--- title: PreciseFP Reviews meta_title: 'PreciseFP Bewertungen 2026: Details, Preise & Funktionen | G2' meta_description: Filtern Sie 46 Bewertungen nach Unternehmensgröße, Rolle oder Branche der Nutzer, um herauszufinden, wie PreciseFP für ein Unternehmen wie Ihres funktioniert. aggregate_rating: rating_value: 4.7 review_count: 46 scale: '5' date_modified: '2026-06-15' parent_category: name: Digitale Werbetechnologie url: https://www.g2.com/de/categories/digital-advertising-tech --- # PreciseFP Reviews **Vendor:** PreciseFP **Category:** [Datenmanagement-Plattformen (DMP)](https://www.g2.com/de/categories/data-management-platform-dmp) **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 46 ## About PreciseFP PreciseFP ist eine automatisierte, anpassbare Datenerfassungslösung, die Finanzberatern hilft, Kunden zu binden und wichtige Daten mühelos zu sammeln. ## PreciseFP Reviews ### 1. Besser als unser CRM für Kundendaten **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 01, 2023 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** PreciseFP macht es uns leicht, unsere Kunden zu kontaktieren, um Informationen zu sammeln, sei es durch typische Informationsbeschaffung oder einen vollständig angepassten Fragebogen. Darüber hinaus leistet es bessere Arbeit als viele CRM-Optionen, um mir das Gesamtbild eines Kunden zu zeigen. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Alles, was wir brauchen, sind noch mehr Möglichkeiten, auf Daten zuzugreifen und sie zu manipulieren! Da ich ein totaler Daten-Nerd bin, stoße ich in unserer gesamten Technologieumgebung auf diese Situation. Mir ist klar, dass je ausgefeilter man ein Softwarestück macht, desto mehr Schulung für den verantwortungsvollen Gebrauch erforderlich ist und desto mehr Dinge kaputtgehen können, aber ich wünschte wirklich, es gäbe eine Möglichkeit für "Power-User", noch tiefer zu graben! **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** PreciseFP erstellt einen vollständigen, ausgeklügelten und wiederholbaren Prozess für alle unsere Berater, um Daten von ihren Kunden zu sammeln. Es beseitigt Bedenken hinsichtlich der Softwarekompatibilität der Kunden und macht es einfach zu verstehen, wo sich ein Kunde im Onboarding-Prozess befinden könnte. ### 2. Kann nicht ohne präzises FP auskommen **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Phil B. | Wealth Manager, Partner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** January 31, 2025 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Precise FP integriert sich in mein CRM und macht das Hochladen neuer Kundeninformationen zum Kinderspiel. Es integriert sich auch mit anderen Komponenten meines Tech-Stacks und automatisiert 80% meiner anfänglichen Kundenintegration. Meine Kunden finden Precise FP ebenfalls sehr einfach und intuitiv zu bedienen, wenn sie ihre Informationen eingeben. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Manchmal hat Precise FP nicht die Formulare, die in meinem Geschäft nützlich wären. Allerdings ist Precise FP immer offen für Vorschläge für neue Arbeitsblätter und Formulare. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Die anfängliche Kundenaufnahme wird "hands off", indem die Kunden die Arbeitsblätter und Formulare ausfüllen, die dann sofort in unser CRM hochgeladen werden. Dadurch wird die Zeit der Mitarbeiter für die Dateneingabe frei, die mit dem Precise FP-Programm effizienter gehandhabt wird. ### 3. Ein Muss für meine Praxis **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Danielle S. | Certified Financial Planner and Founder, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Es ist äußerst anpassbar, sodass ich alle relevanten Informationen, die ich benötige, auf eine Weise verfolgen kann, die für mich funktioniert. Ich nutze es für die Datenerfassung, das Onboarding, die Überwachung von Finanzplänen, das Hochladen von Dokumenten, und ich habe es früher für Kundenunterlagen verwendet, bevor ich zu Altruist gewechselt bin. Es integriert sich gut mit vielen anderen Software, die ich benutze, insbesondere eMoney. Am besten ist ihr Kundensupport - sie sind fantastisch! **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Es gibt nicht viele gute Möglichkeiten, Kontostände in PreciseFP zu integrieren. Ich hätte gerne eine Single-Sign-On-Funktion mit eMoney, um zu viele Kundenanmeldungen zu vermeiden. Der Preis ist nicht unvernünftig, aber es gibt keine Rabatte, außer über XYPN, selbst bei jährlicher statt monatlicher Zahlung. Es ist fast ein Ersatz für ein CRM, aber nicht ohne Aufgaben- und Workflow-Funktionen. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Onboarding, Kundenengagement, Planüberwachung, Daten-Uploads, Integrationen. ### 4. Datenerfassung leicht gemacht **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Michelle K. | President; Investment Advisor Rep; CCO; Cert. Credit & Financial Health Counselor; Financial Coach, Finanzdienstleistungen, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** December 19, 2024 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** In der Lage zu sein, die Formulare anzupassen und nur die Daten zu sammeln, die ich benötige, ist wirklich schön. Dass es in mein CRM integriert ist, ist noch besser. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Es gibt einige Einschränkungen bei der Formatierung, die das Formular etwas unpassend aussehen lassen, wenn die bedingte Formatierungsoption verwendet wird. Zum Beispiel wird nur Feld 2 angezeigt, wenn Feld 1 mit "ja" beantwortet wird. Wenn Feld 1 mit "nein" antwortet, gibt es eine Lücke zwischen Feld 1 und 3. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** In der Lage zu sein, ein Formular vor einem Meeting zu versenden, um die benötigten Informationen zu sammeln, hilft uns besser, uns auf das Meeting vorzubereiten. Wir haben festgestellt, dass eine beträchtliche Menge an Informationen in das Formular aufgenommen wird, die der Kunde nie erwähnt hat. ### 5. Tolles, zugängliches und einfach zu bedienendes Werkzeug! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Mark L. | Partner - Financial Advisor, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** January 31, 2025 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** PreciseFP ist einfach zu bedienen und synchronisiert sich gut mit unserem CRM. Es macht Aktivitäten wie Datenerfassung und Risikotoleranz-Fragebögen schnell und einfach. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Die Verwendung eines benutzerdefinierten Formulars oder das Anpassen einer Vorlage hat eine gewisse Lernkurve und kann frustrierend sein. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** PreciseFP ermöglicht es mir, Daten von Kunden und Interessenten einfach zu sammeln, und zwar nach ihrem Zeitplan, sodass ich nicht mit ihnen telefonieren oder ihnen gegenüber sitzen und Fragen stellen muss. Es spart sowohl mir als auch meinen Kunden Zeit. ### 6. Datenerfassung wird zum Kinderspiel **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** PreciseFP ist hervorragend darin, die Datenerfassung für Ihre Bedürfnisse zu optimieren. Es ist hochgradig anpassbar, bietet verbesserte Sicherheit und am besten von allem ist der Kundenservice unübertroffen - wirklich! **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Das Einzige ist, dass es ein wenig Lernaufwand erfordert, um wirklich versiert im Umgang mit der Einrichtung zu werden, aber sobald man versteht, wie man die Dinge benutzt, hat es alle Funktionen, die man sich nur wünschen kann. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Da wir in der Finanzbranche arbeiten, müssen wir ständig in der Lage sein, Kundeninformationen zu sammeln. PreciseFP bietet diese Möglichkeit zusammen mit Versionskontrolle und der Sicherheit, dass die persönlichen Informationen geschützt sind. ### 7. Hoch empfohlen für jede Beratungsfirma **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Rebecca L. | Director of Operations, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** PreciseFP ist ein ausgezeichnetes Werkzeug zur Rationalisierung des Finanzplanungsprozesses. Es vereinfacht die Erfassung von Kundendaten mit anpassbaren Fragebögen und integriert sich nahtlos mit anderer Finanzplanungssoftware. Die benutzerfreundliche Oberfläche, Automatisierungsfunktionen und sichere Datenverarbeitung machen es zu einer Top-Wahl für Finanzfachleute, die Effizienz und Genauigkeit suchen. Sehr empfehlenswert für jeden Berater, der das Kundenerlebnis verbessern möchte! **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Nichts über PreciseFp, mehr über die Integration mit Wealthbox. Wealthbox scheint Fehler zu haben. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Datenerfassung und Unterzeichnung des Engagementschreibens. ### 8. Optimierung der Informationsbeschaffung für ein wachsendes kleines Unternehmen. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** John C. | Director of Client Relations & Technology, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** September 20, 2024 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Die besten Teile von PreciseFP sind die reine Anpassungsfähigkeit der Software. Auch die hohe Sicherheit für die Einhaltung von Vorschriften ist ein großer Faktor. Der Kundensupport im Chat ist bei einfachen bis hin zu äußerst komplexen Problemen äußerst hilfreich. Wir nutzen PreciseFP bei jedem Kunden aufgrund der hilfreichen Webadresse direkt zum Kundenlogin. Die Integrationen sind hilfreich, um viele Informationen und Daten in unser CRM, Wealthbox, zu übertragen und alles auf dem neuesten Stand und einheitlich zu halten. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Die Implementierung von PreciseFP hat eine Weile gedauert, um zu sehen, wo es in unsere Praxis passt, aber wir konnten es in unsere Praxis integrieren und herausfinden, wo es am optimalsten genutzt wird, was jedoch aufgrund seiner anpassbaren Funktionen sehr schwierig war. Es ist ziemlich komplex, daher wird jemand mit IT-Kenntnissen benötigt, um es einzurichten, was die Benutzerfreundlichkeit innerhalb der Firma beeinträchtigen kann, aber mit etwas Zeit und Übung kann es jeder leicht erlernen. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** PreciseFP löst die inkonsistenten Daten und schafft auch eine Grundlage von Daten für unsere Finanzplanungsdienste. **Official Response from nora gallegos:** > Hallo, John! Vielen Dank für Ihre durchdachte und detaillierte Bewertung! Wir freuen uns sehr zu hören, dass die Anpassungsfähigkeit, Sicherheitsfunktionen und der Kundensupport für die wachsenden Bedürfnisse Ihrer Firma wertvoll waren. Es ist großartig zu wissen, dass PreciseFP zu einem wesentlichen Werkzeug für Kundeninteraktionen geworden ist, insbesondere mit den nahtlosen Integrationen in Wealthbox und Ihr CRM, um alles auf dem neuesten Stand und einheitlich zu halten. Wir arbeiten kontinuierlich daran, den Implementierungsprozess zu erleichtern und sind immer hier, um Ihnen zu helfen, während Sie die Nutzung in Ihrer Praxis optimieren. Nochmals vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen geteilt haben – wir schätzen Ihr Feedback und freuen uns darauf, weiterhin zum Erfolg Ihrer Firma beizutragen! ### 9. PräziseFP Effizienz **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Steve U. | Owner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Es integriert sich gut mit anderer Software, was es einfach macht, Informationen zu sammeln und mein CRM zu aktualisieren. Die Vorlagen sind großartige Starter und leicht zu modifizieren. Ich mag die Möglichkeit, eigene Formulare zu erstellen. Es macht die Reise des Kunden während des Onboarding-Prozesses viel einfacher. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Kartierung von Feldern. Es hat eine Weile gedauert, bis ich es herausgefunden habe. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** mir Zeit während der Einarbeitung und beim Sammeln persönlicher Informationen. ### 10. Eckpfeiler unseres Verwaltungsbetriebs **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Dale P. | Senior Operations Analyst, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** PFP war in den letzten 6 Jahren ein Eckpfeiler unseres Betriebs. Die Zeit, die wir durch die Nutzung dieses Werkzeugs eingespart haben, hat sich bereits im ersten Monat amortisiert. Das Support-Personal ist unglaublich sachkundig. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Die Integrationen fallen regelmäßig aus, wie zum Beispiel die Verbindungen zu eMoney, und müssen neu hergestellt werden, um einige der Export-/Importfunktionen weiterhin nutzen zu können. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Weniger manuelle Eingabe und mehr Integration. ### 11. Gute Software, die die Integration neuer Kunden nahtlos macht. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** John I. | CEO, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Integrationen mit meinem CRM. Kunden geben ihre Informationen ein, wir exportieren sie in das CRM und ich muss nicht mein Personal Zeit mit dem erneuten Eintippen von Informationen verschwenden lassen. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Ich wünschte, die Formulare wären etwas einfacher zu bearbeiten, nachdem man sie veröffentlicht hat. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Mir Zeit bei meinem Kunden-Onboarding und dem Erhebungsprozess sparen. ### 12. Ich habe PreciseFP seit 7 Jahren genutzt. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** PreciseFP ist eine großartige Möglichkeit, Kunden zu ermöglichen, einen Fragebogen auszufüllen, der einfach und sicher mit MoneyGuidePro verknüpft ist. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Sie müssen sich mit Online-Kundendienst und Rückrufen wohlfühlen. Einige Teile der Benutzeroberfläche könnten einen "Springen zu"-Button gebrauchen. Abgesehen davon ... eine großartige Plattform. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Einfacher und automatisierter Weg, damit Kunden sicher Daten für MoneyGuidePro einreichen können. ### 13. Einfach zu bedienen und interaktiv für Kunden **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 01, 2024 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** PreciseFP macht das Sammeln von Daten für Finanzpläne zum Kinderspiel. Für einige Kunden kann ein riesiges Datenerfassungsformular überwältigend sein, sodass wir festgestellt haben, dass viele Kunden Informationen übersprangen, die sie für nicht notwendig hielten. Mit PreciseFP konnten wir unsere Datenerfassungsvorlage so gestalten, dass sie für den Kunden interaktiv ist. Wir entscheiden uns dafür, weniger Fragen anzuzeigen, wenn der Kunde den Plan startet, aber mit den speziellen Einstellungen, die PFP bietet, konnten wir mehr Fragen erscheinen lassen, je nach den Antworten auf vorherige Fragen. Wir können den Kunden leicht anzeigen, welche Abschnitte für sie obligatorisch sind, und diese Funktion hat die Zeit, die wir mit dem Hin und Her beim Sammeln der notwendigen Informationen für die Pläne der Kunden verbrachten, erheblich reduziert. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Ich wünschte, es gäbe eine Möglichkeit zu wissen, dass der Kunde fertig ist, ohne darauf angewiesen zu sein, dass er auf „Fertig“ klickt, da nur ein sehr kleiner Prozentsatz unserer Kunden tatsächlich auf die Schaltfläche „Fertig“ klickt. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Die Datenerfassung war ein langwieriger und zeitaufwändiger Prozess, der viel Hin und Her erforderte und unserem Planungsprozess zusätzliche Stunden hinzufügte. PFP hat die Zeit verkürzt, die benötigt wird, um einen Plan von Anfang bis Ende abzuschließen. **Official Response from nora gallegos:** > Hallo! Vielen Dank für Ihre großartige Bewertung! 😊 Wir freuen uns sehr zu hören, dass PreciseFP Ihre Datenerfassung so viel einfacher gemacht hat. Es ist großartig zu wissen, dass die interaktiven Vorlagen und anpassbaren Einstellungen Ihnen geholfen haben, den Hin-und-Her mit Ihren Kunden zu reduzieren. Wir verstehen Ihren Punkt bezüglich des „Fertig“-Buttons. Was halten Sie von diesen Optionen? 1. Sie können unsere Formularvorlagen-Übersetzungsoption nutzen, um 'Fertig' komplett umzuformulieren. Ich schlage gerne 'Absenden und Schließen' vor, aber die Möglichkeiten sind endlos und Sie können viel mehr als nur den 'Fertig'-Button ändern, wenn Sie möchten. 2. Sie können die 'Bestätigungs'-Option im Themen-Editor unter 'Anzeigebereiche' aktivieren und die Bestätigungsnachricht anpassen, die jetzt erscheint, wenn jemand auf den 'Fertig'-Button klickt – falls der Button noch so heißt. Lassen Sie uns wissen, was Sie denken, während wir über eine dauerhafte Option nachdenken. Wenn es noch etwas gibt, das wir tun können, um Ihre Erfahrung noch besser zu machen, lassen Sie es uns einfach wissen. Wir sind immer hier, um zu helfen! Nochmals vielen Dank für Ihr Feedback! ### 14. Ausgezeichneter Kundenservice! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** James N. | Digital Marketing Team Lead, Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Das Support-Team reagiert schnell und ist äußerst hilfsbereit! **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Es ist hauptsächlich eine DIY-Plattform. Es wäre hilfreich, extra zu zahlen, um ein Teammitglied oder ein Team für den Aufbau/Implementierung zu haben. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Verbesserung des Kundeneinführungsprozesses durch die einfache Erfassung von Kundendaten. ### 15. Datenbeschleuniger **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Dan G. | Co-Founder and Managing Director, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 11, 2025 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Es ist hochgradig konfigurierbar und ermöglicht es Ihnen, Ihre Datenerfassung mit Ihren Geschäftsprozessen abzustimmen. Es ist sowohl für Berater als auch für Kunden einfach zu bedienen. Sie haben einen großartigen Kundensupport. Es gibt starke Daten- und Dokumentenintegration Optionen. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Ich kann an nichts denken, das ich wirklich nicht mag. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Erfassung und Verwaltung von Interessenten- und Kundendaten. ### 16. Einfach zu benutzen **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** January 31, 2025 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Die Software macht es sehr einfach, Daten und andere Elemente wie Steuererklärungen von Kunden und potenziellen Kunden zu sammeln. Mit der Anzahl der verfügbaren Integrationen genügt ein Klick, und die Daten werden in andere Bereiche meines Technologie-Stacks hochgeladen. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Das Fehlen von Automatisierungen zum Übertragen von Daten. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wie man effizient Daten von Kunden und Interessenten sammelt. ### 17. Brenton Harrison **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** February 11, 2025 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Sicheres Sammeln der Kundeninformationen, die ich benötige, um Anlagekonten zu eröffnen und den Cashflow im Laufe der Zeit zu verfolgen. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Das Dataset kann schwer zu verstehen sein und synchronisiert manchmal nicht richtig. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Sichere Erfassung von Kundendaten, die es erleichtert, später Investitions-, Versicherungs- und Planungsverträge auszufüllen. ### 18. Datenerfassung und -verteilung **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jim K. | Lead Planner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** In der Lage zu sein, Daten zu sammeln und sie an alle wichtigen Fintech-Vermögenswerte weiterzuleiten, ist unbezahlbar. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Die Benutzeroberfläche ist definitiv veraltet und ziemlich umständlich. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Nicht mehrmals auf mehreren Plattformen Kundendaten eingeben müssen. ### 19. Ausgezeichnetes Werkzeug zum Sammeln von Informationen von Befragten. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 02, 2023 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Einfach anzupassen und zu verwenden. Flexibel für Eigenschaften. Hervorragende Hilfefunktion. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Es ist nicht so einfach, wie ich es mir wünschen würde, die Datensätze von Ehemann und Ehefrau für Aktualisierungen zu trennen. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Jährliche Aktualisierungen der Kundenunterlagen sammeln. ### 20. Perfektes Softwarestück zum Sammeln und Speichern von Kundeninformationen - großartig für Automatisierung **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Christopher D. | Senior Portfolio Manager, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 06, 2024 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Ausgezeichnete Integrationsfähigkeiten mit Finanzplanungssoftware und CRMs Kann mit Automatisierungsprodukten wie Zapier verwendet werden **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Erfordert Zeitaufwand, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen Die Lernkurve kann steil sein, wenn das Produkt nicht ausgelagert wird **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Präzise hilft viel Zeit zu sparen, indem es die doppelte Dateneingabe in verschiedene Programme reduziert. Wir haben Präzise in Kombination mit Zapier verwendet, um Dinge wie Dokumentenaufbewahrung, Willkommens-E-Mails, das Ausfüllen von CRM-Profilen und das Einrichten von CRM-Workflows und Aufgaben zu automatisieren. ### 21. Liebe die Sicherheit und die Anpassungsmöglichkeiten! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jake G. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 02, 2023 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Ich liebe es, dass ich mich gut über die Sicherheit von Kundeninformationen fühlen kann und benutzerdefinierte Vorlagen erstellen kann, die zu meinen Prozessen passen. Sie haben großartigen Kundensupport und sind über Live-Chat verfügbar, was die Fehlersuche einfach macht. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Es ist ein wenig lästig, sich jedes Mal mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung anzumelden... aber das ist der beste Weg, um das Konto sicher zu halten, also stört es mich nicht. Es ist ein hoher Preis, aber es lohnt sich. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es löst das Problem der Datenerfassung auf sichere Weise mit minimalem Aufwand für den Endbenutzer. Es dient auch als Backup-Dokumentenspeichersystem. Es könnte auch als Kundenportal dienen. ### 22. Effizientes Werkzeug **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mike H. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** In der Lage zu sein, ein Formular zu erstellen, das elektronisch an potenzielle und bestehende Kunden versendet werden kann, war eine enorme Zeitersparnis und Effizienzsteigerung für meine Praxis. Die alten Zeiten des Versendens von Papierformularen sind vorbei. Die Möglichkeit, das Formular anzupassen und schnelle Änderungen vorzunehmen, ist von unschätzbarem Wert. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Um ehrlich zu sein, habe ich bisher wirklich keine Nachteile gefunden. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Effizienz, Erstellung anpassbarer Formulare, die elektronisch gesendet und abgerufen werden können. Bietet auch eine bessere Rücklaufquote auf meine Anfrage nach Kundendaten. ### 23. Die beste Software, die wir in den letzten Jahren übernommen haben. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Danna N. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 06, 2023 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Die Möglichkeit, Datenerfassungsformulare anzupassen, die Daten in PDFs einfließen zu lassen; Export in unser CRM und Finanzplanungssoftware. Wir schätzen die automatischen E-Mail-Erinnerungen an Kunden, bis die Formulare ausgefüllt sind. Wir lieben den Online-Chat-Support, es ist immer jemand da, um uns zu helfen, wenn wir es brauchen! **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Der einzige Nachteil ist, nicht mehr Zeit zu haben, um mehr Funktionalität zu implementieren! **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Sammeln von Informationen vom Kunden aus spezifischen Datenelementen, die benötigt werden, um Aussagen zu sammeln - alles sicher! ### 24. Perfekt, um den Onboarding-Prozess zu vereinfachen und anzupassen. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Es ist einfach, Vorlagen anzupassen und ein nahtloses digitales Erlebnis zu schaffen. Besonders gefällt mir, dass ich meine Offenlegungsbroschüre und Datenschutzrichtlinie in mein angepasstes Planungsabkommen einbetten kann. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Das Einzige, was mich stört, ist, wenn sich ein Interessent meldet, der noch nie mit einem anderen Berater interagiert hat, der diese Software verwendet. Ich kann sie nicht in diese Software aufnehmen, weil es heißt, dass ihre E-Mail-Adresse bereits verwendet wird. Also muss ich ihnen das erklären und hoffen, dass sie eine andere E-Mail-Adresse haben, die sie verwenden können. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Macht es einer Einzelpraxis wie meiner leicht, ein benutzerfreundliches digitales Erlebnis zu schaffen und alle Papierarbeiten zu eliminieren. ### 25. Mein Unternehmen eine Menge Zeit sparen! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jared T. | President/Financial Advisor, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Die Fähigkeit, einen Link zu versenden und Informationen von meinen Kunden zu sammeln. Ich liebe, wie es sich leicht mit meinem CRM-System synchronisiert, sodass ich Informationen über meine Kunden leicht einsehen kann. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Insgesamt gefällt mir das Design, aber ich habe das Gefühl, dass es gestrafft werden könnte, um moderner auszusehen und sich moderner anzufühlen, wie ein Typeform. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Erstellen von PDF-Formularen oder die Verwendung alter und hässlicher Formularfüller, die nicht sicher für die Verwendung mit sensiblen Kundendaten sind. ### 26. Funktioniert hervorragend für unsere Nutzung. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kelsey H. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Einfach, den Status der versendeten Fragebögen zu verfolgen. Auch einfach, den Fragebogen zu erstellen und zu ändern. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Die Importfunktion könnte besser funktionieren, aber das könnte auch an unserer Seite liegen. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir verwenden dieses System, um persönliche Informationen von unseren Kunden zu erhalten. Es erleichtert unseren Kunden die Eingabe/den Upload der benötigten Informationen in PreciseFP, und dann können wir sie leicht exportieren. ### 27. Eines der wenigen "Go-to"-Werkzeuge für unsere Praxis. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 02, 2023 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Es ist ein großartiges Werkzeug, um Kunden, Kollegen und COIs dabei zu helfen, wichtige Konzepte zu verstehen. Es hilft uns auch, die Kunden auf Kurs zu halten und auf ihre Ziele hinzuarbeiten. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Keine Nachteile. Dies ist eines der Werkzeuge, die wir in unserer Praxis am häufigsten verwenden. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es hilft bei der Mitarbeiterschulung, der Anleitung von Kunden, dem Aufbau von Finanzplänen und der Verfolgung des Kundenfortschritts. Wir verwenden es als Referenz für wichtige Konzepte, Zahlen und Meilensteine. Wir teilen es mit Kunden und Interessenten sowie COIs. Wir nutzen es mehr als alle anderen Werkzeuge in unserer Praxis, mit Ausnahme von drei. Und es integriert sich gut mit unserem CRM. ### 28. PreciseFP Bewertung **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Unternehmensberatung | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Integrationen mit CRMs, Anpassbarkeit, unternehmensspezifisches Branding, Single Sign-On für viele kleine Unternehmen **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Die von Precise gesendeten E-Mails können nicht von einer @mycompany-E-Mail-Adresse kommen, sodass einige Kunden/Interessenten befürchten, dass es sich um einen Phishing-Betrug handelt. Einige Berater sind von der Anpassungsfähigkeit überwältigt. Mehr Formularvorlagen von Verwahrstellen wären schön - das würde Precise zu einer All-in-One-Lösung für Kundenunterlagen machen. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Datenerfassung ist die offensichtlichste Antwort. Dies kann auf neue oder bestehende Kunden angewendet werden. Es legt die Verantwortung für die Eingabe der Informationen auf die Person, die normalerweise alle Informationen zur Verfügung hat. ### 29. PräziseFP **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 01, 2023 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Die integrierten Formulare sind der beste Teil von PreciseFP. Ein optimierter und konsistenter Prozess zur Erfassung der geeigneten Datenpunkte für jedes Verwahrungs- oder Compliance-Dokument ist entscheidend. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Es wäre schön, mehr als einen Administrator zu haben. Es sollte eine zweite Gruppe namens "Superbenutzer" geben, in der Nicht-Administratoren befugt sind, bestimmte administrative Einstellungen anzupassen. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Kapazität, Einfachheit, Benutzerfreundlichkeit und Konsistenz. Wir hatten ein veraltetes Kundenaufnahmeformular, das nur die notwendigen Datenpunkte für die häufigsten Arten von neuen Kontoformularen enthielt. Es war nicht reibungslos und nicht einfach zu bedienen. ### 30. PräzisesFP **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Andrew R. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 01, 2023 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Die Fähigkeit, benutzerdefinierte Formulare für Kunden zu erstellen, die direkt in unsere Systeme eingespeist werden, ist wirklich schön. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Im Kern verwenden wir dies im Allgemeinen nur für die Erstellung von Formularen und die Entdeckung von (Bilanz-)Informationen. Für unsere Firma ist die Skalierbarkeit begrenzt. Sicherlich nützlich, aber begrenzt. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Daten für unsere Kunden auf benutzerfreundliche und technologische Weise sammeln. ### 31. Scheint bisher ein großartiges Produkt zu sein. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Emily H. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 02, 2023 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Vorlagen sind vollständig anpassbar, integrieren sich mit unserem CRM, um problemlos Engagements an Kunden zu senden, und der Kundensupport ist erstklassig. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Ein Template zu erstellen, ist am Anfang sehr herausfordernd. Das Abrechnungssystem kann auch ein wenig verwirrend sein. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir können Kundendaten effizient sammeln und sie in unser CRM einpflegen. ### 32. Tolles Produkt mit einer Menge Flexibilität. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Michael K. | Founder & Financial Planner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Ich genieße die Flexibilität, dynamische Formulare innerhalb einer sicheren Plattform zu erstellen. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Ich wünschte, es gäbe etwas mehr Flexibilität bei der Formatierung des Textes und den Farbschemata. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Es bietet eine einfache Möglichkeit, sensible Informationen über Kunden auf eine Weise zu erfassen, die ich selbst festlegen kann. ### 33. Verbesserte Berater-Effizienz **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** John-Mark Y. | Dave Ramsey’s Smartvestor Professional, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 02, 2023 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Dieses Programm bietet uns ein professionelles System, das Daten in unserem gesamten Technologie-Stack sammelt und verteilt. Ich würde nicht ohne PreciseFP arbeiten. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Synchronisiert nicht mit Orion, das unsere neueste und größte Technologie ist. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Zeit der Datenerfassung auf sichere und professionelle Weise von Interessenten ### 34. Macht meine tägliche Arbeit einfacher **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Michael K. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Die Fähigkeit, ein Formular über einen Link zu senden und den Link für die Lead-Generierung zu nutzen. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Ich möchte in der Lage sein, Engagement-Formulare vom Kundenprofilbildschirm aus zu überprüfen. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** PreciseFP hilft mir, Kundendaten aktuell zu halten, ohne an einem Datenerfassungsmeeting teilnehmen zu müssen. ### 35. Ausgezeichnetes Werkzeug für Solopreneure, die Zeit sparen möchten! **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Rachael B. | Financial Planner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 01, 2023 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Ich liebe die Automatisierungsmöglichkeiten. Die Fähigkeit, meine Prozesse zu entwickeln und Formulare sowie E-Mails automatisch versenden zu lassen, spart so viel Zeit und schafft ein einheitliches Erlebnis. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Ich wünschte, es gäbe mehr Optionen zur Anpassung des Designs. Meine Marke ist sehr spezifisch mit Farben und Schriftarten, und PreciseFP war etwas eingeschränkt in den Styling-Optionen. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Verträge, Formulare, Daten usw. in verschiedenen Anwendungen zu haben, war umständlich und machte Fehler oder vergessene Schritte häufiger. PreciseFP brachte alles zusammen, um es nahtlos und automatisiert zu gestalten. ### 36. Großartige Integration kleiner Firmen **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ed T. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Diese Software hilft, sowohl automatisierte als auch "manuelle" Formulare basierend auf dem Alter der Kunden und deren Komfort mit Automatisierung zu integrieren. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Habe keinen Nachteil gefunden. Habe keine Abneigung. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Verwendung von E-Signaturen und Integration anderer Mitarbeiter. ### 37. Großartige Ressource für ein wachsendes Unternehmen **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Grant M. | Contractor, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Die Integrationen innerhalb von PreciseFP sind ein Lebensretter für unser Geschäft. Nahtlos. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Es hat keine RightCapital-Integration. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Die Fähigkeit, Daten nahtlos von den jeweiligen Plattformen zu übertragen, war ein Lebensretter. **Official Response from Ashley Treangen:** > Hallo Grant! Ich freue mich, dir mitteilen zu können, dass PreciseFP jetzt in RightCapital integriert ist. Lies mehr über unsere kürzliche Ankündigung. ### 38. Einfache Aufnahme **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Steve C. | Founder and Lead Advisor, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 06, 2023 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Es ist für Berater entwickelt, spart Zeit und integriert sich tief mit meinem CRM, Wealthbox CRM. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Es gibt eine gewisse Lernkurve, um zu verstehen, wie die Formulare aufgebaut sind und welche Funktionen verfügbar sind, aber der Support ist großartig. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Konsistenter Aufnahmeprozess mit Kunden - stellt sicher, dass ich alle Informationen habe, die ich benötige. Daten problemlos in mein CRM (Wealthbox) übertragen. ### 39. Beste Datenplattform in der Branche und großartige Integrationen **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Roger L. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** May 01, 2023 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Ich mag die visionäre Führung von Don Whalen am meisten. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Keine erwähnenswerten Nachteile in Bezug auf PreciseFP. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Unser Unternehmen, Collegiate Funding Solutions, mit einer Integrationspartnerschaft ausstatten, die es PFP-Nutzern ermöglicht, auf die CFS-Fähigkeiten zuzugreifen. Dies erweitert und verstärkt den Wert beider Plattformen. ### 40. Kurz aber süß **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Lauren A. | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 01, 2023 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Ich mochte, wie einfach es war, den Überblick über die Kunden zu behalten, während sie die Formulare öffneten und ausfüllten. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Meine eigenen Formulare vorzubereiten war eine Herausforderung. Es ist nicht so benutzerfreundlich, wie ich es mir erhofft hatte. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Precisse FP löst meine Fähigkeit, Formulare anzupassen und die Bewegung von Kunden zu verfolgen. ### 41. Sehr gutes Datenerfassungswerkzeug... **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** James R. | Chief Investment Officer, Investment Management, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 07, 2023 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Konsistenz der Benutzeroberfläche für den Endbenutzer. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Übermäßig komplizierte Methoden zur Einrichtung von Datenverknüpfungen und Integrationen mit anderen Anwendungen. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Erlaubte mir, Datenerfassungsformulare zu erstellen, die mehrere leicht verständliche Fragebögen für meine Kunden extrahierten. ### 42. Tolles Werkzeug, um Zeit zu sparen und Effizienz zu gewinnen. **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 01, 2023 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Ich mag, dass PreciseFP eine skalierbare Lösung ist, die dennoch anpassbar ist. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Es ist umständlich und nicht einfach, benutzerdefinierte Vorlagen zu erstellen, und die Zuordnung zu PDFs ist ein schmerzhafter Prozess. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Optimierung des Datenerfassungsprozesses bei der Aufnahme eines Kunden oder bei der jährlichen Aktualisierung. ### 43. Tolle App & Zeitersparnis! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** August 20, 2022 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Präzise FP ermöglicht es mir nicht nur, Daten und Dokumente zu sammeln, sondern ich nutze es auch, um Servicetickets für Kundenaktionen an mein Team zu übermitteln. Es ist unersetzlich! **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Ich kann an nichts denken, was mir nicht gefällt... es integriert sich mit ziemlich vielen Anwendungen und ich bin auf keine Einschränkungen gestoßen, wie ich es benutze. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Die Kundenaufnahme war für mein Personal mühsam und zeitaufwendig. Jetzt werden 95 % der Aufnahme vom Kunden über das Internet erledigt, was die Zeit für die Aufnahme eines neuen Kunden verkürzt. ### 44. Großartiges Informationssammelwerkzeug **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Brandon N. | financial advisor, owner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** July 25, 2022 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Es interagiert nahtlos mit meinem gesamten Tech-Stack. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Nichts im Moment. Ich bin sehr zufrieden. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Macht das Sammeln von Informationen von Kunden einfach, ohne sie mehrmals an mehreren verschiedenen Stellen eingeben zu müssen. ### 45. Sehr guter und anpassbarer Faktenfinder für Finanzplanung **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** June 15, 2021 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** Die Tatsache, dass Sie einen Online-Fragebogen für Kunden erstellen und versenden können, ermöglicht es Ihnen, den Fortschritt des Kunden beim Ausfüllen des Fragebogens zu verfolgen. Ich habe kein anderes Produkt wie dieses gesehen. Die meisten Kundeninformationen werden direkt in unsere Planungssoftware importiert. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Die Anpassung kann ziemlich umständlich sein, insbesondere in Bereichen, in denen Berechnungen durchgeführt werden müssen. Dies ist ein Bereich, der erheblich verbessert werden könnte. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Die Möglichkeit, Kundenfragebögen an diejenigen Kunden zu automatisieren und zu senden, die nicht unbedingt externe Konten durch die Bereitstellung von Benutzernamen und Passwörtern für diese Konten aggregieren möchten. Es hat den Planungsprozess optimiert. ### 46. PreciseFP ist für unsere Finanzfirma von unschätzbarem Wert. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** September 23, 2021 **Was gefällt Ihnen an PreciseFP am besten?** PreciseFP ist eine Formularerstellungssoftware, die es unserem Unternehmen ermöglicht, sich mit unserem CRM zu integrieren und den Kunden-Onboarding-Prozess zu beschleunigen. **Was gefällt Ihnen an PreciseFP nicht?** Die Software hat ein paar Eigenheiten, die eine leichte Lernkurve verursachen, aber sobald man sie herausgefunden hat, ist die Software einfach zu bedienen und sehr anpassbar. Sie haben auch einen wunderbaren Chat-Kundendienst. **Welche Probleme löst PreciseFP für Sie, und wie profitieren Sie davon?** Wir verwenden PreciseFP, um neue Kunden zu gewinnen, Formulare für Kundenbewertungen zu versenden, Umfragen bei unserer Kundschaft durchzuführen und beim Ausfüllen von Versicherungsformularen zu helfen. ## PreciseFP Discussions - [What is PreciseFP used for?](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-precisefp-used-for) - 1 comment - [View PreciseFP pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/de/products/precisefp/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-22+03%3A22%3A32+-0500&secure%5Bsession_id%5D=be045840-af2a-4b75-ad0c-33fcab51081f&secure%5Btoken%5D=7f71a021b73ad23336a3ea9807eb9d92faeff8ef186aed534082de061b31deb0&format=llm_user) ## PreciseFP Features **Datenintegration** - 1st-Party-Datenintegration - 2nd-Party-Datenintegration - 3rd-Party-Datenintegration - Offline-Datenintegration - Mobile Datenintegration - Tools für den Datenexport **Agentic KI - Datenmanagement-Plattform (DMP)** - Autonome Aufgabenausführung - Mehrstufige Planung - Systemübergreifende Integration - Adaptives Lernen - Proaktive Unterstützung - Entscheidungsfindung **Datenanalyse & Optimierung** - Zielgruppen-Segmentierung - Empfehlungen - Standard-Dashboards - Kundenspezifische Berichte **Plattform** - Daten-Berechtigungen - Benutzer-, Rollen- und Zugriffsverwaltung - Leistung und Zuverlässigkeit - Skalierbarkeit für Unternehmen - Internationalisierung ## Top PreciseFP Alternatives - [Salesforce Data 360 (formerly Data Cloud)](https://www.g2.com/de/products/salesforce-data-360-formerly-data-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (291 reviews) - [Simpli.fi](https://www.g2.com/de/products/simpli-fi/reviews) - 4.5/5.0 (153 reviews) - [Keboola](https://www.g2.com/de/products/keboola/reviews) - 4.6/5.0 (133 reviews)