Avis et détails du produit Asset-Map

Asset Map est un excellent outil pour collecter des informations sur les prospects et les clients, et son design visuel le rend facile à utiliser et à comprendre. J'apprécie vraiment la simplicité de sa navigation, tout en restant puissant, offrant une gamme de fonctionnalités que je continue de découvrir et d'améliorer mes compétences avec. L'équipe de support mérite une mention spéciale—leur chat en direct est exceptionnel, et tout le monde est constamment serviable. Il est évident pour moi qu'Asset-Map est véritablement investi dans le succès des Conseillers qui l'utilisent. Je recommande vivement cet outil aux Conseillers Financiers. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il n'y a que quelques fonctionnalités mineures que j'aimerais voir ajoutées à l'outil, mais je ne considère pas cela comme de véritables inconvénients, car d'autres conseillers pourraient ne pas partager mes préférences. Par exemple, j'apprécierais davantage de fonctionnalités de planification, telles que des calculateurs d'accumulation de retraite hautement interactifs et conviviaux, faciles à démontrer aux clients. Quelques intégrations seraient bonnes qui n'existent pas. De plus, je souhaite que l'entreprise publie une feuille de route publique. J'apprécie toujours quand les outils fournissent cela, car cela me donne quelque chose à anticiper et à attendre avec impatience, ainsi que la possibilité de soumettre des demandes. Dans l'ensemble, je ne vois aucun véritable inconvénient à cet outil—juste quelques préférences personnelles pour des améliorations futures. Ils publient également de nouvelles mises à jour régulièrement, donc je suis confiant que certaines de ces suggestions mineures pourraient être abordées à l'avenir. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'adore la facilité avec laquelle il est possible de créer et de mettre à jour la documentation financière domestique en utilisant Asset-Map. Le rapport est excellent à donner aux clients également... la plupart des gens n'ont pas bien documenté leurs finances. J'utilise la section des notes pour m'assurer que les clients ont les détails importants de chaque compte documentés, le but du compte, et les tâches importantes. En plus d'être excellent pour les clients, cela sert également de documentation pour les conjoints et les héritiers. La fonctionnalité des priorités et l'intégration avec eMoney semblent prometteuses. Merci Adam et l'équipe ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Eh bien, je n'aimais pas devoir maintenir un profil Asset-Map et un profil eMoney (c'est beaucoup de travail), mais l'intégration avec eMoney semble prometteuse. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

aperçu visuel de la maison financière et mode de présentation Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

il est compliqué de comprendre comment entrer différents fonds Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La plupart des gens apprennent visuellement, Asset-Map fournit un visuel simple que tout le monde peut comprendre. Il prend la complexité d'une situation et la transforme en une conversation facile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'ai encore rien trouvé que je n'aime pas. Comme pour tout, il y a toujours des moyens d'améliorer, l'équipe d'Asset-Map semble s'améliorer et utiliser les suggestions des utilisateurs pour s'améliorer. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La façon dont il présente les finances du client sous forme d'image. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Rien vraiment. Je trouve que les clients adorent ça. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Simple et donne une vue d'ensemble des actifs financiers du client sur une seule page. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Pas un outil de planification financière robuste, mais suffisant pour faire le travail. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime l'impact visuel qu'il peut fournir et la facilité de pouvoir communiquer où se trouvent tous les actifs des clients, mais aussi qu'ils puissent tout voir visuellement sur une seule page. J'aime qu'il soit facile à utiliser et que l'on puisse créer un plan très simple ainsi que tirer parti d'un plan pour une situation client plus sophistiquée. J'aime le flux d'informations entre chaque fonctionnalité et la facilité de mise en œuvre. J'aime le nouveau déploiement des cartes de relations et j'attends avec impatience le déploiement des cartes-cibles et des signaux à ajouter à la barre latérale. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ce serait bien de voir les notes se transférer vers mon système CRM ainsi que les rapports lorsqu'ils sont générés ou tout PDF qui est généré dans Asset-Map pour qu'ils puissent se transférer vers Wealthbox.

Je pense que cela faciliterait les choses s'il y avait des calculs de conversion Roth intégrés, mais il est toujours possible d'illustrer la conversion Roth si vous connaissez les chiffres, donc pour l'instant tout va bien. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il a fourni beaucoup de détails sur la façon d'utiliser la plateforme avec des stratégies et des conseils spécifiques. Il y avait tellement de fonctionnalités dans la plateforme que je n'avais pas réalisé qu'elles pouvaient être utilisées de certaines manières avant d'y assister. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il n'y a rien que je n'aime pas à propos de la plateforme. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'est la facilité d'utilisation. Les clients comprennent visuellement leurs finances sur une seule page. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

que je ne peux pas télécharger l'Index des ménages dans une feuille de calcul Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Asset Map a un excellent service client. Sean, LiaJean et Michael ont tous été formidables lors de notre démarrage avec Asset Map. Ils sont tous très compétents. Nous sommes impatients de continuer à collaborer avec eux et de voir notre entreprise prospérer. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il n'y a rien de négatif que je puisse dire à propos d'Asset map. Nous avons eu une excellente expérience. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.