# Equisoft/connect Reviews **Vendor:** Equisoft Inc. **Category:** [Serviços Financeiros CRM Software](https://www.g2.com/pt/categories/financial-services-crm) **Average Rating:** 4.4/5.0 **Total Reviews:** 26 ## About Equisoft/connect Equisoft/connect é um software CRM baseado na web, projetado especificamente para consultores que buscam otimizar sua prática de negócios. ## Equisoft/connect Reviews ### 1. Dados Centralizados, mas Personalização Limitada e um Aplicativo Móvel Pouco Desenvolvido e com Muitos Cliques **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Eric N. | Business Development Representative UKI & US , Tecnologia da Informação e Serviços, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** April 21, 2026 **O que você mais gosta em Equisoft/connect?** O que eu mais gosto no Equisoft/connect é que tudo está centralizado em um só lugar: dados dos clientes, e-mails, atividades e documentos estão todos interligados. Isso torna os acompanhamentos sem esforço e me ajuda a permanecer totalmente em conformidade sem nenhum esforço extra. **O que você não gosta em Equisoft/connect?** Minha maior frustração é a falta de flexibilidade. As opções de personalização são muito limitadas, a navegação requer muitos cliques apenas para acessar informações básicas do cliente, e os relatórios são complicados de construir. O aplicativo móvel também parece subdesenvolvido, especialmente porque não há notificações push para tarefas. **Que problemas Equisoft/connect está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A maior vantagem para mim é que tudo está em um só lugar: e-mails de clientes, informações de políticas, notas de reuniões, então não estou mais pulando entre cinco ferramentas diferentes. Isso por si só torna meu dia muito mais tranquilo. Como ele se conecta diretamente com as seguradoras e o Equisoft/plan, também não estou copiando e colando dados por toda parte. Isso significa menos erros e um tempo de resposta mais rápido, e os clientes definitivamente percebem. Em termos de custo, sim, é um investimento. Mas se você está gerenciando uma grande carteira de clientes, o tempo que você economiza em tarefas de conformidade e acompanhamentos compensa mais do que o investimento. A integração levou um tempo para ser acertada, mas uma vez que tudo foi configurado corretamente, as coisas realmente não escapam mais. Os fluxos de trabalho mantêm você no caminho certo e ajudam a garantir que nada seja esquecido. E os recursos de IA estão começando a se tornar realmente úteis, sinalizando quais clientes precisam de atenção e destacando coisas que eu poderia ter negligenciado. É menos sobre reagir a problemas e mais sobre antecipá-los. ### 2. A melhor ferramenta para consultores de segurança financeira **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Franck J. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 15, 2023 **O que você mais gosta em Equisoft/connect?** Os campos disponíveis para realmente quantificar, identificar, seccionar todos os nossos contatos, a possibilidade de criar uma base de dados de produtos de seguro e as porcentagens de comissões associadas para um cálculo rápido posteriormente. As passarelas que nos permitem ter uma visão rápida dos investimentos dos nossos clientes. Todas as automações disponíveis e o que dizer da infinidade de criação de relatórios disponível. **O que você não gosta em Equisoft/connect?** Uma lição em vez de descontentamento: Muitas formações estão disponíveis sobre o CRM. Faça o esforço de passar por elas. Algumas programações tiveram que ser refeitas do zero porque os campos apropriados não foram bem selecionados, o que causava problemas na criação de relatórios. Siga as formações, isso lhe poupará tempo e esforço posteriormente. **Que problemas Equisoft/connect está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Equisoft requer uma identificação para acessar. Como é possível salvar todos os dados confidenciais de nossos clientes, isso resolve uma obrigação de conformidade, ou seja, preservar os documentos de nossos clientes de maneira segura. Além disso, isso libera espaço do nosso lado, tanto físico quanto informático. Os relatórios que nos permitem avaliar o progresso de nossa organização são muito práticos. A segmentação possível de nossa clientela para futuras comunicações, grupos de envio, oportunidades, torna definitivamente a tarefa mais agradável. ### 3. CRM perfeito para consultores de segurança financeira! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sébastien L. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 03, 2023 **O que você mais gosta em Equisoft/connect?** Eu uso as tarefas (follow-up) para manter um acompanhamento próximo com meus clientes. É muito fácil vincular uma tarefa a um contato, bem como a diferentes produtos (apólice de seguro ou plano de investimento). Assim, tudo está sincronizado e é muito fácil ver o histórico de comunicações, compromissos ou tarefas realizadas para os clientes. Eles têm uma enorme seção de ajuda para nos guiar e vários vídeos de treinamento para ajudar a explorar e aproveitar os diferentes aspectos do software. **O que você não gosta em Equisoft/connect?** As possibilidades com o software são muito vastas e tenho a impressão de aproveitar apenas uma ínfima parte do potencial do software de gestão. Ainda tenho um caminho a percorrer e vídeos de treinamento a seguir! **Que problemas Equisoft/connect está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Centralizar todos os contatos dos meus clientes, manter o histórico dos meus acompanhamentos e das notas dos meus compromissos. Torna-me muito mais eficiente na minha produtividade e permite-me não perder nenhum acompanhamento. ### 4. Equisoft tem sido muito fácil e útil desde o início! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Anthony B. | Conseiller en sécurité financière, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 02, 2023 **O que você mais gosta em Equisoft/connect?** Isso nos ajuda a organizar nosso trabalho e ver tudo o que está acontecendo em nosso negócio. Tudo está vinculado ao contato (cliente) e está ligado aos nossos e-mails, então deixamos um rastro de tudo o que fazemos com os clientes com o máximo de detalhes. Equisoft melhora nosso negócio. **O que você não gosta em Equisoft/connect?** A interface poderia ser mais atraente aos olhos e um pouco modernizada, mas não é um fator decisivo. **Que problemas Equisoft/connect está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Está resolvendo o fato de que precisamos deixar um rastro de tudo o que fazemos com os clientes. É muito importante em nosso negócio fazer isso por razões legais. A Equisoft torna muito mais fácil gerenciar. ### 5. Incrivelmente satisfeito **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Nathalie P. | Conseillère en sécurité Financière et Représentante épargne collective, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** June 03, 2023 **O que você mais gosta em Equisoft/connect?** Primeiro, fui apoiado desde o início. Ao longo do processo, fui notificado sobre o progresso do meu projeto. Os treinamentos são numerosos e fáceis de seguir. **O que você não gosta em Equisoft/connect?** Por enquanto, muito poucos pontos negativos. Gostaria que a segurança de acesso fosse com dois identificadores. Ex. senha e mensagem de texto no celular. Foi-me confirmado que este procedimento será implementado em breve. **Que problemas Equisoft/connect está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A transferência de clientes com o novo CRM. Tudo foi feito de acordo com minhas expectativas. ### 6. O MELHOR Adjunto de trabalho **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Nancy D. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 16, 2023 **O que você mais gosta em Equisoft/connect?** Muito amigável, facilidade na criação de pastas, arquivamento de documentos. Há suporte direto online, assim como documentos que podem nos guiar para novas possibilidades que ainda não utilizamos. **O que você não gosta em Equisoft/connect?** Nada de desagradável a dizer! Estou muito satisfeita! **Que problemas Equisoft/connect está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A possibilidade de agrupar e associar todas as conversas, comunicações e documentações a um cliente. De anotar, de compartilhar com outros usuários do sistema de grupo, os relatórios sobre um dossiê. ### 7. Bom sistema, bom atendimento ao cliente, **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** David C. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** March 07, 2023 **O que você mais gosta em Equisoft/connect?** Simples, centrado no consultor. A migração de dados oferecida pela empresa foi ótima. Não desajeitada como tantos sistemas. O serviço da empresa é ágil e prestativo. **O que você não gosta em Equisoft/connect?** Não estou satisfeito com o aumento do preço da assinatura após o primeiro ano, não acho que meu escritório deva pagar por duas assinaturas completas - uma para mim e outra para meu administrador. **Que problemas Equisoft/connect está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Um sistema fácil de implementar. Outros sistemas precisavam ser programados e personalizados a um custo considerável e com muita irritação. Queríamos algo 'plug and play'. Agora temos um sistema de CRM simples para nossa prática com ótimo suporte técnico, caso precisemos. ### 8. Na minha opinião, o melhor programa de gestão de clientes **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Christian L. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 02, 2023 **O que você mais gosta em Equisoft/connect?** Sistema integrado conectando contatos, agenda e e-mails **O que você não gosta em Equisoft/connect?** As possibilidades do sistema parecem ilimitadas, desde que se dedique tempo para fazer as entradas. Passarela de fundos comuns dá resultados mistos. **Que problemas Equisoft/connect está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Informações sobre encontros, chamadas e correspondências mantidas e protegidas. Fácil de rastrear as discussões e datas. ### 9. Excelente CRM para consultores financeiros **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Benoit C. | Président, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 21, 2023 **O que você mais gosta em Equisoft/connect?** Eu uso o software há mais de 15 anos, fácil de usar e excelente ferramenta para a análise das necessidades financeiras. **O que você não gosta em Equisoft/connect?** Nada a lhes reprochar, excelentes ferramentas e excelente serviço de apoio. **Que problemas Equisoft/connect está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Gestão de minha clientela e ferramentas de análise de necessidades. ### 10. Ótimo para acompanhar clientes **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Sean H. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 03, 2023 **O que você mais gosta em Equisoft/connect?** Ativos totais sob gestão e % de mudança em relação ao mês anterior. Capacidade de combinar ativos de fundo e segregados em uma única declaração. **O que você não gosta em Equisoft/connect?** Você poderia acompanhar o crescimento do AUM por um período de tempo maior. **Que problemas Equisoft/connect está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Manter notas com carimbo de data/hora das interações com clientes exigido por conformidade. ### 11. CRM perfeito para o meu trabalho!! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Katia L. | Représentante de courtier en épargne collective , Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 15, 2023 **O que você mais gosta em Equisoft/connect?** Tudo!!! A gestão dos meus clientes, as tarefas, os e-mails em grupo, os múltiplos relatórios possíveis... **O que você não gosta em Equisoft/connect?** Até agora, não tenho nada de negativo a dizer, tudo está perfeito para mim. **Que problemas Equisoft/connect está resolvendo e como isso está beneficiando você?** O serviço é rápido quando há problema, somos atendidos rapidamente. Tive alguns problemas de conexão de e-mail, mas tudo foi resolvido rapidamente com um excelente serviço. ### 12. Tão feliz por ter encontrado este software. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Chuck N. | Chartered Financial Consultant, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 21, 2022 **O que você mais gosta em Equisoft/connect?** Equisoft Connect é a melhor ferramenta de CRM e planejamento para consultores de seguros de vida. A capacidade de vincular atividades, clientes, apólices, documentos, quilometragem e oportunidades é fantástica. Equisoft me deu a capacidade de me tornar verdadeiramente sem papel. **O que você não gosta em Equisoft/connect?** O programa tem recursos que não são anunciados ou conhecidos. Por exemplo, descobri uma capacidade de rastreamento de quilometragem. **Que problemas Equisoft/connect está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Recebo resumos de investimentos atualizados para clientes sem precisar acessar o site de cada provedor para obter as informações. Posso manter o controle de novos negócios com o módulo de Oportunidades. O funil de Oportunidades mostra de relance onde estou. A análise de aposentadoria agora é fácil. Os extratos de portfólio são fáceis de produzir. Os documentos podem ser vinculados a vários clientes. Todo o histórico está lá. A manutenção de registros tornou-se fácil. ### 13. Complete **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Patrice B. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 03, 2023 **O que você mais gosta em Equisoft/connect?** Possibilidade de inserir uma infinidade de informações ou bases. Ferramentas muito eficazes para fazer consultas e criar relatórios para analisar os dados. **O que você não gosta em Equisoft/connect?** A apresentação das telas para a entrada de dados que não é muito "amigável para o usuário". **Que problemas Equisoft/connect está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Quando tenho um problema, a equisoft sempre o resolve muito rapidamente. ### 14. Sistema sólido, mas atendimento ao cliente e treinamento insuficientes. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Simon T. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 15, 2023 **O que você mais gosta em Equisoft/connect?** Ótima solução de CRM tudo-em-um com integração completa para calendário e e-mail. **O que você não gosta em Equisoft/connect?** Não há automação e intuitividade suficientes para um CRM moderno. Além disso, falta treinamento e capacidade de resposta do serviço ao cliente. **Que problemas Equisoft/connect está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Dados do cliente ### 15. Muito intuitivo e simples de usar. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Pascal L. | Représentant en investissement, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 02, 2023 **O que você mais gosta em Equisoft/connect?** O arquivo de toda a comunicação com os clientes. Tudo está seguro. **O que você não gosta em Equisoft/connect?** O CRM é muito poderoso. Não consigo ver nenhuma desvantagem. **Que problemas Equisoft/connect está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Muito útil. Todos os meus clientes estão no sistema e o banco de dados está vinculado entre todos os campos... ### 16. Equisoft/Connect nos mantém bem conectados com nossos clientes! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Laura D. | Accountant **Reviewed Date:** July 19, 2022 **O que você mais gosta em Equisoft/connect?** Equisoft é ótimo para acompanhar nossos clientes e suas contas de investimento e seguro conosco! Nós o usamos exclusivamente para acompanhar as atividades de nossos clientes e membros da equipe. Equisoft nos ajuda a ser bem organizados e a cuidar bem de nossos clientes. **O que você não gosta em Equisoft/connect?** Ficamos satisfeitos com a Equisoft e sua funcionalidade. Podemos enviar um ticket de serviço para a Equisoft se estivermos enfrentando alguma dificuldade e a equipe de serviço tem sido ótima em cuidar de nossas necessidades. **Que problemas Equisoft/connect está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Equisoft é crucial para o nosso negócio diário. Nós o usamos para corresponder uns com os outros e com nossos clientes. Podemos vincular nossa correspondência com nossos clientes aos nossos arquivos de clientes, o que é muito importante, pois a comunicação é a chave para o nosso sucesso! ### 17. Revisão da Equisoft - Kris Svirkov **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** July 20, 2022 **O que você mais gosta em Equisoft/connect?** O calendário. Ele rastreia compromissos sob nomes de contatos. O rastreador de tarefas é ótimo para manter acompanhamentos. Ele também armazena documentos para fins de conformidade. O software foi desenvolvido por um verdadeiro consultor financeiro. Ele cobre todas as áreas de rastreamento e é ótimo para conformidade, bem como para lembrar informações de uma reunião com o cliente. **O que você não gosta em Equisoft/connect?** Apenas uma pequena coisa. Não há área para Beneficiários Contingentes. Deveria haver um menu suspenso para Beneficiários Primários e Secundários na área de beneficiários. **Que problemas Equisoft/connect está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A Equisoft sempre me responde rapidamente com problemas e responde às minhas perguntas através do centro de ajuda. Ótimas informações de treinamento no site. O software é fácil de usar. ### 18. Prós e contras **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Gennaro N. | Financial planner **Reviewed Date:** August 30, 2022 **O que você mais gosta em Equisoft/connect?** Comunicações de registro com meus contatos. Ligação de outros contatos relacionados entre si. Gravações de chamadas telefônicas. Formulários PDF personalizáveis para meus dados. **O que você não gosta em Equisoft/connect?** O formato de visualização. Estou acostumado ao formato do Office Outlook. Seria bom se se assemelhasse a ele. Não sou fã do formato de e-mail. Prefiro muito mais o formato do MS Outlook. **Que problemas Equisoft/connect está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Formulários PDF. ### 19. Solução de administração de políticas fácil de usar **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Tecnologia da Informação e Serviços | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** August 03, 2022 **O que você mais gosta em Equisoft/connect?** Realiza o trabalho de forma eficiente e rápida, sem qualquer complicação. Sua interface de usuário é deslumbrante e oferece facilidade ao usar o aplicativo. Os recursos são fáceis de entender para usuários de primeira viagem. **O que você não gosta em Equisoft/connect?** Não há nada de que eu não goste, talvez o atendimento ao cliente pudesse ser melhor. Além disso, o preço poderia ser modificado, pessoalmente achei um pouco caro. Fora isso, sem contras. **Que problemas Equisoft/connect está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Ótima maneira de encontrar novos clientes, aumentar as vendas, converter mais prospectos e gerar mais lucros. Está economizando tempo e energia da equipe enquanto traz automação. ### 20. Tenho usado o Equisoft/connect por quase 5 anos. Este CRM é uma potência. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Serge V. | Financial security advisor, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** June 22, 2022 **O que você mais gosta em Equisoft/connect?** Eu posso centralizar todas as minhas tarefas em um só lugar e recuperá-las no momento certo. **O que você não gosta em Equisoft/connect?** Eu gostaria de poder alternar de inglês para francês usando um botão simples sem ir para a configuração. **Que problemas Equisoft/connect está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Gestão do tempo. Mais tempo para lidar com prioridades. Todas as minhas anotações e correspondências em um só lugar. ### 21. Consultor financeiro experiente **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Francois L. | Représentant en investissement Services d’investissement Quadrus ltee, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** June 20, 2022 **O que você mais gosta em Equisoft/connect?** Ele organiza quase todos os aspectos do meu negócio diário. **O que você não gosta em Equisoft/connect?** Feed de dados do meu distribuidor de fundos mútuos (não é culpa da Equisoft). **Que problemas Equisoft/connect está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu tenho um cérebro beatnik desorganizado e a Equisoft me faz parecer um consultor financeiro normal e competente. Mais produtividade, menos erros e quase nada esquecido. ### 22. Revisão de CRM **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** June 15, 2022 **O que você mais gosta em Equisoft/connect?** Gosto da simplicidade de acompanhar as atividades do meu cliente **O que você não gosta em Equisoft/connect?** Gostaria de poder acessar o recurso de e-mail do aplicativo móvel em termos de atribuir e-mails a tarefas e atividades existentes. **Que problemas Equisoft/connect está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Manter contato e não deixar que negócios ou oportunidades escapem por entre as brechas ### 23. Ótimo para gerenciar um livro grande **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Pierre-Luc B. | Conseiller en sécurité financière, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** June 28, 2022 **O que você mais gosta em Equisoft/connect?** CRM sólido com muitas opções e personalizações **O que você não gosta em Equisoft/connect?** A interface de e-mail tem muitos atrasos. O atraso em geral é perceptível. **Que problemas Equisoft/connect está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Ter tudo em um só lugar, aniversários, arquivo, notas, e-mails, etc. ### 24. Revisão do Equisoft Connect **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ben D. | Owner, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** November 22, 2021 **O que você mais gosta em Equisoft/connect?** A capacidade de importar de seguradoras e Distribuidores de Fundos Mútuos. A seção de anotações é ótima. **O que você não gosta em Equisoft/connect?** Constante duplicação de informações, os gateways não estão importando informações corretamente. Muitas das funcionalidades que deveriam facilitar nossas vidas simplesmente ainda não estão lá. **Que problemas Equisoft/connect está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Fonte simplificada para visualizar todos os dados dos clientes. Lembretes de compromissos/chamadas. Acompanhamento de tarefas. Essas coisas nos ajudaram com certeza. ### 25. melhor do que outros que usei **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Philip H. | none, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 22, 2021 **O que você mais gosta em Equisoft/connect?** Eu usei outro CRM, este é simplesmente muito mais capaz. **O que você não gosta em Equisoft/connect?** não há autenticação de dois fatores, um essencial nos dias de hoje **Que problemas Equisoft/connect está resolvendo e como isso está beneficiando você?** acostumando-me a integrar minha prática com um assessor júnior está nos permitindo ver muito mais do que cada um está fazendo e manter-nos atualizados ### 26. Portal de Investimento Eficiente para Clientes **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sharen M. | Office Manager **Reviewed Date:** November 22, 2021 **O que você mais gosta em Equisoft/connect?** A capacidade de reter correspondência e documentação para contatos **O que você não gosta em Equisoft/connect?** A função de e-mail está deficiente, acabo usando o Outlook em vez disso. **Que problemas Equisoft/connect está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Status atual do investimento do cliente ## Equisoft/connect Discussions - [Para que serve o Equisoft/connect?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-equisoft-connect-used-for) - 1 comment - [View Equisoft/connect pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/pt/products/equisoft-connect/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-21+14%3A05%3A26+-0500&secure%5Bsession_id%5D=b6b127b9-9546-47d7-8e00-be06e1974190&secure%5Btoken%5D=74b0738cdb9012b28dd0482eb7d66dcfca2adec9a06098d49f819ac98ddfb9ca&format=llm_user) ## Equisoft/connect Features **Conteúdo** - Automação **Funcionalidade adicional da plataforma** - Conectores pré-construídos - Painel de controle - Nuvem - Mobilidade - Mensagens **Relatórios e análises da plataforma** - Relatórios - Previsão **Suporte ao cliente** - Gerenciamento de casos - Portal de Suporte ao Cliente - Base de conhecimento - Análise de suporte **Automação de marketing** - Gestão de Campanhas - Gestão de Leads - Análise de Marketing **Automação da Força de Vendas** - Gerenciamento de Dutos - Gerenciamento de Tarefas - Gestão de Produtos e Listas de Preços - Gestão de Cotações e Pedidos - Gestão de Contratos **Agente AI - CRM de Serviços Financeiros** - Tomada de Decisão ## Top Equisoft/connect Alternatives - [Maximizer](https://www.g2.com/pt/products/maximizer/reviews) - 4.0/5.0 (644 reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/pt/products/redtail-technology/reviews) - 4.3/5.0 (265 reviews) - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/pt/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (221 reviews)