# Redtail Technology Reviews
**Vendor:** Orion Advisor Tech  
**Category:** [CRM per i servizi finanziari Software](https://www.g2.com/it/categories/financial-services-crm)  
**Average Rating:** 4.3/5.0  
**Total Reviews:** 268
## About Redtail Technology
Redtail Technology è un tipo di soluzione di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) specificamente progettata per l'industria dei servizi finanziari. Fondata nel 2003, Redtail fornisce una suite di applicazioni basate sul web che facilitano una gestione efficiente dei clienti, una comunicazione conforme e operazioni d'ufficio semplificate per i consulenti finanziari. Con un focus sull'aumento della produttività e sul supporto alla crescita, le offerte di Redtail includono capacità CRM, messaggistica conforme tramite Redtail Speak, soluzioni per uffici senza carta e archiviazione delle email. Rivolta principalmente a consulenti finanziari e aziende, Redtail Technology affronta le sfide uniche del settore dei servizi finanziari. La piattaforma è progettata per aiutare gli utenti a gestire efficacemente le relazioni con i clienti, garantendo che i consulenti possano mantenere la conformità fornendo al contempo un servizio eccezionale. Le capacità di integrazione con applicazioni ampiamente utilizzate nel settore ne migliorano ulteriormente l'utilità, permettendo agli utenti di creare un ecosistema tecnologico coeso che supporta le loro esigenze operative. Le caratteristiche principali di Redtail Technology includono le sue robuste funzionalità CRM, che consentono agli utenti di tracciare le interazioni con i clienti, gestire i flussi di lavoro e automatizzare le attività di routine. La funzione di messaggistica conforme, Redtail Speak, permette ai consulenti di comunicare in modo sicuro con i clienti, garantendo che tutte le comunicazioni aderiscano ai requisiti normativi. Inoltre, la soluzione per uffici senza carta aiuta le aziende a passare a un ambiente digitale, riducendo la dipendenza dalla documentazione fisica e migliorando l'efficienza. La funzione di archiviazione delle email garantisce che le comunicazioni importanti siano archiviate in modo sicuro e possano essere facilmente recuperate quando necessario. Il valore che Redtail Technology apporta ai suoi utenti risiede nel suo impegno per l'accessibilità economica e la facilità di implementazione. Offrendo soluzioni a basso costo che sono semplici da integrare, Redtail consente ai consulenti finanziari di migliorare la loro efficienza operativa senza incorrere in spese significative. Inoltre, la dedizione dell'azienda a un servizio clienti eccezionale garantisce che gli utenti ricevano il supporto necessario per massimizzare i benefici della piattaforma. Come entità del marchio di Orion Advisor Solutions dal giugno 2022, Redtail continua a innovare ed espandere le sue offerte mantenendo il suo focus sulla comunità dei servizi finanziari.



## Redtail Technology Pros & Cons
**What users like:**

- Gli utenti elogiano la **facilità d'uso** di Redtail Technology, trovandolo semplice ed efficiente per gestire i dati dei clienti. (83 reviews)
- Gli utenti apprezzano il **servizio clienti eccellente e l'integrazione senza soluzione di continuità** forniti da Redtail Technology, migliorando le loro operazioni quotidiane. (39 reviews)
- Gli utenti apprezzano le **integrazioni senza soluzione di continuità** di Redtail Technology, migliorando l'efficienza con vari software e strumenti. (32 reviews)
- Gli utenti elogiano il **eccellente supporto clienti** di Redtail Technology, apprezzando l'assistenza rapida e competente tramite chat. (25 reviews)
- Gli utenti elogiano la **facile configurazione** di Redtail Technology, migliorando la loro esperienza complessiva e l'efficienza nell'utilizzo del CRM. (25 reviews)
- Software Integration (25 reviews)
- CRM Integration (24 reviews)
- Easy Setup (24 reviews)
- Gli utenti apprezzano l' **interfaccia intuitiva** di Redtail Technology, che migliora l'efficienza e la comunicazione all'interno del loro team. (24 reviews)
- Organization (21 reviews)

**What users dislike:**

- Gli utenti sono frustrati dalla **mancanza di funzionalità** come le chiamate dirette e il collegamento degli account in Redtail Technology, complicando il loro flusso di lavoro. (18 reviews)
- Gli utenti trovano che le **funzionalità limitate** di Redtail Technology ostacolino le ricerche efficaci dei clienti e le capacità di tracciamento. (12 reviews)
- Gli utenti spesso riscontrano **problemi di integrazione** con Redtail Technology, trovando la sincronizzazione e la configurazione difficili e meno personalizzabili. (11 reviews)
- Gli utenti notano una **curva di apprendimento impegnativa** per le funzionalità avanzate, nonostante gli strumenti di formazione utili e l'eccellente supporto clienti. (10 reviews)
- Gli utenti sperimentano **un supporto clienti scadente** con lunghi tempi di attesa, complicando la loro interazione con Redtail Technology. (8 reviews)
- Gli utenti si sentono **ignorati dal supporto clienti** e desiderano funzionalità di reportistica migliorate per un'esperienza migliore. (8 reviews)
- Inefficient Searching (7 reviews)
- Not Intuitive (7 reviews)
- Gli utenti notano la necessità di un **miglioramento dell'UX** nei flussi di lavoro e nei report, influenzando l'usabilità e la soddisfazione complessiva. (7 reviews)
- Email Issues (6 reviews)

## Redtail Technology Reviews
  ### 1. Potenza Organizzativa con Supporto di Prim'ordine

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Melissa S. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 26, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Amo Redtail Technology per organizzare la mia attività con flussi di lavoro, note e tutte le loro incredibili funzionalità. Garantisce che non perda riunioni e fornisce tutte le informazioni importanti sui clienti di cui ho bisogno. Curtis e Aubrey rendono ogni interazione divertente e comprensibile, rispondendo meravigliosamente a qualsiasi domanda. Amo assolutamente Redtail Speak per la sua comunicazione rapida ed efficiente con i clienti. Imparare di più sui flussi di lavoro, le note e i tag è conveniente e rende fare affari molto più facile. L'impostazione iniziale è stata super facile.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Il mio unico feedback sarebbe che nell'app Redtail Speak la tastiera non è presente in fondo allo schermo. Devo scorrere verso l'alto per digitare e poi scorrere verso il basso per vedere cosa ho digitato. Credo che voi siate a conoscenza di questo problema. Non ho ancora ricevuto alcuna soluzione.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Utilizzo Redtail Technology per organizzare la mia attività con flussi di lavoro e note. Garantisce che non perda riunioni o revisioni e fornisce informazioni essenziali sui clienti. Semplifica la comunicazione con Redtail Speak, rapido ed efficiente, rendendo il business più facile.

  ### 2. Strumento intuitivo che semplifica le nostre attività quotidiane

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Forest M. | Partner, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 26, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Uso Redtail Technology per il calendario e i promemoria, che è la cosa più importante per me. Mi piace avere l'app disponibile per accedere la mattina presto e controllare il mio programma per la giornata. È ottima per inserire promemoria per compiti e riunioni quotidiane. Caricare documenti è davvero importante, e posso recuperare ciò di cui ho bisogno quando mi sposto tra le sedi dell'ufficio. Adoro la ricerca facilmente accessibile in alto per trovare rapidamente un cliente. Aiuta quando ricevo una telefonata e posso immediatamente recuperare informazioni o note da conversazioni precedenti. In generale, sono stato molto soddisfatto di Redtail e non ho avuto alcun problema. È intuitivo e facile da usare, e configurarlo è stato estremamente facile.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

A volte, quando non ho usato l'area delle attività o delle note, mi ci vuole un minuto per ricordare dove dovrebbe essere o dove andare per quella cosa particolare.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Utilizzo Redtail Technology per il suo calendario e i promemoria, rendendo il mio programma facilmente accessibile. Combina il mio calendario e i documenti, a differenza dell'uso di strumenti separati, il che risolve un grande problema per me.

  ### 3. Ottimizzato per i servizi finanziari, supporto stellare

**Rating:** 4.5/5.0 stars

**Reviewed by:** Beth B. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 25, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Apprezzo Redtail Technology per essere uno strumento CRM utile, ottimizzato soprattutto per l'industria dei servizi finanziari. Assiste dal punto di vista operativo automatizzando i nostri processi e SOP attraverso i flussi di lavoro, permettendoci di integrare più membri del team in modo efficiente nella gestione delle esigenze del servizio clienti. Mi piace la possibilità di personalizzare lo strumento per creare diversi utenti, sottogruppi e team, il che ci consente di gestire efficacemente i compiti senza che avvisi inutili ci rallentino. La campagna soft touch e le funzionalità di marketing, insieme ai promemoria futuri, migliorano davvero la parte soft del nostro servizio clienti. Inoltre, il loro supporto è fantastico, fornendo costantemente assistenza a cinque stelle, sia al telefono che attraverso il componente app virtuale integrato nel CRM. È facile impostare le cose quando non sono in atto, grazie al loro team brillante e disponibile.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

La cosa principale sarà il fatto che tutti i documenti, sia attraverso le attività in cui sono collegati nella scheda documenti sia attraverso l'imaging, quando effettivamente ci clicchi sopra, purtroppo, vengono scaricati su un'unità locale. Ci sono troppi rischi di conformità elevati nell'avere qualcosa memorizzato localmente su un PC aziendale, quindi semplicemente non lo utilizziamo in questo momento.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Trovo che Redtail Technology aiuti ad automatizzare i processi, integri i membri del team in modo efficiente e garantisca che i clienti siano programmati tempestivamente. Migliora il nostro servizio clienti con funzionalità come note di conformità non modificabili, supporto per campagne soft touch e promemoria futuri, consentendo al contempo una personalizzazione efficace del team senza eccessivi avvisi.

  ### 4. CRM intuitivo con integrazione senza soluzione di continuità con Orion

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Ryan W. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 25, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Quello che mi piace di più di Redtail Technology è che è molto intuitivo. Si integra anche con Orion, quindi non sto facendo lavoro doppio. Trasferisce informazioni avanti e indietro tra i due, permettendo un'esperienza coesa. Non devo preoccuparmi di cosa devo inserire in uno che ho già inserito nell'altro.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Sicuramente la gestione della casa. Molte volte entro e creo sul titolare del conto principale, inserisco il coniuge e vado avanti a compilare quelle informazioni. E quando lo fai, non funziona bene. Quindi devi entrare e inserire ogni coniuge individualmente come persona separata e poi devi entrare e sul titolare principale, aggiungere il coniuge al nucleo familiare. Ma sì. Quindi è un po' macchinoso in questo. Abbiamo avuto alcune sfide con questo. Ci sono state anche alcune sfide con alcuni di quei campi iniziali quando li stiamo compilando. Quindi abbiamo imparato a essere un po' leggeri nel compilare i campi iniziali fino a quando non allineiamo e colleghiamo i coniugi. L'impostazione iniziale è stata facile per quanto riguarda la creazione del login e l'accesso al prodotto. Non è stato altrettanto facile quando si è iniziato ad aggiungere clienti al software dove c'erano coniugi. È lì che abbiamo iniziato ad avere alcune sfide.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Utilizzo Redtail Technology per tenere tutte le comunicazioni con i clienti in un unico posto, pianificare le esigenze future, programmare riunioni con allarmi e promemoria, e fornire un servizio clienti strutturato.

  ### 5. CRM affidabile con flussi di lavoro personalizzabili

**Rating:** 3.5/5.0 stars

**Reviewed by:** Luke W. | Client Excellence & Operations Manager, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 24, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Trovo che Redtail Technology sia una soluzione affidabile e pratica per gestire le relazioni con i clienti e i flussi di lavoro interni. È abbastanza facile da navigare e altamente personalizzabile, il che è un grande vantaggio per me. Mi piace anche come si integra senza problemi con molte diverse aziende finanziarie con cui lavoriamo, insieme a piattaforme di gestione del portafoglio e di reportistica. Il software supporta bene la collaborazione del team e fornisce l'organizzazione coerente di cui abbiamo bisogno. Le funzionalità del flusso di lavoro sono utili e il calendario condiviso, per la maggior parte, funziona abbastanza bene.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Penso che avessero un campo modulo interno, che ti permetteva di compilare rapidamente un modulo interno per ordinare un flusso di lavoro. Potrebbe essere utile. Inoltre, i moduli interni hanno avuto un modo per collaborare internamente. Per completare i processi di flusso di lavoro. Penso che all'interno dei flussi di lavoro, se avessi un'area dove potresti avere un modulo online con caselle di controllo e campi di testo di input, aggiungerebbe struttura ai flussi di lavoro interni e anche alle note preformattate.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Trovo che Redtail Technology sia una soluzione affidabile per gestire le relazioni con i clienti e i flussi di lavoro interni. È facile da navigare, altamente personalizzabile, si integra perfettamente con le aziende finanziarie e supporta la collaborazione del team e un'organizzazione coerente.

  ### 6. Hub Clienti Centralizzato, Necessita di Miglioramento AI

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Ashton P. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 25, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Mi piace che Redtail Technology funzioni come un hub centrale dove vengono conservate tutte le informazioni sui clienti. Lo chiamiamo la bibbia perché è bello avere un unico posto per tutto, come le informazioni di contatto, i numeri di previdenza sociale e le note sulle interazioni passate con i clienti. È l'unica fonte che consultiamo quando cerchiamo di capire cosa abbiamo fatto con un cliente o cosa deve essere fatto. Penso che la configurazione iniziale sia stata fluida poiché siamo stati in grado di importare i nostri contatti e ha funzionato bene.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Penso che sarebbe meglio se ci fosse una sorta di intelligenza artificiale integrata o inclusa con l'abbonamento.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Utilizzo Redtail Technology per tenere traccia delle informazioni sui clienti e garantire la conformità. È utile per le riunioni e per prendere appunti, ed è la nostra fonte di riferimento per rivedere le interazioni passate. Mi piace avere tutte le informazioni in un unico posto, che chiamiamo la bibbia.

  ### 7. Gestione Efficiente dei Clienti, Necessita di Miglioramenti in Massa

**Rating:** 4.5/5.0 stars

**Reviewed by:** Chynna H. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 25, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Utilizzo Redtail Technology per tutte le nostre note sui clienti, il che è estremamente utile per tenere traccia di qualsiasi interazione con i clienti. In questo modo, sappiamo sempre di cosa abbiamo parlato l'ultima volta che abbiamo parlato con loro. Mi piace molto la funzione di email di massa perché ci permette di inviare comunicazioni a più persone, e ci aiuta molto. Inoltre, possiamo mantenere lo stesso gruppo e aggiornarlo man mano che procediamo.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Quando si elimina qualcuno da un gruppo collettivo, verrà eliminato dal sistema. Sarebbe bello eliminarli dal gruppo invece di dover andare direttamente al loro profilo e perdere il proprio posto nel gruppo.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Utilizzo Redtail Technology per tenere traccia delle interazioni con i clienti, così sappiamo di cosa abbiamo discusso l'ultima volta. Apprezzo la funzione di invio email in massa per inviare comunicazioni a più persone in modo efficiente e gestire aggiornamenti di gruppo.

  ### 8. Gestione Efficiente dei Clienti con Piccoli Problemi di Integrazione

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Nancy H. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 26, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Faccio affidamento su Redtail Technology per organizzare i miei giorni e settimane, estendendomi fino a un mese per la pianificazione. Apprezzo le funzionalità CRM perché, senza di esse, dovrei usare un altro strumento, ma funziona bene per me. Mi piace poter vedere tutto ciò che accade con un cliente specifico in una singola visualizzazione, indipendentemente da chi ci sta lavorando, il che aiuta nei miei incontri con il cliente. Trovo anche utile vedere se tre persone stanno lavorando su qualcosa per un cliente, aggiungendo efficienza alle nostre interazioni con i clienti.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

L'integrazione di Schwab potrebbe richiedere qualche lavoro. Non carica sempre la documentazione nel modo in cui è stata progettata.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Mi affido a Redtail Technology per organizzare la mia pianificazione, e le sue funzionalità CRM eliminano la necessità di un altro strumento. Mi piace anche avere una visione unica delle attività dei clienti che aiuta a semplificare le riunioni.

  ### 9. CRM centralizzato con spazio per la personalizzazione

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Jerry B. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 24, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Utilizzo Redtail Technology come il mio hub tecnologico centrale per gestire la mia attività. Mi piace la sua facilità d'uso come CRM, che mi permette di integrare tutto, dalla compilazione dei moduli alle note AI e al marketing. Risolve il problema di centralizzare i dati essenziali dei clienti, integrando il mio stack tecnologico e permettendomi di estrarre i dati dei clienti. L'installazione iniziale è stata molto semplice, solo un caricamento di un foglio di calcolo Excel e fatto. Apprezzo anche che Redtail Technology stia migliorando proattivamente ed essendo un leader nel settore Fintech. La specializzazione nel settore finanziario è un altro punto di forza per me.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Non potendo personalizzare certi aspetti come permettere a un compito di ripetersi quotidianamente, non solo assegnato a una data o ora specifica.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Utilizzo Redtail Technology per centralizzare i dati dei clienti, integrare il mio stack tecnologico ed estrarre le informazioni sui clienti in modo efficiente.

  ### 10. CRM Facilmente Personalizzabile con Supporto Eccellente

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Sarah N. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 24, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Apprezzo davvero che Redtail Technology sia abbastanza personalizzabile senza bisogno di un ingegnere per apportare modifiche. È anche fantastico che Orion e Redtail siano ora partner. Mi piace che Redtail si integri con Orion, e adoro il fatto che in qualsiasi momento puoi avviare una chat o una condivisione dello schermo con qualcuno di Redtail che ti guiderà attraverso ciò di cui hai bisogno. I loro formatori specifici per argomento uno a uno sono anche incredibili. Inoltre, se vuoi approfondire un argomento particolare, trascorreranno un'ora con te senza costi aggiuntivi. L'installazione iniziale è stata così facile, e le do un 10 su 10.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Potrebbero migliorare ulteriormente la sezione dei seminari.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Redtail Technology riduce la necessità di spendere $50k-$70k all'anno per personalizzare il mio CRM, offrendo un sistema personalizzabile ma facile da usare.

  ### 11. Semplifica la gestione dei clienti con facilità

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Claudia D. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 24, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Mi piace che Redtail Technology mi permetta di creare modelli sia per le attività che per i flussi di lavoro, così non devo ricreare il nostro processo ogni volta che dobbiamo completare qualcosa. Trovo utili i modelli di flusso di lavoro, il prospecting e il mantenimento delle informazioni sui clienti per le riunioni future. Essendo un consulente finanziario, avere un posto dove tenere appunti e rimanere organizzato è molto utile. L'installazione iniziale di Redtail Technology è stata molto facile.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Vorrei che potessimo automatizzare alcuni compiti, come inviare email quando i clienti completano l'onboarding degli account. E migliorare l'integrazione con Zocks.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Utilizzo Redtail Technology per gestire i dati dei clienti, monitorare le attività da svolgere e organizzare i flussi di lavoro. Aiuta a mantenere le riunioni con i clienti e le attività future in linea, con modelli per i processi e note che mantengono tutto organizzato.

  ### 12. Facile da usare ma necessita di più innovazione

**Rating:** 3.5/5.0 stars

**Reviewed by:** Eduardo  A. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 25, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Trovo che Redtail Technology sia uno strumento amichevole. È facile da usare, il che rende semplice l'inserimento dei dati, ed è anche facile insegnare ai nuovi dipendenti come usarlo. L'installazione iniziale è stata molto facile, cosa che ho apprezzato.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Abbiamo utilizzato Redtail Technology dal 2017 e non ho visto molti miglioramenti nel corso degli anni, solo un cambiamento nel tema di sfondo in nero. Abbiamo problemi a ottenere i report personalizzati secondo le nostre esigenze. L'ID Cliente non corrisponde all'ID Famiglia di Orion. In realtà, stiamo passando a un nuovo CRM perché abbiamo trovato altri che hanno investito denaro e tempo per migliorare i loro servizi.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Utilizzo Redtail Technology per tracciare note, riunioni e flussi di lavoro dei clienti, mantenendo dati puliti su clienti e potenziali clienti.

  ### 13. Interfaccia obsoleta e integrazioni limitate trattengono Redtail

**Rating:** 2.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Quinlan I. | Financial Planner, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** April 09, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Mi è piaciuto come più persone potessero essere assegnate a un compito per un cliente. Nella mia azienda, lavoriamo molto in squadra, e Redtail ha permesso che ciò funzionasse senza intoppi. Anche il prezzo era conveniente perché siamo un'azienda così piccola.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Non ci è piaciuto l'aspetto di Redtail, l'interfaccia era obsoleta. Inoltre, non siamo riusciti a integrare molte delle altre piattaforme che utilizziamo con Redtail. Inoltre, non c'erano integrazioni AI che potessero accelerare il nostro lavoro.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Redtail stava risolvendo il problema delle prestazioni del calendario. Siamo stati in grado di vedere dove dovevamo essere e quando.

  ### 14. Solido CRM con vantaggi di integrazione, necessita di un miglior reporting

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Kristin R. | Partner, Health Insurance Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** March 24, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Mi piace la funzione calendario di Redtail Technology. Si integra bene e funziona efficacemente con entrambe le parti delle nostre aziende, aiutandoci a gestire i nostri calendari e le informazioni sui clienti. Mantiene tutti in un unico spazio, rendendo la coordinazione e la collaborazione più fluide.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Eseguire i report non è buono. Direi che è la parte più debole. Quando estrai un report, INDIPENDENTEMENTE dai filtri che applichi, estrarrà informazioni che non hai richiesto.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Utilizzo Redtail Technology per gestire i nostri dati e le informazioni dei clienti, aiutandoci con la pianificazione e mantenendo tutti in un unico spazio.

  ### 15. CRM intuitivo con integrazioni solide

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Keaton S. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 26, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Mi piace usare Redtail Technology come soluzione CRM, soprattutto per prendere appunti durante le riunioni e gestire le informazioni KYC. Lo trovo facile da usare, grazie alla sua interfaccia semplice, che contrasta bene con Salesforce per il suo approccio semplificato. Le integrazioni sono un grande vantaggio per me, permettendo ad altri software e siti web di collegarsi al CRM, il che aiuta a gestire i dati dei conti e a mantenere i nostri clienti organizzati. L'installazione iniziale è stata facile, rendendo l'esperienza complessiva più fluida.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Ho occasionali problemi con i collegamenti di integrazione del back end che si rompono.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Utilizzo Redtail Technology per il suo CRM facile da usare e l'interfaccia semplice. È più semplice rispetto a Salesforce e offre ottime integrazioni, che aiutano a gestire i dati dei conti e a mantenere i clienti organizzati.

  ### 16. CRM senza soluzione di continuità con tracciamento email robusto

**Rating:** 4.5/5.0 stars

**Reviewed by:** Tracy G. | CFP(R), Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 25, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Trovo il CRM semplice e robusto, apprezzando particolarmente come traccia tutte le email. Le integrazioni sono molto efficaci. Il mio staff apprezza la facilità d'uso, che è davvero importante per noi. Lo uso per catturare e inviare email, ed è facile integrare gli strumenti di marketing Gorilla. La configurazione iniziale è stata senza intoppi, il che ha reso la transizione facile.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Trovo che le attività consolidate e il monitoraggio delle polizze sul lato Vita potrebbero essere migliorati. Sarebbe utile avere rapporti che mi avvisino quando le polizze maturano e inviino promemoria.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Utilizzo Redtail Technology per monitorare gli appuntamenti, inviare email e gestire il CRM dei clienti in modo efficiente. È semplice, robusto e si integra bene, rendendo il lavoro facile per il personale.

  ### 17. Gestione del flusso di lavoro senza sforzo, facile da usare

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Eleonora T. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 24, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Mi piace Redtail Technology per la sua facilità d'uso, che rende semplice gestire i compiti. Apprezzo la funzione dei flussi di lavoro, poiché aiuta a far avanzare i progetti e a tenere il personale informato sui progressi. Inoltre, la possibilità di tracciare dove siamo con l'onboarding dei clienti o le riunioni di investimento è inestimabile. Ho trovato la configurazione iniziale molto facile, il che è stato un grande vantaggio.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Vorrei che avesse alcuni modelli di report per le migliori pratiche

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Utilizzo Redtail Technology per mantenere la comunicazione con il mio staff e i clienti, e organizzare il lavoro per evitare di perdere compiti. Aiuta a monitorare l'onboarding dei clienti e le riunioni sugli investimenti, garantendo che i progetti avanzino e che il personale rimanga informato.

  ### 18. Gestione efficiente dei contatti con integrazioni robuste

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** yesenia d. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 25, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Mi piace usare Redtail Technology per le spedizioni, i flussi di lavoro e le integrazioni. È efficiente nell'aiutarmi a inviare spedizioni mettendo insieme ed esportando i dati dei clienti. L'installazione iniziale è stata molto facile, il che è stato fantastico.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Trovo che le integrazioni con Google Calendar e altri sistemi che utilizziamo potrebbero essere migliorate. A volte c'è un ritardo nelle informazioni che si sincronizzano, e per Orion, l'abbinamento dei contatti deve essere fatto uno per uno.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Utilizzo Redtail Technology per una gestione efficiente dei contatti e delle integrazioni. Aiuta con la conservazione delle informazioni sui clienti e semplifica l'invio di mailing compilando ed esportando i dati dei clienti. Apprezzo i suoi flussi di lavoro e le integrazioni, ma la sincronizzazione con Google Calendar può essere lenta.

  ### 19. Nuova Esperienza Utente: Transizione Promettente ma Impegnativa

**Rating:** 2.5/5.0 stars

**Reviewed by:** Laura R. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 24, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Mi piace che in Redtail Technology puoi vedere i singoli membri all'interno del nucleo familiare e integrare rapidamente tra i nuclei familiari. Non vedo l'ora di poterlo collegare direttamente con il software Orion.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Sto avendo difficoltà a integrare il calendario Redtail con il nostro calendario Outlook. Inoltre, sarebbe fantastico poter vedere le note storiche dei clienti con le email tutte nello stesso posto facile da leggere. L'installazione iniziale è stata difficile.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Utilizzo Redtail Technology per gestire i database dei clienti e registrare le note dei clienti. Mi piace anche come permette una rapida integrazione tra i membri della famiglia. Tuttavia, sto ancora cercando di capire il suo potenziale e ho difficoltà a integrare il suo calendario con Outlook.

  ### 20. Facile da usare con robuste capacità CRM

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Brett G. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 26, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Uso Redtail Technology per il CRM e apprezzo come funge da fonte unica per ottenere tutti i dati dai clienti. Mi piace la sua facilità d'uso, i programmi e i percorsi pre-costruiti che rendono il mio lavoro quotidiano facile, e il modo in cui semplifica l'inserimento dei dati. Anche la configurazione iniziale è stata facile.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Non mi piace come l'email all'interno di Redtail Technology sia macchinosa, ecco perché non la usiamo. La reportistica è così robusta che è quasi opprimente.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Utilizzo Redtail Technology come unica fonte per ottenere tutti i dati dai clienti. È facile da usare, con programmi e percorsi predefiniti che semplificano le mie attività quotidiane e rendono l'inserimento dei dati più semplice.

  ### 21. Cliente Redtail per sempre

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Steve S. | Advisor Relations, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** September 18, 2025

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Facilità d'uso per rimanere organizzati..La lista dei contatti è la migliore.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

L'esperienza di accesso è difficile. Non sono sicuro di come renderla più facile.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Mantenere i nostri clienti e fornitori tutti in un unico posto.

  ### 22. Organizzazione snella, configurazione semplice

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** guy g. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 26, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Apprezzo molto come Redtail Technology mantenga tutto organizzato e risparmi sul libro paga non avendo bisogno di qualcun altro per prendere appunti. I diagrammi di flusso e i compiti sono incredibilmente utili per mantenere il flusso dell'ufficio e avere tutto in un unico posto. Mi piace come si abbina bene con Jump. L'installazione iniziale è stata molto facile e semplice, il che ha reso l'inizio un gioco da ragazzi.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Aggiorna il calendario per favore

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Redtail Technology mantiene tutto organizzato e risparmia sui costi del personale eliminando la necessità di un addetto alle note dedicato. Uso diagrammi di flusso e compiti per aiutare con il flusso di lavoro dell'ufficio, mantenendo tutto in un unico posto.

  ### 23. Nel complesso un ottimo prodotto

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Luke V. | Financial Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** August 28, 2025

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

È molto completo. Ci sono molti punti dati che puoi monitorare su clienti, potenziali clienti, centri di influenza, eventi, seminari, ecc. È il sogno degli amanti dei dati. I flussi di lavoro sono molto potenti. Penso che i prezzi siano più adatti per i team rispetto a servizi simili. Gli aggiornamenti dell'interfaccia utente nell'ultimo anno circa sono stati davvero ottimi e hanno modernizzato Redtail. È diventato molto più facile da usare con diverse integrazioni per il nostro broker-dealer e altri servizi software.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Vorrei davvero che potessimo caricare un cliente tramite un modello Excel. A quanto pare è possibile inviando a Redtail, e questo potrebbe essere stato aggiornato, ma facciamo molto in Excel. Essere in grado di importare contatti tramite Excel sarebbe davvero rivoluzionario. Anche se l'app è molto completa, a volte può sembrare un po' macchinosa e lenta.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Gestione dei dati, gestione degli eventi. Aiuta a tenere traccia di note, eventi, ecc. Mi piace che posso creare un nuovo evento e aggiungerlo rapidamente. Sono piccole cose come queste che usiamo per accelerare i processi.

  ### 24. Flusso di dati attraverso l'ecosistema Orion con forti integrazioni native

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Utente verificato in Gestione degli investimenti | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** March 02, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Aiuta a trasferire dati da e verso l'ecosistema Orion, e mi piacciono anche tutte le integrazioni native a cui si collega.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

C'è ancora del lavoro da fare per garantire che tutti i dati rimangano coesi nell'ecosistema di Orion, inclusi Orion Risk Intelligence, il portale clienti, la pianificazione e gli strumenti correlati.

Attualmente non ci sono approfondimenti a livello aziendale o un modo per creare flussi di lavoro standardizzati per gli uffici partner.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Dà al consulente la possibilità di rimanere su un'unica piattaforma e accedere ai propri strumenti attraverso l'ecosistema, senza dover saltare dentro e fuori da diversi siti o schede del browser per navigare.

  ### 25. Consolida i dati dei clienti, ha bisogno di una migliore gestione dei documenti

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Demitra V. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 24, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Mi piace Redtail Technology per il facile accesso al calendario e la possibilità di programmare riunioni, aggiungere clienti e aggiungere note. È davvero bello avere tutto in un unico posto e accessibile.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

L'archiviazione dei documenti non è molto organizzata. Sì, puoi etichettare le cose, ma sarebbe bello avere le cose in cartelle o qualcosa del genere. Meno opprimente.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Redtail Technology ci consente di accedere ad anni di note in un unico posto, il che è utile per la conformità. È facile accedere al calendario, gestire le riunioni, aggiungere clienti e note. Tutto è in un unico posto e accessibile, rendendo le cose meno opprimenti.

  ### 26. Flussi di lavoro senza sforzo, forti capacità CRM

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Candy C. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 25, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Amo i flussi di lavoro in Redtail Technology; sono facili da costruire e ci permettono di creare procedure in cui sono coinvolte più persone. Anche la configurazione iniziale di Redtail Technology è stata facile.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Non mi piace che Redtail Technology non comunichi con Eclipse e abbia un'integrazione superficiale con Orion. Sarebbe bello inviare istruzioni di trading direttamente a Eclipse, e alcune integrazioni con Orion richiedono tempo per essere impostate.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Redtail Technology aiuta a gestire le riunioni con i clienti, le revisioni annuali e le informazioni di contatto. Amo i flussi di lavoro facili da costruire che ci permettono di creare procedure che coinvolgono più persone.

  ### 27. CRM intuitivo con integrazione essenziale dell'email

**Rating:** 4.5/5.0 stars

**Reviewed by:** Travis S. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 25, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Trovo l'interfaccia utente di Redtail Technology molto facile da navigare. La registrazione delle email e l'integrazione sono state incredibilmente utili, una volta aiutandomi persino a evitare una causa legale grazie alla documentazione adeguata. Essere in grado di consolidare e tracciare le email, oltre a condividerle con il mio team, consente un approccio di squadra.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Il trasferimento da un altro CRM a Redtail è stato difficile (anche se lo abbiamo fatto).

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Utilizzo Redtail Technology per memorizzare i dati dei clienti, ordinare le comunicazioni e segmentare la nostra base clienti. Consolida e traccia le email, consentendo la collaborazione del team e documentando efficacemente le informazioni critiche.

  ### 28. CRM senza sforzo con funzionalità essenziali

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** rob o. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 24, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Mi piace come Redtail Technology gestisce molto bene i dati di contatto dei clienti e le note. Apprezzo anche che le attività siano collegate ai contatti e ai membri del team, il che è davvero utile. Inoltre, si sincronizza perfettamente con Redtail Speaks, rendendo più facile la comunicazione con i clienti. Infine, ho trovato l'impostazione iniziale molto semplice.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Vorrei che Redtail Speaks potesse inviare messaggi di gruppo. Redtail Speaks ha bisogno di una funzione per i messaggi di gruppo.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Redtail Technology gestisce bene i dati di contatto dei clienti e le note, collega le attività ai contatti e ai membri del team, e si sincronizza con Redtail Speak, migliorando la comunicazione e l'organizzazione.

  ### 29. CRM facile con aggiornamenti frequenti, migliora l'efficienza del cliente

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Andrew S. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 26, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Mi piace Redtail Technology per la sua interfaccia facile da usare e gli aggiornamenti frequenti. Apprezziamo anche Speak, poiché ci libera davvero il tempo per essere più efficienti ed efficaci per i nostri clienti. L'installazione iniziale di Redtail Technology è stata molto semplice, richiedendo solo un adattamento per capire come utilizzare il nuovo strumento.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Vorrei che gli aggiornamenti suggeriti venissero attuati prima.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Redtail Technology aiuta con l'archiviazione e l'organizzazione dei dati. Ha un'interfaccia facile da usare e aggiornamenti frequenti, permettendoci di essere più efficienti ed efficaci per i nostri clienti.

  ### 30. Ottieni ciò per cui paghi

**Rating:** 0.5/5.0 stars

**Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** April 22, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Mi piace che ci stiamo allontanando da Redtail.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Aggiornamento 28/04/2026: Anche dopo aver contattato l'email fornita per "sistemare le cose", non ho ancora ricevuto risposta da nessuno. Servizio clienti patetico. A meno che tu non sia un esperto fai-da-te, tieniti alla larga e trova un'altra soluzione CRM.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

È un CRM fatto male che memorizza informazioni. Oltre a questo, non molto.

**Official Response from Becca Perkins:**

> Ciao, mi dispiace che tu abbia avuto questa esperienza. Non riesco a vedere il tuo nome, quindi per favore mandami un'email a rebecca.perkins@orion.com così possiamo risolvere la situazione per te.

  ### 31. Integrazione CRM senza soluzione di continuità e configurazione facile

**Rating:** 4.5/5.0 stars

**Reviewed by:** Kyle W. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 26, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Mi piace quanto sia facile da usare Redtail Technology e come si integri perfettamente con il mio stack tecnologico, incluso il nostro software di pianificazione finanziaria, eMoney. Anche la configurazione iniziale è stata molto semplice, il che è stato un grande vantaggio.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Vorrei una funzionalità di presa di appunti con intelligenza artificiale all'interno di Redtail.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Utilizzo Redtail Technology per la cattura di appunti, compiti di follow-up, flussi di lavoro e gestione del database dei clienti. Si integra con il nostro software di pianificazione finanziaria eMoney e myRepChat, rendendolo prezioso per la facilità d'uso e il supporto di molteplici integrazioni con il mio stack tecnologico.

  ### 32. Esperienza CRM Intuitiva e Senza Soluzione di Continuità

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Grace R. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 25, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Mi piace Redtail Technology perché è un software amichevole e ha tutto ciò di cui ho bisogno nella prima pagina. Mi aiuta a tenere traccia di tutti i nuovi account e si aggiorna automaticamente, rendendo facile trovare tutte le informazioni di cui ho bisogno. Finora, tutto funziona bene con esso.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

niente

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Utilizzo Redtail Technology per conservare le informazioni dei nostri clienti, tenere traccia di tutti i nuovi conti, e si aggiorna automaticamente. È un software intuitivo, ha tutto sulla prima pagina e posso trovare facilmente tutte le informazioni di cui ho bisogno.

  ### 33. CRM senza sforzo con funzionalità avanzate

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Jeffrey S. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 26, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Mi piace Redtail Technology per la sua facilità d'uso, che rende le cose semplici per me. Apprezzo molto la possibilità di trovare rapidamente informazioni sui miei clienti. È anche facile da configurare, il che è stato un grande vantaggio per me. Il sistema CRM sembra più avanzato rispetto ad altri che ho utilizzato.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

niente in questo momento

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Redtail Technology risolve problemi con la gestione del calendario, il monitoraggio dei clienti e l'aggregazione dei conti. È facile da usare e posso trovare rapidamente informazioni sui miei clienti.

  ### 34. CRM snellito con servizio clienti efficiente

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Dream F. | Head of Business Process Automation and Enablement, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 26, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Mi piace l'interfaccia facile da usare di Redtail Technology e quanto bene funziona Speak. Apprezzo anche gli aggiornamenti frequenti. Queste caratteristiche ci aiutano a servire i nostri clienti in modo rapido ed efficiente. L'installazione iniziale è stata molto facile e l'unica cosa di cui avevamo bisogno era un adattamento all'uso del sistema.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Non mi piace che i suggerimenti di aggiornamento non vengano elaborati abbastanza rapidamente.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Redtail Technology aiuta con l'archiviazione e l'organizzazione dei dati, e la sua interfaccia facile da usare e la funzione Speak ci permettono di servire i clienti in modo rapido ed efficiente.

  ### 35. Redtail è estremamente utile per il nostro ufficio

**Rating:** 4.5/5.0 stars

**Reviewed by:** Elisa B. | Director of Client Services, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** August 28, 2025

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Lo strumento più utile per me in Redtail sono le attività giornaliere. Mi aiuta a rimanere in carreggiata e a sapere esattamente su cosa devo lavorare ogni giorno. È anche fantastico avere tutte le informazioni dei nostri clienti disponibili con facilità.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

L'unico svantaggio dell'utilizzo di Redtail che mi viene in mente è che può essere un po' confuso quando si esegue un elenco rapido o un gruppo di tag, ma quando ciò accade, chiamo il supporto e sono molto utili nello spiegare come eseguire la ricerca.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Redtail è un ottimo strumento per avere tutte le informazioni dei nostri clienti disponibili in un unico posto. Apprezzo poter richiamare un cliente, avere tutte le loro informazioni e note a portata di mano, e poter eseguire facilmente compiti comuni.

  ### 36. Facile da usare con margini di miglioramento per la gestione delle attività

**Rating:** 3.5/5.0 stars

**Reviewed by:** Amy H. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 26, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Mi piace che Redtail Technology sia facile da usare e si integri con il nostro custode. Il flusso di lavoro per l'apertura dei conti è particolarmente prezioso.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Trovo che i flussi di lavoro per la gestione delle attività in Redtail Technology potrebbero essere migliorati. Mi piacerebbe un modo migliore per visualizzare e gestire le attività in tutto il nostro team, possibilmente con un processo basato su progetti.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Utilizzo Redtail Technology per CRM, gestione dei contatti, pianificazione e gestione delle attività. È facile da usare e si integra bene con il nostro custode, in particolare per il flusso di lavoro di apertura dei conti.

  ### 37. CRM intuitivo con funzionalità complete

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Jennifer L. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 24, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Mi piace il calendario e l'archiviazione documenti di Redtail Technology perché sono facili da usare e intuitivi. Apprezzo anche il fatto che prima pagavo per l'archiviazione documenti, ma ora è inclusa nel mio abbonamento a Redtail Technology, il che è piuttosto vantaggioso.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Trovo difficile seguire i compiti e il raggruppamento dei gruppi potrebbe essere più facile.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Redtail Technology detiene i dati e i documenti dei nostri clienti, tiene traccia delle riunioni e delle note tra consulente e cliente, e apprezzo l'archiviazione dei documenti inclusa nel mio abbonamento.

  ### 38. CRM efficiente con grande integrazione, piccoli problemi di velocità

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** richard m. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 24, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Mi piace che Redtail Technology mi aiuti a tenere ottimi appunti e si integri bene con altre aziende come LaserApp e Jump, il che mi fa risparmiare molto tempo. Anche la configurazione iniziale è stata molto facile.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Non mi piace che possa essere lento, specialmente quando si passa da un cliente all'altro.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Redtail Technology aiuta con la gestione dei contatti e a mantenere ottime note. Si integra con altre aziende come LaserApp e Jump, il che mi fa risparmiare molto tempo.

  ### 39. Monitoraggio Perfetto e Tracciamento del ROI

**Rating:** 4.5/5.0 stars

**Reviewed by:** Fernando M. | Senior Investment Solutions Manager, Mid-Market (51-1000 dip.)

**Reviewed Date:** February 25, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Mi piace che Redtail Technology integri l'intero database in un'unica interfaccia e lo suddivida in diverse opportunità. Ci aiuta a monitorare il ROI e le opportunità e a tracciare le opportunità con ciascun cliente individuale.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Niente

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Utilizzo Redtail Technology per il monitoraggio degli advisor nel back office. Ci aiuta a tracciare il pipeline e le opportunità. Mi piace che consolidi il nostro database in un'unica interfaccia, lo suddivida in diverse opportunità e tracci il ROI e le opportunità individualmente con ciascun cliente.

  ### 40. CRM efficiente ma necessita di una migliore sincronizzazione delle email

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Tammie  H. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 26, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Mi piace quanto sia facile accedere alle informazioni dei clienti, creare report e accedere alle immagini con Redtail Technology.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Non mi piacciono i problemi di sincronizzazione delle email con Redtail Technology. Ci sono state numerose volte in cui le nostre email non sono apparse, il che è piuttosto frustrante. Anche l'inclusione del rischio non funziona bene come potrebbe.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Redtail Technology risolve i problemi di sincronizzazione delle email e rende facile accedere alle informazioni dei clienti, creare report e accedere alle immagini.

  ### 41. Utile e Speranzoso

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Claire S. | Chief Operating Officer, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** August 28, 2025

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Mi piace molto quanto sia facile usare Redtail. Mi piace come tutto si integra. Mi piacciono le diverse attività, i flussi di lavoro, i conti, le note, ecc. Redtail è perfetto per la nostra boutique.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Vorrei che fosse più personalizzabile e che le integrazioni fossero più approfondite. Ad esempio, se aggiorno un'email per il mio cliente, dovrebbe fluire verso Mail Chimp. Oppure, se aggiungo/rimuovo qualcuno da un gruppo di tag di Mail Chimp, dovrebbe eseguire quell'azione automaticamente.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Software di gestione clienti, software di gestione account, flusso di lavoro delle attività, archivio note. Redtail ci aiuta a rimanere precisi per i nostri clienti. Amo il fatto che sia un punto di riferimento unico. Sono costantemente al telefono con un cliente e navigo attraverso Redtail per parlare con precisione (invece di utilizzare più fogli di calcolo o portali online).

  ### 42. CRM intuitivo con margini di miglioramento per il monitoraggio delle vendite

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Deuces 2. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 25, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Mi piace Redtail Technology per la sua facilità d'uso e la coerenza del suo layout. Il layout coerente rende facile formare nuovi clienti, clienti e dipendenti. Il formato aiuta a semplificare il processo quando le persone iniziano, il che è un grande vantaggio.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Il monitoraggio delle vendite di prodotti specifici e il tracciamento delle vendite necessitano di un po' più di lavoro.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Redtail Technology aiuta con la comunicazione e a tenere traccia della documentazione e dei dati dei clienti.

  ### 43. CRM facile da usare e adattabile che si adatta alle esigenze della nostra azienda

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Robin T. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 24, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Dopo aver utilizzato SalesForce in precedenza, apprezzo la facilità d'uso di Redtail. Amo la possibilità di fare adattamenti per le esigenze della nostra azienda e la facilità d'uso.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Mi piacerebbe vedere alcuni miglioramenti per poter tracciare i contatti riusciti in modo più efficace.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Redtail si sta assicurando che i nostri compiti siano ben organizzati e che tutti i membri del nostro team siano informati su tutti gli elementi per i clienti.

  ### 44. Il singolo componente più grande e importante del mio stack tecnologico

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Steven A. | Partner/Wealth Manager, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** September 11, 2025

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Redtail è la componente più grande e importante del mio stack tecnologico, senza eccezioni. Lo uso ogni giorno per tutto. Mi permette di operare al massimo livello professionale e continua a stupire e adattarsi. Dall'inizio con note e informazioni di contatto, si è evoluto per catturare email e messaggi di testo, permettendomi anche di essere completamente senza carta con l'archiviazione dei documenti. Il 99,99% delle volte il loro sistema funziona come previsto e controlla molti altri aspetti del mio business. Nella rara occasione in cui devi chiamare per qualsiasi tipo di supporto o problema, sei sempre accolto da un servizio clienti competente e paziente. Redtail si integra facilmente con quasi tutti i programmi che uso senza problemi. Molti anni fa, ci è voluto tempo per implementarlo, ma quell'investimento ha dato i suoi frutti nel corso degli anni.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Ogni volta che c'è un piccolo cambiamento o modifica che vorrei vedere implementato, deve andare a un comitato per decidere e non ho mai visto nessuna delle proposte valide essere implementata.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Redtail risolve il problema di cercare di ricordare, catturare e conservare le informazioni.

  ### 45. CPO

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Janelle T. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 25, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Mi piace molto che Redtail Technology sia facile da usare, soprattutto per qualcuno che non è molto esperto di tecnologia. Anche la configurazione iniziale è stata molto semplice.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

A volte le cose sono difficili da trovare. Non sempre le cose sono semplici quando si cerca di trovare dove dovrebbero essere collocate.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Utilizzo Redtail Technology per gestire e mantenere le informazioni dei clienti nel CRM, e mi aiuta a monitorare i compiti con il mio team operativo.

  ### 46. Ottimo CRM per la nostra azienda!

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Sarah D. | Administrative Coordinator, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** August 26, 2025

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Amo le funzioni di ricerca facili e le opzioni di reportistica. Uso Redtail come Coordinatore Amministrativo per uno studio di commercialisti ed è meraviglioso poter ottenere clienti e informazioni pertinenti con facilità. Amo anche le integrazioni con il nostro altro software.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Non c'è una cosa che non mi piace di Redtail. Una caratteristica che era fastidiosa era la finestra di chat nell'angolo in basso a destra che bloccava le informazioni, tuttavia, siamo stati ascoltati e è stata spostata. Quindi, di nuovo, niente da non apprezzare. In effetti, è apprezzato che le segnalazioni di feedback siano abbastanza importanti da influenzare i cambiamenti.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Quando è necessario vedere come tutti i membri del team hanno comunicato con un cliente e garantire informazioni concise e fluide, amiamo la funzione di cronologia delle email.

  ### 47. Soluzione CRM tutto-in-uno con flusso di lavoro semplificato

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Wes  H. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 25, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Mi piace come Redtail Technology semplifica i flussi di lavoro e mantiene gli archivi dei documenti tutti in un unico posto, il che aiuta con l'efficienza nei flussi di lavoro del team e nella gestione dei dati. L'installazione iniziale è stata facile, rendendo conveniente iniziare.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Le integrazioni con le assicurazioni sarebbero utili.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Utilizzo Redtail Technology per il CRM, migliorando il flusso di lavoro del team e l'efficienza dei dati. Semplifica i nostri flussi di lavoro e gli archivi di documenti, centralizzando tutto in un unico posto.

  ### 48. Gestione dei Clienti Senza Sforzo e Supporto alla Crescita

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** William W. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 25, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Mi piace Redtail Technology perché è molto facile da usare e insegnare ai nostri colleghi, specialmente mentre cresciamo. Anche la configurazione iniziale è molto facile.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Redtail potrebbe utilizzare più intelligenza artificiale.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Redtail Technology ci aiuta a risolvere i problemi organizzativi mentre cresciamo con i dati dei clienti. È molto facile da usare e insegnare ai nostri colleghi, facilitando la gestione dei dati e l'aggregazione dei conti dei clienti.

  ### 49. CRM intuitivo con flussi di lavoro efficaci

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Josh S. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 26, 2026

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Trovo che Redtail Technology sia un CRM facile da usare. Mi piace la sezione delle note e i flussi di lavoro, poiché mi aiutano a tenere traccia delle attività dei clienti.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Al momento non c'è nulla che non mi piaccia.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Redtail Technology mi aiuta a tenere traccia delle attività dei clienti con la sua sezione note e i flussi di lavoro. È facile da usare e supporta perfettamente le mie esigenze di CRM.

  ### 50. Ottimo strumento che continua a migliorare!

**Rating:** 4.5/5.0 stars

**Reviewed by:** Andrew B. | COO, Financial Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** August 21, 2025

**Cosa Le piace di più di Redtail Technology?**

Redtail è ben progettato per soddisfare le esigenze specifiche del nostro settore. È necessaria pochissima personalizzazione affinché si adatti perfettamente a ciò di cui abbiamo bisogno. L'interfaccia è intuitiva e sembrano impegnati a migliorare continuamente il prodotto. È diventato una parte essenziale del mio lavoro quotidiano.

**Cosa non Le piace di Redtail Technology?**

Sono sicuro di non utilizzare nemmeno il 40% delle sue funzionalità, ma spesso non so da dove iniziare per cercare di imparare e sbloccare quell'altro 60%. Anche se questo dipende davvero da me, dato che non ho molto tempo disponibile da dedicare a questo impegno.

**Quali problemi sta risolvendo Redtail Technology e in che modo La sta aiutando?**

Rimanere al passo con i compiti, sia ora che in futuro. Mantenere in modo sicuro le informazioni dei clienti.


## Redtail Technology Discussions
  - [Fornirai ora o in futuro calcoli RMD per conti di pensionamento e conti ereditati?](https://www.g2.com/it/discussions/will-you-now-or-in-the-future-provide-rmd-calculations-for-retirement-and-inherited-accounts) - 1 comment, 1 upvote
  - [A cosa serve Redtail Imaging?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-redtail-imaging-used-for) - 1 comment

- [View Redtail Technology pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/it/products/redtail-technology/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-16+01%3A24%3A56+-0500&secure%5Bsession_id%5D=c91976de-ba67-452d-9ca5-694cc9dac3d8&secure%5Btoken%5D=a584fdb3ce6370d4c03bc31b5ab8924904de4c46b4ecb382e4e1fecd12ebd6de&format=llm_user)
## Redtail Technology Integrations
  - [1st Global: Identity Server](https://www.g2.com/it/products/1st-global-identity-server/reviews)
  - [Asset-Map](https://www.g2.com/it/products/asset-map/reviews)
  - [Black Diamond Wealth Platform](https://www.g2.com/it/products/black-diamond-wealth-platform/reviews)
  - [Constant Contact](https://www.g2.com/it/products/constant-contact/reviews)
  - [Docusign](https://www.g2.com/it/products/docusign/reviews)
  - [Docusign CLM](https://www.g2.com/it/products/docusign-clm/reviews)
  - [eMoney](https://www.g2.com/it/products/emoney/reviews)
  - [Envestnet | MoneyGuide](https://www.g2.com/it/products/envestnet-moneyguide/reviews)
  - [Envestnet Wealth Management Platform](https://www.g2.com/it/products/envestnet-wealth-management-platform/reviews)
  - [eWealthManager by AssetMark](https://www.g2.com/it/products/ewealthmanager-by-assetmark/reviews)
  - [FireLight](https://www.g2.com/it/products/firelight/reviews)
  - [GReminders](https://www.g2.com/it/products/greminders/reviews)
  - [Intuit Mailchimp Email Marketing](https://www.g2.com/it/products/intuit-mailchimp-email-marketing/reviews)
  - [Jetpack Workflow](https://www.g2.com/it/products/jetpack-workflow/reviews)
  - [Jump](https://www.g2.com/it/products/jump-2025-03-13/reviews)
  - [Kwanti Analytics](https://www.g2.com/it/products/kwanti-analytics/reviews)
  - [Microsoft Outlook](https://www.g2.com/it/products/microsoft-outlook/reviews)
  - [MyRepChat](https://www.g2.com/it/products/myrepchat/reviews)
  - [Orion](https://www.g2.com/it/products/orion-2025-02-03/reviews)
  - [Orion Advisor Technology](https://www.g2.com/it/products/orion-advisor-technology/reviews)
  - [Orion Compliance](https://www.g2.com/it/products/orion-compliance/reviews)
  - [Orion Planning](https://www.g2.com/it/products/orion-planning/reviews)
  - [Orion Risk Intelligence](https://www.g2.com/it/products/orion-risk-intelligence/reviews)
  - [RightCapital](https://www.g2.com/it/products/rightcapital/reviews)
  - [SEI Asset Management](https://www.g2.com/it/products/sei-asset-management/reviews)
  - [Tolerisk](https://www.g2.com/it/products/tolerisk/reviews)
  - [Zillow](https://www.g2.com/it/products/zillow/reviews)

## Redtail Technology Features
**Messaggistica di testo**
- SMS di massa
- Messaggistica bidirezionale
- Pianificatore di Testo
- Risposte Automatiche
- Accorciamento automatico degli URL
- Marketing MMS
- Personalizzazione
- SMS transazionale

**Funzionalità**
- Compatibilità
- Ordina e Filtra
- Conversione

**Gestione**
- Recupero di emergenza
- Backup remoto
- Formati di archiviazione
- Backup programmati
- Ripristino su richiesta

**Contenuto**
- Automazione

**Usabilità**
- Gestione dei lotti
- Pianificazione automatizzata
- Gestione Granulare della Conservazione

**Segnalazione**
- Monitoraggio delle attività
- Documentazione
- Avvisi/Notifiche

**Affidabilità**
- Backup da cloud a cloud
- Rilevamento indirizzo
- Sicurezza

**Sicurezza**
- Crittografia dei dati
- Sicurezza e Conformità
- Deduplicazione

**Funzionalità Aggiuntiva della Piattaforma**
- Connettori Pre-Costruiti
- Cruscotto
- Nuvola
- Mobilità
- Messaggistica

**Piattaforma SMS**
- Segnalazione
- Automazione
- Etichetta Bianca
- Testo-a-Linea Fissa
- Codici Brevi
- Integrazione API

**AI agentico - Backup email**
- Esecuzione autonoma dei compiti
- Integrazione tra sistemi
- Assistenza Proattiva
- Prendere decisioni

**Piattaforma di Reportistica e Analisi**
- Segnalazione
- Previsione

**Supporto Clienti**
- Gestione dei casi
- Portale di Supporto Clienti
- Base di conoscenza
- Supporto Analitico

**AI agentico - Marketing via SMS**
- Esecuzione autonoma dei compiti
- Pianificazione a più fasi
- Integrazione tra sistemi
- Interazione in Linguaggio Naturale
- Assistenza Proattiva
- Prendere decisioni

**Automazione del Marketing**
- Gestione delle campagne
- Gestione dei contatti
- Analisi di Marketing

**Automazione della forza vendita**
- Gestione della Pipeline
- Gestione delle attività
- Gestione dell'Elenco Prodotti e Prezzi
- Gestione di Preventivi e Ordini
- Gestione dei Contratti

**Agentic AI - CRM per i servizi finanziari**
- Prendere decisioni

## Top Redtail Technology Alternatives
  - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/it/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (221 reviews)
  - [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/it/products/wealthbox-crm/reviews) - 4.6/5.0 (109 reviews)
  - [Maximizer](https://www.g2.com/it/products/maximizer/reviews) - 4.0/5.0 (643 reviews)