El software de coincidencia y enrutamiento de leads a cuentas automáticamente empareja nuevos leads con el registro de cuenta correcto en un CRM y luego dirige esos leads al vendedor correcto de acuerdo con el mapeo de territorio de la organización. La coincidencia y enrutamiento de leads a cuentas permite a las empresas obtener una imagen más completa de los leads y el compromiso dentro de su estrategia basada en cuentas, así como hacer un seguimiento de los leads capturados a un ritmo más rápido. Aunque la mayoría del software CRM proporciona la funcionalidad básica para la coincidencia y enrutamiento de leads a cuentas, soluciones específicas de coincidencia y enrutamiento de leads a cuentas ayudan con flujos de trabajo más complejos que no se pueden mantener en un CRM o soluciones de automatización de marketing. Este tipo de software es utilizado a menudo por representantes de desarrollo de ventas y ejecutivos de cuentas que de otro modo podrían pasar innumerables horas enrutando leads a las personas y cuentas correctas.
Además de ahorrar tiempo y recursos valiosos al emparejar y enrutar leads manualmente, el software de coincidencia y enrutamiento de leads a cuentas también permite a las empresas tener datos más limpios y precisos dentro de su CRM. Este tipo de software detecta automáticamente datos repetitivos, lo que elimina cualquier lead duplicado encontrado dentro del CRM. Además, con el enrutamiento automático, las empresas nunca perderán de vista nuevos leads y pueden establecer reglas de enrutamiento en torno al propietario de la cuenta, el historial de la cuenta, la fuente del lead, etc. El software de coincidencia y enrutamiento de leads a cuentas se utiliza a menudo junto con otras soluciones de gestión de flujos de trabajo, como el software de gestión de datos de cuentas y el software de automatización de marketing.
Para calificar para la inclusión en la categoría de Coincidencia y Enrutamiento de Leads a Cuentas, un producto debe:
Emparejar nuevos leads con el registro de cuenta correcto en un CRM
Enrutar leads al vendedor correcto responsable de supervisar la cuenta
Proporcionar un rastro de auditoría para cada lead que se empareja y enruta
Integrarse con el software CRM
