# fi360 Toolkit Reviews **Vendor:** Broadridge Financial Solutions **Category:** [Software de Gestão de Portfólio de Investimentos](https://www.g2.com/pt/categories/investment-portfolio-management) **Average Rating:** 4.0/5.0 **Total Reviews:** 11 ## About fi360 Toolkit O fi360 Toolkit simplifica seus processos para atender às melhores práticas da indústria e aos princípios fiduciários. Ele fornece relatórios que os clientes usarão e entenderão. Recursos de back office permitem visões abrangentes dos investimentos. ## fi360 Toolkit Pros & Cons **What users like:** - Os usuários valorizam as **análises poderosas e insights baseados em dados** do fi360 Toolkit para a tomada de decisões de investimento informadas. (1 reviews) - Os usuários valorizam as **análises e insights poderosos** do fi360 Toolkit, facilitando decisões de investimento informadas e avaliação de portfólio. (1 reviews) **What users dislike:** - O **preço elevado** do fi360 Toolkit pode dissuadir consultores individuais com recursos limitados de usá-lo. (1 reviews) ## fi360 Toolkit Reviews ### 1. Plataforma abrangente de gestão fiduciária **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Yashaswini B. | Studio Director, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 15, 2024 **O que você mais gosta em fi360 Toolkit?** A plataforma oferece análises poderosas e insights orientados por dados, permitindo que os consultores tomem decisões de investimento informadas. Sua pontuação fiduciária e ferramentas de monitoramento possibilitam a avaliação contínua de portfólios, alinhando-os com as melhores práticas fiduciárias. **O que você não gosta em fi360 Toolkit?** O fi360 Toolkit é um produto premium, e seu preço pode ser uma barreira para consultores individuais com recursos limitados como eu. Embora a plataforma ofereça um valor significativo, o custo pode desmotivar consultores que não trabalham com clientes de alto volume ou alto patrimônio líquido. **Que problemas fi360 Toolkit está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Destaca-se em fornecer análises focadas em fiduciários, relatórios personalizáveis e due diligence abrangente, tornando-o inestimável. ### 2. Aprimorando a Eficiência na Tomada de Decisões Financeiras **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Shivraj S. | Senior System Executive, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** April 27, 2024 **O que você mais gosta em fi360 Toolkit?** Ferramenta de Análise Diversificada: Oferece uma gama de ferramentas para avaliação de investimento aprofundada. Focado no Dever Fiduciário: Especificamente projetado para apoiar responsabilidades fiduciárias e monitoramento de conformidade. **O que você não gosta em fi360 Toolkit?** Integração Limitada: As capacidades de integração com outros softwares ou plataformas financeiras podem ser limitadas, levando a potenciais interrupções no fluxo de trabalho e desafios na gestão de dados. Curva de Aprendizado Íngreme: A complexidade de alguns recursos pode resultar em uma curva de aprendizado íngreme para novos usuários, exigindo tempo e recursos adicionais para treinamento e desenvolvimento de proficiência. **Que problemas fi360 Toolkit está resolvendo e como isso está beneficiando você?** O fi360 Toolkit me beneficia ao simplificar a análise de investimentos, garantir a conformidade fiduciária, aprimorar a consultoria ao cliente e otimizar os processos de gestão de portfólio. ### 3. Minha preferência por análises vs. Morningstar Direct, mas... **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** David W. | Investment Analyst, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** March 29, 2024 **O que você mais gosta em fi360 Toolkit?** Eu amo a capacidade de cálculo que o fi360 possui. **O que você não gosta em fi360 Toolkit?** Os entregáveis não são amigáveis para o cliente. **Que problemas fi360 Toolkit está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eu prefiro fi360 em vez de Direct se eu fosse o único público. No entanto, os entregáveis para o cliente são muito confusos e ocupados, então se eu pensar apenas no cliente, Morningstar Direct tem que ser a escolha preferida. ### 4. Ótima ferramenta financeira e de investimento! **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Tecnologia da Informação e Serviços | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** November 05, 2023 **O que você mais gosta em fi360 Toolkit?** O fi360 Toolkit ajuda a atender aos requisitos regulatórios e a tomar decisões informadas para investidores, além de apoiar práticas fiduciárias. Este kit de ferramentas oferece personalização que pode ser alterada com base em nossas preferências, o que o torna fácil de usar. Eles oferecem um ótimo suporte ao cliente e também fornecem muitos recursos educacionais para gerenciar investimentos e também se manter atualizado com os padrões regulatórios. Com os recursos abrangentes, é mais fácil implementar e ajuda a navegar no software de forma eficaz. **O que você não gosta em fi360 Toolkit?** Nada demais. A caixa de ferramentas é boa e me causou uma boa impressão. **Que problemas fi360 Toolkit está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Como investidor individual apaixonado por gerenciar meus investimentos de forma eficaz, procurei uma ferramenta que pudesse simplificar meu processo de tomada de decisão e ajudar a alinhar minha estratégia de investimento com meus objetivos financeiros. O Fi360 Toolkit surgiu como um divisor de águas, oferecendo uma gama de recursos e ferramentas que melhoram significativamente minha gestão de investimentos. ### 5. foi bom do ponto de vista financeiro **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jeet S. | Business Professional, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** January 18, 2024 **O que você mais gosta em fi360 Toolkit?** a caixa de ferramentas usada para provedores de serviços e acesso a classes de ativos alternativos **O que você não gosta em fi360 Toolkit?** A segurança pode ser melhorada, uma vez que grandes fundos estão envolvidos de várias instituições. **Que problemas fi360 Toolkit está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Para fazer opções de classe de ativos alternativos ### 6. Ferramenta muito útil para pesquisa de portfólio. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** September 13, 2019 **O que você mais gosta em fi360 Toolkit?** Análise clara e direta de veículos de investimento. Com o fi360 Toolkit, você é capaz de criar pacotes de investimento de amostra e compará-los entre si. **O que você não gosta em fi360 Toolkit?** Leva tempo para se acostumar com o layout e a funcionalidade do site. No início, parece um site mais antigo. **Que problemas fi360 Toolkit está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Comparar fundos mútuos é o principal uso e isso ajuda de várias maneiras. ### 7. Um software indispensável para avaliações de clientes **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** February 06, 2019 **O que você mais gosta em fi360 Toolkit?** 11 critérios e é muito simples e direto de usar. Os relatórios são muito fáceis de usar. O cliente consegue entendê-los facilmente. No futuro, podemos adicionar a funcionalidade de benchmarking. **O que você não gosta em fi360 Toolkit?** Gostaria que houvesse mais colunas para definir mais critérios. Gostaria de poder ter mais colunas para visualizar antes de gerar o relatório. **Que problemas fi360 Toolkit está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Diligência devida do fundo. Usamos este relatório durante reuniões com clientes. Ele também nos serve bem quando queremos comparar setores específicos ao procurar atualizar nossos modelos. ### 8. Bom Produto e Ótimos Benefícios **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** jaquon r. | Information Technology Specialist, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** December 20, 2017 **O que você mais gosta em fi360 Toolkit?** $2400 – Assinatura Anual, Atualizações Mensais de Dados, Solução de Divulgação de Taxas que custa uma taxa adicional para usar e você também recebe uma licença base. Há outras coisas que realmente gosto neste produto, como a análise Fi360 Fiduciary Score®, Critérios de Diligência Personalizáveis e capacidades de gerenciamento de lista de observação, além de opções de relatórios flexíveis e diversos revisados pela FINRA. É fácil de entender e usar e produz uma variedade de relatórios úteis que os clientes podem entender. **O que você não gosta em fi360 Toolkit?** Eu realmente não gosto do fato de que há alguns recursos que exigem que você pague uma taxa adicional, que deveriam vir incluídos na Assinatura Anual de $2400. Questões técnicas e compatibilidade e eu também esperava melhor, dado que eles aumentaram nosso custo de forma tão dramática. **Recomendações a outras pessoas considerando fi360 Toolkit:** Tenho usado o fi360 Toolkit há vários anos como AIF e membro do fi360. Até recentemente, não tive muitos problemas, mas ao gerar relatórios para o trimestre recente, experimentei problemas ao abrir um relatório que foi gerado. Para conseguir abrir relatórios da Fila de Relatórios, tenho que sair e entrar novamente a cada vez. Já resolvi todos os problemas do meu lado com arquivos temporários, cache, etc. Entrei em contato com o suporte e foi sugerido que eu usasse um navegador diferente do Internet Explorer, como o Firefox. Não sei sobre mais ninguém, mas certamente não estou interessado em ter que usar um navegador diferente para cada ferramenta ou software no meu escritório. O Internet Explorer é o navegador mais popular do mundo. Isso não o torna o melhor e sei que a Microsoft tem seus problemas, mas esse é o mundo em que vivemos. Se essa é a "solução" que vamos receber da equipe técnica do fi360, não é aceitável. Especialmente dado o recente aumento no preço deste software para seus membros, que foi superior a 30% de aumento, com outro aumento esperado na nossa próxima renovação. Não se pode aumentar o preço enquanto se reduz o nível de serviço. **Que problemas fi360 Toolkit está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Nós estamos gerenciando Relatórios de Monitoramento de 401k, propostas de 401k e Investimentos de 401k. ### 9. Eu usei a caixa de ferramentas fi360 como consultor de aposentadoria. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Contabilidade | Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** May 17, 2018 **O que você mais gosta em fi360 Toolkit?** Boa informação. Havia uma boa quantidade de informações detalhadas sobre planos e produtos de aposentadoria. **O que você não gosta em fi360 Toolkit?** Não foi intuitivo. A interface precisa de atualização. **Que problemas fi360 Toolkit está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Carregue os planos no programa para revisão. Eu estava interessado em comparar produtos (fundos mútuos). ### 10. Útil para Relatórios Trimestrais/Anuais **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** December 12, 2017 **O que você mais gosta em fi360 Toolkit?** A capacidade de comparar carteiras atuais com novas propostas. **O que você não gosta em fi360 Toolkit?** Que não há envio automático de dados dos fornecedores para atualizar o desempenho dos fundos. **Que problemas fi360 Toolkit está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Criar relatórios e observar o desempenho de fundos/portfólios ### 11. Ótimo serviço **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Serviços Financeiros | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** November 08, 2017 **O que você mais gosta em fi360 Toolkit?** Isso é fácil de usar e também fácil para os clientes entenderem. **O que você não gosta em fi360 Toolkit?** Este é um serviço robusto que ajuda a navegar por um tópico complexo. **Que problemas fi360 Toolkit está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Ele lhe dá um processo para fazer um bom trabalho para os clientes. - [View fi360 Toolkit pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/pt/products/fi360-toolkit/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-19+12%3A36%3A32+-0500&secure%5Bsession_id%5D=3577f153-b434-4fc8-84a3-40f1b206aedc&secure%5Btoken%5D=0677aadb5793afc104eadc7580a8de100e1356e8d18337576c925cb28be18d5d&format=llm_user) ## fi360 Toolkit Features **Funcionalidade** - Relatórios personalizáveis - Análise de Mercado - Portal do Cliente - Contabilidade de Investimentos - Tempo real - Conformidade - Relatórios personalizáveis **Integração** - Agregação de dados - Integração Contábil - Gestão de Riscos **Agente AI - Gestão de Carteira de Investimentos** - Planejamento em várias etapas - Integração entre sistemas - Aprendizagem Adaptativa - Assistência Proativa ## Top fi360 Toolkit Alternatives - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/pt/products/morningstar-direct/reviews) - 4.0/5.0 (407 reviews) - [Nitrogen](https://www.g2.com/pt/products/nitrogen-nitrogen/reviews) - 4.0/5.0 (71 reviews) - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/pt/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - 4.1/5.0 (274 reviews)