# Wealthbox CRM Reviews
**Vendor:** Wealthbox  
**Category:** [CRM per i servizi finanziari Software](https://www.g2.com/it/categories/financial-services-crm)  
**Average Rating:** 4.6/5.0  
**Total Reviews:** 109
## About Wealthbox CRM
Wealthbox è una tecnologia CRM per consulenti finanziari lanciata nel 2014. Integrata con i principali custodi e partner tecnologici del settore finanziario, Wealthbox è nota per il suo design moderno e un'esperienza utente potente ma intuitiva. La piattaforma collaborativa consente ai consulenti finanziari, alle imprese e ai broker-dealer di gestire le relazioni con i clienti ottimizzando le operazioni. Scopri di più su www.wealthbox.com.




## Wealthbox CRM Reviews
  ### 1. Buon CRM per consulenti finanziari

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Owen H. | Equity Research Analyst, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** April 28, 2026

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Mi piace che Wealthbox CRM fornisca un unico luogo per inserire tutte le comunicazioni con i clienti e i potenziali clienti e tracci le interazioni con i clienti. Molto meglio dei CRM precedenti che abbiamo provato sul lato del servizio dell'azienda. L'installazione è stata abbastanza facile e siamo stati in grado di collegarlo ad altri sistemi tramite connettori nativi per spostare facilmente i dati tra le piattaforme.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

L'interfaccia utente non sembra particolarmente moderna ed è molto pesante in termini di clic, senza scorciatoie per una navigazione rapida. Mi piacerebbe avere più scorciatoie disponibili in modo da non dover cliccare tanto sulla pagina. Sembra essere abbastanza equamente prezzata per quello che si ottiene oggi.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Wealthbox CRM ci offre un unico luogo per inserire tutte le comunicazioni con i clienti e tracciare facilmente le interazioni, concentrandosi sui servizi finanziari. Comprende il lato del servizio di una relazione con il cliente, aiutandoci a gestire efficacemente le relazioni con i clienti.

  ### 2. AI Notetaker è un punto di svolta che ci fa risparmiare ore

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Quinlan I. | Financial Planner, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** April 07, 2026

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Adoro che il notetaker AI mi permetta di rimanere concentrato sul cliente invece di scrivere appunti tutto il tempo. È davvero rivoluzionario e ci ha fatto risparmiare ore e ore.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

L'unica cosa che non mi piace è che ogni compito può essere assegnato solo a un singolo pianificatore o gestore patrimoniale.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Wealthbox ci sta aiutando a risolvere il nostro problema di non avere abbastanza ore nella giornata. Ci permette di completare compiti in minuti che prima richiedevano ore, il che ha fatto una vera differenza nel nostro flusso di lavoro. In generale, usare il software è stata un'esperienza straordinaria.

  ### 3. Software semplice e facile da usare per attività e promemoria email di compleanno

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Zarina M. | CFO/Senior Insurance Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** May 04, 2026

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Amo la semplicità di questo software. È facile da usare: posso creare compiti, assegnare compiti ai dipendenti e ricevere notifiche email sui compleanni dei clienti. Nel complesso, è un ottimo software.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Vorrei che quando lo integri, non creasse contatti duplicati. Vorrei anche che includesse una colonna per la data di nascita e altri campi semplici di default, perché al momento devo crearne molti da solo.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Tengo le informazioni dei miei clienti organizzate e sicure lì, ed è facile per me accedervi.

  ### 4. Wealthbox mantiene il flusso aziendale con potenti flussi di lavoro e integrazioni

**Rating:** 4.5/5.0 stars

**Reviewed by:** Erich O. | Owner, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** March 10, 2026

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Wealthbox è un ottimo CRM per mantenere la mia attività senza intoppi, grazie alle sue capacità di flusso di lavoro e alle integrazioni che aiutano a mantenere tutto in movimento.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Molte funzionalità sono inaccessibili a meno che non si aggiorni il piano, e l'aumento di prezzo è significativo. Vorrei che offrissero aggiornamenti delle funzionalità più flessibili e a basso costo, in modo che le piccole imprese potessero accedere a ciò di cui hanno bisogno a un prezzo più ragionevole.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Wealthbox è il nostro punto di riferimento unico per monitorare le attività relative ai nostri clienti. Rende facile vedere a che punto siamo nel processo e cosa è stato fatto finora.

  ### 5. CRM Intuitivo, Potente e Facilmente Organizzato

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Delia  D. | Finance Broker, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** December 23, 2025

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Quello che mi piace di più di Wealthbox CRM è quanto sia intuitivo e facile da usare pur essendo potente. Mantiene tutte le note dei clienti, i compiti e i follow-up organizzati in un unico posto, rendendo semplice gestire le relazioni e la conformità senza sentirsi sopraffatti. Mi aiuta a lavorare in modo efficiente e a rimanere proattivo.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Quello che non mi piace di Wealthbox CRM è che alcune automazioni avanzate e funzionalità di reportistica sono limitate rispetto ai CRM aziendali più grandi. C'è anche un po' di curva di apprendimento quando si impostano flussi di lavoro personalizzati, e le integrazioni più profonde a volte richiedono soluzioni alternative. Tuttavia, questi sono compromessi minori rispetto a quanto la piattaforma sia pulita e facile da usare.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Wealthbox CRM risolve il problema delle informazioni sui clienti disorganizzate e dei follow-up mancati mantenendo tutte le note, i compiti e la cronologia delle comunicazioni in un unico posto. Ciò mi avvantaggia migliorando l'efficienza, la responsabilità e la conformità, permettendomi di rimanere proattivo con i clienti invece di reagire ai problemi dopo il fatto.

  ### 6. Wealthbox supera le aspettative come programma software CRM

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Phil B. | Wealth Manager, Partner, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 21, 2025

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Wealthbox continua a innovare il suo programma software, adattandosi alle esigenze del settore dei servizi finanziari che serve. Inoltre, molti programmi software si integrano perfettamente con Wealthbox, rendendo il valore di questo CRM esponenzialmente maggiore di quanto sarebbe senza queste collaborazioni.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

A volte sembra che Wealthbox cerchi di essere tutto per tutti. Quello che intendo è che aggiungendo innovazioni e aggiornamenti software, a volte il valore principale di Wealthbox viene diluito nel rincorrere cose appariscenti che potrebbero non avere senso per Wealthbox o distogliere dalla sua direzione iniziale.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Wealthbox fornisce un programma software CRM intuitivo senza richiedere molto input da parte dell'utente. I compiti, i flussi di lavoro, le note e tutto ciò che aiuta a guidare l'utente nell'inserimento di dati efficaci, sono supportati nel processo da Wealthbox e dai suggerimenti che fornisce nelle informazioni di supporto.

  ### 7. Transizione facile e quasi senza soluzione di continuità a Wealthbox da Redtail

**Rating:** 4.5/5.0 stars

**Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** May 20, 2025

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Il passaggio a Wealthbox da Redtail è stato rapido e per lo più senza intoppi. L'interfaccia in Wealthbox rende facile aggiornarsi. L'app mobile funziona bene. Le attività e i flussi di lavoro sono facili da usare e aiutano a monitorare la produttività. Gli aggiornamenti CRM in blocco e i campi personalizzati rendono facile riconfigurare il CRM. Il supporto clienti, per la maggior parte, è tempestivo e utile.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Alcuni campi in Redtail non sono stati esportati 1 a 1 nei campi di Wealthbox.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Facilità di ricerca della conformità da parte del cliente; aggiornamenti in blocco quando vogliamo riconfigurare i campi nel CRM; compiti e flussi di lavoro ci aiutano a tracciare opportunità e progetti tra le persone.

  ### 8. Comunicazione scarsa-difficile da usare

**Rating:** 1.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Tamara N. | Customer care, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** October 28, 2024

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Venendo da Redtail, non vedo alcun vantaggio in Wealthbox.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Non c'è un numero di telefono per contattarli. Devi prendere un appuntamento sul loro calendario navigando attraverso il sistema, gli orari degli appuntamenti sono sempre il giorno successivo o più tardi. Non mi piace quasi nulla di tutto ciò, è troppo complicato. Non ho le ore da dedicare a costruire il mio sistema all'interno di Wealthbox. Redtail era così facile da usare e fornisce gli stessi dati.
Venendo da Redtail non vedo alcun vantaggio in Wealthbox, i creatori ovviamente non hanno lavorato nel mio ambiente dove assisto i clienti e fornisco informazioni ai rappresentanti. Potevo creare etichette per la posta così facilmente! Ora devo costruire il modello da solo esportando il report (molto complesso da creare) poi salvarlo in un cvs e poi cercare di popolare un modello di etichetta. Seriamente! Era più veloce scrivere a mano le buste. Troppi clic per navigare da un cliente all'altro.
Rabbrividisco ogni volta che il rappresentante chiede un gruppo specifico di clienti per un report. Uso risorse diverse per creare i report a causa della difficoltà e delle imprecisioni.
La lista continua e continua.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Quando sta effettivamente sincronizzando, i rappresentanti apprezzano il calendario condiviso

  ### 9. Un CRM moderno e progettato appositamente che offre sia in termini di capacità che di esperienza utente complessiva.

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** August 19, 2024

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

È un CRM costruito da zero specificamente per i professionisti finanziari, a differenza di altri fornitori che vendono soluzioni pronte all'uso che non sono destinate a nessuno in particolare. Si integra con molte altre soluzioni che già utilizziamo quotidianamente, come Albridge e eMoney. Navigare attraverso WB è abbastanza fluido e facile e la curva di apprendimento è molto meno intensa rispetto ad altri CRM. Infine, sono il NUOVO CRM sul mercato e sono iper focalizzati su innovazione e crescita rapide rispetto ad altri CRM più vecchi che potrebbero non dare più priorità a questo.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Il mio più grande problema con WB è il modo in cui gli utenti inviano e ricevono notifiche per comunicare con gli altri sulla piattaforma. Non puoi "menzionare" o "@" un altro utente, ma devi invece andare al pulsante "Notifica" dopo ogni attività/commento che fai, cliccare sul loro nome, poi cliccare su salva per assicurarti finalmente che l'utente venga notificato di qualunque cosa tu stia lavorando. E TUTTE le notifiche a cui un utente è assegnato ti verranno inviate tramite avviso email... Non il massimo per chi ha già una casella di posta elettronica eccessivamente ingombra.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Risolve il problema di pagare troppo per altri CRM "generici", come Salesforce, che hanno troppe funzionalità che non userai mai e non abbastanza delle funzionalità che vorresti avere! Ottieni molto di più per i soldi che paghi rispetto ad altri CRM e l'efficienza di tutti aumenta perché è molto più facile da usare.

  ### 10. Usa il sistema per tre mesi. Niente di quanto affermato nel processo di vendita era vero.

**Rating:** 0.0/5.0 stars

**Reviewed by:** christopher p. | CFP, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** June 14, 2024

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Il marketing è stato ottimo. Mi ha fatto iscrivermi.\nLe note appuntate sono la migliore caratteristica che il sistema ha.\nTi parleranno della loro casella di aggiornamento che si trova sulla pagina principale. Ma la posizione di questa non è buona. Mentre lavori, stai spendendo il tuo tempo su compiti o flussi di lavoro, non sulla pagina che ti dice cosa ha fatto il tuo tempo.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Il sistema non era intuitivo. Raddoppia il numero di clic necessari per il compito più semplice. 
Il servizio clienti non è utile. Ogni volta che hai una domanda, ti indirizzano a un dipartimento diverso.
Il colpo finale è stato che ci sono voluti tre dipartimenti per dirci come pensano che dovremmo condividere le informazioni sui clienti con il nostro team—qualcosa di così semplice ma nessun aiuto.
Alla fine, abbiamo lasciato Wealthbox, e i miei assistenti alle vendite mi hanno ringraziato per aver abbandonato quel sistema.
Li abbiamo tenuti per tre mesi, ed è stato un colpo al nostro flusso di lavoro. Ci hanno anche convinto a pagare annualmente e stanno trattenendo migliaia di dollari, anche se abbiamo finito con questo sistema.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Sfortunatamente, Wealthbox ha solo creato problemi per il flusso degli affari.

  ### 11. Molto bravi in quello che fanno, ma inflessibili quando qualcosa va storto

**Rating:** 3.5/5.0 stars

**Reviewed by:** Robert L F. | Wealth Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** August 20, 2024

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Mi piace la facilità d'uso e la natura intuitiva di WealthBox. Possiamo gestire in modo efficiente la maggior parte del nostro business attraverso Wealthbox.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

La loro integrazione email fallisce abbastanza da essere evidente nella nostra attività.

Vogliono addebitare ai clienti esistenti nuove funzionalità per le quali offrono periodi di prova ai nuovi clienti.

Devono migliorare drasticamente la capacità di gestire il personale aggiungendo funzionalità di follow-up e notifiche automatiche.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Come tutti i CRM, Wealthbox ospita i dati di contatto dei nostri clienti e le note sui clienti. È costruito su misura per i servizi finanziari e, come tale, può contenere dati in un modo intuitivo e utile per i consulenti finanziari.

  ### 12. Aumento dell'efficienza e adozione al 100% da parte degli utenti

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Rachel D. | Director of Operations, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** May 30, 2024

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Un unico punto di verità per tutti i dati. Non puoi operare con successo senza buoni dati. Wealthbox rende facile per i consulenti e i membri del team conservare, tracciare e riportare i dati con una formazione minima o senza complicazioni eccessive della piattaforma.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Non ho nulla che non mi piaccia di Wealthbox. Non vedo l'ora di vedere i futuri miglioramenti e la personalizzazione del dashboard principale!

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

• Aumento dell'efficienza con i flussi di lavoro - uno dei principali vantaggi dell'utilizzo di WB in sinergia con il nostro valore fondamentale in azienda: la collaborazione. I flussi di lavoro personalizzati creano esperienze ottimizzate con il team
• Reporting e monitoraggio dei potenziali clienti e delle nuove opportunità di M&A all'interno di Wealthbox

  ### 13. Il miglior CRM che abbia mai usato

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Tim H. | President, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** August 19, 2024

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Innanzitutto, è così facile da usare. Il nostro team l'ha adottato e ha iniziato a usarlo fin dal primo giorno. Hanno bisogno di meno clic per ottenere ciò di cui hai bisogno rispetto al nostro vecchio CRM. Inoltre, il nostro coinvolgimento con il CRM è aumentato di oltre il 300% rispetto all'utilizzo del nostro vecchio software.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Non ho trovato nulla che non mi piaccia di Wealthbox. Ottimo software!

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

L'impegno del nostro team in Wealthbox è ora straordinario. Prima usavamo Redtail e non riuscivamo a farlo utilizzare al nostro team quanto avremmo voluto. Ora, il nostro team lo adora.

  ### 14. Strumento di Comunicazione Virtuale

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Al G. | Wealth Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** August 19, 2024

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Dopo aver lavorato con i clienti, posso prendere appunti e creare compiti per il mio amministratore da completare. Una volta che lei completa il compito, mi viene inviata un'email che completa il cerchio della comunicazione senza passaggi aggiuntivi.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Il collegamento email si interrompe spesso e deve essere ricollegato.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Fornisce una comunicazione facile con tutti i membri del team per sapere cosa stanno facendo i nostri clienti quando chiamano uno di noi.

  ### 15. Facile da usare, crea un registro in modo che tutti noi possiamo vedere dove sono elencati i progetti e la documentazione.

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Paul L. | President/Finacial advisor., Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** May 30, 2024

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Mi piace vedere note, compiti e file sequenziali.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Vorrei avere una custodia separata per alcuni documenti vari per ogni cliente. Era l'unica cosa che mi piaceva di Red Tail.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Nessuno finora.

  ### 16. Prodotto perfetto per tenere traccia dei clienti

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Geoff G. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** August 02, 2023

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Adoro come posso tenere traccia di ogni dettaglio dei miei clienti in un unico posto. Posso anche inviare email di massa a tutti i miei clienti o restringere il campo a gruppi particolari.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Dover digitare il soprannome/il tag del nome di battesimo nelle email di massa. Vorrei poterlo impostare in modo che venga inviato automaticamente e che si rivolga automaticamente alla persona a cui lo sto inviando. L'altra cosa è come non comunica con il ClientWorks di LPL, ma ho sentito che dovrebbe cambiare entro la fine dell'anno. Doveva succedere l'anno scorso, quindi spero che accada presto.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Essere in grado di tenere informazioni e appunti su tutti i miei clienti in un unico posto. È molto facile da usare e ha un ottimo aspetto, così posso trovare ciò che sto cercando.

  ### 17. Molto meglio di Redtail o Salesforce.

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** August 02, 2023

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

WealthBox è costruito per gli utenti moderni di CRM per consulenti finanziari. WB si integra bene con altri componenti del mio stack tecnologico ed è così facile da gestire. Mi piace particolarmente l'integrazione con FMG che evita la necessità di inserire contatti per le funzionalità di marketing automatizzato. Anche MyRepChat funziona alla grande con WB, così come Nitrogen/Riskalyze. La funzione di tracciamento delle email è fantastica! Se hai mai desiderato sapere quando un cliente ha aperto un'email, puoi farlo! Il costo è accettabile e vale ogni centesimo. Consiglierei WB a qualsiasi consulente che sia pronto a essere più efficiente e a completare i compiti in modo più efficiente.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

A volte dimentico di cliccare su "salva" e perdo i miei aggiornamenti. Questo non è un problema con l'inserimento delle note, quindi non ho subito la perdita di qualcosa che richiedeva un tempo considerevole per essere inserito. WealthBox sta lavorando per offrire opzioni di accessibilità migliorate come dimensioni del testo più grandi, testo in grassetto o cambiando i caratteri in uno che sia più facile da leggere per chi ha problemi di vista come me.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Semplifica la presa di buoni appunti con l'inserimento di note in stile social networking, ottime integrazioni e flussi di lavoro. Collegamento di conti di custodia, aggregatori come Albridge/Orion/Morningstar e calendario di Outlook. Non riesco nemmeno a immaginare di tornare a Redtail ora. Dover fare 5-6 clic per fare qualcosa è una cosa del passato!

  ### 18. CRM conveniente ma potente.

**Rating:** 4.5/5.0 stars

**Reviewed by:** Scot W. | Partner, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** October 02, 2023

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

L'interfaccia è intuitiva e facile da usare. È facile tenere traccia delle note e dei dati dei clienti, ed è generalmente facile esportarli in altri software quando necessario.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

I flussi di lavoro sono molto limitati e quasi "goffi."

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Wealthbox ci aiuta a tenere traccia dei dati dei nostri clienti, conti, riunioni e comunicazioni. Siamo in grado di eseguire report per determinare il numero totale di famiglie, il patrimonio netto, il reddito e altro ancora.

  ### 19. Dopo 13 anni nel mio campo, Wealthbox è facilmente il miglior sistema CRM e di flusso di lavoro che abbia mai usato.

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** David  G. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** August 06, 2023

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Intuitivo e facile da usare. Ha il 95% di tutto ciò che potrei desiderare in un sistema di gestione CRM e Workflow.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Non riesco a pensare a nulla. Se potessi aggiungere una funzione, sarebbe un accesso migliore alla comunità degli utenti per vedere come altre aziende come la mia stanno utilizzando Wealthbox.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Principalmente CRM e gestione del flusso di lavoro. Ma lo usiamo anche per tracciare le opportunità dei clienti e gestire i progetti aziendali.

  ### 20. Grande esperienza!

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** John Michael H. | Wealth Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** August 02, 2023

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Wealthbox è estremamente facile da usare e semplice da configurare, imparare e mantenere. Fa tutto ciò di cui abbiamo bisogno in un CRM e si integra bene con il resto del nostro stack tecnologico.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Vorremmo poter aggiungere campi personalizzati alla pagina principale del cliente o della famiglia. Non è un problema importante, ma quella personalizzazione sarebbe utile per il nostro team.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Mi aiuta a tenere traccia delle note dei clienti e delle riunioni in un formato molto intuitivo. Se qualcosa è troppo complesso, tendo a non volerlo usare. Wealthbox colpisce il punto giusto essendo capace ma non troppo.

  ### 21. Ottima interfaccia utente. Molte integrazioni. Prezzo vantaggioso.

**Rating:** 4.5/5.0 stars

**Reviewed by:** James R. | Chief Investment Officer, Gestione degli investimenti, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** February 01, 2022

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Ottima interfaccia utente. Molte integrazioni. Prezzo vantaggioso.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

I "modelli" di email si integrano con la funzionalità "temi". Vorrei che avessero scelto un approccio semplice per queste meccaniche.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Tenere traccia di tutto per i miei oltre 40 clienti, oltre 300 potenziali clienti e oltre 2000 contatti non è un lavoro da poco. Sto appena iniziando a immergermi nei flussi di lavoro e nell'automazione. Solide integrazioni con altri strumenti digitali.

  ### 22. CRM flessibile e molto facile da usare

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Christopher R. | Wealth Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** August 02, 2023

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Facilità d'uso e capacità di personalizzare secondo le preferenze personali e la pratica complessiva.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Non mi piace che il Gruppo Familiare e il Record Cliente individuale abbiano esattamente gli stessi campi ma non siano collegati. Pertanto, è molto facile inserire dati diversi nello stesso campo in due posti separati. Tutto dovrebbe essere mantenuto nel Gruppo Familiare tranne le informazioni specifiche individuali che verrebbero poi conservate nel Record Cliente. Tuttavia, il sistema non è impostato in questo modo.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Traccia tutti i dati dei clienti, la comunicazione e gestisci Attività e Flussi di lavoro.

  ### 23. Ottimo CRM per la mia azienda RIA

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Nick R. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** August 02, 2023

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Esperienza di onboarding semplice e flessibilità di integrazione tramite API

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Stanno ampliando la loro lista di integrazioni e le piattaforme più recenti sono le prime a integrarle, ma le piattaforme legacy più vecchie potrebbero non avere ancora integrazioni complete con esse.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

CRM per il mio RIA, supporto all'integrazione con varie altre piattaforme tramite feed API

  ### 24. Un mondo di differenza rispetto al CRM precedente

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Michael H. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** August 02, 2023

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Facilità d'uso ed estensione delle capacità, sia su laptop che su mobile.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Non c'è nulla che non mi piaccia del prodotto.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Documentazione efficace per scopi di conformità e metodi solidi per mantenere i contatti con clienti e potenziali clienti.

  ### 25. Dai una prova a Wealthbox

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Jody B. | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** August 02, 2023

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

La capacità di personalizzare secondo le esigenze della nostra azienda.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Ci sono alcune campane e fischietti che non sono disponibili, ma niente che mi convincerebbe a passare a un altro sistema CRM.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

La capacità di monitorare il nostro pipeline e le vendite.

  ### 26. CRM facile da usare, perfetto per i consulenti finanziari

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Gina H. | Director of Operations, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** March 28, 2023

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

l'interfaccia è così facile da navigare. Facile creare campi personalizzati e report

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Vorrei che ci fossero più integrazioni native con Wealthbox

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

CRM facile da usare. In passato abbiamo avuto CRM di dimensioni maggiori che erano semplicemente troppo per il nostro piccolo ufficio. Avere un sistema più piccolo si adatta meglio a noi.

  ### 27. Solido, personalizzabile CRM

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** R P. | Affiliate Faculty, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** July 28, 2022

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Wealthbox CRM è altamente personalizzabile. Ha API ben documentate per integrarsi con altri sistemi. Posso cercare in modo affidabile e creare compiti esternamente. Basso costo per tutte le funzionalità di cui ho bisogno.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

- La vista della famiglia non mostra le azioni relative ai singoli membri. Ad esempio, se creo un flusso di lavoro per aprire un conto per un coniuge che non coinvolge l'intera famiglia e voglio che le loro informazioni siano correlate, non posso vedere le azioni nella panoramica per l'intera famiglia.
- Non posso creare regole email nativamente per creare attività per le email in arrivo.
- Ho dovuto utilizzare un aggregatore di terze parti (MS. Power automate) per creare attività per i parametri presso il mio custode (cioè volevo aggiungere un'attività quando Schwab inviava un avviso, ma non potevo farlo nativamente).
- L'email è instabile e a volte la formattazione appare male, specialmente se copio e incollo del testo. (Esperienza su Chrome e Safari)

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Contiene la mia lista di cose da fare in un modo che i regolatori trovano accettabile. Mi piace come alcune azioni vengano aggiunte automaticamente (ad esempio, una telefonata viene aggiunta al registro).

  ### 28. Wealthbox è un CRM fenomenalmente semplice

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Chris D. | Founder and Financial Planner, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** July 26, 2022

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Wealthbox è abbastanza intuitivo da usare. Ci sono un paio di sfumature a cui abituarsi, ma non è come molti degli altri CRM che sono così complessi da complicare eccessivamente transazioni semplici come l'aggiornamento delle informazioni. Wealthbox ti permette di essere dettagliato o semplice quanto desideri. Puoi raccogliere tutto, dalle patenti di guida al "più recente incontro annuale", oppure puoi mantenerlo semplice con nome, telefono e tipo di contatto.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Non esiste una funzione di sincronizzazione automatica dei contatti, quindi devo esportare manualmente i miei contatti in un "foglio di lavoro di importazione contatti Google" per farli sincronizzare con il mio telefono per l'ID chiamante. Questo è molto frustrante poiché non c'è modo di avere l'ID chiamante sul mio telefono senza sincronizzarlo con Google (o qualsiasi altro servizio di sincronizzazione contatti di terze parti), ma WBox non si sincronizza automaticamente con nessuno di questi, quindi devo farlo manualmente. Sono consapevole che WBox può inviare dati a Google tramite Zapier, ma non è una strada a doppio senso (ad esempio, se ho bisogno di eliminare un numero di telefono, quello non si sincronizzerà).

Inoltre, vorrei che ci fosse uno spazio "non urgente" per le attività da affrontare quando completate senza dover necessariamente scegliere una data di scadenza per l'attività. Ad esempio, "progettare il logo dell'azienda" non è estremamente urgente, ma è "in ritardo" di 3 settimane e non è davvero in ritardo, è solo non urgente. Quel tipo di cose poi confonde le acque tra le cose importanti che sono effettivamente in ritardo e le cose che non sono urgenti. Se non imposti una data di scadenza, finisce in fondo alle attività e si perde.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Monitoraggio delle attività, dei flussi di lavoro, delle opportunità/pipeline, delle note sui casi. Posso facilmente fare riferimento a "cosa deve succedere oggi" per garantire che le cose continuino ad andare avanti. Anche le attività ripetitive sono utili.

  ### 29. Recensione di Wealthbox

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Clint H. | Founder, Certified Financial Planner®, Servizi finanziari, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** July 26, 2022

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Amo la sua semplicità, l'aspetto e come si integra con gran parte della tecnologia che utilizzo. Essere in grado di sincronizzare i contatti, in entrambe le direzioni, tra le piattaforme tecnologiche è un grande risparmio di tempo. Amo anche come funzionano i flussi di lavoro.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

C'è troppo tempo di ritardo dopo aver cliccato un pulsante, cioè solo aspettare che l'azione avvenga dopo il clic sul pulsante. Non ho questo problema con nessun'altra tecnologia tranne Wealthbox. Se puoi eliminare quel ritardo dopo aver cliccato un pulsante, sarebbe davvero utile e velocizzerebbe davvero l'uso del software.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Il problema più grande che risolve è creare organizzazione ed efficienza nel lavorare con clienti e potenziali clienti. Essendo un'attività gestita da una sola persona, più posso essere efficiente, più tempo posso dedicare ai clienti e ai potenziali clienti.

  ### 30. Wealthbox è il mio CRM di riferimento

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Pam H. | President, Servizi finanziari, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** July 26, 2022

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Ho utilizzato Wealthbox da quando ho aperto la mia società di consulenza finanziaria oltre dieci anni fa. Ho utilizzato ampiamente i loro flussi di lavoro e adoro le integrazioni con le email. L'auditor statale ha apprezzato la connessione email durante il mio audit di conformità. Hanno integrazioni estese che sono utili per la mia azienda. Il loro team di assistenza clienti è stato eccezionale.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Vorrei vedere maggiori sforzi per implementare integrazioni bidirezionali con i fornitori esistenti. Avere maggiori capacità email, come la possibilità di pre-programmare le email per coordinarsi con i miei flussi di lavoro, sarebbe un grande miglioramento per me.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Wealthbox è il fulcro della mia azienda. Lo usiamo per tracciare tutti i nostri contatti e interazioni con i clienti, condividere appunti e informazioni, e comunicare con i clienti. Continuiamo a inviare feedback al team di WB su questo prodotto e ho visto risultati positivi e aggiornamenti basati su input reali dei clienti.

  ### 31. Un componente vitale per la crescita della nostra azienda

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Alex C. | CEO, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** July 28, 2022

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Wealthbox è stato una parte vitale della crescita della nostra azienda. Ha aiutato il nostro team a rimanere organizzato e a servire i nostri clienti. È il nostro hub centrale e amiamo come si integra con i nostri altri strumenti!

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Nessun grande svantaggio, altrimenti avremmo cercato una soluzione diversa. Ci sono alcuni piccoli aspetti che ho condiviso con il team, ma sono sempre stati aperti ai feedback e a migliorare il prodotto.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Wealthbox aiuta il team a rimanere al passo e a creare processi per garantire che i compiti vengano completati e che forniamo ai nostri clienti un servizio eccellente. Consentire al team di lavorare insieme e vedere i progressi degli altri è stato estremamente utile.

  ### 32. Wealthbox funziona alla grande!

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** July 28, 2022

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Wealthbox ha un dashboard semplice che rende tutto accessibile. Il layout non è confuso e puoi facilmente prendere appunti, taggare membri del team o clienti, vedere compiti e flussi di lavoro, quindi navigare verso qualsiasi altra cosa tu abbia bisogno di vedere. L'integrazione email funziona benissimo con Google Workspace. È un ottimo sistema che è il punto centrale di organizzazione nella mia azienda e non aggiunge troppa complessità o una curva di apprendimento. Per una nuova attività, è uno strumento ottimo e fondamentale da avere. Ci sono abbastanza integrazioni con altri strumenti per ciò di cui ho bisogno alla dimensione attuale della mia azienda.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

I flussi di lavoro e i compiti funzionano più come liste - non sono visivamente attraenti o personalizzabili. Funzionano molto bene dal punto di vista funzionale, ma sarebbe fantastico vedere un aspetto visivo in stile scheda o poter creare un layout di flusso di lavoro visivo personalizzato.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

È il fulcro centrale per l'organizzazione, la gestione dei compiti e i flussi di lavoro nella mia azienda. Mantiene tutti concentrati sui compiti da svolgere per i clienti e internamente. Non è possibile scalare senza un CRM come Wealthbox - altrimenti le cose rimangono nella testa di una persona o di un'altra, le cose non vengono standardizzate e si perdono cose che non dovrebbero.

  ### 33. Wealthbox supera tutti gli altri CRM per i Consulenti Finanziari Indipendenti

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Mid-Market (51-1000 dip.)

**Reviewed Date:** July 28, 2022

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

La nostra azienda utilizzava una soluzione CRM popolare in precedenza (sono sicuro che puoi capire quale) ed era ingombrante, lenta e non intuitiva - per non parlare del fatto che era costosa. Trovare Wealthbox ha risolto molti problemi che stavamo avendo grazie alle funzionalità che ci mancavano. Ascoltano il nostro feedback e lanciano nuove funzionalità e le loro integrazioni aiutano a semplificare i processi.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Niente da dire a questo punto. La loro soluzione sta soddisfacendo le nostre esigenze. Direi solo che potrebbero accelerare il loro rilascio di nuove funzionalità entusiasmanti per continuare a renderla un'applicazione eccellente.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

L'integrazione delle email è stata un enorme miglioramento rispetto al nostro CRM precedente e l'integrazione con le altre soluzioni del nostro stack tecnologico ha semplificato molti processi come la consultazione dei conti, il single sign-on e la riduzione dell'inserimento duplicato. Dispone anche di una suite di funzionalità di personalizzazione che ci permettono di tracciare dati che non potevamo tracciare prima.

  ### 34. CRM semplice e intuitivo che ci aiuta a gestire la nostra attività

**Rating:** 4.5/5.0 stars

**Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** July 26, 2022

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Ci piace lo stile "social media" della piattaforma e l'incredibile facilità d'uso. Non ci vogliono giorni e settimane per far partire qualcuno... ci vogliono minuti e ore.

Il processo di onboarding e migrazione è impareggiabile! Quando ci sono domande o problemi, il team di supporto risponde velocemente ed è molto utile!

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Non ha tutte le campane e i fischietti che hanno alcune altre offerte, ma è estremamente semplice e soddisfa le nostre esigenze. Inoltre, le campane e i fischietti non contano molto se non li usi, quindi ci sono pro e contro in ogni sistema.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Volevamo che il CRM fungesse da hub per l'azienda. La maggior parte delle piattaforme CRM nel nostro settore o hanno tutte le funzionalità avanzate, ma serve un dottorato per imparare a usarle, OPPURE sono così semplici che mancano di alcune delle cose più vitali per il nostro settore. Wealthbox è una grande combinazione di facilità d'uso e funzionalità!

  ### 35. Esattamente quello di cui avevamo bisogno!

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Houston K. | Retirement Guide, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** July 26, 2022

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

È molto intuitivo, facile da navigare e complessivamente molto funzionale! La mia caratteristica preferita sono le attività. Gestire centinaia di potenziali clienti sarebbe impossibile senza Wealthbox.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Ci sono pochissimi svantaggi in questo software, ma ne esaminerò uno. Le opportunità e i flussi di lavoro potrebbero integrarsi meglio. Non sono sicuro di come potrebbe funzionare, ma a volte può essere macchinoso.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Wealthbox risolve le domande "dove si trova il file" e "a che punto siamo con". Mantiene tutti organizzati e sulla stessa lunghezza d'onda durante l'intero processo di vendita! Molto più facile rimanere al passo con i potenziali clienti utilizzando questo software!

  ### 36. Mi ha salvato la pelle durante il periodo di revisione normativa!

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** July 26, 2022

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

La piattaforma è molto intuitiva e molto facile da usare. Il modo in cui consente di monitorare il tuo funnel di vendita e la capacità di tracciare le email inviate e ricevute e inserire note sulle interazioni con i clienti rende questo uno strumento fondamentale per i consulenti finanziari.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Non c'era nulla che non mi piacesse! Sarebbe BELLO in futuro se permettessero di esportare automaticamente le email inviate/ricevute in file PDF individuali in modo da poterle avere durante le revisioni normative. Per ora, devi scaricarle manualmente.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Durante le revisioni normative, chiederanno le note e le email del tuo cliente, e questo ti permette di salvare ed esportare quando necessario per fornire esattamente ciò di cui hai bisogno. Sì, puoi salvare le tue email in Gmail, ma questo le separa ordinatamente per un'esportazione facile. Questo mi ha salvato la pelle durante un recente esame normativo!

  ### 37. Wealthbox è eccezionale!

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** August 02, 2022

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Il passaggio da RedTail è stato senza intoppi e come pubblicizzato. Non ci è voluto molto tempo per abituarsi a navigare e utilizzare il sistema. Le integrazioni sono molte e facili da connettere/iniziare a usare. La possibilità di connettersi a molti fornitori diversi consente di risparmiare ore in termini di efficienza.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Il costo è un po' alto, ma accettabile. I flussi di lavoro sono un po' macchinosi e la capacità di automatizzare le attività è qualcosa che manca e che renderebbe Wealthbox inestimabile per uno studio. Sebbene il loro servizio clienti sia molto tempestivo, non mi piace non poter parlare con una persona.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Integrazione senza dubbio! Ho esaminato altri CRM che usano i miei amici e Wealthbox è in testa per quanto riguarda l'integrazione di praticamente tutto ciò che è disponibile. L'attenzione alle integrazioni è uno dei principali motivi del mio utilizzo (e amore) per Wealthbox.

  ### 38. Il meglio di tutto in un unico posto

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Joel H. | Tax and Financial Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** July 26, 2022

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Essere in grado di avere flussi di lavoro del calendario e monitoraggio delle opportunità tutto in un unico posto. Mi mantiene organizzato e mi permette di evitare che le cose sfuggano di mano.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Non ci sono molti svantaggi. Uno che ho sperimentato è che non è molto personalizzabile con Zaiper. Puoi solo avviare campagne email con tag. Non puoi creare zaiper su flussi di lavoro specifici.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Sono in grado di gestire la mia attività di preparazione fiscale e la mia attività di pianificazione finanziaria con Wealthbox. Mi sfida continuamente a migliorare i miei flussi di lavoro e a mantenere i miei clienti soddisfatti.

  ### 39. Recensione di Wealthbox

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Sherry S. | Executive Assistant to Leon Simoneau, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** August 01, 2022

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Amo poter personalizzare il layout e come offre TANTE opzioni diverse per il consulente finanziario per tracciare, seguire e osservare i processi che accadono.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

non essere in grado di parlare con qualcuno dal vivo quando ho una domanda e aspettare una risposta via email per risolvere il problema che sto avendo.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Non ho alcun problema, ho utilizzato molti sistemi CRM da SalesForce, Infusion Soft e Agency Bloc e Wealthbox è più pertinente a una situazione di vendita finanziaria rispetto a tutti gli altri.

  ### 40. Ottimo strumento CRM a tutto tondo

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Rachael B. | Financial Planner, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** July 26, 2022

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

La capacità di registrare facilmente e poi richiamare i dettagli delle mie interazioni con i clienti. Posso accedere a qualsiasi informazione che sto cercando in pochi clic.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Vorrei che ci fosse più funzionalità con i flussi di lavoro. Al momento, i flussi di lavoro sono solo promemoria di ciò che deve essere fatto, ma mi piacerebbe che prendessero automaticamente delle azioni.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Mantenere la mia attività organizzata è un problema che Wealthbox risolve per me. Mi aiuta a ricordare i dettagli delle interazioni con i clienti e mi ricorda cosa devo fare dopo.

  ### 41. Soluzione chiavi in mano per piccole imprese che desiderano una maggiore automazione

**Rating:** 4.5/5.0 stars

**Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** July 28, 2022

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

La capacità di creare flussi di lavoro personalizzati ha aumentato notevolmente l'efficienza e il controllo di qualità della nostra azienda nei processi ripetibili. In precedenza eravamo su SalesForce e ci sarebbe costato molto più tempo e denaro creare qualcosa anche lontanamente simile a ciò che abbiamo in termini di flussi di lavoro su WealthBox.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

La funzione della casella di posta elettronica è un'ottima idea ma manca della robustezza di altri portali email per funzionare come un vero sostituto e un punto unico per la comunicazione con i clienti.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Cerchiamo sempre modi per aiutare il nostro piccolo team a servire il maggior numero possibile di clienti senza aumentare il rischio di errori. In precedenza, questo veniva gestito con liste di controllo cartacee o elettroniche quando si trattava di processi a più fasi, ma i flussi di lavoro hanno portato i nostri sforzi in quest'area al livello successivo.

  ### 42. Non così eccezionale per i servizi finanziari come pensavo

**Rating:** 2.5/5.0 stars

**Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** October 05, 2022

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Ha campi e moduli predefiniti per i consulenti finanziari, il che consente di risparmiare tempo nella personalizzazione di un CRM che non è su misura per i consulenti.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Il design dell'interfaccia utente necessita di molto lavoro e non sembra ricevere molti aggiornamenti. È inefficiente portare a termine le cose, ordinare e filtrare le informazioni. Si concentrano troppo sulle integrazioni e non abbastanza sul miglioramento del prodotto principale e dell'esperienza utente.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Fornisce un CRM per inserire le informazioni dei clienti. Wealthbox consente ai consulenti di iniziare facilmente con un CRM, il che è importante se stai avviando la tua azienda.

  ### 43. CRM facile da usare per consulenti finanziari

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Gina E. | Financial Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** July 29, 2022

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Adoro poter inserire informazioni nell'app.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Se un evento è stato aggiunto al calendario di Wealthbox tramite Google Calendar, non associa l'appuntamento/evento al cliente (anche se le informazioni di contatto sono le stesse). Devi inserire manualmente il nome del cliente nel campo "relativo a" e modificare l'evento.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Aiuta sicuramente con la documentazione delle note dei clienti per motivi di conformità. Anche i flussi di lavoro sono utili. Ci sono così tanti rapporti disponibili e campi aggiuntivi possono essere personalizzati se necessario.

  ### 44. CRM facile da usare e in costante miglioramento per consulenti finanziari

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Erica R. | Owner/financial planner, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** July 26, 2022

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Wealthbox è facile da usare e da connettere ad altri sistemi utilizzando Zapier. È anche facile da personalizzare secondo il tuo modello di business.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

I flussi di lavoro non sono particolarmente robusti. Se desideri che molte cose automatizzate avvengano in background, dovrai trovare un altro CRM o utilizzare soluzioni alternative con un prodotto come Zapier.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Gestiamo il flusso delle riunioni per i clienti, archiviamo le note, eseguiamo report e assegniamo compiti utilizzando Wealthbox. Gestiamo anche il nostro processo di onboarding tramite una pipeline e un flusso di lavoro.

  ### 45. Ho usato Salesforce, Junxure e Junxure Cloud e sono soddisfatto di Wealthbox per la mia pratica.

**Rating:** 4.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Danielle S. | Certified Financial Planner and Founder, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** July 28, 2022

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Amo l'architettura aperta che consente a Wealthbox di integrarsi con tante altre soluzioni come PreciseFP, MoneyGuidePro, AdvicePay e Zapier.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Non conosco un modo per creare un report su diversi elementi di Wealthbox. Non riesco a eseguire un report che esamini, ad esempio, i compiti e le informazioni di contatto.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Sono un professionista indipendente senza assistente. Ho bisogno di essere molto efficiente con l'aspetto amministrativo delle cose e Wealthbox mi aiuta a farlo. Raramente mi trovo a fare inserimento dati.

  ### 46. Il fulcro della mia attività

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Arnie P. | Owner, Financial Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** July 26, 2022

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Capacità di tracciare tutto ciò che accade con ogni cliente, inclusi nuovi affari e servizi normali, nonché email, telefonate, messaggi di testo, ecc.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Il formato della data è difficile da usare. A volte gli aggiornamenti delle attività non vengono salvati. Non c'è modo di ordinare e riordinare le attività in sospeso in blocco.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Mantieni i follow-up con i clienti per evitare che vadano persi. Comunicazione fluida tra i membri del team in modo che chiunque possa fare progressi su un compito o aggiornare un cliente che chiama per lo stato.

  ### 47. Il formato/la flessibilità di Wealthbox sono stati molto utili per organizzare e tenere il passo con il CRM.

**Rating:** 4.5/5.0 stars

**Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** July 28, 2022

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Mi piace poter integrare il mio calendario e la mia email. Avere la possibilità di creare etichette colorate per diversi tipi di attività è molto utile. Ci sono molti campi per costruire profili dettagliati dei clienti, ma puoi anche creare campi personalizzati se vuoi.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

È un po' costoso, ma per me vale la pena usarlo individualmente. Mi piacerebbe se ci fossero integrazioni più robuste per trasferire dati da e verso altri siti per la pianificazione, il valore dell'account, ecc.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Mi ha aiutato a organizzare i dati dei clienti e a creare profili dettagliati. Il formato delle attività di Wealthbox mi rende anche facile creare e vedere importanti follow-up per i clienti.

  ### 48. L'esperienza è stata davvero buona e molto utile.

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** July 26, 2022

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

L'elenco delle cose da fare e i promemoria. Funzione di risposta per taggare note sull'elemento da fare.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Anche se mi piace molto il sistema di posta elettronica e come posso andare direttamente alla pagina di un contatto e vedere tutta la corrispondenza via email, ho avuto alcuni problemi di sincronizzazione. A volte le mie email arrivano in ritardo nella casella di posta, costringendomi ad aspettare per rispondere.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Ricordami di rispondere alle email e di tenere traccia delle cose da fare. Penso che tutti i CRM facciano questo, ma devi trovare un CRM che ti notifichi in un modo che funzioni per te, dove il promemoria sai che sta ricordando e non infastidendo. Wealthbox lo fa per me.

  ### 49. Tutto ciò di cui ho bisogno per gestire la mia pratica

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** July 26, 2022

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Il CRM più intuitivo e facile da usare che abbia mai utilizzato. Ha senso e svolge il lavoro meglio di qualsiasi altro che conosca, e ne ho usati molti negli ultimi 25 anni.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

Non riesco a pensare a molti margini di miglioramento. A volte le integrazioni richiedono che i dati vengano inseriti prima, ma ci è voluto solo un minuto per imparare. Continua a migliorare l'aspetto e la sensazione. Essere in grado di visualizzare i contatti facilmente.

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

Visualizza il libro degli affari del cliente e cattura note per scopi di conformità. Sono in grado di mantenere informazioni che possono essere facilmente consultate. Garantisce una corretta documentazione. Se non è scritto, non è successo.

  ### 50. Il miglior CRM che ho usato come consulente finanziario

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Ryan W. | CEO - Financial Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.)

**Reviewed Date:** July 27, 2022

**Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM?**

Wealthbox è specificamente progettato per il consulente finanziario.

**Cosa non Le piace di Wealthbox CRM?**

C'è un po' di disconnessione tra Famiglie e Contatti. Non so mai se devo programmare un incontro con un contatto o una famiglia (per esempio).

**Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando?**

È un ottimo database centralizzato per tutte le comunicazioni e le attività di monitoraggio con ciascun cliente. Molto facile da usare, il che rende semplice farlo utilizzare ai nostri consulenti.


## Wealthbox CRM Discussions
  - [Cosa fa Wealthbox CRM?](https://www.g2.com/it/discussions/what-does-wealthbox-crm-do) - 1 comment
  - [Calendly si integra con Wealthbox?](https://www.g2.com/it/discussions/does-calendly-integrate-with-wealthbox) - 1 comment
  - [Qual è meglio, Redtail o Wealthbox?](https://www.g2.com/it/discussions/which-is-better-redtail-or-wealthbox) - 2 comments
  - [Cosa fa Wealthbox?](https://www.g2.com/it/discussions/what-does-wealthbox-do) - 4 comments

- [View Wealthbox CRM pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/it/products/wealthbox-crm/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-28+00%3A28%3A02+-0500&secure%5Bsession_id%5D=25fd272b-8d96-44d2-910e-63ef0070671c&secure%5Btoken%5D=2c125bf8b46cf4fd24fee5bac625805ac3ce80913c0afc88f7c5afbc4da60bff&format=llm_user)
## Wealthbox CRM Integrations
  - [eMoney](https://www.g2.com/it/products/emoney/reviews)
  - [Intuit Mailchimp Email Marketing](https://www.g2.com/it/products/intuit-mailchimp-email-marketing/reviews)
  - [Microsoft Bookings](https://www.g2.com/it/products/microsoft-bookings/reviews)
  - [Microsoft Outlook](https://www.g2.com/it/products/microsoft-outlook/reviews)
  - [MyRepChat](https://www.g2.com/it/products/myrepchat/reviews)

## Wealthbox CRM Features
**Intelligenza Conversazionale**
- Elementi d'azione
- Trascrizione della Riunione AI
- Analisi del sentimento

**Contenuto**
- Automazione

**Flusso di lavoro**
- Innescare
- Redazione di email
- Pre-compilazione modulo
- Registrazione automatica CRM

**Conformità**
- Verifica dei documenti
- Monitoraggio della lingua
- Traccia di controllo
- Controllo Accessi
- Innescare

**Funzionalità Aggiuntiva della Piattaforma**
- Connettori Pre-Costruiti
- Cruscotto
- Nuvola
- Mobilità
- Messaggistica

**Approfondimenti**
- Prossima Migliore Azione
- Analisi dell'interazione con il cliente
- Opportunità di Ricavo

**Piattaforma di Reportistica e Analisi**
- Segnalazione
- Previsione

**Supporto Clienti**
- Gestione dei casi
- Portale di Supporto Clienti
- Base di conoscenza
- Supporto Analitico

**Automazione del Marketing**
- Gestione delle campagne
- Gestione dei contatti
- Analisi di Marketing

**Automazione della forza vendita**
- Gestione della Pipeline
- Gestione delle attività
- Gestione dell'Elenco Prodotti e Prezzi
- Gestione di Preventivi e Ordini
- Gestione dei Contratti

**Agentic AI - CRM per i servizi finanziari**
- Prendere decisioni

## Top Wealthbox CRM Alternatives
  - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/it/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (221 reviews)
  - [Practifi](https://www.g2.com/it/products/practifi/reviews) - 4.3/5.0 (75 reviews)
  - [Redtail Technology](https://www.g2.com/it/products/redtail-technology/reviews) - 4.3/5.0 (265 reviews)