Recensioni e Dettagli del Prodotto Practifi

Practifi ha fatto un ottimo lavoro nel prendere il generico CRM di Salesforce e rielaborarlo per essere specifico per i gestori patrimoniali. Il loro prodotto è facile da usare, ma ha ancora il potente motore e la personalizzazione di SF. Hanno più rilasci di sviluppo ogni anno e sono sempre alla ricerca di feedback per migliorare il loro prodotto. Tra tutti i CRM che abbiamo esaminato, Practifi è stato il migliore e mi unirei a loro di nuovo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ci sono alcune restrizioni alla personalizzazione degli oggetti gestiti da Practifi o delle configurazioni amministrative e di back-end che non consentono personalizzazioni individuali senza un ordine di lavoro completo. Inoltre, non credo che abbiano fatto un ottimo lavoro nel guidare attraverso la fase iniziale di implementazione e ho dovuto imparare molto da solo prima di implementarlo nella mia azienda. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ho lavorato con Practifi negli ultimi anni e non potrei essere più impressionato dall'esperienza. Fin dall'inizio, il loro team ha dimostrato un alto livello di professionalità e competenza. Sono stati incredibilmente reattivi alle nostre esigenze e hanno fornito soluzioni su misura che si adattavano perfettamente ai nostri requisiti.

La piattaforma stessa è intuitiva e facile da usare, rendendo semplice per il nostro team navigare e utilizzare le sue funzionalità in modo efficace. Il processo di integrazione è stato senza intoppi e qualsiasi domanda avessimo è stata prontamente affrontata dal loro personale di supporto esperto.

Uno degli aspetti più notevoli di Practifi è il loro impegno per il successo del cliente. Hanno fatto di tutto per assicurarci di essere completamente soddisfatti del servizio, offrendo preziose intuizioni e guida durante tutto il nostro percorso. La loro dedizione all'eccellenza è evidente in ogni interazione.

Nel complesso, lavorare con Practifi è stato un punto di svolta per la nostra attività. Abbiamo visto miglioramenti significativi nel nostro flusso di lavoro e nella produttività, grazie alle loro soluzioni innovative. Raccomando vivamente Practifi a qualsiasi organizzazione che cerchi una piattaforma affidabile ed efficiente per gestire le proprie operazioni. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Dopo essermi familiarizzato con lo ZenDesk di Practifi, non riesco a pensare a nulla che non mi piaccia. Il loro ZenDesk è stato il mio punto di riferimento prima di contattare il loro team di supporto. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'azienda è proattiva riguardo agli aggiornamenti che porteranno a un miglioramento della facilità d'uso, della praticità d'uso e dell'efficienza d'uso. Si rivolgono anche agli utenti finali per ottenere il loro contributo e le loro idee. Il loro supporto è rapido e molto competente. I rappresentanti dell'account sono molto utili nel verificare, scoprire quali sono i nostri punti critici o progetti e ottenere per il cliente l'aiuto di cui ha bisogno per risolvere i problemi e completare i progetti. Siamo stati in grado di integrare il nostro sistema di reportistica del portafoglio con Practifi e abbiamo integrato il nostro sistema di archiviazione e la nostra soluzione di sincronizzazione di Outlook, il che ha creato una piattaforma centrale robusta. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

con ogni CRM ci sono elementi che rappresentano un punto dolente. I processi sono ancora un po' macchinosi e non così snelli come vorremmo, ma stanno anche migliorando e un altro ambito in cui l'azienda sta sempre lavorando per migliorare. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Practifi è un solido overlay di Salesforce progettato specificamente per l'industria della gestione patrimoniale. Offre una soluzione completa pronta all'uso, rendendolo una scelta eccellente per le aziende che non dispongono di risorse dedicate alla personalizzazione di Salesforce.

Pro:

✔ Ottima funzionalità pronta all'uso – La piattaforma è ben progettata per le aziende di gestione patrimoniale, richiedendo una configurazione minima per iniziare.

✔ Consulenti di migrazione esperti – Il team interno è altamente qualificato e rende il processo di transizione fluido ed efficiente.

✔ Configurazione amichevole per gli amministratori – Dal punto di vista dell'amministratore, l'installazione e la personalizzazione limitata sono intuitive e facili da gestire senza una vasta esperienza tecnica. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

✖ Il supporto di livello 1 potrebbe essere più utile – Le risposte iniziali del supporto non sono sempre sufficienti, a volte richiedono un'escalation per la risoluzione.

✖ La personalizzazione può essere costosa e complessa – Sebbene il prodotto sia robusto così com'è, modifiche significative possono essere impegnative e costose. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Durante la due diligence per il nostro progetto CRM, abbiamo scoperto che Practifi occupava uno spazio unico nel settore - abbastanza grande da gestire le molteplici complessità che si sono sviluppate nella nostra attività nel corso di 30 anni, ma ancora abbastanza agile da permetterci di personalizzare per i nostri team di consulenti estremamente indipendenti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Tutti i punti di forza sono tipicamente anche debolezze, quindi la sfida più grande è semplicemente il lavoro a valle necessario per mantenere la piattaforma funzionante senza intoppi, data la complessità e la personalizzazione di cui abbiamo bisogno. Questo non è realmente una funzione della piattaforma - piuttosto del nostro business stesso. Ma questa è la sfida più grande. Anche con la flessibilità e la personalizzazione che Practifi offre, ci vuole ancora un'enorme quantità di lavoro per continuare e ci sono ancora cose su cui dobbiamo prendere decisioni perché la piattaforma non può offrire ogni piccola personalizzazione che i consulenti desiderano. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La funzione di assegnazione dei compiti è la migliore per il nostro ufficio poiché deleghiamo frequentemente i compiti e Practifi ha aiutato a creare un sistema fluido e preciso in cui possiamo contare sul completamento delle attività operative in modo tempestivo e con grande precisione. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ci sono alcuni problemi relativi alla navigazione dell'interfaccia utente, ma sono sicuro che quelle preferenze siano così sfumate che sarebbe impossibile accontentare tutti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Practifi ha aiutato a personalizzare e ottimizzare Salesforce per soddisfare le esigenze della nostra azienda. L'interfaccia utente che hanno progettato per noi è molto più semplice e facile da navigare, il nostro personale si è adattato ai cambiamenti più rapidamente di quanto avevamo previsto inizialmente. Anche il team di Practifi è stato fantastico. Ogni volta che abbiamo avuto domande, sono stati pronti con la loro assistenza e hanno comunicato chiaramente le risposte. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'unico inconveniente che ho riscontrato è che alcune delle nostre importazioni di dati sono state un po' complesse da configurare, richiedendo del tempo per essere pulite e formattate correttamente. Tuttavia, il team di supporto clienti è stato reattivo e disponibile ogni volta che abbiamo avuto bisogno di assistenza, e con la loro guida siamo stati in grado di superare questo problema abbastanza rapidamente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Interfaccia utente intuitiva per la prima linea. Capacità di personalizzare in base alle esigenze dei team. Team di assistenza clienti che si incontra regolarmente con te e aiuta a elaborare personalizzazioni per scenari specifici. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Consegna dell'albero genealogico per la visualizzazione di più generazioni. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Sistema molto robusto, capacità di supportare molti dati per i clienti Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il back end di Practifi non è molto intuitivo per l'utente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Practifi ci ha fornito una visione chiara delle metriche dell'azienda in modo chiaro e conciso. Apprezzo la possibilità di personalizzare i campi che stiamo utilizzando e ciò a cui teniamo di più. Essere in grado di generare report e dashboard personalizzati ci consente di vedere rapidamente ciò che conta di più. Il team è stato fantastico nel supportare la nostra transizione ed è stato rapido nell'implementazione. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Venendo da un altro CRM, la transizione può richiedere tempo, ma vale l'investimento. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.