Avis et détails du produit Kwanti Analytics

Les concepts d'investissement sont difficiles à comprendre pour les clients et les consommateurs. En tant que planificateur financier, un logiciel professionnel doit être performant dans ses fonctions analytiques. Mais lorsque le design illustratif lui permet de devenir un excellent outil pour enseigner aux clients, sa valeur augmente considérablement. Je fais face à très peu de résistance ou de défis de la part des clients lorsque je donne des conseils et des recommandations en matière d'investissement, et je pense que cela est en grande partie dû à la manière dont Kwanti aide les clients à "voir" d'où viennent nos conseils. Il traduit les concepts financiers et numériques en visuels faciles à comprendre qui rendent les choses plus claires.

L'une de mes fonctions préférées est la capacité de convertir des modèles de pourcentages en montants basés sur des actions ou des dollars. Nous l'utilisons souvent pour générer des instructions de rééquilibrage pour les clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je souhaite vraiment qu'il y ait la possibilité de comparer plus de deux portefeuilles en profondeur à la fois. Certaines des fonctions dans le volet inférieur de l'écran principal d'analyse ne peuvent examiner que deux portefeuilles en même temps.

Une fonctionnalité manquante par rapport à de nombreux autres logiciels d'analyse est la possibilité de personnaliser l'image de marque et le schéma de couleurs pour s'adapter à mon entreprise. Ou au moins, un schéma de couleurs alternatif à la conception fortement noire/sombre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime la capacité de comparer différents portefeuilles et d'utiliser ce logiciel dans des contextes de vente. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'ai remarqué que tous les symboles boursiers ne sont pas dans le logiciel. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.