--- title: Practifi Reviews meta_title: 'Recensioni Practifi 2026: Dettagli, Prezzi e Funzionalità | G2' meta_description: Filtra le recensioni di 77 per dimensione dell'azienda, ruolo o settore degli utenti per scoprire come Practifi funziona per un'azienda come la tua. aggregate_rating: rating_value: 4.3 review_count: 77 scale: '5' date_modified: '2026-06-15' parent_category: name: Servizi Finanziari url: https://www.g2.com/it/categories/financial-services --- # Practifi Reviews **Vendor:** Practifi **Category:** [CRM per i servizi finanziari Software](https://www.g2.com/it/categories/financial-services-crm) **Average Rating:** 4.3/5.0 **Total Reviews:** 77 ## About Practifi Practifi è il CRM leader progettato appositamente per la gestione patrimoniale. Offrendo intuizioni chiave, automatizzando i flussi di lavoro e consentendo esperienze personalizzate per i clienti che rafforzano le relazioni, Practifi trasforma il modo in cui i professionisti finanziari si connettono e fanno crescere la loro base di clienti. Practifi è impegnata a fornire il CRM verticale più abilitato e integrato con l'IA possibile per le RIAs. Vogliamo aiutare le RIAs a sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale per aumentare le relazioni umane e guidare un'efficienza senza precedenti su larga scala. Unendo opportunità per rafforzare la fedeltà dei clienti, migliorare la collaborazione del team e sfruttare intuizioni basate sui dati in un'unica piattaforma integrata, Practifi consente alle aziende di possedere le loro relazioni, la loro crescita e il loro futuro. Visitateci su www.practifi.com per programmare una demo. ## Practifi Reviews ### 1. Flessibilità e Persone Straordinarie **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kimberly H. | Mutual Funds & Stocks Trader - Trust Investment Administration, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** June 11, 2026 **Cosa Le piace di più di Practifi?** La flessibilità e le persone sono fantastiche. **Cosa non Le piace di Practifi?** È un sistema molto più grande di quello di cui abbiamo bisogno. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Consegne per xclients. Mantenere i registri. Aiutare a tracciare le reti. ### 2. CRM specifico per la gestione della grande ricchezza costruito su Salesforce **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Cameron R. | Chief of Staff, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** March 18, 2025 **Cosa Le piace di più di Practifi?** Practifi ha fatto un ottimo lavoro nel prendere il generico CRM di Salesforce e rielaborarlo per essere specifico per i gestori patrimoniali. Il loro prodotto è facile da usare, ma ha ancora il potente motore e la personalizzazione di SF. Hanno più rilasci di sviluppo ogni anno e sono sempre alla ricerca di feedback per migliorare il loro prodotto. Tra tutti i CRM che abbiamo esaminato, Practifi è stato il migliore e mi unirei a loro di nuovo. **Cosa non Le piace di Practifi?** Ci sono alcune restrizioni alla personalizzazione degli oggetti gestiti da Practifi o delle configurazioni amministrative e di back-end che non consentono personalizzazioni individuali senza un ordine di lavoro completo. Inoltre, non credo che abbiano fatto un ottimo lavoro nel guidare attraverso la fase iniziale di implementazione e ho dovuto imparare molto da solo prima di implementarlo nella mia azienda. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Stanno lavorando sui bug e su alcuni aspetti di facilità dei flussi di lavoro e dell'usabilità. Questo aiuta nella mia quotidianità insieme ad altri membri del mio studio. ### 3. Esperienza eccezionale con Practifi **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Tina W. | Portfolio Operations Manager, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 06, 2025 **Cosa Le piace di più di Practifi?** Ho lavorato con Practifi negli ultimi anni e non potrei essere più impressionato dall'esperienza. Fin dall'inizio, il loro team ha dimostrato un alto livello di professionalità e competenza. Sono stati incredibilmente reattivi alle nostre esigenze e hanno fornito soluzioni su misura che si adattavano perfettamente ai nostri requisiti. La piattaforma stessa è intuitiva e facile da usare, rendendo semplice per il nostro team navigare e utilizzare le sue funzionalità in modo efficace. Il processo di integrazione è stato senza intoppi e qualsiasi domanda avessimo è stata prontamente affrontata dal loro personale di supporto esperto. Uno degli aspetti più notevoli di Practifi è il loro impegno per il successo del cliente. Hanno fatto di tutto per assicurarci di essere completamente soddisfatti del servizio, offrendo preziose intuizioni e guida durante tutto il nostro percorso. La loro dedizione all'eccellenza è evidente in ogni interazione. Nel complesso, lavorare con Practifi è stato un punto di svolta per la nostra attività. Abbiamo visto miglioramenti significativi nel nostro flusso di lavoro e nella produttività, grazie alle loro soluzioni innovative. Raccomando vivamente Practifi a qualsiasi organizzazione che cerchi una piattaforma affidabile ed efficiente per gestire le proprie operazioni. **Cosa non Le piace di Practifi?** Dopo essermi familiarizzato con lo ZenDesk di Practifi, non riesco a pensare a nulla che non mi piaccia. Il loro ZenDesk è stato il mio punto di riferimento prima di contattare il loro team di supporto. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Lavorare con Practifi è stata un'esperienza eccezionale per il nostro team. La loro competenza nella creazione di flussi di lavoro personalizzati ha semplificato notevolmente il carico di lavoro dei nostri dipendenti, portando a miglioramenti notevoli in termini di efficienza e produttività. Fin dall'inizio, il team di Practifi ha dedicato tempo a comprendere le nostre esigenze e sfide uniche. Hanno progettato flussi di lavoro che non solo erano intuitivi, ma anche perfettamente allineati con i nostri obiettivi operativi. Il processo di implementazione è stato fluido e il loro supporto durante tutto il percorso è stato eccezionale. I nuovi flussi di lavoro hanno ottimizzato i nostri processi, riducendo il tempo e lo sforzo richiesti per vari compiti. I nostri dipendenti hanno trovato la piattaforma facile da usare e la transizione è stata senza intoppi. Le soluzioni di Practifi ci hanno permesso di concentrarci maggiormente su iniziative strategiche piuttosto che essere ostacolati da compiti amministrativi. Ciò che distingue veramente Practifi è il loro impegno per il nostro successo. Sono stati proattivi nel fornire supporto continuo e preziose intuizioni, assicurandosi che continuiamo a trarre vantaggio dalle loro soluzioni. La loro dedizione all'eccellenza è evidente in ogni interazione. Nel complesso, Practifi è stato un punto di svolta per il nostro team. Le loro soluzioni innovative per i flussi di lavoro hanno avuto un impatto positivo significativo sulle nostre operazioni quotidiane. Raccomando vivamente Practifi a qualsiasi organizzazione che desideri migliorare la propria efficienza e semplificare i propri flussi di lavoro. ### 4. Cliente attuale di Practifi **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Gestione degli investimenti | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 27, 2025 **Cosa Le piace di più di Practifi?** L'azienda è proattiva riguardo agli aggiornamenti che porteranno a un miglioramento della facilità d'uso, della praticità d'uso e dell'efficienza d'uso. Si rivolgono anche agli utenti finali per ottenere il loro contributo e le loro idee. Il loro supporto è rapido e molto competente. I rappresentanti dell'account sono molto utili nel verificare, scoprire quali sono i nostri punti critici o progetti e ottenere per il cliente l'aiuto di cui ha bisogno per risolvere i problemi e completare i progetti. Siamo stati in grado di integrare il nostro sistema di reportistica del portafoglio con Practifi e abbiamo integrato il nostro sistema di archiviazione e la nostra soluzione di sincronizzazione di Outlook, il che ha creato una piattaforma centrale robusta. **Cosa non Le piace di Practifi?** con ogni CRM ci sono elementi che rappresentano un punto dolente. I processi sono ancora un po' macchinosi e non così snelli come vorremmo, ma stanno anche migliorando e un altro ambito in cui l'azienda sta sempre lavorando per migliorare. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Siamo in grado di visualizzare le informazioni dei nostri clienti, i dati finanziari giornalieri e le informazioni sugli account, le email, le riunioni e la cronologia in un unico posto. Riduce la necessità di passare da un'applicazione all'altra e centralizza i nostri flussi di lavoro. I Compiti di Processo aiutano a rendere questi flussi più automatici con compiti a più fasi che vengono attivati dai risultati di altri compiti. ### 5. Ottimo overlay di Salesforce ricco di funzionalità utili **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 27, 2025 **Cosa Le piace di più di Practifi?** Practifi è un solido overlay di Salesforce progettato specificamente per l'industria della gestione patrimoniale. Offre una soluzione completa pronta all'uso, rendendolo una scelta eccellente per le aziende che non dispongono di risorse dedicate alla personalizzazione di Salesforce. Pro: ✔ Ottima funzionalità pronta all'uso – La piattaforma è ben progettata per le aziende di gestione patrimoniale, richiedendo una configurazione minima per iniziare. ✔ Consulenti di migrazione esperti – Il team interno è altamente qualificato e rende il processo di transizione fluido ed efficiente. ✔ Configurazione amichevole per gli amministratori – Dal punto di vista dell'amministratore, l'installazione e la personalizzazione limitata sono intuitive e facili da gestire senza una vasta esperienza tecnica. **Cosa non Le piace di Practifi?** ✖ Il supporto di livello 1 potrebbe essere più utile – Le risposte iniziali del supporto non sono sempre sufficienti, a volte richiedono un'escalation per la risoluzione. ✖ La personalizzazione può essere costosa e complessa – Sebbene il prodotto sia robusto così com'è, modifiche significative possono essere impegnative e costose. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Practifi sta risolvendo il problema diffuso nel settore dei dati frammentati, dell'inefficienza del back-office, delle sfide di conformità e della scalabilità limitata fornendo un CRM specifico per la gestione patrimoniale che migliora l'automazione, le relazioni con i clienti e la crescita aziendale, tutto sulla piattaforma Salesforce. ### 6. Compensazione RIA tramite Pershing e Schwab **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Danforth F. | Owner, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 23, 2025 **Cosa Le piace di più di Practifi?** Durante la due diligence per il nostro progetto CRM, abbiamo scoperto che Practifi occupava uno spazio unico nel settore - abbastanza grande da gestire le molteplici complessità che si sono sviluppate nella nostra attività nel corso di 30 anni, ma ancora abbastanza agile da permetterci di personalizzare per i nostri team di consulenti estremamente indipendenti. **Cosa non Le piace di Practifi?** Tutti i punti di forza sono tipicamente anche debolezze, quindi la sfida più grande è semplicemente il lavoro a valle necessario per mantenere la piattaforma funzionante senza intoppi, data la complessità e la personalizzazione di cui abbiamo bisogno. Questo non è realmente una funzione della piattaforma - piuttosto del nostro business stesso. Ma questa è la sfida più grande. Anche con la flessibilità e la personalizzazione che Practifi offre, ci vuole ancora un'enorme quantità di lavoro per continuare e ci sono ancora cose su cui dobbiamo prendere decisioni perché la piattaforma non può offrire ogni piccola personalizzazione che i consulenti desiderano. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Il guadagno più grande sarà per aiutare quei team di consulenti che attualmente non utilizzano processi/flussi di lavoro digitali a iniziare su questo percorso. Questo dovrebbe anche iniziare ad aiutare il nostro personale aziendale a capire come i flussi di lavoro del CRM dei consulenti dovrebbero integrarsi con i processi del back-office. Tutti questi, al momento, sono essenzialmente manuali per noi. Il nostro Presidente ha fatto un'osservazione acuta di recente, dicendo che la nostra tecnologia sembra evidenziare i nostri problemi tanto quanto ci aiuta a risolverli, e penso che sia vero per noi. Siamo all'inizio del nostro viaggio verso una piattaforma tecnologica integrata, e abbiamo ancora molta strada da fare. Practifi sarà il veicolo con cui faremo il passo nel 21° secolo. ### 7. Il mio ufficio ha avuto un problema con l'integrazione di un CRM affidabile che possiamo utilizzare regolarmente. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jared V. | Wealth Advisor & Fin Tech Support, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 19, 2025 **Cosa Le piace di più di Practifi?** La funzione di assegnazione dei compiti è la migliore per il nostro ufficio poiché deleghiamo frequentemente i compiti e Practifi ha aiutato a creare un sistema fluido e preciso in cui possiamo contare sul completamento delle attività operative in modo tempestivo e con grande precisione. **Cosa non Le piace di Practifi?** Ci sono alcuni problemi relativi alla navigazione dell'interfaccia utente, ma sono sicuro che quelle preferenze siano così sfumate che sarebbe impossibile accontentare tutti. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Aiutare a creare un ambiente che favorisca una cultura di trasparenza, responsabilità e precisione. ### 8. Responsabile della Conformità **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jeff W. | Chief Compliance Officer, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** September 26, 2024 **Cosa Le piace di più di Practifi?** Practifi ha aiutato a personalizzare e ottimizzare Salesforce per soddisfare le esigenze della nostra azienda. L'interfaccia utente che hanno progettato per noi è molto più semplice e facile da navigare, il nostro personale si è adattato ai cambiamenti più rapidamente di quanto avevamo previsto inizialmente. Anche il team di Practifi è stato fantastico. Ogni volta che abbiamo avuto domande, sono stati pronti con la loro assistenza e hanno comunicato chiaramente le risposte. **Cosa non Le piace di Practifi?** L'unico inconveniente che ho riscontrato è che alcune delle nostre importazioni di dati sono state un po' complesse da configurare, richiedendo del tempo per essere pulite e formattate correttamente. Tuttavia, il team di supporto clienti è stato reattivo e disponibile ogni volta che abbiamo avuto bisogno di assistenza, e con la loro guida siamo stati in grado di superare questo problema abbastanza rapidamente. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Practifi ci sta aiutando a integrare compiti e rapporti precedentemente tracciati dai singoli dipartimenti in un sistema centralizzato disponibile a tutti i membri dell'azienda. Questo ha già fatto risparmiare tempo ai dipartimenti poiché le informazioni sono più facilmente accessibili senza dover comunicare lo stato del progetto. ### 9. Team di assistenza clienti dedicato e pratico che offre un'esperienza personalizzata. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** June 24, 2025 **Cosa Le piace di più di Practifi?** Interfaccia utente intuitiva per la prima linea. Capacità di personalizzare in base alle esigenze dei team. Team di assistenza clienti che si incontra regolarmente con te e aiuta a elaborare personalizzazioni per scenari specifici. **Cosa non Le piace di Practifi?** Consegna dell'albero genealogico per la visualizzazione di più generazioni. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Monitoraggio delle interazioni e dei follow-up per i clienti. Gestione delle relazioni con i clienti per un facile accesso ai membri della famiglia del cliente e ai consulenti professionali. ### 10. Buona esperienza con Practifi **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Pam M. | Sr. Client Service Associate, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 15, 2023 **Cosa Le piace di più di Practifi?** Sistema molto robusto, capacità di supportare molti dati per i clienti **Cosa non Le piace di Practifi?** Il back end di Practifi non è molto intuitivo per l'utente. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Tenere traccia di tutti i dati e le consegne dei nostri clienti **Official Response from Allison Lasley:** > Cara Pam, Grazie per aver dedicato del tempo a condividere i tuoi pensieri su Practifi. Siamo lieti di sapere che hai avuto una buona esperienza con il nostro sistema e apprezziamo il tuo feedback onesto sia sui lati positivi che negativi. Siamo contenti di sapere che trovi Practifi un sistema molto robusto, capace di supportare molti dati per i clienti. Abbiamo progettato Practifi per essere uno strumento potente per gestire le relazioni con i clienti e offrire un servizio eccezionale, quindi è fantastico sapere che i nostri sforzi hanno dato i loro frutti nella tua esperienza. Per quanto riguarda il tuo feedback sul back end di Practifi, ci scusiamo per qualsiasi frustrazione che questo ti abbia causato. Stiamo lavorando costantemente per migliorare l'esperienza utente e terremo conto del tuo feedback mentre continuiamo a fare aggiornamenti e miglioramenti. Siamo entusiasti di sapere che Practifi ti sta aiutando a tenere traccia di tutti i dati e le consegne dei tuoi clienti. Il nostro obiettivo è renderti facile rimanere organizzato e fornire il miglior servizio possibile ai tuoi clienti, quindi è fantastico sapere che stiamo mantenendo questa promessa. Ancora una volta, grazie per la tua recensione e per aver scelto Practifi come tuo CRM. Se hai ulteriori feedback o domande, non esitare a contattare il tuo Client Success Manager! Cordiali saluti, Allison ### 11. Grande visione nella nostra unica fonte di verità **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Phillip S. | Financial Planner, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** October 20, 2024 **Cosa Le piace di più di Practifi?** Practifi ci ha fornito una visione chiara delle metriche dell'azienda in modo chiaro e conciso. Apprezzo la possibilità di personalizzare i campi che stiamo utilizzando e ciò a cui teniamo di più. Essere in grado di generare report e dashboard personalizzati ci consente di vedere rapidamente ciò che conta di più. Il team è stato fantastico nel supportare la nostra transizione ed è stato rapido nell'implementazione. **Cosa non Le piace di Practifi?** Venendo da un altro CRM, la transizione può richiedere tempo, ma vale l'investimento. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Practifi ci consente di visualizzare i nostri metriche di produzione e vendita in modo chiaro. Ci permette di rendere i nostri consulenti e team responsabili del loro lavoro e possiamo tracciare chiaramente cosa sta andando bene e dove stiamo avendo difficoltà. ### 12. Servizio Clienti Straordinario! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kelsey B. | Office Manager, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** September 26, 2024 **Cosa Le piace di più di Practifi?** I membri del nostro team di Practifi sono venuti per 2 giorni per assistere la nostra azienda, superando di gran lunga il solito servizio clienti a cui sono abituato altrove! Ci hanno aiutato con domande di persona, hanno organizzato sessioni di formazione dal vivo per il nostro team e sono disponibili praticamente 24/7 per qualsiasi domanda o problema che possa sorgere. Potrebbe essere stato un passaggio caotico, ma Practifi ha reso facile fare domande e passare con tranquillità! **Cosa non Le piace di Practifi?** Niente di particolare. È un nuovo sistema, quindi ci sono parecchi bug e problemi da risolvere, ma grazie al nostro team di sviluppo e supporto clienti, è stato molto più facile di quanto ci aspettassimo inizialmente! **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Sto solo lavorando sui problemi attuali del lancio di un nuovo sistema tramite Practifi Lightning. Ci aiutano a gestire i nostri clienti, fornitori, potenziali clienti, ecc. con facilità! ### 13. Rivoluziona la nostra pratica **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 21, 2025 **Cosa Le piace di più di Practifi?** È costruito su Salesforce, quindi ci sono diverse integrazioni con altri strumenti che utilizziamo e rapide adattamenti per i nuovi utenti. L'esperienza dell'utente finale è molto fluida e facile da usare. Practifi offre anche un portale di apprendimento per un adattamento più rapido degli utenti. Il team di supporto risponde rapidamente alle tue domande e assiste con la risoluzione dei problemi. **Cosa non Le piace di Practifi?** Per implementare correttamente tutti gli strumenti del sistema, è necessario svolgere molto lavoro di backend amministrativo. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** La creazione di processi eliminerà la necessità di SOP scritte e permetterà un onboarding più semplice dei membri del team. Ottimizza le consegne ai clienti e la supervisione di dove si trova nel processo. ### 14. Grande aggiornamento a Practifi! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Cassie L. | Client Service Manager, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** August 16, 2024 **Cosa Le piace di più di Practifi?** Practifi elimina le congetture dall'impostazione nel sistema CRM! Quando vuoi aggiungere un nuovo cliente, ti guida attraverso i campi che dovrebbero o potrebbero essere richiesti. Quando vuoi impostare un report per estrarre dati dalle informazioni inserite o che alimentano il sistema, è un processo semplice. Mi piace anche la possibilità di vedere rapidamente quali compiti ho delegato ad altri membri del team che non sono stati completati. Practifi (oltre all'email) è dove passo la maggior parte della mia giornata quando lavoro su compiti e richieste dei clienti. Non solo il sistema mi notifica ogni volta che viene creato e assegnato un nuovo compito, ma si è anche collegato al mio calendario email per fornire promemoria degli eventi in calendario in arrivo. Trovo questa funzione molto utile poiché a volte posso perdere le notifiche nella mia email per i promemoria del calendario, ma Practifi mi aiuta a rimanere in carreggiata. Practifi è un miglioramento significativo rispetto al sistema CRM precedente che stavamo usando, e come manager del mio team, ho trovato la piattaforma molto facile da addestrare per i nuovi assunti. **Cosa non Le piace di Practifi?** Il più grande svantaggio che ho riscontrato con Practifi nel mio tempo lavorando con questo sistema CRM (oltre 2 anni) è la capacità di impostare il giusto tempismo per i compiti ricorrenti. A differenza di altri sistemi CRM con cui ho lavorato che hanno programmato settimanalmente/mensilmente/annualmente, ecc., Practifi richiede un numero fisso di giorni. Ad esempio, questo significa che per i compiti ricorrenti che devi vedere in un giorno specifico del mese, potrebbe apparire un giorno troppo presto o un giorno in ritardo a seconda del numero di giorni in quel mese. La mia speranza è che questa funzionalità venga aggiornata nel sistema in futuri rilasci per funzionare su periodi di tempo fissi O numero di giorni, dando agli utenti la possibilità di scegliere ciò che meglio si adatta a loro. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Practifi aiuta la nostra azienda a rimanere sulla stessa lunghezza d'onda quando si tratta di servire il cliente. È inteso che un compito deve essere creato per le richieste dei clienti per garantire che siano adeguatamente documentate e completate. La capacità di creare Flussi di Lavoro attorno ad alcuni dei nostri processi più standardizzati è stata anche fondamentale per aiutare tutti in azienda a lavorare con la stessa comprensione di ciò che è necessario/richiesto per poter procedere con successo con il compito in questione. ### 15. Un po' goffo. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** R N. | Financial advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** April 25, 2025 **Cosa Le piace di più di Practifi?** CRM decente. Ha buone funzionalità. Potrebbe essere più funzionale "in movimento" **Cosa non Le piace di Practifi?** Mancanza di app. Necessita di un accesso e una funzionalità migliori mentre si è in mobilità. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Note con i clienti ### 16. Nel complesso un'esperienza positiva, ma con alcune difficoltà lungo il percorso. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kaylee G. | Senior Operations Analyst, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** August 12, 2024 **Cosa Le piace di più di Practifi?** L'utilizzo di Practifi è stata complessivamente una buona esperienza. L'interfaccia è per lo più intuitiva una volta che ci si abitua alla navigazione. Mi piace la possibilità di personalizzazione quando si tratta di creare campi e flussi di lavoro. Mi piace anche la funzionalità dei deliverable. Il servizio clienti è migliorato di recente e sento di ricevere risposte più utili quando invio un ticket o mi rivolgo al nostro CSM. Si integra anche abbastanza bene con il nostro software di reportistica Tamarac. **Cosa non Le piace di Practifi?** Abbiamo avuto alcune grandi difficoltà iniziali con l'implementazione, dove i nostri dati non sono stati caricati correttamente e molte attività mancavano, quindi abbiamo avuto un inizio difficile con gli utenti che non si sentivano di poter fidarsi del sistema. Ho anche alcune difficoltà con la funzionalità nei report. Ad esempio, è ancora molto difficile creare un report che mostri più colonne di campi per cliente, ma poi filtrare specificamente per clienti che hanno un certo utente come un ruolo aziendale specifico. Devi usare specificamente un report per il team di servizio per trovare questi determinati sottoinsiemi di clienti, ma poi i campi in quei report sono molto limitati, quindi finisco per dover combinare più report in Excel. Abbiamo anche difficoltà con la funzionalità di email di lista, dove può essere difficile filtrare per sottoinsiemi specifici di clienti per determinati ruoli aziendali, ed è anche scomodo che il massimo di clienti a cui può essere inviata un'email di lista contemporaneamente sia 200. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Utilizziamo principalmente Practifi per conservare le informazioni sui clienti, tenere traccia delle attività correnti e passate dei clienti e prendere appunti durante le riunioni. È vantaggioso dal punto di vista normativo tenere traccia di ciò che accade con i clienti in ogni momento. ### 17. Più di quanto ti serve, meno di quanto ti aspetteresti **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Andrew K. | Director Of Operations, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** August 06, 2024 **Cosa Le piace di più di Practifi?** La capacità di fare report su quasi tutto è stata molto utile. Anche la capacità di modificare rapidamente le pagine desiderate è stata molto utile. Quando un utente chiede un nuovo campo per memorizzare i dati, mi ci vogliono solo pochi minuti per implementare qualcosa del genere. La sua integrazione con Orion è stata estremamente utile - soprattutto con la sincronizzazione dei campi che riduce la necessità di aggiornare entrambi i database manualmente. Mi piace anche che i nostri membri del team lo utilizzino effettivamente regolarmente, piuttosto che solo una manciata come con il nostro vecchio CRM. Purtroppo, il principale divario nell'uso proviene dalla leadership, anche se sembra funzionare bene avere i dati che vengono trasmessi dal team ai partner. **Cosa non Le piace di Practifi?** L'onboarding (anche se ormai risale a 3 anni fa) è stato piuttosto lungo e non credo che la nostra formazione di onboarding sia stata gestita nel modo migliore possibile. Inoltre, chiedere supporto sembra sempre oscillare tra ottenere un vero supporto della piattaforma e essere spinti verso i servizi professionali. Inoltre, ho la sensazione che, avendo seguito diversi trailhead di Salesforce, potrei avere una padronanza della piattaforma maggiore di quella che ci si aspetterebbe da un utente occasionale. Ho accidentalmente (e piuttosto gravemente) rotto delle cose in passato e fortunatamente sono stato in grado di ripararle da solo abbastanza rapidamente, ma il tempo che ci vuole per ottenere una risposta mi preoccupa per l'inevitabile momento in cui romperò qualcosa che non posso riparare e dovrò aspettare chissà quante ore per una risposta dal team su una soluzione. Inoltre, far parte di un pacchetto gestito significa che molte personalizzazioni sono bloccate dietro codice Apex, flussi o oggetti che non posso toccare - portando a piccoli aggiustamenti come i campi che voglio che gli utenti inseriscano quando creano una nuova famiglia che sono fuori portata e bloccati per un impegno con i servizi professionali. Inoltre, non mi piace davvero quanto siano capricciose le cose quando si passa da una tabella o si hanno campi diversi su schermi diversi che dettano come si comportano altri campi. Il miglior esempio, penso, è quanto sia goffo il sistema di indirizzi all'interno di Practifi. Anche oggi, dopo tre anni, i nostri utenti evitano di aggiornare gli indirizzi e preferiscono che io e il mio collega power user lo facciamo per loro. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Avere un archivio centralizzato di dati e note dei clienti è stato fondamentale. L'integrazione con Outlook ha anche migliorato le nostre capacità di comunicare in modo asincrono. La suite di reportistica di Salesforce combinata con Tableau è stata eccellente nel migliorare la nostra capacità di monitorare le prestazioni aziendali così come i nostri punti di contatto con i clienti. Stiamo anche monitorando i potenziali clienti nel sistema molto meglio di quanto facessimo in passato, anche se c'è ancora un notevole divario nell'uso delle fonti generate dai consulenti. I contatti provenienti dai nostri partner commerciali o dal sito web sono monitorati con grande precisione. ### 18. Utile per mantenere le informazioni sui clienti, creare e dare priorità ai compiti. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 30, 2025 **Cosa Le piace di più di Practifi?** Il sistema è facile da usare. Il servizio clienti è molto reattivo. **Cosa non Le piace di Practifi?** Vorrei vedere corsi di formazione aggiuntivi con partecipazione attiva piuttosto che guardare video dove non si possono fare domande. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Siamo in grado di mantenere le informazioni dei clienti, creare compiti per i dipendenti dall'apertura dei conti, dalla manutenzione dei conti e dai movimenti di denaro creando i campi necessari. ### 19. Revisione Bleakley **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Pat S. | Technology Operations, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** November 18, 2024 **Cosa Le piace di più di Practifi?** Il prodotto è super intuitivo e il team di supporto è sempre disponibile. **Cosa non Le piace di Practifi?** Non abbiamo problemi importanti con Practifi, la maggior parte dei problemi che incontriamo sono limitazioni di Salesforce. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Practifi offre un ottimo prodotto pronto all'uso che aiuta i consulenti a trovare rapidamente le informazioni e a memorizzarle in punti convenienti. Anche se abbiamo molte personalizzazioni, la pagina del profilo cliente pronta all'uso è fantastica. ### 20. Supporto Clienti di Prima Qualità **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jessica D. | Director of Advanced Planning; Chief of Staff to Founder/CEO, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** September 27, 2024 **Cosa Le piace di più di Practifi?** La mia azienda utilizza Practifi da circa 2 mesi. Abbiamo richiesto numerose personalizzazioni basate sul nostro attuale modo di fare affari e Practifi è stata in grado di soddisfare costantemente queste richieste in modo tempestivo. **Cosa non Le piace di Practifi?** L'integrazione per noi è stata lenta poiché abbiamo molti utenti che non hanno mai utilizzato un CRM e il cambiamento è sempre difficile, ma il team di Practifi è stato un grande supporto nel nostro sforzo e i nostri nuovi utenti si stanno sentendo sempre più a loro agio ogni giorno. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Tutti gli indicatori chiave di prestazione (KPI) che il nostro team di leadership monitora sono tracciati/calcolati manualmente. Una volta completamente integrati, saremo in grado di automatizzare gran parte di questa raccolta dati. ### 21. Ottimo software CRM allineato alla mia attività di gestione degli investimenti **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Craig B. | Managing Director, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 20, 2024 **Cosa Le piace di più di Practifi?** Integrazione con Addepar, ed è stata costruita per la mia attività di gestione degli investimenti **Cosa non Le piace di Practifi?** Funziona su una piattaforma Salesforce. Questo è positivo, ma è un linguaggio a sé stante. Il personale di supporto tecnico di Practifi è molto bravo e comprende completamente Salesforce. Tuttavia, come professionista non tecnico e non esperto di CRM, a volte trovo difficile esprimere i miei desideri in termini di Salesforce. Vorrei che Practifi avesse più gestori di relazioni con i clienti esperti di gestione degli investimenti che potessero mostrarci le migliori pratiche sviluppate che potremmo utilizzare immediatamente, piuttosto che cercare di costruire soluzioni da soli. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Facilita l'amministrazione di grandi volumi di affari su molti conti clienti, evitando errori finanziariamente costosi. ### 22. Direttore Operativo **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Taylor J. | Chief Operating Officer, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** November 15, 2023 **Cosa Le piace di più di Practifi?** Mi piace che stiano continuamente aggiornando il prodotto e che abbiamo un punto di contatto centrale a cui possiamo rivolgerci per assistenza. **Cosa non Le piace di Practifi?** Quando abbiamo problemi tecnici, l'unico modo per comunicare/riparare con il team di supporto è via email. Non siamo in grado di chiamare e parlare al telefono. Vorrei anche che potessimo ottenere un numero di telefono diretto per il nostro Client Success Manager. Comunicano solo via email. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** la manutenzione dei nostri clienti. **Official Response from Finn Gilbert:** > Ciao, Siamo lieti di sapere che apprezzi i nostri continui aggiornamenti del prodotto e la comodità di avere un punto di contatto centrale per l'assistenza. Garantire che Practifi si evolva per soddisfare le tue esigenze è una delle nostre principali priorità. Comprendiamo le tue preoccupazioni riguardo ai problemi tecnici e al processo di comunicazione con il nostro team di supporto. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente causato dal metodo di comunicazione solo via email e dalla mancanza di accesso telefonico diretto al tuo Client Success Manager. Il tuo feedback è stato preso in considerazione e esploreremo modi per migliorare i nostri canali di supporto per servirti meglio. È fantastico sapere che Practifi ti sta supportando nel servizio ai tuoi clienti. Siamo impegnati a fornire strumenti e soluzioni che semplificano i processi di servizio ai clienti e migliorano l'efficienza complessiva. Grazie ancora, Finn ### 23. Una grande piattaforma pronta all'uso che puoi personalizzare ulteriormente. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jeremy M. | VP, Operations, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** November 07, 2024 **Cosa Le piace di più di Practifi?** Practifi ha un grande team disposto ad ascoltare e lavorare per aiutare a personalizzare la nostra istanza e le nostre esigenze. Il loro prodotto pronto all'uso è ottimo per i consulenti e, ancora meglio, è progettato per supportare anche le imprese. **Cosa non Le piace di Practifi?** Anche se costruito su Salesforce, ci sono alcune limitazioni nelle funzionalità/prodotti che Salesforce diretto ha. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Costruire la nostra istanza di Homeoffice insieme alle app di Sviluppo del Business e Transizioni. ### 24. Ottimo punto di partenza **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Caite S. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** March 01, 2024 **Cosa Le piace di più di Practifi?** - Viene fornito con un ottimo punto di partenza per i servizi finanziari, quindi non stai costruendo un CRM da zero - Le funzionalità del supporto clienti includono persone reali che conoscerai - Costruito sulla piattaforma Salesforce, quindi c'è molto aiuto su internet - Ricevi un rappresentante dell'account che può aiutarti con gli aspetti generali. Il nostro è fantastico, ma è anche molto nuovo a Practifi, quindi può essere una sfida. **Cosa non Le piace di Practifi?** - Non fornisce supporto per i flussi e altre funzioni più complesse, il che può essere limitante se non si ha uno sviluppatore SF nel team. A volte puoi incontrare qualcuno che ti mostrerà alcuni trucchi però. - Il supporto può essere lento e confuso a volte. - Mancanza di documentazione su argomenti più complessi, come i permessi. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Consentire al nostro CRM di essere la spina dorsale dei dati e dei processi dei nostri clienti, senza doverlo costruire da zero. ### 25. Practifi presso Bartlett Wealth Management **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Joe C. | Director of Strategy and Business Operations, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** May 23, 2024 **Cosa Le piace di più di Practifi?** L'impegno di Practifi nello spazio RIA. Hanno sviluppato un prodotto che risponde specificamente alle esigenze delle RIA. L'interfaccia utente è molto amichevole e facile da navigare. Il motore di processo che hanno costruito ci consente di gestire i flussi di lavoro dei clienti in modo più efficiente. Sono molto ricettivi dal punto di vista del servizio clienti. **Cosa non Le piace di Practifi?** Alcune delle impostazioni personalizzate in Practifi non sono accessibili dall'utente finale. Ho bisogno di chiedere aiuto più spesso di quanto vorrei. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Organizzazione dei dati e dei record dei nostri clienti. Consentendoci di gestire i flussi di lavoro che erano precedentemente manuali nel sistema. Fornisce una migliore trasparenza e responsabilità in tutte le iniziative relative ai clienti. ### 26. Ottimo CRM con servizio continuo e miglioramenti **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** March 05, 2024 **Cosa Le piace di più di Practifi?** Il passaggio dal tuo vecchio CRM a Practifi è stato molto fluido. Supporto continuo complessivo per i problemi che si presentano. Il numero di nuove funzionalità che continuano a lanciare nel tempo. Il sistema è molto facile da usare e può essere adattato in base alle esigenze/desideri della tua azienda. Sono disposti ad ascoltare nuove idee e feedback per continuare a fare nuovi miglioramenti in futuro. **Cosa non Le piace di Practifi?** Imparare alcune delle nuove funzionalità può richiedere tempo. A volte il numero di cambiamenti può essere travolgente e a volte non è chiaro quali cambiamenti siano stati rilasciati. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Conservano le nostre informazioni per i clienti in un'unica posizione centrale. Inoltre, aiuta con i nostri molteplici processi/flussi di lavoro per tracciare su cosa stanno lavorando i dipendenti. Lo usiamo anche per conservare le informazioni sui nostri potenziali clienti che utilizziamo per poi convertire e tracciare la conversione di quei potenziali clienti. ### 27. Buon prodotto; è necessaria la personalizzazione ma il supporto manca nel supportare la personalizzazione **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 31, 2024 **Cosa Le piace di più di Practifi?** La riflessione su come i dati possano essere utilizzati. Ad esempio, aggregare i dati in altri campi. Costruito attorno alla gestione patrimoniale, quindi i campi disponibili sono quelli che si desidera vedere. Un back-end approfondito consente processi e flussi di lavoro utili. Più automatizzato rispetto ad altri CRM una volta completamente sviluppato. **Cosa non Le piace di Practifi?** L'ambiente predefinito è carente in alcune aree e necessita di personalizzazione, ma c'è poca o nessuna istruzione su come fare. Bisogna autoistruirsi. Ad esempio, non vengono impostati permessi al login, Practifi Success ha articoli sui permessi, ma sono molto generali e non forniscono dettagli su cosa limita ciascuna categoria di permessi. Lo stesso problema si presenta con le regole di condivisione, la creazione di viste, il cambiamento dei nomi dei campi. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Creare un CRM più automatizzato attraverso campi formula, flussi di lavoro e processi più dettagliati ed efficienti, campi unione, modelli. ### 28. Funziona bene per le nostre funzioni di base **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** August 06, 2024 **Cosa Le piace di più di Practifi?** Una volta configurati, i flussi di lavoro funzionano bene e ogni passaggio può essere facilmente seguito. La coda è la base del nostro team Operazioni. **Cosa non Le piace di Practifi?** Impostare i flussi di lavoro è un incubo - non è intuitivo e ci sono troppi passaggi. Permessi diversi per utenti diversi non sono nemmeno intuitivi. Troppi gruppi e set di permessi da assegnare e poi non funziona nemmeno come previsto, quindi rendi semplicemente tutti gli utenti chiave amministratori per aggirare il problema. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** I flussi di lavoro operativi e la responsabilità di ciascuna azione sono chiari. ### 29. Una piattaforma potente con spazio per crescere **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** August 24, 2022 **Cosa Le piace di più di Practifi?** La cosa che mi piace di più di Practifi è la possibilità di personalizzare alcuni elementi della piattaforma. **Cosa non Le piace di Practifi?** Quando implementi Practifi, devi assicurarti quali pagine/elementi vuoi attivare o disattivare. Per noi, abbiamo più campi ridondanti e non possiamo rimuoverli perché metà della nostra azienda li utilizza. È solo un ulteriore carico di lavoro, sii consapevole mentre lo implementi. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Ci sono metriche e flussi di lavoro che la nostra azienda vuole vedere. Stiamo introducendo flussi di lavoro in Practifi in modo che tutto ciò che facciamo sia tracciato e contabilizzato. Esempi inclusi, Revisioni Annuali dei Clienti, ciclo di sviluppo del Nuovo Business. **Official Response from Allison Lasley:** > Caro Revisore, Grazie per aver dedicato del tempo a condividere la tua esperienza con Practifi. Apprezziamo il tuo feedback onesto e siamo lieti di sapere che trovi il potere e la flessibilità di Practifi preziosi, inclusi i numerosi collegamenti API disponibili. Comprendiamo che navigare nel potere di Practifi possa essere inizialmente travolgente, e stiamo costantemente lavorando per migliorare l'esperienza utente e rendere il sistema più intuitivo per gli utenti finali. Se non l'hai già fatto, ti consigliamo di dare un'occhiata alla nostra accademia di apprendimento online PractifiU per aiutare con l'adozione da parte dei nuovi utenti. Apprezziamo il tuo feedback sulla navigazione e sull'usabilità, e lo useremo per guidare i nostri sforzi per rendere Practifi più facile da adottare e utilizzare per tutti. Siamo entusiasti di sapere che Practifi sta diventando la tua fonte di verità per i dati e che ti sta aiutando a organizzare e utilizzare i tuoi dati in modo significativo. Il nostro obiettivo è aiutare le società di gestione patrimoniale a fare di più con i loro dati, e siamo lieti che Practifi ti stia beneficiando in questo modo. Grazie ancora per il tuo feedback e per aver scelto Practifi come piattaforma CRM. Se hai ulteriori feedback o domande, non esitare a contattare il tuo Client Success Manager. Cordiali saluti, Allison ### 30. Vicepresidente - Consulente Clienti **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Sarah E. | Vice President - Curated Wealth Partners, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** March 04, 2024 **Cosa Le piace di più di Practifi?** Practifi aiuta a semplificare uno strumento potente, ma opprimente - Salesforce. Il team di Practifi lavora diligentemente per migliorare continuamente la loro piattaforma per tenere il passo con le esigenze in evoluzione del settore. Il loro personale è impareggiabile nel livello di cura e supporto personale. **Cosa non Le piace di Practifi?** Le società di gestione patrimoniale non sono tutte uguali, quindi alcune delle personalizzazioni (che possono sembrare ovvie per una società) richiedono tempo e spese extra per essere realizzate. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Practifi aiuta a creare visibilità nei processi e nelle procedure aziendali, nella gestione dei compiti e nei dettagli dei clienti. Come ex clienti di Salesforce, il sistema era davvero solo un rolodex digitale a causa della complessità del sistema. La sovrapposizione di Practifi aiuta a semplificare e ottimizzare. ### 31. Clicca Fatica **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Christina M. | VP, Compliance & Operations, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 22, 2024 **Cosa Le piace di più di Practifi?** La vista del cruscotto è bella e facile da leggere. Il passaggio di creazione del processo. **Cosa non Le piace di Practifi?** Ci sono molti clic per completare qualsiasi singolo compito o fase del processo. Non è facile da personalizzare. Il team di supporto risponde a tutto con un link a un articolo che non ha nulla a che fare con il tuo problema. Impossibile parlare con qualcuno. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Raccolta di tutte le informazioni personali dei clienti, insieme ai beni, alle note delle riunioni con i clienti, ai processi. ### 32. Ottimo CRM per aziende RIA **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** April 24, 2024 **Cosa Le piace di più di Practifi?** Mi piace che sia personalizzato per la gestione patrimoniale e facile da usare per i consulenti una volta che comprendono il sistema. Inoltre, c'è molta funzionalità disponibile quando si tratta delle diverse tessere che si possono aggiungere alle entità, ecc. **Cosa non Le piace di Practifi?** Sento che le risorse interne sono distribuite in modo insufficiente e questo rende difficile portare a termine le cose in modo tempestivo. Inoltre, la competenza tecnica sembra essere limitata. Penso anche che ci debbano essere più opzioni di integrazione chiavi in mano disponibili tra piattaforme esterne come Black Diamond. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Practifi ci sta aiutando a semplificare la gestione dei nostri clienti in tutta l'organizzazione. Questo ci avvantaggia poiché crea uniformità e coerenza nei nostri uffici. ### 33. Una Soluzione Robusta alimentata da un team incredibile **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 09, 2024 **Cosa Le piace di più di Practifi?** La piattaforma Practifi fornisce una base incredibile per gestire la tua attività. È facile da implementare e hai a disposizione una miriade di funzionalità in cui crescere man mano che tu e il tuo team vi sviluppate sulla piattaforma. La usiamo quotidianamente e non ci siamo mai pentiti! Il supporto è reattivo e il team è sempre pronto ad aiutarti a guidarti su come sfruttare al meglio la piattaforma. Lavoreranno anche direttamente con te per aiutarti a personalizzare la piattaforma secondo il tuo modo di fare affari o per aiutarti a integrare tecnologie chiave al di fuori della piattaforma. **Cosa non Le piace di Practifi?** Practifi è una piattaforma enorme e può spesso risultare opprimente per gli utenti. Sebbene sia facile da implementare, è difficile da padroneggiare. Puoi prendere più di quanto tu possa gestire e ritrovarti a perdere produttività. Raccomando vivamente di coinvolgere il tuo CSM e il team di supporto di Practifi per assicurarti di non correre prima di poter camminare! **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Practifi ci aiuta a servire i nostri clienti e a far crescere il nostro business. Prima di Practifi, le cose stavano sfuggendo di mano. Usare la loro piattaforma ci ha fornito gli strumenti per essere proattivi nel modo in cui forniamo i servizi piuttosto che reattivi. Ci ha anche dato gli strumenti per riconoscere dove non stiamo applicando risorse adeguate e adattarci alle esigenze dei nostri clienti. Per quanto riguarda la crescita del nostro business, Practifi ci offre un modo semplificato per tracciare e gestire il nostro pipeline che si integra perfettamente con il nostro modello di servizio. È semplice e funziona bene. **Official Response from Finn Gilbert:** > Grazie per aver condiviso la tua esperienza con Practifi! Siamo entusiasti di sapere che è diventato una parte così importante del tuo business. È fantastico sapere che stai beneficiando della robustezza e scalabilità di Practifi. Siamo tutti impegnati a fornire una piattaforma che cresca con te e il tuo team. Significa molto per noi sapere che trovi Practifi facile da implementare e che è stato così impattante per il tuo team. Il nostro team di supporto è qui per assicurarsi che tu ottenga il massimo da Practifi e lo adatti alle tue esigenze. Grazie ancora per aver recensito Practifi. Cordiali saluti, Finn ### 34. Enorme Opportunità Disponibile **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 20, 2024 **Cosa Le piace di più di Practifi?** Enorme opportunità di personalizzazione è disponibile se ci metti il lavoro. Puoi ottenere un livello di dettaglio estremamente granulare con la piattaforma per sviluppatori di Salesforce. Il supporto clienti è rapido ed efficiente. **Cosa non Le piace di Practifi?** Se non hai il tempo e l'energia per lavorare sul backend, non trarrai vantaggio dalla grande quantità di personalizzazione disponibile. A volte le opzioni per gli sviluppatori, e in particolare le impostazioni di sicurezza, sono opprimenti anche per una persona tecnologicamente avanzata. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Organizzare i dati dei clienti, registrare note, chiamate, messaggi di testo ed email, collegare eventi del calendario ai deliverable, monitorare i deliverable, riportare i dati demografici dei clienti ### 35. Practifi è un buon strumento CRM basato su Salesforce, personalizzato per i consulenti finanziari. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Aaron P. | Director of Basecamp Technology Procedures, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** May 20, 2024 **Cosa Le piace di più di Practifi?** Capacità di personalizzare e la sua infrastruttura sulla piattaforma Salesforce. **Cosa non Le piace di Practifi?** A volte ci sono troppi modi diversi per fare qualcosa quando sarebbe più semplice farlo in un solo modo. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Sta permettendo ai nostri consulenti finanziari di utilizzare uno strumento coerente per monitorare e gestire lo sviluppo del loro business per nuovi clienti. ### 36. Buon ingresso nell'arena di Salesforce **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kim M. | Chief Operating Officer, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 20, 2024 **Cosa Le piace di più di Practifi?** L'onboarding è stato molto approfondito. Abbiamo appena iniziato a usare Practifi, quindi non posso dire molto di più. **Cosa non Le piace di Practifi?** Ci sono volute 4 settimane per iniziare il nostro onboarding. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Ci sono molte integrazioni con Salesforce e le funzionalità di reportistica sono più potenti di Wealthbox. ### 37. Un onboarding molto difficile, ma i miglioramenti degli ultimi 3 mesi sono stati molto positivi. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Joe M. | Managing Director, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** April 25, 2024 **Cosa Le piace di più di Practifi?** La personalizzazione, specificamente per i progetti di Home Office e la capacità di creare flussi di lavoro complessi. **Cosa non Le piace di Practifi?** Spostare i dati sulla piattaforma. Non penso che l'implementazione sia facile e che sia lenta. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** La duplicazione dei dati - questo è utile perché i nostri consulenti non vogliono vedere duplicati e clienti di altri consulenti. ### 38. Il software lavora per te **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Justin C. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** November 15, 2023 **Cosa Le piace di più di Practifi?** La capacità di automatizzare processi e compiti di routine è come avere il software come assistente. Invece di dover ricordare date e scadenze specifiche, è facile programmare il software per pensare al posto tuo. Se ho domande o ho bisogno di aiuto per modificare qualcosa, il team di supporto è molto utile nel fornire il miglior corso d'azione. **Cosa non Le piace di Practifi?** Le integrazioni possono essere un po' difettose. Ci integriamo con Pulse360, Tamarac e MoneyGuide, e a volte riceviamo messaggi di errore con cose che non si sincronizzano correttamente. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Essere in grado di creare facilmente report dinamici consente a tutto il nostro team di concentrarsi sugli aspetti importanti dei report, piuttosto che perdere tempo a scavare tra i dati. Questo permette a tutto il nostro team di collaborare sulle strategie senza sottrarre troppo tempo ad altri aspetti dell'azienda. **Official Response from Finn Gilbert:** > Ciao Justin, Grazie per aver dedicato del tempo a condividere la tua esperienza con Practifi. Siamo lieti di sapere che il nostro software è stato una risorsa preziosa per il tuo team. È meraviglioso sapere che le funzionalità di automazione di Practifi hanno reso i tuoi processi più efficienti, permettendoti di concentrarti su ciò che conta davvero senza il fastidio di ricordare dettagli specifici. Comprendiamo l'importanza di integrazioni senza soluzione di continuità e ci scusiamo per qualsiasi inconveniente causato da problemi di sincronizzazione. Stiamo sempre lavorando per migliorare eventuali difficoltà o bug per un'esperienza utente più fluida. Grazie ancora. ### 39. Practifi è stata la nostra prima vera esperienza con un CRM e offre una solida integrazione. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Zane K. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** November 13, 2023 **Cosa Le piace di più di Practifi?** Interfaccia utente pulita focalizzata sul business RIA. Practifi semplifica la complessa configurazione di Salesforce per renderla più facile da impostare e lavorare con le integrazioni. La registrazione automatica di eventi e email è un punto di svolta per la nostra azienda. **Cosa non Le piace di Practifi?** C'è molto turnover in Practifi e questo rende difficile ottenere supporto su base progettuale. Il supporto clienti di Practifi è molto reattivo per problemi singoli, ma poiché vogliamo espandere il nostro ambiente Practifi, c'è stato un ritardo nel riuscire a farlo in modo efficiente. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** First Foundation utilizza PRactifi come banca dati centrale dove le informazioni sui clienti e le informazioni finanziarie si incontrano per permettere ai nostri team di consulenza di vedere il quadro completo del cliente e beneficiare di flussi di lavoro che automatizzano le richieste o le modifiche dei clienti. ### 40. Eccellente piattaforma CRM finanziaria **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 20, 2024 **Cosa Le piace di più di Practifi?** Abbiamo utilizzato Practifi per quasi 5 anni a questo punto. In quel periodo, abbiamo attraversato un aggiornamento completo della piattaforma, oltre a qualche cambiamento nel nostro Responsabile del Successo del Cliente. Nonostante tutti questi cambiamenti e aggiornamenti, l'esperienza ha continuato a migliorare. Gli aggiornamenti che la piattaforma rilascia sono sempre pertinenti e quasi sempre un risultato diretto del feedback dei clienti. Il supporto clienti è eccellente. **Cosa non Le piace di Practifi?** Il tempo per la risoluzione dei ticket di supporto può a volte essere di alcuni giorni. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Practifi ci aiuta a centralizzare tutti i dati dei clienti e dei potenziali clienti, le informazioni di contatto e le attività. Ci aiuta a fornire una fonte unica di verità per tutti i nostri dati. ### 41. Uno strumento davvero potente che apporta molti cambiamenti positivi **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** March 05, 2024 **Cosa Le piace di più di Practifi?** Molte ottime funzionalità costruite specificamente per il settore finanziario e un continuo flusso di miglioramenti. Un'ottima sovrapposizione per Salesforce per non dover costruire da zero. **Cosa non Le piace di Practifi?** L'istruzione sugli miglioramenti e su come personalizzare è molto limitata. È necessario molto "fai da te" per la formazione e il lavoro. La conoscenza di Salesforce è indispensabile per costruire il sistema specifico per le esigenze della tua azienda. Molti clic per passare dal punto A al punto B. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Reattività ai feedback del nostro team riguardo alle funzionalità che dovrebbero essere aggiunte o corrette. La reattività è più lenta di quanto vorremmo, ma ci sentiamo ascoltati su molte cose. ### 42. Ottimo CRM alimentato da Salesforce **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** May 21, 2024 **Cosa Le piace di più di Practifi?** Dashboard facili da capire, integrazioni con molte applicazioni di terze parti, molte funzionalità personalizzate **Cosa non Le piace di Practifi?** Nessuna app mobile specifica di Practifi, solo Salesforce Mobile. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Costruire un CRM su misura per i nostri numerosi uffici e la complessa struttura aziendale. Integrare applicazioni di terze parti per ridurre i login multipli ai sistemi. ### 43. Ottima sovrapposizione per Salesforce **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Luis P. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** March 12, 2024 **Cosa Le piace di più di Practifi?** Lo strumento di workflow in Practifi è un vero valore aggiunto per le aziende RIA. **Cosa non Le piace di Practifi?** C'è così tanto che il programma può fare, ma imparare come funzionano le cose può essere molto difficile. Non hanno il personale di supporto robusto per ottenere risposte rapide alle domande di formazione. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Practifi ci consente di accedere rapidamente alle informazioni dei clienti e di garantire che i nostri servizi siano erogati in modo efficiente. ### 44. Utente amministratore e utente standard **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** March 07, 2024 **Cosa Le piace di più di Practifi?** Incoraggiare l'input degli utenti e applicare le richieste di funzionalità. Molto reattivo. **Cosa non Le piace di Practifi?** Creare processi sta diventando più facile, ma sembra che potrebbe essere ulteriormente semplificato. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Practifi ci consente di mantenere registri dettagliati di tutti i nostri clienti e funge da strumento per lavorare proattivamente con i clienti. ### 45. Ottimo CRM **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** John V. | Chief Operations Officer, Chief Compliance Officer, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** November 15, 2023 **Cosa Le piace di più di Practifi?** Facilità d'uso, ci aiuta a monitorare gli obiettivi aziendali e l'esperienza del cliente Buona esperienza di supporto clienti e di onboarding **Cosa non Le piace di Practifi?** Fare rapporto può essere un po' difficile a volte. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** migliorare il monitoraggio del servizio clienti e il contatto proattivo con i clienti **Official Response from Finn Gilbert:** > Ciao John, Grazie per il feedback positivo! Siamo entusiasti di sapere che trovi Practifi un ottimo CRM, soprattutto per quanto riguarda la facilità d'uso e il supporto per il monitoraggio degli obiettivi aziendali e il miglioramento dell'esperienza del cliente. Apprezziamo il tuo feedback sui report e stiamo continuamente migliorando questo aspetto per renderlo più intuitivo. Se non l'hai già fatto, ti consigliamo di dare un'occhiata alla nostra accademia di apprendimento online PractifiU per aiutarti a navigare nei nostri strumenti di reportistica! È fantastico sapere che Practifi ti sta aiutando a monitorare meglio il servizio clienti e a impegnarti in un contatto proattivo. ### 46. Ottimo CRM! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Gestione degli investimenti | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** August 03, 2023 **Cosa Le piace di più di Practifi?** Amiamo le integrazioni e i report. Stiamo lentamente configurando l'uso dei flussi di lavoro e imparando tutto ciò che Practifi ha da offrire (che è molto più di quanto si possa pensare). **Cosa non Le piace di Practifi?** Ci sono molte aree da navigare all'interno di Practifi che rendono l'apprendimento del sistema un po' impegnativo. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Informazioni sui clienti, memorizzazione di lead e clienti, rapporti per determinati criteri dei clienti **Official Response from Finn Gilbert:** > Grazie mille per aver dedicato del tempo a condividere il tuo feedback su Practifi. Apprezziamo molto i tuoi commenti e siamo entusiasti di sapere che trovi valore nelle nostre integrazioni e nei nostri report. È fantastico sapere che apprezzi la versatilità di Practifi quando si tratta di categorizzare e segmentare i clienti. Comprendiamo che ogni organizzazione ha esigenze uniche e il nostro obiettivo è fornirti gli strumenti per adattare Practifi alle tue specifiche necessità. Comprendiamo la tua preoccupazione riguardo alla complessità di navigare nel sistema all'inizio. Stiamo lavorando continuamente per migliorare l'esperienza utente e renderla più intuitiva. Se non l'hai già fatto, ti consigliamo di dare un'occhiata alla nostra accademia di apprendimento online PractifiU per aiutare con l'adozione da parte dei nuovi utenti. Apprezziamo il tuo feedback e la tua scelta di Practifi come piattaforma CRM! Se hai ulteriori commenti o domande, sentiti libero di contattare il tuo Client Success Manager in qualsiasi momento. Cordiali saluti, Finn ### 47. Incredibile piattaforma orientata alla gestione patrimoniale **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** November 10, 2023 **Cosa Le piace di più di Practifi?** Continui miglioramenti, integrazioni, dedizione allo spazio della gestione patrimoniale, capacità di personalizzazione **Cosa non Le piace di Practifi?** Limitazioni delle licenze Salesforce per funzionalità più avanzate **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Utilizzo di un motore Salesforce robusto ma personalizzato con layout di pagina migliorati, migliore supporto agli utenti e su misura per la gestione patrimoniale **Official Response from Finn Gilbert:** > Grazie per aver condiviso i tuoi pensieri su Practifi! Siamo entusiasti di sapere che trovi la nostra piattaforma uno strumento incredibile. La tua apprezzamento per i nostri continui miglioramenti, integrazioni e dedizione al settore della gestione patrimoniale significa molto per noi. Siamo impegnati a fornire una soluzione che si evolva con le tue esigenze e le tendenze del settore, offrendo al contempo capacità di personalizzazione per soddisfare i tuoi requisiti specifici. Comprendiamo la tua preoccupazione riguardo alle limitazioni delle licenze Salesforce per funzionalità più avanzate. Ci sforziamo continuamente di ottimizzare la nostra piattaforma e migliorare l'esperienza utente, affrontando anche le sfide legate alle licenze dove possibile. Tutto il meglio, ### 48. Lo standard non include molto **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** November 10, 2023 **Cosa Le piace di più di Practifi?** È facile da usare e ha il potenziale per aggregare molti servizi separati in un unico hub accessibile. **Cosa non Le piace di Practifi?** Quando ci siamo trasferiti a Practifi ci aspettavamo che l'aggregazione delle email fosse inclusa, ma era un costo aggiuntivo per utente, così come alcune altre capacità entusiasmanti che ci aspettavamo. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Registrazione dell'attività del cliente e dei servizi/consegne. ### 49. Una terribile esperienza di onboarding mi ha fatto rinunciare a loro. **Rating:** 0.0/5.0 stars **Reviewed by:** Chris K. | Financial Advisor at Ascend Investment Partners, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** March 29, 2022 **Cosa Le piace di più di Practifi?** Practifi è una piattaforma CRM dall'aspetto gradevole con molte funzionalità. **Cosa non Le piace di Practifi?** Il loro processo di onboarding è il peggiore che abbia mai sperimentato. Dopo quattro mesi di chiamate, mancanza di follow-up, scarsa comunicazione, cambiamenti di team, quasi nulla era stato realizzato. Mi sono lamentato ripetutamente della mancanza di progressi e mi sono state date principalmente scuse e promesse che le cose sarebbero migliorate. (Non è mai successo) L'unica cosa che sembrava essere fatta tempestivamente era inviarmi fatture che ammontavano a circa $300/settimana. Alla fine ho detto loro, dopo continui disappunti, che avrei dovuto cancellare. Che non potevo in buona fede aspettarmi che il mio team utilizzasse questo servizio per clienti reali. Ci aspettiamo un livello di servizio molto più alto dalle aziende con cui facciamo affari. Ho inviato un lungo elenco di lamentele e fallimenti del servizio al loro team dopo essere stato informato che cancellare il mio contratto sarebbe stato difficile perché i loro contratti Salesforce sono annuali. Alla fine sono stato liberato dal contratto dopo promemoria settimanali a loro, ma non mi è mai stato dato un rimborso per il denaro speso in anticipo. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Sono andato su Practific per trovare una piattaforma CRM con un po' più di funzionalità rispetto a RedTail o Wealthbox, ma sono rimasto molto deluso dal loro servizio. **Official Response from Allison Lasley:** > Caro Chris, a nome di Practifi ci dispiace che tu abbia avuto un'esperienza così negativa, poiché questo non è ciò a cui aspiriamo come organizzazione. Mentre continuiamo a crescere, continuiamo anche a imparare; in particolare per quanto riguarda gli onboarding. Negli ultimi mesi, abbiamo dedicato molto tempo a raccogliere feedback dai nostri clienti. Dopo aver compilato queste informazioni, abbiamo utilizzato i risultati per apportare miglioramenti al nostro processo di onboarding attraverso l'introduzione del nostro team di Servizi Professionali. Ecco alcuni cambiamenti che abbiamo apportato: 1) Abbiamo assunto Consulenti per l'Implementazione con una profonda conoscenza del settore e tecnica che comprendono le esigenze dei nostri clienti 2) Abbiamo migliorato il nostro processo di scoperta e raccolta dei requisiti pre-ingaggio per stabilire aspettative migliori per i clienti e il nostro team 3) Abbiamo imposto l'uso di uno strumento di gestione dei progetti per migliorare la collaborazione, la trasparenza e la responsabilità 4) Riconosciamo che i dati sono una sfida a livello di settore, ma continuiamo a perfezionare i nostri processi per migliorare l'efficienza per tutti i soggetti coinvolti. Facciamo questo analizzando la configurazione dei dati prima nel processo per migliorare l'allineamento del team Sebbene questi cambiamenti non rimedino alla tua esperienza, continueremo a migliorare il nostro processo di onboarding. Essendo una delle prime esperienze che una nuova azienda ha con noi, vogliamo assolutamente che l'esperienza di onboarding dei nostri clienti sia positiva. Se hai tempo, saremmo felici di discuterne ulteriormente. Accogliamo con favore il tuo feedback per poter migliorare ulteriormente. Grazie. ### 50. Recensione di Practifi **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Philip M. | Financial Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 23, 2021 **Cosa Le piace di più di Practifi?** L'integrazione email. Puoi catturare automaticamente le email dei clienti senza doverle registrare manualmente. Incredibile risparmio di tempo! **Cosa non Le piace di Practifi?** All'interno dei dettagli dell'interazione della riunione, ci devono essere opzioni di formattazione: punti elenco, numeri in grassetto, ecc. **Quali problemi sta risolvendo Practifi e in che modo La sta aiutando?** Catturare tutte le interazioni con i clienti/prospect in modo efficiente. Tempo risparmiato, entrate aumentate, mal di testa ridotti. **Official Response from Adrian Johnstone:** > Grazie per la nostra prima recensione video, Philip. È fantastico sentire il lavoro che stai facendo con i compiti e le interazioni e l'uso efficace dell'integrazione con Gmail. Non vediamo l'ora di lavorare con te negli anni a venire. ## Practifi Discussions - [How much does Practifi cost?](https://www.g2.com/it/discussions/how-much-does-practifi-cost) - 1 comment - [Practifi è di proprietà di Salesforce?](https://www.g2.com/it/discussions/is-practifi-owned-by-salesforce) - 1 comment - [What does Practifi do?](https://www.g2.com/it/discussions/what-does-practifi-do) - 1 comment - [View Practifi pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/it/products/practifi/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-17+03%3A42%3A45+-0500&secure%5Bsession_id%5D=00d94e66-8dfb-42e3-a175-5a72076b6fbf&secure%5Btoken%5D=7fc44d4cbaf3fb9833ea32d0cbe4455011146e8b9556cff766cbeb81d363c00f&format=llm_user) ## Practifi Integrations - [Envestnet | Tamarac](https://www.g2.com/it/products/envestnet-tamarac/reviews) ## Practifi Features **Intelligenza Conversazionale** - Elementi d'azione - Trascrizione della Riunione AI - Analisi del sentimento **Contenuto** - Automazione **Flusso di lavoro** - Innescare - Redazione di email - Pre-compilazione modulo - Registrazione automatica CRM **Conformità** - Verifica dei documenti - Monitoraggio della lingua - Traccia di controllo - Controllo Accessi - Innescare **Funzionalità Aggiuntiva della Piattaforma** - Connettori Pre-Costruiti - Cruscotto - Nuvola - Mobilità - Messaggistica **Approfondimenti** - Prossima Migliore Azione - Analisi dell'interazione con il cliente - Opportunità di Ricavo **Piattaforma di Reportistica e Analisi** - Segnalazione - Previsione **Supporto Clienti** - Gestione dei casi - Portale di Supporto Clienti - Base di conoscenza - Supporto Analitico **Automazione del Marketing** - Gestione delle campagne - Gestione dei contatti - Analisi di Marketing **Automazione della forza vendita** - Gestione della Pipeline - Gestione delle attività - Gestione dell'Elenco Prodotti e Prezzi - Gestione di Preventivi e Ordini - Gestione dei Contratti **Agentic AI - CRM per i servizi finanziari** - Prendere decisioni ## Top Practifi Alternatives - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/it/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (221 reviews) - [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/it/products/wealthbox-crm/reviews) - 4.6/5.0 (109 reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/it/products/redtail-technology/reviews) - 4.3/5.0 (265 reviews)