# wealthpilot Reviews
**Vendor:** wealthpilot  
**Category:** [Software de Gestão de Portfólio de Investimentos](https://www.g2.com/pt/categories/investment-portfolio-management)
## About wealthpilot
A solução líder de mercado em gestão de patrimônio SaaS para consultores, gestores de ativos e bancos que permite gerenciar e planejar todos os ativos líquidos e ilíquidos com o toque de um botão. - Até 50% de aumento em AuM - Até 70% de aumento na sua produtividade como consultor - Aquisição de novos clientes e aumento da lealdade dos clientes






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## wealthpilot Features
**Funcionalidade**
- Relatórios personalizáveis
- Análise de Mercado
- Portal do Cliente
- Contabilidade de Investimentos
- Tempo real
- Conformidade
- Relatórios personalizáveis

**Integração**
- Agregação de dados
- Integração Contábil
- Gestão de Riscos

**Agente AI - Gestão de Carteira de Investimentos**
- Planejamento em várias etapas
- Integração entre sistemas
- Aprendizagem Adaptativa
- Assistência Proativa

## Top wealthpilot Alternatives
  - [Betterment at Work](https://www.g2.com/pt/products/betterment-at-work/reviews) - 4.3/5.0 (545 reviews)
  - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/pt/products/morningstar-direct/reviews) - 4.0/5.0 (407 reviews)
  - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/pt/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - 4.1/5.0 (274 reviews)