# Pershing Financial Services Reviews **Vendor:** Pershing a BNY Mellon **Category:** [Software de Gestão de Portfólio de Investimentos](https://www.g2.com/pt/categories/investment-portfolio-management) **Average Rating:** 4.2/5.0 **Total Reviews:** 58 ## About Pershing Financial Services NetX360 fornece a tecnologia para gerenciar seu negócio de forma eficiente, desde CRM e integração de clientes até operações e relatórios. ## Pershing Financial Services Reviews ### 1. Consultor de Vendas Comunitárias **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Lonell R. | Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** March 27, 2023 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** O que eu mais gosto no Net360 é a plataforma e os serviços oferecidos para poder realizar o trabalho de forma mais rápida e precisa em todos os momentos. O software também me ajuda a manter minha carga de trabalho diariamente. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** Nada até agora para o Net360 é um bom aplicativo e é benéfico nos negócios do dia a dia e ajuda a tomar boas decisões enquanto faço meu trabalho e diariamente em todos os momentos. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Está resolvendo os problemas de gerenciamento das contas que nos são atribuídas em nosso portfólio e também nos ajuda a gerenciar o crescimento dos negócios para cada cliente e para o negócio como um todo. ### 2. Boa plataforma de negociação **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Brooke B. | Registered Assistant, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** August 10, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** Eu gosto de como é fácil visualizar a atividade da conta do cliente. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** Eu não gosto de como não posso fazer várias negociações ao mesmo tempo em contas de clientes. É muito demorado fazer uma negociação de cada vez. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A atualização recente limpou muitas funções desnecessárias na página de comércio. ### 3. A melhor aplicação de solução financeira B2B. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Animesh S. | System Engineer, Tecnologia da Informação e Serviços, Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** A interface do usuário da Pershing é fácil de ajustar às suas necessidades, o que é uma das minhas características favoritas. Ela permite que você acompanhe toda a atividade dos clientes, participações, perfis de clientes e documentos digitalizados em uma única interface. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** A pior parte deste software é com que frequência ele é atualizado. Pode precisar de algum trabalho na área de receber atualizações em um intervalo definido. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Em uma única plataforma, você pode acompanhar todas as suas transações financeiras. É um aplicativo de solução financeira seguro, protegido e confiável. É um corretor que se especializa em portfólios seguros e atua como consultor financeiro. ### 4. Soluções financeiras empresariais da Pershing serviços financeiros **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Aman Preet S. | Developer, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** May 18, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** Minha equipe tem mantido boas relações com a Pershing Financial Services por um bom tempo, e a equipe de auditoria está sempre em contato em relação a discussões financeiras, embora a melhor parte da Pershing Financial Services seja a ferramenta de CRM, que ajuda na elaboração de relatórios. Em resumo, ela oferece uma boa plataforma tanto para profissionais de investimento quanto para um negócio. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** Eu usei pessoalmente o aplicativo móvel deste serviço também, mas a experiência não foi nada boa em comparação com outra plataforma que os serviços financeiros da Pershing fornecem. O aplicativo móvel não é fácil de usar, a interface é difícil de entender e ele trava no meio do uso também. **Recomendações a outras pessoas considerando Pershing Financial Services:** Se você deseja um relatório completo para sua situação financeira, pode certamente optar pelos serviços financeiros da Pershing, pois eles oferecem suporte de boa qualidade junto com uma boa ferramenta de CRM para gerenciar os relatórios e documentos. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Quando se trata de resolução de problemas, os serviços financeiros da Pershing fornecem uma ferramenta de CRM que nos ajuda a gerenciar os documentos financeiros e, no final, ajuda a entender o orçamento do projeto para que possamos analisar o orçamento atual do projeto e investir de acordo com base em projetos futuros também. ### 5. Pershing Financial Services melhor corretora para negociações **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Arpit B. | Software Engineer II, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** August 23, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** A Pershing Financial Services tem um layout muito bom onde podemos alternar entre as abas como atividade, negociações, perfil do cliente de holding e digitalização de documentos, também podemos ver a imagem completa do cliente. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** Não há muito o que não gostar nos serviços financeiros da Persist, mas há uma coisa que não gosto: tem várias atualizações, uma vez que configuramos algo e ele recebe outra atualização. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Pershing Financial Services é um corretor para negociações seguras que fazemos em nossa empresa, ele mantém os clientes que atendemos e o problema que resolve é que nos permite visualizar as negociações. ### 6. Eu não acho intuitivo, mas pode ser muito funcional. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** December 22, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** À medida que seu nível de conforto aumenta, parece menos assustador... mas leva tempo. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** Parece arcaico, não intuitivo, o que pode levar à frustração. Não é o que uma pessoa deseja em sua tecnologia. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Funcionalidade de negociação, relatórios precisos ### 7. Serviço Financeiro Pershing **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vishal S. | Analyst, Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** May 22, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** A melhor parte dos serviços financeiros da Pershing é a ferramenta de CRM, que sempre ajuda na parte de relatórios em pouco tempo. Ela oferece uma opção para profissionais de investimento e para uso empresarial. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** Eu tentei usar o aplicativo móvel para Pershing Financial Services, mas não foi tão bom para novos usuários. No entanto, os sites são bons de usar. **Recomendações a outras pessoas considerando Pershing Financial Services:** É bom usar um site para o serviço financeiro Pershing, mas não use o aplicativo móvel para uma melhor experiência. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Quando se trata de resolução de problemas, os serviços financeiros da Pershing fornecem uma ferramenta de CRM que nos ajuda a gerenciar os documentos financeiros e, no final, ajuda a entender o orçamento do projeto para que possamos analisar o orçamento atual do projeto e investir de acordo com base em projetos futuros também. ### 8. Revisão e recomendação dos Serviços Financeiros Pershing **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vishal S. | Senior HR analyst, Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** May 25, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** Pershing Financial Services é uma das boas plataformas que estou usando nos últimos dois anos e é muito útil para nossas atividades diárias no escritório. Eu realmente recomendaria para outros também. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** algumas vezes não recebemos a ajuda da equipe se tivermos algum problema ao usá-lo. Mas sim, isso não acontece com frequência. Eles deveriam aumentar a equipe de suporte. **Recomendações a outras pessoas considerando Pershing Financial Services:** Pershing financial services é uma boa plataforma para gerenciar a parte de relatórios e documentação. Se você deseja fazer este trabalho com menos dinheiro, então realmente opte por Pershing financial services. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Os serviços financeiros da Pershing fornecem uma ferramenta de CRM que nos ajuda a gerenciar os documentos financeiros ou outras atividades. Também ajuda a analisar o orçamento do projeto, então ajuda a ### 9. Pershing Financial Services análises e informações **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Prafulla J. | Salesforce Developer, Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** May 19, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** Primeiramente, gostaria de agradecer porque eles realmente nos ajudaram muito. Gosto de como eles oferecem soluções para gerenciar suas finanças, como as pessoas estão ajudando a gerenciar as finanças, sua segurança e cortesia. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** De acordo com minha experiência com a Pershing Financial Services, não notei nada. Eu apenas sugeriria que, para crescer mais, eles deveriam se concentrar na segurança e nas necessidades dos clientes e nas soluções para elas. **Recomendações a outras pessoas considerando Pershing Financial Services:** Este é o melhor plataforma para seus problemas financeiros. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** O principal problema era como gerenciar questões financeiras, então resolvemos nosso principal problema aqui e eles nos ajudaram muito. Os serviços financeiros são muito bons e ajudam o cliente a crescer seu escritório, empresa. ### 10. Serviços financeiros Pershing **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Avi a. | SAP Analyst, Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** Essas capacidades ajudam na entrada de pedidos online, cotações, exposição a uma vasta seleção de produtos e serviços financeiros, ferramentas financeiras e novos conteúdos para gestores de portfólio e gestores de ativos independentes registrados. As suas múltiplas ferramentas ajudam a analisar múltiplos títulos de investimento com eficiência. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** PFS é uma empresa de serviços financeiros que se especializa em gestão de investimentos. Consultores, gestores de ativos, investidores e provedores de plataformas beneficiam igualmente das soluções e serviços de marketing de investimentos e gestão de práticas, compensação, negociação, custódia e aposentadoria da empresa. Onde a empresa carece de ferramentas para ativos alternativos como criptomoedas, estratégias de finanças descentralizadas e blockchain. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Múltiplas ferramentas para analisar diferentes tipos de valores mobiliários que ajudam a fornecer consultoria adequada aos clientes. Benefícios Diligência devida Análise técnica Ferramentas para análise fundamental Comparações Gestão de dados ### 11. Pershing é uma boa empresa de investimentos, ela oferece muitos serviços, incluindo serviços financeiros. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vishal B. | Senior System Engineer, Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** May 25, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** É a melhor ferramenta de CRM que ajuda a relatar o conteúdo de forma resumida e é uma boa plataforma para negócios de investimento, bem como para profissionais também. A equipe de auditoria está geralmente sempre em contato para discussão financeira. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** Não desgosto muito deste produto, mas usei o aplicativo móvel do serviço financeiro Pershing, ele não está atualizado com o aplicativo web, a interface do usuário não é perfeitamente amigável. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Usando uma ferramenta de serviço financeiro da Pershing, podemos economizar nosso esforço para auditoria de trabalho financeiro e também gerenciar os documentos financeiros. Assim, podemos gerenciar o orçamento e investir no futuro no projeto. ### 12. Processo de Serviços Financeiros Pershing **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Vishal M. | Technical Lead, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** O conjunto NetX360 fornece todas as informações e mentoria online e consultoria para os profissionais de investimento, juntamente com as várias cotações e livro de ordens. Em suma, ele possui todas as informações necessárias para os profissionais de investimento. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** O aplicativo móvel é decepcionante e não possui os recursos necessários e facilidade de uso. Se alguém começar a usar a plataforma pelo celular, certamente acabará abandonando a plataforma. Precisa trabalhar no aplicativo móvel. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Basicamente, ele ajuda a manter o gerenciamento de clientes de corretoras e a criação de portfólios com várias opções de investimento com base nas preferências dos clientes, esta plataforma ajuda a acelerar a criação de portfólios de investimento. ### 13. Melhor para solução financeira e de investimento **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Sowmya R. | Content Specialist, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** May 21, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** Ajudando a expandir nosso negócio e reduzindo as despesas. A função de CRM, que auxilia na elaboração de relatórios, é a melhor característica da Pershing Financial Services. Em resumo, oferece uma plataforma fantástica tanto para especialistas em investimentos quanto para empresas. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** Comparado a um aplicativo web nativo, a interface do usuário móvel é menos favorável e convincente. Eles não são clientes e são lentos para responder às consultas dos clientes. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Com a pesquisa global para facilitar o acesso à informação, fluxos de processo aprimorados para melhores investimentos são garantidos. Criando uma experiência mais simples enquanto se prepara para um portfólio de investimentos mais seguro. ### 14. Revisão e recomendação dos Serviços Financeiros Pershing **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços ao Consumidor | Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** July 25, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** A melhor coisa sobre a ferramenta CRM da Pershing Financial Services é que ela oferece uma boa plataforma tanto para profissionais de investimento quanto para negócios. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** O aplicativo móvel que usei aqui pode ser melhorado e precisa de alguns ajustes. As outras plataformas que oferecem serviços financeiros da Pershing têm aplicativos móveis melhores em comparação. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A melhor forma de nos beneficiar é que os serviços financeiros da Pershing fornecem uma ferramenta de CRM que nos ajuda a gerenciar as finanças e a entender melhor os orçamentos dos nossos projetos, para que possamos analisar e investir em nosso projeto de acordo. ### 15. Pershing Financial : Serviços Incríveis **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Deeksha S. | RPA Lead, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** May 24, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** Pershing Financial Services oferece ótimos conselhos financeiros e truques de gestão de dinheiro. Não só fornece soluções, mas também recursos. Eles se comprometem com a inovação e a segurança, que são necessidades essenciais. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** Os serviços são incríveis, mas a plataforma precisa ser um pouco mais amigável, o que pode melhorar a experiência geral do usuário. **Recomendações a outras pessoas considerando Pershing Financial Services:** Se você está procurando por solução financeira e bons serviços, você pode considerar os serviços financeiros da Pershing. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Tem fornecido uma solução financeira que melhorou a produtividade. Eu usei os serviços para fins de investimento e negociação. ### 16. Revisão honesta do serviço financeiro Pershing. **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ashish S. | Marketing executive, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** April 26, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** A suíte de produtos Pershing inclui NETX360, NetXInvester, NetX360 mobile e NetXinvestor mobile. Essas soluções oferecem aos profissionais de investimento e consultores de investimento independentes registrados entrada de pedidos online, cotações, acesso a uma gama completa de produtos e serviços financeiros, ferramentas de investimento e novos conteúdos. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** A Facing LLC opera como uma empresa de gestão de investimentos. A empresa oferece marketing de investimentos e gestão de práticas, compensação, negociação, custódia e soluções de aposentadoria e serviços. Atende consultores, gestores de ativos, investidores e fornecedores de plataformas em todo o mundo. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Grandes participações Estabelecido Seguro e confiável investimentos cuidadosos. É um consultor financeiro corretor que se concentra em portfólios seguros. A empresa oferece gestão de portfólio, planejamento patrimonial e serviços fiduciários. ### 17. Podemos ir com os serviços financeiros da Pershing. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** NAVIN P. | Systems Engineer (Digital Cadre) , Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** Os serviços financeiros da Pershing Financial Services são muito bons. Realmente ajudou a mim e aos meus amigos. Seus serviços financeiros são muito úteis e benéficos como usuário. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** Como dizemos sobre desgosto, eles deveriam fornecer suas soluções financeiras em uma escala muito maior para que muitos mais possam se beneficiar de seus serviços. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Isso nos ajuda amplamente a gerenciar nossas necessidades de serviços financeiros. Seus serviços são muito bons e benéficos para seus usuários. ### 18. Os Serviços Financeiros Pershing valem a pena? **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Yash J. | Application Development Associate, Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** May 19, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** Recebemos uma infinidade de produtos para escolher com base em nossas necessidades. Também podemos obter serviços personalizados para nos ajudar a administrar nosso negócio de forma mais eficiente. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** Esta plataforma opera de forma diferente de seus concorrentes, então, se você está planejando mudar, será necessário um pré-treinamento para que sua equipe se sinta confortável com o produto. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Usamos as soluções de relatórios para obter uma visão mais profunda dos dados de várias fontes. Isso ajudou a equipe de marketing a elaborar melhores estratégias e tomar decisões mais informadas. ### 19. Serviços financeiros Pershial **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Murali R. | Senior Information Technology Analyst, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** May 18, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** Seus serviços são muito flexíveis e viáveis. Eles estão oferecendo serviços de valor, como guia fiscal, gestão de ativos otimizada, que é a um custo muito acessível e eficaz, superando todos os seus concorrentes e avançando no tempo. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** O atendimento ao cliente é bastante lento... Às vezes, as formalidades tomam um tempo valioso... Custo otimizado, mas às vezes as normas estão acima das economias. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Problema de auditoria, problemas financeiros como manutenção do saldo do razão, gestão ótima de ativos, gestão tributária ### 20. Bom produto com potencial para melhoria por meio de um forte suporte ao cliente. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Punith G. | Associate Specialist- Accounts Payable, Finance, Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** July 05, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** A oferta do aplicativo móvel é uma ótima ferramenta. Há uma ampla gama de produtos e soluções oferecidos para um segmento de operações financeiras e de investimento. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** O aplicativo móvel não está à altura e o prazo para resolução de problemas precisa ser eficiente. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A ferramenta CRM é útil na documentação, relatórios e orçamento de projetos. ### 21. Serviços Financeiros Pershing **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** mandeep s. | Consultant, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** May 24, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** Pershing Financial services é a ferramenta CRM, que nos ajuda a gerenciar os membros da equipe e, consequentemente, gerencia o departamento financeiro, **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** Embora os serviços financeiros da Pershing sejam os melhores para gestão de equipe, mas quando se trata de usar o aplicativo móvel, é um pouco difícil de usar porque a interface do usuário é um pouco difícil. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Através dos serviços financeiros da Pershing, ou seja, a ferramenta CRM, a gestão de equipe é muito fácil e, inversamente, as atividades financeiras podem ser geridas. ### 22. Ótimo para gerenciar detalhes de clientes em um só lugar **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Bancário | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** June 14, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** Tudo o que você precisa saber está convenientemente armazenado em um só lugar, sem necessidade de outros programas ou planilhas. Gerenciar tudo em um único programa é tão bom e economiza tanto tempo. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** Não há nada que eu não goste. Aprender a navegar no programa pode levar algum tempo. Mas tudo funciona corretamente e rapidamente, é fácil de usar uma vez que você esteja familiarizado com o programa. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Não precisamos mais de vários programas/planilhas para gerenciar informações de clientes. Além disso, ter um sistema baseado em nuvem nos permite acessar as informações sempre que precisarmos. ### 23. Útil e informativo **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Software de Computador | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** May 21, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** Os serviços financeiros da Pershing são muito úteis e confiáveis, e é muito fácil de usar. Tem um processo de atendimento ao cliente muito bom e também possui um suporte de alta qualidade. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** A escolha de investimentos tem um pouco menos de variações. O aplicativo móvel pode ser melhorado em relação a uma página da web. Às vezes, o aplicativo móvel não oferece uma solução adequada. Nada muito mais. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** O único problema principal é que o aplicativo móvel pode ser desenvolvido mais para se igualar a um aplicativo web, o que é a principal causa do design. Além disso, os serviços financeiros da Pershing podem ser tornados mais amigáveis. Fora isso, é uma ótima escolha! ### 24. Oferta decente no segmento. Espaço para melhoria. **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Neeraj K. | System Engineer, Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** Eles têm um catálogo muito amplo de ofertas de produtos para atender a todas as necessidades possíveis na perspectiva financeira e de investimento. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** O suporte oferecido pela empresa para problemas nos produtos e soluções de software pode ser melhorado e está abaixo do esperado no momento. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Nós usamos principalmente o software deles para investimento, negociação e compensação. O esforço manual necessário foi bastante reduzido, o que aumentou a eficiência de nossos processos. ### 25. Uma revisão de não funcionário **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Banco de Investimento | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** June 16, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** A melhor cultura de trabalho que possui e respeitar os valores empresariais e, especialmente, éticos ao alcançar os clientes finais é realmente fenomenal. Clara expertise em fornecer soluções financeiras. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** Não tenha muitas coisas, mas definitivamente precisa criar um tipo melhor de aplicativos de corretagem que sejam acessíveis para leigos. Porque nem todos terão o mesmo conhecimento sobre o assunto. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A Perishing serviços financeiros fornece declarações de corretagem ou como uma empresa e também expertise em fornecer soluções financeiras completas de ponta a ponta em todo o mundo. ### 26. Revisão do serviço Pershing Finance **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Contabilidade | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** A Pershing é uma empresa que oferece soluções de serviços financeiros. Ela fornece ótimos conselhos financeiros e gestão de dinheiro. Oferece soluções para aposentadoria, soluções de conta, soluções de investimento, serviços de negociação, liquidações, etc. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** nada disso, pois eles fornecem o melhor conselho e serviços possíveis. **Recomendações a outras pessoas considerando Pershing Financial Services:** você pode usar a solução Pershing para manter um registro de suas finanças e investir seu dinheiro. ajuda muito a economizar e investir dinheiro no lugar certo **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** isso ajuda a gerenciar suas finanças e investimentos de forma inteligente. Eu estava usando a Pershing para fins de negociação e investimento, no entanto, você pode optar pela Pershing para gestão de contas e planejamento de aposentadoria. ### 27. Pershing serviços financeiros tem características muito boas **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Harshal P. | Technical Project Manager, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** May 30, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** São recursos como painéis, segurança, personalização, muito menos volumoso e personalizações fáceis que o tornam muito fácil de usar. Fácil de lidar com cálculos complexos. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** Às vezes, fica muito lento devido à instabilidade da rede. **Recomendações a outras pessoas considerando Pershing Financial Services:** Altas recomendações como facilidade de uso e 100% de qualidade **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** É benéfico resolver problemas e cálculos complexos, fornece folhas de balanço corretas e detalhes de faturas. ### 28. Solução completa para soluções financeiras **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sukrit S. | Application Development Analyst, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** May 19, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** Pershing fornece os recursos, bem como as soluções que serão necessários por uma empresa de serviços financeiros, investidores institucionais, gestores e consultores. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** Não é a melhor plataforma para soluções financeiras. Ainda são necessárias algumas melhorias. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Estamos usando os Serviços Financeiros Pershing para gerenciar nosso negócio de forma eficiente, desde CRM e integração de clientes até operações e relatórios. ### 29. Melhor solução para transformar financeiramente nosso negócio **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sushrut S. | Assistant Systems Engineer, Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** Seu compromisso com inovação, segurança, resiliência e soluções tecnológicas totalmente integradas e flexíveis é digno de elogio. Eles permitem que nossa empresa crie e consuma tecnologia da maneira que desejamos. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** O atendimento ao cliente precisa de muitas melhorias. Eles carecem de agilidade na resolução dos problemas dos clientes. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Pershing Financial Services está fornecendo soluções de investimento, tecnologia e integração para nossa equipe. ### 30. Opção confiável e segura para soluções financeiras **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Tecnologia da Informação e Serviços | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** A confiabilidade e a segurança dos serviços financeiros da Pershing são o fator mais importante ao usá-los para as soluções financeiras que oferece, proporcionando soluções flexíveis para os serviços financeiros. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** A plataforma deve ser mais amigável ao usuário e mais ferramentas de análise de dados podem ser adicionadas, o que será uma vantagem adicional para que o produto seja usado em serviços financeiros. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A maioria dos serviços utilizados da Pershing Financial Services são para o departamento financeiro e a produtividade aumentou muito devido a esses serviços. ### 31. Ótimos produtos para soluções de investimento **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Indrajeev k. | Lead System Designer II, Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** May 19, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** A ampla variedade de produtos que eles oferecem para diferentes casos de uso. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** UX pode ser melhorado para usuários que não são tão familiarizados com tecnologia. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu estava procurando soluções de investimento. Os PFS do produto estavam exatamente resolvendo meus casos de uso, como uma comparação lado a lado dos retornos de vários produtos alternativos. ### 32. revisão do PFS **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Sajal J. | Consultant, Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** Eu gosto do produto Pershing, como o netx360 e o netxinvestor mobile. O aplicativo móvel deles é bom. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** O aplicativo móvel precisa de mais refinamento, também ao usar seus serviços, às vezes não obtém a solução necessária. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A empresa oferece gestão de portfólio, planejamento patrimonial e serviços fiduciários Facilidade de reunião com o cliente e revisão de documentos ### 33. Pershing Serviços Financeiros: Muitos problemas, uma solução **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Segurança de Redes e Computadores | Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** May 23, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** A Pershing Financial Services possui uma tecnologia de front-end sofisticada e com serviços de execução, liquidação e custódia. É uma bênção para banqueiros de investimento, corretores e consultores financeiros, pois oferece melhores soluções de negócios. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** Nada que possa ser considerado como uma parte desagradável no que diz respeito à Pershing Financial Services. Tudo indo bem. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A Pershing Financial Services está fornecendo a maneira mais nova e rápida de expandir o negócio nos setores de investimento e financeiro. Atualmente, está focada em aumentar sua eficiência e confiabilidade para obter ideias financeiras muito mais fenomenais. ### 34. Revisão dos serviços financeiros da Pershing **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Yogeshwar C. | Application development Associate, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** May 18, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** fornece os recursos e soluções que as empresas de serviços financeiros precisam para ter sucesso. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** A privacidade e a segurança dos dados precisam ser atualizadas, a diversidade de produtos e serviços também precisa ser melhorada. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** fornece soluções financeiras globais e atua como corretor de compensação para a organização financeira. ### 35. Melhor opção para corretores de valores. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** vikash s. | Security Analyst, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** May 19, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** Muito fácil mudar as preferências de entrega de documentos. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** É difícil para pequenas operações B2B **Recomendações a outras pessoas considerando Pershing Financial Services:** É muito fácil de implementar.. primeiro experimente a versão de teste e depois compre. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu estava enfrentando um problema com um acordo escrito, mas agora a Pershing FS facilita e ajuda na redação do acordo. ### 36. Serviços Pershing **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Balaji N. | Application Development Analyst, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** May 18, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** Empresa de topo, confiável, honesta e fiável. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** Eu não vejo nenhuma desvantagem em usar os serviços deles. Eles são profissionais que conhecem seu ofício. **Recomendações a outras pessoas considerando Pershing Financial Services:** Boa escolha **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Ajuda a escolher sabiamente as melhores opções de investimento. Muito confiável e seguro para ter como parceiro. ### 37. Boa variedade de produtos financeiros em uma única suíte! **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Tecnologia da Informação e Serviços | Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** A Perishing Financial Services tem uma ótima gama de produtos que ajuda profissionais ou indivíduos a aproveitar grandes funcionalidades do Suite. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** O aplicativo móvel deve ser desenvolvido com um design mais centrado no usuário, assim como o aplicativo web. Dessa forma, as tarefas móveis podem ser realizadas sem falhas. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A plataforma nos permite revisar os arquivos e documentos dos usuários de forma adequada, com opções de reuniões online como a cereja do bolo! ### 38. Para uma aposentadoria sem complicações: Pershing **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Rinky K. | Operations Specialist 1, Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** May 18, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** Grande e vasta variedade de opções de investimento **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** O atendimento ao cliente pode ser um pouco mais fácil e acessível. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Fornecendo planos de aposentadoria simples e excelentes para os funcionários da nossa organização. ### 39. Ótimos serviços **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Nishant P. | Team Lead, Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** Muito útil, fácil de usar e serviços financeiros confiáveis. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** Nada disso, incapaz de pensar em algo para não gostar. **Recomendações a outras pessoas considerando Pershing Financial Services:** Vale a pena tentar **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Quase todos ### 40. Revisão dos Serviços Financeiros Pershing **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Contabilidade | Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** A Pershing Financial Services oferece as melhores soluções para empresas financeiras, investidores institucionais, gestores e consultores relacionadas a serviços de compensação e custódia. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** O equilíbrio entre vida profissional e pessoal na empresa está distorcido. Favoritismo e falta de transparência. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A falta de transparência é uma questão crítica e meu objetivo é restaurar a transparência e a confiança dentro da organização e junto aos clientes. ### 41. Pershing para planos de aposentadoria **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Abinash P. | Senior Solution Integrator, Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** Planos simples e ótimo processo de atendimento ao cliente **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** Opções para investimento são limitadas em variedade. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Planos de aposentadoria para funcionários ### 42. Serviços Financeiros no seu melhor **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Tecnologia da Informação e Serviços | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** A capacidade de se livrar de todas as suas preocupações em relação à gestão do dinheiro e concentrar-se no trabalho em questão **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** Poderia haver mais usos para transferir completamente todo o planejamento financeiro. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Benigno:- Mais tempo no trabalho real. Boas recomendações sobre economia de impostos. ### 43. Bom prestador de serviços com expertise **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Tecnologia da Informação e Serviços | Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** May 21, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** A Pershing Financial Services oferece serviços de qualidade e sua disposição para ir além é o que os diferencia. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** O tempo de resposta do atendimento ao cliente pode ser melhorado. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A tecnologia e as soluções de integração deles são muito boas e funcionaram para nós, dentro do nosso orçamento. ### 44. Um CRM forte - simplesmente não se encaixou bem na nossa empresa. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Andrei M. | Operations Manager, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** July 26, 2021 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** Nossos membros de equipe mais avançados em tecnologia gostaram de como você pode se aprofundar no sistema - havia ferramentas de relatório que outros sistemas estavam faltando. Mas achamos que seria mais útil para uma empresa que gerencia contas de forma mais automatizada - já que fazíamos tudo manualmente, não foi tão útil. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** A maioria dos membros da nossa equipe concordou que o Next360 foi nosso sujeito de teste menos favorito em termos de usabilidade (levou mais tempo para treinar as pessoas a usá-lo), o que, no final, foi a razão pela qual optamos por uma solução diferente. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Realizamos testes em alguns CRMs para encontrar a melhor solução para nossa equipe de pequeno porte com um número muito alto de contas de clientes. Achamos que o preço era justo, mas, para nossos propósitos, não foi um vencedor. ### 45. Ótimo produto, mas não é amigável para todos em termos de tecnologia. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Cheniqua R. | H, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** December 19, 2021 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** Que é uma plataforma para investimentos desde as vendas até a negociação **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** Temos uma força de trabalho mais velha e não foi amigável para aqueles que tiveram que aprendê-lo. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Acabamos de implementá-lo, muitos problemas porque é novo. ### 46. Net X 360 é incrível!! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Luke M. | R, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** December 23, 2021 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** A página inicial principal com todos os títulos em uma página **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** Velocidades lentas e falhas às vezes. No geral, é bom, no entanto. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A gestão de patrimônio é mais fácil de usar nesta plataforma e é fácil de atender nossas contas de investimento. ### 47. CRM Fenomenal **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Gestão de Investimentos | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** June 16, 2021 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** O NetX360 é excepcionalmente fácil de usar. É simples localizar informações dos clientes e tê-las organizadas em um único banco de dados. A plataforma contém cópias de todos os documentos enviados aos clientes. Nossa empresa frequentemente recebe chamadas sobre documentos que eles receberam de nosso corretor. Ter uma cópia de cada documento no NetX360 ajuda a responder às perguntas que os clientes têm sobre essas correspondências. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** O sistema não me permite pesquisar pelo nome do cliente. Seria um benefício adicional se eu pudesse localizar uma conta pelo nome em vez de pelo número da conta. Além de não poder pesquisar pelo nome, o NetX360 é fantástico. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** O NetX360 resolveu problemas organizacionais, pois agora podemos acessar todos os dados dos clientes de investimento em um único CRM. Isso beneficia nossa empresa, pois clientes compartilhados podem ser visualizados em um só lugar por vários consultores. ### 48. Revisão para NetX360 **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vignesh G. | RECRUITER, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** June 29, 2021 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** É conveniente e simples organizar um banco de dados. É muito prático e fácil de usar, é um aplicativo poderoso onde podemos usar diferentes tipos de funções e enviar documentos para nossos clientes. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** É um pouco confuso e difícil fazer muitas etapas que precisam ser lembradas. **Recomendações a outras pessoas considerando Pershing Financial Services:** Melhor plataforma para usar onde você pode resolver muitos problemas usando isso. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Podemos resolver muitos problemas relacionados a clientes para vendas e promoções. Isso é muito bom de usar e executar as funções. ### 49. Revisão do Netx 360 **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ward G. | Financial Advisor, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** June 17, 2021 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** Um bom aplicativo móvel, o aplicativo web completo não é tão bom. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** Muito lento, parece que usam tecnologia antiga. Não é muito amigável para o usuário. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** O aplicativo móvel é bom para fazer negociações; o aplicativo web completo não é tão bom. ### 50. Solução perfeita para gestão de contas **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Shubham K. | C, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** June 25, 2021 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** NetX 360 fornece um gerenciamento de clientes fabuloso com alta segurança. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** Às vezes, atraso observado ao procurar detalhes do cliente no banco de dados. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Pelo NetX360, gerenciamos dados em uma plataforma com baixo custo. ## Pershing Financial Services Discussions - [Para que é usado o NetX360?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-netx360-used-for) - [View Pershing Financial Services pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/pt/products/pershing-financial-services/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-22+01%3A48%3A16+-0500&secure%5Bsession_id%5D=5270729d-c01c-4851-9e6e-1d346bc2b615&secure%5Btoken%5D=bfe47a80c293e6a2c5adb665c2d231bc4ffd6c358c5989f3f82383254941d860&format=llm_user) ## Pershing Financial Services Features **Automação da Força de Vendas** - Contato & Gerenciamento de Contas - Gestão de Relacionamento com Parceiros (PRM) - Oportunidade & Gerenciamento de Pipeline. - Gerenciamento de Tarefas / Atividades - Território & Gestão de Cotas - Integração com Desktop - Gestão de Lista de Preços de Produtos e Preços - Cotação & Gerenciamento de Pedidos - Gestão de Contratos de Clientes **Automação de marketing** - E-mail marketing - Gestão de Campanhas - Gestão de Leads - Análise de ROI de marketing **Funcionalidade** - Relatórios personalizáveis - Análise de Mercado - Portal do Cliente - Contabilidade de Investimentos - Tempo real - Conformidade - Relatórios personalizáveis **Suporte ao cliente** - Gerenciamento de casos - Portal de Suporte ao Cliente - Base de conhecimento - Características do Call Center - Análise de suporte **Integração** - Agregação de dados - Integração Contábil - Gestão de Riscos **Relatórios & Analytics** - Relatórios - Painéis - Previsão **Agente AI - Gestão de Carteira de Investimentos** - Planejamento em várias etapas - Integração entre sistemas - Aprendizagem Adaptativa - Assistência Proativa **Móvel & Social** - Recursos de colaboração social - Integração de Redes Sociais - Suporte ao usuário móvel **Plataforma** - Personalização - Capacidade de fluxo de trabalho - Gerenciamento de usuários, funções e acessos - Internacionalização - Sandbox / Ambientes de Teste - Document & Content Mgmt. - Desempenho e Confiabilidade - Geração de Documento de Saída **Integração** - Ferramentas de importação e exportação de dados - APIs de integração - Abrangência de aplicativos de parceiros **IA generativa** - Geração de Texto **Agente AI - CRM** - Execução Autônoma de Tarefas - Planejamento em várias etapas - Integração entre sistemas - Aprendizagem Adaptativa - Interação em Linguagem Natural - Assistência Proativa - Tomada de Decisão ## Top Pershing Financial Services Alternatives - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/pt/products/morningstar-direct/reviews) - 4.0/5.0 (407 reviews) - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/pt/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - 4.1/5.0 (274 reviews) - [NetSuite](https://www.g2.com/pt/products/netsuite/reviews) - 4.1/5.0 (4,621 reviews)