance proactive ## Top RightCapital Alternatives - [eMoney](https://www.g2.com/fr/products/emoney/reviews) - 4.7/5.0 (67 reviews) - [Envestnet | MoneyGuide](https://www.g2.com/fr/products/envestnet-moneyguide/reviews) - 4.0/5.0 (22 reviews) - [Asset-Map](https://www.g2.com/fr/products/asset-map/reviews) - 4.9/5.0 (127 reviews)