AdvisorEngine Bewertungen & Produktdetails

Das Beste daran ist das Portfoliomanagement, die Finanzplanung, die Kundenkommunikation und andere Beratungsdienste für Benutzer. Sehr benutzerfreundlich und die Implementierung erfolgt schnell genug. Es ist keine komplizierte Integration erforderlich. Insgesamt eine gute Kundenerfahrung. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich denke, sie müssen dynamischer sein und ihre Funktion mit regelmäßigen Veröffentlichungen oder der Einführung neuer Versionen verbessern. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Grundsätzlich optimiert und wächst es das Geschäft. Es führt die Onboarding-Prozesse der Servicekunden einfach durch. Es personalisiert die Finanzberatung basierend auf den Anforderungen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Benachrichtigungen können verbessert werden

Kosten können reduziert werden

die Benutzeroberfläche kann verbessert werden

Regelmäßige Updates sollten vorhanden sein Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sein Vermögensverwaltungs-CRM, seine besten Plattformen bieten Finanzunternehmen die neuesten integrierten Werkzeuge und datengesteuerten Analysen, die erforderlich sind, um ihre Berater zu befähigen, intelligente Lösungen bereitzustellen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich finde den Berater-Engine-CRM etwas teuer und manchmal verlangsamt er sich und stürzt ab. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt nichts Hilfreiches an AE. Das CRM ist umständlich, und das Sortieren und Erstellen von Berichten ist zeitaufwendig. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag alles an Advisor Engine nicht. Die Workflows sind eigentlich keine Workflows, sondern ein Haufen von Aktionen, und es gibt keine Benachrichtigungen, die damit verbunden sind. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag seine benutzerfreundliche Oberfläche. Es ermöglicht den Nutzern, ihre Erfahrung basierend auf individuellen Vorlieben und Risikotoleranz anzupassen. Es ist kompatibel mit verschiedenen Geräten und Betriebssystemen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Nichts wirklich. Es könnte allerdings etwas günstiger sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist einfach zu verwenden und kann mit vielen anderen Werkzeugen integriert werden und kann auch eigenständig verwendet werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Konfiguration ist etwas komplex, da sie viele Daten zum Start erfordert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ein One-Stop-Shop, um all Ihre Vermögenswerte an einem Ort zu verwalten, unabhängig davon, was diese Vermögenswerte sind! Multifunktional und einblickgesteuert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

So großartig diese Lösung auch ist, der Kontakt mit dem Kundensupport kann wirklich mühsam sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag, dass Advisor Engine ständig versucht, seine Werkzeuge zu erweitern und zu verbessern. Sie sind auch sehr hilfsbereit, wenn man den Support kontaktiert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ist ein kleines Unternehmen und manchmal sind die Änderungen, die sie vornehmen, nicht die hilfreichsten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

AdvisorEngine verfügt über die Kapazität für Finanzanalysen, die es Unternehmen ermöglicht, in Richtung einer effizienten CRM-Rolle zu gedeihen. Weiterhin schafft AdvisorEngine eine angemessene Marketing-Automatisierungskraft, die die Anzahl der getätigten Verkäufe erhöht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

AdvisorEngine hat die Glaubwürdigkeit des finanziellen CRM gestärkt, was es dem Unternehmen ermöglicht, fundierte Planung und effektives Management für Kunden zu haben. Es gibt enorme und vielfältige CRM-Veränderungen durch die Unterstützung von AdvisorEngine. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der beste Teil des Umstiegs auf eine cloudbasierte Plattform ist, dass wir papierlos arbeiten können. Wir sparen Geld und die Umwelt! Die digitale Arbeit ermöglicht es uns, mehr Zeit damit zu verbringen, unseren Kunden zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen, und weniger Zeit damit, uns über das Verlegen eines wichtigen Dokuments zu stressen. Wir lieben es, dass wir einen Ort haben, um alle wichtigen Dokumente unserer Kunden im Dokumenten-Tresor zu speichern. Dies erleichtert es uns, nachzuverfolgen, welche Compliance-Dokumente noch fehlen. Der Arbeitsablauf ist durch die benutzerfreundliche Oberfläche optimierter und die Produktivität hat zugenommen! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Wir haben nichts gefunden, was uns missfällt, aber wir hatten Schwierigkeiten beim Umstieg auf eine cloudbasierte Plattform. Einige unserer Mitarbeiter sind nicht technikaffin, und wir mussten zusätzliche Schulungen für sie organisieren. Glücklicherweise ist die Schulung als kostenloser Service inbegriffen, sodass wir alle unsere Mitarbeiter schulen und ihnen das nötige Selbstvertrauen geben konnten, um voranzukommen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.