El software de coincidencia y enrutamiento de leads a cuentas automáticamente empareja nuevos leads con el registro de cuenta correcto en un sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM) y luego dirige esos leads al vendedor correcto de acuerdo con el mapeo de territorio o las reglas de enrutamiento de la organización. La coincidencia y enrutamiento de leads a cuentas permite a las empresas obtener una imagen más completa de los leads y el compromiso dentro de su estrategia basada en cuentas, así como hacer un seguimiento de los leads capturados a un ritmo más rápido.
Si bien la mayoría de los software de gestión de relaciones con clientes (CRM) proporcionan la funcionalidad básica para la coincidencia y enrutamiento de leads a cuentas, soluciones específicas de coincidencia y enrutamiento de leads a cuentas ayudan con flujos de trabajo más complejos que no pueden mantenerse en soluciones de CRM o automatización de marketing. Este tipo de software es utilizado a menudo por representantes de desarrollo de ventas y ejecutivos de cuentas que de otro modo podrían pasar incontables horas enrutando leads a las personas y cuentas correctas.
Además de ahorrar tiempo y recursos valiosos al emparejar y enrutar leads manualmente, el software de coincidencia y enrutamiento de leads a cuentas también permite a las empresas tener datos más limpios y precisos dentro de su CRM. Este tipo de software identifica automáticamente datos repetitivos, lo que elimina cualquier lead duplicado encontrado dentro del CRM. Además, con el enrutamiento automático, las empresas nunca perderán de vista nuevos leads y pueden configurar reglas de enrutamiento en torno al propietario de la cuenta, el historial de la cuenta, la fuente del lead, etc.
El software de coincidencia y enrutamiento de leads a cuentas se utiliza a menudo junto con otras soluciones de gestión de flujos de trabajo, como software de gestión de datos de cuentas y software de automatización de marketing.
Para calificar para la inclusión en la categoría de Coincidencia y Enrutamiento de Leads a Cuentas, un producto debe:
Integrarse con software CRM
Emparejar nuevos leads con el registro de cuenta correcto en un CRM
Permitir la personalización de reglas para enrutar leads al usuario o vendedor correcto cuando se cumplan los criterios definidos
Alertar o notificar al vendedor asignado cuando un lead emparejado se enrute a ellos
Proporcionar un rastro de auditoría o historial de registro para cada lead que se empareje y enrute
