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Zocks

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123 Bewertungen
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4.8
Betreut Kunden seit
2022
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Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen
BF
Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen
01/14/2026
Bestätigter Bewerter
Verifizierter aktueller Benutzer
Bewertungsquelle: Organisch
Übersetzt mit KI

Unglaubliches KI-Notizwerkzeug, das ALLE Berater verwenden sollten

Unser Team nutzt Zocks jetzt seit etwa 6 Monaten, und wir sind uns nicht sicher, wie wir ohne es leben würden. Der KI-Notiznehmer ist UNGLAUBLICH gründlich beim Zusammenfassen von Besprechungsdetails und beim Erstellen von Folgeaufgaben, die unser Team für unsere Kunden ausführen soll. Die Zeit, die dieses Tool unserem Team gespart hat, ist unglaublich, nicht nur Stunden, sondern Tage an Arbeit zu diesem Zeitpunkt. Es integriert sich auch direkt mit unserem CRM, Wealthbox, was es uns ermöglicht, Notizen und Aufgaben (und diese Aufgaben zuzuweisen) direkt in den Kontakt-Datensatz in Wealthbox zu übertragen. Aber am wichtigsten ist, dass die Zusammenfassungen und Folge-E-Mails, die wir nach dem Meeting senden, unsere Kunden so sehr beeindruckt haben und ein sehr hohes Maß an Vertrauen geschaffen haben. Wir haben seit Beginn der Nutzung dieses Tools nur positives Feedback erhalten und haben nicht vor, es jemals zu kündigen. ES IST JEDEN CENT WERT. Sehr empfehlenswert.
BB
Becky B.
01/14/2026
Bestätigter Bewerter
Verifizierter aktueller Benutzer
Bewertungsquelle: Organisch
Übersetzt mit KI

Bahnbrechende KI-Notizen, die die Nachverfolgung und Effizienz von Meetings steigern

Zocks war ein Wendepunkt für unser Büro. Wir nutzen es die ganze Zeit. Die KI-Notizen sind großartig für unsere Kunden, um alles aus dem Meeting zusammengefasst zu haben. Es hat auch unsere Nachverfolgung verbessert. Die Berater bemerken auch, dass es ihnen hilft, das Meeting effizienter zu führen, indem sie den Kunden besser zuhören können und sich keine Sorgen machen müssen, ihre eigenen Notizen zu machen. Der Zocks-Service war ebenfalls großartig. Sie sind reaktionsschnell und stehen zur Verfügung, um bei Fragen zu helfen, die wir haben könnten.
Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen
BF
Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen
12/22/2025
Bestätigter Bewerter
Bewertungsquelle: Organisch
Übersetzt mit KI

Das Spiel bei Meeting-Abschlüssen verändern!

Zocks war ein integraler Bestandteil unseres Geschäfts. Es reduziert die Abschlusszeit von Besprechungen erheblich, ist vollständig anpassbar, um unseren Bedürfnissen gerecht zu werden, bietet eine hohe Worterkennungsgenauigkeit und ist einfach zu bedienen. Zocks hat auch einen wunderbaren, schnellen Kundenservice!

Über

Kontakt

Hauptsitz:
San Francisco, CA

Sozial

@zocksio

Was ist Zocks?

Zocks is the AI Assistant that transforms how financial advisors and firms capture, organize, and leverage client information to better serve their clients, scale their practices, and grow AUM. It saves advisors 10+ hours a week by automating administrative work like meeting notes, intake forms, client emails, and more. This sets advisors free to focus on what matters most: their clients.

Details

Gründungsjahr
2022
Webseite
zocks.io