Zocks Bewertungen & Produktdetails

Was mir an Zocks am besten gefällt, ist, wie gut es sich in die Systeme integriert, die ich bereits täglich nutze, einschließlich meines CRM, Outlook, Finanzplanungssoftware und Zoom. Ich mag auch, dass ich es bei Telefonaten für Notizen verwenden kann, was es über geplante virtuelle Meetings hinaus nützlich macht. Es spart eine erhebliche Menge an Zeit bei Besprechungsnotizen und Nachverfolgung, und das automatische Posten in mein CRM hilft, die Aufzeichnungen aktuell zu halten, ohne mehr manuelle Arbeit zu schaffen. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass es die Einhaltung von Vorschriften und die Reg BI-Dokumentation unterstützt, was in meinem Geschäft wichtig ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wie bei den meisten technologischen Werkzeugen ist ein gewisses anfängliches Lernen erforderlich, um herauszufinden, wie es am besten in Ihren bestehenden Arbeitsablauf passt. Aber sobald es in Ihren Prozess integriert ist, machen die Zeitersparnis und die Dokumentationsvorteile es lohnenswert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir haben uns für Zocks anstelle von Jump entschieden, weil Zocks nicht aufzeichnet, mehr Dinge automatisiert (wie E-Mails) und einfacher zu bedienen ist. Es ist auch sehr genau und bietet bessere, umsetzbarere Einblicke. Darüber hinaus verfügt es über stärkere Integrationen mit Systemen und Tools (CLIC), und der Kundenservice ist ebenfalls besser – sie sind äußerst freundlich und hilfsbereit. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ehrlich gesagt, kann ich nicht sagen, dass es etwas gibt, das mir an Zocks nicht gefällt. Es spart wirklich Zeit und macht die Dinge so viel einfacher. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

In der Lage sein, sich mehr mit anderen in Anrufen zu engagieren, anstatt die ganze Zeit Notizen zu schreiben.

In der Lage sein, Aufgaben, die aus Besprechungen hervorgehen, direkt in unser CRM zu übertragen.

Kontakte im Vertriebsteam und im Implementierungsteam sind sehr freundlich und direkt.

Wenig bis keine Vorarbeit macht die Anpassung im gesamten Unternehmen einfach.

Großartige Ressourcen und ein Kundensupport-Team.

Die Plattform entwickelt sich schnell weiter und fügt häufig hochwertige Funktionen mit wenigen Fehlern oder Bugs hinzu.

Integriert sich in unseren aktuellen Technologie-Stack.

Keine Video- oder Audioaufzeichnungen.

Viel Anpassungsmöglichkeiten bei der Besprechungsvorbereitung, Ausgabe und Konfigurationen/Voreinstellungen.

Kann Live-Meetings, Telefonanrufe und alle virtuellen Anrufe aufzeichnen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Viel Anpassung bedeutet auch viel Feinabstimmung in den ersten Monaten der Implementierung. Da es für die Nutzung mit Beratern und Kunden konzipiert ist, hat das Meeting-Ergebnis gelegentlich Schwierigkeiten bei internen Meetings. Einige Funktionen scheinen ausschließlich für größere Firmen nützlicher zu sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag Zocks wirklich im Vergleich zu anderen Aufnahme-Notiznehmern wegen der Einfachheit, Genauigkeit und Nachverfolgungshilfe. Es integriert sich mit meinem CRM und alles, was ich tun muss, ist, einen Knopf zu drücken, den Namen des Interessenten einzugeben und es an mein CRM zu senden. Ich finde es auch genauer als Finmate oder andere, die ich benutzt habe. Die E-Mail-Nachverfolgungsfunktion ist großartig, weil ich selten ein Wort davon ändern muss, und meine Interessenten denken, dass wir sehr gründlich sind. Diese Funktion spart auch viel Zeit. Ich beziehe mich ehrlich gesagt darauf, anstatt auf die langen Notizen, um zusammenzufassen, welche Aktionspunkte wir haben. Die anfängliche Einrichtung war für mein Team extrem einfach. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Genauigkeit, aber es sind alles Notiznehmer - dieser hier ist wirklich genau Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich schätze, wie Zocks es uns ermöglicht, in unseren Akquise-Meetings präsenter zu sein, indem es detaillierte Notizen und Besprechungszusammenfassungen erstellt. Die Ausgaben der Besprechungszusammenfassungen sind detailliert und genau, und ich benutze gerne Besprechungsvorlagen, um sicherzustellen, dass wichtige Punkte isoliert und zusammengefasst werden. Darüber hinaus hilft uns Zocks, detaillierte und persönliche Finanzpläne im eigenen Ton des Kunden zu erstellen, wobei hervorgehoben wird, was ihnen wichtig ist. Der Einrichtungsprozess für Zocks schien sehr gut zu funktionieren. Ich schätze auch das hervorragende Support-Team, das uns bei der Lösung von Synchronisierungsproblemen mit unseren Outlook-Kalendern und CRM unterstützt hat. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir hatten einige Schwierigkeiten bei der Synchronisierung zwischen unseren Outlook-Kalendern, CRM und Zocks, aber wir haben diese Schwierigkeiten mit dem hervorragenden Support-Team von Zocks überwunden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich benutze Zocks als Finanzberater, um meine Besprechungen mit Kunden aufzuzeichnen, was mir so viel Zeit spart, da ich nach jedem Treffen keine Notizen mehr von Hand tippen muss. Unsere Sitzungen sind normalerweise lang, fast 2 Stunden, sodass es Details erfasst, die ich vielleicht vergessen könnte. Ich liebe es wirklich, wie es persönliche Dinge, die wir besprechen, wie die Namen von Familienmitgliedern, im Auge behält, die ich im nächsten Treffen ansprechen kann, ohne erneut fragen zu müssen. Ich schätze auch die Benutzerfreundlichkeit und die Art und Weise, wie es alles in einem prägnanten Gedankengang zusammenfasst, sogar den Ablauf neu organisiert, wenn Kunden während der Diskussionen hin und her springen. Zocks erstellt im Grunde Zusammenfassungsbriefe für unsere Besprechungen und weist Nachverfolgungsaufgaben zu, was unglaublich hilfreich ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich hatte einige Probleme damit, die richtigen Informationen aufzunehmen, aber es lag tatsächlich an meinem Mikrofon. Sobald ich ein neues Mikrofon hatte, war alles sehr genau. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Effizienz, Automatisierung und die einfache Benutzeroberfläche von Zocks. Es automatisiert viele unserer Prozesse, was unsere Zeit freigibt, indem es alles erfasst, was wir für Besprechungsnotizen und Kunden-Nachverfolgungen benötigen, ohne dass wir es manuell diktieren müssen. Im Durchschnitt sparen wir dank dieser Automatisierung etwa acht Stunden pro Woche, und die Genauigkeit ist auch ziemlich großartig. Die einfach zu navigierende Website vereinfacht unsere Aufgaben weiter. Außerdem war das Support-Team von Zocks wirklich hilfreich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Hauptsächliche, das verbessert werden könnte, ist, wenn wir einen Interessenten zu Zocks hinzufügen. Wir haben es mit Wealthbox integriert, und so können wir unsere bestehenden Kunden, die bereits in Wealthbox sind, dort speichern. Das ist kein Problem. Aber bei Interessenten, wenn wir die E-Mail-Adresse in Zocks hinzufügen, wird sie nicht automatisch zu Wealthbox übertragen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Nachfass-E-Mails, die Zocks anbietet, wirklich sehr. Sie machen es mir so einfach und prägnant, meinen Kunden zu antworten, auf eine Weise, die sie verstehen und die klar ist. Diese Nachfass-E-Mails sind großartig, weil sie es mir ermöglichen, besser zu verstehen, wo ich mit dem Kunden aufgehört habe, und beide Parteien für die Aufgaben, für die wir verantwortlich sind, zur Rechenschaft zu ziehen. Das bedeutet, dass ich mehr Zeit damit verbringen kann, neue Kunden zu sehen, anstatt zu versuchen, mich an Details aus früheren Meetings zu erinnern. Es hat alles verändert, da es mir eine Menge Zeit spart, die ich wieder in meine Praxis investieren oder mit meiner Familie verbringen kann. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich habe immer noch Schwierigkeiten, den Zocks-Link automatisch in meinem Outlook zu aktualisieren. Allerdings füge ich den Link zu Zocks gerne manuell hinzu. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Zocks ist ein unglaubliches Werkzeug, das die Art und Weise, wie wir Geschäfte machen, wirklich verändert hat. Es hat dazu beigetragen, unsere Kundenakten vollständiger zu machen, die Kundenerfahrung konsistenter zu gestalten und die Zusammenarbeit zwischen unseren Beratern und den Operationsteams weitaus effektiver zu machen.

Nach einer Demo von Zocks habe ich das Programm unserer Führung vorgestellt und ihnen sogar gesagt, dass ich mein Abonnement aus eigener Tasche bezahlen würde, wenn sie es nicht unternehmensweit einführen wollten. Sobald sie die Fähigkeiten und wie viel Zeit wir sparen könnten, sahen, waren sie auch schnell an Bord.

Ich bin gespannt, wohin Zocks als nächstes geht. Jeden Monat werden neue Entwicklungen angekündigt, und die Integrationen werden immer besser. Nach einem Jahr der Nutzung von Zocks möchte ich ehrlich gesagt meinen Job nicht mehr ohne es machen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Bisher habe ich keine Abneigungen gegen Zocks, aber ich bin gespannt darauf, es mit mehr unserer Technologie-Stacks zu integrieren, wie zum Beispiel MoneyGuide und Black Diamond. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Zocks war ein Wendepunkt für unser Büro. Wir nutzen es die ganze Zeit. Die KI-Notizen sind großartig für unsere Kunden, um alles aus dem Meeting zusammengefasst zu haben. Es hat auch unsere Nachverfolgung verbessert. Die Berater bemerken auch, dass es ihnen hilft, das Meeting effizienter zu führen, indem sie den Kunden besser zuhören können und sich keine Sorgen machen müssen, ihre eigenen Notizen zu machen. Der Zocks-Service war ebenfalls großartig. Sie sind reaktionsschnell und stehen zur Verfügung, um bei Fragen zu helfen, die wir haben könnten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt nicht viel, was wir an Zocks nicht mögen. Allerdings habe ich das Gefühl, dass es Funktionen gibt, die sie haben, die wir am meisten genutzt haben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.