# Melhor Software CRM de Seguros *By [Neya Kumaresan](https://research.g2.com/insights/author/neya-kumaresan)* O software de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) para seguros ajuda as agências de seguros a gerenciar relacionamentos com clientes e potenciais clientes ao longo do ciclo de vida do consumidor. Ele centraliza os dados dos clientes, rastreia leads e pipelines de vendas, monitora o desempenho de vendas e agiliza a comunicação entre agentes e clientes. As ferramentas de CRM para seguros são projetadas para melhorar o engajamento do cliente, a retenção e a eficiência de vendas, automatizando acompanhamentos, renovações e oportunidades de venda cruzada. Elas frequentemente se integram com sistemas de gestão de agências e ferramentas de gestão de conformidade. Ao contrário dos [sistemas de gestão de agências de seguros](https://www.g2.com/categories/insurance-agency-management-systems?source=search), que se concentram em operações de back-office, como gestão de apólices, contabilidade e processamento de comissões, o software de CRM para seguros enfatiza funções de front-office, como gerenciar leads, nutrir relacionamentos e impulsionar o crescimento de novos negócios. Para se qualificar para inclusão na categoria de CRM para Seguros, um produto deve: - Gerenciar as informações de clientes e potenciais clientes da agência - Rastrear leads e pipelines de vendas - Monitorar métricas de vendas e desempenho - Facilitar a comunicação entre agentes e clientes por meio de e-mails, chamadas, mensagens e mais - Automatizar campanhas de marketing e retenção, acompanhamentos, renovações e oportunidades de venda cruzada - Oferecer relatórios e análises para avaliar o desempenho de vendas e o engajamento do cliente - Incluir um modelo de dados centrado em seguros com apólices, cotações, seguradoras e registros de segurados, atributos principais de apólices e gestão de relacionamento com famílias ou empresas - Oferecer fluxos de trabalho e automação adaptados ao seguro, como datas de vigência de apólices e cronogramas de renovação ## Category Overview **Total Products under this Category:** 14 ## Trust & Credibility Stats **Por que você pode confiar nos rankings de software do G2:** - 30 Analistas e Especialistas em Dados - 17,300+ Avaliações Autênticas - 14+ Produtos - Rankings Imparciais Os rankings de software da G2 são baseados em avaliações de usuários verificadas, moderação rigorosa e uma metodologia de pesquisa consistente mantida por uma equipe de analistas e especialistas em dados. Cada produto é medido usando os mesmos critérios transparentes, sem colocação paga ou influência de fornecedores. Embora as avaliações reflitam experiências reais dos usuários, que podem ser subjetivas, elas oferecem insights valiosos sobre como o software funciona nas mãos de profissionais. Juntos, esses dados alimentam o G2 Score, uma maneira padronizada de comparar ferramentas dentro de cada categoria. ## Best Software CRM de Seguros At A Glance - **Líder:** [HubSpot Sales Hub](https://www.g2.com/pt/products/hubspot-sales-hub/reviews) - **Melhor Desempenho:** [AgencyZoom](https://www.g2.com/pt/products/vertafore-agencyzoom/reviews) - **Mais Fácil de Usar:** [HubSpot Sales Hub](https://www.g2.com/pt/products/hubspot-sales-hub/reviews) - **Mais Tendência:** [Zoho CRM](https://www.g2.com/pt/products/zoho-crm/reviews) - **Melhor Software Gratuito:** [HubSpot Sales Hub](https://www.g2.com/pt/products/hubspot-sales-hub/reviews) --- **Sponsored** ### Attio Attio é o CRM de IA para a próxima era das empresas. Construído para se adaptar a qualquer negócio, o Attio dá às empresas o poder de entender cada cliente, automatizar em escala e criar sistemas de entrada no mercado exatamente como precisam. Milhares de empresas, incluindo líderes de IA que definem categorias e startups, usam o Attio para impulsionar sua entrada no mercado. ------------------------ Principais características: - IA para como você já trabalha. Peça ao Attio para encontrar, atualizar ou criar em inglês simples. - Conecte seus agentes ao seu CRM. O servidor MCP do Attio se conecta a qualquer ferramenta de IA para que seus agentes possam ler, escrever e agir com base no contexto do cliente em tempo real. - Um CRM que se adapta ao seu negócio. Modele qualquer movimento GTM com nosso modelo de dados flexível, objetos personalizados e relacionamentos adaptados para sua equipe. - Automatize o trabalho por trás do negócio. Fluxos de trabalho poderosos direcionam leads, gerenciam negócios e mantêm seu pipeline em movimento. - Pare de perseguir dados obsoletos. O Attio enriquece registros de contatos e empresas automaticamente, para que sua equipe nunca perca tempo com e-mails mortos, títulos desatualizados ou contexto ausente. - Desempenho em tempo real. Painéis ao vivo e relatórios avançados dão às equipes de receita visibilidade instantânea sobre o pipeline, atividade e tendências. - Mantenha a conversa fluindo. Grave reuniões, gere resumos de IA e sincronize insights chave diretamente no seu CRM. - Conecte as ferramentas que sua equipe adora. O Attio permanece sincronizado em toda a sua pilha com uma biblioteca crescente de integrações e uma Plataforma de Desenvolvedor para criar suas próprias. Começar com o Attio é rápido. Configure seu CRM em minutos sincronizando seu e-mail e calendário para construir um sistema completo sem entrada manual de dados. ------------------------ Junte-se às milhares de empresas que já usam o Attio para impulsionar seu crescimento. Veja o que o Attio pode fazer por você em attio.com [Visitar o site da empresa](https://www.g2.com/pt/external_clickthroughs/record?secure%5Bad_program%5D=ppc&secure%5Bad_slot%5D=category_product_list&secure%5Bcategory_id%5D=1012502&secure%5Bdisplayable_resource_id%5D=179&secure%5Bdisplayable_resource_type%5D=Category&secure%5Bmedium%5D=sponsored&secure%5Bplacement_reason%5D=neighbor_category&secure%5Bplacement_resource_ids%5D%5B%5D=179&secure%5Bprioritized%5D=false&secure%5Bproduct_id%5D=166178&secure%5Bresource_id%5D=1012502&secure%5Bresource_type%5D=Category&secure%5Bsource_type%5D=category_page&secure%5Bsource_url%5D=https%3A%2F%2Fwww.g2.com%2Fpt%2Fcategories%2Finsurance-crm&secure%5Btoken%5D=2afc92e0db7bda191e26b9290af784ded5740111dbffd9d07e7fdb0d660f303e&secure%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fattio.com%3Futm_source%3Dg2%26utm_medium%3Dppc%26utm_campaign%3Dg2_ads&secure%5Burl_type%5D=custom_url) --- ## Top-Rated Products (Ranked by G2 Score) ### 1. [HubSpot Sales Hub](https://www.g2.com/pt/products/hubspot-sales-hub/reviews) Sales Hub combina ferramentas de engajamento de vendas, recursos de produtividade impulsionados por IA e automação de fluxo de trabalho em uma plataforma unificada projetada para ajudar equipes em crescimento a fechar negócios mais rapidamente. Proposta de Valor Principal: Sales Hub aborda desafios comuns de vendas: processos manuais ineficientes que desaceleram a velocidade dos negócios, informações fragmentadas dos clientes que criam um contexto incompleto e software complexo que requer treinamento extensivo e administração contínua. Construído sobre o HubSpot Smart CRM, o Sales Hub conecta dados de clientes e ferramentas de vendas em um único sistema unificado. Capacidades Principais Ferramentas de Engajamento de Vendas: Sales Hub fornece rastreamento de e-mails, agendamento de reuniões, compartilhamento de documentos e modelos de comunicação que simplificam as interações com prospectos e eliminam o atrito administrativo no processo de vendas. Produtividade Impulsionada por IA: A plataforma inclui recursos de IA que automatizam tarefas repetitivas, sugerem próximas ações com base no contexto do negócio e destacam insights relevantes dos clientes, ajudando os representantes a se concentrarem em vender em vez de em trabalho administrativo. Visão Unificada do Cliente: Como todos os dados dos clientes, histórico de comunicação e informações de negócios existem dentro do Smart CRM, os representantes de vendas veem o contexto completo sem alternar entre sistemas. Isso inclui visibilidade em interações de marketing, tickets de serviço e conversas de vendas anteriores. Automação de Fluxo de Trabalho: Sales Hub automatiza processos de vendas rotineiros, garantindo execução consistente sem coordenação manual. Sales Hub vs. Alternativas: Ao contrário dos sistemas CRM legados que funcionam principalmente como bancos de dados que requerem personalização extensiva, o Sales Hub inclui ferramentas de engajamento, automação e capacidades de IA como recursos nativos em vez de complementos que requerem integração. Isso elimina a complexidade de adquirir ferramentas separadas para rastreamento de e-mails, agendamento de reuniões, gerenciamento de documentos e análises de vendas. A interface intuitiva do Sales Hub reduz o tempo de treinamento para novos membros da equipe em comparação com plataformas de vendas tradicionais que exigem conhecimento técnico extensivo. As equipes se beneficiam de um rápido onboarding, alinhamento perfeito através da visibilidade de dados compartilhados e escalabilidade flexível. Quem Deve Usar o Sales Hub Sales Hub atende equipes de vendas em crescimento que precisam aumentar a produtividade sem adicionar pessoal, representantes de vendas que requerem contexto completo do cliente durante conversas com compradores e líderes de vendas que buscam visibilidade do pipeline através de relatórios unificados. A plataforma escala de pequenas equipes de vendas a organizações empresariais. Resultado Sales Hub ajuda as equipes a vender de forma mais inteligente, não mais difícil, permitindo que os representantes obtenham um contexto mais rico e melhores insights em cada etapa da jornada do comprador. **Average Rating:** 4.4/5.0 **Total Reviews:** 13,118 **Seller Details:** - **Vendedor:** [HubSpot](https://www.g2.com/pt/sellers/hubspot) - **Website da Empresa:** https://www.HubSpot.com - **Ano de Fundação:** 2006 - **Localização da Sede:** Cambridge, MA - **Twitter:** @HubSpot (785,747 seguidores no Twitter) - **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/68529/ (11,979 funcionários no LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Who Uses This:** Executivo de Contas, Representante de Desenvolvimento de Vendas - **Top Industries:** Software de Computador, Tecnologia da Informação e Serviços - **Company Size:** 60% Pequena Empresa, 35% Médio Porte #### Pros & Cons **Pros:** - Facilidade de Uso (1430 reviews) - Recursos (831 reviews) - Útil (760 reviews) - Gestão de Leads (671 reviews) - Intuitivo (617 reviews) **Cons:** - Recursos Faltantes (500 reviews) - Recursos Limitados (472 reviews) - Curva de Aprendizado (447 reviews) - Caro (344 reviews) - Personalização Limitada (319 reviews) ### 2. [AgencyZoom](https://www.g2.com/pt/products/vertafore-agencyzoom/reviews) AgencyZoom ajuda a transformar mais oportunidades em receita e a se tornar um negócio mais escalável. Desenvolvido especificamente para agências de seguros P&C, o AgencyZoom é uma solução de automação de vendas que conecta vendas, serviços e marketing em uma única plataforma. Ele oferece aos proprietários e líderes de agências uma visão clara do desempenho, simplifica as operações diárias e garante que cada lead, tarefa e interação com o cliente seja gerenciada com consistência. Impulsione um crescimento de receita mais previsível: o AgencyZoom traz estrutura ao processo de vendas, para que as oportunidades sejam consistentemente capturadas, acompanhadas e trabalhadas. As agências que utilizam o AgencyZoom relataram um aumento médio de 4,5% nas vendas. Principais capacidades: - Automação de leads com pipelines e fluxos de trabalho personalizáveis - Marketing em vídeo e cotação para engajar potenciais clientes Fortaleça a retenção e os relacionamentos com os clientes: Com pontos de contato automatizados e uma visão completa da atividade do cliente, as equipes podem se antecipar desde a integração até a renovação. Isso ajuda a melhorar a capacidade de resposta, aumentar o engajamento e proteger a receita a longo prazo. Principais capacidades: - Centro de Serviços para acompanhar e gerenciar atividades relacionadas a serviços - Integração com Google Reviews para fortalecer a reputação Melhore a eficiência em toda a sua agência: o AgencyZoom reduz o trabalho manual e os processos fragmentados ao automatizar a gestão de leads, atribuições de tarefas e comunicação. As agências economizam em média 30 horas por mês, permitindo que as equipes se concentrem mais em serem consultores de confiança para os clientes. Principais capacidades: - Atribuições de tarefas e lembretes automatizados - Fluxos de trabalho centralizados entre vendas e serviços Obtenha uma visão clara do desempenho: Relatórios em tempo real fornecem uma visão clara da saúde do pipeline, atividade da equipe e desempenho geral. Os líderes de agências podem identificar tendências, detectar lacunas cedo e tomar decisões informadas para manter o negócio no caminho certo. Principais capacidades: - Painéis para acompanhamento e monitoramento de desempenho - Integrações perfeitas com sistemas e ferramentas de gestão de agências Desenvolvido especificamente para agências de seguros: o AgencyZoom é projetado para o modo de operação das agências de seguros, com pipelines de vendas e serviços pré-construídos e automação flexível que pode ser personalizada em apenas alguns cliques. Integre-o ao seu conjunto tecnológico existente sem adicionar complexidade. **Average Rating:** 4.6/5.0 **Total Reviews:** 128 **Seller Details:** - **Vendedor:** [Vertafore](https://www.g2.com/pt/sellers/vertafore) - **Website da Empresa:** https://www.vertafore.com - **Ano de Fundação:** 1969 - **Localização da Sede:** Denver, CO - **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/7892/ (3,013 funcionários no LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Who Uses This:** Proprietário da Agência, Proprietário - **Top Industries:** Seguros - **Company Size:** 96% Pequena Empresa, 4% Médio Porte #### Pros & Cons **Pros:** - Eficiência do Fluxo de Trabalho (6 reviews) - Integrações (5 reviews) - Suporte ao Cliente (4 reviews) - Personalização (3 reviews) - Facilidade de Uso (3 reviews) **Cons:** - Curva de Aprendizado (3 reviews) - Integração de Email (1 reviews) - Cliques Excessivos (1 reviews) - Funcionalidade de Pesquisa Ineficiente (1 reviews) - Questões de Preços (1 reviews) ### 3. [Zoho CRM](https://www.g2.com/pt/products/zoho-crm/reviews) Zoho CRM é uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente baseada em nuvem 360° que atende às necessidades empresariais de empresas de médio porte a grandes empresas. Os principais recursos incluem gerenciamento de contatos, funis de vendas, gerenciamento de pipeline, automação de fluxo de trabalho, assistente conversacional com inteligência artificial, gerenciamento de tarefas, gerenciamento de campanhas de marketing, previsão de vendas, suporte e serviço ao cliente, gerenciamento de inventário, relatórios e análises, e integração perfeita com mais de 500 aplicativos de negócios populares em um único sistema empresarial. **Average Rating:** 4.1/5.0 **Total Reviews:** 2,810 **Seller Details:** - **Vendedor:** [Zoho](https://www.g2.com/pt/sellers/zoho-b00ca9d5-bca8-41b5-a8ad-275480841704) - **Ano de Fundação:** 1996 - **Localização da Sede:** Austin, TX - **Twitter:** @Zoho (137,251 seguidores no Twitter) - **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/38373/ (30,531 funcionários no LinkedIn®) - **Telefone:** +1 (888) 900-9646 **Reviewer Demographics:** - **Who Uses This:** Proprietário, CEO - **Top Industries:** Tecnologia da Informação e Serviços, Software de Computador - **Company Size:** 62% Pequena Empresa, 33% Médio Porte #### Pros & Cons **Pros:** - Facilidade de Uso (271 reviews) - Recursos (172 reviews) - Integrações (140 reviews) - Gestão de Leads (116 reviews) - Integrações fáceis (115 reviews) **Cons:** - Curva de Aprendizado (112 reviews) - Recursos Limitados (71 reviews) - Problemas de Integração (70 reviews) - Complexidade (68 reviews) - Suporte ao Cliente Ruim (67 reviews) ### 4. [Salesmate](https://www.g2.com/pt/products/salesmate/reviews) Salesmate é uma plataforma de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) impulsionada por IA, desenvolvida para equipes de médio porte e empresas que precisam de um sistema conectado para operar operações de receita em escala. Ela centraliza dados de clientes, pipelines de negócios, tarefas e conversas para que vendas, marketing, suporte e operações de receita permaneçam alinhados em cada conta. Ao trazer execução e visibilidade para um único lugar, o Salesmate reduz o atrito operacional e ajuda as equipes a se moverem mais rapidamente do primeiro contato à renovação. O Salesmate é projetado para organizações que estão se expandindo entre equipes, regiões e segmentos de clientes - e que procuram um CRM que apoie processos estruturados sem desacelerar as pessoas. A plataforma suporta fluxos de trabalho de receita chave, como captura e qualificação de leads, gerenciamento de ciclos de vendas complexos, coordenação de transferências entre equipes e acompanhamento de desempenho por meio de relatórios e previsões. A automação através de fluxos de trabalho e sequências sem código reduz o trabalho repetitivo, padroniza as melhores práticas e garante acompanhamentos oportunos sem adicionar complexidade desnecessária. Uma força central do Salesmate é a visibilidade da comunicação e a disciplina de execução. Com sincronização e rastreamento de e-mails sem interrupções, as equipes podem monitorar o engajamento e manter cada interação vinculada ao contato, empresa e negócio corretos. O agendamento de reuniões integrado melhora a velocidade de resposta e a capacidade de resposta, enquanto painéis e relatórios dão aos líderes a clareza necessária para prever com precisão, identificar gargalos e otimizar a conversão ao longo do funil. Skara estende o Salesmate com agentes de IA nativos do CRM que não apenas respondem a perguntas - eles tomam ações ao longo do ciclo de vida do cliente. Skara pode engajar prospects e clientes através de conversas em tempo real, qualificar e direcionar leads recebidos, agendar reuniões usando disponibilidade de calendário e lógica de fuso horário, e criar ou atualizar automaticamente registros de CRM para manter os pipelines limpos. Além das pré-vendas, Skara pode lidar com solicitações de suporte repetitivas usando bases de conhecimento, desviar tickets, capturar dados estruturados através de formulários conversacionais, acionar fluxos de trabalho, atribuir responsáveis e escalar casos complexos com contexto completo e resumos. Para empresas de eCommerce e digitais, Skara também possibilita casos de uso de comércio conversacional, como descoberta guiada de produtos, resposta a perguntas sobre produtos e disponibilidade, gerenciamento de status de pedidos e devoluções, e captura de sinais de alta intenção que fluem diretamente para o CRM. Juntos, Salesmate e Skara ajudam organizações de médio porte e empresas a operar com maior velocidade e precisão - entregando conversas mais qualificadas, dados mais limpos, transferências mais fortes entre equipes e uma experiência do cliente que parece responsiva e personalizada em cada etapa. **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 109 **Seller Details:** - **Vendedor:** [Salesmate](https://www.g2.com/pt/sellers/salesmate) - **Website da Empresa:** https://www.salesmate.io - **Ano de Fundação:** 2016 - **Localização da Sede:** Charlotte, NC - **Twitter:** @SalesmateIO (2,119 seguidores no Twitter) - **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/salesmate/about (34 funcionários no LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Who Uses This:** Proprietário - **Top Industries:** Marketing e Publicidade, Software de Computador - **Company Size:** 76% Pequena Empresa, 14% Médio Porte #### Pros & Cons **Pros:** - Suporte ao Cliente (16 reviews) - Facilidade de Uso (16 reviews) - Recursos (14 reviews) - Útil (12 reviews) - Automação (9 reviews) **Cons:** - Problemas de Integração (4 reviews) - Recursos Limitados (4 reviews) - Recursos Faltantes (4 reviews) - Curva de Aprendizado (3 reviews) - Não Intuitivo (3 reviews) ### 5. [Vtiger All-In-One CRM](https://www.g2.com/pt/products/vtiger-all-in-one-crm/reviews) A missão da Vtiger é construir software que dê às equipes voltadas para o cliente em pequenas e médias empresas a capacidade de criar relacionamentos frutíferos e duradouros com os clientes. O Vtiger CRM fornece uma visão de 360 graus de todas as informações dos seus clientes em um só lugar e ajuda a otimizar seus pontos de contato de vendas, suporte e marketing com ações em tempo real e insights conversacionais. O Vtiger CRM ajuda as equipes a criar experiências encantadoras ao longo de todo o ciclo de vida do cliente - CRM com inteligência artificial e ferramentas robustas de automação ajudam as equipes de vendas a focar nos negócios certos e a entregar crescimento. Com o Vtiger, obtenha um CRM unificado para quebrar silos e alinhar marketing, vendas e suporte com uma única fonte de verdade. Ofereça uma experiência e suporte excepcionais ao cliente, interagindo com seus clientes em vários canais. Gerencie seu trabalho em movimento com nossos aplicativos móveis para Android e iOS. **Average Rating:** 4.3/5.0 **Total Reviews:** 388 **Seller Details:** - **Vendedor:** [Vtiger](https://www.g2.com/pt/sellers/vtiger) - **Ano de Fundação:** 2004 - **Localização da Sede:** Cupertino, California - **Twitter:** @vtigercrm (2,683 seguidores no Twitter) - **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/1270573/ (240 funcionários no LinkedIn®) - **Telefone:** 1-877-784-9277 **Reviewer Demographics:** - **Who Uses This:** CEO, Diretor Geral - **Top Industries:** Tecnologia da Informação e Serviços, Software de Computador - **Company Size:** 69% Pequena Empresa, 29% Médio Porte #### Pros & Cons **Pros:** - Acessível (1 reviews) - Gerenciar Chamadas (1 reviews) - Personalização (1 reviews) - Personalização (1 reviews) - Facilidade de Uso (1 reviews) **Cons:** - Recursos Faltantes (2 reviews) - Insetos (1 reviews) - Problemas de CRM (1 reviews) - Não Intuitivo (1 reviews) - Não é amigável para o usuário (1 reviews) ### 6. [unLocked CRM](https://www.g2.com/pt/products/unlocked-crm/reviews) unLocked CRM é uma plataforma de gestão de relacionamento com o cliente construída exclusivamente para distribuição de seguros. Ela fornece a agentes, agências e organizações de marketing de campo (FMOs) cotações integradas de múltiplas seguradoras, rastreamento automatizado de comissões e ferramentas de fluxo de trabalho impulsionadas por IA em um único espaço de trabalho. A plataforma apoia profissionais que vendem seguros de vida, seguros de saúde, Medicare, anuidades, despesas finais e produtos do Mercado ACA. Em vez de adaptar um CRM de uso geral para seguros, o unLocked foi projetado desde o início em torno dos requisitos operacionais específicos de vendas e serviços de seguros. As capacidades principais incluem: Motor de Cotação Multi-Linha. Uma interface de linguagem natural que gera cotações competitivas em 1.228 seguradoras abrangendo oito linhas de produtos: vida, anuidade, Medicare Advantage, Suplemento Medicare, ACA, indenização hospitalar, dental/visão/audição e despesas finais. Os agentes podem inserir detalhes do cliente via texto, voz, PDFs carregados ou fotos de apólices existentes para receber comparações lado a lado de seguradoras em menos de dois minutos. Gestão Automatizada de Comissões (Commission+). Ingere declarações de comissões de 332 feeds de seguradoras, reconcilia pagamentos esperados versus recebidos, sinaliza comissões faltantes e calcula a folha de pagamento em hierarquias de agências de múltiplos níveis com rastreamento de divisão e sobreposição. Nove Ferramentas de IA Desenvolvidas para Propósitos Específicos. Inclui chamadas autônomas de saída com manejo de objeções (Agent AI), uma recepcionista de IA 24/7 (Arwyn), pré-qualificação de subscrição, análise de risco de substituição de apólices, pontuação de leads, automação de recrutamento e comandos de CRM em linguagem natural que executam tarefas de múltiplas etapas a partir de um único prompt. Operações Nativas de Seguros. Pipelines pré-configurados, 463 modelos prontos para implantação, gestão de licenças e nomeações, e-aplicações com assinatura eletrônica integrada e marketing por SMS e e-mail compatível com TCPA com otimização de tempo de envio por IA. Voice OS. Um assistente mãos-livres que permite aos agentes gerar cotações, gerenciar contatos e executar tarefas de CRM através de comandos falados enquanto estão no campo ou em chamadas. A plataforma é projetada para agentes independentes, agentes cativos, principais de agências e FMOs que gerenciam equipes distribuídas. Ela aborda a fragmentação entre portais de seguradoras, reconciliação manual de comissões e a sobrecarga operacional de gerenciar múltiplas ferramentas de software desconectadas. Disponível em inglês e espanhol. **Average Rating:** 5.0/5.0 **Total Reviews:** 2 **Seller Details:** - **Vendedor:** [unLocked CRM](https://www.g2.com/pt/sellers/unlocked-crm) - **Ano de Fundação:** 2025 - **Localização da Sede:** Fort Wayne, US - **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/unlocked-crm/ (1 funcionários no LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 67% Pequena Empresa, 33% Médio Porte ### 7. [InsuredMine](https://www.g2.com/pt/products/insuredmine/reviews) InsuredMine é uma plataforma digital de Tecnologias integradas que permite que Agentes Independentes e Seguradoras ofereçam uma experiência Omnicanal aos seus clientes. Isso os ajuda a expandir seus negócios convertendo mais leads, engajando-se com mais contatos e retendo clientes por mais tempo. Os recursos da plataforma incluem: CRM para Agentes de Seguros, Gerenciador de Tarefas, Gestão de Metas, Painel – Gráficos, widgets e KPI, Automação de Marketing, Pipeline de Vendas e Serviços, Gestão de Oportunidades, Chat via App e Texto, Avaliações do Google, Aplicativo Móvel Carteira de Seguros. **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 16 **Seller Details:** - **Vendedor:** [InsuredMine](https://www.g2.com/pt/sellers/insuredmine) - **Ano de Fundação:** 2018 - **Localização da Sede:** Plano, US - **Twitter:** @InsuredMine (987 seguidores no Twitter) - **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/16192926/ (84 funcionários no LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Seguros - **Company Size:** 100% Pequena Empresa ### 8. [telecrm](https://www.g2.com/pt/products/telecrm/reviews) telecrm é uma ferramenta de CRM indiana projetada para otimizar casos de uso de vendas, suporte e marketing para PMEs e empresas que dependem de telemarketing e WhatsApp para comunicação. Oferece funcionalidades abrangentes de gestão de leads, relatórios de desempenho, integrações personalizadas, API do WhatsApp, um conjunto de automação e integração de IA para rastreamento de chamadas, tudo com uma interface fácil de usar e a um preço acessível. **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 5 **Seller Details:** - **Vendedor:** [Flamon Cloudtech Pvt Ltd](https://www.g2.com/pt/sellers/flamon-cloudtech-pvt-ltd) - **Localização da Sede:** Gurugram, IN - **Página do LinkedIn®:** http://www.linkedin.com/company/telecrm (47 funcionários no LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 100% Pequena Empresa #### Pros & Cons **Pros:** - Facilidade de Uso (3 reviews) - Acesse (2 reviews) - Integrações fáceis (2 reviews) - Intuitivo (2 reviews) - Interface do Usuário (2 reviews) **Cons:** - Recursos Faltantes (2 reviews) - Atrasos (1 reviews) - Funcionalidade de Email (1 reviews) - Problemas de Email (1 reviews) - Problemas de Integração (1 reviews) ### 9. [Agent CRM](https://www.g2.com/pt/products/agent-crm/reviews) Agent CRM é uma plataforma de vendas e marketing tudo-em-um, impulsionada por IA, especificamente projetada para agentes de seguros e suas equipes. Ela simplifica o gerenciamento de clientes, automatiza a comunicação e melhora a conversão de leads, permitindo que os agentes se concentrem em expandir seus negócios de forma eficiente. Principais Funcionalidades e Recursos: - AgentAI: Um assistente impulsionado por IA que automatiza o acompanhamento de leads e a comunicação com clientes, garantindo interações oportunas e personalizadas. - Automações Pré-Construídas: Sequências de automação prontas para uso, adaptadas para vários produtos de seguro, incluindo campanhas de e-mail e SMS, lembretes de compromissos e fluxos de trabalho de renovação. - Velocidade Imbatível para Leads: Notificações instantâneas e respostas automáticas para novos leads via chamadas, textos, e-mails e mensagens diretas, facilitando o engajamento imediato. - Sistema Telefônico Completo: Discador integrado para chamadas de saída eficientes, juntamente com suporte de verificação A2P para comunicação sem interrupções. - Biblioteca e Construtor de Funis: Acesso a uma vasta biblioteca de funis personalizáveis, sem limites para o número de funis que podem ser construídos, auxiliando na captura e conversão de leads. - Ferramentas de Marketing por E-mail: Gestão abrangente de campanhas de e-mail com rastreamento e análises, complementada por modelos projetados para melhorar as taxas de abertura. - Capacidades de Integração: Integração perfeita com outros CRMs, fornecedores de leads, plataformas de marketing e sites de mídia social, incluindo um aplicativo Zapier para funcionalidade expandida. - Ferramentas de Organização de Dados: Listas inteligentes personalizáveis para gerenciamento eficiente de contatos, permitindo segmentação e filtragem precisas com base em critérios específicos. Valor Principal e Soluções Oferecidas: Agent CRM aborda os desafios únicos enfrentados por agentes de seguros ao oferecer uma plataforma centralizada que automatiza e simplifica vários aspectos do gerenciamento de clientes e marketing. Ao integrar ferramentas impulsionadas por IA e automações pré-construídas, reduz tarefas manuais, melhora o engajamento com clientes e aumenta as taxas de conversão de leads. Os recursos abrangentes da plataforma garantem que os agentes possam gerenciar todo o seu processo de vendas e marketing de forma eficiente, levando a um aumento na produtividade e crescimento dos negócios. **Seller Details:** - **Vendedor:** [Agent CRM](https://www.g2.com/pt/sellers/agent-crm) - **Localização da Sede:** N/A - **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/agent-crm/ (12 funcionários no LinkedIn®) ### 10. [Better.agency](https://www.g2.com/pt/products/better-agency/reviews) Better Agency is an all-in-one platform designed specifically for insurance agents, offering a comprehensive solution for marketing, prospecting, sales, and client retention. By integrating a sales-driven Agency Management System and Customer Relationship Management , it streamlines agency operations, enabling agents to manage the entire customer lifecycle efficiently. With over 100 pre-built automation campaigns, Better Agency empowers agencies to enhance productivity and focus on growth without the complexity of multiple systems. Key Features and Functionality: - Automated Campaigns: Access to more than 100 pre-built SMS, email, and task automation campaigns tailored for sales, service, claims, and renewals, facilitating consistent and effective client engagement. - Agency Video Proposals: Create personalized, branded video proposals to build trust and improve conversion rates with prospects. - Two-Way Email Sync: Seamless integration with email platforms ensures all communications are automatically attached to the relevant contact records, enhancing tracking and collaboration. - Customizable Pipelines: Tailor sales pipelines to match specific agency workflows, improving lead tracking and sales performance. - Document Storage: Securely store and manage client documents within the platform, ensuring easy access and data ownership. - Zapier Integration: Connect with thousands of third-party applications via Zapier, expanding workflow possibilities and automating tasks beyond the core platform. Primary Value and Solutions Provided: Better Agency addresses the common challenge of independent insurance agencies relying on disparate tools not designed for their specific needs. By offering a unified system that combines AMS and CRM functionalities with robust automation, it eliminates the need for "duct-taping" multiple tools together. This integration leads to increased efficiency, allowing agents to focus on selling more policies and retaining customers. The platform's user-friendly design and comprehensive support ensure quick onboarding, enabling agencies to see a positive return on investment promptly. **Seller Details:** - **Vendedor:** [Better Agency](https://www.g2.com/pt/sellers/better-agency) - **Localização da Sede:** N/A - **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/No-Linkedin-Presence-Added-Intentionally-By-DataOps (1 funcionários no LinkedIn®) ### 11. [InsureCRM](https://www.g2.com/pt/products/insurecrm/reviews) InsuraCRM é um software de gestão de relacionamento com o cliente desenvolvido pela Damco. Ele capacita agências de seguros, corretores, agentes e operadoras com tecnologias de automação e permite que eles melhorem os relacionamentos com os clientes. O abrangente software de CRM para seguros ajuda a melhorar as vendas, automatizar processos e tomar decisões estratégicas para impulsionar o crescimento. Ele reúne gestão de contatos, atendimento ao cliente, subscrição, análises e mais em um único lugar. **Seller Details:** - **Vendedor:** [Damco Solutions](https://www.g2.com/pt/sellers/damco-solutions) - **Ano de Fundação:** 1996 - **Localização da Sede:** Plainsboro, New Jersey - **Twitter:** @damcosol (2,484 seguidores no Twitter) - **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/damco-solutions/ (1,186 funcionários no LinkedIn®) ### 12. [insureio](https://www.g2.com/pt/products/insureio/reviews) Insureio é uma plataforma abrangente de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) projetada especificamente para profissionais de seguros. Ela simplifica o processo de vendas ao integrar gestão de leads, automação de marketing e acompanhamento de apólices em uma interface única e fácil de usar. Projetada para aumentar a produtividade e o engajamento do cliente, a Insureio capacita os agentes a gerenciar seus negócios de forma mais eficaz. Principais Recursos e Funcionalidades: - Gestão de Leads: Capture, organize e acompanhe leads de forma eficiente para garantir que nenhuma oportunidade seja perdida. - Automação de Marketing: Implemente campanhas de e-mail direcionadas e acompanhamentos para nutrir relacionamentos com clientes e impulsionar conversões. - Acompanhamento de Apólices: Monitore status de apólices, renovações e interações com clientes para manter registros atualizados. - Fluxos de Trabalho Personalizáveis: Adapte fluxos de trabalho para se adequar a processos de negócios específicos, aumentando a eficiência operacional. - Relatórios e Análises: Obtenha insights sobre o desempenho de vendas e comportamento dos clientes através de relatórios e análises detalhadas. Valor Principal e Soluções Oferecidas: A Insureio aborda os desafios comuns enfrentados por agentes de seguros, como informações de clientes desorganizadas, acompanhamentos inconsistentes e tarefas administrativas demoradas. Ao consolidar funções essenciais em uma única plataforma, ela reduz o trabalho manual, minimiza erros e permite que os agentes se concentrem em construir relacionamentos com clientes e expandir seus negócios. A automação dos processos de marketing e acompanhamento garante uma comunicação oportuna, levando a uma maior satisfação e taxas de retenção de clientes. **Seller Details:** - **Vendedor:** [insureio](https://www.g2.com/pt/sellers/insureio) - **Ano de Fundação:** 2014 - **Localização da Sede:** Roseville, US - **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/insureio/ (3 funcionários no LinkedIn®) ### 13. [Keap](https://www.g2.com/pt/products/thryv-keap/reviews) Keap é uma plataforma de CRM e automação para pequenas empresas projetada para expandir seu negócio lucrativo. Com o Keap, você capturará, organizará, rastreará e nutrirá facilmente todos os seus leads para aumentar as vendas e a receita. O CRM Keap tem tudo o que você precisa para automatizar seu negócio: captura e gerenciamento de leads, automação de vendas, automação de marketing, automação de e-mail e marketing por texto. **Average Rating:** 3.9/5.0 **Total Reviews:** 21 **Seller Details:** - **Vendedor:** [Thryv](https://www.g2.com/pt/sellers/thryv) - **Ano de Fundação:** 2012 - **Localização da Sede:** Dallas, TX - **Twitter:** @thryv (8,437 seguidores no Twitter) - **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/thryvinc (5,905 funcionários no LinkedIn®) - **Propriedade:** NASDAQ: THRY **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Marketing e Publicidade, Treinamento e Coaching Profissional - **Company Size:** 86% Pequena Empresa, 9% Médio Porte #### Pros & Cons **Pros:** - Automação (8 reviews) - Recursos de Automação (8 reviews) - Facilidade de Uso (7 reviews) - Eficiência da Automação (5 reviews) - Foco em Automação (5 reviews) **Cons:** - Complexidade (3 reviews) - Caro (3 reviews) - Falta de Flexibilidade (3 reviews) - Curva de Aprendizado (3 reviews) - Limitações (3 reviews) ### 14. [Onyx CRM](https://www.g2.com/pt/products/onyx-onyx-crm/reviews) Onyx é um CRM com tecnologia de IA desenvolvido especificamente para agentes e agências de seguros de vida nos Estados Unidos. A plataforma combina gestão de leads, acompanhamento automatizado, agendamento de compromissos e ferramentas de vendas impulsionadas por IA em um único sistema projetado para ajudar os agentes a converter mais leads e expandir sua carteira de negócios. Onyx utiliza IA em todo o ciclo de vendas. O agendamento inteligente de compromissos por SMS envolve leads em conversas naturais e bidirecionais em sete verticais de seguros - proteção hipotecária, despesas finais, IUL, anuidade, seguro de vida, ACA/saúde e Medicare. Um bot de ressurreição de leads com IA reengaja leads frios ou antigos automaticamente, enquanto a classificação de chamadas por IA fornece aos agentes transcrição em tempo real e pontuação de desempenho em cada ligação. As capacidades de IA de voz lidam com chamadas de entrada e saída, qualificando prospectos e agendando compromissos sem a participação do agente. A plataforma é construída para agentes em todas as etapas - desde produtores solo gerenciando seu próprio pipeline até grandes agências e empresas integrando centenas de subcontas. Com três níveis de planos (Core, Prime e Elite), Onyx escala desde funcionalidades essenciais de CRM até automação completa de IA e IA de voz. **Seller Details:** - **Vendedor:** [Onyx](https://www.g2.com/pt/sellers/onyx-e39427d4-2ea0-4abc-ac57-eb076f11d14e) - **Ano de Fundação:** 2023 - **Localização da Sede:** Melbourne, AU - **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/onyx-crm (4 funcionários no LinkedIn®) ## Parent Category [Software de Seguros](https://www.g2.com/pt/categories/insurance) ## Related Categories - [Software de CRM](https://www.g2.com/pt/categories/crm)