--- title: Practifi Reviews meta_title: 'Practifi Bewertungen 2026: Details, Preise & Funktionen | G2' meta_description: Filtern Sie 79 Bewertungen nach Unternehmensgröße, Rolle oder Branche der Nutzer, um herauszufinden, wie Practifi für ein Unternehmen wie Ihres funktioniert. aggregate_rating: rating_value: 4.3 review_count: 79 scale: '5' date_modified: '2026-06-20' parent_category: name: Finanzdienstleistungen url: https://www.g2.com/de/categories/financial-services --- # Practifi Reviews **Vendor:** Practifi **Category:** [Finanzdienstleistungen CRM Software](https://www.g2.com/de/categories/financial-services-crm) **Average Rating:** 4.3/5.0 **Total Reviews:** 79 ## About Practifi Practifi ist das führende CRM, das speziell für das Vermögensmanagement entwickelt wurde. Durch das Aufzeigen von wichtigen Erkenntnissen, die Automatisierung von Arbeitsabläufen und die Ermöglichung personalisierter Kundenerfahrungen, die Beziehungen stärken, transformiert Practifi, wie Finanzfachleute mit ihrer Kundenbasis in Verbindung treten und diese ausbauen. Practifi ist bestrebt, das am stärksten KI-fähige und KI-integrierte vertikale CRM für RIAs zu liefern. Wir möchten RIAs dabei helfen, die Kraft der künstlichen Intelligenz zu nutzen, um menschliche Beziehungen zu erweitern und beispiellose Effizienz im großen Maßstab zu erreichen. Indem es Möglichkeiten zusammenführt, um die Kundenloyalität zu stärken, die Teamzusammenarbeit zu verbessern und datengesteuerte Erkenntnisse in einer integrierten Plattform zu nutzen, befähigt Practifi Unternehmen, ihre Beziehungen, ihr Wachstum und ihre Zukunft zu besitzen. ## Practifi Reviews ### 1. Benutzerfreundliches CRM, das einfach zu navigieren ist **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Alia A. | Photographer, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 17, 2026 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Es hat einen benutzerfreundlicheren Ansatz. Es ist im Vergleich zu anderer CRM-Software einfach zu navigieren, da es nicht so kompliziert ist. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Es gibt ein paar Werkzeuge, von denen ich weiß, dass sie noch verfeinert werden, aber mit der laufenden Erweiterung und regelmäßigen Updates habe ich keinen Zweifel, dass sie sich bald verbessern werden. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es hat unserer RIA-Firma geholfen, Prozesse zu optimieren, sodass Kunden und Kollegen insgesamt ein reibungsloseres Erlebnis haben. Im Gegenzug unterstützt dieses verbesserte Erlebnis zusätzliche Geschäfte und kontinuierliches Wachstum innerhalb unserer Firma. ### 2. Erstaunliche Flexibilität und Menschen **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kimberly H. | Mutual Funds & Stocks Trader - Trust Investment Administration, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 11, 2026 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Die Flexibilität und die Menschen sind großartig. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Es ist ein viel größeres System, als wir benötigen. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Liefergegenstände für xclients. Aufzeichnungen führen. Netzwerke verfolgen helfen. ### 3. Großartige Berichterstattung und Kundendatenspeicherung, aber das Finden von Schlüsselinformationen erfordert Nachforschungen. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 18, 2026 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Es ist ein großartiger Ort, um Kundendaten zu speichern, und wenn die Daten gut sind, sind die Berichte großartig. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Manchmal muss man nach Kundeninformationen graben. Es wäre schön, wenn bestimmte Kundeninformationen in der Haushaltsübersicht vorhanden wären, wie z.B. die Sozialversicherungsnummer. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es optimiert Prozesse und sorgt dafür, dass alle Anfragen in Practifi leben. ### 4. Großes Vermögensverwaltungs-spezifisches CRM, das auf Salesforce aufgebaut ist. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Cameron R. | Chief of Staff, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** March 18, 2025 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Practifi hat großartige Arbeit geleistet, das generische Salesforce CRM zu nehmen und es speziell für Vermögensverwalter umzuarbeiten. Ihr Produkt ist benutzerfreundlich, hat aber dennoch den leistungsstarken Motor und die Anpassungsmöglichkeiten von SF. Sie haben mehrere Entwicklungsveröffentlichungen pro Jahr und sind immer auf der Suche nach Feedback, um ihr Produkt zu verbessern. Von allen CRMs, die wir uns angesehen haben, war Practifi das beste und ich würde mich wieder für sie entscheiden. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Es gibt einige Einschränkungen bei der Anpassung von Practifi-verwalteten Objekten oder backend-, admin-bezogenen Konfigurationen, die keine individuelle Anpassung ohne einen vollständigen Arbeitsauftrag erlauben. Ich fand auch, dass sie bei der frühen Implementierung nicht besonders unterstützend waren, und ich musste viel selbst lernen, bevor ich es in meinem Unternehmen einführte. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Sie arbeiten an Fehlern und der Verbesserung von Arbeitsabläufen und Benutzerfreundlichkeit. Dies hilft mir im Alltag zusammen mit anderen Mitgliedern in meiner Firma. ### 5. Außergewöhnliche Erfahrung mit Practifi **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Tina W. | Portfolio Operations Manager, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 06, 2025 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Ich arbeite seit ein paar Jahren mit Practifi zusammen und bin von der Erfahrung mehr als beeindruckt. Von Anfang an zeigte ihr Team ein hohes Maß an Professionalität und Fachwissen. Sie waren unglaublich reaktionsschnell auf unsere Bedürfnisse und boten maßgeschneiderte Lösungen, die perfekt zu unseren Anforderungen passten. Die Plattform selbst ist intuitiv und benutzerfreundlich, was es unserem Team leicht macht, sich zurechtzufinden und die Funktionen effektiv zu nutzen. Der Integrationsprozess verlief nahtlos, und alle Fragen, die wir hatten, wurden umgehend von ihrem sachkundigen Support-Team beantwortet. Ein herausragender Aspekt von Practifi ist ihr Engagement für den Erfolg der Kunden. Sie gingen über das hinaus, um sicherzustellen, dass wir mit dem Service vollständig zufrieden waren, und boten wertvolle Einblicke und Anleitungen während unserer gesamten Reise. Ihr Streben nach Exzellenz zeigt sich in jeder Interaktion. Insgesamt war die Zusammenarbeit mit Practifi ein Wendepunkt für unser Unternehmen. Wir haben dank ihrer innovativen Lösungen erhebliche Verbesserungen in unserem Arbeitsablauf und unserer Produktivität festgestellt. Ich empfehle Practifi jedem Unternehmen, das eine zuverlässige und effiziente Plattform zur Verwaltung seiner Abläufe sucht. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Nachdem ich mich mit Practifis ZenDesk vertraut gemacht habe, fällt mir nichts ein, was mir nicht gefällt. Ihr ZenDesk war meine erste Anlaufstelle, bevor ich mich an ihr Support-Team gewandt habe. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Die Zusammenarbeit mit Practifi war eine herausragende Erfahrung für unser Team. Ihre Expertise in der Erstellung maßgeschneiderter Workflows hat die Arbeitsbelastung unserer Mitarbeiter erheblich vereinfacht und zu bemerkenswerten Verbesserungen in Effizienz und Produktivität geführt. Von Anfang an hat sich das Team von Practifi die Zeit genommen, unsere einzigartigen Bedürfnisse und Herausforderungen zu verstehen. Sie haben Workflows entworfen, die nicht nur intuitiv, sondern auch perfekt auf unsere operativen Ziele abgestimmt sind. Der Implementierungsprozess verlief reibungslos, und ihre Unterstützung war außergewöhnlich. Die neuen Workflows haben unsere Prozesse optimiert und den Zeit- und Arbeitsaufwand für verschiedene Aufgaben reduziert. Unsere Mitarbeiter finden die Plattform benutzerfreundlich, und der Übergang verlief nahtlos. Die Lösungen von Practifi haben es uns ermöglicht, uns mehr auf strategische Initiativen zu konzentrieren, anstatt uns mit administrativen Aufgaben aufzuhalten. Was Practifi wirklich auszeichnet, ist ihr Engagement für unseren Erfolg. Sie waren proaktiv in der Bereitstellung fortlaufender Unterstützung und wertvoller Einblicke, um sicherzustellen, dass wir weiterhin von ihren Lösungen profitieren. Ihr Streben nach Exzellenz zeigt sich in jeder Interaktion. Insgesamt war Practifi ein Wendepunkt für unser Team. Ihre innovativen Workflow-Lösungen haben einen signifikant positiven Einfluss auf unsere täglichen Abläufe gehabt. Ich empfehle Practifi jedem Unternehmen, das seine Effizienz steigern und seine Workflows vereinfachen möchte. ### 6. Aktueller Kunde von Practifi **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Investment Management | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 27, 2025 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Das Unternehmen ist proaktiv in Bezug auf Updates, die zu verbesserter Benutzerfreundlichkeit, Praktikabilität und Effizienz führen werden. Sie wenden sich auch an die Endbenutzer, um deren Input und Ideen zu erhalten. Ihr Support ist schnell und sehr kompetent. Die Kundenbetreuer sind sehr hilfreich beim Einchecken, um herauszufinden, was unsere Schmerzpunkte oder Projekte sind, und bieten dem Kunden die Hilfe, die er benötigt, um Probleme zu lösen und Projekte abzuschließen. Wir konnten unser Portfolio-Berichtssystem mit Practifi integrieren und haben unser Ablagesystem und unsere Outlook-Synchronisierungslösung integriert, was zu einer robusten zentralen Plattform geführt hat. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Mit jedem CRM gibt es Punkte, die problematisch sind. Die Prozesse sind immer noch etwas umständlich und nicht so optimiert, wie wir es uns wünschen, aber das wird auch besser und ist ein weiterer Bereich, in dem das Unternehmen stets daran arbeitet, sich zu verbessern. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir können die Informationen unserer Kunden, tägliche Finanzdaten und Kontoinformationen, E-Mails, Besprechungen und die Historie an einem Ort einsehen. Dies reduziert das Hin- und Herwechseln zwischen Anwendungen und zentralisiert unsere Arbeitsabläufe. Die Prozessaufgaben helfen dabei, diese Abläufe mit mehrstufigen Aufgaben, die durch die Ergebnisse anderer Aufgaben ausgelöst werden, automatischer zu gestalten. ### 7. Großartiges Salesforce-Overlay voller nützlicher Funktionen **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 27, 2025 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Practifi ist eine solide Salesforce-Overlay, die speziell für die Vermögensverwaltungsbranche entwickelt wurde. Es bietet eine umfassende Lösung, die es zu einer ausgezeichneten Wahl für Unternehmen macht, die keine dedizierten Salesforce-Anpassungsressourcen haben. Vorteile: ✔ Hervorragende Out-of-the-Box-Funktionalität – Die Plattform ist gut für Vermögensverwaltungsunternehmen konzipiert und erfordert nur minimale Konfiguration, um loszulegen. ✔ Kompetente Migrationsberater – Das interne Team ist hochqualifiziert und macht den Übergangsprozess reibungslos und effizient. ✔ Administratorfreundliche Konfiguration – Aus der Sicht eines Administrators sind Einrichtung und begrenzte Anpassung intuitiv und einfach zu verwalten, ohne umfangreiche technische Expertise. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** ✖ Der Support der Stufe 1 könnte hilfreicher sein – Erste Support-Antworten sind nicht immer ausreichend und erfordern manchmal eine Eskalation zur Lösung. ✖ Anpassungen können kostspielig und komplex sein – Obwohl das Produkt in seiner jetzigen Form robust ist, können erhebliche Modifikationen herausfordernd und teuer sein. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Practifi löst das branchenweite Problem fragmentierter Daten, ineffizienter Back-Office-Prozesse, Compliance-Herausforderungen und begrenzter Skalierbarkeit, indem es ein speziell für das Vermögensmanagement entwickeltes CRM bereitstellt, das Automatisierung, Kundenbeziehungen und Geschäftswachstum verbessert – alles auf der Salesforce-Plattform. ### 8. RIA-Abwicklung über Pershing und Schwab **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Danforth F. | Owner, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 23, 2025 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Während der Durchführung der gebotenen Sorgfalt für unser CRM-Projekt stellten wir fest, dass Practifi einen einzigartigen Raum im Geschäft einnahm - groß genug, um die Vielzahl von Komplexitäten zu bewältigen, die sich im Laufe von 30 Jahren in unserem Geschäft entwickelt haben, aber dennoch flexibel genug, um uns die Anpassung für unsere äußerst unabhängigen Beraterteams zu ermöglichen. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Alle Stärken sind typischerweise auch Schwächen, daher besteht die größte Herausforderung einfach in der nachgelagerten Arbeit, die erforderlich ist, um die Plattform reibungslos am Laufen zu halten, angesichts der Komplexität und Anpassung, die wir benötigen. Dies ist nicht wirklich eine Funktion der Plattform - eher eine unseres Unternehmens selbst. Aber das ist die größte Herausforderung. Selbst mit der Flexibilität und Anpassung, die Practifi bietet, erfordert es immer noch eine enorme Menge an Arbeit, um weiterzumachen, und es gibt immer noch Dinge, über die wir Entscheidungen treffen müssen, weil die Plattform nicht jede kleine Anpassung bieten kann, die Berater sich wünschen. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Der größte Gewinn wird darin bestehen, den Beraterteams zu helfen, die derzeit keine digitalen Prozesse/Workflows nutzen, diesen Weg einzuschlagen. Dies sollte auch unserem Unternehmenspersonal helfen zu verstehen, wie die Berater-CRM-Workflows mit den Backoffice-Prozessen integriert werden sollten. All dies ist für uns im Moment im Wesentlichen manuell. Unser Präsident machte kürzlich eine scharfsinnige Beobachtung und sagte, dass unsere Technologie unsere Probleme ebenso hervorhebt, wie sie hilft, sie zu lösen, und ich denke, das trifft auf uns zu. Wir stehen ganz am Anfang unserer Reise zu einer integrierten Technologieplattform und haben noch einen langen Weg vor uns. Practifi wird das Mittel sein, mit dem wir den Schritt ins 21. Jahrhundert machen. ### 9. Mein Büro hatte ein Problem mit der Integration eines zuverlässigen CRM, das wir regelmäßig nutzen können. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jared V. | Wealth Advisor & Fin Tech Support, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 19, 2025 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Die Aufgabenfunktion ist die beste für unser Büro, da wir häufig Aufgaben delegieren, und Practifi hat geholfen, ein nahtloses und genaues System zu schaffen, auf das wir uns verlassen können, damit operative Aktivitäten rechtzeitig und mit großer Genauigkeit abgeschlossen werden. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Es gibt einige Probleme im Zusammenhang mit der Navigation der Benutzeroberfläche, aber ich bin sicher, dass diese Präferenzen so nuanciert sind, dass es unmöglich wäre, alle zufriedenzustellen. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Helfen, eine Umgebung zu schaffen, die eine Kultur der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Genauigkeit fördert. ### 10. Chief Compliance Officer **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jeff W. | Chief Compliance Officer, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** September 26, 2024 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Practifi hat geholfen, Salesforce an die Bedürfnisse unseres Unternehmens anzupassen und zu optimieren. Die Benutzeroberfläche, die sie für uns entworfen haben, ist viel einfacher und leichter zu navigieren, unser Personal hat sich schneller an die Änderungen gewöhnt, als wir ursprünglich erwartet hatten. Das Practifi-Team war ebenfalls fantastisch. Immer wenn wir Fragen hatten, waren sie schnell mit ihrer Unterstützung und kommunizierten die Antworten klar. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Der einzige Nachteil, den ich festgestellt habe, ist, dass einige unserer Datenimporte etwas komplex einzurichten waren, was eine gewisse Zeit für die Bereinigung und korrekte Formatierung erforderte. Allerdings war das Kundensupport-Team reaktionsschnell und hilfsbereit, wann immer wir Unterstützung benötigten, und mit ihrer Anleitung konnten wir dieses Problem ziemlich schnell überwinden. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Practifi hilft uns, Aufgaben und Berichte, die zuvor von einzelnen Abteilungen verfolgt wurden, in ein zentrales System zu integrieren, das allen Mitgliedern des Unternehmens zur Verfügung steht. Dies hat den Abteilungen bereits Zeit gespart, da die Informationen leichter verfügbar sind, ohne den Status des Projekts kommunizieren zu müssen. ### 11. Engagiertes, praxisnahes Kundenserviceteam, das ein personalisiertes Erlebnis bietet. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 24, 2025 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Intuitive Benutzeroberfläche für die Frontlinie. Möglichkeit zur Anpassung an die Bedürfnisse der Teams. Kundendienstteam, das sich regelmäßig mit Ihnen trifft und bei der Entwicklung von Anpassungen für spezifische Szenarien hilft. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Stammbaumlieferung für Mehrgenerationenansicht. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Verfolgung von Interaktionen und Nachverfolgungen für Kunden. Kundenbeziehungsmanager für einfachen Zugriff auf Familienmitglieder und professionelle Berater des Kunden. ### 12. Gute Erfahrung mit Practifi **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Pam M. | Sr. Client Service Associate, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 15, 2023 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Sehr robustes System, Fähigkeit, viele Daten für Kunden zu unterstützen. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Das Backend von Practifi ist nicht sehr benutzerfreundlich. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Verfolgen aller Kundendaten und Lieferungen **Official Response from Allison Lasley:** > Liebe Pam, Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihre Gedanken zu Practifi mit uns zu teilen. Wir freuen uns zu hören, dass Sie eine gute Erfahrung mit unserem System gemacht haben, und schätzen Ihr ehrliches Feedback zu den positiven und negativen Aspekten. Wir freuen uns zu hören, dass Sie Practifi als ein sehr robustes System empfinden, das in der Lage ist, viele Daten für Kunden zu unterstützen. Wir haben Practifi als ein leistungsstarkes Werkzeug zur Verwaltung von Kundenbeziehungen und zur Bereitstellung außergewöhnlicher Dienstleistungen konzipiert, daher ist es großartig zu wissen, dass sich unsere Bemühungen in Ihrer Erfahrung ausgezahlt haben. Bezüglich Ihres Feedbacks zum Backend von Practifi entschuldigen wir uns für jegliche Frustration, die dies verursacht hat. Wir arbeiten ständig daran, die Benutzererfahrung zu verbessern, und werden Ihr Feedback berücksichtigen, während wir weiterhin Updates und Verbesserungen vornehmen. Wir sind begeistert zu hören, dass Practifi Ihnen hilft, alle Daten und Aufgaben Ihrer Kunden im Blick zu behalten. Unser Ziel ist es, es Ihnen leicht zu machen, organisiert zu bleiben und den bestmöglichen Service für Ihre Kunden zu bieten, daher ist es großartig zu wissen, dass wir dieses Versprechen einlösen. Nochmals vielen Dank für Ihre Bewertung und dafür, dass Sie sich für Practifi als Ihr CRM entschieden haben. Wenn Sie weiteres Feedback oder Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, sich an Ihren Client Success Manager zu wenden! Mit freundlichen Grüßen, Allison ### 13. Großartige Einsicht in unsere einzige Quelle der Wahrheit **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Phillip S. | Financial Planner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** October 20, 2024 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Practifi hat uns einen klaren Einblick in die Metriken des Geschäfts auf klare und prägnante Weise gegeben. Ich schätze es, die Felder, die wir verwenden und die uns am meisten interessieren, anpassen zu können. Die Möglichkeit, benutzerdefinierte Berichte und Dashboards zu erstellen, ermöglicht es uns, schnell zu sehen, was am wichtigsten ist. Das Team war großartig in seiner Unterstützung unseres Übergangs und war schnell in der Umsetzung. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Der Wechsel von einem anderen CRM kann zeitaufwändig sein, aber die Investition lohnt sich. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Practifi ermöglicht es uns, unsere Produktions- und Verkaufskennzahlen auf klare Weise zu betrachten. Es ermöglicht uns, unsere Berater und Teams für ihre Arbeit zur Verantwortung zu ziehen, und wir können klar verfolgen, was gut gelaufen ist und wo wir Schwierigkeiten haben. ### 14. Kundendienst-Extraordinaires! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kelsey B. | Office Manager, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** September 26, 2024 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Die Mitglieder unseres Teams bei Practifi kamen für 2 Tage, um unserem Unternehmen zu helfen, was über den üblichen Kundenservice hinausging, den ich anderswo gewohnt bin! Sie halfen uns persönlich bei Fragen, veranstalteten Live-Schulungen für unser Team und sind praktisch rund um die Uhr für Fragen oder Probleme verfügbar, die auftreten können. Es mag ein chaotischer Wechsel gewesen sein, aber Practifi machte es einfach, Fragen zu stellen und mit ruhigem Gewissen zu wechseln! **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Nichts wirklich. Es ist ein neues System, daher gibt es einige Fehler und Probleme zu beheben, aber dank unseres Entwickler- und Kundensupport-Teams ist es viel einfacher geworden, als wir ursprünglich erwartet hatten! **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Nur die aktuellen Probleme beim Start eines neuen Systems über Practifi Lightning durchgehen. Sie helfen uns, unsere Kunden, Anbieter, Interessenten usw. mit Leichtigkeit zu verwalten! ### 15. Unsere Praxis revolutionieren **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 21, 2025 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Es basiert auf Salesforce, daher gibt es mehrere Integrationen mit anderen Tools, die wir verwenden, und schnelle Anpassungen für Erstbenutzer. Die Endbenutzererfahrung ist sehr optimiert und benutzerfreundlich. Practifi bietet auch ein Lernportal für eine schnellere Benutzeranpassung. Das Support-Team beantwortet Ihre Fragen schnell und hilft bei der Fehlerbehebung. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Um alle Werkzeuge des Systems ordnungsgemäß zu implementieren, muss viel Arbeit im Administrator-Backend erledigt werden. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Die Erstellung von Prozessen wird die Notwendigkeit für schriftliche SOPs beseitigen und eine einfachere Einarbeitung von Teammitgliedern ermöglichen. Rationalisieren Sie die Kundenlieferungen und die Überwachung, wo sie sich im Prozess befinden. ### 16. Großes Upgrade für Practifi! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Cassie L. | Client Service Manager, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 16, 2024 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Practifi nimmt das Rätselraten bei der Einrichtung im CRM-System heraus! Wenn Sie einen neuen Kunden hinzufügen möchten, führt es Sie durch die Felder, die erforderlich sein sollten oder könnten. Wenn Sie einen Bericht einrichten möchten, um Daten aus den eingegebenen Informationen oder aus dem System zu ziehen, ist es ein unkomplizierter Prozess. Ich mag auch die Möglichkeit, schnell zu sehen, welche Aufgaben ich an andere Teammitglieder delegiert habe, die noch nicht abgeschlossen sind. Practifi (zusätzlich zu E-Mail) ist der Ort, an dem ich die meiste Zeit meines Tages verbringe, wenn ich Aufgaben und Anfragen von Kunden bearbeite. Das System benachrichtigt mich nicht nur jedes Mal, wenn eine neue Aufgabe erstellt und mir zugewiesen wird, sondern ist auch mit meinem E-Mail-Kalender verknüpft, um Erinnerungen an bevorstehende Kalendereinträge bereitzustellen. Ich finde diese Funktion sehr hilfreich, da ich manchmal Benachrichtigungen in meiner E-Mail für Kalendererinnerungen übersehen kann, aber Practifi hilft mir, auf Kurs zu bleiben. Practifi ist ein MAJOR-Upgrade vom vorherigen CRM-System, das wir verwendet haben, und als Manager meines Teams habe ich festgestellt, dass die Plattform auch sehr einfach ist, um neue Mitarbeiter zu schulen. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Der größte Nachteil, den ich bei Practifi in meiner Zeit mit diesem CRM-System (über 2 Jahre) gesehen habe, ist die Fähigkeit, die richtige Zeitplanung für wiederkehrende Aufgaben festzulegen. Im Gegensatz zu anderen CRM-Systemen, mit denen ich gearbeitet habe und die wöchentlich/monatlich/jährlich usw. programmiert sind, erfordert Practifi eine festgelegte Anzahl von Tagen. Das bedeutet zum Beispiel, dass bei wiederkehrenden Aufgaben, die an einem bestimmten Tag des Monats angezeigt werden müssen, diese je nach Anzahl der Tage in diesem Monat einen Tag zu früh oder einen Tag zu spät erscheinen könnten. Meine Hoffnung ist, dass dieses Feature in zukünftigen Versionen des Systems aktualisiert wird, um entweder mit festgelegten Zeiträumen oder einer Anzahl von Tagen zu arbeiten, sodass die Benutzer die Möglichkeit haben, das auszuwählen, was am besten zu ihnen passt. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Practifi hilft unserem Unternehmen, auf derselben Seite zu bleiben, wenn es um die Betreuung des Kunden geht. Es wird verstanden, dass eine Aufgabe für Kundenanfragen erstellt werden muss, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß dokumentiert und abgeschlossen werden. Die Fähigkeit, Workflows um einige unserer standardisierteren Prozesse zu erstellen, war ebenfalls entscheidend, um allen im Unternehmen zu helfen, mit demselben Verständnis dafür zu arbeiten, was benötigt/erforderlich ist, um erfolgreich mit der aktuellen Aufgabe voranzukommen. ### 17. Etwas klobig. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** R N. | Financial advisor, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** April 25, 2025 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Anständiges CRM. Hat gute Funktionen. Könnte unterwegs funktionaler sein. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Mangel an App. Benötigt besseren Zugang und Funktionalität auf mobilen Geräten. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Notizen mit Kunden ### 18. Insgesamt eine positive Erfahrung, aber mit einigen Schwierigkeiten auf dem Weg. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kaylee G. | Senior Operations Analyst, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 12, 2024 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Die Nutzung von Practifi war insgesamt eine gute Erfahrung. Die Benutzeroberfläche ist größtenteils benutzerfreundlich, sobald man sich an die Navigation gewöhnt hat. Ich mag die Möglichkeit zur Anpassung, wenn es um die Erstellung von Feldern und Workflows geht. Ich mag auch die Funktionalität von Liefergegenständen. Der Kundenservice hat sich in letzter Zeit ebenfalls verbessert, und ich habe das Gefühl, dass ich hilfreichere Antworten erhalte, wenn ich ein Ticket einreiche oder zu unserem CSM gehe. Es integriert sich auch ziemlich gut mit unserer Tamarac-Berichtssoftware. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Wir hatten einige große Schwierigkeiten zu Beginn mit der Implementierung, bei der unsere Daten nicht korrekt hochgeladen wurden und viele Aufgaben fehlten, sodass wir einen holprigen Start hatten, bei dem die Benutzer das Gefühl hatten, dem System nicht vertrauen zu können. Ich habe auch einige Schwierigkeiten mit der Funktionalität in der Berichterstattung. Zum Beispiel ist es immer noch sehr schwierig, einen Bericht zu erstellen, der mehrere Spalten von Feldern nach Kunde zeigt, aber dann speziell für Kunden filtert, die einen bestimmten Benutzer in einer bestimmten Geschäftsrolle haben. Man muss speziell einen Bericht für das Serviceteam verwenden, um diese bestimmten Untergruppen von Kunden zu finden, aber dann sind die Felder in diesen Berichten sehr begrenzt, sodass ich am Ende mehrere Berichte in Excel kombinieren muss. Wir haben auch Schwierigkeiten mit der Listen-E-Mail-Funktionalität, bei der es schwierig sein kann, für bestimmte Untergruppen von Kunden nach bestimmten Geschäftsrollen zu filtern, und es ist auch unpraktisch, dass die maximale Anzahl von Kunden, die gleichzeitig eine Listen-E-Mail erhalten können, 200 beträgt. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir verwenden hauptsächlich Practifi, um Kundeninformationen zu speichern, aktuelle und vergangene Kundenaufgaben zu verfolgen und Besprechungsnotizen zu machen. Aus regulatorischer Sicht ist es vorteilhaft, jederzeit den Überblick darüber zu behalten, was mit den Kunden vor sich geht. ### 19. Mehr als du brauchst, weniger als du erwartest **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Andrew K. | Director Of Operations, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 06, 2024 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Die Fähigkeit, über fast alles zu berichten, war sehr nützlich. Die Fähigkeit, gewünschte Seiten schnell zu ändern, war ebenfalls sehr nützlich. Wenn ein Benutzer nach einem neuen Feld zur Datenspeicherung fragt, dauert es nur wenige Minuten, um so etwas zu erstellen. Die Integration mit Orion war ebenfalls äußerst nützlich - insbesondere die Feldsynchronisierung, die die Notwendigkeit reduziert, beide Datenbanken manuell zu aktualisieren. Ich mag auch, dass unsere Teammitglieder das System tatsächlich regelmäßig nutzen, anstatt nur eine Handvoll wie bei unserem alten CRM. Leider besteht die Hauptlücke in der Nutzung bei der Führungsebene, obwohl es anscheinend gut funktioniert, wenn Daten vom Team zu den Partnern weitergeleitet werden. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Das Onboarding (obwohl es jetzt 3 Jahre in der Vergangenheit liegt) war ziemlich langwierig und ich glaube nicht, dass unsere Onboarding-Ausbildung so gut gehandhabt wurde, wie sie hätte sein können. Außerdem scheint die Anfrage nach Unterstützung immer zwischen der tatsächlichen Plattformunterstützung und dem Drängen auf professionelle Dienstleistungen zu schwanken. Darüber hinaus habe ich das Gefühl, dass ich durch die Teilnahme an einigen Salesforce-Trailheads möglicherweise mehr Kontrolle über die Plattform habe, als von einem gelegentlichen Benutzer erwartet werden könnte. Ich habe schon einmal (ziemlich schwerwiegend) Dinge kaputt gemacht und konnte sie glücklicherweise ziemlich schnell selbst reparieren, aber die Zeit, die es für eine Antwort dauert, beunruhigt mich für den unvermeidlichen Zeitpunkt, an dem ich etwas kaputt mache, das ich nicht reparieren kann und wie viele Stunden auch immer auf eine Antwort vom Team auf eine Lösung warten muss. Außerdem bedeutet die Teilnahme an einem verwalteten Paket, dass viele Anpassungen hinter Apex-Code, Flows oder Objekten gesperrt sind, die ich nicht berühren kann - was dazu führt, dass kleinere Anpassungen wie die Felder, die ich möchte, dass Benutzer beim Erstellen eines neuen Haushalts eingeben, außer Reichweite sind und an ein professionelles Dienstleistungsengagement gebunden sind. Ich mag es auch wirklich nicht, wie fummelig es ist, zwischen Tabellen zu wechseln oder unterschiedliche Felder auf verschiedenen Bildschirmen zu haben, die das Verhalten anderer Felder diktieren. Das beste Beispiel, denke ich, ist, wie umständlich das Standortadressensystem innerhalb von Practifi ist. Selbst heute, drei Jahre später, vermeiden unsere Benutzer es, Adressen zu aktualisieren, und ziehen es vor, dass ich und mein Power-User-Kollege es für sie tun. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Nur ein zentrales Speichern von Kundendaten und Notizen war entscheidend. Die Outlook-Integration hat auch unsere Fähigkeiten zur asynchronen Kommunikation verbessert. Die Berichtssuite von Salesforce in Kombination mit Tableau hat auch unsere Fähigkeit verbessert, die Geschäftsleistung sowie unsere Kundenkontaktpunkte zu verfolgen. Wir verfolgen auch potenzielle Kunden im System weitaus besser als früher, obwohl es immer noch eine erhebliche Lücke bei der Nutzung von Beratern generierter Quellen gibt. Leads von unseren Geschäftspartnern oder der Website werden ziemlich genau verfolgt. ### 20. Nützlich für die Verwaltung von Kundeninformationen, das Erstellen und Priorisieren von Aufgaben. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 30, 2025 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Das System ist benutzerfreundlich. Der Kundenservice ist sehr reaktionsschnell. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Ich würde gerne zusätzliche Schulungskurse mit aktiver Teilnahme sehen, anstatt Videos zu schauen, bei denen man keine Fragen beantworten kann. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir sind in der Lage, Kundeninformationen zu verwalten, Aufgaben für Mitarbeiter aus Kontoeröffnungen, Kontopflege und Geldbewegungen zu erstellen, indem wir die erforderlichen Felder erstellen. ### 21. Bleakley-Überprüfung **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Pat S. | Technology Operations, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** November 18, 2024 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Das Produkt ist sehr intuitiv und das Support-Team ist immer hilfsbereit. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Wir haben keine größeren Probleme mit Practifi, die meisten Probleme, auf die wir stoßen, sind Salesforce-Einschränkungen. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Practifi bietet ein großartiges Produkt, das Beratern hilft, Informationen schnell zu finden und an praktischen Stellen zu speichern. Obwohl wir viele Anpassungen haben, ist die standardmäßige Kundenprofilseite fantastisch. ### 22. Erstklassiger Kundensupport **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jessica D. | Director of Advanced Planning; Chief of Staff to Founder/CEO, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** September 27, 2024 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Meine Firma nutzt Practifi seit etwa 2 Monaten. Wir haben zahlreiche Anpassungen angefordert, basierend auf der Art und Weise, wie wir derzeit Geschäfte machen, und Practifi konnte diese Anfragen stets zeitnah erfüllen. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Die Integration war für uns langsam, da wir viele Benutzer haben, die noch nie ein CRM verwendet haben, und Veränderung ist immer schwierig, aber das Practifi-Team war eine große Unterstützung in unserem Bemühen und unsere neuen Benutzer fühlen sich jeden Tag wohler. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Alle KPIs, die unser Führungsteam überwacht, werden manuell verfolgt/berechnet. Sobald vollständig integriert, werden wir in der Lage sein, einen Großteil dieser Datenerfassung zu automatisieren. ### 23. Großartige CRM-Software, die auf mein Investment-Management-Geschäft abgestimmt ist. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Craig B. | Managing Director, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 20, 2024 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Integration mit Addepar, und es wurde für mein Investmentmanagement-Geschäft entwickelt. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Es läuft auf einem Salesforce-Chassis. Dies ist gut, aber es ist eine ganz eigene Sprache. Die Techniker des Practifi-Supports sind sehr gut und verstehen Salesforce vollständig. Allerdings finde ich es als nicht-technischer, nicht-CRM-orientierter Fachmann manchmal schwierig, meinen Wunsch in Salesforce-Terminologie auszudrücken. Ich wünschte, Practifi hätte mehr erfahrene Kundenbeziehungsmanager im Bereich Investmentmanagement, die uns die besten Praktiken zeigen könnten, die entwickelt wurden und die wir sofort nutzen könnten, anstatt selbst Lösungen zu entwickeln. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ermöglicht die Verwaltung großer Mengen von Geschäften auf vielen Kundenkonten und vermeidet finanziell kostspielige Fehler. ### 24. Chief Operating Officer **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Taylor J. | Chief Operating Officer, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** November 15, 2023 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Ich mag, dass sie das Produkt ständig verbessern und wir einen zentralen Ansprechpartner haben, den wir für Unterstützung kontaktieren können. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Wenn wir technische Probleme haben, ist die einzige Möglichkeit, mit dem Support-Team zu kommunizieren/Probleme zu beheben, per E-Mail. Wir können nicht anrufen und telefonisch sprechen. Ich wünschte auch, wir könnten eine direkte Telefonnummer für unseren Client Success Manager bekommen. Sie kommunizieren nur per E-Mail. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** die Betreuung unserer Kunden. **Official Response from Finn Gilbert:** > Hallo, Wir freuen uns zu hören, dass Sie unsere kontinuierlichen Produktverbesserungen und die Bequemlichkeit eines zentralen Ansprechpartners für Unterstützung schätzen. Sicherzustellen, dass sich Practifi weiterentwickelt, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, ist eine unserer obersten Prioritäten. Wir verstehen Ihre Bedenken bezüglich technischer Probleme und des Kommunikationsprozesses mit unserem Support-Team. Wir entschuldigen uns für Unannehmlichkeiten, die durch die ausschließliche Kommunikation per E-Mail und den fehlenden direkten Telefonzugang zu Ihrem Client Success Manager entstanden sind. Ihr Feedback wird zur Kenntnis genommen, und wir werden Möglichkeiten erkunden, unsere Support-Kanäle zu verbessern, um Ihnen besser zu dienen. Es ist großartig zu hören, dass Practifi Sie bei der Betreuung Ihrer Kunden unterstützt. Wir sind bestrebt, Werkzeuge und Lösungen bereitzustellen, die die Kundenserviceprozesse optimieren und die Gesamteffizienz steigern. Nochmals vielen Dank, Finn ### 25. Eine großartige Plattform, die Sie noch weiter anpassen können. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jeremy M. | VP, Operations, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** November 07, 2024 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Practifi hat ein großartiges Team, das bereit ist zuzuhören und daran zu arbeiten, unsere Instanz und Bedürfnisse anzupassen. Ihr Standardprodukt ist großartig für Berater und noch besser, sie sind auch darauf ausgelegt, Unternehmensfirmen zu unterstützen. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Obwohl auf Salesforce aufgebaut, gibt es einige Einschränkungen bei den Funktionen/Produkten, die Salesforce direkt hat. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ausbau unserer Homeoffice-Instanz zusammen mit Business Development und Transitions-Apps. ### 26. Großartiger Ausgangspunkt **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Caite S. | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** March 01, 2024 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** - Kommt mit einem großartigen Ausgangspunkt für Finanzdienstleistungen, sodass Sie kein CRM von Grund auf neu erstellen müssen - Der Support-Desk bietet echte Menschen, die Sie kennenlernen werden - Auf der Salesforce-Plattform aufgebaut, sodass es im Internet viel Hilfe gibt - Sie erhalten einen Account-Vertreter, der bei übergeordneten Themen helfen kann. Unserer ist großartig, aber er ist auch sehr neu bei Practifi, was eine Herausforderung sein kann. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** - Bietet keine Unterstützung für Flows und andere komplexere Funktionen, was einschränkend sein kann, wenn man keinen SF-Entwickler im Team hat. Manchmal kann man jedoch jemanden finden, der einem einige Tricks zeigt. - Der Support kann manchmal langsam und verwirrend sein. - Mangel an Dokumentation zu komplexeren Themen wie Berechtigungen. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Unser CRM als Rückgrat unserer Kundendaten und -prozesse zu nutzen, ohne es von Grund auf neu aufbauen zu müssen. ### 27. Practifi bei Bartlett Wealth Management **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Joe C. | Director of Strategy and Business Operations, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 23, 2024 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Practifis Engagement im RIA-Bereich. Sie haben ein Produkt entwickelt, das speziell auf die Bedürfnisse von RIAs zugeschnitten ist. Die Benutzeroberfläche ist sehr benutzerfreundlich und einfach zu navigieren. Die von ihnen entwickelte Prozess-Engine ermöglicht es uns, Kunden-Workflows effizienter zu verwalten. Sie sind aus Sicht des Kundenservice sehr empfänglich. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Einige der benutzerdefinierten Einstellungen in Practifi sind für den Endbenutzer nicht zugänglich. Ich muss häufiger um Hilfe bitten, als mir lieb ist. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Organisation unserer Kundendaten und -unterlagen. Ermöglicht uns, Arbeitsabläufe, die zuvor manuell im System waren, zu verwalten. Bietet bessere Transparenz und Verantwortlichkeit über alle kundenbezogenen Initiativen hinweg. ### 28. Großartiges CRM mit fortlaufendem Service und Verbesserungen **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** March 05, 2024 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Der Übergang von Ihrem alten CRM zu Practifi verlief sehr reibungslos. Insgesamt gibt es fortlaufende Unterstützung bei auftretenden Problemen. Die Anzahl neuer Funktionen, die sie im Laufe der Zeit weiterhin einführen. Das System ist sehr benutzerfreundlich und kann an die Bedürfnisse/Wünsche Ihres Unternehmens angepasst werden. Sie sind bereit, neue Ideen und Feedback anzuhören, um in Zukunft weitere Verbesserungen vorzunehmen. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Das Erlernen einiger neuer Funktionen kann Zeit in Anspruch nehmen. Manchmal kann die Anzahl der Änderungen überwältigend sein und manchmal ist nicht klar, welche Änderungen veröffentlicht wurden. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Sie speichern unsere Informationen für Kunden an einem zentralen Ort. Zusätzlich hilft es bei unseren verschiedenen Prozessen/Arbeitsabläufen, um nachzuverfolgen, woran die Mitarbeiter arbeiten. Wir verwenden es auch, um unsere Interessenteninformationen zu speichern, die wir dann nutzen, um die Umwandlung dieser Interessenten zu verfolgen. ### 29. Gutes Produkt; Anpassung erforderlich, aber der Support fehlt bei der Unterstützung der Anpassung. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 31, 2024 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Die Nachdenklichkeit darüber, wie Daten genutzt werden können. Zum Beispiel das Hochrollen von Daten zu anderen Feldern. Rund um das Vermögensmanagement aufgebaut, sodass die verfügbaren Felder diejenigen sind, die Sie sehen möchten. Ein tiefgehendes Backend ermöglicht nützliche Prozesse und Workflows. Nach vollständigem Aufbau automatisierter als andere CRMs. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Die Standardumgebung ist in einigen Bereichen unzureichend und erfordert Anpassungen, aber es gibt kaum bis gar keine Anleitung, wie man dies tut. Man muss sich selbst beibringen. Zum Beispiel - Beim Login sind keine Berechtigungen gesetzt, Practifi Success hat Artikel über Berechtigungen, aber sie sind sehr oberflächlich und bieten keine Details darüber, was jede Berechtigungskategorie einschränkt. Dasselbe Problem besteht bei Freigaberegeln, beim Erstellen von Ansichten und beim Ändern von Feldnamen. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Erstellen eines automatisierteren CRM durch Formelfeld, detailliertere und effizientere Workflows und Prozesse, Zusammenführungsfelder, Vorlagen. ### 30. Funktioniert gut für unsere grundlegenden Funktionen **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 06, 2024 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, funktionieren die Arbeitsabläufe gut und jeder Schritt kann leicht nachvollzogen werden. Die Warteschlange ist das Fundament unseres Operationsteams. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Das Einrichten von Workflows ist ein Albtraum - nicht intuitiv und viel zu viele Schritte. Unterschiedliche Berechtigungen für verschiedene Benutzer sind ebenfalls nicht intuitiv. Es gibt zu viele Gruppen und Berechtigungssätze, die man zuweisen muss, und dann funktioniert es nicht einmal wie erwartet, also machen Sie einfach alle Hauptbenutzer zu Administratoren, um das Problem zu umgehen. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Betriebsabläufe und die Verantwortung für jede Aktion sind klar. ### 31. Eine leistungsstarke Plattform mit Wachstumspotenzial **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 24, 2022 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Das Beste an Practifi ist für mich die Möglichkeit, bestimmte Elemente der Plattform anzupassen. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Beim Einführen von Practifi müssen Sie sicherstellen, welche Seiten/Elemente Sie ein- oder ausschalten möchten. Bei uns gibt es mehrere redundante Felder, die wir nicht entfernen können, da die Hälfte unseres Unternehmens sie nutzt. Es ist einfach mehr Aufwand, seien Sie sich dessen bewusst, wenn Sie es einführen. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es gibt Metriken und Arbeitsabläufe, die unser Unternehmen sehen möchte. Wir integrieren Arbeitsabläufe in Practifi, damit alles, was wir tun, nachverfolgt und berücksichtigt wird. Beispiele sind jährliche Kundenbewertungen und der Entwicklungszyklus für neue Geschäfte. **Official Response from Allison Lasley:** > Sehr geehrter Rezensent, Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihre Erfahrungen mit Practifi zu teilen. Wir schätzen Ihr ehrliches Feedback und freuen uns zu hören, dass Sie die Leistungsfähigkeit und Flexibilität von Practifi, einschließlich der vielen verfügbaren API-Verbindungen, als wertvoll empfinden. Wir verstehen, dass die Navigation der Leistungsfähigkeit von Practifi anfangs überwältigend sein kann, und wir arbeiten ständig daran, die Benutzererfahrung zu verbessern und das System für Endbenutzer intuitiver zu gestalten. Wenn Sie es noch nicht getan haben, empfehlen wir Ihnen, unsere PractifiU Online-Lernakademie zu besuchen, um die Einführung neuer Benutzer zu unterstützen. Wir schätzen Ihr Feedback zur Navigation und Benutzerfreundlichkeit und werden es nutzen, um unsere Bemühungen zu leiten, Practifi für alle einfacher zu übernehmen und zu nutzen. Wir sind begeistert zu hören, dass Practifi Ihre Quelle der Wahrheit für Daten wird und Ihnen hilft, Ihre Daten auf sinnvolle Weise zu organisieren und zu nutzen. Unser Ziel ist es, Vermögensverwaltungsfirmen dabei zu helfen, mehr mit ihren Daten zu erreichen, und wir freuen uns, dass Practifi Ihnen in dieser Hinsicht zugutekommt. Vielen Dank nochmals für Ihr Feedback und dafür, dass Sie Practifi als Ihre CRM-Plattform gewählt haben. Wenn Sie weiteres Feedback oder Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, sich an Ihren Client Success Manager zu wenden. Mit freundlichen Grüßen, Allison ### 32. Vizepräsident - Kundenberater **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Sarah E. | Vice President - Curated Wealth Partners, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** March 04, 2024 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Practifi hilft dabei, ein mächtiges, aber überwältigendes Werkzeug - Salesforce - zu vereinfachen. Das Team von Practifi arbeitet fleißig daran, ihre Plattform kontinuierlich zu verbessern, um den sich ändernden Anforderungen der Branche gerecht zu werden. Ihr Personal ist unübertroffen in ihrem Maß an Fürsorge und persönlicher Unterstützung. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Vermögensverwaltungsfirmen sind nicht gleich, daher erfordern einige der Anpassungen (die für eine Firma offensichtlich erscheinen mögen) zusätzliche Zeit/Ausgaben für die Umsetzung. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Practifi hilft, Einblick in firmenweite Prozesse und Verfahren, Aufgabenmanagement und Kundendetails zu schaffen. Als frühere Salesforce-Kunden war das System aufgrund der Komplexität des Systems wirklich nur ein digitales Rolodex. Practifis Overlay hilft, zu vereinfachen und zu optimieren. ### 33. Klickmüdigkeit **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Christina M. | VP, Compliance & Operations, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 22, 2024 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Dashboard-Ansicht ist schön und leicht zu lesen. Der Prozess-Erstellungsschritt. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Es gibt viele Klicks, um eine einzelne Aufgabe oder einen Prozessschritt abzuschließen. Nicht einfach anzupassen. Das Support-Team antwortet auf alles mit einem Artikellink, der nichts mit Ihrem Problem zu tun hat. Unmöglich, mit jemandem zu sprechen. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Sammeln aller persönlichen Kundeninformationen, zusammen mit Vermögenswerten, Kundenbesprechungsnotizen, Prozessen. ### 34. Großartiges CRM für RIA-Firmen **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** April 24, 2024 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Ich mag, dass es für das Vermögensmanagement maßgeschneidert ist und für Berater leicht zu verwenden ist, sobald sie das System verstanden haben. Darüber hinaus gibt es viele Funktionen, die verfügbar sind, wenn es um die verschiedenen Kacheln geht, die man zu den Einheiten hinzufügen kann, usw. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Ich habe das Gefühl, dass die internen Ressourcen dünn gesät sind, was es schwierig macht, Dinge rechtzeitig zu erledigen. Darüber hinaus scheint es an technischer Expertise zu mangeln. Ich denke auch, dass es mehr schlüsselfertige Integrationsoptionen zwischen externen Plattformen wie Black Diamond geben sollte. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Practifi hilft uns dabei, die Verwaltung unserer Kunden in unserer Organisation zu optimieren. Dies kommt uns zugute, da es Einheitlichkeit und Konsistenz in unseren Büros schafft. ### 35. Eine robuste Lösung, angetrieben von einem unglaublichen Team **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 09, 2024 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Die Practifi-Plattform bietet eine unglaubliche Grundlage für den Betrieb Ihres Unternehmens. Sie ist einfach zu implementieren und bietet eine Vielzahl von Funktionen, in die Sie und Ihr Team hineinwachsen können, während Sie sich auf der Plattform weiterentwickeln. Wir nutzen sie täglich und haben es nie bereut! Der Support ist reaktionsschnell und das Team ist immer bereit, Ihnen zu helfen, die Plattform optimal zu nutzen. Sie arbeiten sogar direkt mit Ihnen zusammen, um die Plattform an Ihre Geschäftsweise anzupassen oder Ihnen bei der Integration mit wichtiger Technologie außerhalb der Plattform zu helfen. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Practifi ist eine riesige Plattform und kann für Benutzer oft überwältigend sein. Während es einfach zu implementieren ist, ist es schwierig zu meistern. Man kann sich mehr vornehmen, als man bewältigen kann, und findet sich in einem Produktivitätsverlust wieder. Ich empfehle dringend, sich mit Ihrem CSM und dem Practifi-Support-Team in Verbindung zu setzen, um sicherzustellen, dass Sie nicht laufen, bevor Sie gehen können! **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Practifi hilft uns, unsere Kunden zu betreuen und unser Geschäft auszubauen. Vor Practifi sind uns Dinge durch die Lappen gegangen. Die Nutzung ihrer Plattform hat uns die Werkzeuge gegeben, um proaktiv zu sein, anstatt reaktiv zu handeln. Sie hat uns auch die Werkzeuge gegeben, um zu erkennen, wo wir nicht die richtigen Ressourcen einsetzen und uns an die Bedürfnisse unserer Kunden anzupassen. Was das Wachstum unseres Geschäfts betrifft, bietet uns Practifi eine optimierte Möglichkeit, unsere Pipeline zu verfolgen und zu betreiben, die nahtlos in unser Servicemodell integriert ist. Es ist unkompliziert und funktioniert gut. **Official Response from Finn Gilbert:** > Danke, dass Sie Ihre Erfahrungen mit Practifi geteilt haben! Wir freuen uns zu hören, dass es ein so wichtiger Teil Ihres Unternehmens geworden ist. Es ist großartig zu hören, dass Sie von der Robustheit und Skalierbarkeit von Practifi profitieren. Wir sind bestrebt, eine Plattform bereitzustellen, die mit Ihnen und Ihrem Team wächst. Es bedeutet uns viel, dass Sie Practifi einfach zu implementieren finden und dass es so wirkungsvoll für Ihr Team war. Unser Support-Team ist hier, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Practifi herausholen und es an Ihre Bedürfnisse anpassen. Nochmals vielen Dank für die Bewertung von Practifi. Mit freundlichen Grüßen, Finn ### 36. Enorme Gelegenheit verfügbar **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 20, 2024 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Enorme Möglichkeiten zur Anpassung stehen zur Verfügung, wenn Sie die Arbeit investieren. Sie können mit der Entwicklerplattform von Salesforce extrem detailliert arbeiten. Der Kundensupport ist schnell und effizient. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Wenn Sie nicht die Zeit und Energie haben, die Arbeit im Backend zu investieren, werden Sie nicht von der enormen Menge an Anpassungsmöglichkeiten profitieren. Manchmal sind die Entwickleroptionen und insbesondere die Sicherheitseinstellungen selbst für eine technologisch fortgeschrittene Person überwältigend. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Organisieren von Kundendaten, Protokollieren von Notizen, Anrufen, Textnachrichten und E-Mails, Verknüpfen von Kalendereinträgen mit Ergebnissen, Verfolgen von Ergebnissen, Berichten über demografische Kundendaten ### 37. Practifi ist ein gutes, auf Salesforce basierendes CRM-Tool, das für Finanzberater angepasst ist. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Aaron P. | Director of Basecamp Technology Procedures, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 20, 2024 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Fähigkeit zur Anpassung und deren Infrastruktur auf der Salesforce-Plattform. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Manchmal gibt es zu viele verschiedene Möglichkeiten, etwas zu tun, wenn es einfacher wäre, es auf eine Weise zu erledigen. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es ermöglicht unseren Finanzberatern, ein einheitliches Werkzeug zu verwenden, um ihre Geschäftsentwicklung für neue Kunden zu verfolgen und zu verwalten. ### 38. Guter Einstieg in die Salesforce-Arena **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kim M. | Chief Operating Officer, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 20, 2024 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Das Onboarding war sehr gründlich. Wir haben gerade erst begonnen, Practifi zu nutzen, daher kann ich nicht viel mehr sagen. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Es dauerte 4 Wochen, bis unser Onboarding begann. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es gibt viele Integrationen mit Salesforce und die Berichterstattungsfunktionen sind stärker als bei Wealthbox. ### 39. Ein sehr schwieriges Onboarding, aber die Verbesserungen der letzten 3 Monate waren sehr positiv. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Joe M. | Managing Director, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** April 25, 2024 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Die Anpassung, insbesondere für Home-Office-Projekte und die Fähigkeit, komplexe Arbeitsabläufe zu erstellen. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Daten auf die Plattform übertragen. Ich glaube nicht, dass die Implementierung einfach ist und sie ist langsam. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Die Duplizierung von Daten - das hilft, weil unsere Berater keine Duplikate und andere Beraterkunden sehen möchten. ### 40. Software arbeitet für Sie **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Justin C. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** November 15, 2023 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Die Fähigkeit, routinemäßige Prozesse und Aufgaben zu automatisieren, ist wie die Software als Assistent zu haben. Anstatt sich bestimmte Daten und Fristen merken zu müssen, ist es einfach, die Software so zu programmieren, dass sie für einen denkt. Wenn ich Fragen habe oder Hilfe bei der Änderung von etwas benötige, ist das Support-Team sehr hilfreich bei der Bereitstellung des besten Vorgehens. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Die Integrationen können etwas fehlerhaft sein. Wir integrieren mit Pulse360, Tamarac und MoneyGuide und erhalten manchmal Fehlermeldungen, wenn Dinge nicht korrekt synchronisiert werden. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Die Fähigkeit, problemlos dynamische Berichte zu erstellen, ermöglicht es unserem gesamten Team, sich auf die wichtigen Aspekte der Berichte zu konzentrieren, anstatt Zeit mit der Durchsicht der Daten zu verbringen. Dies ermöglicht es unserem gesamten Team, an Strategien zusammenzuarbeiten, ohne zu viel Zeit von anderen Aspekten des Geschäfts abzuziehen. **Official Response from Finn Gilbert:** > Hallo Justin, Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihre Erfahrungen mit Practifi zu teilen. Wir freuen uns zu hören, dass unsere Software ein wertvolles Asset für Ihr Team ist. Es ist wunderbar zu wissen, dass die Automatisierungsfunktionen von Practifi Ihre Prozesse effizienter gemacht haben, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können, ohne sich um spezifische Details kümmern zu müssen. Wir verstehen die Bedeutung nahtloser Integrationen und entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten, die durch Synchronisierungsprobleme verursacht wurden. Wir arbeiten stets daran, Schwierigkeiten oder Fehler zu verbessern, um ein reibungsloseres Benutzererlebnis zu gewährleisten. Nochmals vielen Dank. ### 41. Practifi war unsere erste echte Erfahrung mit einem CRM und bietet eine robuste Integration. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Zane K. | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** November 13, 2023 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Saubere Benutzeroberfläche, die sich auf das RIA-Geschäft konzentriert. Practifi vereinfacht die komplexe Einrichtung von Salesforce, um die Einrichtung und Arbeit mit Integrationen zu erleichtern. Das automatische Protokollieren von Ereignissen und E-Mails ist ein Wendepunkt für unser Unternehmen. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Es gibt viel Fluktuation bei Practifi, und das macht es auf Projektbasis schwierig, Unterstützung zu bekommen. Der Practifi-Kundensupport ist sehr reaktionsschnell bei einmaligen Problemen, aber da wir unsere Practifi-Umgebung ausbauen möchten, gab es eine Verzögerung, dies effizient tun zu können. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** First Foundation nutzt PRactifi als zentrale Datenbank, in der Kundeninformationen und Finanzinformationen zusammenkommen, um unseren Beratungsteams einen vollständigen Überblick über den Kunden zu ermöglichen und von Workflows zu profitieren, die Kundenanfragen oder -änderungen automatisieren. ### 42. Ausgezeichnete Finanz-CRM-Plattform **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 20, 2024 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Wir nutzen Practifi nun schon seit fast 5 Jahren. In dieser Zeit haben wir ein vollständiges Plattform-Update durchlaufen sowie einige Änderungen an unserem Client Success Lead erlebt. Trotz all dieser Änderungen und Updates hat sich die Erfahrung kontinuierlich verbessert. Die Updates, die die Plattform herausbringt, sind immer relevant und fast immer ein direktes Ergebnis des Kundenfeedbacks. Der Kundensupport ist ausgezeichnet. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Die Bearbeitungszeit für Support-Tickets kann manchmal ein paar Tage betragen. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Practifi hilft uns, alle Kunden- und Interessentendaten, Kontaktinformationen und Aktivitäten zu zentralisieren. Es hilft uns, eine einzige zuverlässige Quelle für all unsere Daten bereitzustellen. ### 43. Ein wirklich mächtiges Werkzeug, das viele positive Veränderungen bewirkt. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** March 05, 2024 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Viele großartige Funktionen, die speziell für den Finanzbereich entwickelt wurden, und ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Eine großartige Ergänzung für Salesforce, um nicht von Grund auf neu bauen zu müssen. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Die Bildung über Verbesserungen und wie man anpasst, ist sehr begrenzt. Viel "Do-it-yourself"-Training und Arbeit sind erforderlich. Salesforce-Kenntnisse sind ein Muss, um das System spezifisch für die Bedürfnisse Ihres Unternehmens aufzubauen. Viele Klicks sind nötig, um von Punkt A nach Punkt B zu gelangen. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Reaktionsfähigkeit auf Feedback von unserem Team zu Funktionen, die hinzugefügt oder behoben werden sollten. Die Reaktionsfähigkeit ist langsamer, als wir es uns wünschen, aber wir fühlen uns in vielen Dingen gehört. ### 44. Großartiges CRM angetrieben von Salesforce **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 21, 2024 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Einfache zu verstehende Dashboards, Integrationen mit vielen Drittanbieteranwendungen, viele benutzerdefinierte Funktionen **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Keine spezifische Practifi-App, nur Salesforce Mobile. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Aufbau eines CRM, das auf unsere vielen Büros und komplexe Geschäftsstruktur zugeschnitten ist. Integration von Drittanbieteranwendungen, um mehrere Anmeldungen bei Systemen zu reduzieren. ### 45. Großartige Überlagerung für Salesforce **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Luis P. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** March 12, 2024 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Das Workflow-Tool in Practifi ist ein echter Mehrwert für RIA-Firmen. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Es gibt so viel, was das Programm tun kann, aber zu lernen, wie die Dinge funktionieren, kann sehr schwierig sein. Sie haben nicht das robuste Support-Team, um Schulungsfragen schnell zu beantworten. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Practifi ermöglicht es uns, schnell auf Kundeninformationen zuzugreifen und sicherzustellen, dass unsere Dienstleistungen effizient erbracht werden. ### 46. Admin-Benutzer und Standardbenutzer **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** March 07, 2024 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Ermutigung von Benutzerfeedback und Umsetzung von Funktionsanfragen. Sehr reaktionsschnell. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Prozesse zu erstellen wird einfacher, aber es scheint, dass es weiter optimiert werden könnte. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Practifi ermöglicht es uns, detaillierte Aufzeichnungen über all unsere Kunden zu führen und dient als Werkzeug, um proaktiv mit Kunden zu arbeiten. ### 47. Großartiges CRM **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** John V. | Chief Operations Officer, Chief Compliance Officer, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** November 15, 2023 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Benutzerfreundlichkeit, hilft uns, Geschäftsziele und die Kundenerfahrung zu verfolgen Gute Kundensupport-Erfahrung und Onboarding-Erfahrung **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Berichterstattung kann manchmal etwas schwierig sein. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** bessere Nachverfolgung des Kundenservice und proaktive Ansprache der Kunden **Official Response from Finn Gilbert:** > Hallo John, Vielen Dank für das positive Feedback! Wir freuen uns zu hören, dass Sie Practifi als ein großartiges CRM empfinden, insbesondere in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit und die Unterstützung bei der Verfolgung von Geschäftszielen und der Verbesserung der Kundenerfahrung. Wir schätzen Ihr Feedback zum Reporting und verbessern diesen Aspekt kontinuierlich, um ihn benutzerfreundlicher zu gestalten. Wenn Sie es noch nicht getan haben, empfehlen wir Ihnen, unsere PractifiU Online-Lernakademie zu besuchen, um bei der Navigation unserer Reporting-Tools zu helfen! Es ist fantastisch zu hören, dass Practifi Ihnen hilft, den Kundenservice besser zu verfolgen und proaktive Kontaktaufnahme zu betreiben. ### 48. Tolles CRM! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Investment Management | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 03, 2023 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Wir lieben die Integrationen und Berichte. Wir richten uns langsam mit Workflows ein und lernen alles, was Practifi zu bieten hat (was viel mehr ist, als man denken würde). **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Es gibt viele Bereiche innerhalb von Practifi, die das Erlernen des Systems etwas herausfordernd machen. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Kundeninformationen, Speicherung von Leads und Kunden, Berichte für bestimmte Kundenkriterien **Official Response from Finn Gilbert:** > Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihr Feedback zu Practifi zu teilen. Wir schätzen Ihre Einblicke sehr und freuen uns zu hören, dass Sie den Wert unserer Integrationen und Berichte erkennen. Es ist großartig zu wissen, dass Sie die Vielseitigkeit von Practifi bei der Kategorisierung und Segmentierung von Kunden schätzen. Wir verstehen, dass jede Organisation einzigartige Bedürfnisse hat, und unser Ziel ist es, Ihnen die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, um Practifi an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen. Wir verstehen Ihr Anliegen bezüglich der anfänglichen Komplexität bei der Navigation im System. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Benutzererfahrung zu verbessern und sie intuitiver zu gestalten. Wir schätzen Ihr Feedback und Ihre Wahl von Practifi als Ihre CRM-Plattform! Beste Grüße, Finn ### 49. Unglaubliche Plattform für Vermögensverwaltung **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** November 10, 2023 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Fortlaufende Verbesserungen, Integrationen, Engagement für den Bereich Vermögensverwaltung, Anpassungsfähigkeiten **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Salesforce-Lizenzbeschränkungen für fortgeschrittenere Funktionen **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Nutzung der robusten Salesforce-Engine, jedoch angepasst mit verbesserten Seitenlayouts, besserem Benutzersupport und maßgeschneidert für Vermögensverwaltung. **Official Response from Finn Gilbert:** > Vielen Dank, dass Sie Ihre Gedanken zu Practifi mit uns geteilt haben! Wir freuen uns sehr zu hören, dass Sie unsere Plattform als ein unglaubliches Werkzeug empfinden. Ihre Wertschätzung für unsere kontinuierlichen Verbesserungen, Integrationen und unser Engagement im Bereich Vermögensverwaltung bedeutet uns viel. Wir sind bestrebt, eine Lösung bereitzustellen, die sich mit Ihren Bedürfnissen und Branchentrends weiterentwickelt und Anpassungsmöglichkeiten bietet, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen. Wir verstehen Ihr Anliegen bezüglich der Salesforce-Lizenzbeschränkungen für fortgeschrittenere Funktionen. Wir bemühen uns kontinuierlich, unsere Plattform zu optimieren und die Benutzererfahrung zu verbessern, einschließlich der Bewältigung von Lizenzierungsherausforderungen, wo immer dies möglich ist. Alles Gute, ### 50. Standard umfasst nicht viel **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** November 10, 2023 **Was gefällt Ihnen an Practifi am besten?** Es ist einfach zu bedienen und hat das Potenzial, viele separate Dienste in einem zugänglichen Hub zu bündeln. **Was gefällt Ihnen an Practifi nicht?** Als wir zu Practifi wechselten, erwarteten wir, dass die E-Mail-Aggregation enthalten wäre, aber sie war ein zusätzlicher Kostenpunkt pro Benutzer, ebenso wie einige andere spannende Funktionen, die wir erwartet hatten. **Welche Probleme löst Practifi für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Aufzeichnung von Kundenaktivitäten und Dienstleistungen/Ergebnissen. ## Practifi Discussions - [How much does Practifi cost?](https://www.g2.com/de/discussions/how-much-does-practifi-cost) - 1 comment - [Gehört Practifi zu Salesforce?](https://www.g2.com/de/discussions/is-practifi-owned-by-salesforce) - 1 comment - [What does Practifi do?](https://www.g2.com/de/discussions/what-does-practifi-do) - 1 comment - [View Practifi pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/de/products/practifi/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-22+12%3A56%3A18+-0500&secure%5Bsession_id%5D=87eed668-92ee-4c37-b1d1-0db1bf764aa7&secure%5Btoken%5D=8a05de9f59a8afa8c377add8759f64a45b3a4d64c3da30b380c488e0952354f1&format=llm_user) ## Practifi Integrations - [Envestnet | Tamarac](https://www.g2.com/de/products/envestnet-tamarac/reviews) - [Orion Advisor Technology](https://www.g2.com/de/products/orion-advisor-technology/reviews) - [Zocks](https://www.g2.com/de/products/zocks/reviews) ## Practifi Features **Konversationsintelligenz** - Maßnahmen - KI-Meeting-Transkription - Stimmungsanalyse **Inhalt** - Automatisierung **Arbeitsablauf** - Auslösen - E-Mail-Entwurf - Formular vorausfüllen - CRM-Auto-Logging **Einhaltung** - Dokumentenüberprüfung - Sprachüberwachung - Prüfpfad - Zugangskontrolle - Auslösen **Zusätzliche Funktionen der Plattform** - Vorgefertigte Steckverbinder - Dashboard - Cloud - Mobilität - Messaging **Einblicke** - Nächste beste Aktion - Kundeninteraktionsanalyse - Umsatzchance **Plattform-Berichte und -Analysen** - Reporting - Prognose **Kundenbetreuung** - Fallmanagement - Kundensupport-Portal - Wissensdatenbank - Support-Analytik **Marketing-Automatisierung** - Kampagnen-Management - Lead-Verwaltung - Marketing-Analytik **Automatisierung des Vertriebs** - Pipeline-Management - Aufgabenverwaltung - Produkt- und Preislistenverwaltung - Angebots- und Auftragsverwaltung - Vertragsmanagement **Agentic KI - CRM für Finanzdienstleistungen** - Entscheidungsfindung ## Top Practifi Alternatives - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/de/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (221 reviews) - [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/de/products/wealthbox-crm/reviews) - 4.6/5.0 (109 reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/de/products/redtail-technology/reviews) - 4.3/5.0 (265 reviews)