# Kwanti Analytics Reviews **Vendor:** Kwanti **Category:** [Logiciel de recherche financière](https://www.g2.com/fr/categories/financial-research) **Average Rating:** 4.8/5.0 **Total Reviews:** 3 ## About Kwanti Analytics Kwanti offre des analyses de portefeuille complètes dans un package facile à utiliser conçu pour les conseillers financiers et les gestionnaires d'investissement. Kwanti est utilisé quotidiennement par des centaines de sociétés pour construire des portefeuilles modèles, analyser les portefeuilles clients et générer des propositions pour les prospects. La solution d'analyse de portefeuille basée sur le web aide les conseillers financiers et les gestionnaires d'investissement avec la conversion des prospects, l'acquisition et la rétention des clients, la gestion des modèles, et bien plus encore en fournissant des analyses de portefeuille, des données de performance d'investissement, des tests de résistance et des propositions. Caractéristiques : \* Allocation détaillée du portefeuille, tests de résistance, performance, risque, hypothétiques, optimisation, indices de référence mixtes \* Propositions et rapports clients personnalisés avec éditeur PDF intégré \* Intégrations avec des fournisseurs tiers et des dépositaires ## Kwanti Analytics Reviews ### 1. Un outil extrêmement utile et une partie essentielle de notre pile technologique **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jeremy T. T. | CEO, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** March 10, 2026 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Kwanti Analytics?** C'est un outil extrêmement utile. Des intégrations avec notre autre technologie, aux rapports PDF, en passant par la vaste gamme de données que nous accumulons sur nos stratégies, c'est l'une des parties les plus importantes de notre pile technologique que nous utilisons presque quotidiennement. Très facile à utiliser. Leur équipe de support est également très réceptive et répond rapidement. **Que n’aimez-vous pas à propos de Kwanti Analytics?** Il n'y a rien que je considérerais comme un "désagrément", seulement une liste de souhaits pour de nouvelles fonctionnalités (comme les exports de rapports de performance vers notre portail client, etc.). Mais dans l'ensemble, c'est l'un de nos outils technologiques les plus utiles et performants. Avoir un outil de filtrage d'actions intégré pourrait également être très utile. **Quels sont les problèmes que Kwanti Analytics résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous utilisons Kwanti pour effectuer des analyses concurrentielles des portefeuilles des clients potentiels, créer et tester de nouvelles stratégies et modèles, fournir des rapports de performance détaillés, etc. Il y a de nombreuses façons pour Kwanti de s'étendre vers des applications orientées client, mais je ne voudrais jamais qu'ils "s'assouplissent" sur les outils d'analyse pour le faire. C'est excellent tel quel. ### 2. Excellent outil éducatif pour les clients **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Justin C. | Owner, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** June 30, 2021 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Kwanti Analytics?** Les concepts d'investissement sont difficiles à comprendre pour les clients et les consommateurs. En tant que planificateur financier, un logiciel professionnel doit être performant dans ses fonctions analytiques. Mais lorsque le design illustratif lui permet de devenir un excellent outil pour enseigner aux clients, sa valeur augmente considérablement. Je fais face à très peu de résistance ou de défis de la part des clients lorsque je donne des conseils et des recommandations en matière d'investissement, et je pense que cela est en grande partie dû à la manière dont Kwanti aide les clients à "voir" d'où viennent nos conseils. Il traduit les concepts financiers et numériques en visuels faciles à comprendre qui rendent les choses plus claires. L'une de mes fonctions préférées est la capacité de convertir des modèles de pourcentages en montants basés sur des actions ou des dollars. Nous l'utilisons souvent pour générer des instructions de rééquilibrage pour les clients. **Que n’aimez-vous pas à propos de Kwanti Analytics?** Je souhaite vraiment qu'il y ait la possibilité de comparer plus de deux portefeuilles en profondeur à la fois. Certaines des fonctions dans le volet inférieur de l'écran principal d'analyse ne peuvent examiner que deux portefeuilles en même temps. Une fonctionnalité manquante par rapport à de nombreux autres logiciels d'analyse est la possibilité de personnaliser l'image de marque et le schéma de couleurs pour s'adapter à mon entreprise. Ou au moins, un schéma de couleurs alternatif à la conception fortement noire/sombre. **Quels sont les problèmes que Kwanti Analytics résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** La plupart des options de logiciels d'analyse de portefeuille ne sont abordables ou adaptées que pour ceux qui se concentrent fortement sur la gestion d'actifs. Comme je sers des clients plus jeunes qui n'ont souvent pas un grand besoin de services de gestion d'investissement, Kwanti est une option autonome parfaite pour analyser les 401(k) ou d'autres comptes sans avoir besoin de gérer directement les comptes dans le même portail. Les fonctionnalités d'intégration avec les dépositaires courants peuvent également faire gagner beaucoup de temps pour la réintégration des données. ### 3. Logiciel de conseiller financier incroyable **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Andrew G. | Office Manager, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** April 12, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Kwanti Analytics?** J'aime la capacité de comparer différents portefeuilles et d'utiliser ce logiciel dans des contextes de vente. **Que n’aimez-vous pas à propos de Kwanti Analytics?** J'ai remarqué que tous les symboles boursiers ne sont pas dans le logiciel. **Quels sont les problèmes que Kwanti Analytics résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Je résous le problème de la comparaison de deux portefeuilles côte à côte. ## Kwanti Analytics Discussions - [À quoi sert Kwanti Analytics ?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-is-kwanti-analytics-used-for) - [View Kwanti Analytics pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/fr/products/kwanti-analytics/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-17+06%3A21%3A50+-0500&secure%5Bsession_id%5D=8b8ab40d-f451-41c1-939b-04ae80d09463&secure%5Btoken%5D=055557b4231e2ea9da544ad72d75b220a2185746538babd658b66892ac81ae62&format=llm_user) ## Kwanti Analytics Features **Informations financières** - Visualisation des données - Recherche de documents **Analyse** - Analyse financière - Graphiques - Analyse du risque - Document Annotation - Collaboration **Nouvelles du marché** - Alertes et surveillance - Informations sur le marché - Nouvelles du marché **Principes de base de la plate-forme** - Mobilité - Interopérabilité **Agentic AI - Recherche Financière** - Planification en plusieurs étapes ## Top Kwanti Analytics Alternatives - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/fr/products/morningstar-direct/reviews) - 4.0/5.0 (407 reviews) - [Crunchbase](https://www.g2.com/fr/products/crunchbase/reviews) - 4.4/5.0 (399 reviews) - [AlphaSense](https://www.g2.com/fr/products/alphasense/reviews) - 4.6/5.0 (305 reviews)