Recensioni e Dettagli del Prodotto Redtail Technology

Amo Redtail Technology per organizzare la mia attività con flussi di lavoro, note e tutte le loro incredibili funzionalità. Garantisce che non perda riunioni e fornisce tutte le informazioni importanti sui clienti di cui ho bisogno. Curtis e Aubrey rendono ogni interazione divertente e comprensibile, rispondendo meravigliosamente a qualsiasi domanda. Amo assolutamente Redtail Speak per la sua comunicazione rapida ed efficiente con i clienti. Imparare di più sui flussi di lavoro, le note e i tag è conveniente e rende fare affari molto più facile. L'impostazione iniziale è stata super facile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il mio unico feedback sarebbe che nell'app Redtail Speak la tastiera non è presente in fondo allo schermo. Devo scorrere verso l'alto per digitare e poi scorrere verso il basso per vedere cosa ho digitato. Credo che voi siate a conoscenza di questo problema. Non ho ancora ricevuto alcuna soluzione. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Uso Redtail Technology per il calendario e i promemoria, che è la cosa più importante per me. Mi piace avere l'app disponibile per accedere la mattina presto e controllare il mio programma per la giornata. È ottima per inserire promemoria per compiti e riunioni quotidiane. Caricare documenti è davvero importante, e posso recuperare ciò di cui ho bisogno quando mi sposto tra le sedi dell'ufficio. Adoro la ricerca facilmente accessibile in alto per trovare rapidamente un cliente. Aiuta quando ricevo una telefonata e posso immediatamente recuperare informazioni o note da conversazioni precedenti. In generale, sono stato molto soddisfatto di Redtail e non ho avuto alcun problema. È intuitivo e facile da usare, e configurarlo è stato estremamente facile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

A volte, quando non ho usato l'area delle attività o delle note, mi ci vuole un minuto per ricordare dove dovrebbe essere o dove andare per quella cosa particolare. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Apprezzo Redtail Technology per essere uno strumento CRM utile, ottimizzato soprattutto per l'industria dei servizi finanziari. Assiste dal punto di vista operativo automatizzando i nostri processi e SOP attraverso i flussi di lavoro, permettendoci di integrare più membri del team in modo efficiente nella gestione delle esigenze del servizio clienti. Mi piace la possibilità di personalizzare lo strumento per creare diversi utenti, sottogruppi e team, il che ci consente di gestire efficacemente i compiti senza che avvisi inutili ci rallentino. La campagna soft touch e le funzionalità di marketing, insieme ai promemoria futuri, migliorano davvero la parte soft del nostro servizio clienti. Inoltre, il loro supporto è fantastico, fornendo costantemente assistenza a cinque stelle, sia al telefono che attraverso il componente app virtuale integrato nel CRM. È facile impostare le cose quando non sono in atto, grazie al loro team brillante e disponibile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La cosa principale sarà il fatto che tutti i documenti, sia attraverso le attività in cui sono collegati nella scheda documenti sia attraverso l'imaging, quando effettivamente ci clicchi sopra, purtroppo, vengono scaricati su un'unità locale. Ci sono troppi rischi di conformità elevati nell'avere qualcosa memorizzato localmente su un PC aziendale, quindi semplicemente non lo utilizziamo in questo momento. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Quello che mi piace di più di Redtail Technology è che è molto intuitivo. Si integra anche con Orion, quindi non sto facendo lavoro doppio. Trasferisce informazioni avanti e indietro tra i due, permettendo un'esperienza coesa. Non devo preoccuparmi di cosa devo inserire in uno che ho già inserito nell'altro. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Sicuramente la gestione della casa. Molte volte entro e creo sul titolare del conto principale, inserisco il coniuge e vado avanti a compilare quelle informazioni. E quando lo fai, non funziona bene. Quindi devi entrare e inserire ogni coniuge individualmente come persona separata e poi devi entrare e sul titolare principale, aggiungere il coniuge al nucleo familiare. Ma sì. Quindi è un po' macchinoso in questo. Abbiamo avuto alcune sfide con questo. Ci sono state anche alcune sfide con alcuni di quei campi iniziali quando li stiamo compilando. Quindi abbiamo imparato a essere un po' leggeri nel compilare i campi iniziali fino a quando non allineiamo e colleghiamo i coniugi. L'impostazione iniziale è stata facile per quanto riguarda la creazione del login e l'accesso al prodotto. Non è stato altrettanto facile quando si è iniziato ad aggiungere clienti al software dove c'erano coniugi. È lì che abbiamo iniziato ad avere alcune sfide. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Trovo che Redtail Technology sia una soluzione affidabile e pratica per gestire le relazioni con i clienti e i flussi di lavoro interni. È abbastanza facile da navigare e altamente personalizzabile, il che è un grande vantaggio per me. Mi piace anche come si integra senza problemi con molte diverse aziende finanziarie con cui lavoriamo, insieme a piattaforme di gestione del portafoglio e di reportistica. Il software supporta bene la collaborazione del team e fornisce l'organizzazione coerente di cui abbiamo bisogno. Le funzionalità del flusso di lavoro sono utili e il calendario condiviso, per la maggior parte, funziona abbastanza bene. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Penso che avessero un campo modulo interno, che ti permetteva di compilare rapidamente un modulo interno per ordinare un flusso di lavoro. Potrebbe essere utile. Inoltre, i moduli interni hanno avuto un modo per collaborare internamente. Per completare i processi di flusso di lavoro. Penso che all'interno dei flussi di lavoro, se avessi un'area dove potresti avere un modulo online con caselle di controllo e campi di testo di input, aggiungerebbe struttura ai flussi di lavoro interni e anche alle note preformattate. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace che Redtail Technology funzioni come un hub centrale dove vengono conservate tutte le informazioni sui clienti. Lo chiamiamo la bibbia perché è bello avere un unico posto per tutto, come le informazioni di contatto, i numeri di previdenza sociale e le note sulle interazioni passate con i clienti. È l'unica fonte che consultiamo quando cerchiamo di capire cosa abbiamo fatto con un cliente o cosa deve essere fatto. Penso che la configurazione iniziale sia stata fluida poiché siamo stati in grado di importare i nostri contatti e ha funzionato bene. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Penso che sarebbe meglio se ci fosse una sorta di intelligenza artificiale integrata o inclusa con l'abbonamento. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Utilizzo Redtail Technology per tutte le nostre note sui clienti, il che è estremamente utile per tenere traccia di qualsiasi interazione con i clienti. In questo modo, sappiamo sempre di cosa abbiamo parlato l'ultima volta che abbiamo parlato con loro. Mi piace molto la funzione di email di massa perché ci permette di inviare comunicazioni a più persone, e ci aiuta molto. Inoltre, possiamo mantenere lo stesso gruppo e aggiornarlo man mano che procediamo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Quando si elimina qualcuno da un gruppo collettivo, verrà eliminato dal sistema. Sarebbe bello eliminarli dal gruppo invece di dover andare direttamente al loro profilo e perdere il proprio posto nel gruppo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Faccio affidamento su Redtail Technology per organizzare i miei giorni e settimane, estendendomi fino a un mese per la pianificazione. Apprezzo le funzionalità CRM perché, senza di esse, dovrei usare un altro strumento, ma funziona bene per me. Mi piace poter vedere tutto ciò che accade con un cliente specifico in una singola visualizzazione, indipendentemente da chi ci sta lavorando, il che aiuta nei miei incontri con il cliente. Trovo anche utile vedere se tre persone stanno lavorando su qualcosa per un cliente, aggiungendo efficienza alle nostre interazioni con i clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'integrazione di Schwab potrebbe richiedere qualche lavoro. Non carica sempre la documentazione nel modo in cui è stata progettata. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Utilizzo Redtail Technology come il mio hub tecnologico centrale per gestire la mia attività. Mi piace la sua facilità d'uso come CRM, che mi permette di integrare tutto, dalla compilazione dei moduli alle note AI e al marketing. Risolve il problema di centralizzare i dati essenziali dei clienti, integrando il mio stack tecnologico e permettendomi di estrarre i dati dei clienti. L'installazione iniziale è stata molto semplice, solo un caricamento di un foglio di calcolo Excel e fatto. Apprezzo anche che Redtail Technology stia migliorando proattivamente ed essendo un leader nel settore Fintech. La specializzazione nel settore finanziario è un altro punto di forza per me. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non potendo personalizzare certi aspetti come permettere a un compito di ripetersi quotidianamente, non solo assegnato a una data o ora specifica. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Apprezzo davvero che Redtail Technology sia abbastanza personalizzabile senza bisogno di un ingegnere per apportare modifiche. È anche fantastico che Orion e Redtail siano ora partner. Mi piace che Redtail si integri con Orion, e adoro il fatto che in qualsiasi momento puoi avviare una chat o una condivisione dello schermo con qualcuno di Redtail che ti guiderà attraverso ciò di cui hai bisogno. I loro formatori specifici per argomento uno a uno sono anche incredibili. Inoltre, se vuoi approfondire un argomento particolare, trascorreranno un'ora con te senza costi aggiuntivi. L'installazione iniziale è stata così facile, e le do un 10 su 10. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Potrebbero migliorare ulteriormente la sezione dei seminari. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.