Características de OneHash CRM

Plataforma (39)

Personalización: Basado en 25 reseñas de OneHash CRM. Permite a los administradores personalizar para adaptarse a sus procesos únicos. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados.
Capacidad de flujo de trabajo: Según lo informado en 23 reseñas de OneHash CRM. Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas.
Administración de usuarios, roles y accesos: Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc. Los revisores de 30 de OneHash CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.
Internacionalización: Según lo informado en 22 reseñas de OneHash CRM. Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.
Sandbox / Entornos de prueba: Permite a los administradores desarrollar y probar fácilmente cambios en la implementación de CRM. Después de realizar los cambios, los administradores pueden migrar fácilmente los cambios al entorno "en vivo" o "producción". Los revisores de 19 de OneHash CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.
Gestión de Documentos y Contenidos.: Según lo informado en 19 reseñas de OneHash CRM. Permite consumir, publicar y editar contenido desde una interfaz central. La administración de contenido para sistemas CRM puede incluir presentaciones, documentos, imágenes y otros archivos electrónicos relacionados.
Rendimiento y fiabilidad: Basado en 24 reseñas de OneHash CRM. El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.
Generación de documentos de salida: Según lo informado en 23 reseñas de OneHash CRM. Los administradores pueden crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación.
Personalización: Permite a los administradores personalizar para adaptarse a sus procesos únicos. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados. Los revisores de 11 de OneHash CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.
API de integración: Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software. Los revisores de 10 de OneHash CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.
Internacionalización: Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.
Administración de usuarios, roles y accesos: Concede acceso a datos, características, objetos, etc. seleccionados según los usuarios, el rol de usuario y los grupos. Esta función fue mencionada en 11 reseñas de OneHash CRM.
Rendimiento: Está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas de manera confiable. Esta función fue mencionada en 11 reseñas de OneHash CRM.
Movilidad: Es accesible desde un dispositivo móvil y por los usuarios en movimiento. Esta función fue mencionada en 11 reseñas de OneHash CRM.
Informes: Proporciona herramientas de análisis que revelan métricas empresariales importantes y realizan un seguimiento del progreso. Los revisores de 11 de OneHash CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.
Paneles: Crea paneles para rastrear información como posiciones abiertas, plantilla actual y el proceso de reclutamiento. Los revisores de 11 de OneHash CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.
Integración CRM: La integración de CRM es flexible y fácil de mantener
Integración financiera: La integración del sistema financiero es flexible y fácil de mantener
Integración HCM/HRIS: La integración de HCM/HRIS es flexible y fácil de mantener
Personalización: El sistema proporciona suficiente personalización para cumplir con los requisitos del negocio
Apis: El sistema proporciona API bien documentadas que se pueden usar para integrarse en sistemas de 3rd party
Internacionalización: El sistema admite múltiples monedas e idiomas para permitir negocios en varios países
Rendimiento y fiabilidad: El sistema está constantemente disponible (tiempo de actividad) y la velocidad del sistema no afecta la productividad
Personalización: Permite a los administradores personalizar para adaptarse a su proceso único. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados.
Capacidad de flujo de trabajo: Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas.
Administración de usuarios, roles y accesos: Concede acceso para seleccionar datos, características, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.
Internacionalización: Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.
Rendimiento y fiabilidad: El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.
Generación de documentos de salida: Permite a los administradores crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación.
Informes y paneles: Acceda a informes y paneles prediseñados y personalizados.
Administración de usuarios, roles y accesos: Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.
Rendimiento y fiabilidad: El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.
Escalabilidad: Permite al administrador agregar fácilmente empleados y aumentar el proceso de nómina a medida que su empresa crece.
Personalización: Permite a los administradores personalizar para adaptarse a su proceso único. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados.
Internacionalización: Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.
Generación de documentos de salida: Permite a los administradores crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación.
Rendimiento y fiabilidad: El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.
Administración de usuarios, roles y accesos: Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.
Capacidad de flujo de trabajo: Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas.

Automatización de la fuerza de ventas (9)

Contacto y gestión de cuentas: Basado en 28 reseñas de OneHash CRM. Almacenar y recuperar información asociada a contactos y cuentas de clientes. Realice un seguimiento de la comunicación en toda la empresa y la información sobre contactos y cuentas.
Administración de Relaciones con Socios (PRM): Basado en 23 reseñas de OneHash CRM. Gestione los socios mediante el seguimiento de los clientes potenciales de los socios de canal y las oportunidades de ventas. Proporcionar un portal de socios para colaborar con los canales en oportunidades de ventas y para compartir información sobre productos, precios, cotizaciones, pedidos y capacitación
Gestión de Oportunidades y Pipelines.: Basado en 30 reseñas de OneHash CRM. Gestione las oportunidades de ventas a lo largo de su ciclo de vida desde el cliente potencial hasta el pedido. Realice un seguimiento de las etapas, los valores y las probabilidades de cierre. Administre los canales de ventas por representante de ventas individual, equipo, región y toda la empresa.
Gestión de tareas / actividades: Administrar y realizar un seguimiento de las tareas y actividades. Asigne fechas de vencimiento e intégrelas a los calendarios para administrar los horarios y prioridades diarios. Esta función fue mencionada en 32 reseñas de OneHash CRM.
Gestión de territorios y cuotas: Basado en 22 reseñas de OneHash CRM. Asignar y gestionar cuotas de ventas y territorios. Realice un seguimiento del progreso en relación con las cuotas. Cambie según sea necesario.
Integración de escritorio: Permite a los usuarios sincronizar sus herramientas de correo electrónico, calendario y contacto con su sistema CRM. Incluye integración con Microsoft Outlook y Google. Esta función fue mencionada en 24 reseñas de OneHash CRM.
Gestión de productos y listas de precios: Basado en 28 reseñas de OneHash CRM. Introduzca los números de producto/pieza y gestione los precios asociados a ellos. Por lo general, la funcionalidad permite a los usuarios agregar productos y precios a las oportunidades y cotizaciones si estos módulos se proporcionan dentro del mismo sistema.
Gestión de presupuestos y pedidos: Permite a los usuarios crear un presupuesto para proporcionar a un cliente que contenga al menos productos, precios y descuentos asociados. La gestión de pedidos permite a los usuarios procesar pedidos que contienen productos, precios y descuentos asociados. Esta función fue mencionada en 26 reseñas de OneHash CRM.
Gestión de contratos con clientes: Gestión de contratos realizados con clientes. La gestión de contratos incluye negociar los términos y condiciones en los contratos y garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones, así como documentar y acordar cualquier cambio o enmienda que pueda surgir durante su implementación o ejecución. Esta función fue mencionada en 27 reseñas de OneHash CRM.

Automatización de marketing (4)

Marketing por correo electrónico: Basado en 28 reseñas de OneHash CRM. Permite a los usuarios enviar correo electrónico a los contactos de forma masiva. Las características comunes incluyen: plantillas de correo electrónico integradas, integración de redes sociales, gestión de listas de suscriptores, formularios de registro, informes de tasa de éxito, pruebas AB y respuestas automáticas.
Gestión de campañas: Optimiza el proceso para que las organizaciones desarrollen e implementen campañas de marketing multicanal para grupos o individuos objetivo y realicen un seguimiento del efecto de esas campañas, por segmento de clientes, a lo largo del tiempo. Los revisores de 28 de OneHash CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.
Gestión de clientes potenciales: Permite a los usuarios administrar y rastrear clientes potenciales a través de un proceso. El proceso de clientes potenciales generalmente implica pasos como: 1. Generación de clientes potenciales, 2. Consulta del cliente, captura de consultas, filtrado de clientes potenciales, calificación de clientes potenciales, distribución de clientes potenciales y calificación de clientes potenciales. Los revisores de 33 de OneHash CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.
Análisis de ROI de marketing: Permite el análisis de la eficacia de las diversas actividades de marketing de una organización Los revisores de 22 de OneHash CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Atención al cliente (5)

Gestión de casos: Basado en 24 reseñas de OneHash CRM. Realiza un seguimiento de los problemas/solicitudes de ayuda notificados por los clientes a través del proceso de resolución.
Portal de atención al cliente: Según lo informado en 27 reseñas de OneHash CRM. Proporciona una forma conveniente para que los clientes obtengan respuestas a consultas, registren problemas de servicio, realicen pedidos, vean historiales de pedidos y obtengan acceso a otra información contenida en la base de conocimientos.
Knowledge base: Repositorio de información que proporciona un medio para que la información sea recopilada, organizada, compartida, buscada y utilizada. Permite a los clientes obtener respuestas a preguntas comunes. Los revisores de 27 de OneHash CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.
Características del centro de llamadas: Permite a los profesionales de atención al cliente acceder a toda la información necesaria para apoyar al cliente, incluida la información del cliente, el historial de casos y la actividad social relacionada con el cliente. Las características comunes incluyen: grabación de llamadas, análisis, administración de la fuerza laboral, administración de scripts de llamadas y administración de cumplimiento. Esta función fue mencionada en 23 reseñas de OneHash CRM.
Análisis de soporte: Permite el análisis de las actividades de soporte al cliente para optimizar los profesionales, procesos y herramientas de soporte al cliente. Esta función fue mencionada en 23 reseñas de OneHash CRM.

Integración (13)

Herramientas de importación y exportación de datos: Según lo informado en 25 reseñas de OneHash CRM. Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado.
API de integración: Basado en 23 reseñas de OneHash CRM. Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.
Amplitud de las aplicaciones de los socios: ¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto. Esta función fue mencionada en 20 reseñas de OneHash CRM.
Herramientas de importación y exportación de datos: Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado.
API de integración: Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.
Amplitud de las aplicaciones de los socios: ¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto.
API / Integración: Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.
Integración de seguimiento de tiempo: Permite al administrador importar horas desde sistemas de seguimiento de tiempo.
Integración Contable: Proporciona integración estándar con software de contabilidad de terceros.
Integración central de recursos humanos: Proporciona integración estándar con software de recursos humanos de terceros.
Amplitud de las aplicaciones de los socios: ¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto.
Herramientas de importación y exportación de datos: Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado.
API de integración: Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

Móvil y Social (3)

Características de colaboración social: Basado en 22 reseñas de OneHash CRM. Permite que varios usuarios interactúen compartiendo información para lograr un objetivo común. La colaboración social se centra en la identificación de grupos y espacios de colaboración en los que los mensajes se dirigen explícitamente al grupo y la fuente de actividad grupal es vista de la misma manera por todos.
Integración de redes sociales: Basado en 22 reseñas de OneHash CRM. Utilice las redes sociales públicas para escuchar e interactuar con los clientes. Permite a los usuarios filtrar lo que es importante y responder rápidamente. A menudo, esta funcionalidad permite preguntas y solicitudes de los clientes en las redes sociales para la gestión de casos.
Soporte para usuarios móviles: Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas. Los revisores de 24 de OneHash CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Informes y análisis (10)

Informes: Permite la generación de informes de todos los datos contenidos en el sistema. Normalmente contiene informes estándar, así como la capacidad de crear informes ad-hoc. Los revisores de 29 de OneHash CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.
Paneles: Según lo informado en 34 reseñas de OneHash CRM. Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo.
Previsión: Permite la proyección de los ingresos por ventas, basada en datos históricos de ventas, análisis de encuestas y tendencias de mercado y estimaciones de vendedores. Esta función fue mencionada en 25 reseñas de OneHash CRM.
Estados Financieros: Los informes generales ofrecidos cubren todos los estados financieros estándar y satisfacen las necesidades básicas del negocio.
Informes personalizados: Informes creados por el usuario para satisfacer requisitos específicos. Si puede compilarlo en Excel, puede compilarlo en el escritor de informes personalizado
Presupuestación / Previsión: Cree y revise un número ilimitado de escenarios de presupuesto, planificación y previsión.
Paneles: Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo.
Informes personalizados: Informes creados por el usuario para satisfacer requisitos específicos. Si puede compilarlo en Excel, puede compilarlo en el escritor de informes personalizado
Paneles: Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo.
Integración: Proporcione integración con software de análisis e inteligencia empresarial, o productos especializados como soluciones de gestión del rendimiento corporativo.

Portal de representantes de ventas (6)

Estimador de la Comisión: Funcionalidad para que el vendedor calcule la comisión esperada en un acuerdo en función del ajuste de precios y términos de acuerdo.
Gestión de disputas: Método para gestionar y resolver disputas / descreptancias de compensación variable
Declaraciones de compensación: Método para que un representante de ventas vea el desglose de los pagos de compensación variable y base que se han realizado.
Documentos y acuerdos del plan: Características que permiten al representante de ventas ver los detalles de los acuerdos de compensación
Informes de rendimiento individual y de equipo: Los vendedores pueden ver informes / paneles que representan fácilmente dónde se encuentran en su plan, así como otros miembros del equipo y su equipo en general.
Soporte para usuarios móviles: El sistema es compatible con los usuarios que desean acceder a los datos del sistema y al funcionamiento desde un dispositivo móvil (teléfono y / o tableta)

Portal de administración (7)

Informes de rendimiento de la organización de ventas: Proporciona funcionalidad de informes que permite a la administración determinar el rendimiento de la organización de ventas en todas las divisiones.
Supervise el rendimiento de los representantes de ventas: Proporciona funcionalidad de informes que permite a la administración monitorear el desempeño de un vendedor, así como clasificar a los representantes de ventas
Asignaciones/Gestión de Territorios: Permite a la gerencia de ventas ajustar territorios por geografía, producto, estructura de la organización, etc. según sea necesario.
Asignaciones/Gestión de cuotas: Permite a la administración de ventas ajustar las cuotas por representante de ventas, geografía, producto, estructura de la organización, etc. según sea necesario.
Divisiones y anulaciones de comisiones: La gestión de ventas puede anular / ajustar la compensación y dividir la comisión manualmente
Flujo de trabajo y aprobaciones: Funcionalidad para aprobar declaraciones de compensación u otros procesos que requieren aprobación relacionada con la compensación de ventas
Presupuestación: Características para modelar y acumular presupuestos

Administración (15)

Ajustes/Resolución de disputas: Funcionalidad que permite a los administradores ajustar y gestionar disputas de compensación
Modelado de Comp - Facilidad de administración: Crear cálculos de compensación / reglas de asignación de créditos es fácil de administrar y se puede hacer sin un recurso técnico
Comp Modeling - Flexibilidad de diseño: Puede crear las reglas de asignación de crédito / cálculo de compensación necesarias para respaldar los deseos de administración de ventas de reglas comerciales
Cálculo y distribución de la declaración Comp: Crea fácilmente declaraciones de compensación y las distribuye al equipo de ventas
Informes y paneles: La funcionalidad de informes es eficaz para ayudar a administrar el negocio. La administración de informes es fácil de mantener y lo suficientemente flexible como para satisfacer las necesidades del negocio
Gestión de jerarquías de ventas: Gestiona fácilmente los cambios en la organización de ventas
Entrada de nómina: Permite al administrador ingresar la nómina de todos los empleados en función del salario o el total de horas trabajadas.
Acumulación de tiempo libre: Cálculo y seguimiento de días de enfermedad y vacaciones.
Depósito directo: Deposita automáticamente los cheques de pago en las cuentas bancarias de los empleados.
Reembolso de gastos: Permite al administrador reembolsar a los empleados por compras relacionadas con el negocio.
Deducciones antes de impuestos: Deduce automáticamente los salarios de los cheques de pago por atención médica, planes 401 (k), etc.
Embargo salarial: Permite al administrador configurar que los embargos salariales se deduzcan automáticamente de los cheques de pago de los empleadores.
Aprobaciones: El administrador puede enviar una solicitud de aprobación de nómina y el aprobador puede aprobarla, denegarla o reasignarla al aprobador apropiado.
Check/Impresión W-2: Permite a los administradores imprimir cheques de pago válidos y formularios W-2.
Check/W-2 Entrega: Envía cheques impresos al administrador para distribuirlos a los empleados.

Contabilidad (21)

Entradas de diario: Aumenta la eficiencia del usuario al rellenar automáticamente en función de la información introducida anteriormente. Programa entradas futuras. Permite cargar entradas de diario desde una fuente externa.
Etiquetas / Dimensiones: Posibilidad de etiquetar todas las transacciones en el libro mayor con dimensiones, clases, categorías, etc. personalizables. Estas dimensiones deben estar disponibles en cualquier transacción en cualquier módulo del sistema y disponibles para ser informadas.
Auditoría: Automatiza el seguimiento cronológico de las transacciones que han afectado a una operación, procedimiento, evento o registro específico
Automatización de AP: Agiliza la entrada de datos rellenando automáticamente la información recurrente o predefinida del proveedor y los detalles de la factura
Automatización de AR: Capacidad para rellenar los datos predeterminados de los clientes, configurar los pagos de los clientes y hacer coincidir automáticamente los recibos de los clientes con las transacciones pendientes.
Auditoría: Seguimiento cronológico automatizado de las actividades que han afectado a una operación, procedimiento, evento o registro específico
Presupuestación / Previsión: Cree y revise un número ilimitado de escenarios de presupuesto, planificación y previsión.
Automatización de colecciones: El sistema automatiza el proceso de reclamación para ayudar a impulsar las colecciones
Estados Financieros: Los informes generales ofrecidos cubren todos los estados financieros estándar y satisfacen las necesidades básicas del negocio.
Personalización de facturas: El diseño de la plantilla de factura es totalmente personalizable y permite a los usuarios agregar o eliminar campos y crear nuevas plantillas.
Entradas de diario: Cree entradas de diario basadas en información introducida anteriormente, programe entradas futuras y permita que las entradas de diario se carguen desde una fuente externa.
Monitorear las posiciones de efectivo: Capacidad para realizar un seguimiento de las posiciones de efectivo en todas las cuentas, bancos, unidades de negocio y países
Multi-Entidad / Consolidación: Arquitectura multilibro mayor y multientidad, con consolidaciones automatizadas, transacciones entre entidades y eliminaciones
Procesamiento de pagos: Capacidad para administrar, rastrear e informar sobre numerosos tipos de pago. Personalice y automatice el flujo de trabajo de compra compleja para pagar.
Reglas de reconocimiento: Automatice el reconocimiento de ingresos y gastos mediante la definición de plantillas de reconocimiento.
Reconciliaciones: Las transacciones se importan desde los sistemas de origen y la coincidencia automatizada concilia la mayoría de las transacciones utilizando reglas flexibles de coincidencia y agrupación definidas por el usuario.
Etiquetas / Dimensiones: Capacidad para etiquetar todas las transacciones en el libro mayor con dimensiones, clases, categorías, etc. personalizables, que también se pueden utilizar para fines de informes.
Programación de pagos: Capacidad para programar pagos en fechas y horas predefinidas
Lotes de pago: Los pagos se pueden procesar por lotes sin intervención manual
Liquidaciones de pagos: Compensación de pagos electrónicos para transferir fondos de clientes a proveedores
Métodos de pago: Admite múltiples métodos de pago, como la Cámara de Compensación Automatizada (ACH), tarjeta de crédito y débito y transferencias bancarias

Cuentas por cobrar (3)

Personalización de facturas: El diseño de la plantilla de factura es totalmente personalizable y puede agregar o eliminar campos.
Automatización de AR: La automatización ayuda al usuario a ser más eficiente al completar los datos predeterminados de los clientes, configurar pagos sistemáticos de los clientes y hacer coincidir automáticamente los recibos de los clientes con las transacciones pendientes.
Automatización de colecciones: El sistema automatiza el proceso de reclamación para ayudar a impulsar las colecciones

Cuentas a pagar (3)

Automatización de AP: Entrada de datos de Steamlines rellenando automáticamente valores de proveedor recurrentes o predefinidos
Procesamiento de pagos: Capacidad para administrar, rastrear e informar sobre numerosos tipos de pago. Personalice y automatice el flujo de trabajo de compra compleja para pagar.
Pedidos de compra: El software admite órdenes de compra y proporciona al personal de compras, la administración y las cuentas por pagar la visibilidad necesaria para agilizar el proceso de compra a pago.

Otras funcionalidades (8)

Seguimiento de inventario / Pedidos: Seguimiento de inventario en tiempo real. Mantiene información precisa "On Hand" al hacer coincidir el inventario reservado solicitado en las órdenes de compra y venta.
Precios y costos de inventario: Capacidad para establecer múltiples niveles de precios. Actualice los precios por artículo o inventario global. Elección entre múltiples métodos de costeo como Promedio, LIFO, FIFO y Unidad Específica.
Informes de inventario: Los informes personalizables permiten obtener información sobre el uso del inventario y los servicios.
Multi-Entidad / Consolidación: Arquitectura multilibro mayor y multiusuario. Consolidaciones automatizadas, transacciones entre entidades y eliminaciones
Reglas de reconocimiento: Automatiza el reconocimiento de ingresos y gastos mediante la definición de reglas de reconocimiento.
Reconciliaciones: Las transacciones se importan de los sistemas de origen y la coincidencia automatizada concilia la mayoría de las transacciones. Incluye reglas de agrupación y coincidencia flexibles y definidas por el usuario para ayudar a reducir el tiempo necesario para producir conciliaciones precisas.
Nómina: Módulo de nómina o integración a un proveedor de nómina externo que automatiza el registro de nómina
Tiempo y gastos: Captura automatizada de tiempo y gastos, seguimiento, aprobación, reembolso e informes

Autoservicio para empleados (3)

Web Portal: Permite a los empleados acceder a recibos de pago actuales y pasados, formularios W-2 e información salarial adicional.
Gerente de Beneficios: Permite a los empleados responder o actualizar preguntas relacionadas con los beneficios y recibir información sobre los proveedores de beneficios.
Móvil: Permite a los empleados ver el talón de pago y la información W-2 a través de una aplicación de teléfono inteligente o un sitio web optimizado para dispositivos móviles.

Impuestos (3)

Cálculo de impuestos: Calcula los impuestos adeudados y puede incluir recursos o herramientas para el cumplimiento tributario federal y estatal.
Declaración de impuestos: Presenta formularios de impuestos sobre la nómina automáticamente para impuestos federales, estatales y locales.
Pago automático de impuestos: Permite al proveedor de nómina, a través de un poder notarial, realizar pagos electrónicos de impuestos retenidos al gobierno.

Contenido de la plataforma (6)

Biblioteca de formularios: Proporciona a los usuarios una biblioteca predefinida de formularios con plantillas relacionados con el proceso de contratación.
Formularios electrónicos: Proporciona formularios electrónicos para que los empleados los completen.
Firma electrónica: Permite a los nuevos empleados firmar formularios electrónicamente.
Antecedentes: Permite al empleador realizar verificaciones de antecedentes.
Aprobaciones de cartas de oferta: Proporciona al usuario plantillas de cartas de oferta.
Plantillas de cartas de oferta: Permite a todas las partes interesadas aprobar cartas de oferta.

Funcionalidad adicional de la plataforma (5)

Portal de autoservicio: Permite a los empleados iniciar sesión y ver su proceso de incorporación.
Presentaciones automatizadas del equipo: Presenta nuevas contrataciones a los empleados según el organigrama.
Capacitación en cumplimiento: Proporciona capacitación sobre temas de cumplimiento relevantes.
Flujos de trabajo de incorporación automatizados: Proporciona flujos de trabajo que realizan un seguimiento del progreso de las nuevas contrataciones.
Notificaciones de incorporación: Proporciona notificaciones sobre el proceso de incorporación tanto al nuevo empleado como al gerente.

Datos de la plataforma (3)

Reclutamiento e incorporación (2)

Back Office (14)

Asignación: Los recursos se pueden asignar y reasignar en múltiples proyectos y carteras.
Registro de activos: Cree una lista de todos los activos adeudados por una empresa.
Gestión Lean: Incluya funciones de gestión de proyectos lean y mejores prácticas.
Mantenimiento: Realizar un seguimiento de las operaciones de mantenimiento de los productos vendidos, como la calibración o el mantenimiento preventivo
Gestión de la organización: Organiza a los empleados en una estructura organizativa que se puede utilizar en toda la aplicación para informes, permisos, etc.
Nómina: Módulo de nómina o integración a un proveedor de nómina externo que automatiza el registro de nómina
Mezcla de carteras: Crear la combinación óptima de carteras para lograr los objetivos operativos y financieros.
Pedidos de compra: El software admite órdenes de compra y proporciona al personal de compras y a las cuentas por pagar la visibilidad necesaria para agilizar el proceso de compra a pago.
Requisar: Definir reglas de solicitud para varios tipos de adquisiciones.
Programación de turnos: Planifique los turnos de trabajo de los empleados de acuerdo con la disponibilidad y proporcione notificaciones a los empleados cuando estén programados.
Abastecimiento: Identificar y evaluar proveedores para diferentes productos y servicios.
Estado: Supervise el estado de varios tipos de activos.
Seguimiento de tiempo y asistencia: Permita que los empleados realicen un seguimiento de las horas que han trabajado a través de integraciones con productos de seguimiento de tiempo o funciones integradas de seguimiento de tiempo.
Gestión de garantías: Mantener información sobre las garantías de los productos entregados y de sus componentes

Recepción (16)

Atp: Available to promise proporciona información sobre la disponibilidad futura de productos que se planifican para la producción o se compran pero no se reciben.
Proceso de pago: Incluye funciones que optimizan la experiencia de pago del usuario, como carritos de compras y pago con un solo clic, resúmenes de pedidos, recibos.
Reglas de configuración: Las reglas garantizan que los usuarios seleccionen solo las opciones compatibles y que se incluyan todos los elementos necesarios
Contacto y gestión de cuentas: Almacenar y recuperar información asociada a contactos y cuentas de clientes. Realice un seguimiento de la comunicación en toda la empresa y la información sobre contactos y cuentas.
Portal del cliente: Permite un portal totalmente personalizable para que el cliente ingrese tickets, proporcione comentarios y se comunique con los agentes de servicio
Reserva de servicio de campo: Permite a los clientes reservar trabajos a través de la página de escritorio o dentro de la aplicación.
Despacho de servicio de campo: Notifica a los trabajadores de servicio de campo de sus próximas asignaciones.
Gestión de productos y listas de precios: Introduzca los números de producto/pieza y gestione los precios asociados a ellos y permita a los usuarios utilizar esta información al crear presupuestos y pedidos de cliente.
Catálogo de productos: Permite a los usuarios buscar, filtrar, ordenar y seleccionar elementos que se agregarán a la cotización
Promociones y descuentos: Contiene características que permiten a los administradores configurar promociones in situ, proporcionar descuentos basados en el tiempo e introducir códigos de cupón.
Gestión de presupuestos y pedidos: Permite a los usuarios crear un presupuesto que contenga información sobre productos, precios y descuentos asociados, que se pueden convertir en pedidos de cliente.
Devoluciones / Reembolsos: Funcionalidad para permitir a los usuarios procesar devoluciones / reembolsos ya sea a través del autoservicio o contactando al servicio al cliente.
Herramientas de diseño de escaparates: Proporciona plantillas estándar con un conjunto de herramientas fáciles de usar para personalizar las plantillas para mostrar la marca de las tiendas y optimizar la experiencia de los usuarios
Gestión de territorios y cuotas: Asignar y gestionar cuotas de ventas y territorios. Realice un seguimiento del progreso en relación con las cuotas. Cambie según sea necesario.
Entradas: Crea y asigna tickets de soporte, programándolos de manera oportuna.
Configuración visual: Se pueden mostrar imágenes de opciones para permitir a los usuarios visualizar las opciones del producto a medida que se configura.

Logística (10)

Base de datos de inventario centralizada: Administre y realice un seguimiento de todos los registros de inventario en almacenes y ubicaciones minoristas a través de una única base de datos unificada.
En tránsito: Seguimiento de productos y materias primas enviadas por los proveedores, desde el origen hasta el destino.
Pronóstico de inventario: Optimice los niveles de inventario con características que sugieren puntos de repedido y cantidades de pedidos económicos (EOQ) que facilitan la gestión del inventario.
Precios y costos de inventario: Capacidad para establecer múltiples niveles de precios y elegir entre múltiples métodos de cálculo de costos como promedio, LIFO, FIFO y unidad específica.
Informes de inventario: Los informes personalizables permiten obtener información sobre el uso del inventario y los servicios.
Seguimiento de inventario / Pedidos: Seguimiento de inventario en tiempo real. Mantiene información precisa "On Hand" al hacer coincidir el inventario reservado solicitado en las órdenes de compra y venta.
Métodos de picking: Admite múltiples métodos de selección, como la selección por lotes, por olas o por zonas.
Planificación de picking: Cree horarios para las actividades de selección en función de la disponibilidad de inventario.
Recibir: Haga coincidir los productos recibidos con las órdenes de compra correspondientes y agréguelos al inventario.
Opciones de envío: Funcionalidad que permite a los usuarios seleccionar opciones de envío en función del precio y el tiempo de entrega. Puede integrarse a empresas de envío / cumplimiento de 3rd Party.

Producción (12)

BOM: Definir la estructura de los productos terminados para identificar qué materias primas, operaciones y mano de obra se necesitan para producirlos.
Defectos: Monitorear los defectos del producto, identificar las causas y proporcionar acciones correctivas para mejorar la calidad.
Identificar la demanda: Calcule la demanda consolidando datos de múltiples fuentes.
Inspecciones: Defina e implemente flujos de trabajo para inspecciones, incluidas reglas para escalamientos y notificaciones.
Administrar recursos: Realice un seguimiento de la disponibilidad de recursos para materias primas y capacidad de producción.
MPS: Crear e implementar planes maestros de producción para múltiples líneas de producción y ubicaciones.
MRP: Determine qué materias primas se requieren para la producción, en función de la demanda, la capacidad de producción y la disponibilidad de inventario.
Planes de producción: Generar planes de producción basados en la demanda y disponibilidad de recursos.
Reanudación: Identifique los productos rechazados y decida si pueden repararse o desecharse.
Planta de la tienda: Asigne equipos y supervise las actividades del taller durante varias etapas de producción.
Desperdiciar: Realice un seguimiento de los residuos de producción, como la chatarra, así como de las devoluciones que no se pueden reparar.
Trabajo en progreso: Realice un seguimiento del trabajo en proceso (WIP) en múltiples líneas de producción y ubicaciones de fabricación.

Flujo de caja (3)

Seguimiento del flujo de caja: Verifique el efectivo disponible al comienzo de cada mes y vea los fondos entrantes y salientes de cada día.
Ingresos y gastos: Agregue elementos de flujo de efectivo únicos o recurrentes y agregue elementos de línea para cada pago o depósito.
Exportaciones de archivos: Las hojas de horas, proyectos, tareas, ingresos o gastos se pueden exportar fácilmente a pdf, xls o csv para un análisis de simpel cash clow.

Presupuestación y previsión (4)

Presupuestación / Previsión: Cree y revise un número ilimitado de escenarios de presupuesto, planificación y previsión.
Importación de datos: Importar saldo de prueba, pérdidas y ganancias mensuales, balances y otros tipos de datos financieros
Control de versiones: Realiza un seguimiento de todas las versiones de un presupuesto y permite a los usuarios comparar versiones
Datos históricos: La previsión se basa en transacciones pasadas y datos financieros u operativos históricos

Ingresos (3)

Nómina (4)

Depósito directo: Deposita automáticamente los cheques de pago en las cuentas bancarias de los empleados.
Check/Impresión W-2: Permite a los administradores imprimir cheques de pago válidos y formularios W-2.
Cálculo de impuestos: Calcula los impuestos adeudados y puede incluir recursos o herramientas para el cumplimiento tributario federal y estatal.
Informes y paneles: Acceda a informes y paneles prediseñados y personalizados para realizar un seguimiento de los costos de nómina y para fines de cumplimiento.

IA generativa (1)

Generative AI (2)

AI (10)

Extracción de datos: Utiliza inteligencia artificial para ingresar automáticamente datos de recibos, facturas y otros documentos.
Procesamiento de facturas: Utiliza inteligencia artificial para generar, enviar y rastrear facturas.
Gestión de gastos: Utiliza inteligencia artificial para categorizar gastos, detectar anomalías y ofrecer información sobre patrones de gasto.
Detección de fraude: Utiliza inteligencia artificial para detectar patrones inusuales y señalar posibles actividades fraudulentas en tiempo real.
Cumplimiento fiscal: Utiliza la inteligencia artificial para ayudar en el cálculo de impuestos, garantizar el cumplimiento de las regulaciones fiscales cambiantes y automatizar la preparación de declaraciones de impuestos.
Chatbots de soporte: Utiliza chatbots impulsados por IA y PNL para brindar soporte al cliente y ayudar con consultas sobre datos financieros e informes.
Conciliaciones bancarias: Utiliza inteligencia artificial para hacer coincidir las transacciones registradas en el sistema contable con las de los estados de cuenta bancarios.
Generación de informes: Utiliza inteligencia artificial para generar informes financieros detallados, paneles y visualizaciones para ofrecer información sobre la salud financiera del negocio.
Alertas personalizables: Utiliza inteligencia artificial para configurar alertas para diversas actividades financieras, como fechas de vencimiento de pagos o saldos bajos de efectivo.
Analítica predictiva: Utiliza inteligencia artificial para analizar datos y identificar tendencias y hacer predicciones

Aplicaciones móviles - Contabilidad (6)

Integración en la nube: Habilita la sincronización de datos contables entre dispositivos en tiempo real.
Notificaciones: Notificaciones automáticas para actualizaciones importantes, como fechas de vencimiento, estados de facturas o plazos fiscales.
Interfaz de usuario: Simplifica las interfaces para que sean fáciles de usar y adaptadas a pantallas más pequeñas, como teléfonos móviles y tabletas.
Desconectado: Los usuarios pueden ver y actualizar ciertos datos sin conexión a internet.
Seguimiento de gastos: Los usuarios pueden capturar y cargar recibos de gastos directamente desde dispositivos móviles.
Gestión de Facturas: Habilita la creación, edición y envío de facturas.

Agente AI - Incorporación (5)

Ejecución Autónoma de Tareas: Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Aprendizaje adaptativo: Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia
Interacción en Lenguaje Natural: Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas
Asistencia proactiva: Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.
Toma de decisiones: Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

AI Agente - Compensación de Ventas (1)

Agente AI - CRM (7)

Ejecución Autónoma de Tareas: Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Planificación en múltiples pasos: Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos
Integración entre sistemas: Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.
Aprendizaje adaptativo: Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia
Interacción en Lenguaje Natural: Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas
Asistencia proactiva: Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.
Toma de decisiones: Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Agente AI - Contabilidad (1)

Agente AI - Sistemas ERP (1)

Alternativas mejor valoradas

Zoho CRM

4.1/5

(2,742)

Salesforce Sales Cloud

Ver todas las alternativas

Funciones del Glosario de Tecnología

Ver definiciones de las funciones y descubrir nuevos términos tecnológicos.

Ver Glosario

Wage Garnishment

Wage garnishment can take its toll not only on employees but also on employers. Learn more about wage garnishment, how it can impact a business, and what to do if an employee receives a garnishment of their wages.

Case Management

Case management refers to the processing of data and procedures for resolving cases. Learn more about case management, its benefits, and its applications.

Audit Trail

Audit trails are the records that keep track of purchases, sales, expenses, and other financial information. Discover examples of audit trails and learn more about the benefits, best practices, and more.

Inventory Reporting

Inventory reporting plays a valuable role in the inventory control process. Learn more about inventory reporting, how it can benefit inventory management, and how to write reports to support a business structure.

Inventory Pricing

Inventory pricing helps businesses estimate the value of their products or services. Learn more about inventory costs and inventory pricing methods.

Product Catalog

A product catalog is online or offline marketing material for all the products an enterprise has or wants to sell to customers designed to display relevant product details that help buyers make informed purchase decisions.

OneHash CRM Comparaciones