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Produits en vedette
En un coup d'œil
Segments de marché
Petite entreprise (90.8% des avis)
Petite entreprise (94.3% des avis)
Prix d'entrée de gamme
Nous contacter
$59.00 Par mois
Redtail Technology
Note
(211)4.3 sur 5
Segments de marché
Petite entreprise (90.8% des avis)
Pros & Cons
Prix d'entrée de gamme
Nous contacter
Essai gratuit disponible
Parcourir tous les plans tarifaires 3Wealthbox CRM
Note
(105)4.6 sur 5
Segments de marché
Petite entreprise (94.3% des avis)
Pros & Cons
Pas assez de données
Prix d'entrée de gamme
$59.00 Par mois
Parcourir tous les plans tarifaires 4Résumé
Résumé généré par IA
Généré par IA. Alimenté par de vrais avis d'utilisateurs.
- Les critiques de G2 rapportent que Redtail Technology excelle en satisfaction globale des utilisateurs, affichant un score G2 nettement supérieur à celui de Wealthbox CRM. Les utilisateurs apprécient la navigation conviviale de la plateforme et la possibilité de vérifier facilement les priorités principales chaque jour, ce qui en fait un choix fiable pour les petites entreprises.
- Selon les avis vérifiés, Wealthbox CRM se distingue par son design intuitif et sa facilité d'utilisation, les utilisateurs soulignant comment il garde toutes les notes clients, tâches et suivis organisés en un seul endroit. Cette fonctionnalité aide les utilisateurs à rester au top des relations et de la conformité, ce qui est crucial dans le secteur des services financiers.
- Les utilisateurs disent que Redtail Technology offre une expérience solide pour rester organisé, louant particulièrement sa gestion de la liste de contacts. Cependant, certains utilisateurs ont noté qu'il peut avoir du mal à répondre à des besoins spécifiques de flux de travail, indiquant des défis potentiels de configuration pour des opérations plus complexes.
- Les critiques mentionnent que la transition vers Wealthbox depuis Redtail a été principalement sans heurts, l'interface facilitant la mise à niveau. La fonctionnalité de l'application mobile et la facilité de gestion des tâches et des flux de travail sont fréquemment mises en avant, montrant l'engagement de Wealthbox à améliorer la productivité.
- Les critiques de G2 soulignent que bien que les deux plateformes aient de solides fonctionnalités de support, Wealthbox CRM se démarque légèrement avec un score plus élevé en facilité d'administration et en analyses de support. Les utilisateurs apprécient l'innovation continue de Wealthbox, qui s'adapte aux besoins évolutifs du secteur des services financiers.
- Selon les retours récents, Redtail Technology dispose d'une fonctionnalité de reporting robuste que les utilisateurs trouvent bénéfique, mais elle est en deçà des capacités d'automatisation et de messagerie par rapport à Wealthbox. Les utilisateurs de Wealthbox apprécient son intégration transparente avec plusieurs programmes logiciels, augmentant sa valeur globale.
Redtail Technology vs Wealthbox CRM
Lors de l'évaluation des deux solutions, les examinateurs ont trouvé Wealthbox CRM plus facile à utiliser, à configurer et à administrer. Les examinateurs ont également préféré faire des affaires avec Wealthbox CRM dans l'ensemble.
- Les évaluateurs ont estimé que Wealthbox CRM répond mieux aux besoins de leur entreprise que Redtail Technology.
- En comparant la qualité du support produit continu, les évaluateurs ont estimé que Wealthbox CRM est l'option préférée.
- Pour les mises à jour des fonctionnalités et les feuilles de route, nos évaluateurs ont préféré la direction de Wealthbox CRM à Redtail Technology.
Tarification
Prix d'entrée de gamme
Redtail Technology
Enterprise
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- Personnalisez Votre Plan
Wealthbox CRM
Basic
$59.00
Par mois
Le prix est par utilisateur / mois lorsqu'il est facturé annuellement.
- Contacts
- 1 Espace de travail CRM
- 1 Pipeline d'opportunités
Essai gratuit
Redtail Technology
Essai gratuit disponible
Wealthbox CRM
Essai gratuit disponible
Évaluations
Répond aux exigences
8.6
181
9.1
80
Facilité d’utilisation
8.6
186
9.3
80
Facilité d’installation
8.5
98
8.8
26
Facilité d’administration
8.8
60
9.5
18
Qualité du service client
8.8
171
8.9
78
the product a-t-il été un bon partenaire commercial?
9.0
62
9.4
18
Orientation du produit (% positif)
8.5
182
8.8
69
Fonctionnalités
Marketing par SMSMasquer 20 fonctionnalitésAfficher 20 fonctionnalités
Pas assez de données
Pas assez de données
Messagerie texte
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Plateforme SMS
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Agentic AI - Marketing par SMS
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Sauvegarde des e-mailsMasquer 13 fonctionnalitésAfficher 13 fonctionnalités
8.5
10
Pas assez de données
Fonctionnalité
9.2
10
Pas assez de données disponibles
9.3
10
Pas assez de données disponibles
7.8
10
Pas assez de données disponibles
Utilisabilité
7.7
10
Pas assez de données disponibles
8.8
10
Pas assez de données disponibles
7.2
9
Pas assez de données disponibles
Fiabilité
8.3
10
Pas assez de données disponibles
8.5
10
Pas assez de données disponibles
9.7
10
Pas assez de données disponibles
Agentic AI - Sauvegarde des e-mails
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données
Pas assez de données
management
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Rapports
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Sécurité
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Contenu
7.2
105
7.9
51
Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme
7.5
94
8.3
47
8.6
114
8.8
59
7.9
95
8.7
50
7.6
100
8.5
53
6.6
80
7.7
38
Rapports et analyses de la plate-forme
8.0
92
7.4
51
6.9
78
6.3
32
Assistance clientèle
8.4
96
8.4
48
8.0
98
8.3
47
8.1
102
8.4
50
7.9
94
8.2
35
Automatisation du marketing
7.0
81
7.1
30
7.6
90
7.8
43
6.6
82
6.6
30
Automatisation de la force de vente
6.9
83
7.9
50
8.2
95
9.1
53
6.1
72
6.7
23
5.9
72
6.8
21
6.9
73
7.7
25
Agentic AI - CRM pour les services financiers
6.5
17
Pas assez de données disponibles
Catégories
Catégories
Catégories partagées
Redtail TechnologyetWealthbox CRM est catégorisé comme Services financiers CRM
Catégories uniques
Redtail Technology est catégorisé comme Marketing par SMSetGestion de documentsetSauvegarde des e-mails
Wealthbox CRM n'a aucune catégorie unique
Avis
Taille de l'entreprise des évaluateurs
Redtail Technology
Petite entreprise(50 employés ou moins)
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Entreprise(> 1000 employés)
Wealthbox CRM
Petite entreprise(50 employés ou moins)
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Entreprise(> 1000 employés)
Petite entreprise
(50 employés ou moins)
Marché intermédiaire
(51-1000 employés)
Entreprise
(> 1000 employés)
Industrie des évaluateurs
Services financiers
86.0%
Gestion des placements
5.3%
Assurance
2.4%
comptabilité
1.9%
Marketing et publicité
1.4%
Autre
2.9%
Services financiers
95.2%
Gestion des placements
3.8%
Assurance
1.0%
‐
‐
Autre
0.0%
Meilleures alternatives
Discussions
Fournirez-vous maintenant ou à l'avenir des calculs RMD pour les comptes de retraite et hérités ?
1 commentaire
HG
Je suis un utilisateur final, mais si je devais deviner, je dirais non. Ils sont bons pour identifier les clients éligibles aux RMD, cependant, même les...Lire la suite
À quoi sert Redtail Imaging ?
1 commentaire
TK
Nous l'utilisons comme stockage de fichiers interne pour la conformité.Lire la suite
Redtail Technology n'a plus de discussions avec des réponses
Que fait Wealthbox ?
4 commentaires
AH
C'est un CRM conçu spécialement pour les professionnels en contact avec la clientèle dans le secteur de l'assurance et de l'investissement.Lire la suite
Calendly s'intègre-t-il avec Wealthbox ?
1 commentaire
JH
Calendly ne s'intègre pas avec Wealthbox. Mais il existe une solution simple. Intégrez d'abord Wealthbox avec la synchronisation bidirectionnelle de Google...Lire la suite
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