Top 10 Alternativas e Concorrentes da wealthpilot

Principais Alternativas de 10 para wealthpilot Recentemente Avaliadas pela Comunidade G2

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Betterment at Work
Por Betterment
4.3/5
(576)
Descrição do Produto
Seu negócio está preparado para crescer—e o nosso plano 401(k) também. É fácil de gerenciar, apoia sua estratégia de longo prazo e oferece orientação proativa em cada etapa, mantendo seu plano funcionando sem problemas e em conformidade. Dê aos seus funcionários acesso a uma solução poderosa e fácil de usar para investimentos e poupança para aposentadoria—com carteiras construídas por especialistas, orientação financeira personalizada, vinculação de contas externas e um conjunto de ferramentas complementares para construir riqueza. Tudo acessível através do nosso aplicativo móvel. E com mais de $21 bilhões em AUM de aposentadoria, somos um parceiro em que seu negócio pode confiar. Descubra uma maneira melhor de 401(k) hoje.
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Gestão de Carteira de Investimentos

Morningstar Direct
Por Morningstar
4/5
(407)
Descrição do Produto
Gestão de Portfólio: O Morningstar Direct Lens permite criar, editar e analisar portfólios de forma rápida e eficiente usando uma interface clara e intuitiva. Marketing de Portfólio: Conte suas histórias usando dados e análises da Morningstar para destilar informações complexas de investimento em relatórios claros, com marca personalizada, comparações de produtos e apresentações. Due Diligence: Veja como você está se saindo, como os outros se comparam e quais investimentos são os melhores da categoria com o módulo de Relatório de Desempenho. Ele oferece due diligence automatizado e simplificado e relatórios fáceis de ler, para que você nunca perca a noção do seu lugar no mundo. Dados e Pesquisa: Veja os mercados através de milhares de lentes diferentes, incluindo pontos de dados exclusivos da Morningstar, como classificações de analistas, dados de fluxo de fundos e dados de diversidade de empresas para encontrar investimentos que impulsionem suas estratégias. E Mais: Desde alocação de ativos e seleção de investimentos, até análises avançadas e conjuntos de dados pré-construídos, o Direct é o padrão da indústria.
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Gestão de Carteira de Investimentos

Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)
Por Morningstar
4.1/5
(275)
Descrição do Produto
Desenvolvido para produtividade, o Direct Advisory Suite (anteriormente Advisor Workstation) apoia consultores com os mais recentes dados de investimento, ferramentas e relatórios da Morningstar para atender clientes existentes e gerar novos negócios. A integração perfeita com sistemas populares de consultoria traz automaticamente dados atuais de clientes e contas para a visão mais clara do seu portfólio de negócios.
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Gestão de Carteira de Investimentos
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Orion Advisor Technology
Por Orion Advisor Tech
4.4/5
(97)
Descrição do Produto
A suíte de negociação totalmente integrada da Orion–incluindo um reequilibrador inteligente em termos fiscais, otimizador de SMA personalizado e um robusto mercado de modelos–capacita as empresas a personalizar carteiras de clientes enquanto escalonam os processos de back-office.
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Gestão de Carteira de Investimentos

Nitrogen
Por Nitrogen
4/5
(72)
Descrição do Produto
A Nitrogen é a empresa que inventou o Risk Number®, que impulsiona a primeira Plataforma de Crescimento do mundo e foi construída com base em um framework acadêmico vencedor do Prêmio Nobel. Consultores, empresas de gestão de patrimônio e gestores de ativos usam a plataforma Nitrogen para acelerar a conversão de potenciais clientes em ativos e em clientes engajados e retidos, com insights e análises para manter tudo no caminho certo — tudo com a missão de capacitar o mundo a investir sem medo.
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Gestão de Carteira de Investimentos

eMoney
Por eMoney Advisor, LLC.
4.7/5
(67)
Descrição do Produto
Fornecendo uma plataforma interativa de gestão de patrimônio para consultores e seus clientes, o emX apresenta uma interface intuitiva, integrações poderosas e múltiplas opções de planejamento financeiro para atender a todas as necessidades dos seus clientes.
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Gestão de Carteira de Investimentos

Betterment Advisor Solutions
Por Betterment
4.4/5
(64)
Descrição do Produto
Betterment Advisor Solutions é a plataforma de custódia tudo-em-um, desenvolvida especificamente para RIAs independentes, ajudando você a atender mais clientes, de forma mais eficiente, em investimentos, aposentadoria e dinheiro.
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Gestão de Carteira de Investimentos

Pershing Financial Services
Por Pershing a BNY Mellon
4.2/5
(58)
Descrição do Produto
NetX360 fornece a tecnologia para gerenciar seu negócio de forma eficiente, desde CRM e integração de clientes até operações e relatórios.
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Gestão de Carteira de Investimentos

Carta Fund Management
Por Carta
4.1/5
(48)
Descrição do Produto
O novo padrão em administração de fundos. Desde transações até distribuições, o conjunto unificado de ferramentas e serviços da Carta ajuda você a gerenciar seu fundo com controle total. Experimente a única plataforma totalmente conectada que unifica a gestão de portfólio, administração de fundos e comunicações com LPs.
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Gestão de Carteira de Investimentos

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