Recensioni e Dettagli del Prodotto Redtail Technology

È molto completo. Ci sono molti punti dati che puoi monitorare su clienti, potenziali clienti, centri di influenza, eventi, seminari, ecc. È il sogno degli amanti dei dati. I flussi di lavoro sono molto potenti. Penso che i prezzi siano più adatti per i team rispetto a servizi simili. Gli aggiornamenti dell'interfaccia utente nell'ultimo anno circa sono stati davvero ottimi e hanno modernizzato Redtail. È diventato molto più facile da usare con diverse integrazioni per il nostro broker-dealer e altri servizi software. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Vorrei davvero che potessimo caricare un cliente tramite un modello Excel. A quanto pare è possibile inviando a Redtail, e questo potrebbe essere stato aggiornato, ma facciamo molto in Excel. Essere in grado di importare contatti tramite Excel sarebbe davvero rivoluzionario. Anche se l'app è molto completa, a volte può sembrare un po' macchinosa e lenta. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Lo strumento più utile per me in Redtail sono le attività giornaliere. Mi aiuta a rimanere in carreggiata e a sapere esattamente su cosa devo lavorare ogni giorno. È anche fantastico avere tutte le informazioni dei nostri clienti disponibili con facilità. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'unico svantaggio dell'utilizzo di Redtail che mi viene in mente è che può essere un po' confuso quando si esegue un elenco rapido o un gruppo di tag, ma quando ciò accade, chiamo il supporto e sono molto utili nello spiegare come eseguire la ricerca. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace molto quanto sia facile usare Redtail. Mi piace come tutto si integra. Mi piacciono le diverse attività, i flussi di lavoro, i conti, le note, ecc. Redtail è perfetto per la nostra boutique. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Vorrei che fosse più personalizzabile e che le integrazioni fossero più approfondite. Ad esempio, se aggiorno un'email per il mio cliente, dovrebbe fluire verso Mail Chimp. Oppure, se aggiungo/rimuovo qualcuno da un gruppo di tag di Mail Chimp, dovrebbe eseguire quell'azione automaticamente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Redtail è la componente più grande e importante del mio stack tecnologico, senza eccezioni. Lo uso ogni giorno per tutto. Mi permette di operare al massimo livello professionale e continua a stupire e adattarsi. Dall'inizio con note e informazioni di contatto, si è evoluto per catturare email e messaggi di testo, permettendomi anche di essere completamente senza carta con l'archiviazione dei documenti. Il 99,99% delle volte il loro sistema funziona come previsto e controlla molti altri aspetti del mio business. Nella rara occasione in cui devi chiamare per qualsiasi tipo di supporto o problema, sei sempre accolto da un servizio clienti competente e paziente. Redtail si integra facilmente con quasi tutti i programmi che uso senza problemi. Molti anni fa, ci è voluto tempo per implementarlo, ma quell'investimento ha dato i suoi frutti nel corso degli anni. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ogni volta che c'è un piccolo cambiamento o modifica che vorrei vedere implementato, deve andare a un comitato per decidere e non ho mai visto nessuna delle proposte valide essere implementata. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Amo le funzioni di ricerca facili e le opzioni di reportistica. Uso Redtail come Coordinatore Amministrativo per uno studio di commercialisti ed è meraviglioso poter ottenere clienti e informazioni pertinenti con facilità. Amo anche le integrazioni con il nostro altro software. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non c'è una cosa che non mi piace di Redtail. Una caratteristica che era fastidiosa era la finestra di chat nell'angolo in basso a destra che bloccava le informazioni, tuttavia, siamo stati ascoltati e è stata spostata. Quindi, di nuovo, niente da non apprezzare. In effetti, è apprezzato che le segnalazioni di feedback siano abbastanza importanti da influenzare i cambiamenti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Redtail è ben progettato per soddisfare le esigenze specifiche del nostro settore. È necessaria pochissima personalizzazione affinché si adatti perfettamente a ciò di cui abbiamo bisogno. L'interfaccia è intuitiva e sembrano impegnati a migliorare continuamente il prodotto. È diventato una parte essenziale del mio lavoro quotidiano. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Sono sicuro di non utilizzare nemmeno il 40% delle sue funzionalità, ma spesso non so da dove iniziare per cercare di imparare e sbloccare quell'altro 60%. Anche se questo dipende davvero da me, dato che non ho molto tempo disponibile da dedicare a questo impegno. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Quello che mi piace di più di RedTail è che ha una miriade di componenti aggiuntivi per l'integrazione, è per lo più facile da usare e ha il personale più disponibile se ti trovi in difficoltà. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Penso che possano aver complicato eccessivamente i filtri del report. Devo chiamare RedTail ogni volta che voglio filtrare i clienti attivi che hanno email, o i clienti attivi che hanno solo indirizzi. La sezione del report non è affatto user-friendly. Ma hanno un ottimo staff che ti guida ogni volta. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Redtail è eccellente per quanto riguarda le sue capacità di archiviazione dei dati e l'interazione tra il nostro team. È anche utile per monitorare le attività e assegnare il lavoro ad altri membri del team. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

È molto rigido riguardo ai loro protocolli per ogni attività. I flussi di lavoro e le attività devono essere completati nel loro formato e può essere difficile aggirare questo. Inoltre, molte delle integrazioni che propongono arrivano all'80% del percorso, ma mancano dell'esecuzione finale per funzionare senza problemi come si spererebbe. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

È il CRM più completo e intuitivo sul mercato oggi. Rende facile inserire le informazioni, poiché c'è un posto per TUTTE le informazioni dei clienti e questo rende facile trovare le informazioni quando ne abbiamo bisogno. Nessuna finestra a metà ingombrante da cliccare e tutto è etichettato in modo logico. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non ne ho ancora trovati, ma lo uso solo da 16 anni. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La piattaforma è facile da navigare e molto intuitiva, il che aiuta davvero a rendere il mio lavoro più semplice. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non c'è molto da non apprezzare in questo prodotto. Il mio unico desiderio è che l'invio di email broadcast possa essere reso un po' più facile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.