# Pershing Financial Services Reviews **Vendor:** Pershing a BNY Mellon **Category:** [Software de Gestão de Portfólio de Investimentos](https://www.g2.com/pt/categories/investment-portfolio-management) **Average Rating:** 4.2/5.0 **Total Reviews:** 58 ## About Pershing Financial Services NetX360 fornece a tecnologia para gerenciar seu negócio de forma eficiente, desde CRM e integração de clientes até operações e relatórios. ## Pershing Financial Services Reviews ### 1. Consultor de Vendas Comunitárias **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Lonell R. | Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** March 27, 2023 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** O que eu mais gosto no Net360 é a plataforma e os serviços oferecidos para poder realizar o trabalho de forma mais rápida e precisa em todos os momentos. O software também me ajuda a manter minha carga de trabalho diariamente. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** Nada até agora para o Net360 é um bom aplicativo e é benéfico nos negócios do dia a dia e ajuda a tomar boas decisões enquanto faço meu trabalho e diariamente em todos os momentos. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Está resolvendo os problemas de gerenciamento das contas que nos são atribuídas em nosso portfólio e também nos ajuda a gerenciar o crescimento dos negócios para cada cliente e para o negócio como um todo. ### 2. Boa plataforma de negociação **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Brooke B. | Registered Assistant, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** August 10, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** Eu gosto de como é fácil visualizar a atividade da conta do cliente. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** Eu não gosto de como não posso fazer várias negociações ao mesmo tempo em contas de clientes. É muito demorado fazer uma negociação de cada vez. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A atualização recente limpou muitas funções desnecessárias na página de comércio. ### 3. A melhor aplicação de solução financeira B2B. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Animesh S. | System Engineer, Tecnologia da Informação e Serviços, Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** A interface do usuário da Pershing é fácil de ajustar às suas necessidades, o que é uma das minhas características favoritas. Ela permite que você acompanhe toda a atividade dos clientes, participações, perfis de clientes e documentos digitalizados em uma única interface. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** A pior parte deste software é com que frequência ele é atualizado. Pode precisar de algum trabalho na área de receber atualizações em um intervalo definido. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Em uma única plataforma, você pode acompanhar todas as suas transações financeiras. É um aplicativo de solução financeira seguro, protegido e confiável. É um corretor que se especializa em portfólios seguros e atua como consultor financeiro. ### 4. Soluções financeiras empresariais da Pershing serviços financeiros **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Aman Preet S. | Developer, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** May 18, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** Minha equipe tem mantido boas relações com a Pershing Financial Services por um bom tempo, e a equipe de auditoria está sempre em contato em relação a discussões financeiras, embora a melhor parte da Pershing Financial Services seja a ferramenta de CRM, que ajuda na elaboração de relatórios. Em resumo, ela oferece uma boa plataforma tanto para profissionais de investimento quanto para um negócio. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** Eu usei pessoalmente o aplicativo móvel deste serviço também, mas a experiência não foi nada boa em comparação com outra plataforma que os serviços financeiros da Pershing fornecem. O aplicativo móvel não é fácil de usar, a interface é difícil de entender e ele trava no meio do uso também. **Recomendações a outras pessoas considerando Pershing Financial Services:** Se você deseja um relatório completo para sua situação financeira, pode certamente optar pelos serviços financeiros da Pershing, pois eles oferecem suporte de boa qualidade junto com uma boa ferramenta de CRM para gerenciar os relatórios e documentos. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Quando se trata de resolução de problemas, os serviços financeiros da Pershing fornecem uma ferramenta de CRM que nos ajuda a gerenciar os documentos financeiros e, no final, ajuda a entender o orçamento do projeto para que possamos analisar o orçamento atual do projeto e investir de acordo com base em projetos futuros também. ### 5. Pershing Financial Services melhor corretora para negociações **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Arpit B. | Software Engineer II, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** August 23, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** A Pershing Financial Services tem um layout muito bom onde podemos alternar entre as abas como atividade, negociações, perfil do cliente de holding e digitalização de documentos, também podemos ver a imagem completa do cliente. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** Não há muito o que não gostar nos serviços financeiros da Persist, mas há uma coisa que não gosto: tem várias atualizações, uma vez que configuramos algo e ele recebe outra atualização. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Pershing Financial Services é um corretor para negociações seguras que fazemos em nossa empresa, ele mantém os clientes que atendemos e o problema que resolve é que nos permite visualizar as negociações. ### 6. Eu não acho intuitivo, mas pode ser muito funcional. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** December 22, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** À medida que seu nível de conforto aumenta, parece menos assustador... mas leva tempo. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** Parece arcaico, não intuitivo, o que pode levar à frustração. Não é o que uma pessoa deseja em sua tecnologia. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Funcionalidade de negociação, relatórios precisos ### 7. Serviço Financeiro Pershing **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vishal S. | Analyst, Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** May 22, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** A melhor parte dos serviços financeiros da Pershing é a ferramenta de CRM, que sempre ajuda na parte de relatórios em pouco tempo. Ela oferece uma opção para profissionais de investimento e para uso empresarial. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** Eu tentei usar o aplicativo móvel para Pershing Financial Services, mas não foi tão bom para novos usuários. No entanto, os sites são bons de usar. **Recomendações a outras pessoas considerando Pershing Financial Services:** É bom usar um site para o serviço financeiro Pershing, mas não use o aplicativo móvel para uma melhor experiência. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Quando se trata de resolução de problemas, os serviços financeiros da Pershing fornecem uma ferramenta de CRM que nos ajuda a gerenciar os documentos financeiros e, no final, ajuda a entender o orçamento do projeto para que possamos analisar o orçamento atual do projeto e investir de acordo com base em projetos futuros também. ### 8. Revisão e recomendação dos Serviços Financeiros Pershing **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vishal S. | Senior HR analyst, Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** May 25, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** Pershing Financial Services é uma das boas plataformas que estou usando nos últimos dois anos e é muito útil para nossas atividades diárias no escritório. Eu realmente recomendaria para outros também. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** algumas vezes não recebemos a ajuda da equipe se tivermos algum problema ao usá-lo. Mas sim, isso não acontece com frequência. Eles deveriam aumentar a equipe de suporte. **Recomendações a outras pessoas considerando Pershing Financial Services:** Pershing financial services é uma boa plataforma para gerenciar a parte de relatórios e documentação. Se você deseja fazer este trabalho com menos dinheiro, então realmente opte por Pershing financial services. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Os serviços financeiros da Pershing fornecem uma ferramenta de CRM que nos ajuda a gerenciar os documentos financeiros ou outras atividades. Também ajuda a analisar o orçamento do projeto, então ajuda a ### 9. Pershing Financial Services análises e informações **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Prafulla J. | Salesforce Developer, Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** May 19, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** Primeiramente, gostaria de agradecer porque eles realmente nos ajudaram muito. Gosto de como eles oferecem soluções para gerenciar suas finanças, como as pessoas estão ajudando a gerenciar as finanças, sua segurança e cortesia. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** De acordo com minha experiência com a Pershing Financial Services, não notei nada. Eu apenas sugeriria que, para crescer mais, eles deveriam se concentrar na segurança e nas necessidades dos clientes e nas soluções para elas. **Recomendações a outras pessoas considerando Pershing Financial Services:** Este é o melhor plataforma para seus problemas financeiros. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** O principal problema era como gerenciar questões financeiras, então resolvemos nosso principal problema aqui e eles nos ajudaram muito. Os serviços financeiros são muito bons e ajudam o cliente a crescer seu escritório, empresa. ### 10. Serviços financeiros Pershing **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Avi a. | SAP Analyst, Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **O que você mais gosta em Pershing Financial Services?** Essas capacidades ajudam na entrada de pedidos online, cotações, exposição a uma vasta seleção de produtos e serviços financeiros, ferramentas financeiras e novos conteúdos para gestores de portfólio e gestores de ativos independentes registrados. As suas múltiplas ferramentas ajudam a analisar múltiplos títulos de investimento com eficiência. **O que você não gosta em Pershing Financial Services?** PFS é uma empresa de serviços financeiros que se especializa em gestão de investimentos. Consultores, gestores de ativos, investidores e provedores de plataformas beneficiam igualmente das soluções e serviços de marketing de investimentos e gestão de práticas, compensação, negociação, custódia e aposentadoria da empresa. Onde a empresa carece de ferramentas para ativos alternativos como criptomoedas, estratégias de finanças descentralizadas e blockchain. **Que problemas Pershing Financial Services está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Múltiplas ferramentas para analisar diferentes tipos de valores mobiliários que ajudam a fornecer consultoria adequada aos clientes. Benefícios Diligência devida Análise técnica Ferramentas para análise fundamental Comparações Gestão de dados ## Pershing Financial Services Discussions - [Para que é usado o NetX360?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-netx360-used-for) - [View Pershing Financial Services pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/pt/products/pershing-financial-services/reviews/pershing-financial-services-review-6654520?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-22+07%3A48%3A07+-0500&secure%5Bsession_id%5D=eb67c77d-aa39-4a01-8d0e-0e672a9f6802&secure%5Btoken%5D=730184a0ae06bb0612f48e1b5b290d724c23633bf56a6a345dd6a9fbe2b5d233&format=llm_user) ## Pershing Financial Services Features **Automação da Força de Vendas** - Contato & Gerenciamento de Contas - Gestão de Relacionamento com Parceiros (PRM) - Oportunidade & Gerenciamento de Pipeline. - Gerenciamento de Tarefas / Atividades - Território & Gestão de Cotas - Integração com Desktop - Gestão de Lista de Preços de Produtos e Preços - Cotação & Gerenciamento de Pedidos - Gestão de Contratos de Clientes **Automação de marketing** - E-mail marketing - Gestão de Campanhas - Gestão de Leads - Análise de ROI de marketing **Funcionalidade** - Relatórios personalizáveis - Análise de Mercado - Portal do Cliente - Contabilidade de Investimentos - Tempo real - Conformidade - Relatórios personalizáveis **Suporte ao cliente** - Gerenciamento de casos - Portal de Suporte ao Cliente - Base de conhecimento - Características do Call Center - Análise de suporte **Integração** - Agregação de dados - Integração Contábil - Gestão de Riscos **Relatórios & Analytics** - Relatórios - Painéis - Previsão **Agente AI - Gestão de Carteira de Investimentos** - Planejamento em várias etapas - Integração entre sistemas - Aprendizagem Adaptativa - Assistência Proativa **Móvel & Social** - Recursos de colaboração social - Integração de Redes Sociais - Suporte ao usuário móvel **Plataforma** - Personalização - Capacidade de fluxo de trabalho - Gerenciamento de usuários, funções e acessos - Internacionalização - Sandbox / Ambientes de Teste - Document & Content Mgmt. - Desempenho e Confiabilidade - Geração de Documento de Saída **Integração** - Ferramentas de importação e exportação de dados - APIs de integração - Abrangência de aplicativos de parceiros **IA generativa** - Geração de Texto **Agente AI - CRM** - Execução Autônoma de Tarefas - Planejamento em várias etapas - Integração entre sistemas - Aprendizagem Adaptativa - Interação em Linguagem Natural - Assistência Proativa - Tomada de Decisão ## Top Pershing Financial Services Alternatives - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/pt/products/morningstar-direct/reviews) - 4.0/5.0 (407 reviews) - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/pt/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - 4.1/5.0 (274 reviews) - [NetSuite](https://www.g2.com/pt/products/netsuite/reviews) - 4.1/5.0 (4,621 reviews)