Recensioni e Dettagli del Prodotto AMS360

Che si integri con il nostro CRM (AgencyZoom) Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

È difficile estrarre dati tramite i report. Spesso devo eseguire diversi tipi di report con vari filtri e poi combinare i dati per ottenere ciò di cui ho bisogno. Ad esempio, alcuni report che eseguo contengono le informazioni di contatto per i nostri clienti ma non hanno le informazioni sui premi di cui ho bisogno, mentre altri che eseguo per ottenere le informazioni sui premi di cui ho bisogno non contengono altre informazioni di cui ho bisogno. Sarebbe bello poter specificare quali campi di dati vengono restituiti in ogni report. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Preferirei che il mio menu delle azioni rapide fosse elencato sulla barra superiore invece che lungo il bordo destro, anche se questa è solo una mia preferenza personale. Così com'è ora, non mi piace quanti clic extra ci vogliono per arrivare a ciò di cui ho bisogno. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non mi piace che i miei colleghi abbiano l'opzione di passare dalla pagina principale alla ricerca clienti, ecc., dalla barra degli strumenti in alto, mentre io devo aprire il menu a tendina per arrivare a quella schermata. A parte questo, adoro questo programma. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace che si possano tracciare i potenziali clienti fino a diventare clienti con le modifiche delle politiche dall'inizio alla fine. Amo che si integri con Outlook e che io possa inviare email direttamente e anche aggiungere elementi al mio calendario. I download, le attività, le sospensioni, i moduli, l'integrazione della firma elettronica ci danno tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Commissioni, Certificati, Contabilità sono tutti qui! Usiamo questo programma ogni giorno. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il programma è così grande che probabilmente non ne usiamo la metà. Non lo consiglierei per le agenzie più piccole a causa del costo. Il costo per ottenere i nostri dati è sicuramente uno svantaggio. La reportistica potrebbe essere più facile da usare e avere un aspetto più aggiornato con grafici o formati diversi. L'interfaccia sembra ancora datata. Il programma richiede un po' di tempo per essere appreso. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

AMS360 ha davvero fatto la differenza per la nostra agenzia. Tiene tutto in un unico posto—clienti, polizze, fatturazione—così possiamo passare meno tempo sulla burocrazia e più tempo ad aiutare effettivamente le persone. Uno dei maggiori vantaggi è la tranquillità che ci dà sapere che tutto è tracciabile. Ogni nota, ogni conversazione con un cliente può essere documentata, il che è così importante in un settore dove i malintesi possono essere stressanti. Invece di preoccuparci di "ha detto, ha detto", possiamo concentrarci sul servire i nostri clienti con fiducia. Facciamo riferimento ad AMS360 per ogni cliente, ogni volta per assicurarci di minimizzare errori e sbagli, riferirci ai clienti con i loro nomi preferiti e risparmiare tempo. Ci sono così tante risorse disponibili quando si tratta di navigare in AMS360. Vertafore University ha un sacco di articoli, tutorial e supporto clienti dedicato per aiutarti passo dopo passo nell'installazione, nei flussi di lavoro e nella risoluzione dei problemi. Un'altra forza trainante è che è ampiamente compatibile con la maggior parte dei vettori, il che consente download più fluidi di polizze e commissioni. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

AMS360 è un po' più tradizionale rispetto ad altri sistemi e, anche con molte risorse meravigliose, può avere una curva di apprendimento ripida. Mi è stato detto che è anche un po' più costoso rispetto ad alcune delle versioni più recenti di AMS. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace che AMS360 sia facile da usare, il che rende più semplice per me aggiornare le informazioni dei clienti e creare profili cliente. Apprezzo come mi permetta di tenere il passo con gli aggiornamenti dei clienti e le informazioni sulle polizze. Trovo anche utile che AMS360 possa recuperare informazioni da siti diversi, il che è comodo quando una polizza viene trasferita a me da un altro agente, rendendo facile trovare i dati necessari. L'installazione iniziale è stata facile, anche se ci è voluto un po' di tempo per imparare tutti gli aspetti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Vorrei vedere gli aggiornamenti ogni volta che il cliente ha chiamato per informazioni sulla polizza. Vorrei vedere la data e l'ora in cui il cliente ha chiamato per richiedere cose come i POI. Era facile ma ci è voluto tempo per imparare tutti gli aspetti di AMS360. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace che con AMS360 ho accesso alle informazioni e si collega a molti altri siti come PLrater per i preventivi e DocuSign per l'elaborazione dei moduli. Apprezzo anche le funzionalità di sospensione e attività, che mi aiutano a seguire i problemi e a garantire che le cose vengano pagate. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Deve esserci un riepilogo dell'account senza dover cliccare su tutto. Ad esempio, quando voglio inviare un'email a un marito e una moglie, devo fare 8 clic per riuscirci. Voglio vedere un'unica schermata che mostri tutti i contatti, tutti i numeri di telefono, tutte le email e le note che accompagnano quei numeri—cellulare, casa, ufficio, fax, ecc. Inoltre, mi sembra che ci sia molto di più da imparare con AMS360 rispetto a Epic, e ci vorrà un altro anno prima che mi senta a mio agio. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace molto la capacità di AMS360 di monitorare le scadenze e consolidare tutte le polizze assicurative, i redditi e le commissioni di intermediazione in un unico posto. Questa funzione permette a tutto di fluire direttamente attraverso il nostro conto economico e lo stato patrimoniale, rendendolo molto efficiente. Apprezzo anche la funzione contabile integrata che funziona benissimo per noi. Essere in grado di gestire la nostra agenzia assicurativa con meno dipendenti grazie alla capacità del software di monitorare e catturare tutta la nostra attività assicurativa è un grande vantaggio. Inoltre, la transizione a AMS360 è stata relativamente facile, grazie al supporto del loro staff che ci ha guidato attraverso il processo per quasi due mesi. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ci sono alcune limitazioni su quando è consentito fatturare in base a una data di scadenza, il che influisce sulla nostra capacità di effettuare alcune fatturazioni su polizze che stanno per scadere in futuro. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace usare AMS360 perché risolve il problema di avere tutto in un unico posto, quindi non devo cercare in diverse applicazioni per le stesse informazioni o documenti. Apprezzo la sua facilità d'uso, che è un grande vantaggio per me. La ricerca delle polizze e la creazione di attività e sospesi sono molto convenienti. È anche prezioso dal punto di vista della reportistica e del monitoraggio, aiutandomi a rimanere aggiornato con i miei clienti. Inoltre, la configurazione iniziale è stata molto facile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

I moduli elettronici possono essere capricciosi e non sempre i più facili da usare quando si cerca di emettere per firme elettroniche. Penso che se ci fosse un modo più semplice per capire come emettere elettronicamente e firmare elettronicamente, aiuterebbe con le informazioni da inserire e emettere. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace molto la funzione di trascinamento per inserire documenti, che semplifica l'inserimento di documenti o chat e consente ai dipendenti di avere più tempo per aiutare i clienti. Semplifica il processo delle commissioni e apprezzo avere tutto in un unico posto. Le possibilità apparentemente infinite per i report che possono essere fatti in base all'azienda, al fornitore, al dipendente o all'azienda sono un'altra grande caratteristica. Le principali funzionalità di reportistica che utilizziamo per la produzione mensile per dipendente e le loro commissioni calcolate basate sulle informazioni di polizza scaricate da IVANS aiutano ad accelerare il flusso di lavoro, consentendo più tempo per altri progetti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non credo che la posizione per trovare i molti rapporti sia abbastanza evidente da trovare se sei nuovo nell'uso di AMS360. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Trovo AMS360 fantastico e molto migliore del nostro software precedente grazie alla sua facilità d'uso. Il facile monitoraggio delle sottomissioni e la specificità nella categorizzazione dei compiti e delle attività sono particolarmente utili. Mi piace molto quanto sia facile creare documenti di moduli ACORD, poiché può precompilare parti se avviato da una polizza o sottomissione precedentemente utilizzata. Inoltre, la possibilità di CC a più membri del team per compiti di gruppo assicura che tutti rimangano aggiornati. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non mi piace dover segnare manualmente i timestamp nei miei appunti. Vorrei che fosse automatizzato. Ad esempio, quando salvi e chiudi un'attività o la sposti due giorni dopo aver lasciato una nota che hai seguito con un cliente, voglio vedere un timestamp come 'Rosario Briercheck ha lasciato una nota alle 11:06 AM 12/5/2025'. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.