Top 10 Alternativas e Concorrentes da fi360 Toolkit

Principais Alternativas de 10 para fi360 Toolkit Recentemente Avaliadas pela Comunidade G2

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Morningstar Direct
Por Morningstar
4/5
(405)
Descrição do Produto
Gestão de Portfólio: O Morningstar Direct Lens permite criar, editar e analisar portfólios de forma rápida e eficiente usando uma interface clara e intuitiva. Marketing de Portfólio: Conte suas histórias usando dados e análises da Morningstar para destilar informações complexas de investimento em relatórios claros, com marca personalizada, comparações de produtos e apresentações. Due Diligence: Veja como você está se saindo, como os outros se comparam e quais investimentos são os melhores da categoria com o módulo de Relatório de Desempenho. Ele oferece due diligence automatizado e simplificado e relatórios fáceis de ler, para que você nunca perca a noção do seu lugar no mundo. Dados e Pesquisa: Veja os mercados através de milhares de lentes diferentes, incluindo pontos de dados exclusivos da Morningstar, como classificações de analistas, dados de fluxo de fundos e dados de diversidade de empresas para encontrar investimentos que impulsionem suas estratégias. E Mais: Desde alocação de ativos e seleção de investimentos, até análises avançadas e conjuntos de dados pré-construídos, o Direct é o padrão da indústria.
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Os revisores dizem que em comparação com fi360 Toolkit, Morningstar Direct é:
Mais fácil de administrar
Mais fácil de fazer negócios com
Categorias em comum com fi360 Toolkit:
Gestão de Carteira de Investimentos

Nitrogen
Por Nitrogen
4/5
(71)
Descrição do Produto
A Nitrogen é a empresa que inventou o Risk Number®, que impulsiona a primeira Plataforma de Crescimento do mundo e foi construída com base em um framework acadêmico vencedor do Prêmio Nobel. Consultores, empresas de gestão de patrimônio e gestores de ativos usam a plataforma Nitrogen para acelerar a conversão de potenciais clientes em ativos e em clientes engajados e retidos, com insights e análises para manter tudo no caminho certo — tudo com a missão de capacitar o mundo a investir sem medo.
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Os revisores dizem que em comparação com fi360 Toolkit, Nitrogen é:
Mais fácil de administrar
Mais fácil de fazer negócios com
Categorias em comum com fi360 Toolkit:
Gestão de Carteira de Investimentos

Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)
Por Morningstar
4.1/5
(275)
Descrição do Produto
Desenvolvido para produtividade, o Direct Advisory Suite (anteriormente Advisor Workstation) apoia consultores com os mais recentes dados de investimento, ferramentas e relatórios da Morningstar para atender clientes existentes e gerar novos negócios. A integração perfeita com sistemas populares de consultoria traz automaticamente dados atuais de clientes e contas para a visão mais clara do seu portfólio de negócios.
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Os revisores dizem que em comparação com fi360 Toolkit, Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation) é:
Mais fácil de fazer negócios com
Mais fácil de administrar
Categorias em comum com fi360 Toolkit:
Gestão de Carteira de Investimentos
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eMoney
Por eMoney Advisor, LLC.
4.7/5
(64)
Descrição do Produto
Fornecendo uma plataforma interativa de gestão de patrimônio para consultores e seus clientes, o emX apresenta uma interface intuitiva, integrações poderosas e múltiplas opções de planejamento financeiro para atender a todas as necessidades dos seus clientes.
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Os revisores dizem que em comparação com fi360 Toolkit, eMoney é:
Mais fácil de administrar
Mais fácil de fazer negócios com
Melhor em atender aos requisitos
Categorias em comum com fi360 Toolkit:
Gestão de Carteira de Investimentos

Koyfin
Por Koyfin
4.8/5
(113)
Descrição do Produto
Koyfin é uma plataforma moderna e econômica de análise financeira usada por mais de 30.000 consultores financeiros e gestores de patrimônio. Ela fornece ferramentas para criar carteiras modelo, analisar carteiras de clientes, criar propostas para clientes e pesquisar ações, ETFs, fundos mútuos e dados macroeconômicos. Koyfin oferece dados financeiros extensivos, opções de personalização e fluxos de trabalho eficientes. Principais Características: Rastreamento e Análise de Carteiras: Monitore e analise carteiras modelo e carteiras de clientes com métricas avançadas e visualizações. Propostas e Relatórios para Clientes: Crie propostas e relatórios para clientes elegantes e de fácil compreensão para investidores comuns, ao contrário das ferramentas tradicionais que produzem relatórios densos e complexos. Ferramentas de Pesquisa Abrangentes: Pesquise ações, ETFs e fundos mútuos. Acesse dados macroeconômicos extensivos. Crie Substituições para Participações Existentes na Carteira: Identifique e monitore participações de substituição para estar preparado para mudanças no modelo. Interface Intuitiva: Simplifica a análise de dados complexos com ferramentas de visualização. Colaboração: Compartilhe e colabore facilmente em listas de observação e carteiras com sua equipe. Acessibilidade: Oferece uma solução econômica com preços transparentes. Para mais informações, inscreva-se gratuitamente em koyfin.com ou entre em contato pelo help@koyfin.com.
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Os revisores dizem que em comparação com fi360 Toolkit, Koyfin é:
Mais fácil de administrar
Mais fácil de fazer negócios com
Mais fácil de configurar
Categorias em comum com fi360 Toolkit:
Gestão de Carteira de Investimentos

Seeking Alpha
Por Seeking Alpha
4.1/5
(31)
Descrição do Produto
Seeking Alpha é um líder da indústria na mineração da sabedoria das multidões para obter insights sobre todos os tópicos de interesse para investidores. Ele fornece análise, notícias e dados para investidores do mercado de ações, através do nosso site e aplicativos móveis. Seeking Alpha é um ambiente divertido, dinâmico, semelhante a uma família, cheio de indivíduos inteligentes, inovadores e com mentalidade empreendedora.
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Os revisores dizem que em comparação com fi360 Toolkit, Seeking Alpha é:
Mais fácil de administrar
Mais fácil de fazer negócios com
Categorias em comum com fi360 Toolkit:
Gestão de Carteira de Investimentos

Orion Risk Intelligence
Por Orion Advisor Tech
4.5/5
(36)
Descrição do Produto
Conversas sobre riscos com inteligência empresarial de alto nível, análises de risco e pesquisa econômica para ajudar a guiar cada cliente em direção a estratégias de investimento que funcionem para eles — independentemente do que esteja acontecendo no mundo.
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Os revisores dizem que em comparação com fi360 Toolkit, Orion Risk Intelligence é:
Melhor em atender aos requisitos
Melhor em suporte
Mais utilizável
Categorias em comum com fi360 Toolkit:
Gestão de Carteira de Investimentos

Betterment Advisor Solutions
Por Betterment
4.4/5
(64)
Descrição do Produto
Betterment Advisor Solutions é a plataforma de custódia tudo-em-um, desenvolvida especificamente para RIAs independentes, ajudando você a atender mais clientes, de forma mais eficiente, em investimentos, aposentadoria e dinheiro.
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Os revisores dizem que em comparação com fi360 Toolkit, Betterment Advisor Solutions é:
Mais fácil de administrar
Mais fácil de fazer negócios com
Mais utilizável
Categorias em comum com fi360 Toolkit:
Gestão de Carteira de Investimentos

Pershing Financial Services
Por Pershing a BNY Mellon
4.2/5
(58)
Descrição do Produto
NetX360 fornece a tecnologia para gerenciar seu negócio de forma eficiente, desde CRM e integração de clientes até operações e relatórios.
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Os revisores dizem que em comparação com fi360 Toolkit, Pershing Financial Services é:
Melhor em atender aos requisitos
Categorias em comum com fi360 Toolkit:
Gestão de Carteira de Investimentos

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