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Comparar Equisoft/connect e Wealthbox CRM 
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Visão Geral
Segmentos de Mercado
Pequeno negócio (95.5% das avaliações)
Pequeno negócio (94.3% das avaliações)
Pros & Cons
Não há dados suficientes
Não há dados suficientes
Preço de Nível Básico
Preço não disponível
$59.00 Por Mês
Equisoft/connect
Classificação por Estrelas
(25)4.5 de 5
Segmentos de Mercado
Pequeno negócio (95.5% das avaliações)
Pros & Cons
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Preço de Nível Básico
Preço não disponível
Saiba mais sobre Equisoft/connectWealthbox CRM
Classificação por Estrelas
(105)4.6 de 5
Segmentos de Mercado
Pequeno negócio (94.3% das avaliações)
Pros & Cons
Não há dados suficientes
Preço de Nível Básico
$59.00 Por Mês
Navegue por todos os planos de preços 4Resumo
Resumo Gerado por IA
Gerado por IA. Alimentado por avaliações de usuários reais.
- Os usuários relatam que o Wealthbox CRM se destaca na facilidade de uso com uma pontuação de 9,3, tornando-se um favorito entre pequenas empresas que buscam uma interface simples, enquanto o Equisoft/connect tem uma pontuação ligeiramente inferior de 9,0, indicando uma experiência de usuário mais complexa.
- Os revisores mencionam que o recurso de gerenciamento de tarefas do Wealthbox CRM tem uma pontuação alta de 9,0, permitindo que os usuários gerenciem suas atividades diárias de forma eficiente, enquanto o gerenciamento de tarefas do Equisoft/connect é menos favorecido, com uma pontuação de apenas 7,8, o que pode prejudicar a produtividade de alguns usuários.
- Os usuários do G2 destacam que o Wealthbox CRM oferece uma experiência robusta de suporte ao cliente com uma pontuação de qualidade de 8,8, enquanto o Equisoft/connect se destaca ainda mais com uma pontuação de 9,5, indicando opções de suporte superiores que os usuários apreciam.
- Os usuários no G2 relatam que as capacidades de automação do Wealthbox CRM têm uma pontuação de 7,9, que alguns consideram insuficiente em comparação com o Equisoft/connect, que oferece recursos de automação mais avançados, embora as pontuações específicas para a automação do Equisoft/connect não tenham sido detalhadas.
- Os revisores dizem que as capacidades de relatórios do Wealthbox CRM têm uma pontuação de 7,3, que alguns usuários consideram insuficiente para análises aprofundadas, enquanto os recursos de relatórios do Equisoft/connect são percebidos como mais abrangentes, embora classificações específicas não tenham sido fornecidas.
- Os usuários relatam que o Wealthbox CRM tem um forte foco no gerenciamento de pipeline com uma pontuação de 7,8, mas os recursos gerais de automação de força de vendas do Equisoft/connect são notados como mais integrados, proporcionando uma experiência mais fluida para gerenciar processos de vendas.
Equisoft/connect vs Wealthbox CRM
- Os revisores sentiram que Equisoft/connect atende melhor às necessidades de seus negócios do que Wealthbox CRM.
- Ao comparar a qualidade do suporte contínuo do produto, os revisores sentiram que Equisoft/connect é a opção preferida.
- Para atualizações de recursos e roadmaps, nossos revisores preferiram a direção do Wealthbox CRM em relação ao Equisoft/connect.
Preços
Preço de Nível Básico
Equisoft/connect
Preço não disponívelWealthbox CRM
Basic
$59.00
Por Mês
O preço é por usuário/mês quando cobrado anualmente.
- Contatos
- 1 Espaço de Trabalho CRM
- 1 Pipeline de Oportunidades
Teste Gratuito
Equisoft/connect
Informação de teste não disponívelWealthbox CRM
Teste Gratuito disponível
Avaliações
Atende aos requisitos
9.3
10
9.1
80
Facilidade de Uso
9.0
10
9.3
80
Facilidade de configuração
Não há dados suficientes
8.8
26
Facilidade de administração
Não há dados suficientes
9.5
18
Qualidade do Suporte
9.5
10
8.9
78
Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?
Não há dados suficientes
9.4
18
Direção de Produto (% positivo)
8.7
9
8.8
69
Recursos
Conteúdo
Dados insuficientes disponíveis
7.9
51
Funcionalidade adicional da plataforma
Dados insuficientes disponíveis
8.3
47
Dados insuficientes disponíveis
8.8
59
Dados insuficientes disponíveis
8.7
50
Dados insuficientes disponíveis
8.5
53
Dados insuficientes disponíveis
7.7
38
Relatórios e análises da plataforma
Dados insuficientes disponíveis
7.4
51
Dados insuficientes disponíveis
6.3
32
Suporte ao cliente
Dados insuficientes disponíveis
8.4
48
Dados insuficientes disponíveis
8.3
47
Dados insuficientes disponíveis
8.4
50
Dados insuficientes disponíveis
8.2
35
Automação de marketing
Dados insuficientes disponíveis
7.1
30
Dados insuficientes disponíveis
7.8
43
Dados insuficientes disponíveis
6.6
30
Automação da Força de Vendas
Dados insuficientes disponíveis
7.9
50
Dados insuficientes disponíveis
9.1
53
Dados insuficientes disponíveis
6.7
23
Dados insuficientes disponíveis
6.8
21
Dados insuficientes disponíveis
7.7
25
Agente AI - CRM de Serviços Financeiros
Dados insuficientes disponíveis
Dados insuficientes disponíveis
Categorias
Categorias
Categorias Compartilhadas
Equisoft/connect e Wealthbox CRM é categorizado como Serviços Financeiros CRM
Categorias Únicas
Equisoft/connect não possui categorias únicas
Wealthbox CRM não possui categorias únicas
Avaliações
Tamanho da Empresa dos Avaliadores
Equisoft/connect
Pequena Empresa(50 ou menos emp.)
Médio Porte(51-1000 emp.)
Empresa(> 1000 emp.)
Wealthbox CRM
Pequena Empresa(50 ou menos emp.)
Médio Porte(51-1000 emp.)
Empresa(> 1000 emp.)
Pequena Empresa
(50 ou menos emp.)
Médio Porte
(51-1000 emp.)
Empresa
(> 1000 emp.)
Indústria dos Avaliadores
Serviços financeiros
86.4%
Seguro
9.1%
Tecnologia da informação e serviços
4.5%
‐
‐
Outro
0.0%
Serviços financeiros
95.2%
Gestão de Investimentos
3.8%
Seguro
1.0%
‐
‐
Outro
0.0%
Principais Alternativas
Discussões
Para que serve o Equisoft/connect?
1 Comentário
CN
Eu uso para quase tudo. Comunicações com clientes, acompanhamentos, acompanhamento de novos negócios, análise de patrimônio, calendário, e-mails. Isso é...Leia mais
Equisoft/connect não possui mais discussões com respostas
O que o Wealthbox faz?
4 Comentários
AH
É um CRM projetado especialmente para profissionais que lidam com clientes na indústria de seguros e investimentos.Leia mais
O Calendly integra-se com o Wealthbox?
1 Comentário
JH
No Calendly não se integra com o Wealthbox. Mas há uma solução fácil. Primeiro, integre o Wealthbox com o Google Calendar em uma sincronização bidirecional....Leia mais
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