Top Tools at a Glance
Best for Propuestas rápidas y basadas en plantillas | Reseña de Usuario "Easy to Use and Speeds Up Document Signing"  U Usuario verificado Mediana Empresa (51-1000 empleados) | ||
Best for Propuesta todo en uno + automatización CPQ | Reseña de Usuario "Organized Document Tracking, But Frequent Glitches"  LC Laura C. Mediana Empresa (51-1000 empleados) | ||
You may also like | |||
Best for Propuestas interactivas al estilo web | Reseña de Usuario "Saves Time with Effortless Proposal Design" AH Aubrey H. Pequeña Empresa (50 o menos empleados) | ||
Best for Respuestas a RFP y cuestionarios de alto volumen | Reseña de Usuario "Realmente, un soporte de primera categoría" JB Jessica B. Empresa (> 1000 empleados) | ||
Best for Gestión centralizada de contenido de RFP | Reseña de Usuario "Stellar Support and Polished RFPs" TA Tara A. Mediana Empresa (51-1000 empleados) | ||
Best for Propuestas de servicios con precios recurrentes | Reseña de Usuario "Automatic, secure contracts and payments so we can move fast and focus on revenue" KH Karla Jo H. Pequeña Empresa (50 o menos empleados) | ||
Best for Entrega de propuesta con participación de ventas | Reseña de Usuario "Improves Customer Experience & Houses All Info In One Digital Workspace For Customers" U Usuario verificado Pequeña Empresa (50 o menos empleados) | ||
Best for Consistencia de la propuesta a escala de equipo | Reseña de Usuario "Excelente enfoque en la seguridad de datos y el cumplimiento" U Usuario verificado Mediana Empresa (51-1000 empleados) | ||
Best for Propuestas complejas de configuración y precios | Reseña de Usuario "A Systematic Way to Connect with Customers" NV Nagendra v. Pequeña Empresa (50 o menos empleados) | ||
Best for Automatización de la propuesta a la facturación para empresas de servicios | Reseña de Usuario "Enhances Proposal Workflow, Needs Better Data Access" CH Corbin H.
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Propuesta todo en uno + automatización CPQ
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Respuestas a RFP y cuestionarios de alto volumen
Propuestas complejas de configuración y precios
Buyer's Guide: Propuesta
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All Propuesta Tools
Written by G2’s researcher using verified user reviews and product data, with no personal bias.
Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Los usuarios valoran la facilidad de uso en PandaDoc, encontrando las actualizaciones de documentos y la recopilación de firmas sencillas y eficientes.
Los usuarios valoran la gestión de documentos fácil de usar en PandaDoc, destacando la facilidad de actualizaciones y la integración sin problemas.
A los usuarios les encanta la simplicidad y facilidad de uso de PandaDoc, lo que hace que la gestión de documentos sea rápida y eficiente.
Los usuarios tienen dificultades con problemas de configuración de la firma, encontrándolo poco evidente y enfrentando desafíos en dispositivos móviles.
Los usuarios encuentran que PandaDoc es caro, especialmente cuando las funciones esenciales requieren pagos adicionales, lo que limita su practicidad.
Los usuarios desean funciones adicionales en PandaDoc, señalando la ausencia de funcionalidades clave que mejorarían la usabilidad.
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Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Los usuarios aprecian al equipo de soporte receptivo de DealHub.io, destacando su asistencia exhaustiva y su rápido proceso de implementación.
Los usuarios valoran la facilidad de uso de DealHub.io, que simplifica configuraciones complejas y mejora la colaboración.
Los usuarios valoran DealHub.io por sus funciones que ahorran tiempo, mejorando la eficiencia y el enfoque en cerrar tratos con éxito.
Los usuarios encuentran la curva de aprendizaje desafiante, especialmente al dominar características extensas y opciones de personalización inicialmente.
Los usuarios encuentran frustrantes las opciones de personalización limitadas, a menudo requiriendo soporte externo para características avanzadas y ajustes.
Los usuarios encuentran la curva de aprendizaje pronunciada desafiante, especialmente durante la configuración y personalización, lo que puede ralentizar la productividad.
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Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Los usuarios encuentran que Qwilr es rápido y fácil de usar, entregando propuestas de aspecto profesional sin esfuerzo.
Los usuarios valoran lo simple que es crear propuestas profesionales con Qwilr, mejorando su eficiencia y creatividad.
Los usuarios elogian el excepcional servicio de atención al cliente de Qwilr, proporcionando soluciones rápidas y útiles siempre que se necesita asistencia.
Los usuarios encuentran frustrante la personalización limitada de Qwilr, ya que restringe la flexibilidad de marca y las opciones de diseño.
Los usuarios mencionan características faltantes como funcionalidades limitadas y dificultades con la creación de PDF y la personalización de correos electrónicos.
Los usuarios notan las funcionalidades limitadas de Qwilr, deseando particularmente más opciones de formato y características mejoradas de PDF.
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A los usuarios les encanta la facilidad de uso de Responsive, mejorando la colaboración y agilizando su flujo de trabajo de manera efectiva.
Los usuarios valoran las poderosas funciones de creación de proyectos y biblioteca de respuestas de Responsive, mejorando la facilidad de uso y la innovación.
Los usuarios valoran la eficiencia de Responsive, transformando tareas que consumen mucho tiempo en procesos rápidos y optimizados que mejoran la productividad.
Los usuarios experimentan una curva de aprendizaje pronunciada con Responsive, encontrando las muchas características de la plataforma abrumadoras y poco intuitivas.
Los usuarios encuentran la interfaz no intuitiva, lo que causa dificultades en la navegación y en la localización de contenido de manera eficiente.
Los usuarios encuentran que las características faltantes como la búsqueda por palabras clave y las opciones de personalización limitan su uso efectivo de Responsive.
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Los usuarios encuentran que Loopio es extremadamente fácil de usar, mejorando la eficiencia con sus características intuitivas y acceso centralizado.
Los usuarios valoran las funciones que ahorran tiempo de Loopio, lo que permite un acceso más rápido a la información esencial y una gestión eficiente de propuestas.
Los usuarios aprecian la eficiencia de Loopio, aumentando la velocidad y accesibilidad para gestionar el contenido de propuestas de manera efectiva.
Los usuarios encuentran que las características faltantes en Loopio obstaculizan la eficiencia y complican la gestión de proyectos y la colaboración.
Los usuarios enfrentan limitaciones en la edición masiva y la importación de respuestas, lo que complica la eficiencia de Loopio.
Los usuarios enfrentan funcionalidades limitadas en Loopio, lo que dificulta la flexibilidad en el manejo de estructuras de documentos complejas y la personalización.
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A los usuarios les encanta cómo las capacidades de ahorro de tiempo de Anchor agilizan la creación de propuestas, haciendo que los procesos sean más fluidos y sin estrés.
Los usuarios valoran la facilidad de uso de Anchor, ahorrando tiempo y simplificando los procesos de propuesta y pago.
A los usuarios les encantan las funciones de automatización de Anchor, que agilizan los procesos de propuestas y facturación de manera fluida y eficiente.
Los usuarios expresan frustración con problemas de pago, incluyendo pagos de facturas lentos y procesos de verificación complicados.
Los usuarios enfrentan retrasos en el procesamiento en las aprobaciones de facturas, lo que puede llevar a pagos perdidos de clientes en sus bandejas de entrada.
Los usuarios echan de menos la capacidad de emitir reembolsos y generar facturas fácilmente para tareas rápidas y puntuales en Anchor.
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Los usuarios encuentran la facilidad de uso de GetAccept excepcional, ya que la configuración es sencilla y elimina las quejas de los usuarios.
Los usuarios elogian el asombroso soporte al cliente de GetAccept, que proporciona asistencia rápida y efectiva siempre que se necesita.
Los usuarios elogian el soporte al cliente excepcional de GetAccept, citando respuestas rápidas y asistencia útil como beneficios clave.
Los usuarios encuentran que las funciones faltantes de GetAccept, como la conversión de PDF y las opciones de marca, limitan su funcionalidad actual.
Los usuarios encuentran la personalización limitada frustrante, lo que lleva a la complejidad e ineficiencias internas al usar GetAccept.
Los usuarios encuentran difícil la edición en GetAccept frustrante, especialmente durante la configuración inicial y la personalización de documentos.
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Los usuarios elogian la facilidad de uso de Proposify, haciendo que la creación y seguimiento de propuestas sea una experiencia sin complicaciones.
A los usuarios les encantan las plantillas personalizables de Proposify, que permiten propuestas rápidas y profesionales que mejoran el compromiso del cliente.
A los usuarios les encanta la fácil creación de propuestas con las muchas plantillas de Proposify, lo que hace que la preparación sea rápida y eficiente.
Los usuarios encuentran el proceso de edición difícil engorroso, haciendo que la creación y el formato de contenido sean más tediosos de lo esperado.
Los usuarios encuentran frustrantes las opciones limitadas de personalización, lo que dificulta su capacidad para adaptar propuestas de manera efectiva.
Los usuarios enfrentan dificultades de edición con Proposify, particularmente con el formato de texto y la flexibilidad de las tablas, lo que causa frustración adicional.
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Los usuarios encuentran que Oracle CPQ es fácil de usar, simplificando procesos de ventas complejos y mejorando la eficiencia con informes sin problemas.
Los usuarios valoran la eficiencia de ventas mejorada de Oracle CPQ, lo que permite cerrar tratos más rápido y mejorar la precisión de las cotizaciones.
Los usuarios valoran las capacidades de ahorro de tiempo de Oracle CPQ, lo que permite cierres de acuerdos más rápidos y procesos más eficientes.
Los usuarios encuentran que la complejidad de la configuración y personalización puede obstaculizar la configuración inicial y la experiencia del usuario.
Los usuarios encuentran el proceso de configuración complejo, requiriendo un tiempo y experiencia significativos para una configuración y personalización efectivas.
Los usuarios encuentran la curva de aprendizaje pronunciada de Oracle CPQ desafiante, lo que complica los procesos de integración y generación de documentos.
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Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Los usuarios encuentran la facilidad de uso de Ignition excepcional, lo que permite una redacción de propuestas eficiente y una integración sin problemas con las operaciones del cliente.
Los usuarios elogian el excepcional servicio de atención al cliente de Ignition, destacando su utilidad y la función de chat rápido para consultas urgentes.
A los usuarios les encanta la fácil configuración de Ignition, lo que permite una incorporación de clientes sin problemas y una gestión de propuestas simplificada.
Los usuarios encuentran que Ignition es caro, especialmente en comparación con alternativas gratuitas, pero valoran sus capacidades para ahorrar tiempo.
Los usuarios experimentan una curva de aprendizaje notable durante la configuración inicial, pero las mejoras siguen con la práctica y la familiaridad.
Los usuarios encuentran frustrantes las opciones limitadas de personalización, especialmente para diseñar propuestas que se adapten a su estética.
Esta descripción es proporcionada por el vendedor.
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Los usuarios encuentran que DocSend tiene una facilidad de uso excepcional, agilizando el intercambio de documentos y mejorando la productividad sin esfuerzo.
Los usuarios valoran la gestión de documentos segura y eficiente de DocSend, mejorando la responsabilidad y facilitando la colaboración profesional.
Los usuarios valoran el seguimiento seguro de documentos y las funciones de colaboración de DocSend, mejorando la eficiencia y la comunicación.
Los usuarios encuentran que DocSend es caro, especialmente para nuevas empresas o equipos más pequeños sin planes de inicio.
Los usuarios encuentran frustrantes las características faltantes de DocSend, particularmente con tareas básicas y la flexibilidad limitada en los precios.
Los usuarios notan las funciones limitadas en los paquetes de DocSend, que pueden parecer costosos para equipos más pequeños o para un uso poco frecuente.
Esta descripción es proporcionada por el vendedor.
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Los usuarios aprecian la interfaz fácil de usar de Conga Composer, lo que permite una creación de documentos y gestión de datos sin problemas.
Los usuarios valoran la gestión de documentos fácil de usar de Conga Composer, simplificando la creación y personalización de documentos sin esfuerzo.
Los usuarios valoran mucho las capacidades de ahorro de tiempo de Conga Composer, reduciendo significativamente las largas sesiones de contrato.
Los usuarios encuentran desafiante la curva de aprendizaje, especialmente para tareas complejas y dominar la sintaxis de fusión.
Los usuarios encuentran la curva de aprendizaje pronunciada desafiante, especialmente al implementar características complejas y solucionar problemas.
Los usuarios experimentan flexibilidad limitada de plantillas, con problemas ocasionales en el creador de plantillas y desafíos para documentos grandes.
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Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Los usuarios encuentran que la interfaz de RELAYTO es extremadamente fácil de usar, mejorando significativamente su experiencia de creación de contenido.
Los usuarios aprecian la integración fluida de la IA para presentaciones mejoradas, haciendo que la creación de contenido sea atractiva y eficiente.
Los usuarios aprecian la alta calidad y las opciones de personalización de RELAYTO, mejorando la presentación de documentos y la eficiencia del flujo de trabajo.
Los usuarios encuentran la curva de aprendizaje desafiante, pero creen que el esfuerzo vale la pena con práctica y apoyo.
Los usuarios encuentran la dificultad de aprendizaje de RELAYTO desafiante, pero el soporte ayuda a superar los obstáculos iniciales de manera efectiva.
Los usuarios encuentran la curva de aprendizaje pronunciada de RELAYTO desafiante al principio, pero el soporte les ayuda a dominar las herramientas con el tiempo.
Esta descripción es proporcionada por el vendedor.
Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Los usuarios aprecian la facilidad de uso de Jotform Sign, disfrutando de su configuración sencilla e integración sin problemas.
Los usuarios destacan la fácil configuración de Jotform Sign, lo que hace que sea una transición fluida para gestionar firmas y documentos.
Los usuarios aprecian la interfaz intuitiva de Jotform Sign, haciendo la creación y firma de documentos notablemente fácil y eficiente.
Los usuarios expresan frustraciones con las opciones de personalización limitadas en Jotform Sign, particularmente en lo que respecta a la flexibilidad de diseño y disposición.
Los usuarios están frustrados por problemas de visibilidad de la firma, junto con tiempos de carga lentos y cambios complejos en los documentos en Jotform Sign.
Los usuarios tienen dificultades con problemas de formularios, incluyendo la visibilidad de la firma, fallos y opciones limitadas que dificultan la personalización.
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Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Los usuarios encuentran la facilidad de uso de Inventive.AI refrescante, lo que permite una rápida creación de documentos y flujos de trabajo eficientes.
Los usuarios valoran las capacidades de ahorro de tiempo de Inventive.AI, reduciendo drásticamente el tiempo de finalización de RFP y mejorando la eficiencia general.
Los usuarios elogian la eficiencia mejorada de Inventive.AI, reduciendo significativamente los tiempos de respuesta y agilizando los flujos de trabajo complejos.
Los usuarios encuentran que las funciones de informes son insuficientes, expresando la necesidad de una mejor personalización y visibilidad en los análisis.
Los usuarios sienten la necesidad de mejor control sobre la gestión de accesos, especialmente con permisos basados en roles y limitaciones de flujo de trabajo.
Los usuarios señalan la insuficiencia de análisis en Inventive.AI, que carece de opciones sólidas de informes e integración para obtener mejores perspectivas.
Por qué puedes confiar en las clasificaciones de software de G2
Más Información Sobre Software de propuestas
¿Qué es el Software de Propuestas?
El software de propuestas proporciona características que agilizan el proceso de redacción, gestión y envío de propuestas comerciales. En términos de ayuda con la redacción de propuestas, el software de propuestas ofrece interfaces de creación de documentos simples que hacen que las propuestas sean visualmente atractivas y fáciles de leer y seguir. Algunas empresas pasan incontables horas construyendo propuestas manualmente, mientras que el software de propuestas reduce ese tiempo al proporcionar plantillas de propuestas, así como funciones de arrastrar y soltar para agregar imágenes y contenido visualmente atractivos. El software de propuestas también viene con integraciones de firma electrónica que permiten a los clientes escanear rápidamente el documento y encontrar las áreas donde necesitan firmar.
En términos de ayuda para gestionar propuestas, el software de propuestas generalmente proporciona características de análisis y notificación que pueden ayudar a los usuarios a rastrear cómo los clientes interactúan con una propuesta. Esto permite a los usuarios ver cuántas veces un cliente abrió, vio o comentó una propuesta. Además, tanto el cliente como la empresa que envía la propuesta pueden comentar en la propuesta si hay alguna pregunta que tenga el cliente. Esto permite que la conversación sea fácil en lugar de correos electrónicos de ida y vuelta.
¿Qué Tipos de Software de Propuestas Existen?
Software de propuestas basado en la nube
Los productos en la nube a menudo operan bajo un modelo SaaS y se ejecutan a través de internet (en la nube). Generalmente se venden como una suscripción y requieren un pago recurrente, más a menudo como pagos mensuales o anuales. El software de propuestas basado en la nube ofrece la gran ventaja de la colaboración en tiempo real con el cliente. De esta manera, una empresa puede compartir su propuesta a través de internet, luego el cliente puede comentar en tiempo real y la empresa puede responder con respuestas. La alternativa es descargar la propuesta y eso puede requerir muchas conversaciones de ida y vuelta por correo electrónico o una llamada telefónica.
Software de propuestas en las instalaciones
Un software de propuestas en las instalaciones suele ser un pago único por una licencia perpetua. Este tipo de solución se está volviendo menos común entre la mayoría de los proveedores de software a medida que los modelos de suscripción están tomando el control. Sin embargo, para algunas empresas, una solución en las instalaciones puede tener sentido. Por ejemplo, las soluciones en las instalaciones dan a las empresas la confianza de que sus servidores están asegurados y no necesitan confiar en otra empresa con sus datos privados. Esto puede hacer que las propuestas sean más seguras si los datos solo se comparten entre la empresa que envía y recibe la propuesta.
¿Cuáles son las Características Comunes del Software de Propuestas?
Las siguientes son algunas características principales dentro del software de propuestas que pueden ayudar a los usuarios de varias maneras:
Interfaz de creación de documentos: El software de propuestas permite a los usuarios buscar y agregar fácilmente características a una propuesta con una interfaz de creación de documentos. Esto incluye personalizar la propuesta con diferentes plantillas, marcas e incluso medios. Esto puede ser un gran factor para mostrar el valor de una empresa. Por ejemplo, para una empresa de paisajismo o diseño de interiores, será extremadamente útil proporcionar videos e imágenes que muestren cuán efectivo es su trabajo. Esto hace que la propuesta se vea más clara y profesional para otras empresas.
Colaboración: A menudo, una propuesta necesitará que miembros de una variedad de equipos intervengan y proporcionen experiencia donde sea necesario. El software de propuestas permite que múltiples usuarios trabajen en el mismo documento, lo que proporciona más visibilidad y apoyo para cada propuesta. Los usuarios también pueden crear, editar y colaborar fácilmente en documentos complementarios, así como rastrear cambios directamente dentro del software de propuestas.
Flujos de trabajo de ensamblaje y aprobación: Un gran beneficio del software de propuestas es la gestión de tareas y equipos. Esto permite a las empresas automatizar flujos de trabajo al enrutar documentos a las personas correctas para agregar contenido y aprobación.
Analítica: El software de propuestas proporciona a las empresas una variedad de herramientas analíticas. Con características de seguimiento de compromiso, los equipos pueden rastrear quién está viendo su propuesta, con qué frecuencia o por cuánto tiempo. Las empresas también pueden usar informes de efectividad de propuestas. Esto permite a los usuarios ver qué piezas de contenido están funcionando mejor y les otorga informes personalizados y paneles sobre el volumen y la aceptación de propuestas. Estas herramientas analíticas ayudarán a los usuarios a crear propuestas más efectivas en el futuro.
Otras características del software de propuestas: Integraciones API, Integraciones CPQ, Capacidades de Seguimiento de Compromiso, Capacidades de Informes de Efectividad de Propuestas
¿Cuáles son los Beneficios del Software de Propuestas?
Acelera el tiempo de propuesta: Las propuestas son a menudo un proceso largo y prolongado que puede llevar meses para que las empresas lo completen. El software de propuestas reduce el tiempo que lleva completar una propuesta al automatizar muchas tareas repetitivas dentro del proceso general de propuestas. Esto incluye respuestas predefinidas a preguntas familiares de RFP, plantillas de propuestas preexistentes y cotización de precios automática. Estas características, entre otras, permiten a las empresas pasar menos tiempo en tareas tediosas y centrarse en la calidad general de su propuesta.
Colaboración mejorada: Además de la automatización, el software de propuestas ayuda en la gestión de contenido, la colaboración en equipo y la gestión de flujos de trabajo. Con el software de propuestas, los empleados pueden trabajar en el documento con sus compañeros de trabajo, asignar tareas a los equipos relevantes y rastrear los plazos de las propuestas.
¿Quién Usa el Software de Propuestas?
Equipos de ventas: Los equipos de ventas son una gran parte del proceso de propuestas. A menudo son los que deben comunicar efectivamente el valor del trabajo de una empresa, y al hacerlo, deben responder a RFPs con respuestas efectivas. El software de propuestas permite al equipo de ventas colaborar en tiempo real en una propuesta, lo que permite a todos agregar su experiencia. El software de propuestas también permite a los equipos de ventas acelerar todo el proceso de ventas al dar a la empresa solicitante la capacidad de firmar la propuesta en línea. Además, el software de propuestas se integra con el software CRM, que alberga toda la información de contacto necesaria que debe incluirse en la propuesta. Esto ayuda a identificar a los principales interesados a incluir en la propuesta.
Equipos de marketing: Una propuesta es una herramienta de marketing importante para la mayoría de las empresas. El software de propuestas permite a los equipos de marketing tomar el control sobre la marca y usar plantillas personalizables para presentar propuestas con un aspecto claro y profesional. El software de propuestas ofrece una variedad de plantillas que se pueden usar para jugar con las fortalezas de una empresa. Esto incluye plantillas que comercializan el SEO de una empresa, redes sociales, marketing de contenido, producción de video y mucho más.
Gerentes de propuestas: Los gerentes de propuestas pueden usar el software de propuestas para liderar los esfuerzos del equipo durante el proceso de propuestas. Dentro del software de propuestas, los gerentes de propuestas pueden usar herramientas de gestión de proyectos para asignar tareas y rastrear el progreso de la propuesta. Esto ayuda a mantener a los equipos enfocados y conscientes de los plazos de finalización de las propuestas.
¿Cuáles son las Alternativas al Software de Propuestas?
Software CPQ: El software de configuración, precio y cotización (CPQ) ayuda a las empresas a automatizar el ciclo de vida del proceso de cotización y propuesta, comenzando desde el momento en que un cliente proporciona sus necesidades en la oferta de una empresa y terminando con el envío de una cotización detallada al cliente o prospecto. Esto se puede usar como una alternativa al software de propuestas, ya que el software CPQ ofrece muchas de las mismas características además de características de precios.
Software Relacionado con el Software de Propuestas
Las soluciones relacionadas que se pueden usar junto con el software de propuestas incluyen:
Software CRM: Muchas soluciones de software de propuestas pueden integrarse con el software CRM. Si una empresa utiliza un CRM, pueden investigar herramientas de propuestas para una posible integración con ese CRM. Asegurarse de que el software de propuestas se integre bien con los sistemas actuales o expandir la búsqueda a sistemas más complejos que puedan gestionar propuestas es clave para elegir el software adecuado.
Software CPQ: El software de propuestas funciona de la mano con el software CPQ. Cuando las empresas están elaborando sus propuestas, a menudo necesitan enviar cotizaciones detalladas en línea con lo que están ofreciendo. El software CPQ ayuda a las empresas a obtener cotizaciones precisas y ayuda a que el proceso de propuestas sea mucho más fluido.
Software de firma electrónica: El software de firma electrónica da a los usuarios la capacidad de recopilar firmas en documentos compartidos electrónicamente, eliminando la necesidad de documentos físicos para registrar firmas. Esta es una gran herramienta para integrar con el software de propuestas, ya que la mayoría de las propuestas requieren firmas de la empresa solicitante.
Desafíos con el Software de Propuestas
Cambio de sistemas heredados: El software de propuestas puede almacenar documentos en su formato nativo, como Microsoft Word y Excel, PDF o HTML. La forma en que los sistemas existentes de una empresa manejan estos tipos de archivos, y su tipo de documento preferido, puede ser un obstáculo potencial cuando se transfieren a usar software de propuestas.
¿Qué Empresas Deberían Comprar Software de Propuestas?
Prácticamente cualquier empresa que tenga un equipo de ventas empresariales, en algún momento, enviará una propuesta a otra empresa. Por esta razón, el software de propuestas puede ser realmente utilizado por empresas en casi cualquier industria que deba adaptar propuestas de ventas a un cliente. Mientras que algunos software de propuestas están creados para ciertas industrias como la construcción, la educación, la salud o los servicios financieros, la mayoría de los software de propuestas son agnósticos a la industria y pueden ser utilizados en cualquier industria que tenga un equipo de ventas empresariales.
Cómo Comprar Software de Propuestas
Recolección de Requisitos (RFI/RFP) para Software de Propuestas
La recolección de requisitos para el software de propuestas es crítica para asegurar que la empresa esté implementando un producto que cumpla con todas sus necesidades. Mientras que algunas empresas están más enfocadas en la presentación estética de sus propuestas, otras empresas podrían estar más enfocadas en la integración con el software de firma electrónica. Cualesquiera que sean los requisitos de una empresa, siempre es mejor crear una lista de las características imprescindibles que la empresa necesita considerar al comprar software de propuestas.
Comparar Productos de Software de Propuestas
Crear una lista larga
Las listas largas se crean eliminando opciones de software que no proporcionan funcionalidad crítica. Para hacer una lista larga para el software de propuestas, un comprador debe observar las siguientes funcionalidades y determinar qué productos proporcionan la funcionalidad necesaria:
- Firma electrónica
- Creación de plantillas
- Soporte de medios para imágenes, audio y video
- Analítica
- Colaboración
- Gestión de cotizaciones
- Gestión de contratos
- Integraciones de pago
- Flujos de trabajo de ensamblaje y aprobación
Crear una lista corta
Una vez que un comprador ha reducido su lista a partir de la funcionalidad anterior, es importante preparar requisitos aún más específicos. Por ejemplo, si una empresa está en una cierta industria, deben asegurarse de que haya funcionalidad que pueda ayudarles a crear propuestas para esa industria. Del mismo modo, si una empresa utiliza un cierto CRM, deben asegurarse de que el software de propuestas se integre con ese CRM.
Realizar demostraciones
Las demostraciones son una de las etapas más importantes en el viaje de compra. Esto permite a un comprador asistir a una demostración real del producto y ver si el producto cumple con todos los requisitos. Para asegurarse de que la demostración se desarrolle sin problemas, los usuarios deben asegurarse de que el proveedor tenga todos los requisitos de antemano para que puedan mostrar sus características adecuadamente.
Selección de Software de Propuestas
Elegir un equipo de selección
El equipo de selección para el software de propuestas debe incluir al menos un miembro del equipo de ventas empresariales, del equipo de éxito del cliente y del equipo de marketing. Estos son posiblemente los equipos que usarán el software de propuestas con más frecuencia, y como tal, deben tener la mayor aportación sobre las características deseadas del software de propuestas.
Negociación
Al negociar durante la etapa de compra, el equipo de selección siempre debe esforzarse por incluir las tarifas de implementación y soporte continuo en el costo. De esta manera, si se necesita soporte continuo, las empresas siempre pueden contactar a su representante de éxito del cliente o de soporte.
Decisión final
Después de que se lleva a cabo la etapa de negociación, la decisión final requiere la aprobación de todos en el equipo de selección. Es importante que todos estén en la misma página para asegurar que se cumplan todos los requisitos y que la decisión final sea apoyada por todos los involucrados.
¿Cuánto Cuesta el Software de Propuestas?
Como con cualquier compra de software, el precio del software de propuestas puede fluctuar en función de muchas cosas. Lo primero que afectará el precio es el número de licencias o asientos que una empresa necesita comprar. Esto esencialmente significa el número de usuarios que tienen acceso al software con sus propios inicios de sesión. Para el software de propuestas, esto puede variar desde $19 por usuario por mes hasta $70 por usuario por mes. Cuantos más asientos quiera comprar un usuario, más tendrá que pagar.
La razón de la amplia gama de precios por asiento puede basarse en una variedad de factores. Por ejemplo, algunos software de propuestas se ejecutan en un modelo donde el usuario es cobrado en función del número de propuestas que desean usar por mes. Mientras que los planes más básicos permiten a los usuarios tener cinco propuestas activas a la vez, los planes de mayor precio generalmente permiten a los usuarios enviar un número ilimitado de propuestas por mes.
Otro factor que contribuye al precio del software de propuestas son las características incluidas. Los planes de nivel más bajo pueden incluir características básicas como firma electrónica y propuestas con plantillas, mientras que los planes más caros incluyen integraciones con otros software, analítica y formularios de entrada de clientes.
Retorno de la Inversión (ROI)
A continuación se muestra el desglose del tiempo estimado para el ROI según los datos de revisión en G2 a partir del 18 de diciembre de 2020:
- El 55% de los compradores ven un ROI en 6 meses o menos
- El 28% de los compradores ven un ROI en 7-12 meses
- El 10% de los compradores ven un ROI en 13-24 meses
- El 7% de todos los demás compradores ven un ROI a partir de los 24 meses en adelante
Implementación del Software de Propuestas
¿Cómo se Implementa el Software de Propuestas?
La implementación del software de propuestas es generalmente un proceso sencillo. Según los datos de revisión de G2 a partir del 18 de diciembre de 2020, el 68% de los usuarios pudieron implementar y poner en marcha el software de propuestas en menos de un mes. Generalmente, este proceso se descompone en algunas etapas clave:
- Instalación del software
- Revisión de procesos y análisis de necesidades
- Diseño, configuración e integraciones
- Capacitación
- Soporte post-implementación
Durante este proceso, algunos usuarios pueden encontrar un retraso en el tiempo de implementación cuando se trata de integraciones de software. A algunos usuarios les gusta implementar su software de propuestas con otros productos en su pila de software, incluidos CRMs, sistemas de gestión de contenido, procesamiento de pagos y más. Esto puede ser un proceso largo, por lo que las empresas deben estar preparadas para tiempos de implementación más largos si optan por esta ruta.
