O software de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) para seguros ajuda as agências de seguros a gerenciar relacionamentos com clientes e potenciais clientes ao longo do ciclo de vida do consumidor. Ele centraliza os dados dos clientes, rastreia leads e pipelines de vendas, monitora o desempenho de vendas e agiliza a comunicação entre agentes e clientes.
As ferramentas de CRM para seguros são projetadas para melhorar o engajamento do cliente, a retenção e a eficiência de vendas, automatizando acompanhamentos, renovações e oportunidades de venda cruzada. Elas frequentemente se integram com sistemas de gestão de agências e ferramentas de gestão de conformidade.
Ao contrário dos sistemas de gestão de agências de seguros, que se concentram em operações de back-office, como gestão de apólices, contabilidade e processamento de comissões, o software de CRM para seguros enfatiza funções de front-office, como gerenciar leads, nutrir relacionamentos e impulsionar o crescimento de novos negócios.
Para se qualificar para inclusão na categoria de CRM para Seguros, um produto deve:
Gerenciar as informações de clientes e potenciais clientes da agência
Rastrear leads e pipelines de vendas
Monitorar métricas de vendas e desempenho
Facilitar a comunicação entre agentes e clientes por meio de e-mails, chamadas, mensagens e mais
Automatizar campanhas de marketing e retenção, acompanhamentos, renovações e oportunidades de venda cruzada
Oferecer relatórios e análises para avaliar o desempenho de vendas e o engajamento do cliente
Incluir um modelo de dados centrado em seguros com apólices, cotações, seguradoras e registros de segurados, atributos principais de apólices e gestão de relacionamento com famílias ou empresas
Oferecer fluxos de trabalho e automação adaptados ao seguro, como datas de vigência de apólices e cronogramas de renovação
