# Holistiplan Reviews **Vendor:** Holistiplan **Category:** [Steuerpraxismanagement Software](https://www.g2.com/de/categories/tax-practice-management) **Average Rating:** 5.0/5.0 **Total Reviews:** 6 ## About Holistiplan Holistiplan ist eine preisgekrönte Steuerplanungssoftware, die die Art und Weise, wie Finanzberater Steuern für ihre Kunden analysieren und planen, transformiert. Mit fortschrittlicher OCR-Technologie liest und verarbeitet Holistiplan schnell Steuererklärungen und erstellt maßgeschneiderte, weiß etikettierte Berichte, die wichtige Steuerplanungsmöglichkeiten aufdecken. Dieser effiziente Ansatz ermöglicht es Beratern, umfassende Steuerstrategien mit größerer Genauigkeit und Leichtigkeit bereitzustellen. Zusätzlich zur Steuerplanung bietet Holistiplan ein innovatives Versicherungsrisikomanagement-Tool, das Beratern hilft, die Haus-, Auto- und Haftpflichtversicherung ihrer Kunden zu bewerten. Dieses Tool umfasst Funktionen wie einen sofortigen Kostenschätzer für den Wiederaufbau von Häusern und identifiziert potenzielle Deckungslücken, um Berater bei der Bereitstellung umfassender Finanzberatung zu unterstützen, die über Steuern hinausgeht. Holistiplan automatisiert den Steuerprüfungsprozess und ermöglicht es Beratern, sich auf den Aufbau stärkerer Kundenbeziehungen und die Entwicklung strategischer Pläne zu konzentrieren. Durch die Umwandlung komplexer Finanzdaten in klare, umsetzbare Erkenntnisse verbessert Holistiplan das Kundenengagement und befähigt Kunden, fundierte Entscheidungen zu treffen. Mit einer Vielzahl von Funktionen, die verborgene Möglichkeiten aufdecken und eine ganzheitliche Finanzplanung unterstützen, ermöglicht Holistiplan Beratern, außergewöhnlichen Wert zu liefern und sich in einem wettbewerbsintensiven Markt zu differenzieren. ## Holistiplan Pros & Cons **What users like:** - Benutzer loben Holistiplan für seine **Effizienzsteigerung** , die Steuerplanung schnell und unkompliziert mit aufschlussreichen Analysen macht. (3 reviews) - Benutzer loben den **hervorragenden Kundensupport** von Holistiplan, der ihr Verständnis und ihre Effizienz in der Steuerplanung verbessert. (2 reviews) - Benutzer finden Holistiplan **einfach zu bedienen** , was ihre Kundengespräche und Steueranalysefähigkeiten effektiv verbessert. (2 reviews) - Benutzer finden Holistiplan **erschwinglich** , da es die Steuerplanung vereinfacht und die Kundenanalyse ohne hohe Kosten verbessert. (1 reviews) - Benutzer schätzen die **Automatisierung** von Holistiplan, die Steueranalyse mühelos macht und wertvolle Einblicke bietet. (1 reviews) - Kundenkommunikation (1 reviews) - Kundenmanagement (1 reviews) - Kundenportal (1 reviews) - Kommunikation (1 reviews) - Anpassung (1 reviews) **What users dislike:** - Benutzer haben das Gefühl, dass Holistiplan jedes Jahr zunehmend **teurer wird** , was ihre Erfahrung frustrierender macht. (1 reviews) - Benutzer finden die **Min/Max-Berechnungen unklar** , obwohl die Pop-out-Funktion einige hilfreiche Anleitungen bietet. (1 reviews) ## Holistiplan Reviews ### 1. Wertvolles Steueranalyse- und Steuerplanungstool **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sridhar(Sri) K. | Fee=Only Financial Planner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** October 02, 2024 **Was gefällt Ihnen an Holistiplan am besten?** Holistiplan ist ein einfach zu bedienendes, automatisiertes Werkzeug zur Analyse der Bundessteuererklärung eines Kunden. Es bietet erstaunliche Einblicke und ist sowohl für den Berater als auch für den Kunden lehrreich. Es identifiziert eine Reihe von Steuervergünstigungen und legt klar dar, warum der Kunde möglicherweise berechtigt oder nicht berechtigt ist, basierend auf ihren komplexen MAGI-Berechnungen. Es berechnete auch IRMAA für Kunden, die unter Medicare versichert sind. Der Beobachtungsabschnitt ist ebenfalls großartig. Das Werkzeug ist perfekt für ein klares Gespräch mit dem Kunden, auch wenn ich kein Steuerberater bin. Die Szenarioanalyse ist auch sehr hilfreich bei der Identifizierung von Roth-Umwandlungen, der Erhöhung von wohltätigen Beiträgen, dem Verkauf von Immobilien und der Ernte von langfristigen Gewinnen und Verlusten. Steuergesetze sind komplex und das Werkzeug hat es einfach gemacht, die Änderungen zu navigieren. Ich bin sehr zufrieden mit der Nutzung des Werkzeugs. Als Berater ist es eine der wertvollsten Ergänzungen zu meinem technischen Werkzeugkasten. **Was gefällt Ihnen an Holistiplan nicht?** Es gibt immer Raum für Verbesserungen, oder? Die folgenden Bereiche wären großartige Ergänzungen: Fügen Sie Schedule E hinzu, insbesondere Mietobjekte, zur Analyse. Fügen Sie einen YoY-Bericht hinzu (im Grunde zwei Steuerberichte der Vorjahre kombinieren) - ähnlich einer Szenarioanalyse nebeneinander. Fügen Sie einen Bericht zur Analyse der staatlichen Steuern hinzu (es wurde gesagt, dass er komplex ist). Ich habe das staatliche Szenario-Analysetool nicht. Die P&C-Versicherungsanalyse ist nur im höchsten Abonnement verfügbar. Der Beobachtungsabschnitt kann dynamisch sein, z.B. Strafbetrag einfügen. Insgesamt würde ich gerne die oben genannten Verbesserungen sehen. **Welche Probleme löst Holistiplan für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Klarheit über Steuern Einfach, den Kunden ihre Steuersituation zu erklären Auswirkung von Änderungen auf bestimmte Handlungen ### 2. Einem Steuerneuling viel über Steuern beigebracht. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Laura R. | Financial Advisor, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** September 30, 2024 **Was gefällt Ihnen an Holistiplan am besten?** Ich genieße den Steuerbericht sowie den Steuererklärer. Ich arbeite die ganze Zeit mit Szenarioanalysen, mit all meinen Kunden. Es ist besonders hilfreich bei Berechnungen zur Roth-Umwandlung. Ich mag, dass ich einen Schritt sparen kann, indem ich den Kunden einen persönlichen Link gebe, um ihre Steuern direkt in die Software hochzuladen. Ich habe Wealthbox mit Holistiplan verbunden, was ebenfalls hilfreich ist. **Was gefällt Ihnen an Holistiplan nicht?** Der Bereichsrechner min/max ist nicht immer so leicht zu verstehen. Die Ergänzung des Pop-ups: Was bedeutet das? ist hilfreich. **Welche Probleme löst Holistiplan für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Ich gehöre einer Organisation an, ACP (die Allianz der umfassenden Planer), die die Bedeutung der Steuerplanung für Finanzplaner betont. Bevor Holistiplan auf den Markt kam, habe ich Zahlen manuell in die CFS-Steuersoftware eingegeben und überlegt, einen Kurs zu belegen, um ein Enrolled Agent zu werden. Holistiplan liest automatisch die hochgeladenen Steuererklärungen meiner Kunden, erstellt eine Szenarioanalyse, damit ich sehen kann, wie sich Änderungen auf ihre Steuern sowie auf ihre Medicare-Prämien auswirken, und gibt auch Empfehlungen ab (und integriert Ressourcen von FPathfinder!). ### 3. Ein wahrer Holistifan sagt... **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Morris S. | Founder, owner, and chief client relations officer, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** October 01, 2024 **Was gefällt Ihnen an Holistiplan am besten?** Praktische Anwendungen, um unseren Kunden ein persönliches Finanzplanungserlebnis zu bieten. **Was gefällt Ihnen an Holistiplan nicht?** Nichts fällt mir gerade ein. Wenn ich wirklich in die tiefen Höhlen meines Gehirns eindringen würde, könnte ich wahrscheinlich auf etwas kommen. Oh ja, manchmal, wenn ich es benutze, bringt mich die Schönheit seiner Anwendung zum Weinen. **Welche Probleme löst Holistiplan für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Um einige zu nennen: Schätzungen von Steuerbelegen; Roth-Umwandlungen, Optimierung des Cashflows vor der Sozialversicherung; Optimierung des Cashflows vor RMD; Nachlassplanung; Optimierung des Quellensteuerabzugs bei IRA-Ausschüttungen; Planung des Affordable Care Act; Koordination von Daten für Steuerberater (Steuerbrief); Entscheidungsbaum für Roth 401(k); Planung und Durchführung von QCD; Entscheidungsbaum und Durchführung für Spenderfonds; Planung von Einzelabzügen, medizinische Ausgaben, Schenkungen und Bündelung; RMD-Horizont und Auswirkungen; Kapitalgewinne: Schätzungen und Auswirkungen; Steuerverlustverrechnung. ### 4. Holistiplan macht den Steuerplanungsprozess so viel einfacher **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Investment Management | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** October 01, 2024 **Was gefällt Ihnen an Holistiplan am besten?** Vor Holistiplan nutzte ich die traditionelleren Steuerplanungsanwendungen, beschränkte meine Bemühungen jedoch auf nur wenige Schlüsselkunden, da der Planungsprozess schwierig und mühsam war. Holistiplan hat die Steuerplanung erheblich erleichtert, indem es zunächst ermöglicht, eine Steuererklärung zu scannen und deren Inhalt bereits formatiert und zur Analyse verfügbar zu haben. Vor Holistiplan musste man Zeit damit verbringen, Informationen in die Software einzugeben, um einen Kunden einzurichten und überhaupt eine Analyse abzuschließen. Mit Holistiplan wird nach dem Hochladen der Steuererklärung eine Analyse der Ergebnisse durchgeführt, sodass man sofort wichtige Details über einen Kunden kennt. In welcher Steuerklasse befinden sie sich? Wenn sie über 65 sind, unterliegen sie dann IRMAA? Können sie einen Beitrag zu einer Roth IRA leisten, ist eine weitere gute sofortige Antwort. Danach kann man in die Szenarioanalyse übergehen und Pro-Forma-Szenarien erstellen, um Pläne für das nächste Steuerjahr und sogar für spätere Jahre mit oder ohne aktuelle Steuerrechtsänderungen zu erstellen. Jetzt arbeite ich nicht mehr mit einem Kunden, ohne seine Steuererklärung zu erhalten und sie dann durch Holistiplan laufen zu lassen, damit ich weiß, wo sie mit ihren Steuern sowohl in den USA als auch auf Landes- und Stadtebene stehen. Es gibt Gelegenheiten, bei denen eine Frage zu einer Steuerberechnung aufkommt, und das Support-Team reagiert schnell mit einer vollständigen Erklärung der Berechnung, sodass ich gleichzeitig mehr über Steuerregeln lerne. **Was gefällt Ihnen an Holistiplan nicht?** Obwohl es möglich ist, ohne eine Steuererklärung zu beginnen, um die vollen Vorteile von Holistiplan zu nutzen, müssen Sie eine Steuererklärung haben, die alle Seiten enthält. **Welche Probleme löst Holistiplan für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wie ist die aktuelle Steuersituation meines Kunden und welche Möglichkeiten habe ich, um Steuern zu minimieren oder Einkommensklassen zu maximieren? ### 5. Steuerplanung leicht gemacht **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 21, 2025 **Was gefällt Ihnen an Holistiplan am besten?** Einfach zu bedienen. Ständig in Verbesserung. Großartige visuelle Darstellungen. Hervorragender Kundensupport. **Was gefällt Ihnen an Holistiplan nicht?** Wird jedes Jahr teurer. Ich wünschte, sie würden ihre eigene Version des Steuerstatus für das Herunterladen von Steuertranskripten anbieten. **Welche Probleme löst Holistiplan für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Kunden helfen, ihre Steuern besser zu verstehen. Hilfe bei der Schätzung der Steuerabzüge während des Übergangs in den Ruhestand. Modellierung der Vorteile von QCDs und Roth-Umwandlungen. ### 6. Erstaunliche Software und Service **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Cindy D. | CEO, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** October 06, 2024 **Was gefällt Ihnen an Holistiplan am besten?** Die Fähigkeit, unseren Kunden zu zeigen, wie eine Roth-Umwandlung durch Steuerersparnisse und die Bewertung ihrer Steuersituation zu ihren Portfolios beitragen kann. Dies ermöglicht es uns, unseren Kunden einen besseren Service zu bieten. **Was gefällt Ihnen an Holistiplan nicht?** Es gibt nichts, was wir an Holistiplan nicht lieben! **Welche Probleme löst Holistiplan für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Probleme gelöst: Steuerplanung Roth-Umwandlung Integration der Ruhestandsplanung für selbstständige Kunden Großartige Integration der Finanzplanung - [View Holistiplan pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/de/products/holistiplan/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-14+17%3A35%3A25+-0500&secure%5Bsession_id%5D=9003ab93-c885-4355-9933-fa4923996311&secure%5Btoken%5D=e0f0a800845a5b158a07c26a493ce71344b27ef815ff0d31e5ced463c3e547b1&format=llm_user) ## Holistiplan Features **Zusätzliche Funktionen der Plattform** - Cloud - Portal **Inhalte der Plattform** - Automatisierung **Plattform-Daten** - Dashboard **Agentische KI - Steuerpraxisverwaltung** - Autonome Aufgabenausführung - Adaptives Lernen - Natürliche Sprachinteraktion - Proaktive Unterstützung - Entscheidungsfindung ## Top Holistiplan Alternatives - [Karbon](https://www.g2.com/de/products/karbon-2025-03-03/reviews) - 4.8/5.0 (819 reviews) - [TaxDome](https://www.g2.com/de/products/taxdome/reviews) - 4.7/5.0 (699 reviews) - [Canopy](https://www.g2.com/de/products/canopy-2026-05-12/reviews) - 4.6/5.0 (652 reviews)