Avaliações e Detalhes do Produto Equisoft/connect

Os campos disponíveis para realmente quantificar, identificar, seccionar todos os nossos contatos, a possibilidade de criar uma base de dados de produtos de seguro e as porcentagens de comissões associadas para um cálculo rápido posteriormente. As passarelas que nos permitem ter uma visão rápida dos investimentos dos nossos clientes. Todas as automações disponíveis e o que dizer da infinidade de criação de relatórios disponível. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Uma lição em vez de descontentamento: Muitas formações estão disponíveis sobre o CRM. Faça o esforço de passar por elas. Algumas programações tiveram que ser refeitas do zero porque os campos apropriados não foram bem selecionados, o que causava problemas na criação de relatórios. Siga as formações, isso lhe poupará tempo e esforço posteriormente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu uso as tarefas (follow-up) para manter um acompanhamento próximo com meus clientes. É muito fácil vincular uma tarefa a um contato, bem como a diferentes produtos (apólice de seguro ou plano de investimento). Assim, tudo está sincronizado e é muito fácil ver o histórico de comunicações, compromissos ou tarefas realizadas para os clientes. Eles têm uma enorme seção de ajuda para nos guiar e vários vídeos de treinamento para ajudar a explorar e aproveitar os diferentes aspectos do software. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

As possibilidades com o software são muito vastas e tenho a impressão de aproveitar apenas uma ínfima parte do potencial do software de gestão. Ainda tenho um caminho a percorrer e vídeos de treinamento a seguir! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Isso nos ajuda a organizar nosso trabalho e ver tudo o que está acontecendo em nosso negócio. Tudo está vinculado ao contato (cliente) e está ligado aos nossos e-mails, então deixamos um rastro de tudo o que fazemos com os clientes com o máximo de detalhes. Equisoft melhora nosso negócio. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A interface poderia ser mais atraente aos olhos e um pouco modernizada, mas não é um fator decisivo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Primeiro, fui apoiado desde o início. Ao longo do processo, fui notificado sobre o progresso do meu projeto. Os treinamentos são numerosos e fáceis de seguir. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Por enquanto, muito poucos pontos negativos. Gostaria que a segurança de acesso fosse com dois identificadores. Ex. senha e mensagem de texto no celular. Foi-me confirmado que este procedimento será implementado em breve. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Muito amigável, facilidade na criação de pastas, arquivamento de documentos. Há suporte direto online, assim como documentos que podem nos guiar para novas possibilidades que ainda não utilizamos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nada de desagradável a dizer! Estou muito satisfeita! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Simples, centrado no consultor. A migração de dados oferecida pela empresa foi ótima. Não desajeitada como tantos sistemas. O serviço da empresa é ágil e prestativo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não estou satisfeito com o aumento do preço da assinatura após o primeiro ano, não acho que meu escritório deva pagar por duas assinaturas completas - uma para mim e outra para meu administrador. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Sistema integrado conectando contatos, agenda e e-mails Análise coletada por e hospedada no G2.com.

As possibilidades do sistema parecem ilimitadas, desde que se dedique tempo para fazer as entradas. Passarela de fundos comuns dá resultados mistos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu uso o software há mais de 15 anos, fácil de usar e excelente ferramenta para a análise das necessidades financeiras. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nada a lhes reprochar, excelentes ferramentas e excelente serviço de apoio. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ativos totais sob gestão e % de mudança em relação ao mês anterior. Capacidade de combinar ativos de fundo e segregados em uma única declaração. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Você poderia acompanhar o crescimento do AUM por um período de tempo maior. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Tudo!!! A gestão dos meus clientes, as tarefas, os e-mails em grupo, os múltiplos relatórios possíveis... Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Até agora, não tenho nada de negativo a dizer, tudo está perfeito para mim. Análise coletada por e hospedada no G2.com.