Confronta Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) e Wealthbox CRM 
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Segmenti di Mercato
Impresa (47.7% delle recensioni)
Piccola Impresa (94.3% delle recensioni)
Pros & Cons
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Prezzo di Ingresso
$325.00 1 user Al mese
$59.00 Al mese
Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)
Valutazione a Stelle
(223)4.3 su 5
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Pros & Cons
Dati insufficienti
Prezzo di Ingresso
$325.00 1 user Al mese
Prova gratuita disponibile
Sfoglia tutti i piani tariffari 3Wealthbox CRM
Valutazione a Stelle
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Piccola Impresa (94.3% delle recensioni)
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$59.00 Al mese
Sfoglia tutti i piani tariffari 4Riassunto
Riassunto Generato dall'IA
Generato dall'IA. Basato su recensioni di utenti reali.
- I revisori di G2 riportano che Salesforce Financial Services Cloud eccelle nella soddisfazione complessiva degli utenti, vantando un punteggio G2 significativamente più alto rispetto a Wealthbox CRM. Gli utenti apprezzano funzionalità come Piani d'Azione e modelli di flusso di lavoro che semplificano i processi, rendendolo una scelta robusta per le grandi imprese.
- Gli utenti dicono che Wealthbox CRM si distingue per la sua interfaccia intuitiva e facilità d'uso, particolarmente per le piccole imprese. I revisori evidenziano come mantenga organizzati appunti sui clienti, compiti e follow-up, il che aiuta a mantenere relazioni solide senza complessità eccessive.
- Secondo le recensioni verificate, Salesforce Financial Services Cloud offre funzionalità avanzate come gestione dei nuclei familiari e mappe visive delle relazioni, che sono particolarmente utili per i professionisti dei servizi finanziari che gestiscono relazioni complesse con i clienti. Questo livello di dettaglio è spesso elogiato dagli utenti che richiedono strumenti di gestione clienti completi.
- I revisori menzionano che il processo di transizione di Wealthbox CRM è particolarmente fluido, con utenti che riportano un'esperienza di onboarding rapida e senza intoppi. Anche l'app mobile è ben accolta, permettendo agli utenti di rimanere produttivi in movimento, il che è un vantaggio significativo per coloro che danno priorità alla mobilità.
- I revisori di G2 evidenziano che mentre Salesforce Financial Services Cloud ha una ricchezza di funzionalità, alcuni utenti lo trovano difficile da navigare a causa della sua complessità. Questo può portare a una curva di apprendimento più ripida, specialmente per i team che potrebbero non avere un'ampia esperienza tecnica.
- Gli utenti esprimono apprezzamento per il forte supporto clienti di Wealthbox CRM, notando che la piattaforma continua a innovare e adattarsi alle esigenze del settore dei servizi finanziari. Questa reattività al feedback degli utenti ne aumenta il valore, particolarmente per le piccole imprese in cerca di una soluzione CRM affidabile.
Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) vs Wealthbox CRM
Quando hanno valutato le due soluzioni, i revisori hanno trovato Wealthbox CRM più facile da usare, configurare e amministrare. I revisori hanno anche preferito fare affari con Wealthbox CRM in generale.
- I revisori hanno ritenuto che Wealthbox CRM soddisfi meglio le esigenze della loro azienda rispetto a Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud).
- Quando si confronta la qualità del supporto continuo del prodotto, i revisori hanno ritenuto che Wealthbox CRM sia l'opzione preferita.
- Per gli aggiornamenti delle funzionalità e le roadmap, i nostri revisori hanno preferito la direzione di Wealthbox CRM rispetto a Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud).
Prezzi
Prezzo di Ingresso
Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)
Financial Services Cloud Service Enterprise
$325.00
1 user Al mese
Il CRM per i servizi finanziari con AI integrata.
- Flussi di lavoro specifici per settore utilizzando Service Cloud Enterprise Edition come base
- Console CSR facile da usare per un'unica vista
- Service Process Studio per la personalizzazione a basso codice
Wealthbox CRM
Basic
$59.00
Al mese
Il prezzo è per utente / mese quando fatturato annualmente
- Contatti
- 1 Spazio di lavoro CRM
- 1 Pipeline di opportunità
Prova Gratuita
Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)
Prova gratuita disponibile
Wealthbox CRM
Prova gratuita disponibile
Valutazioni
Soddisfa i requisiti
8.6
149
9.1
81
Facilità d'uso
8.0
172
9.3
81
Facilità di installazione
7.8
111
8.8
27
Facilità di amministrazione
8.0
46
9.5
18
Qualità del supporto
8.4
142
8.8
79
the product è stato un buon partner negli affari?
8.6
49
9.4
18
Direzione del prodotto (% positivo)
8.5
146
8.8
70
Caratteristiche per Categoria
Contenuto
8.3
81
7.8
52
Funzionalità Aggiuntiva della Piattaforma
8.1
79
8.3
48
8.6
81
8.8
59
8.5
76
8.7
50
8.1
75
8.5
53
7.9
75
7.7
38
Piattaforma di Reportistica e Analisi
8.6
79
7.4
51
7.9
76
6.3
32
Supporto Clienti
8.4
77
8.4
48
8.4
77
8.3
47
8.3
76
8.4
50
8.4
77
8.2
35
Automazione del Marketing
8.2
72
7.1
30
8.4
73
7.8
43
8.2
72
6.6
30
Automazione della forza vendita
8.2
74
7.9
51
8.1
76
9.1
53
8.0
70
6.7
23
8.1
73
6.8
21
8.0
71
7.7
25
Agentic AI - CRM per i servizi finanziari
7.9
64
Dati insufficienti
Categorie
Categorie
Categorie condivise
Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) e Wealthbox CRM sono categorizzati comeCRM per i servizi finanziari
Categorie uniche
Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) non ha categorie uniche
Wealthbox CRM non ha categorie uniche
Recensioni
Dimensione dell'Azienda dei Recensori
Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)
Piccola impresa(50 o meno dip.)
Mid-Market(51-1000 dip.)
Enterprise(> 1000 dip.)
Wealthbox CRM
Piccola impresa(50 o meno dip.)
Mid-Market(51-1000 dip.)
Enterprise(> 1000 dip.)
Piccola impresa
(50 o meno dip.)
Mid-Market
(51-1000 dip.)
Enterprise
(> 1000 dip.)
Settore dei Recensori
Servizi Finanziari
44.7%
Bancario
10.7%
Tecnologia dell'informazione e servizi
5.6%
Contabilità
5.6%
Marketing e Pubblicità
3.0%
Altro
30.5%
Servizi Finanziari
94.3%
Gestione degli investimenti
3.8%
Assicurazione
1.9%
‐
‐
Altro
0.0%
Alternative
Discussioni
Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) non ha discussioni con risposte
Cosa fa Wealthbox?
4 Commenti
AH
È un CRM progettato appositamente per i professionisti a contatto con i clienti nel settore assicurativo e degli investimenti.Leggi di più
Calendly si integra con Wealthbox?
1 Commento
JH
No, Calendly non si integra con Wealthbox. Ma c'è una soluzione semplice. Prima, integra Wealthbox con Google Calendar tramite la sincronizzazione...Leggi di più
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