O planejamento robusto é muito útil para os clientes.

Gosto da capacidade de executar relatórios abrangentes e planos financeiros. Gosto que o software seja bastante fácil de usar. O recurso de suporte por chat é muito bom e adoro poder adicionar imagens para descrever o problema que estou enfrentando. Eu o uso todos os dias para cada cliente que atendo.

Os recursos holísticos e abrangentes, a rápida implementação de novas funcionalidades, o atendimento ao cliente sempre sabe o que está fazendo e responde rapidamente. Eles realmente ouvem ideias e sugestões e trabalharão com você para ajudar a representar com precisão as situações no Decision Center. Tudo sobre este software é indispensável e deve ser usado por consultores que se preocupam em dar conselhos de qualidade. Eu uso o eMoney diariamente e nossos clientes passaram a adorar o Vault como um meio de compartilhar documentos. Ele se integra perfeitamente com as contas que supervisionamos e os clientes podem atualizar contas externas por conta própria. É um software fácil de usar, intuitivo, que eu acho que nunca poderia trabalhar sem.