Migliori Sistemi di Gestione delle Agenzie Assicurative in 2026

Applied Epic® è una piattaforma di gestione agenzia che ti consente di gestire la tua attività in tutti i ruoli e le sedi per entrambi i tuoi libri di affari P&C e Benefits. Applied Epic fornisce una visione unica del cliente con capacità automatizzate per ogni stakeholder nella tua agenzia, supportando al contempo integrazioni e facilitando le acquisizioni grazie alla sua architettura aperta e scalabile. Applied Epic Aiuta la Tua Attività a Crescere: Abbraccia la tecnologia con una piattaforma aperta e flessibile. Applied Epic® rende facile l'integrazione delle agenzie acquisite e offre integrazioni affidabili tra le applicazioni Applied e di terze parti per garantire produttività e redditività man mano che le esigenze della tua attività cambiano. Dai ai tuoi broker P&C e Benefits un unico luogo per operare. Tutti i ruoli, le sedi e le linee di business – sia P&C che Benefits – possono essere gestiti in Applied Epic, offrendo al contempo flessibilità al personale per operare con altre applicazioni che scambiano dati direttamente con Applied Epic. Dai potere al tuo team di lavorare da qualsiasi luogo in un sistema che ameranno. In pochi clic, il personale dell'agenzia può visualizzare i dettagli dell'account e della polizza, completare un preventivo, presentare un reclamo e rinnovare una polizza, tutto mentre è in movimento. Lavora meglio con i tuoi partner assicurativi. Connettiti con i partner assicurativi dal tuo flusso di lavoro quotidiano per risparmiare tempo nel servire i clienti. Senza lasciare il tuo sistema principale, puoi trovare i migliori prodotti in modo rapido e semplice e scambiare dettagli di polizza con capacità di rating sia per le linee personali che commerciali. Incontra i tuoi clienti ovunque si trovino. Con la possibilità di integrarsi senza problemi con il tuo portale clienti online e l'app mobile, puoi aiutare i clienti ad aiutare se stessi attraverso l'accesso 24/7 alle informazioni sulla polizza nel tuo sistema di gestione. Semplifica i tuoi processi di pagamento. Offri ai tuoi clienti un'esperienza di pagamento superiore con la piattaforma di pagamenti digitali più versatile del settore assicurativo.

AMS360® è il sistema di gestione agenziale che consente alle agenzie assicurative indipendenti di ottimizzare le operazioni, stimolare la crescita, automatizzare i flussi di lavoro e concentrarsi su ciò che conta di più: i loro clienti. Le agenzie si affidano ad AMS360 come fonte di verità per le comunicazioni e i servizi ai clienti, la rendicontazione finanziaria, le operazioni di vendita, l'analisi dei dati e la gestione delle polizze. AMS360 è anche la soluzione centrale per AgencyOne, la piattaforma integrata di Vertafore per connettere l'attività di un'agenzia da un capo all'altro. AgencyOne fornisce un'unica interfaccia, così gli utenti possono accedere ai loro prodotti Vertafore preferiti con un unico accesso, godere di una visione a 360 gradi del cliente, trovare informazioni rapidamente con una sola ricerca e navigare rapidamente attraverso la piattaforma. In tutto il settore assicurativo, le agenzie indipendenti sfruttano AMS360 per: Gestire il loro margine di profitto. A differenza di molti sistemi di gestione agenziale che includono funzionalità di contabilità di base, AMS360 offre capacità complete di contabilità generale. La soluzione gestisce la fatturazione e l'emissione di fatture, calcola automaticamente le divisioni delle commissioni e fornisce rapporti finanziari completi e personalizzabili. Identificare informazioni aziendali utili. AMS360 fornisce approfondimenti basati sui dati sulle vendite, il comportamento dei clienti e altre metriche chiave in modo che le agenzie possano prendere decisioni aziendali accurate. Stimolare le comunicazioni con i clienti. Poiché AMS360 è integrato automaticamente con Vertafore Client Communications e InsurLink, gli utenti possono facilmente tracciare le comunicazioni con i clienti per migliorare il servizio e rimanere in stretto contatto con i clienti. Automatizzando i processi di servizio al cliente, le agenzie assicurative rimangono al passo con i rinnovi delle polizze, comunicano sulle opportunità di cross-selling e ottengono referenze da clienti soddisfatti. Integrare attraverso le piattaforme tecnologiche. AMS360 non si integra solo con altre soluzioni Vertafore, ma è anche progettato per integrarsi senza problemi con molte applicazioni di carrier e di terze parti. Sfruttando la sua architettura API aperta, gli utenti di AMS360 possono costruire stack tecnologici che soddisfano le esigenze individuali della loro agenzia. È l'utente a stabilire l'elenco delle possibili integrazioni, non il software. Tracciare lead e prospetti. AMS360 migliora i tassi di conversione tracciando lead e prospetti e aumentando la velocità di quotazione e i processi di polizza per chiudere più vendite. Gestire il ciclo di vita di una polizza. Integrando soluzioni di rating, popolando dati attraverso le piattaforme e generando automaticamente documenti di polizza, AMS360 rende la gestione delle polizze fluida ed efficiente. Personalizzare dashboard e flussi di lavoro. Gli utenti di AMS360 possono personalizzare dashboard e report per adattarli alle loro esigenze e flussi di lavoro. Con infinite opzioni di configurazione disponibili, non ci sono due dashboard uguali.

QQCatalyst® è un sistema di gestione per agenzie assicurative di Vertafore® che fornisce alle agenzie indipendenti strumenti per la gestione operativa, di marketing e del flusso di vendita. QQCatalyst consente alle agenzie di rafforzare le loro relazioni con i clienti. Rende la gestione aziendale semplice, così gli agenti possono concentrarsi sulla crescita del loro portafoglio clienti. CAPACITÀ PRINCIPALI L'automazione e i flussi di lavoro semplificati aiutano nel marketing dell'agenzia, nella creazione di report e nell'analisi dei dati, in modo che i clienti possano essere prioritari. Riunendo i dati dei clienti in un unico punto centrale, le informazioni utili sui clienti sono sempre a portata di mano. Come applicazione basata su cloud, QQCatalyst consente alle agenzie di gestire i loro dati da qualsiasi luogo e di mantenerli sicuri. Questa connessione sempre attiva rende anche semplice personalizzare gli strumenti con le API di Orange Partner e rimanere aggiornati con Vertafore. Le caratteristiche che aumentano l'efficienza di QQCatalyst includono: • Intelligenza dell'agenzia. Automatizza le funzioni quotidiane e il marketing per servire meglio i clienti e acquisirne di nuovi. • Flusso di vendita. Tieni traccia del processo di vendita per identificare opportunità, monitorare tendenze e aumentare i ricavi, tutto in un unico posto. • Monitoraggio della produttività. Ottieni dati sulle prestazioni in tempo reale per identificare le migliori pratiche e riconoscere i migliori performer. • Gestione dei clienti e delle polizze. Accedi facilmente alle informazioni sui clienti e sulle polizze di cui hai bisogno per offrire un servizio clienti eccezionale. Automatizza le comunicazioni via email e gli aggiornamenti delle polizze. • Dashboard personalizzabili. Tieni le attività dell'agenzia, le informazioni sui clienti e altri dati a portata di mano. QQCatalyst fa parte della suite di soluzioni di Vertafore di classe superiore per piccole agenzie indipendenti. Le integrazioni profonde per PL Rating e AgencyZoom® riducono l'inserimento duplicato dei dati e creano connessioni tra l'AMS e il rater per aiutare a confezionare le polizze. Queste integrazioni portano a una maggiore fidelizzazione dei clienti e a tempi di preventivo più brevi. Con la sua capacità di aiutare a individuare i problemi in anticipo, strategizzare le vendite e monitorare le prestazioni dei produttori, le agenzie che utilizzano QQCatalyst hanno raggiunto tassi di fidelizzazione dei clienti fino al 98,7%.

Con il software di EZLynx® per le agenzie assicurative nuove e in crescita, forniamo alla tua attività una piattaforma tutto-in-uno che integra il tuo comparatore di tariffe, il sistema di gestione dell'agenzia, i report, il portale clienti e altro ancora per rendere più facile la gestione delle tue polizze. Lascia che EZLynx faccia il lavoro così puoi concentrarti sulla vendita e sulla crescita del tuo portafoglio clienti. Vogliamo guadagnarci il titolo di tuo dipendente più produttivo ogni singolo giorno. EZLynx guida il successo di oltre 37.000 agenzie con: EZLynx Rating Engine EZLynx Rating Engine™ è un comparatore di tariffe facile da usare che consente agli agenti assicurativi indipendenti di ottenere preventivi in tempo reale per linee personali da centinaia di compagnie in 48 stati su qualsiasi dispositivo. Ottenere preventivi per linee personali da più compagnie non è mai stato così semplice. EZLynx Management System EZLynx Management System™ sfrutta i dati dei clienti e delle polizze per massimizzare la capacità della tua agenzia di mantenere i clienti attuali mentre acquisisce nuovi affari. Trova i preventivi, le polizze, i sinistri e i documenti dei tuoi clienti in un unico posto organizzato e rimetti facilmente sul mercato con informazioni aggiornate sincronizzate dai tuoi download di polizze giornalieri.

BenefitPoint® è il sistema di gestione progettato per le agenzie assicurative indipendenti che gestiscono portafogli di benefici per i dipendenti. La soluzione semplifica i processi con flussi di lavoro migliorati, migliora l'accuratezza dei ricavi attraverso un tracciamento finanziario preciso e una riconciliazione, e potenzia le agenzie con approfondimenti basati sui dati. BenefitPoint è anche una soluzione chiave in AgencyOne®, la piattaforma integrata di Vertafore che connette il business di un'agenzia. AgencyOne fornisce un'unica interfaccia utente, così puoi accedere ai tuoi prodotti Vertafore preferiti con un unico accesso, godere di una vista a 360 gradi del cliente, trovare informazioni rapidamente con una sola ricerca e navigare rapidamente attraverso la piattaforma. In tutto il settore, i broker focalizzati sui benefici e le agenzie indipendenti sfruttano BenefitPoint per gestire il loro business end-to-end. Ecco solo alcune delle ragioni per cui gli utenti amano questa soluzione: Design specializzato: BenefitPoint è costruito per affrontare le esigenze complesse e specifiche di un'agenzia di benefici. Questo approccio di design su misura garantisce che gli utenti possano accedere agli strumenti e alle funzionalità che influenzano le loro operazioni quotidiane. Progettato con flussi di lavoro altamente flessibili che minimizzano errori e omissioni, la soluzione elimina l'inserimento ripetitivo dei dati e migliora l'esperienza utente. Riconciliazione finanziaria: Le agenzie di benefici utilizzano BenefitPoint per garantire l'accuratezza finanziaria allineando i ricavi delle commissioni stimati con i pagamenti effettivamente ricevuti. Questo processo identifica e mitiga potenziali rischi finanziari e fornisce un tracciamento finanziario preciso. Con il Tracciamento e la Riconciliazione dei Ricavi, gli utenti possono identificare i ricavi persi confrontando le dichiarazioni dei vettori con un ricavo stimato. Gli utenti di BenefitPoint riportano di aver scoperto il 2-6% dei guadagni di commissioni perse con questa funzionalità. Approfondimenti basati sui dati: Costruito con strumenti di analisi e reportistica completi, BenefitPoint mette in evidenza dati preziosi e azionabili. Queste informazioni informano il processo decisionale e la pianificazione strategica, così le agenzie possono affrontare proattivamente le sfide prima che diventino problemi. Ampie possibilità di integrazione: BenefitPoint si integra perfettamente con altri sistemi di gestione delle agenzie come AMS360 e Sagitta. Le integrazioni semplificano il flusso di dati, eliminano i silos di dati e consentono agli utenti di costruire i flussi di lavoro che funzionano meglio per loro e per il loro business. Fiducia del cliente e benchmarking in tempo reale BenefitPoint consente alle agenzie di confrontare e analizzare istantaneamente le tariffe, i piani e le coperture dei loro concorrenti. Armati di queste informazioni, possono presentare un'analisi competitiva e diventare consulenti fidati per i loro clienti.

Dal 1995, HawkSoft è un leader nei sistemi di gestione delle agenzie per le agenzie di linee commerciali e personali che desiderano flussi di lavoro efficaci e un'esperienza piacevole per il personale e i titolari di polizze. Siamo orgogliosi di essere indipendentemente posseduti e rispondiamo solo a due parti interessate: clienti e dipendenti. Creato da agenti indipendenti, HawkSoft continua a evolversi come un sistema all'avanguardia che alimenta migliaia di agenzie con gli strumenti e le tecnologie necessarie per avere successo nell'ultra-competitivo settore assicurativo moderno. Trasforma la tua agenzia in una potenza insurtech con il nostro software strategico e le integrazioni API Partner.

AMS+, una soluzione di AgencyBloc, è una soluzione di gestione delle vendite e dei servizi completa e specifica per il settore, progettata per aiutare il tuo team a essere più efficiente, aumentare le vendite e migliorare la fidelizzazione dei clienti. Gestisci i lead, i potenziali clienti e i clienti della tua azienda in un'unica posizione centralizzata. Converti più potenziali clienti e aumenta le iniziative del tuo team di vendita con strumenti di abilitazione alle vendite specifici per l'assicurazione. Poi, chiudi il cerchio e migliora la fidelizzazione dei clienti con strumenti dedicati alla gestione dei clienti e delle polizze progettati per il settore assicurativo della salute, dei benefici e del mercato senior. AgencyBloc è la piattaforma di crescita dell'industria assicurativa più raccomandata, servendo il settore assicurativo della salute, dei benefici e del mercato senior. La nostra suite di soluzioni specifiche per l'assicurazione può aiutare la tua agenzia assicurativa indipendente, GA, IMO/FMO o call center a rimanere conforme e accelerare la crescita.

Nexsure è un AMS altamente configurabile che unifica i flussi di lavoro, aumenta l'efficienza del team e guida la crescita dell'agenzia. Alimentato da Dyad, agenzie di tutte le dimensioni hanno riposto la loro fiducia in Nexsure per più di 20 anni. Nexsure alimenta l'intero ciclo di vita della polizza, a partire dai suoi strumenti di marketing, quotazione e presentazione che semplificano l'acquisizione delle applicazioni e riducono il tempo per quotare e vincolare una polizza. Nexsure consente inoltre alle agenzie di visualizzare facilmente i dettagli delle polizze e creare flussi di lavoro attorno a rinnovi, endorsement, certificati, audit e cancellazioni. Con le agenzie indipendenti che affrontano un numero crescente di sfide, Nexsure consente invii più rapidi, visibilità delle polizze senza pari e automazione dove ne hai bisogno. La tua Agenzia. Il tuo AMS. A modo tuo.

Jenesis Software è stata fondata nel 1999 in North Carolina da Eddie Price, con la missione di supportare le agenzie assicurative indipendenti attraverso una tecnologia intuitiva e facile da usare. Oggi, Jenesis offre sistemi di gestione delle agenzie basati sul web utilizzati da agenzie in tutti gli Stati Uniti, insieme a servizi di creazione di siti web e SEO per aiutare le agenzie a crescere la loro presenza online. Le principali caratteristiche dell'AMS includono una libreria di moduli ACORD pre-compilabili, email e messaggistica bidirezionale, gestione delle commissioni, download IVANS, ricevute/fatturazione, integrazioni di rating comparativo, connettività Zapier, archiviazione dati illimitata e altro ancora. Jenesis fornisce alle agenzie gli strumenti di cui hanno bisogno per operare in modo efficiente, far crescere il loro portafoglio clienti e mantenere i clienti — il tutto fornendo supporto e formazione leader nel settore.

Il sistema di gestione dell'agenzia di cui la tua agenzia ha bisogno per massimizzare l'efficienza, la produttività e le vendite. Come agenzia assicurativa indipendente, hai bisogno di uno dei migliori sistemi di gestione per agenzie, con tecnologia all'avanguardia, un'interfaccia facile da usare e supporto dedicato. Agency Matrix è impegnata a fornire soluzioni software assicurative che soddisfano questi criteri e ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi aziendali. La gestione dell'agenzia non deve essere difficile.

La soluzione SAP SuccessFactors Agent Performance Management semplifica la gestione dell'onboarding, della conformità e della compensazione degli incentivi per supportare le esigenze della tua compagnia assicurativa, ottimizzare i risultati e offrire prestazioni superiori. - Implementazione su cloud - Conformità integrata e controlli dei precedenti - Risoluzione delle controversie semplificata - Riduzione degli errori nelle richieste e nei pagamenti degli agenti

Sagitta® è un sistema di gestione delle agenzie progettato appositamente per grandi agenzie di assicurazione indipendenti e di livello enterprise. Le grandi agenzie dipendono da una tecnologia specializzata che cresce e si adatta per accogliere i loro rapidi cambiamenti. Sagitta è progettato per crescere rapidamente con un'agenzia enterprise in espansione. Sagitta è anche una soluzione centrale per AgencyOne®, la piattaforma integrata di Vertafore che connette il business di un'agenzia. AgencyOne fornisce un'interfaccia unica attraverso le piattaforme, così gli utenti possono accedere ai loro prodotti Vertafore preferiti con un unico accesso, godere di una visione a 360 gradi del cliente, trovare informazioni rapidamente con una sola ricerca e navigare velocemente tra le soluzioni. Le agenzie di assicurazione indipendenti sfruttano Sagitta per: Adattare i flussi di lavoro per gestire affari complessi: Le grandi agenzie hanno processi grandi e complessi. I sistemi di gestione delle agenzie che forniscono flussi di lavoro, moduli, campi e funzioni predefiniti non sono sufficienti per le imprese di dimensioni enterprise. Sagitta è altamente personalizzabile e consente agli utenti di adattare ogni aspetto della soluzione per soddisfare le esigenze e le preferenze individuali. Scalare rapidamente man mano che le esigenze aziendali cambiano e crescono: Sagitta può gestire grandi volumi di dati e utenti, quindi si adatta alla crescita di un'azienda. Sagitta può tenere il passo con la rapida crescita che definisce le agenzie di livello enterprise. Proteggere e controllare i dati sensibili: I tuoi dati sono critici. Sagitta fornisce robuste funzionalità di sicurezza per proteggere i dati critici. La soluzione è configurata per limitare l'accesso ai dati ai ruoli designati. Le tracce di audit forniscono una chiara visione di tutte le attività del sistema, garantendo l'integrità e la sicurezza dei dati. Creare report e analisi personalizzati: Le grandi agenzie di assicurazione si basano sui dati, e Sagitta può gestirli. La capacità di analizzare dati complessi è ineguagliata da qualsiasi altro AMS sul mercato. Gestire compiti contabili avanzati: Le capacità contabili di Sagitta sono progettate per gestire le transazioni finanziarie a livello enterprise delle grandi agenzie. Questa capacità contabile avanzata significa che le grandi agenzie indipendenti hanno accesso a: Automatizzare la riconciliazione delle fatture dirette: Risparmia tempo e riduci gli errori con l'abbinamento e la riconciliazione automatizzati delle fatture. Gestire i conti da pagare: Ottieni un controllo preciso sui tuoi pagamenti con registri dettagliati e un'elaborazione degli assegni semplificata. Sfruttare il supporto e l'implementazione dedicati a livello enterprise: Implementare e mantenere un AMS a livello enterprise è un'impresa significativa che richiede implementazione e supporto a livello enterprise. Vertafore è presente e pronta a garantire un onboarding fluido, l'adozione da parte dei dipendenti e la configurazione della soluzione dall'adozione alla piena operatività. Quando le agenzie adottano Sagitta, Vertafore è con loro in ogni fase del percorso.

Bridge Insure offre una piattaforma di comunicazione completa, progettata specificamente per agenti e broker assicurativi, con l'obiettivo di semplificare le interazioni con i clienti, migliorare la collaborazione del team e stimolare la crescita aziendale. Consolidando vari strumenti di comunicazione in un'unica interfaccia facile da usare, Bridge Insure semplifica la gestione delle relazioni con i clienti e delle operazioni interne. Caratteristiche e Funzionalità Chiave: - Comunicazioni Unificate: Integra servizi di telefono, testo, chat, video e VoIP in un'unica piattaforma coesa, garantendo interazioni senza soluzione di continuità con clienti e membri del team. - Sistema Telefonico Avanzato: Fornisce automazione, analisi approfondite e flessibilità, includendo funzionalità come CSR e report delle chiamate, pop-up dello schermo e integrazione con sistemi CRM e AMS. - Firma Elettronica e Fax Online: Facilita accordi senza carta rapidi e sicuri, permettendo agli utenti di gestire e tracciare la documentazione comodamente da qualsiasi luogo. - Gestione della Conformità: Automatizza i processi di conformità, coprendo standard come E&O, PCI, FCC, TCPA, CTIA e TCR, riducendo così il rischio di non conformità. - Integrazioni Senza Soluzione di Continuità: Offre integrazioni avanzate con vari sistemi di gestione delle agenzie (AMS) e strumenti di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), migliorando l'efficienza operativa. Valore Primario e Soluzioni Fornite: Bridge Insure affronta le sfide comuni affrontate dalle agenzie assicurative, come la gestione di più canali di comunicazione, l'assicurazione della conformità e il mantenimento di flussi di lavoro efficienti. Unificando queste funzioni essenziali in un'unica piattaforma, riduce la complessità e i costi associati all'uso di sistemi disparati. Questa integrazione non solo fa risparmiare tempo ma migliora anche la produttività, permettendo ad agenti e broker di concentrarsi maggiormente sulla costruzione di relazioni con i clienti e sulla crescita del loro business. Inoltre, le funzionalità di conformità della piattaforma offrono tranquillità automatizzando l'adesione normativa, mitigando così i potenziali rischi.

Software di gestione per agenzie con tutte le funzionalità e gli strumenti che gli agenti desiderano e si aspettano.

InsuredMine è una piattaforma digitale di tecnologie integrate che consente agli agenti indipendenti e ai vettori di offrire un'esperienza omnicanale ai loro clienti. Questo li aiuta a far crescere il loro business convertendo più lead, coinvolgendo più contatti e mantenendo i clienti più a lungo. Le funzionalità della piattaforma includono: CRM per agenti assicurativi, Gestione delle attività, Gestione degli obiettivi, Dashboard – Grafici, widget e KPI, Automazione del marketing, Pipeline di vendita e servizio, Gestione delle opportunità, Chat tramite app e testo, Recensioni Google, App mobile Insurance Wallet.