Le logiciel de correspondance et de routage des leads aux comptes associe automatiquement les nouveaux leads au bon enregistrement de compte dans un logiciel de gestion de la relation client (CRM) et les dirige ensuite vers le bon commercial selon la cartographie du territoire ou les règles de routage de l'organisation. La correspondance et le routage des leads aux comptes permettent aux entreprises d'obtenir une image plus complète des leads et de l'engagement dans le cadre de leur stratégie basée sur les comptes, ainsi que de suivre les leads capturés à un rythme plus rapide.
Bien que la plupart des logiciels de gestion de la relation client (CRM) offrent la fonctionnalité de base pour la correspondance et le routage des leads aux comptes, des solutions spécifiques de correspondance et de routage des leads aux comptes aident avec des flux de travail plus complexes qui ne peuvent pas être maintenus dans les solutions CRM ou d'automatisation du marketing. Ce type de logiciel est souvent utilisé par les représentants du développement commercial et les responsables de comptes qui pourraient autrement passer d'innombrables heures à diriger les leads vers les bonnes personnes et comptes.
En plus de gagner du temps et des ressources précieuses en associant et en dirigeant manuellement les leads, le logiciel de correspondance et de routage des leads aux comptes permet également aux entreprises de disposer de données plus propres et plus précises dans leur CRM. Ce type de logiciel identifie automatiquement les données répétitives, ce qui élimine les doublons de leads trouvés dans le CRM. De plus, avec le routage automatique, les entreprises ne perdront jamais de vue les nouveaux leads et peuvent configurer des règles de routage autour du propriétaire du compte, de l'historique du compte, de la source du lead, etc.
Le logiciel de correspondance et de routage des leads aux comptes est souvent utilisé en parallèle avec d'autres solutions de gestion des flux de travail telles que les logiciels de gestion des données de compte et les logiciels d'automatisation du marketing.
Pour être inclus dans la catégorie de la correspondance et du routage des leads aux comptes, un produit doit :
S'intégrer avec un logiciel CRM
Associer les nouveaux leads au bon enregistrement de compte dans un CRM
Permettre la personnalisation des règles pour diriger les leads vers le bon utilisateur ou commercial lorsque les critères définis sont remplis
Alerter ou notifier le commercial assigné lorsqu'un lead associé lui est dirigé
Fournir une piste d'audit ou un historique des journaux pour chaque lead qui est associé et dirigé
