Recursos de Zoho CRM
Plataforma (21)
Personalização
Com base em 856 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que os administradores personalizem para acomodar seus processos exclusivos. Inclui a capacidade de criar objetos, campos, regras, cálculos e modos de exibição personalizados.
Capacidade de fluxo de trabalho
Com base em 829 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Automatiza um processo que requer uma série de etapas que normalmente exigem a intervenção de vários usuários diferentes. Os administradores podem escrever regras para determinar quem e quando um usuário precisa concluir uma etapa. Também inclui notificação de usuários quando eles precisam tomar medidas.
Gerenciamento de usuários, funções e acessos
Com base em 859 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc.
Internacionalização
Com base em 649 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que os usuários visualizem e transacionem negócios com o mesmo conteúdo em vários idiomas e moedas.
Sandbox / Ambientes de Teste
Com base em 549 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que os administradores desenvolvam e testem facilmente alterações na implantação do CRM. Depois que as alterações são feitas, os administradores podem migrar facilmente as alterações para o ambiente "ao vivo" ou "produção".
Document & Content Mgmt.
Com base em 719 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite consumir, publicar e editar conteúdo a partir de uma interface central. O gerenciamento de conteúdo para sistemas CRM pode incluir apresentações, documentos, imagens e outros arquivos eletrônicos relacionados.
Desempenho e Confiabilidade
Com base em 840 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. O software está consistentemente disponível (tempo de atividade) e permite que os usuários concluam tarefas rapidamente porque não estão esperando que o software responda a uma ação que tomaram.
Geração de Documento de Saída
Com base em 662 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Administradores podem criar modelos que permitem aos usuários gerar rapidamente documentos dinâmicos em vários formatos com base nos dados armazenados no aplicativo.
Integração com CRM
A integração do CRM é flexível e fácil de manter Revisores de 90 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
API de integração
O sistema fornece APIs que podem ser usadas para se integrar facilmente a sistemas financeiros e outros sistemas de terceiros Este recurso foi mencionado em 86 avaliações de Zoho CRM.
Internacionalização
Com base em 78 avaliações de Zoho CRM. Sistema suporta várias moedas e idiomas para permitir negócios em vários países
Escalabilidade
Conforme relatado em 89 avaliações de Zoho CRM. Fornece capacidade para cotações muito grandes, número de produtos, usuários, regras, exigidos por clientes em nível empresarial.
Relatórios e Dashboards
Conforme relatado em 91 avaliações de Zoho CRM. Gere facilmente relatórios e painéis desejados sobre configurações, preços e cotações
Integração ERP
A integração de ERP é flexível e fácil de manter. Este recurso foi mencionado em 20 avaliações de Zoho CRM.
Relatórios
Com base em 65 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Exibe relatórios padrão no final de cada competição mostrando o desempenho geral dos funcionários.
Gerenciamento de usuários, funções e acessos
Com base em 64 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc.
Escalabilidade empresarial
Com base em 58 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Fornece recursos para permitir o dimensionamento para grandes organizações.
Ferramentas de importação e exportação de dados
Com base em 63 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Capacidade de inserir, modificar e extrair dados do aplicativo em massa através de um arquivo estruturado.
Desempenho e Confiabilidade
Com base em 63 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. O software está consistentemente disponível (tempo de atividade) e permite que os usuários concluam tarefas rapidamente porque não estão esperando que o software responda.
Sincronização de dados
Com base em 21 avaliações de Zoho CRM. Sincroniza dados de leads no banco de dados de vendas para consistência e precisão
análise
Conforme relatado em 20 avaliações de Zoho CRM. Fornece análise sobre pontuações de leads, insights de funil e oportunidades abertas e fechadas
Automação da Força de Vendas (9)
Contato & Gerenciamento de Contas
Com base em 1625 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Armazene e recupere informações associadas a contatos e contas de clientes. Acompanhe a comunicação em toda a empresa e informações sobre contatos e contas.
Gestão de Relacionamento com Parceiros (PRM)
Com base em 873 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Gerencie parceiros rastreando leads de parceiros de canal e oportunidades de vendas. Fornecer um portal de parceiros para colaborar com canais em oportunidades de vendas e compartilhar informações sobre produtos, preços, cotações, pedidos e treinamento
Oportunidade & Gerenciamento de Pipeline.
Com base em 1547 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Gerencie oportunidades de vendas ao longo de seu ciclo de vida, do lead ao pedido. Acompanhe estágios, valores e probabilidades de fechamento. Gerencie pipelines de vendas por representante de vendas individual, equipe, região e toda a empresa.
Gerenciamento de Tarefas / Atividades
Com base em 1623 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Gerencie e acompanhe tarefas e atividades. Atribua datas de vencimento e integre-se a calendários para gerenciar agendas e prioridades diárias.
Território & Gestão de Cotas
Com base em 1186 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Atribuir e gerenciar cotas de vendas e territórios. Acompanhe o progresso em relação às cotas. Mude conforme necessário.
Integração com Desktop
Com base em 667 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que os usuários sincronizem suas ferramentas de e-mail, calendário e contato com seu sistema CRM. Inclui integração com o Microsoft Outlook e o Google.
Gestão de Lista de Preços de Produtos e Preços
Com base em 1216 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Insira os números de produto/peça e gerencie os preços associados a eles. Normalmente, a funcionalidade permite que os usuários adicionem produtos e preços a oportunidades e cotações se esses módulos forem fornecidos dentro do mesmo sistema.
Cotação & Gerenciamento de Pedidos
Com base em 1206 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que os usuários criem uma cotação a ser fornecida a um cliente que contenha pelo menos produtos, preços e descontos associados. O gerenciamento de pedidos permite que os usuários processem pedidos que contenham produtos, preços e descontos associados.
Gestão de Contratos de Clientes
Com base em 1318 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Gestão de contratos realizados com clientes. A gestão de contratos inclui a negociação dos termos e condições dos contratos e a garantia do cumprimento dos termos e condições, bem como a documentação e concordância sobre quaisquer alterações ou alterações que possam surgir durante a sua implementação ou execução.
Automação de marketing (4)
E-mail marketing
Com base em 1335 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que os usuários enviem e-mails para contatos em massa. Os recursos comuns incluem: modelos de e-mail integrados, integração de mídia social, gerenciamento de lista de assinantes, formulários de inscrição, relatórios de taxa de sucesso, testes AB e respostas automáticas.
Gestão de Campanhas
Com base em 1299 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Otimiza o processo para que as organizações desenvolvam e implantem campanhas de marketing de vários canais para grupos-alvo ou indivíduos e acompanhem o efeito dessas campanhas, por segmento de cliente, ao longo do tempo.
Gestão de Leads
Com base em 1521 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que os usuários gerenciem e rastreiem leads por meio de um processo. O processo de lead normalmente envolve etapas como: 1. Geração de leads, 2. Consulta de clientes, Captura de consultas, Filtragem de leads, Classificação de leads, Distribuição de leads e Qualificação de leads.
Análise de ROI de marketing
Com base em 1124 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite a análise da eficácia de uma organização de várias atividades de marketing
Suporte ao cliente (5)
Gerenciamento de casos
Com base em 1199 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Rastreia problemas/solicitações de ajuda relatados pelos clientes durante o processo de resolução.
Portal de Suporte ao Cliente
Com base em 1200 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Fornece uma maneira conveniente para os clientes obterem respostas a consultas, postarem problemas de serviço, fazerem pedidos, visualizarem históricos de pedidos e obterem acesso a outras informações contidas na base de conhecimento.
Base de conhecimento
Com base em 1234 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Repositório de informações que fornece um meio para que as informações sejam coletadas, organizadas, compartilhadas, pesquisadas e utilizadas. Permite que os clientes obtenham respostas para perguntas comuns.
Características do Call Center
Com base em 1067 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que os profissionais de suporte ao cliente acessem todas as informações necessárias para dar suporte ao cliente, incluindo informações do cliente, histórico de casos e atividades sociais relacionadas ao cliente. Os recursos comuns incluem: gravação de chamadas, análise, gerenciamento da força de trabalho, gerenciamento de scripts de chamadas e gerenciamento de conformidade.
Análise de suporte
Com base em 1110 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite a análise das atividades de suporte ao cliente para otimizar os profissionais, processos e ferramentas de suporte ao cliente.
Integração (3)
Ferramentas de importação e exportação de dados
Com base em 650 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Capacidade de inserir, modificar e extrair dados do aplicativo em massa através de um arquivo estruturado.
APIs de integração
Com base em 634 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.
Abrangência de aplicativos de parceiros
Com base em 599 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Até que ponto existem aplicações de parceiros prontamente disponíveis para integração neste produto? Os aplicativos de parceiros geralmente fornecem a melhor funcionalidade complementar que não é oferecida nativamente neste produto.
Móvel & Social (3)
Recursos de colaboração social
Com base em 1080 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que vários usuários interajam compartilhando informações para atingir um objetivo comum. O foco da colaboração social é na identificação de grupos e espaços de colaboração em que as mensagens são explicitamente direcionadas ao grupo e o feed de atividades do grupo é visto da mesma maneira por todos
Integração de Redes Sociais
Com base em 1091 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Use redes sociais públicas para ouvir e interagir com os clientes. Permite que os usuários filtrem o que é importante e respondam rapidamente. Muitas vezes essa funcionalidade permite perguntas e solicitações de clientes nas redes sociais para o gerenciamento de casos.
Suporte ao usuário móvel
Com base em 1196 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que o software seja facilmente usado em vários dispositivos móveis, incluindo telefones e tablets.
Relatórios & Analytics (3)
Relatórios
Com base em 1496 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite a geração de relatórios de todos os dados contidos no sistema. Normalmente contém relatórios padrão, bem como a capacidade de criar relatórios ad-hoc.
Painéis
Com base em 1552 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Uma interface de usuário fácil de ler, muitas vezes de página única, em tempo real, mostrando uma apresentação gráfica do status atual e das tendências históricas dos KPIs (Key Performance Indicators, indicadores chave de desempenho) de uma organização para permitir que decisões instantâneas e informadas sejam tomadas rapidamente
Previsão
Com base em 1052 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite projeção de receita de vendas, com base em dados históricos de vendas, análise de pesquisas e tendências de mercado e estimativas de vendedores.
Configuração - cpq (3)
Regras de configuração
Conforme relatado em 60 avaliações de Zoho CRM. As regras garantem que os usuários selecionem apenas opções compatíveis e que todos os itens necessários sejam incluídos
Configuração de Preço
O preço é exibido durante o processo de configuração para que os usuários possam ver rapidamente como as alterações de configuração afetam o preço Este recurso foi mencionado em 56 avaliações de Zoho CRM.
Configuração Visual
Imagens podem ser exibidas de opções para permitir que os usuários visualizem as opções do produto enquanto ele está sendo configurado Revisores de 61 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Preços (6)
Flexibilidade de preços
Capacidade de oferecer suporte a vários modelos de preços para itens únicos, recorrentes e outros Este recurso foi mencionado em 63 avaliações de Zoho CRM.
Descontando
Capacidade de gerenciar descontos em nível de cotação e linha; capacidade de gerenciar descontos com base em volume e contratos de clientes Revisores de 58 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Regras comerciais
Permite que regras sejam escritas no processo comercial para que os usuários não cometam erros em preços, termos e outras considerações comerciais Este recurso foi mencionado em 57 avaliações de Zoho CRM.
Termos e condições
Com base em 59 avaliações de Zoho CRM. Certifique-se de que os usuários incluam automaticamente os termos corretos com base nos itens que estão sendo cotados
Fluxo de trabalho de aprovação
Os usuários podem enviar cotações, contratos, etc para aprovação e obter aprovações apropriadas rapidamente Revisores de 59 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Renovações
Permite que os usuários renovem contratos existentes com base nos preços contratados e nos ativos existentes já possuídos Este recurso foi mencionado em 57 avaliações de Zoho CRM.
Citando (5)
Agrupamento
Com base em 59 avaliações de Zoho CRM. Capacidade de agrupar facilmente itens em cotações; Aplicar e gerenciar descontos e preços por grupo
Controle de versão
Com base em 53 avaliações de Zoho CRM. Fornece capacidade para que as versões expirem, permite que os usuários criem novas versões, revertam para versões antigas e rastreiem alterações de versão para versão
Geração de Documento de Cotação
Gere propostas profissionais com a marca desejada, descrições de produtos, preços, termos e visuais no formato desejado (pdf, xls, word) Este recurso foi mencionado em 54 avaliações de Zoho CRM.
ordenação
Permite que os usuários convertam cotações em pedidos sem problemas com validações, fluxo de trabalho e integração apropriados Este recurso foi mencionado em 56 avaliações de Zoho CRM.
Contratos
Com base em 53 avaliações de Zoho CRM. Capacidade de converter cotações aceitas em contratos; constituição de ativos e contratos necessários
Admin (4)
Facilidade de configuração do administrador
Conforme relatado em 90 avaliações de Zoho CRM. Facilmente construir e manter configurador; flexibilidade para incorporar facilmente toda a lógica de negócios desejada
Administração de Preços
Pode facilmente criar e manter a lógica de preços exigida pelos negócios Revisores de 84 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Gerenciamento de fluxo de trabalho
Crie e mantenha facilmente fluxos de trabalho, diversos campos comerciais, regras comerciais Este recurso foi mencionado em 87 avaliações de Zoho CRM.
Gestão de Documentos
Capacidade de criar, atualizar, personalizar e manter facilmente cotações, contratos e outros documentos de saída Este recurso foi mencionado em 84 avaliações de Zoho CRM.
Canais (3)
Suporte ao usuário móvel
Conforme relatado em 58 avaliações de Zoho CRM. Suporta usuários que trabalham em um dispositivo móvel (telefone e/ou tablet)
Suporte a parceiros de canal
Com base em 53 avaliações de Zoho CRM. Fornece funcionalidade para parceiros de canal configurarem, precificarem, cotarem e comprarem produtos em um ambiente de autoatendimento
Ecommerce
Conforme relatado em 50 avaliações de Zoho CRM. Os usuários do cliente final podem configurar, precificar e comprar produtos em um ambiente de autoatendimento on-line
Competição (6)
Modelos de Competição
Com base em 58 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Oferece modelos ou exemplos de estruturas de competição comumente usadas.
Competições Personalizadas
Com base em 57 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que o administrador crie competições personalizadas com base em KPIs específicos da equipe à qual a competição está atribuída.
Competições por equipes
Com base em 57 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Estabelecer competições entre grupos de empregados, em oposição a competições entre indivíduos.
Competições Simultâneas
Com base em 53 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Capaz de ter várias tabelas de classificação e métricas rodando simultaneamente para diferentes grupos de usuários.
Ajustes da concorrência
Com base em 55 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Modifique facilmente as tabelas de classificação e as métricas de metas para apoiar ajustes sobre como motivar os usuários.
Prêmios e Incentivos
Fornece às equipes de vendas uma lista de recompensas que podem escolher com base no alto desempenho Revisores de 18 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Recursos do funcionário (3)
Perfis de usuário
Com base em 66 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Fornece a cada funcionário um perfil de usuário para estatísticas pessoais e progresso.
Notificações
Com base em 68 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Alerta os funcionários com notícias relacionadas à concorrência, como lançamentos, atualizações da tabela de classificação, relatórios, etc.
Móvel
Com base em 68 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. O aplicativo móvel ou site otimizado para dispositivos móveis permite que os participantes visualizem facilmente as pontuações em qualquer lugar.
Integrações (3)
Integração com CRM
Com base em 61 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Integração com software de CRM para acesso às métricas necessárias para a concorrência.
Integração de colaboração social
Integração com ferramentas de colaboração social para permitir que os funcionários se comuniquem sobre a concorrência e ganhem reconhecimento. Este recurso foi mencionado em 59 avaliações de Zoho CRM.
TV Streaming
Transmite tabelas de classificação e outras notícias relacionadas à concorrência na TV da empresa. Revisores de 45 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Fornecimento de dados (5)
Fornecimento de dados
Conforme relatado em 143 avaliações de Zoho CRM. Compila dados de uma variedade de fontes internas ou externas.
Exportando dados de compartilhamento de &
Permite que o usuário comunique dados exportando-os e compartilhando-os com segurança. Revisores de 147 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Visualização de dados em vários dispositivos
Permite que os usuários visualizem visualizações de dados em vários dispositivos. Revisores de 140 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Painéis interativos
Dashboards personalizáveis e interativos para que o usuário possa visualizar as informações de vendas de forma adequada às suas necessidades. Este recurso foi mencionado em 152 avaliações de Zoho CRM.
Segmentação de dados
Permite que o usuário segmente dados de clientes ou clientes potenciais de maneiras significativas, como por setor ou região. Este recurso foi mencionado em 144 avaliações de Zoho CRM.
Análise preditiva (4)
Pontuação de leads
Fornece pontuações ou classificações de cada cliente potencial com base nos dados fornecidos. Revisores de 144 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Pontuação de oportunidade
Fornece insights para determinar quais negócios já estão no pipeline têm a melhor chance de fechar. Revisores de 136 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Análise de Risco
Avisa as equipes de vendas sobre contas que podem estar em risco de serem perdidas. Este recurso foi mencionado em 122 avaliações de Zoho CRM.
Previsão ao vivo
Conforme relatado em 128 avaliações de Zoho CRM. Fornece dados de clientes em tempo real para que as previsões das organizações de vendas permaneçam atualizadas.
Gestão de Vendas (4)
Gerenciamento de pipeline ao vivo
Com base em 151 avaliações de Zoho CRM. Atualiza sempre que uma alteração é feita, permitindo que os usuários rastreiem um negócio através do pipeline.
Gamificação de Vendas
Permite a competição entre uma equipe de vendas, fornecendo coisas como desafios e placares. Revisores de 129 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Análise baseada em conta
Conforme relatado em 142 avaliações de Zoho CRM. Fornece dados perspicazes no nível da conta para munir os vendedores com as informações mais relevantes possíveis.
Rastreamento de atividades
Permite que os gerentes de vendas fiquem no topo de suas atividades de equipe, fornecendo visibilidade na comunicação com o cliente. Este recurso foi mencionado em 149 avaliações de Zoho CRM.
Gerenciamento de conteúdo (5)
Importação de conteúdo
Conforme relatado em 10 avaliações de Zoho CRM. Capacidade de importar material de vendas e marketing construído fora da solução
Criação de Conteúdo
Com base em 10 avaliações de Zoho CRM. Fornece capacidades para criar conteúdo exclusivo de vendas e marketing dentro do produto.
Modelos
Fornece modelos pré-construídos para criação de conteúdo rápida e simples. Revisores de 10 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Pesquisa avançada
Capaz de pesquisar, localizar e recuperar conteúdo relevante facilmente. Revisores de 10 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Armazenamento de conteúdo
Com base em 10 avaliações de Zoho CRM. Fornece a capacidade de armazenar e organizar conteúdo.
Analytics (9)
Relatórios
Com base em 10 avaliações de Zoho CRM. Fornece relatórios e análises em tempo real que acompanham métricas e dados de engajamento sobre conteúdo de capacitação de vendas, recursos, atividades, aprendizado, etc.
Alertas
Envia uma notificação quando um prospecto se envolve ou interage com o conteúdo. Revisores de 10 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Envolvimento baseado em conta
Acompanha o nível de engajamento de uma conta específica com base no conteúdo apresentado. Este recurso foi mencionado em 10 avaliações de Zoho CRM.
Utilização de conteúdo
Conforme relatado em 10 avaliações de Zoho CRM. Acompanha com que frequência um determinado conteúdo está sendo usado e monitora sua eficácia.
Tarifas Abertas
Registra a taxa na qual os e-mails são abertos. Revisores de 138 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Atividade do link
Registra a taxa em que os links nos e-mails são seguidos. Este recurso foi mencionado em 144 avaliações de Zoho CRM.
Atividade de anexo
Registra a taxa na qual os anexos de e-mail são abertos ou baixados. Revisores de 145 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Exportação/Importação
Exportações e importações conduzem dados para e de vários formatos, como texto simples, planilhas, etc. Este recurso foi mencionado em 41 avaliações de Zoho CRM.
Relatórios
Conforme relatado em 41 avaliações de Zoho CRM. Suporta relatórios básicos de dados, que incluem análise de engajamento do usuário, estatísticas de entrada e saída, informações de referência, etc.
Atribuição (3)
Oportunidade de Lead
Conforme relatado em 20 avaliações de Zoho CRM. Alinha as pontuações de leads com critérios predefinidos de distribuição de leads
Atribuição de leads
Com base em 21 avaliações de Zoho CRM. Combina e atribui leads ao representante de vendas correto
Aceleração de Dutos
Com base em 20 avaliações de Zoho CRM. Determina quais leads devem ser priorizados e, em seguida, os acelera até o pipeline
Descoberta (3)
Gestão de Leads
Conforme relatado em 21 avaliações de Zoho CRM. Integra-se com ferramentas de captura de leads e inteligência de leads para descobrir leads
Pontuação/Classificação
Cria e atribui sistema de pontuação para classificar a viabilidade de leads Este recurso foi mencionado em 20 avaliações de Zoho CRM.
Contexto do lead
Conforme relatado em 21 avaliações de Zoho CRM. Integra-se com ferramentas de CRM ou automação de marketing para contextualizar dados de leads
Gestão (2)
Viabilidade de Conversão
Conforme relatado em 21 avaliações de Zoho CRM. Relata e analisa pontuações de leads para determinar a taxa de conversão de oportunidades de leads
Workflow
Com base em 21 avaliações de Zoho CRM. Alinha as pontuações de leads e a estratégia com as operações de vendas existentes
Personalizações (5)
Integração de plataforma de e-mail
Conforme relatado em 149 avaliações de Zoho CRM. Sincroniza informações de outros softwares, como contatos, e-mails e chamadas para reduzir a entrada manual de dados.
Agendamento de e-mail
Conforme relatado em 146 avaliações de Zoho CRM. Permite que os administradores programem e-mails com antecedência.
Notificações
Com base em 147 avaliações de Zoho CRM. Lembra os administradores de acompanhar e-mails com base em lembretes predefinidos.
Categorização de e-mail
Permite a categorização de e-mails. Este recurso foi mencionado em 143 avaliações de Zoho CRM.
Modelos
Com base em 148 avaliações de Zoho CRM. Permite a criação de modelos para e-mails enviados com frequência.
Incentivos (4)
Emblemas
Com base em 152 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Atribui crachás de realização a funcionários de alto desempenho com base em padrões pré-determinados.
Gatilhos
Com base em 159 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Reconhece automaticamente as conquistas que devem ser adicionadas à tabela de classificação.
Calculadora de Comissão
Com base em 151 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Ajuda os usuários a determinar metas de vendas calculando possíveis taxas de comissão.
Classificações
Com base em 160 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Destaca os funcionários com melhor desempenho para recompensar publicamente suas conquistas.
Personalização (8)
Perfis
Com base em 176 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Cria perfis de usuário semelhantes a páginas de mídia social que exibem status e atualizações privados ou públicos.
Relatórios personalizados
Com base em 177 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Gera relatórios com campos personalizáveis para entender melhor o desempenho dos funcionários.
Painéis
Com base em 183 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Visualiza insights individuais e da equipe, como novos leads e chamadas de saída.
Definição de Metas
Com base em 170 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Permite que as equipes definam metas rastreáveis dentro da ferramenta.
Forms
Cria formulários personalizados de captura de leads para usos específicos, como download de e-book ou boletim informativo por e-mail Este recurso foi mencionado em 40 avaliações de Zoho CRM.
Personalização
Conforme relatado em 40 avaliações de Zoho CRM. Altera cores, chamadas para ação ou comprimento do formulário para personalizar a captura de leads
Modelos
Com base em 41 avaliações de Zoho CRM. Fornece modelos pré-configurados que podem ser personalizados pelos usuários
Integração
Com base em 41 avaliações de Zoho CRM. Integra-se com soluções de software de vendas e marketing para transferir dados de leads entre eles
Administrativo (3)
Integração
Com base em 168 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Integra-se com CRM e sistemas financeiros para ajudar a determinar metas
Estrutura de Funcionários
Com base em 172 avaliações de Zoho CRM e verificado pela equipe de P&D de Produto da G2. Organiza os membros da equipe por papéis, atividades e objetivos e pondera as tarefas por importância.
Monitoramento de Comportamento
Permite que gerentes e administradores examinem perfis e monitorem o comportamento e o desempenho dos funcionários. Revisores de 160 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Facilitação de Leads (4)
Chatbot voltado para o cliente
Conforme relatado em 72 avaliações de Zoho CRM. Oferece um chatbot para iniciar e realizar conversas iniciais com prospects e leads.
Qualificação de Leads
Calcula automaticamente quais leads têm mais chances de se tornarem clientes. Revisores de 73 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Acompanhamento de Leads
Com base em 73 avaliações de Zoho CRM. Entra em contato automaticamente com todos os leads.
Agendamento de reuniões
Utiliza processamento de linguagem natural para configurar reuniões. Este recurso foi mencionado em 73 avaliações de Zoho CRM.
Organização (3)
Gestão de Oportunidades e Pipeline
Gerencie oportunidades de vendas ao longo de seu ciclo de vida, do lead ao pedido. Acompanhe estágios, valores e probabilidades de fechamento. Gerencie pipelines de vendas por representante de vendas individual, equipe, região e toda a empresa. Revisores de 74 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Entrada de dados
Automatiza a entrada dos dados coletados. Revisores de 73 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Integrações / APIs
Conforme relatado em 73 avaliações de Zoho CRM. Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.
Análise de desempenho (1)
Rastreamento de desempenho
Com base em 75 avaliações de Zoho CRM. Acompanha e analisa o desempenho do representante comercial.
Análise de Vendas (2)
Previsão de ROI
Com base em 69 avaliações de Zoho CRM. Meça o retorno sobre o investimento e os dados de alavancagem para prever a rentabilidade de projetos futuros.
Previsão de Vendas
Permite projeção de receita de vendas, com base em dados históricos de vendas, análise de pesquisas e tendências de mercado e estimativas de vendedores. Este recurso foi mencionado em 73 avaliações de Zoho CRM.
Fluxos de trabalho integrados (7)
Gerenciamento de Tarefas
Automatiza tarefas no sistema e fornece lembretes e detalhes para tarefas manuais para os membros da equipe de vendas concluírem. Revisores de 160 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Rastreamento/automação de e-mails
Com base em 156 avaliações de Zoho CRM. Integra-se firmemente com a caixa de entrada de e-mail e permite o agendamento e rastreamento de contato de e-mail e correspondência.
Chamadas e Voz
Com base em 146 avaliações de Zoho CRM. Fornece funcionalidade de discagem de vendas ou integra-se firmemente com o software de discagem, com automação útil e chamadas de alta qualidade.
Outras Opções de Divulgação
Com base em 141 avaliações de Zoho CRM. Fornece automação relevante em canais de vendas fora de e-mail e chamadas, como postagens em mídias sociais, mensagens de texto SMS e muito mais.
Integração com CRM
Conforme relatado em 154 avaliações de Zoho CRM. Fornece integração bidirecional com o CRM de vendas: (1) Acompanhamento das ações da equipe de vendas e respostas dos clientes potenciais e (2) Extração de dados do CRM para preencher e personalizar o alcance de vendas.
Calendário
Integra-se com o software de calendário para que os usuários possam agendar chamadas sem problemas. Revisores de 153 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Registros compartilhados
Atribua automaticamente leads estratégicos e contas a representantes individuais em um bucket compartilhado para qualquer pessoa trabalhar. Este recurso foi mencionado em 148 avaliações de Zoho CRM.
Repetibilidade e Reportabilidade (5)
Gerenciamento de conteúdo
Retém e incorpora mensagens e apresentações aprovadas pela empresa em e-mails, chamadas, reuniões, etc. Este recurso foi mencionado em 145 avaliações de Zoho CRM.
Gerenciamento de fluxo de trabalho
Orquestra tarefas automatizadas de vendas e divulgação em vários canais (e-mail, chamadas, mídias sociais, etc.) e/ou sistemas integrados. Revisores de 150 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Desempenho do fluxo de trabalho
Relatórios sobre a eficácia de todo um fluxo de trabalho de divulgação, bem como a eficácia de materiais de marketing específicos, mensagens, táticas de divulgação e membros da equipe. Revisores de 143 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Coaching de Vendas e Insights
Apresenta insights relevantes sobre como um membro da equipe pode ter um desempenho melhor, seja com técnicas de vendas aprimoradas ou dicas específicas de clientes potenciais. Este recurso foi mencionado em 138 avaliações de Zoho CRM.
Gamificação
Fornece recursos de gamifaction para classificar os representantes de vendas de acordo com o desempenho Revisores de 121 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Requisitos do cliente (3)
Citando
Conforme relatado em 52 avaliações de Zoho CRM. Capacidade de criar cotações personalizadas com base nos requisitos do cliente.
Configuração
Com base em 51 avaliações de Zoho CRM. Permite que os usuários configurem produtos e revisem cotações de acordo.
Preços
Forneça opções de preços padrão que podem ser personalizadas pelo cliente. Revisores de 53 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Contratos (3)
Criação
Forneça modelos de contrato padrão que podem ser modificados pelos usuários. Este recurso foi mencionado em 51 avaliações de Zoho CRM.
Negociação
Com base em 48 avaliações de Zoho CRM. Acompanhe as alterações contratuais feitas por todas as partes durante a negociação.
Execução
Conforme relatado em 51 avaliações de Zoho CRM. Implementar a versão final do contrato, incluindo SLAs.
Receita (3)
Facturação
Conforme relatado em 53 avaliações de Zoho CRM. Monitore faturas e pagamentos por produto, cliente ou contrato.
Correspondência
Com base em 51 avaliações de Zoho CRM. Combine faturas com ordens de venda, cotações e contratos.
Reconhecimento
Realize o reconhecimento de receita para garantir que os preços ou condições de pagamento sejam precisos. Revisores de 48 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Noções básicas da plataforma (5)
Modelos
Forneça modelos de mapeamento da jornada do cliente para iniciar o processo. Este recurso foi mencionado em 97 avaliações de Zoho CRM.
Exportadores
Capacidade de exportar mapas de jornada do cliente em uma variedade de formatos para apresentar e analisar. Este recurso foi mencionado em 92 avaliações de Zoho CRM.
Acesso e colaboração multiusuário
Permita que os membros da equipe convidem outras pessoas para colaborar em mapas de jornada e fazer alterações diretas. Revisores de 96 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Múltiplas Personas
Com base em 88 avaliações de Zoho CRM. Fornecer a capacidade de comparar as experiências de várias personas em um mapa de jornada.
Análise de Dados
Conforme relatado em 55 avaliações de Zoho CRM. Capacidade de integração com análise de dados em tempo real entre canais para impulsionar a criação de mapas de jornada do cliente.
Conteúdo (5)
Colaboração de documentos
Conforme relatado em 78 avaliações de Zoho CRM. Permite que os usuários colaborem simultaneamente em um documento dentro do aplicativo.
Controle de versão
Conforme relatado em 75 avaliações de Zoho CRM. Armazena versões diferentes de um documento.
Assinatura eletrônica
Permite que os usuários forneçam uma assinatura eletrônica dentro da plataforma. Revisores de 75 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Solicitação de Arquivo
Conforme relatado em 76 avaliações de Zoho CRM. Permite que as empresas solicitem arquivos de clientes.
Feedback
Conforme relatado em 74 avaliações de Zoho CRM. Permite que as empresas solicitem feedback sobre projetos ou documentos dos clientes.
Colaboração (6)
Faturamento e Faturamento
Conforme relatado em 75 avaliações de Zoho CRM. Fornece faturamento e faturamento dentro do aplicativo.
Mensagens instantâneas
Com base em 77 avaliações de Zoho CRM. Fornece recursos de mensagens instantâneas internas e/ou externas.
Gerenciamento de projetos
Com base em 79 avaliações de Zoho CRM. Ofereça recursos de gerenciamento de projetos, como criação e acompanhamento de tarefas dentro do aplicativo.
Analytics
Ofereça análises sobre produtividade ou envolvimento do cliente. Revisores de 82 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Rastreamento de tempo
Conforme relatado em 76 avaliações de Zoho CRM. Permite que as empresas rastreiem o tempo gasto em projetos dentro do aplicativo.
Aplicativo móvel
Fornece um aplicativo móvel. Este recurso foi mencionado em 74 avaliações de Zoho CRM.
Monitoramento de leads (3)
Características
Fornece recursos para criar e gerenciar listas de clientes em potencial Revisores de 41 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Desempenho
Com base em 41 avaliações de Zoho CRM. Monitora o desempenho e a contribuição do formulário para o pipeline de vendas
Identificação
Com base em 41 avaliações de Zoho CRM. Identifica o visitante, rastreia as páginas que ele está visitando e o tempo que ele está gastando em cada página
Captura de dados (4)
Móvel
Conforme relatado em 41 avaliações de Zoho CRM. Registra leads usando diferentes tipos de dispositivos
Sítios Web
Captura envios de formulários de formulários existentes em sites ou páginas de destino Este recurso foi mencionado em 41 avaliações de Zoho CRM.
Mídias Sociais
Conforme relatado em 41 avaliações de Zoho CRM. Captura leads em canais de mídia social
Dados
Captura dados mensuráveis e reais de clientes coletados diretamente de um site Este recurso foi mencionado em 41 avaliações de Zoho CRM.
IA e Automação (5)
Priorização de leads
Permite que os usuários criem regras de priorização de leads para priorizar os clientes e clientes importantes. Revisores de 147 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Pontuação de leads
Fornece recursos de pontuação de leads que permitem ao usuário segmentar leads que são os mais qualificados e propensos a engajar Este recurso foi mencionado em 146 avaliações de Zoho CRM.
Melhor Horário de Programação do Dia
Conforme relatado em 140 avaliações de Zoho CRM. Fornece recursos que permitem que os usuários identifiquem e automatizem o melhor momento para enviar e-mails ou outras comunicações de engajamento de vendas
Inteligência do Comprador
Fornece recursos que permitem que os usuários tenham informações sobre os perfis de compradores, como probabilidade de responder a e-mails e chamadas. Este recurso foi mencionado em 134 avaliações de Zoho CRM.
Machine Learning
Fornece recursos de IA e aprendizado de máquina que oferecem recomendações preditivas de como interagir com os compradores com base no comportamento histórico do comprador. Este recurso foi mencionado em 126 avaliações de Zoho CRM.
IA generativa (5)
Geração de Texto
Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto. Revisores de 27 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Resumo de texto
Conforme relatado em 27 avaliações de Zoho CRM. Condensa documentos longos ou texto em um breve resumo.
Geração de Texto
Com base em 179 avaliações de Zoho CRM. Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.
Geração de Texto
Conforme relatado em 59 avaliações de Zoho CRM. Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.
Geração de Texto
Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto. Este recurso foi mencionado em 69 avaliações de Zoho CRM.
IA Generativa - cpq (3)
Citação Dinâmica
Com base em 15 avaliações de Zoho CRM. Gere cotações e propostas personalizadas que correspondam às preferências personalizadas e ao comportamento de compra de cada cliente.
Preços Dinâmicos
Com base em 16 avaliações de Zoho CRM. Analisa dados para sugerir ajustes de preços instantaneamente com base nos preços dos concorrentes, demanda, preços de mercado, custos de produção e outros fatores.
Recomendações de Venda Personalizadas
Com base em 16 avaliações de Zoho CRM. Aprimora a venda guiada aprendendo as preferências dos clientes e sugerindo os produtos e serviços mais adequados com base em suas necessidades individuais.
Agente AI - Pontuação de Leads (4)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana Este recurso foi mencionado em 11 avaliações de Zoho CRM.
Integração entre sistemas
Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados Revisores de 12 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Aprendizagem Adaptativa
Conforme relatado em 11 avaliações de Zoho CRM. Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência
Tomada de Decisão
Conforme relatado em 11 avaliações de Zoho CRM. Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos
Agente AI - Captura de Leads (2)
Integração entre sistemas
Conforme relatado em 26 avaliações de Zoho CRM. Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados
Assistência Proativa
Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado Revisores de 26 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
AI Agente - Mapeamento da Jornada do Cliente (1)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana Revisores de 10 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Agente AI - CRM (7)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana Revisores de 64 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Planejamento em várias etapas
Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas Este recurso foi mencionado em 62 avaliações de Zoho CRM.
Integração entre sistemas
Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados Revisores de 63 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Aprendizagem Adaptativa
Conforme relatado em 63 avaliações de Zoho CRM. Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência
Interação em Linguagem Natural
Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas Este recurso foi mencionado em 63 avaliações de Zoho CRM.
Assistência Proativa
Conforme relatado em 63 avaliações de Zoho CRM. Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado
Tomada de Decisão
Conforme relatado em 63 avaliações de Zoho CRM. Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos
Agente AI - Gamificação de Vendas (1)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Agente AI - Gestão de Desempenho de Vendas (3)
Execução Autônoma de Tarefas
Conforme relatado em 20 avaliações de Zoho CRM. Capacidade de realizar tarefas complexas sem intervenção humana constante
Interação em Linguagem Natural
Conforme relatado em 19 avaliações de Zoho CRM. Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas
Assistência Proativa
Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado Este recurso foi mencionado em 20 avaliações de Zoho CRM.
Rastreamento de E-mail - AI Agente (7)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade de intervenção humana constante Este recurso foi mencionado em 29 avaliações de Zoho CRM.
Planejamento em várias etapas
Com base em 28 avaliações de Zoho CRM. Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas
Integração entre sistemas
Com base em 29 avaliações de Zoho CRM. Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados
Aprendizagem Adaptativa
Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência Revisores de 28 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Interação em Linguagem Natural
Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas Revisores de 29 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Assistência Proativa
Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado Este recurso foi mencionado em 29 avaliações de Zoho CRM.
Tomada de Decisão
Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos Este recurso foi mencionado em 28 avaliações de Zoho CRM.
Agente AI - Análise de Vendas (5)
Execução Autônoma de Tarefas
Com base em 28 avaliações de Zoho CRM. Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Integração entre sistemas
Com base em 28 avaliações de Zoho CRM. Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados
Aprendizagem Adaptativa
Conforme relatado em 28 avaliações de Zoho CRM. Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência
Interação em Linguagem Natural
Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas Este recurso foi mencionado em 28 avaliações de Zoho CRM.
Assistência Proativa
Com base em 28 avaliações de Zoho CRM. Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado
Agente AI - Capacitação de Vendas (3)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Interação em Linguagem Natural
Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas
Assistência Proativa
Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado
Agente AI - Engajamento de Vendas (7)
Execução Autônoma de Tarefas
Conforme relatado em 27 avaliações de Zoho CRM. Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Planejamento em várias etapas
Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas Revisores de 25 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Integração entre sistemas
Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados Este recurso foi mencionado em 26 avaliações de Zoho CRM.
Aprendizagem Adaptativa
Com base em 25 avaliações de Zoho CRM. Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência
Interação em Linguagem Natural
Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas Revisores de 26 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Assistência Proativa
Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado Este recurso foi mencionado em 26 avaliações de Zoho CRM.
Tomada de Decisão
Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos Revisores de 25 de Zoho CRM forneceram feedback sobre este recurso.
Agente AI - Assistente de Vendas de IA (7)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Planejamento em várias etapas
Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas
Integração entre sistemas
Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados
Aprendizagem Adaptativa
Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência
Interação em Linguagem Natural
Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas
Assistência Proativa
Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado
Tomada de Decisão
Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos
Gestão de Aprendizagem - Capacitação de Vendas (3)
Treinamento de Vendas
Fornece aprendizado interativo para melhorar lacunas de habilidades através de jogos de papéis, prática de discursos, simulações baseadas em cenários, etc.
Treinamento de Vendas
Oferece feedback em tempo real e insights acionáveis a partir de avaliações e modelos de coaching de vendas estruturados e personalizados.
Integração de Vendas
Fornece treinamento personalizado e interativo para integrar novos contratados com sucesso, enquanto monitora seu progresso e prontidão.
Capacitação de Receita - Capacitação de Vendas (3)
Alinhamento Interfuncional
Fornece as ferramentas e recursos para o alinhamento de todas as equipes geradoras de receita para engajar os clientes de maneira consistente e personalizada.
IA e Automação
Use IA para obter insights preditivos, recomendações de conteúdo ou automatizar fluxos de trabalho para integração e atribuições de aprendizado.
Insights de Jornada do Cliente de Ponta a Ponta
Fornece uma visão holística dos dados de interação e padrões de comportamento ao longo de toda a jornada do cliente para melhorar a experiência de compra e impulsionar o crescimento da receita.
Gestão de Relacionamento - CRM de Seguros (8)
Gestão de Renovação
Conecta clientes às suas apólices, monitora datas de renovação e automatiza lembretes.
Ferramentas de Comunicação com o Cliente
Permite comunicação automatizada por e-mail, chamadas ou mensagens.
Rastreamento de Leads
Gerencia leads desde a consulta inicial através do pipeline de vendas até a conversão.
Gestão de Contatos
Armazena e organiza detalhes de clientes e potenciais clientes.
Recuperações
Recicla leads e oportunidades não convertidas para que você possa reconquistar no próximo ciclo de renovação.
Histórico de Comunicação
Mantém um registro centralizado de e-mails, chamadas e notas para cada cliente.
Gestão de Atividades
Agenda e acompanha chamadas, reuniões e acompanhamentos.
Gestão de Reputação
Coleta e gerencia avaliações e feedbacks de clientes.
Acompanhar Automação - CRM de Seguros (2)
Acompanhamentos Automatizados
Aciona lembretes e comunicações personalizadas para renovações, cotações e verificações com clientes.
Campanhas de Marketing
Envia mensagens direcionadas e programadas para nutrir potenciais clientes e reter clientes.
Gestão de Documentos - CRM de Seguros (1)
Manuseio de documentação
Armazena documentos vinculados a clientes, apólices e registros relacionados.
Integrações e Relatórios - CRM de Seguros (2)
Integrações
Conecta-se perfeitamente com ferramentas de terceiros como Office 365, Google Workspace, AMS e portais de operadoras.
Relatórios e Análises
Fornece insights sobre o desempenho de vendas, a produtividade dos agentes e a retenção de clientes.
Alternativas Mais Bem Avaliadas
Recursos do Glossário de Tecnologia
Veja definições dos recursos e descubra novos termos de tecnologia.
Case management refers to the processing of data and procedures for resolving cases. Learn more about case management, its benefits, and its applications.
Approval workflow is a business practice in which individuals must approve data or tasks at specific points in a process. Learn more about approval workflows, their best practices, and how businesses can use workflow automation to ease the process.
Team competitions are contests between coworkers that can improve company culture and build camaraderie. Learn more about types of team competitions and how they can benefit organizations.
What is machine learning and why is it important as a software feature? Our G2 guide can help you understand machine learning and popular software with machine learning features.





