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Zocks

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159 Bewertungen
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4.8
Betreut Kunden seit
2022
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Peggy H.
PH
Peggy H.
Financial Planning for Women & LGBTQIA+ Doctors | Veterinarians | Attorneys & Business Owners. Together we are Planning For Good!
03/16/2026
Bestätigter Bewerter
Bewertungsquelle: Organisch
Übersetzt mit KI

Game-Changer für Zeitmanagement und Notizen

Ich liebe es, Zocks hauptsächlich für die Notizen zu verwenden, weil es mein Zeitmanagement erheblich verbessert hat und mir Zeit in meinem Tag zurückgibt. Vor Zocks musste ich immer in Meetings Notizen machen, was ziemlich belastend war. Aber seit ich vor etwa zwei Jahren angefangen habe, Zocks zu nutzen, kann ich sagen, dass ich keinen Stift mehr zu Meetings mitbringen muss, obwohl ich es gelegentlich noch tue. Zocks hat mir Stunden in meinem Tag zurückgegeben, sodass ich mich darauf konzentrieren kann, eine kundenorientierte Praxis aufzubauen und wirklich darauf zu achten, was die Kunden sagen und wie wir ihnen helfen können, anstatt mir Sorgen darüber zu machen, alle Notizen zu erfassen. Die Integrationsmöglichkeiten sind ebenfalls großartig, da es mit unserem CRM, Wealthbox, und anderen Tools wie PreciseFP funktioniert, was es zu einer nahtlosen Ergänzung unseres Workflows macht. Außerdem war die anfängliche Einrichtung einfach, was ein großer Pluspunkt war, da alles außer der Integration von Zoom ziemlich reibungslos verlief. Insgesamt fühle ich, dass Zocks der beste Anbieter für das ist, was wir in unserer Praxis benötigen.
william m.
WM
william m.
03/16/2026
Bestätigter Bewerter
Bewertungsquelle: Organisch
Übersetzt mit KI

Beste Notiz-Software für Finanzdienstleistungs-Meetings

sehr umfassende Notizen, die die Besprechungen im Finanzdienstleistungsbereich verstehen. Zusammenfassungsbriefe werden innerhalb von 5 Minuten nach Ende der Besprechung erstellt.
Jay D.
JD
Jay D.
03/16/2026
Bestätigter Bewerter
Bewertungsquelle: Organisch
Übersetzt mit KI

Einzigartige Funktionen verbessern das Sitzungsmanagement

Ich mag die Vorbereitungs- und Nachbereitungsfunktionen für Meetings wirklich sehr, die ziemlich einzigartig und proprietär zu sein scheinen. Es gibt viele KI-gestützte Notizsoftware, aber ich mag all die zusätzlichen Funktionen, die Zocks aus einer Praxisverwaltungs-Perspektive bietet.

Über

Kontakt

Hauptsitz:
San Francisco, CA

Sozial

@zocksio

Was ist Zocks?

Zocks is the AI Assistant that transforms how financial advisors and firms capture, organize, and leverage client information to better serve their clients, scale their practices, and grow AUM. It saves advisors 10+ hours a week by automating administrative work like meeting notes, intake forms, client emails, and more. This sets advisors free to focus on what matters most: their clients.

Details

Gründungsjahr
2022
Webseite
zocks.io