Recensioni e Dettagli del Prodotto Salesforce Financial Services Cloud

I dati sono presentati in modo molto intuitivo, rendendo facile familiarizzare con la piattaforma. Sembra intuitivo ed è progettato pensando al cliente. Posso facilmente cercare nel database dei clienti e trovare rapidamente le informazioni di cui ho bisogno. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Onestamente non riesco a trovare alcun svantaggio significativo, poiché questa è davvero la migliore piattaforma che abbia mai usato. L'unico piccolo problema che posso menzionare è che le chat non sono collegate automaticamente alla pagina dei contatti dei clienti. Se questa integrazione fosse automatica, sarebbe estremamente utile per i rappresentanti di vendita finanziaria. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Quello che mi piace di più di Salesforce Financial Services Cloud è che è progettato attorno alle relazioni e agli eventi della vita piuttosto che solo ai prodotti e alle transazioni, il che lo rende molto più naturale per i servizi finanziari. Aiuta i team a comprendere le famiglie, gli obiettivi e i momenti chiave nella vita di un cliente, in modo che l'interazione diventi più proattiva e guidata dai consigli invece che reattiva. Combinato con la più ampia piattaforma Salesforce, consente esperienze altamente personalizzate e conformi senza pesanti personalizzazioni, il che accelera il tempo per ottenere valore pur consentendo flessibilità. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Quello che non mi piace del Salesforce Financial Services Cloud è che può sembrare pesante e complesso da implementare, specialmente se l'organizzazione non è matura nei suoi dati o processi. Gran parte del valore dipende da una buona configurazione e integrazione, e senza di essa, i team potrebbero trovarlo più lento da adattare e più costoso del previsto. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La vista cliente a 360° si distingue come il punto di forza maggiore della piattaforma. Essere in grado di accedere a famiglie, conti, interazioni, compiti e note tutto in un unico posto rende davvero più facile rimanere organizzati e ben preparati per le discussioni con i clienti.

Una volta che tutto è impostato correttamente, le funzionalità di automazione—come compiti, promemoria e flussi di lavoro—riduce significativamente i follow-up manuali e aiuta a garantire di non perdere mai scadenze importanti.

L'integrazione con email, calendario e altri strumenti di Salesforce semplifica il tracciamento delle attività, così non devi continuare a passare tra diversi sistemi.

Nel complesso, la piattaforma sembra robusta e di livello enterprise, il che è particolarmente rassicurante quando si gestiscono informazioni sensibili dei clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La curva di apprendimento è piuttosto ripida e senza un addestramento approfondito, la piattaforma può rapidamente diventare opprimente, soprattutto per coloro che non sono già familiari con i CRM. Completare anche i compiti più semplici richiede spesso troppi clic, il che può essere frustrante e richiedere molto tempo durante i periodi di lavoro intenso. L'esperienza complessiva dipende davvero da quanto bene gli amministratori hanno configurato il sistema—se l'impostazione non è fatta correttamente, usarlo quotidianamente può essere una vera sfida. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Apprezzo la facilità d'uso e il modello di dati specifico per il settore di Salesforce Financial Services Cloud. Riduce la necessità di pesanti personalizzazioni, che in precedenza gestivamo tramite Excel e altri strumenti. Mi piacciono le funzionalità di gestione delle famiglie, mappatura delle relazioni e monitoraggio dei conti finanziari, che riducono la necessità di pesanti personalizzazioni. L'automazione delle capacità di workflow è un grande vantaggio, migliorando i follow-up e garantendo coerenza tra i team. Anche il cruscotto di reportistica è molto intuitivo, fornendo informazioni vitali su attività e prestazioni. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La complessità in termini di configurazione iniziale e onboarding è piuttosto difficile. Trovo anche che la personalizzazione dei report, sebbene flessibile, a volte sembri complessa e non intuitiva. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Anche se non utilizzo specificamente il Financial Services Cloud, lavoro quotidianamente con il Service Cloud di Salesforce per controllare i casi di supporto. La piattaforma è affidabile, personalizzabile e aiuta a semplificare la gestione dei casi tra i team. Per qualsiasi organizzazione, comprese quelle nei servizi finanziari che cercano un CRM robusto con forti strumenti di automazione del flusso di lavoro e di reporting, consiglierei sicuramente Salesforce. La curva di apprendimento può essere ripida all'inizio, ma una volta che ci si familiarizza, è uno strumento potente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Salesforce può essere opprimente all'inizio, specialmente per i nuovi utenti. L'interfaccia non è sempre intuitiva e può richiedere tempo per imparare a navigare efficacemente tra tutte le funzionalità. Inoltre, il sistema può sembrare lento quando si gestiscono grandi volumi di dati o si passa rapidamente tra più record. Alcuni compiti richiedono troppi clic, il che influisce sulla produttività durante i periodi di alta pressione. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Apprezzo Salesforce Financial Services Cloud per la sua facilità nell'accesso alle informazioni dei clienti, che ha semplificato notevolmente il modo in cui aggiorno i record dei clienti e traccio i loro progressi. La piattaforma mi aiuta efficacemente a produrre report pertinenti, che sono fondamentali per redigere lettere di revisione e consulenza da inviare ai clienti. La trovo inestimabile per monitorare gli investimenti e gestire i casi in modo efficiente. Amo come la registrazione delle riunioni sia senza intoppi, e la sua integrazione con Microsoft Outlook mi permette di aggiungere le riunioni senza sforzo, migliorando le mie capacità di coordinamento. L'installazione iniziale è stata semplice e facile, permettendomi di iniziare senza ostacoli. Salesforce Financial Services Cloud fornisce un modo intuitivo per monitorare i progressi dei clienti, rendendo il mio flusso di lavoro più efficiente. L'esperienza complessiva è così positiva che lo valuterei con sicurezza 10 su 10 e lo raccomanderei ai colleghi. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'accesso a determinate funzionalità o informazioni può richiedere un tempo considerevole. Inoltre, sebbene io possa registrare telefonate e riunioni senza problemi, non è chiaro se esista una funzionalità per registrare le email, che sarebbe una caratteristica utile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Apprezzo come Salesforce Financial Services Cloud organizzi in modo chiaro le relazioni con i clienti e i nuclei familiari. La vista cliente a 360 gradi semplifica la comprensione del profilo finanziario di ciascun cliente, dei conti correlati e delle interazioni chiave senza dover passare da un sistema all'altro. Mi piacciono particolarmente i dashboard personalizzabili, che ci aiutano a individuare rapidamente i clienti a rischio, le scadenze imminenti e le nuove opportunità. Questa funzionalità migliora significativamente la produttività e il coinvolgimento dei clienti. La consolidazione dei dati all'interno di una singola piattaforma è rivoluzionaria, eliminando i silos e rendendo più facile gestire le relazioni familiari, gli asset e le interazioni in modo efficiente. Inoltre, la capacità di centralizzare i documenti dei clienti, automatizzare i compiti di conformità e mantenere una visione chiara degli asset e delle interazioni dei clienti aiuta a migliorare il nostro flusso operativo. I dashboard evidenziano automaticamente le priorità, risparmiando tempo, riducendo gli errori e permettendomi di essere più proattivo nel coinvolgimento dei clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Alcune parti di Salesforce Financial Services Cloud sembrano eccessivamente complesse, specialmente quando si impostano flussi di lavoro o report personalizzati. Ci vuole tempo e supporto tecnico per configurare le cose nel modo desiderato. Anche la configurazione iniziale non è stata facile, poiché ha richiesto molta configurazione e aiuto dal nostro amministratore Salesforce. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Quello che mi piace di più di Salesforce Financial Services Cloud è come riunisce le informazioni sui clienti, i conti finanziari e le interazioni in un unico posto. La possibilità di visualizzare un profilo completo a 360 gradi di ciascun cliente ci aiuta a fornire consigli personalizzati e a costruire relazioni più solide. La flessibilità della piattaforma ci consente di configurarla per adattarsi ai nostri flussi di lavoro specifici senza compromettere i requisiti di sicurezza o conformità.

Apprezzo anche le funzionalità di automazione che riducono le attività manuali, permettendo al nostro team di concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto. L'integrazione senza soluzione di continuità con altri strumenti Salesforce facilita la collaborazione, e le funzionalità di reportistica ci aiutano a monitorare efficacemente le prestazioni e il coinvolgimento dei clienti. L'interfaccia user-friendly e la comunità di supporto rendono l'adozione fluida ed efficiente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mentre Salesforce Financial Services Cloud è una piattaforma fantastica, un'area che potrebbe essere migliorata è il processo di configurazione. Poiché offre così tante funzionalità e opzioni di personalizzazione, può richiedere del tempo per configurare tutto esattamente come ne abbiamo bisogno. Tuttavia, questo significa anche che è una soluzione molto flessibile che può essere adattata per soddisfare requisiti specifici.

A volte i nuovi utenti possono trovarlo un po' opprimente all'inizio, ma con le risorse di formazione e il supporto disponibili, è facile mettersi al passo. L'investimento di tempo iniziale ripaga davvero a lungo termine, poiché la piattaforma ci aiuta a lavorare in modo più efficiente e a servire meglio i nostri clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Amo Salesforce Financial Services Cloud per la sua visione a 360 gradi del cliente e i dashboard personalizzabili. Queste funzionalità mi permettono di visualizzare senza sforzo conti finanziari, interazioni e opportunità tutto in un unico posto, migliorando significativamente il mio processo decisionale e il coinvolgimento del cliente. La capacità di gestire le relazioni con i clienti, monitorare i conti finanziari e semplificare i processi offre una migliore visibilità e collaborazione. Inoltre, risolve efficacemente i problemi legati ai dati dei clienti frammentati e ai processi manuali centralizzando le informazioni e automatizzando i flussi di lavoro. L'interfaccia moderna di Salesforce Financial Services Cloud rende il mio team più produttivo. Inoltre, l'integrazione con strumenti come Microsoft Outlook per la sincronizzazione delle email e Teams per la collaborazione migliora notevolmente il nostro flusso di lavoro. La configurazione iniziale è stata molto semplice grazie alla configurazione guidata e ai modelli, rendendo la transizione fluida ed efficiente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Trovo che la piattaforma possa sembrare troppo complessa da personalizzare, il che può essere impegnativo quando si cerca di adattarla a esigenze specifiche. I dashboard di reportistica a volte mancano della flessibilità necessaria per metriche finanziarie di nicchia, il che può limitare le intuizioni e l'analisi. Inoltre, mantenere un modello di dati strutturato potrebbe essere un miglioramento potenziale, poiché mappare le fonti esterne agli oggetti di Salesforce può migliorare la personalizzazione e garantire un migliore allineamento con gli oggetti dei conti finanziari. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Apprezzo come Salesforce Financial Services Cloud centralizzi tutti i nostri compiti legati al tesoro, fornendo una visione chiara e consolidata di informazioni come lo stato dei conti bancari, il progresso del KYC, gli aggiornamenti dei mandati e la comunicazione con le banche. Questo sistema centralizzato elimina l'inefficienza della frammentazione dei dati, risparmiandomi efficacemente tempo dalla ricerca tra email e fogli Excel. Mi piace particolarmente la funzione della timeline delle attività; la vista cronologica di tutte le email, note, compiti e cambiamenti di stato fornisce un contesto immediato, rendendo il mio flusso di lavoro quotidiano molto più efficiente. Questa funzione assicura che non debba scavare tra i file poiché posso semplicemente scorrere e vedere immediatamente cosa richiede attenzione. La vista della cronologia completa per casi come l'apertura di conti o gli aggiornamenti dei mandati mi permette di tracciare le interazioni a colpo d'occhio, sapere chi ha contattato la banca, quali documenti sono stati inviati e capire cosa è ancora in sospeso. Accelera i processi e assicura che nulla venga trascurato o dimenticato. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Passare da un caso all'altro sembra un po' lento e potrebbe beneficiare di una navigazione più snella per il multitasking. Una funzione che consente ai casi di rimanere aperti in schede o che mi permette di fissare quelli su cui sto lavorando attivamente sarebbe utile. Inoltre, avere una barra laterale di accesso rapido per gli elementi recenti farebbe risparmiare tempo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.